872586_2021_政平股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 政平股份 NEEQ:872586 安徽政平金属科技股份有限公司 Anhui Zheng Ping Metal Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建峰、主管会计工作负责人朱丹妮及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹妮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.原材料价格波动风险 由于原材料冷轧钢板卷在钢桶包装企业生产成本中占比较高，其价格波动较大且具有一定的周期性，因此原材料的价格波动对钢桶包装行业的盈利能力具有一定影响。由于公司从原材料采购到产品销售存在一定的时间间隔，且下游产品价格变动具有滞后性，虽然公司可以通过大规模采购的方式降低原材料价格上涨的风险，但公司无法完全消除原材料价格波动引起的相关风险，原材料价格的剧烈波动可能会对公司的业绩产生不利影响，从而导致公司销售毛利润异常波动。2.行业市场竞争激烈及市场空间发展受限的风险 我国目前钢桶生产企业已达千余家，钢桶企业同质化竞争严重，钢桶市场面临激烈的竞争。同时由于我国钢桶市场比较分散，受运输半径和物流成本的影响，钢桶行业的分布具有一定的地域性，钢桶制造企业一般在地理位置上临近于下游需求行业企业，其市场范围本身就受到限制。随着市场竞争的进一步加剧，若公司无法在规模、技术、产品质量、市场等方面继续保持良好发展势头，则公司业务将面临市场竞争加剧及市场空间发展受限的风险。5 3.业务资质、产品质量控制、安全生产、环保的风险 公司所处的行业属于金属包装容器制造行业，其生产过程 中的安全生产问题和产品质量控制问题相当重要，直接决定公司产品能否安全、稳定及可靠使用。我国对金属包装容器生产实施许可证管理制度，生产企业需获得企业所在地质监局颁发的全国工业产品生产许可证后方可生产，且该许可证每五年进行一次换证审查工作；根据国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知（国办发201681 号），企业需要根据环境保护主管部门的要求办理排放污染物许可证。如果未来公司的全国工业产品生产许可证、排放污染物许可证和出口危险货物包装容器生产企业代码证书核发、换证审查无法通过或是环境保护未能达标，亦或是产品质量控制、安全生产过程中出现重大问题，都将会对公司品牌形象、未来业务开展等产生不利影响，甚至面临相关风险。?4.公司临时建筑未取得规划手续的风险 公司现拥有自建于礼嘉镇平东新路 11 号地号分别为苏（2017 常州市不动产权第 2007076 号，苏（2017）常州市不动产权第 2007080 号，苏（2017）常州市不动产权第 2007082 号上的处临时建筑，该三处临时建筑系钢结构棚，土地使用权面积分别约为 3250.01、1092 和 8740.91，建筑面积分别2142、1092 和 69.2，主要用途为停车和堆放杂物。该三临时建筑未办理有关报建手续，未能取得房产证，可能出现被拆除的情形。公司为保证公司合法规范运营及公司与公司债权人合法权益不受损失，公司实际控制人周建峰、朱丹妮出具承诺，承诺若由于公司临时建筑未取得房产证被认定为违章建筑而导致公司不能正常使用或被拆除的，周建峰、朱丹妮将承担公司因此遭受的全部经济损失。?5.公司治理与管理的风险 有限公司阶段，公司治理结构较为简单，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、重大投资决策管理办法、对外担保管理办法、规范关联方资金占用的管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段，公司“三会”程序规范，管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，尚未成立专门的审计、合规部门。因此，公司短期内仍然存在治理机制不完善、运作不规范的风险。6.实际控制人不当控制风险 公司董事长兼总经理周建峰直接持有公司 67.08%的股份，通过和韵投资间接控制公司 2.79%的股份，通过万景投资间接控制公司 1.54%的股份，通过万合投资间接控制公司 5.44%股份，通过传金投资间接控制公司 6.38%股份，合计控制公司 83.23%的股份。同时周建峰的配偶朱丹妮直接持有公司 16.77%的股份，担任公司的董事、财务总监以及董事会秘书，两人合计控制公司100.00%的股份。因此公司的实际控制人为周建峰、朱丹妮夫妇。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了较为完善的法人6 治理结构，但股份公司成立时间较短，仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，因此公司可能面临实际控制人不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、政平股份 指 安徽政平金属科技股份有限公司 有限公司、景顺金属 指 马鞍山景顺金属加工有限公司 九安容器 指 江苏九安金属容器有限公司，子公司 爱桶信息 指 爱桶信息科技有限公司，子公司 万景投资 指 马鞍山万景投资管理中心（有限合伙），股东 万合投资 指 马鞍山万合投资管理中心（有限合伙），股东 传金投资 指 马鞍山传金投资管理中心（有限合伙），股东 和韵投资 指 马鞍山和韵投资管理中心（有限合伙），股东 股东大会 指 安徽政平金属科技股份有限公司股东大会 股东会 指 安徽政平金属科技股份有限公司股东会 董事会 指 