430362_2021_东电创新_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 东电创新 NEEQ:430362 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 个 2021 年 12 月 22 日，签订中国五冶电科新苑安置小区工程设计-施工总承包项目安装工程水电专业工程施工分包和同，合同金额9456499.68 元 注：本页内容原则上应当在一页之内完2021 年 12 月 26 日，签订中国五冶电科新苑安置小区工程设计-施工总承包项目安装工程通风专业工程施工分包合同，合同金额7949941.91 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张航宁、主管会计工作负责人马听听及会计机构负责人（会计主管人员）马听听保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，主要原因是公司近年连续亏损，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对上述审计报告中出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留审计意见，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：1、实现核心技术的转化价值，2021 随着网络技术的不断迭代，为了保障“窄带宽视讯传输技术”使用客户在各种网络环境下均有良好的使用体验，技术人员对“窄带宽视讯传输技术”进行了进一步的优化。增强了客户的使用体验感，有利于 2022 年更好的开拓新业务。2、系统集成部 2020 年收集了大量客户需求信息，2021年努力进行了转化。但在 2021 年由于ORACLE公司对代理公司的销售群体及销售利润进行限制，导致订单大量流失，致使这一块主营业务出现停滞状态，未能达到预期目标。2022 年对销售目标群体重新进行了定位，预期能够恢复部分销售，另外公司开拓了新的经营范围，2021 年在建筑工程项目上参与了一系列招投标，并已经签订将近1800万的合同，将在 2022年实现营收，同时还有多个项目正在洽谈之中，预计 2022年将真正迎来公5 司的转折点。3、目前公司总经理根据公司业务转型状况对人员安排进行了调整，对公司前景充满信心，个人为公司提供经营借款 935 万元，足以说明管理层的决心和对公司经营发展的信心，坚信在疫情得到良好控制的 2022 年，公司业绩可期。4、自 2019 年至今公司根据财务制度对公司坏账进行了清理，从而降低了财务风险。2020 年以来公司在合同签署，项目执行，验收回款等环节加强了法律风控，充分运用法律手段保护公司利益。三、董事会意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见，董事会表示理解。董事会将组织公司相关人员积极采取有效措施，消除审议报告中该说 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险 高科技企业的竞争即为人才的竞争,软件和信息技术服务业是人才密集型行业,作为高新技术企业,公司核心技术人员的稳定性是公司赖于生存和发展的基础。因此,核心技术人员流失,可能会对公司的发展带来一定的风险。行业市场竞争风险 公司依托自主研发的窄带宽视讯传输技术，提供基于该技术的产品和服务；窄带宽视讯传输技术能依托普通电信运营商的移动网络传输高清的实时视频，从而节省视频传输的带宽。目前随着 5G 技术的推进，以及宽带中国战略和村村通宽带的实施，窄带宽视频应用的场景被进一步压缩，同时有更多的企业参与到该领域，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，随着系统集成项目毛利率的持续下降，则存在公司盈利能力降低的风险。企业战略转型风险 公司在原有业务基础上拓宽经营范围，进军建筑行业，存在投入回收期的风险，如果前期收益不明显，需要传统业务加以支持。所以转型步伐不能迈得过大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东电创新、公司、股份公司、母公司 指 东电创新(北京)科技发展股份有限公司 有限公司、东电有限 指 北京东电创新科技发展有限公司(本公司前身)本报告 指 东电创新(北京)科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 中科鼎天 指 北京中科鼎天投资咨询有限公司,本公司股东,公司法人张航宁控制的公司 章程、公司章程 指 东电创新(北京)科技发展股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 首创证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 东电创新（北京）科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 东电创新（北京）科技发展股份有限公司监事会 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Dongsys innovation(Beijing)technology development Co.,Ltd Dongsys 证券简称 东电创新 证券代码 430362 法定代表人 张航宁 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李剑 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 903 电话 010-51661855 传真 010-51661855 