873095_2021_鼎信管理_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 安徽鼎信项目管理股份有限公司（Anhui Dingxin Project management Limited by Share Ltd）鼎信管理 NEEQ:873095 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司通过安徽省 2021 年第二批高新技术企业认定，2021 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书；证书编号：GR202134004340；有效期：三年 公司获得 2021 年建筑；农业林业；电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；市政公用工程；生态建设和环境工程；公路等六个专业及所有专业规划咨询和评估咨询综合甲级资信 2021 年 11 月,由安徽省住房和城乡建设厅联合安徽省交通运输厅、安徽省水利厅公布了“2020 年度安徽省优秀建筑业企业名单”，鼎信管理喜获“2020 年度安徽省优秀建筑业企业”荣誉称号和奖牌。公司荣获：中国招标投标协会招标代理机构、中国建设工程造价管理协会、中国土木协会招标代理机构颁发的 AAA 级企业信用等级证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈梅、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人（会计主管人员）周颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为李运清，李运清持有公司的股份比例为 50.4%，通过妙亦合伙间接控制公司 4.9889%的股份，通过妙融合伙间接控制公司 5.00%的股份，其可实际支配的公司股份表决权为 60.3889%，并担任公司董事、副总经理，足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响。未来，如果公司的实际控制人通过控股股东在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成风险。公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。应对措施：为降低控股股东、实际控制人不当控制风险，公司比照上市公司的要求，已经基本建立 了与股份公司相适应的法人治理结构，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了三 会议事规则，制定了对外担保管理办法、重大投资决策管理办法、关联交易管理办法、信息披 露管理办法、投资者关系管理制度等制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层 培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股5 东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、宏观经济政策变动风险 公司主营业务包括工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理等，主要为建设项目的组织实施提供管理咨询服务，因此公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在城市化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。目前国内经济正处于调整、转型的关键时期，如果宏观经济政策发生不利调整，则会对公司未来的经营业绩产生较大影响。应对措施：公司将坚持走可持续的发展路线，积极顺应行业的发展趋势。同时密切关注国内外工程管理服务行业的整体发展动态，加强对国家政策的学习，把握新老技术替代的机会，以实现公司的稳步发展。3、应收账款无法收回的风险 2021 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 2,085.92 万元，占流动资产的比例为 27.86%，占总资产的比例为 23.44%。其中，1 年以内的应收账款占比为 70.3%。由于政府机构、国有企事业单位为公司客户群体的重要组成部分，其资金调拨需遵循组织内部相关审批、划拨流程的规定，导致收入确认与款项回笼之间存在一定的时间差。公司已遵循按照会计政策的规定对应收款项计提坏账准备，但是随着公司业务规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，将有可能产生因货款无法按期收回而形成坏账的风险。应对措施：公司将加大应收账款催收力度，提高回款效率。同时，公司将采取邮寄律师函、仲裁、起诉等手段，对年数较长的应收账款进行更大力度的催收，以此保证公司的资金。此外，公司将持续进行市场开发、升级及拓展优质客户，以分散应收账款回收的风险。4、核心业务人员流失风险 公司所从事的工程管理服务行业属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现公司和职工共同成长。目前该行业竞争激烈，如果核心业务人员大量流失，将给公司的经营发展带来不利影响。应对措施：公司建立了严格的保密制度，与核心业务人员签订了保密协议；同时，公司始终保证核心业务人员的待遇及地位处于公司较高水平，并计划通过员工持股平台将部分核心业务人员吸收为公司股东。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎信股份、安徽鼎信、鼎信管理 指 安徽鼎信项目管理股份有限公司 鼎信造价 指 安徽鼎信造价咨询有限公司 鼎信咨询 指 安徽鼎信工程咨询管理有限公司 本末数据 指 安徽本末数据科技有限公司 安招采 指 安徽安招采网络科技有限公司 北京中价联 指 北京中价联工程咨询发展中心（有限合伙）深圳建信联 指 深圳建信联投资企业（有限合伙）妙融合伙 指 合肥市妙融企业管理合伙企业（有限合伙）妙亦合伙 指 合肥妙亦企业管理合伙企业（有限合伙）上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 安徽鼎信项目管理股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽鼎信项目管理股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鼎信项目管理股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的安徽鼎信项目管理股份有限公司章程 