430289_2021_华索科技_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 华索科技 NEEQ:430289 北京华索科技股份有限公司（Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.120 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭力、主管会计工作负责人郭蕾及会计机构负责人（会计主管人员）葛云虎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、资金不足的风险 定制产品推销，物料采购需要先付款后采购，产品推销后客户拖欠造成资金回收周期长，会造成公司出现资金短期不足风险。2、公司收入对原有行业依赖较大的风险 公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。3、行业竞争加剧的风险 公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有实力的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。4、核心技术人员流失的风险 作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，4 这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。5、公司规模扩大带来的管理风险 公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。6、存货跌价风险 公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要 1-2 年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。7、技术被替代的风险 公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案，有效的提高燃料利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直注重技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和技术进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。8、实际控制人不当控制风险 公司第一大股东郭力持有 23,719,425 万股，占总股本的 23.21%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 43.62%股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了一致行动人协议，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。9、税收优惠风险 华索科技属国家高新技术企业，2020-2023 年公司适用 15%的所得税税率。未来，如果公司不再属于高新技术企业，相应的税收优惠将会取消，公司的净利润将受到影响。10、应收账款减值风险 随着公司战略布局的调整，增加节能减排及托管项目的投入，通过节能效益分享的方式回收投资的周期较长，应收账款比例增加的同时会出现应收账款减值可能。本期重大风险是否发生重大变化：本年删除了盈利能力下降和重大投资项目减值、投资无法收回5 和业绩未达对赌要的风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、华索科技 指 北京华索科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 北京华索自动化信息科技有限公司 四川华索 指 四川华索自动化信息工程有限公司 郑州凯力 指 郑州凯力机电设备有限公司 第一分 指 北京华索科技股份有限公司第一分公司 河南华索 指 河南华索科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京华索科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工业自动化 指 指以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器、分散型控制系统、工业自动化、调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程 EMC 指 合同能源管理（Energy Management Contract，简称EMC），是根据客户的能耗进行评估统计，对存在节能空间的客户进行技术改造，达到能源优化的目的。是一种基于市场运作的全新的节能新机制，提供能源利用效率全方位改善服务 热电偶 指 一种测温元件 电磁阀 指 一种电磁控制的工业设备，用于工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数 焙烧 指 固体物料在高温、不发生熔融的条件下进行的反应过程 絮凝剂 指 可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合6 物 氧化铝 指 三氧化二铝，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土，属原子晶体 电解铝 指 直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝 燃烧器 指 一种使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）的燃烧装置 第一次定增 指 2014 年 12 月第一次股票定向发行总额为 850 万股,其中无限售条件 835 万股。15 年 3 月已在股转系统挂牌转让。第二次定增 指 2015年3月4日2015年第一次临时股东大会通过第二次股票定向发行总额为 600 万股。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华索科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.证券简称 华索科技 证券代码 430289 法定代表人 郭力 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周志坚 联系地址 北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室 电话 010-69733086 传真 010-69733286 电子邮箱 hs_ 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 17 日 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要业务 产品提供、技术服务。