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 903 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 5 日 挂牌时间 2013 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 系统集成 主要产品与服务项目 基于窄带宽视讯传输技术的软硬件产品、移动互联网产品及细分行业整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 1 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087832230582 否 注册地址 北京市海淀区学院路 29 号 2 区 120 号楼 2 层210 室 否 注册资本 80,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杜光远 任德军 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,613,885.30 35,645,042.68-28.14%毛利率%24.35%18.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,870,885.51-33,569,346.44-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,315,364.61 -21,338,995.84-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.95%-53.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.50%-34.20%-基本每股收益-0.19-0.42-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,393,238.35 79,293,961.59-11.22%负债总计 39,651,852.73 33,681,690.46 17.73%归属于挂牌公司股东的净资产 30,741,385.62 45,612,271.13-32.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.38 0.57-33.33%资产负债率%（母公司）54.17%40.59%-资产负债率%（合并）56.33%42.48%-流动比率 1.71 2.31-利息保障倍数-11.71-21.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,597,370.77-15,571,918.01 -应收账款周转率 0.52 0.76-存货周转率 1.06 1.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.22%-21.42%-营业收入增长率%-28.14%-71.02%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000 -计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-54,670.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,503.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）39,298.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 75,926.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-717,199.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-653,141.66 所得税影响数-97,620.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-555,520.90 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托自主研发的窄带宽视讯传输技术，提供基于该技术的产品和服务。窄带宽视讯传输技术能依托普通电信运营商的移动网络传输高清的实时视频，从而节省视频传输的带宽；在无法接入专线和 wifi 的场所提供视讯服务、在宽带环境下能同时传输更多视频，从而节省用户铺设光纤专网和架设wifi 网络的成本。公司主要业务是提供基于窄带宽视讯传输技术的软硬件产品、移动互联网产品及细分行业整体解决方案。公司客户线分为行业大客户和个人业务两大用户群。行业主要针对教育、交通、金融、通讯等企事业单位客户；个人业务主要针对使用手机和 pad 频繁的移动互联网用户。公司是国家级高新技术企业（俗称“国高新”，享受所得税减免政策）、中关村国家自主创新示范区高新技术企业（俗称“中关村高新”）、中关村瞪羚认证企业、中关村海帆认证企业、中关村信促会 A 级信用（享受银行信用贷款贴息）。公司拥有安防系统设计施工一级、音视频集成工程企业二级、计算机信息系统集成三级等行业资质。公司通过客户需求调研、项目资料收集、整理分析、程序编制等研发流程，形成了具有自主知识产权的核心技术，涉及系统开发、应用程序二次开发、固件移植等技术方法。公司为客户提供的窄带宽视讯传输系统的咨询服务，其商业模式为采取直接销售的方式获取合同订单，通过为客户编写系统集成、软件开发、招投标及项目实施方案，获取技术咨询的相关收益。公司为客户提供的窄带宽视频会议及监控系统的集成服务，其商业模式为通过“解决方案+升级改造+软硬件绑定销售”的方式来获取相应利润。