安徽政平金属科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽政平金属科技股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 安徽政平金属科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程必备条款 指 非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽政平金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Zheng Ping Metal Technology Zheng Ping shares 证券简称 政平股份 证券代码 872586 法定代表人 周建峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱丹妮 联系地址 安徽省马鞍山市慈湖经济开发区中橡大道与北环路交叉口处 电话 0555-2229256 传真 0555-2229330 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省马鞍山市慈湖经济开发区中橡大道与北环路交叉口处 邮政编码 243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 17 日 挂牌时间 2018 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-集装箱及金属包装容器制造-金属包装容器制 主要业务 钢桶的研发、制造与销售业务及冷轧钢板卷加工业务 主要产品与服务项目 闭口钢桶、开口钢桶、钢塑桶等钢桶产品及冷轧钢板卷加工服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,780,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为周建峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周建峰，一致行动人为朱丹妮 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913405005704398750 否 注册地址 安徽省马鞍山市慈湖经济开发区中橡大道与北环路交叉口 否 注册资本 35,780,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 陈亚超 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,974,247.02 97,706,164.08 12.56%毛利率%11.91%15.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 445,461.92 549,835.91-18.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,699,668.75 399,262.71 325.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.01%1.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.87%0.91%-基本每股收益 0.01 0.02-37.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 101,822,885.49 96,029,389.97 6.03%负债总计 56,791,344.28 52,340,617.17 8.50%归属于挂牌公司股东的净资产 45,031,541.21 43,688,772.8 3.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.22 3.28%资产负债率%（母公司）6.17%5.19%-资产负债率%（合并）55.77%54.5%-流动比率 1.00 0.85-利息保障倍数 1.8 2.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-769,756.09-2,843,753.85 72.93%应收账款周转率 8.65 7.32-存货周转率 5.15 6.50-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.03%9.19%-营业收入增长率%12.56%19.68%-净利润增长率%-18.98%-131.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,780,000.00 35,780,000.00 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,253,517.72 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,253,517.72 所得税影响数 689.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,254,206.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 具体会计政策和会计估计提示：11 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“三、38、租赁”。