400036_2021_天创5_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021年度报告 天创 5 NEEQ:400036 沈阳天创信息科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 6 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司持续督导主办券商变更为天风证券股份有限公司。二、2021 年 7 月 21-23 日，公司精彩亮相北京 InfoComm China 2021 展会，展示了众多代理及自有品牌新产品、新一代云视频会议解决方案及“天 e 购”供应链金融服务。三、2021 年 11 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第八届董事会及监事会成员，顺利完成董事会及监事会换届选举。四、2021 年，公司联合华润银行合作打造“天 e 购”供应链金融服务产品，推动公司与下游客户合作紧密度，提升公司在行业中产品综合竞争力。五、2021 年，公司在北京、上海、佛山、广州等多地办公区先后进行迁址合并办公，进一步压缩成本开支，提升经营效能。六、2021 年 12 月，公司对整体组织结构进行调整，具体详见公司披露的关于调整公司组织结构的公告（公告编号：2021-097）。公司通过此次组织结构调整，实现总部统一集中管控，进一步优化内部管理与人员配置，提升内部管理效能与外部经营拓展能力。七、2022 年 1 月，公司正式获批成为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会（信创工委会）的成员单位。八、2022 年 3 月，公司收到北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织委员会技术部感谢信，公司作为本届冬奥会及冬残奥会视频系统与服务提供方，圆满完成视频运行保障任务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .27278 8 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .16160 0 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人（会计主管人员）王亚玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 注：出于商业机密考虑，本报告第三节“会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“(二)财务分析”之“2、营业情况分析”之“（3）主要客户情况”及“(4)主要供应商情况”中，未列示客户及供应商具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 存货余额较高的风险 公司报告期期末存货账面余额为 13,691.23 万元，其中库存商品为 11,228.44 万元，主要库存商品为视频会议用高清摄像机、投影机、话筒、音箱、处理器等音视频设备。公司存货主要为代理的第三方品牌如松下、biamp、拜雅、Renkus-Heinz、Grass Valley 等。代理品牌需保持一定的进货规模，同时为保障客户采购产品的响应速度，必须保持一定水平库存量。尽管公司定期进行跌价准备测试，但与上游供应商合作方式、采购数量、汇率波动、产品更新换代等因素可能导致商品销售价格显著降低，公司存货存在计提跌价准备风险，若金额较大将对公司业绩产生不利影响。公司采取的措施：严格存货管理，针对存货类别制定科学合理的采购计划，加强新兴行业市场的开发。公司将通过积极参加行业展会，组织产品巡展，拓展新兴市场，增加新兴行业市场的客户，从而加快存货周转。另一方疫情持续对上游供应链产5 生极大影响，公司经营的主要产品面临着缺货、价格调涨、物流受限等多方面的影响，保持一定的库存符合公司当前的经营现实情况。业务模式转型的风险 公司以品牌产品为依托，为交通、教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计及软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。公司面对国内外复杂环境，始终保持在音视频行业中推广智慧会议解决方案等新产品，探索新的服务领域和运维服务合作形式。对国产品牌产品的推广，是公司贴近市场、服务客户需求，所做出的战略决策，将为公司夯实高低搭配的业务体系，增强市场竞争能力。疫情发生以来，公司所处的行业受宏观环境、市场竞争、技术积累、人才储备、客户拓展等多方面综合影响，为公司整体业务的发展带来了较大的不确定性。公司采取的措施：加强产品系统的整合、增强自主软件智慧会议系统的开发、围绕客户需求提供多项增值服务，例如：技术设计、商务谈判、金融服务、个性软件开发、设备远程巡检等，从客户核心需求出发，为客户提供高价值的整体解决方案。公司谨慎扩展其它业务模块，对于新进入的智慧停车业务板块，公司将采用与多方合作的模式进行开发拓展，快速验证商业模式，尽可能实现现金流及收益的匹配。核心团队与核心技术流失风险 报告期公司高度重视人力资源价值，加大了人力资源方面的投入，对员工培训、核心团队、个人职业规划进行了一系列的优化调整，员工的成长、新的企业文化建立、员工长期利益成为公司的人力资源重点工作。报告期公司仍存在核心人员流失的情况，主要是个人职业规划、家庭生活、薪资待遇等原因离职。公司认为合理的人员流动是公司长远发展的基础，不同的发展时期需要引进对应的人才。公司已经建立了完整的人员培养体系和人力资源架构，报告期内，公司高管和核心销售、技术人员保持稳定，将公司打造成为具有良好的企业文化、薪资待遇、职业发展机会平台，不断吸引核心团队的成长扩大是公司未来的重要使命。供应商依赖风险 目前，公司代理的产品主要包括松下、biamp、拜雅、Renkus-Heinz、Grass Valley 等知名品牌。2021 年对前五大供应商的采购额占公司采购总额比例较高，存在对上游主要供应商的依赖风险。一旦未来发生较大的经济波动或者政治风波，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，可能会对公司的未来经营业绩造成重大不利影响。