即通过客户资源和公开投标等直接销售的方式获取业务合同，技术人员经过现场调研出具整体解决方案；公司根据方案采购视频传输系统的相关原材料及配件，并在其原采购的货物基础上进行升级改造，固化并植入公司软件技术，将普通的摄像机改造为可用于手机远程查看的云摄像机，将普通电脑主机改造为云会议主机和监控主机，将服务器和小型机改造为具备视频会议及窄带宽视频监控系统的多功能产品，即通过软硬件绑定的方式来获取相关收益。从 2015 年尝试窄带宽视讯技术的商业化以来，围绕着互联网+窄带宽视频+行业场景，打造出了东电云视（企业实时管理展示平台）、东电微校（幼儿园家园共育软件）、东电绿安（农产品可视化溯源云平台）、东电云游（旅游景区视频实时分享平台）、东电建安（工地安全可视化管理平台）等互联网视频产品。在业务模式上，多采用代理方式，公司提供标准化的互联网产品，代理商/服务商负责产品推广和落地，布局完成后，公司代理费及视频账号储值费成为可持续收入。目前东电云视系统实时在线摄像头数量达到 20 万台以上，东电建安系统已在丰台区，通州副中心及首都新机场数十个工地启用，东电云游产品在湖南、新疆等著名景区应用。除互联网视频生态的布局外，公司在传统的系统集成项目上以分销和项目销售为主，通过针对客户的特定项目参与招投标，为客户提供全套的解决方案，也可以依据公司专长灵活的提供模块服务，更精准的满足客户的需求，同时公司不断加强售后服务能力，以便更好的黏合客户，并持续取得收益，深度开发项目的获利能力，未来公司进一步扩大产品线，增加了绿盟、奇安信、深信服、华为、Dell 等产品进一步扩大市场，服务于更多用户。2021 年由于 ORACLE 公司对代理公司的销售群体及销售利润进行限制，导致订单大量流失，致使这一块主营业务出现停滞状态，未能达到预期目标。2022 年对销售目标群体重新进行了定位，预期能够恢复部分销售，另外公司开拓了新的经营范围，2021 年在建筑工程项目上参与了一系列招投标，并已经签订将近 1800 万的合同，将在 2022 年实现营收，同时还有多个项目正在洽谈之中，预计 2022 年将真正迎来公司的转折点。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 13 “单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 10 月 15 日通过高新技术企业认定，有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2021 年增加了新的经营范围，2021 年在建筑工程项目上参与了一系列招投标，并已经签订将近1800 万的合同。2021 年 12 月 22 日，签订中国五冶电科新苑安置小区工程设计-施工总承包项目安装工程水电专业工程施工分包和同，合同金额 9,456,499.68 元；2021 年 12 月 26 日，签订中国五冶电科新苑安置小区工程设计-施工总承包项目安装工程通风专业工程施工分包合同，合同金额 7,949,941.91。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,654,974.04 8.03%23,788,218.40 30.00%-76.23%应收票据 500,000.00 0.63%-100.00%应收账款 16,874,138.25 23.97%10,565,596.21 13.32%59.71%存货 18,100,838.19 25.71%18,347,404.48 23.14%-1.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,440,108.50 3.47%1,142,888.21 1.44%113.50%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 12,900,000.00 18.33%13,500,000.00 17.03%-4.44%长期借款 14 交易性金融资产 4,223,616.09 6.00%11,691,932.22 14.75%-63.88%预付款项 7,426,099.23 10.55%5,794,855.35 7.31%28.15%其他应收款 14,481,701.55 20.57%6,326,554.80 7.98%128.90%应付账款 12,204,081.49 17.34%4,778,937.42 6.03%155.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 76.23%，主要系公司在报告期内归还部分短期借款以及支付经营活动现金所致。2、应收账款较上年期末增加 59.71%,主要系公司部分业务合同未到结算期导致应收账款增加。3、交易性金融资产较上年期末减少 63.88%，主要系公司子公司东电投资在报告期内出售股票所致。4、预付款项较上年期末增加 28.15%，主要系公司报告期内根据在手订单提前备货支付合同款项所致。5、其他应收款较上年期末增加 128.90%，主要系公司报告期内项目投标保证金增加及子公司短期拆借款项所致。