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽鼎信项目管理股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Dingxin Project management Limited by Share Ltd 证券简称 鼎信管理 证券代码 873095 法定代表人 陈梅 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 贾勇军 联系地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A 区办 19 层 电话 0551-65860136 传真 0551-65560517 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A区办 19 层 邮政编码 230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 23 日 挂牌时间 2018 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7481 工程管理服务 主要业务 工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理等 主要产品与服务项目 工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李运清 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李运清，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100788583079J 否 注册地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A 区办 19 层 否 注册资本 9,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道60 号开发区控股中心21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘耀良 刘宝刚 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议、关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署、关于议案，以上议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司于 2022 年 2 月 16 日与开源证券签署了附生效条件的持续督导协议书，于 2022 年 2 月 25 日与粤开证券签署了附生效条件的解除持续督导协议书。2022 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述两份协议自 2022 年 3 月 8 日起生效。自协议生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,485,786.13 78,109,902.42 28.65%毛利率%30.41%33.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,304,420.06 5,486,097.46 106.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,048,070.61 5,596,778.97 97.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.54%18.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.05%18.8%-基本每股收益 1.26 0.78 61.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,994,061.35 71,881,605.70 23.81%负债总计 30,855,839.98 25,047,804.39 23.19%归属于挂牌公司股东的净资产 58,138,221.37 46,833,801.31 24.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.46 5.20 24.23%资产负债率%（母公司）23.12%23.54%-资产负债率%（合并）34.67%34.85%-流动比率 2.61 2.57-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,703,740.03 8,562,093.74 13.33%应收账款周转率 5.75 6.49-存货周转率 126.28 97.93-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%23.81%36.37%-营业收入增长率%28.65%14.54%-净利润增长率%65.06%-36.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,000,000 9,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 460,601.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,207.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 303,393.47 所得税影响数 47,044.02 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 256,349.45(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。11 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 合并 母公司（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 法定变更 使用权资产 4,123,892.75 2,444,061.42 租赁负债 3,192,661.62 1,977,482.00 一年到期的非流动负债 931,231.13 466,579.42 未分配利润 （2）执行关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称规定），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事建设项目管理服务的企业，秉承“忠诚、务实、专业、创新”的企业精神，十多年来一直致力于为客户实现建设项目综合利益最大化、为其建设项目的组织实施提供全过程全方位管理咨询服务。