公司采取的措施：公司加强供应链管理。通过定期与供应商的会议，完成与供应商的签约任务量，保持现有供应商的稳定合作关系。同时，公司已注意平衡供应商的国家和区域，防范政治风波和汇率变化带来的风险；公司在保持传统产品销售和系统集成收入稳定的同时，积极进行业务模式转型，增大运营收入的比重，逐步降低产品销售收入的比重。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/天创 5/天创科技 指 沈阳天创信息科技股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 天创盛世 指 北京天创盛世数码科技有限公司 中兴泰亨 指 中兴泰亨科技有限公司 亚太神通 指 上海亚太神通计算机有限公司 天创智晟 指 佛山天创智晟信息科技有限公司 天道启科 指 上海天道启科电子有限公司 天创晟典 指 北京天创晟典传媒科技有限公司 天创天艺 指 广州天创天艺信息科技有限公司 天创奥维 指 北京天创奥维科技有限公司 天创辰辉 指 新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 香港盛世 指 天创盛世数码（香港）控股有限公司 盛日亚洲 指 盛日（亚洲）科技有限公司 CAH 指 CAH Professional Sound Co.,Ltd.（专业音响有限公司）ASCL 指 Audio System Consultants(Asia)Ltd.（音响系统顾问（亚洲）有限公司）ASCL（Macao）指 Audio System Consultants(Macao)Limited（艺声音响系统顾问（澳门）有限公司）Principle One Limited 指 第一原则有限公司 Principle One Korea Limited 指 第一原则（韩国）有限公司 Principle One K.K.指 第一原则（日本）有限公司 Principle One Pte Limited 指 第一原则（新加坡）有限公司 天首信息 指 天首信息科技（上海）有限公司 松下、Panasonic 指 株式会社（Panasonic Corporation），总部位于日本大阪，是全球性电子厂商 biamp 指 Biamp Systems Corporation，是美国著名的智能音频产品制造商 拜雅、beyerdynamic 指 beyerdynamic GmbH&Co.KG，是世界著名的个人音频设备供应商，创立于德国；中文注册商标为“拜雅”Renkus-Heinz 指 Renkus Heinz Inc.，是美国著名的音频产品制造商 Grass Valley 指 美国草谷公司 Witmeeting 指 智慧会议软件 AI Space 指 智慧空间系统 周洲及其原一致行动人 指 北京天创盛世数码科技有限公司原全体 18 名股东 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳天创信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 TICO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.TICO 证券简称 天创 5 证券代码 400036 法定代表人 周洲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 向赞融 联系地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611-612 电话 010-62698166 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611-612 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券法务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1993 年 5 月 18 日 进入退市板块时间 2004 年 12 月 1 日 分类情况 每周交易五次 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务（6520）主要业务 专业音视频系统整体解决方案的提供商 主要产品与服务项目 以品牌产品为依托，为用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）371,412,567 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为（周洲）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周洲），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210100243490315D 否 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区十一纬路 169 号（1-14-7）否 注册资本 37141.2567 万人民币 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2号楼 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 单大信 李萌 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 440,123,056.95 486,606,824.23-9.55%毛利率%34.66%32.50%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润 6,823,184.85 10,834,283.48-37.02%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,542,380.49 3,563,188.26 55.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）1.76%3.