6、应付账款较上年期末增加 155.37%，主要系公司在报告期内购买商品及劳务等经营活动增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,613,885.30-35,645,042.68-28.14%营业成本 19,376,203.34 75.65%29,093,686.67 81.62%-33.40%毛利率 24.35%-18.38%-销售费用 7,781,154.25 30.38%7,463,941.59 20.94%4.25%管理费用 3,070,743.78 11.99%4,848,629.78 13.60%-36.67%研发费用 1,347,951.86 5.26%5,405,000.39 15.16%-75.06%财务费用 995,288.20 3.89%1,258,427.58 3.53%-20.91%信用减值损失-5,317,718.81-20.76%-3,532,765.58-9.91%50.53%资产减值损失-37,594.08-0.15%-22,162.31-0.06%69.63%其他收益 42,802.17 0.17%345,750.19 0.97%-87.62%投资收益 601,695.40 2.35%-13,752,097.47-38.58%-104.38%公允价值变动收益-1,231,162.84-4.81%1,105,651.00 3.10%-211.35%资产处置收益-54,670.43-0.21%11.81 0.00%-463,016.43%汇兑收益-营业利润-13,070,422.79-51.03%-28,341,820.71-79.51%-营业外收入 7,933.52 0.03%951,693.27 2.67%-99.17%营业外支出 725,133.12 2.83%1,393,789.70 3.91%-47.97%净利润-14,870,885.51-58.06%-34,256,872.59-96.11%-项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、营业成本较上年期末减少 33.40%，主要系随营业收入的减少而减少所致。2、管理费用较上年期末减少 36.67%，主要系公司在报告期内咨询费减少所致。3、研发费用较上年期末减少 75.06%，主要系公司在报告期内减少政府项目直接投入所致。4、投资收益较上年期末增加 104.38%，主要系子公司东电投资在报告期内出售股票取得收益所致。5、公允价值变动收益较上年期末减少 211.35%，主要系子公司东电投资报告期内出售股票转入投资收益所致。6、净利润本年亏损减少主要原因为研发支出、人员成本、公司互联网业务投入持续减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,606,141.94 35,624,394.01-28.12%其他业务收入 7,743.36 20,648.67-62.50%主营业务成本 19,376,203.34 29,093,686.67-33.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%集成服务 12,687,022.90 11,550,832.13 8.96%-59.42%-57.30%-33.50%家庭/soho 34,292.03 10,429.41 69.59%-56.99%-41.81%-10.24%安装服务 7,509,120.99 6,336,604.26 15.61%硬件收入 1,626,815.40 1,478,337.54 9.13%-22.32%-26.93%168.78%咨询服务 3,756,633.98 100.00%70.10%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生明显变动，收入主要以集成服务为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 光谷技术有限公司 7,509,120.99 29.32%否 2 甘肃七星智慧云科技有限公司 6,665,328.29 26.02%否 3 西安公路研究院有限公司 3,407,079.64 13.30%否 4 北京航天华世科技股份有限公司 2,445,282.17 9.55%否 5 北京华埠特克科技发展有限公司 1,085,099.36 4.24%否 合计合计 21,111,910.45 82.43%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京神州数码云科信息技术有限公司 9,306,399.96 55.96%否 2 成都裕通钢铁有限公司 951,622.48 5.72%否 3 四川博腾远达科技有限公司 824,538.07 4.96%否 4 成都亿佰鑫贸易有限公司 714,797.14 4.30%否 5 苏州科达科技股份有限公司 569,738.79 3.43%否 合计合计 12,367,096.44 74.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,597,370.77-15,571,918.01-投资活动产生的现金流量净额 5,148,744.69-3,022,238.63-筹资活动产生的现金流量净额-1,881,218.28 344,195.89-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系公司报告期内由于疫情影响，公司收入减少导致收到的货币资金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系子公司东电投资出售股票收到货币资金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系公司报告期内偿还部分短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东电创新（北京）投资有限公司 控股子公司 投资咨询 10,000,000.00 21,980,049.48 6,319,801.93 2,791,816.82-118,242.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 东电创新（北京）投资有限公司 东电创新（北京）投资有限公司成立于 2016 年 1 月 5 日，注册资本1,000 万元，为公司全资子公司，主要从事资产管理、企业管理、投进一步增加公司获利能力 17 资咨询和投资管理，东电投资通过行业的上下游进行资本整合，推广与渗透窄带宽技术在各行业应用，帮助上下游企业改进技术，从而增加产品附加值，利用公司闲置资金进行投资。