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、钢桶业务商业模式 公司子公司九安容器主要负责钢桶业务的生产，公司的钢桶产品种类及规格比较丰富，有效地满足客户的需求。1、采购模式 公司钢桶生产所需的主要材料为冷轧低碳薄钢板，适合集中大批量采购。公司采购部根据九安危包电商供应链系统的大数据进行库存排查，并及时更新采购计划，考虑到大宗材料的采购可以得到价格和账期方面的优惠，因此，公司在采购主要材料时会集中大批量采购。通过对供应商的供货、资信、履约、价格及服务能力进行综合评估后，由采购员进行采购。目前公司已形成包括采购合同签订、收货、检验、入库、付款等环节较为完善的采购体系。2、生产模式 公司钢桶采用子公司生产的生产模式，子公司九安容器接到订单后按国家相关标准、行业标准或按客户需求进行生产。子公司生产车间根据生产计划组织生产，首先进行钢板开卷下料，桶底盖成型、预卷喷胶等前段工序，待胶水干燥后即可进行卷圆、点焊、缝焊、翻边胀筋、波纹成型、卷边装配等中段工序。然后进行清洗、磷化、水洗、烘干、喷涂、漆膜烘干等后段工序。每工序第一件产品出来后，工序操作员工与质检部检验人员进行首检，首检无误方能投入批量生产，同时对生产中的产品随时进行自检，上下工序之间的互检。质检部对生产全过程进行巡检，出现问题，立即停机处理。产品生产完成，质检部进行最终产品检验，检验合格方由工序人员送往成品堆场堆放或直接装车。3、销售模式 公司采取网上销售下单，即客户直接通过九安危包电商供应链系统软件下单的方式和人工接单相结合的方式，直接把钢桶销售给客户。公司的客户会根据自身产品特点对包装钢桶的需求会有相应的变化，比如对包装钢桶提出包装颜色、耐腐蚀性、密封性高等需求，因此，公司综合运用定制化的销售策略最大程度地满足客户。4、盈利模式 公司通过大批量的原材料采购降低采购成本，通过灵活的销售方式满足客户的不同需求，形成了符合公司自身业务特点的盈利模式。公司地处江浙沪地区，离原材料产地以及销售地范围都较近，物流成本优势明显，服务方便快捷。公司严格控制采购、物流、生产等成本支出，强化管理增效，严格控制部门成本支出，以获取公司利润的最大化。二、金属加工业务商业模式 1、采购模式 公司根据订单加工方式不同有不同的采购模式。如果是来料加工，则不需要进行产品原料的采购；而如果是一般加工业务的话，则需要进行原材料的采购。公司通过大规模的向供应商采购可以降低原材料的采购成本，提高经济效益。2、生产模式 公司生产部门根据客户与业务人员签订的销售订单内容制定生产计划，安排生产任务。同时，在生产过程中，对于不同材质和订单要求采取不同的加工方式，产品完成加工后进行包装，并贴上相应的标签，根据客户后续要求进行入库或直接进入销售环节。3、销售模式 公司产品实行直接销售模式，产品直接销售给终端客户，销售部负责合同签订与售前售后服务。如果是来料加工，则与客户按合同量结算加工费；如果是配送加工，则按出库量结算销售金额。13 三、金属贸易业务商业模式 公司的金属（主要为冷轧钢板卷）贸易业务的绝大多数客户为金属（主要为冷轧卷）终端用户，在贸易过程中以终端客户为目标，快速响应客户需求。公司销售人员通过九安危包电商供应链系统软件和人工接单的方式获取冷轧钢板卷的订单需求，大规模的集中向供应商进行询价比较，采购符合标准的有价格优势的产品。产品入库储存包装后，按照客户订单进行出库和运输。四、仓储业务商业模式 在金属（主要为冷轧钢板卷）仓储业务中，公司通过对自有仓房进行改造，与上游有色金属生产商和贸易商签订仓储服务协议。生产商和贸易商将冷轧钢板卷运抵指定仓库，公司组织人力、使用机械将货物卸下并安排进入仓库，发生进库费。入库后，公司提供仓储场地与管理，发生仓储费。公司根据协议定期向长期合作的冷轧钢板卷生产商和贸易商结算上述费用。需求方购买冷轧钢板卷时，派车至指定仓库提货。公司组织人力将货物自仓库提出，移交给需求方，发生装卸费。报告期内，公司的商业模式无变化，公司业务发展良好，处于上升期。与创新属性相关与创新属性相关的认定情况的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 政平股份于 2020 年 8 月 17 日成功通过高新技术企业认定并获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,439,071.51 4.36%1,725,400.8 1.8%157.28%应收票据 383,322.15 0.38%737,436.36 0.77%-48.02%应收账款 12,710,426.21 12.48%10,823,255.60 11.27%17.44%存货 20,261,409.01 19.9%17,382,730.45 18.1%16.56%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 34,616,503.96 33.99%40,011,336.1 41.67%-13.48%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 9,145,057.67 8.98%9,490,587.48 9.88%-3.64%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 41,650,000 40.9%35,000,000 36.45%19.00%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内,部分客户结算由原来的银行承兑变更为现金或银行的结算，另一方面在采购结算时由原来的支付银行承兑更改为电汇，从而使货币资金年末余额 1,725,400.80 元较上年期末增加 2,713,670.71 元，增加 157.28%。2.报告期内，应收账款年末余额为 12,710,426.21 元，较上年期末增加 1,887,170.61 元，增加 17.44%。