主要产品与服务项目 有色金属行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用炭素燃烧控制系统、电解铝智能控制系统等，节能减排/环保/智能化生产综合方案服务商，电解铝电解质资源化综合利用。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）102,182,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉），一致行动人为（郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108770402700M 否 注册地址 北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦 5号楼403 室 否 注册资本 10218.2 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 主办券商联系电话：0755-22940756 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王冻 刘秀礼 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,907,769.62 10,244,115.65 250.52%毛利率%33.99%10.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,102,437.38-26,095,053.07 127.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,882,658.89-17,155,098.37 122.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.11%-20.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.34%-13.64%-基本每股收益 0.07-0.26 126.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,832,464.92 128,909,078.26 9.25%负债总计 21,045,572.02 16,224,622.74 29.71%归属于挂牌公司股东的净资产 119,786,892.90 112,684,455.52 6.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.1 6.36%资产负债率%（母公司）20.24%21.86%-资产负债率%（合并）14.94%12.59%-流动比率 4.37 5.10-利息保障倍数 39.46-2,729.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,418,846.08 6,330,019.65 64.59%应收账款周转率 1.84 0.29-存货周转率 0.74 0.30-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.25%-23.00%-营业收入增长率%250.52%-73.00%-净利润增长率%127.22%42.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,182,000 102,182,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-13,826.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 553,441.61 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-1,804,948.40 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,507,155.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,241,822.59 所得税影响数 22,044.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,219,778.49 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是有色工业领域节能减排综合解决方案的提供商和服务商，拥有五十六项专利技术、十一项发明专利、十八项软件著作权、一个外观设计以及公司在长期实践过程中积累沉淀下来的非专利技术，为铝行业提供一体化的专用自控设备、系统以及节能减排/环保/智能化生产综合解决方案，电解铝电解质资源化综合利用。公司通过直销的方式，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，采用公开竞标、技术交流、设计院合作、专业会议等方式开拓业务，收入来源是向客户提供专用自控设备或系统、节能减排综合解决方案及相关产品，拟在电解铝厂附近建设配套电解铝电解质资源化综合利用生产线，生产再生氟化铝和碳酸锂，在电解铝生产线应用节电降耗技术。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,213,815.48 7.25%3,728,496.92 2.89%173.94%应收票据 9,640,972.73 6.85%5,493,359.65 4.26%75.50%应收账款 12,842,820.61 9.12%26,223,869.36 20.34%-51.03%存货 32,298,751.21 22.93%31,687,321.72 24.58%1.93%投资性房地产 11,411,219.29 8.10%10,523,507.76 8.16%8.44%长期股权投资 固定资产 11,694,799.41 8.30%13,495,423.83 10.47%-13.34%在建工程 238,698.90 0.17%25,517.33 0.02%835.44%无形资产 11,270,904.27 8.00%11,642,267.91 9.03%-3.19%商誉 短期借款 3,200,000.00 2.27%长期借款 交易性金融资产 13,643,933.87 9.69%10,724,501.00 8.32%27.22%长期待摊费用 461,167.85 0.33%123,745.60 0.10%272.