经过多年的探索与发展，公司成为了适应市场竞争的现代企业。公司不仅拥有优秀的业务团队，在市场上也获得了很高的认可度。公司具有稳定的商业模式。（一）采购模式 公司属于工程管理服务行业，主要以业务人员为载体输出智力成果，业务开展过程中，发生的费用主要为差旅费、办公费用等。目前随着公司业务的开展，工程管理服务行业对信息化的需求越来越高，公司会根据项目需求采购及自行研发部分信息化的软件产品。另外，在业务开展的过程中，根据项目的需求，公司会从外部聘请工程咨询方面的专业技术服务公司或者人员为公司提供业务咨询服务，随着公司业务规模的扩大，外聘专业技术服务公司或者人员的需求逐年增加，咨询服务费用逐年增大。（二）销售模式 公司主要通过客户直接委托和招投标两种方式获取项目并提供服务。公司在持续的业务开展中不断积累自己在工程咨询服务行业中的口碑，累积了各种客户关系以及业务渠道，同时获得了较高的品牌知名度，部分客户直接找到公司进行业务委托。业务合同为合同双方按照市场规则，依据相关法律法规签订。招投标模式是目前工程咨询服务行业承接业务较为普遍的模式。公司依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同。公司项目投标均严格依据中华人民共和国招标投标法及中华人民共和国招标投标法实施条例的规定，并按照客户要求及公司相关管理制度履行了完整的招投标流程。公司业务合同的履行合法合规，不存在因业务合同的履行而发生纠纷的情形。（三）盈利模式 公司充分利用已有的项目经验和掌握的良好客户资源，凭借公司咨询服务团队的专业知识为项目公司提供专业的工程咨询、工程造价咨询和招标代理服务并提供相关报告，公司按照合同约定收取费用，以此来实现公司的营业收入和利润。公司的业务主要集中在建筑、市政公用和公路领域，客户主要是建设工程项目的业主，主要分为政府单位、国有企业以及事业性单位。公司不存在对单一客户的依赖。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.高新技术企业：公司通过安徽省 2021 年第二批高新技术企业认定，2021 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202134004340，有效期：三年。13 2.安徽省科技型中小企业：公司 2021 年 6 月被认定为安徽省科技型中小企业，入库编号为：202134010400006516，有效期：2021-06-25 至 2021-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,915,294.36 50.47%40,573,939.94 56.45%10.70%应收票据-150,000.00 0.21%-100%应收账款 20,859,162.94 23.44%14,075,509.27 19.58%48.19%存货 496,270.70 0.56%611,338.38 0.85%-18.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,882,294.33 7.73%3,673,227.87 5.11%87.36%在建工程 无形资产 326,876.37 0.37%472,514.76 0.66%-30.82%商誉 622,473.16 0.70%622,473.16 0.87%0.00%短期借款-长期借款-资产总计 88,994,061.35 71,881,605.70 23.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：截至报告期末，公司应收账款与上年同期相比增加 678.37 万元，变化主要原因为：本年收入较上年增加 2,237.59 万元，应收账款相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,485,786.13-78,109,902.42-28.65%营业成本 69,931,837.69 69.59%51,927,824.16 66.48%34.67%毛利率 30.41%-33.52%-销售费用-管理费用 10,579,479.97 10.53%10,083,653.57 12.91%4.92%研发费用 5,001,796.89 4.98%6,058,396.63 7.76%-17.44%财务费用 94,621.34 0.09%-30,771.72-0.04%407.49%信用减值损失-777,582.66-0.77%-377,325.39-0.48%106.08%资产减值损失-其他收益 206,157.88 0.21%761,521.82 0.97%-72.93%投资收益 460,601.17 0.46%-102,575.63-0.13%549.04%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,965,210.45 13.90%9,744,479.86 12.48%43.31%营业外收入 67,876.69 0.07%40,724.73 0.05%66.67%营业外支出 225,084.39 0.22%24,000.00 0.03%837.85%净利润 11,304,420.06 11.25%6,848,571.44 8.77%65.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年增加 2,237.59 万元，主要由于：公司加大市场开拓力度，稳步高效完成已承接项目。造价咨询收入较上年增加 933.37 万元；招标代理收入较上年增加 93.68 万元；工程咨询收入较上年增加 575.49 万元；监理收入较上年增加 725.17 万元。2、营业成本：报告期内营业成本较上年增加 1800.40 万元，主要由于：营业收入增加，相应人工成本、费用同比增加。3、财务费用：报告期内财务费用较上年增加 12.54 万元，主要由于：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，未确认融资费用计入财务费用。4、营业利润：报告期内营业利润较上年增加 422.07 万元，主要由于：营业收入增加，营业利润相应增加。