因公司的销售与去年同期相比有较大幅度的增加，根据公司的信用政策，新增收入对应的应收账款未到结算期，故期末余额相应增加。3.报告期内,存货年末余额为 20,261,409.01 元,较上年期末增长 2,878,678.56 元，增加 16.56%。主要是报告期内库存成品增加，因受材料上涨因素影响，综合产品价格有上涨趋势，公司增加了对库存成品和原材料的储备。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 109,974,247.02-97,706,164.08-12.56%营业成本 96,871,885.44 88.09%82,893,423.75 84.84%16.86%毛利率 11.91%-15.16%-销售费用 953,185.52 0.87%936,141.03 0.96%1.82%管理费用 5,970,699.36 5.43%4,938,609.66 5.05%20.9%研发费用 301,167.42 0.27%4,002,368.24 4.1%-92.48%财务费用 2,211,161.18 2.01%1,685,420.14 1.72%31.19%信用减值损失 361,575.99 0.33%26,022.05 0.03%1,289.5%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 370.94 0%5,148.84 0.01%-92.8%15 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,011,935.73 2.74%2,355,798.76 2.41%27.85%营业外收入 7,623.5 0.01%233,304.89 0.24%-96.73%营业外支出 1,261,512.16 1.15%51,000 0.05%2,373.55%净利润 445,461.92 0.41%549,835.91 0.56%-18.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：公司 2021 年度实现的营业收入为 109,974,247.02 元，较 2020 年度增加 12,268,082.94元，增幅 12.56%。报告期产品销量比上年增加,使公司营业收入有所增加。2.营业成本：公司 2021 年度营业成本支出为 96,871,885.44 元，较 2020 年度增加 13,978,461.69 元，增幅 16.86%。报告期产品销量比上年增加,使公司营业成本有所增加。3.信用减值损失：本期较上年同期增加 1,289.5%，主要原因是公司有收不回前期应收账款导致坏账。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 89,730,649.20 73,403,218.05 18.2%其他业务收入 20,243,597.82 24,302,946.03-20.05%主营业务成本 83,993,527.98 63,278,512.94 24.66%其他业务成本 12,878,357.46 19,614,910.81-52.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%钢桶 89,730,649.20 83,993,527.98 6.39%22.24%32.74%-71.27%钢材贸易 3,709,350.15 3,670,122.62 1.06%-74.34%-73.97%-101.43%代加工 5,690,285.17 3,673,174.46 35.45%25.95%29.64%36.61%仓储、废料等 10,843,962.50 5,535,060.38 48.96%103.58%106.26%-52.73%合计 109,974,247.02 96,871,885.44 11.91%12.56%16.86%-5.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏怡达化学股份有限公司 7,159,116.00 7.98%否 2 江阴市五洋碳氢材料科技有限公司 6,960,314.00 7.76%否 3 无锡南方石油添加剂有限公司 6,512,980.00 7.26%否 4 常州广利管路系统科技有限公司 3,669,942.87 4.09%否 5 江苏三木化工股份有限公司 3,327,430.00 3.71%否 合计合计 27,629,782.87 30.8%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州钢之立金属制品有限公司 27,790,884.3 30.92%否 2 南京马钢钢材销售有限公司 21,925,423.3 24.4%否 3 马钢(上海)钢材销售有限公司 5,091,974.39 5.67%否 4 南京派勋金属材料有限公司 4,412,548.06 4.91%否 5 马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司常州分公司 3,758,572.7 4.18%否 合计合计 62,979,402.75 70.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-769,756.09-2,843,753.85 72.93%投资活动产生的现金流量净额-50,305.00-1,325,406.61 96.2%筹资活动产生的现金流量净额 3,533,731.8 5,486,241.4-35.59%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增长 2,073,997.76 元，变动比例为72.93%，主要原因是报告期内公司使用银行承兑汇票支付货款，经营活动现金流出减少，导致经营活动现金流同比增加。