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.43%0.99%-基本每股收益 0.02 0.03-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 583,517,358.83 586,345,323.40-0.48%负债总计 169,498,084.81 175,956,141.54-3.67%归属于两网公司或退市公司股东的净资产 389,220,814.19 384,845,267.18 1.14%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 1.05 1.04 0.96%资产负债率%（母公司）0.01%0.70%-资产负债率%（合并）29.05%30.01%-流动比率 2.68 2.67-利息保障倍数 4.13 7.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,859,373.15 52,509,169.71-64.08%10 应收账款周转率 3.54 3.64-存货周转率 2.57 2.98-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.48%8.55%-营业收入增长率%-9.55%-18.53%-净利润增长率%-58.91%-70.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 371,412,567 371,412,567 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 108,908.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,380,986.33 委托他人投资或管理资产的损益 46,518.76 债务重组损益-63,378.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-24,383.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,041.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,502,692.67 所得税影响数 266,730.10 少数股东权益影响额（税后）-44,841.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,280,804.36 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列方法简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照预计负债评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用增量借款利率来对租赁付款额进行折现。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司（1）公司作为承租人对使用权资产 11,201,492.22 12 于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 租赁负债 11,143,663.25 留存收益 57,828.97 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 转让控股子公司天创奥维股权：根据经营管理及发展的实际需要，公司于 2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了关于全资子公司转让所持控股子公司北京天创奥维科技有限公司股权的议案，公司全资子公司天创盛世转让其持有的控股子公司天创奥维 51.00%的股权，股权受让方为何妍。对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：天创奥维长期经营不善，为进一步提升经营效能，公司决定出售所持天创奥维股权，本次交易符合公司发展战略和规划需要，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响。2、本公司的三级子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司于 2021 年设立韩国子公司 Principle One Korea Limited，出资 KRW100,000,000 韩元，持股比例 100%。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以音视频品牌产品为依托，为政府、企业、文教卫、交通、金融等领域用户提供包括音视频产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案，是国内专业音视频产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的集团公司，目前已经形成了较为完整的采购、研发、销售、集成和运维服务、自主品牌运营的业务体系。公司拥有包括住房和城乡建设委员会、中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质；拥有多项专利技术和软件著作权，拥有 CAH、Witmeeting 等国产自主知识产权品牌产品。