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司加大了应收款项的催收力度，收款情况较好，致使货币资金期末金额较上年同期上升了 173.94%，应收票据期末金额较上年同期上升了 75.50%，应收账款期末金额较上年同期下降了51.03%；由于有的工程项目正在建造，为不影响工期，需加大备货数量，增加库存，致使存货期末金额较上年同期上升了 1.93%；部分房屋出租，房屋由固定资产转为投资性房地产，致使投资性房地产期末金额较上年同期上升了 8.44%，固定资产期末金额较上年同期下降了 13.34%；在建工程-喷漆房催化燃烧装置施工尚未完成，致使在建工程期末金额较上年同期上升了 835.44%；报告期内，公司抵押贷款，致使短期借款期末金额增加；公司增加了股票投资的投入，致使交易性金融资产期末金额较上年同期上升了 27.22%；长期待摊费用期末金额较上年同期上升了 272.67%，系办公楼房屋装修所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,907,769.62-10,244,115.65-250.52%营业成本 23,703,628.61 66.01%9,202,203.27 89.83%157.59%14 毛利率 33.99%-10.17%-销售费用 4,092,962.00 11.40%5,199,971.39 50.76%-21.29%管理费用 7,210,329.99 20.08%6,134,428.80 59.88%17.54%研发费用 3,092,178.36 8.61%7,876,046.62 76.88%-60.74%财务费用-265,284.53-0.74%38,103.98 0.37%-796.21%信用减值损失 6,637,787.08 18.49%-273,414.92-2.67%2,527.73%资产减值损失-82,216.71 0%0 0%其他收益 553,441.61 1.54%87,445.03 0.85%532.90%投资收益-1,615,198.81-4.50%-496,144.73-4.84%-225.55%公允价值变动收益-189,749.59-0.53%-3,795,790.25-37.05%95.00%资产处置收益-4,799,684.08-46.85%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 2,545,439.94 7.09%-28,552,121.62-278.72%108.92%营业外收入 5,453,707.38 15.19%118,096.10 1.15%4,518.02%营业外支出 960,378.00 2.67%41,056.25 0.40%2,239.18%净利润 7,102,437.38 19.78%-26,095,053.07-254.73%127.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内销售收入与上年同期相比上升了 250.52%。主要原因：由于整个市场进入后疫情时代，生产有所恢复，订单有所增加。加之以前年度项目竣工，本报告期确认收入，工业自动化系统集成销售收入、技术服务收入与上年同期比均有所上升。本期营业成本变动较大，营业成本较上年同期比上升了 157.59%。营业成本占营业收入的比重由上年的 89.83%下降至 66.01%。主要原因：由于后疫情时代，生产有所恢复，在生产工程中，优化流程，适时控制成本，杜绝浪费，减少不必要的支出；产品较上年同期也有所增加所致。整体毛利率为 33.99%，与上年同期相比波动较大。工业自动化仪器仪表销售方面，与上年同期相比，工业自动化仪器仪表销售收入较上年同期下降了28.14%，成本较上年同期下降了 53.66%；收入占主营业务收入的比例由上年同期的 14.98%下降为 2.84%。报告期以自制仪器仪表销售为主，坚持款到发货，由于上述措施的持续实施，尽管工业自动化仪器仪表销售收入有所下降，但对应的成本下降幅度大于收入的下降幅度，致使毛利率由上年同期的 52.76%上升为 69.53%。工业自动化系统集成销售方面，与上年同期相比，工业自动化系统集成销售收入较上年同期上升了1014.71%，成本较上年同期上升了 873.39%；工业自动化系统集成销售收入占主营业务收入的比例由上年同期的 30.76%上升为 90.56%，成本占主营业务收入的比例由上年同期的 24.63%上升为 63.34%。公司报告期生产经营中，后端前移，加强过程控制，减少不必要损耗，收入和成本没有同升共降，致使工业自动化系统集成销售的毛利率由上年同期的 19.91%上升为 30.06%，合同能源管理方面，洛阳万基碳素有限公司的生产有所恢复，产能较上年同期有所增加，对应的固定成本有所减少；青海分公司节能项目成本已于上年结转完毕。由于与洛阳万基碳素有限公司 2021 年 6月合同到期，合同能源管理收入与上年同期比有所下降。较上年同期下降了 55.05%，成本较上年同期下降了 77.41%；收入占主营业务收入的比例由上年同期的 53.74%下降为 6.38%，成本占主营业务收入的比例由上年同期的 63.80%下降为 3.81%；致使合同能源管理的毛利率由上年同期的-18.72%上升为 40.34%。上述原因，致使整体毛利率由上年的 10.17%上升为 33.99%。15 信用减值损失本期金额较上年同期下降了 2527.73%，系加大应收账款催收力度，应收账款减少所致。收到政府补助，致使其他收益较上年同期变动较大。公司投资股票，出现亏损，所持股票出现浮亏，导致报告期内投资收益、公允价值变动收益较上年同期变动较大。与贵州广铝氧化铝有限公司诉讼结案,收到赔偿，导致报告期内营业外收入较上年同期变动较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,188,984.87 9,031,029.55 278.57%其他业务收入 1,718,784.75 1,213,086.10 41.69%主营业务成本 23,252,115.73 8,679,874.01 167.89%其他业务成本 451,512.88 522,329.26-13.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工业自动化仪器仪表销售 971,772.48 296,056.46 69.53%-28.14%-53.66%16.77%工业自动化系统集成销售 30,961,737.26 21,654,706.60 30.06%1,014.71%873.39%10.15%合同能源管理收入 2,181,344.95 1,301,352.67 40.34%-55.05%-77.41%59.06%技术服务及其他 74,130.18 100.00%54.07%-100.00%114.12%合 计 34,188,984.87 23,252,115.73 31.99%278.57%167.89%28.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报报告期内产品构成类别虽无变化，但不同类别的收入占主营业务的比例已有所改变。