2.投资活动产生的现金流量流出较上年增加 1,275,101.61 元，主要原因为公司报告期内购买的固定资产减少。3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少 1,952,509.60 元，变动比例为-35.59%，主要原因是报告期内公司偿还借款增加，使筹资现金流同比减少。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏九安金属容器有限公司 控股子公司 金属容器、纸箱、钢塑复合桶、机械零部件的制造 1000 万 77,962,278.10 8,411,479.93 98,934,628.61-2,893,954.87 爱桶信息科技（常州）有限公司 控股子公司 工业智能科技、计算机信息技术、物联网技术、机器人、自动化设备的研发及技术咨询 1000 万 130,533.19-637,733.61 0-79,518.62 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的深耕布局，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，管理团队经验丰富，客户资源优势明显。报告期内，我公司继续加大对环保设备的投入，规划能与未来产能匹配的环保方案，并付诸实施。同时，公司对内部控制加强管理，精简管理人员和生产人员，提高员工的能力考核，同时也在挖掘人才，为公司注入活力，预计未来公司销售收入将有所提高，盈利能力将不断加强。报告期内，公司持续经营能力正常，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 借款担保 22,000,000.00 22,000,000.00 19 资金拆借 10,329,203.06 10,329,203.06 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易，为公司临时资金短缺，支付货款，有利于公司日常业务的开展，该交易为公司单方面获得利益的交易，公司的独立性没有因为上述关联交易受到影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不涉及 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 12月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 29 日-挂牌 其他承诺 开具无真实交易背景票据的风险的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 29 日 -挂牌 其他承诺 公司临时建筑未取得规划手续的风险的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 29 日 -挂牌 其他承诺 股权不存在争议的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 29 日-挂牌 其他承诺 关于安全生产的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 12月 29 日 -挂牌 其他承诺 关于社会保险和住房公积金承担的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不涉及 20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋、机械设备 固定资产 抵押 4,016,273.67 3.94%银行贷款 总计总计-4,016,273.67 3.94%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：抵押金额 4,016,273.67 元，占总资产比例 3.94%第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,246,666 34.23%1,033,334 13,280,000 37.12%其中：控股股东、实际控制人 7,500,000 20.96%5,779,900 13,279,900 37.11%董事、监事、高管 7,500,000 20.96%5,779,900 13,279,900 37.11%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 23,533,334 65.77%1,033,334 22,500,000 62.88%其中：控股股东、实际控制人 22,500,000 62.88%0 22,500,000 62.88%董事、监事、高管 22,500,000 62.88%0 22,500,000 62.88%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 35,780,000.00-2,066,668 35,780,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内，股东马鞍山传金投资管理中心（有限合伙）通过大宗交易转让股东周建峰 2,285,000 股，股东马鞍山和韵投资管理中心（有限合伙）通过大宗交易转让股东周建峰 1,000,000 股，股东马鞍山万景投资管理中心（有限合伙）通过大宗交易转让股东周建峰 550,000 股，股东马鞍山万合投资管理中心（有限合伙）通过大宗交易转让股东周建峰 1,944,900 股，转让给无关联方 100 股。(二二)普通