同时，为了支持公司不断提升整体解决方案的运营和服务能力，公司通过自建和并购等方式快速构建境内境外运营服务网络，以香港为中心、建立了日本、新加波、韩国服务网络，构建了以音视频运营服务为主体的海外运营模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 155,150,705.05 26.59%184,639,687.65 31.49%-15.97%应收票据 3,180,319.70 0.55%9,482,457.04 1.62%-66.46%应收账款 107,386,377.96 18.40%94,469,663.34 16.11%13.67%应收款项融资 8,951,683.00 1.53%8,129,916.40 1.39%10.11%预付款项 15,181,754.04 2.60%12,459,950.63 2.13%21.84%其他应收款 8,917,774.08 1.53%7,593,815.35 1.30%17.43%存货 117,917,754.37 20.21%106,102,888.68 18.10%11.14%合同资产 11,329,634.21 1.94%35,621,516.23 6.08%-68.19%14 一年内到期的非流动资产 2,500,000.00 0.43%6,917,850.53 1.18%-63.86%其他流动资产 1,996,201.08 0.34%3,037,567.19 0.52%-34.28%其他非流动金融资产 5,100,100.00 0.87%5,500,000.00 0.94%-7.27%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,324,364.55 4.85%15,190,215.46 2.59%86.46%在建工程-使用权资产 14,941,351.96 2.56%-100.00%无形资产 6,693,146.72 1.15%4,373,524.91 0.75%53.04%开发支出-3,396,226.32 0.58%-100.00%商誉 75,291,558.37 12.90%75,857,148.37 12.94%-0.75%长期待摊费用 1,858,199.10 0.32%634,800.81 0.11%192.72%递延所得税资产 11,919,473.48 2.04%6,897,005.93 1.18%72.82%其他非流动资产 6,876,961.16 1.18%6,041,088.56 1.03%13.84%短期借款 39,195,896.00 6.72%65,966,179.00 11.25%-40.58%应付账款 35,120,623.09 6.02%43,468,838.46 7.41%-19.21%合同负债 51,220,692.58 8.78%33,000,745.71 5.63%55.21%应付职工薪酬 8,658,951.18 1.48%11,260,369.12 1.92%-23.10%应交税费 9,915,224.53 1.70%11,936,475.35 2.04%-16.93%其他应付款 8,020,523.76 1.37%7,493,783.86 1.28%7.03%一年内到期的非流动负债 7,319,038.47 1.25%-100.00%其他流动负债 1,691,517.42 0.29%2,281,326.67 0.39%-25.85%长期借款-租赁负债 8,024,221.69 1.38%-100.00%递延所得税负债 331,396.09 0.06%453,787.97 0.08%-26.97%其他非流动负债-94,635.40 0.02%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比减少 66.46%，主要系报告期内商业承兑汇票到期承兑所致。2、合同资产同比减少 68.19%，主要系报告期内已达到收款条件的合同权利调整至“应收账款”列报。3、一年内到期的非流动资产同比减少 63.86%，主要系长期应收款签订补充协议，按补充协议约定付款时间重新计算一年内到期金额所致。4、其他流动资产同比减少 34.28%，主要系报告期内待摊费用摊销所致。5、固定资产同比增加 86.46%，主要系报告期内子公司购置办公用房所致。7、无形资产同比增加 53.04%，主要系报告期内 AI Space 项目开发支出转为无形资产所致。8、开发支出同比减少 100.00%，主要系报告期内 AI Space 项目开发支出转为无形资产所致。9、长期待摊费用同比增加 192.72%，主要系报告期内办公区装修费用增加所致。10、递延所得税资产同比增加 72.82%，主要系报告期内因减值准备及可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加所致。11、短期借款同比减少 40.58%，主要系报告期内偿还银行借款所致。15 12、合同负债同比增加 55.21%，主要系报告期内预收项目款所致。15、其他非流动负债同比减少 100.00%，主要系报告期内子公司长账龄预收款项收回所致。6、13、14 使用权资产、一年内到期的非流动负债和租赁负债本期末余额分别为 14,941,351.96 元、7,319,038.47 元和 8,024,221.69 元，而上年期末均为 0.00 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定对上年期末数不予调整。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 440,123,056.95-486,606,824.23-9.55%营业成本 287,561,353.21 65.34%328,444,870.96 67.50%-12.45%毛利率 34.66%-32.50%-税金及附加 1,829,197.16 0.42%2,140,604.72 0.44%-14.55%销售费用 28,318,285.37 6.43%28,576,419.97 5.87%-0.90%管理费用 80,355,638.58 18.26%95,509,066.23 19.63%-15.87%研发费用 12,365,005.92 2.81%9,452,846.81 1.94%30.81%财务费用 951,131.35 0.22%2,723,090.24 0.56%-65.07%信用减值损失-12,020,572.91-2.73%-8,536,247.79-1.75%40.82%资产减值损失-10,677,652.77-2.43%-1,415,086.26-0.29%654.56%其他收益 1,074,179.16 0.24%8,458,473.99 1.74%-87.30%投资收益 86,192.50 0.02%59,852.18 0.01%44.01%公允价值变动收益-资产处置收益 4,924.01 0.001%-100.00%汇兑收益-营业利润 7,209,515.35 1.64%18,326,917.42 3.77%-60.66%营业外收入 418,470.02 0.10%553,090.30 0.11%-24.34%营业外支出 449,498.78 0.10%357,994.79 0.07%25.56%净利润 6,732,041.40 1.53%16,382,243.63 3.37%-58.