5、净利润：报告期内净利润较上年增加 445.58 万元，主要由于：营业收入增加，营业利润相应增加，公司在报告期内成功申报“高新技术企业”，享受 15%企业所得税率，所得税较上年下降，净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,485,786.13 78,109,902.42 28.65%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 69,931,837.69 51,927,824.16 34.67%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%造价咨询 47,827,696.88 30,892,241.00 35.41%24.25%14.96%5.22%招标代理 20,641,190.32 16,390,873.51 20.59%4.75%33.86%-17.27%工程咨询 16,823,161.52 9,660,677.96 42.58%51.99%48.69%1.28%监理 15,193,737.41 12,988,045.22 14.52%91.31%116.38%-9.91%技术服务 -100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司加大市场开拓力度，加强投标团队建设，提升项目中标率，按期高质量完成已承接项目。各业态收入稳步上升，造价咨询收入较上年增加 933.37 万元；招标代理收入较上年增加 93.68万元；工程咨询收入较上年增加 575.49 万元；监理收入较上年增加 725.17 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽诚信项目管理有限公司 4,568,266.80 4.55%否 2 肥西县审计局 1,955,532.56 1.95%否 3 合肥中建孚茂房地产开发有限公司 1,695,191.55 1.69%否 4 马鞍山深业地产有限公司 1,661,626.85 1.65%否 5 肥西县公共资源交易有限责任公司 1,475,892.43 1.47%否 合计合计 11,356,510.19 11.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽易益项目管理咨询有限公司 4,410,818.69 6.31%否 2 马鞍山品众工程咨询有限公司 2,090,425.03 2.99%否 3 马鞍山市雨山区鑫宝工程咨询服务部 1,259,031.62 1.80%否 4 合肥易飞工程咨询有限公司 898,225.49 1.28%否 5 马鞍山市雨山区易诚工程咨询服务部 718,430.80 1.03%否 合计合计 9,376,931.63 13.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,703,740.03 8,562,093.74 13.33%投资活动产生的现金流量净额-4,237,550.28 1,941,503.18-318.26%16 筹资活动产生的现金流量净额-1,056,854.76 4,989,836.91-121.18%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 114.16 万元，主要由于：报告期内收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 617.91 万元，主要由于：报告期鼎信股份在海南购买房屋支付房款及相关税费合计 415.71 万元，上期鼎信股份收购鼎信咨询将其由参股公司变为全资子公司，影响投资活动现金流量约 180 万元。3、报告期筹资活动产生的现金流量较上期减少 604.67 万元，主要由于：报告期执行新租赁准则，本期支付的租金 105.69 万元列入与筹资活动有关的现金流，上期公司定增股票募集资金 1000 万元，收购鼎信造价、本末数据少数股东股权等支出 501.02 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 鼎信咨询 控股子公司 工程监理 11,500,000.00 10,866,637.42 4,666,597.44 17,983,332.07 936,719.14 本末数据 控股子公司 数据开发及处理、技术服务 50,000,000.00 8,991,106.42 5,119,231.44 1,960,115.81-2,091,815.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京中价联工程咨询发展中心（有限合伙）中价联作为建设工程信息化合作联盟的资本纽带，借助“中价联造价云平台”，以服务平台会员为先导，以建设工程造价信息技术、数据应用平台为发展方向，为联盟成员提供数据与技术交换、交易的平台，推广新技术应用。旨在通过投资参股行为，支持业内富有盈利潜力的创新型、科技型、成长型企业，进行技术创新、并购重组、产业整合，从而做大做强行业企业。深圳建信联投资企业（有限合伙）建信联由鼎信管理、中德华建、深圳比目云等行业内 5 家企业共同旨在利用该平台加强与联盟成员间相互交流与学习；与17 出资成立，旨在业增进同行业技术、业务交流，促进共同发展。联盟成员共同提高造价数据、指标分析应用水平；促进全国建设工程造价信息化的建设，推动全国造价咨询行业创新发展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。2021 年公司营业收入 100,485,786.13 元，净利润 11,304,420.06 元，公司具备持续经营的能力，不存在对持续经营能力产生重大影响的事项或风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 410,400 410,400 19 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-032 对外投资 向全资子公司本末数据增资 40,000,000 元 否 否 2021-003 购买理财产品 工行理财产品 44,600,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、本末数据因经营和发展需要，将注册资本金由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，新增注册资本 4000 万元全部由鼎信股份认缴，本末数据增资后仍为鼎信股份全资子公司，该事项经 2021年第二次临时股东大会审议通过。2、2021 年公司利用自有闲置资金，购买短期保本固定收益型理财产品，该事项经 2021 年第一次临时股东大会审议通过（报告期内存在多次购买与赎回，表格列示金额为累计购买金额，理财产品余额合计最高额未超过股东大会审议金额）。以上事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2018 年 10月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2018 年 10月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 10月 19 日 挂牌 避免及规范关联交易及资金往来 承诺尽量避免与公司之间产生关联交易事项 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承