工业自动化仪器仪表销售方面，由于坚持以自制仪器仪表销售为主，款到发货，致使该类收入占主营业务收入的比例由上年同期的 14.98%下降为 2.84%。工业自动化系统集成销售方面，订单有所增加及以前年度项目竣工，致使该类收入占主营业务收入的比例由上年同期的 30.76%上升为 90.56%，上升幅度较大。合同能源管理方面，由于与洛阳万基碳素有限公司 2021 年 6 月合同到期，致使该类收入占主营业务收入的比例由上年同期的 53.74%下降为 6.38%。技术服务方面收入虽略有增加，但该类收入占主营业务收入的比例由上年同期的 0.53%下降为 0.22%，变化较小。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 7,589,743.59 21.14%否 2 黄河鑫业有限公司 5,152,168.14 14.35%否 3 河北文丰新材料有限公司 3,672,566.37 10.23%否 4 青铜峡铝业股份有限公司 3,274,787.61 9.12%否 5 广西华昇新材料有限公司 2,913,793.10 8.11%否 合计合计 22,603,058.81 62.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 荥阳市亿鑫物资有限公司 1,080,226.36 5.70%否 2 洛阳市华德科技开发有限公司 968,049.10 5.11%否 3 四川慕恒智能科技有限公司 682,299.12 3.60%否 4 郑州一阀流体科技有限公司 613,168.14 3.24%否 5 上海德而普自动化控制有限公司 577,699.12 3.05%否 合计合计 3,921,441.84 20.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,418,846.08 6,330,019.65 64.59%投资活动产生的现金流量净额-8,104,786.41-5,020,588.54-61.43%筹资活动产生的现金流量净额 3,016,968.89 0.00-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,041.88 万元，较上年同期增加 408.88 万元，变动比例为 64.59%，主要原因是尽管报告期内收款情况良好，合同回款大于对应的材料采购付款金额。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-810.48 万元，较上年同期减少 308.42 万元，变动比例为-61.43%，主要由于报告期内购买理财产品、进行股票交易所致；3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 301.70 万元，由于抵押贷款，致使报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川华索自动化信息工程有限公司 控股子公司 计算机服务业、软件业；商品批发与零售；商务服务业；进出口业等 7,000,000 39,799,678.35 32,878,143.06 880,252.63 2,905,819.15 郑州凯力机电设备有限公司 控股子公司 生产、销售：测试设备、工业自动化控制设备、机电一体化设备、节能环保设备、工业自动化成套控制系统；节能减排设备及技术服务等 500,000 500,207.53-2,395,533.14 29,513.27-2,841,158.78 河南华索科技有限公司 控股子公司 生产、销售：智能化节能机电设备、工业自动化控制设备；仪器仪表、机电一体化设备的研发；节能减排项目的研发；技术研发、推广、应用、生产；房屋租赁；货物和技术进出口业务等 30,000,000 46,373,055.02 28,662,887.12 20,919,708.84 2,604,053.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良,主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，公司新开拓了电解铝18 电解质资源化综合利用项目，以及电解铝节电降耗技术应用，大幅增强公司持续经营的能力和潜力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 35,662,825.83 0 35,662,825.83 29.77%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 20 北京华索科技股份有限公司 中国铝业股份有限公司、中铝青海分公司 合同纠纷 否 19,800,000 否 一审判决青海铝支付节能效益分成款违约金共计19,800,000.00元。2022 年 4月 8 日 河南华索科技有限司贵州分公司 贵州广铝氧化铝有限公司 合同纠纷 是 15,862,825.83 否 通过二审判决追回欠款及违约金共计15,862,825.83元。2021 年 9月 24 日 总计总计 -35,662,825.83-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：诉讼是公司按照合同约定催收欠款，及时收回款项有利于公司回笼资金。对公司无不良影响。(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：1、郑州于斯新创科技有限公司缺乏流动资金，因双方合作关系，我公司按年化利率 5.9%为其提供两笔共 300 万元的借款，第一笔 150 万元于 2022 年 1 月 18 日到期，第二笔 150 万元于 2022 年 1 月 8日到期，借款期末余额本金 300,000.00 元，应收利息 96,501.37 元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期本期减少减少 期末余额期末余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否履是否履行审议行审议程序程序 是否因是否因违规已违规已被采取被采取行政监行政监管措施管措施 是否因是否因违规已违规已被采取被采取自律监自律监管措施管措施 是否是否归还归还占用占用资金资金 郭蕾 其他 0 2,045,514 0 2,045,514 2,045,514 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -0 2,045,514 0 2,045,514 2,045,514-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年，公司为尽快收回货款，与客户协商同意购买指定房产（5 套房产成本共计3,426,585.00 元）21 作为支付所欠货款的条件。为简化房屋购置及后