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用同比增加 30.81%，主要系报告期内研发项目人员薪酬及委外研发费增加所致。2、财务费用同比减少 65.07%，主要系报告期内取得银行借款减少、以及担保费率和银行借款利率下降，相应担保费和利息费用减少所致。3、信用减值损失同比增加 40.82%，主要系报告期内计提应收款项及长期应收款项坏账准备较上年同期增加所致。4、资产减值损失同比增加 654.56%，主要系报告期内计提存货跌价损失及商誉减值损失较上年同期增加所致。5、其他收益同比减少 87.30%，主要系报告期内收到稳岗补贴较上年同期减少所致。16 6、投资收益同比增加 44.01%，主要系报告期内处置子公司股权所致。7、资产处置收益同比增加 100%，主要系报告期内处置固定资产收益所致。8、营业利润同比减少 60.66%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，收入减少及计提减值损失增加所致。9、净利润同比减少 58.91%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，收入减少及计提减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 438,005,249.60 483,947,780.55-9.49%其他业务收入 2,117,807.35 2,659,043.68-20.35%主营业务成本 287,561,353.21 328,444,569.14-12.45%其他业务成本-301.82-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售 210,217,898.44 117,814,963.73 43.96%-2.16%-12.49%6.63%系统集成 131,001,217.14 113,239,241.08 13.56%-20.08%-19.19%-0.96%运营服务 65,084,197.75 33,945,451.51 47.84%-12.71%5.21%-8.89%设 计 和 软件开发 31,701,936.27 22,561,696.89 28.83%3.55%5.33%-1.21%其他业务 2,117,807.35-100.00%-20.35%-100.00%0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 303,127,496.91 187,877,223.77 38.02%0.97%-5.34%4.13%境外 136,995,560.04 99,684,129.44 27.24%-26.50%-23.30%-3.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联17 号号 关系关系 1 第一名 23,232,164.16 5.28%否 2 第二名 15,932,441.09 3.62%否 3 第三名 15,827,008.79 3.60%否 4 第四名 10,205,422.60 2.32%否 5 第五名 7,671,893.96 1.74%否 合计合计 72,868,930.60 16.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 46,217,275.12 17.82%否 2 第二名 42,711,504.45 16.47%否 3 第三名 11,882,556.21 4.58%否 4 第四名 6,510,125.86 2.51%否 5 第五名 3,978,091.15 1.53%否 合计合计 111,299,552.79 42.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,859,373.15 52,509,169.71-64.08%投资活动产生的现金流量净额-20,349,870.68-16,028,235.56-26.96%筹资活动产生的现金流量净额-32,716,082.87 28,465,586.42-214.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 64.08%，主要原因系报告期内销售减少、相应回款减少。2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 214.93%，主要原因系上年同期定向发行募集资金及购买子公司少数股东股权，本年未发生此业务；报告期内取得银行借款较去年同期减少，偿还银行借款较去年同期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海亚太神通计算机有限公司 控股子公司 信息技术服务业 1,000万元 27,313,643.72 13,861,124.51 32,367,320.93 543,876.44 18 中兴泰亨科技有限公司 控股子公司 信 息技 术服 务业 5,000万元 6,010,026.78 3,286,108.98 4,283,100.27-1,213,891.02 北京天创盛世数码科技有限公司 控股子公司 信 息技 术服 务业 13,000万元 364,305,119.23 215,448,048.30 97,194,086.87 22,988,463.46 佛山天创智晟信息科技有限公司 控股子公司 信 息技 术服 务业 1,050万元 161,453,596.51 128,872,251.59 129,256,337.37 12,678,699.64 上海天道启科电子有限公司 控股子公司 信 息技 术服 务业 1,080万元 19,113,802.95 19,086,441.47 9,735,582.50 1,990,222.12 北京天创晟典传媒科技有限公司 控股子公司 信 息技 术服 务业 1,000万元 13,003,146.00 4,139,559.04 5,