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，虽然公司连续四个会计年度亏损，在公司领导带领下，公司开源节流，虽然持续受到疫情的影响，但是年亏损额逐年缩小，在 2021 年由于 ORACLE 公司对代理公司的销售群体及销售利润进行限制，导致订单大量流失，致使这一块主营业务出现停滞状态，未能达到预期目标。2022 年对销售目标群体重新进行了定位，预期能够恢复部分销售，另外公司开拓了新的经营范围，2021 年在建筑工程项目上参与了一系列招投标，并已经签订 1800万的合同，将在 2022 年实现营收，同时还有多个项目正在洽谈之中，预计 2022 年将真正迎来公司的转折点。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 19 北京航天华世科技股份有限公司 无 否 2021年 1月 12日 2021年 6月11日 0 9,200,000 9,200,000 0 15.6%已事前及时履行 是 北京航天华世科技股份有限公司 无 否 2021年 1月 13日 2021年 5月31日 0 3,450,000 3,450,000 0 15.33%已事前及时履行 是 北京航天华世科技股份有限公司 无 否 2021年 2月 8日 2021年 3月 9日 0 300,000 300,000 0 15.6%已事前及时履行 是 北京航天华世科技股份有限公司 无 否 2021年 8月 2日 2021年 8月 9日 0 5,000,000 5,000,000 0 15%已事前及时履行 是 北京航天华世科技股份有限公司 无 否 2021年 10月 20日 2022年 4月20日 0 3,000,000 3,000,000 0 15.6%已事前及时履行 是 北京航天华世科技股份有限公司 无 否 2021年 10月 26日 2021年12月15日 0 2,000,000 2,000,000 0 15.6%已事前及时履行 是 北京鹏程泰华科技有限公司 无 否 2021年 11月 25日 2023年 2月24日 0 2,000,000 0 2,000,000 15.6%已事前及时履行 是 北京京丰无 否 2021年 122023年 20 2,000,000 0 2,000,000 15.6%已事前及是 20 龙华商贸有限公司 月 10日 月24日 时履行 北京鹏程泰华科技有限公司 无 否 2021年 12月 10日 2022年 4月20日 0 3,000,000 0 3,000,000 15.6%已事前及时履行 是 北京鹏程泰华科技有限公司 无 否 2021年 12月 22日 2023年 2月24日 0 2,000,000 0 2,000,000 15.6%已事前及时履行 是 北京蒙娜丽莎丽致摄影文化集团有限公司 无 否 2021年 5月 25日 2022年 5月24日 0 500,000 0 500,000 0%已事前及时履行 否 总计总计-0 32,450,000 22,950,000 9,500,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：经评估调查，借款公司财务状况良好，运营正常，除蒙娜丽莎外愿支付较高借款利息。根据公司于2020 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过关于公司及下属子公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案与关于授权董事长审批公司及下属子公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案（本议案自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会完成换届为止有效。）向上述公司提供借款。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 22,250,000 22,250,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：21 公司拟向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请不超过 450 万元（含）人民币的贷款，由公司董事李洋先生、董事兼总经理张航宁先生及张航宁先生配偶高彬女士为上述担保提供无限连带责任保证的担保。贷款期限为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 29 日，贷款已经全部清偿；公司拟向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请不超过 390 万元（含）人民币的贷款，由公司董事李洋先生、董事兼总经理张航宁先生及张航宁先生配偶高彬女士为上述担保提供无限连带责任保证的担保。贷款期限为 2021 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 29 日；公司拟向民生银行股份有限公司北京新源里支行申请不超过 900 万元（含）人民币的贷款，由公司总经理张航宁房产（房产证号 X 京房权证朝私字第 583760 号）作为抵押，贷款期限为 2020 年 8 月 26日至 2021 年 8 月 26 日，贷款已全部清偿；公司拟向民生银行股份有限公司北京新源里支行申请不超过 900 万元（含）人民币的贷款，由公司总经理张航宁房产（房产证号 X 京房权证朝私字第 583760 号）作为抵押，贷款期限为 2021 年 8 月 12日至 2022 年 8 月 12 日；公司总经理张航宁先生拆入 530 万元资金用于