872538_2021_喜跃发_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 喜跃发 NEEQ：872538 喜跃发国际环保新材料股份有限公司 Xiyuefa International Environmental Protection New Materials Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司参与研发的沥青路面全结构大比例再生利用关键技术获得 2021 年度中国交通运输协会科学技术奖一等奖。2021 年 6 月 1 日，公司参与中国工程建设标准化协会彩色路面技术规程标准正式发布。2021 年 12 月 23 日，山西熙在高新材料有限公司被山西省科学技术厅评选为交通低碳材料省级技术创新中心。2021 年 12 月 29 日，喜跃发集团与山西工程科技职业大学校企合作签约挂牌仪式于喜跃发集团二号生产基地成功举行。公告编号：2022-004 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .160160 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘跃、主管会计工作负责人张云香及会计机构负责人（会计主管人员）张云香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为沥青、石料、钢材、水泥。近两年公司相关原材料价格相对平稳，但未来原材料价格若出现大幅变动将对公司产生的风险主要包括：1、自签订供货合同至公司交付产品、工程验收期间，如果原材料价格大幅上涨，则公司面临毛利率大幅下滑的风险；2、如果公司未能及时根据原材料价格变动对工程投标报价进行调整，则可能会对公司业绩带来负面影响。公司收入季节性波动风险 公司的产品主要用于道路路面的铺设，而道路路面施工存在明显的季节性，在北方地区，除雨季外，冬季也属于施工淡季。同时，专业沥青的生产模式大部分是“以销定产”，产品的生产周期和施工情况基本是同步的。因此，公司的营业收入和利润大多数来源于下半年，一至二季度收入、利润较少。产品质量风险 公司向客户销售产品时，为确保产品质量会提供产品合格证和产品检验报告。对于产品因质量问题导致客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司始终高度重视产品质量，报告期内公司不存在因产品质量问题而受到损失的情形。但如果公司已销售 公告编号：2022-004 5 产品质量不能达到规定标准，公司除承担质量保证责任外，还将在市场形象方面受到损失，因此公司面临一定的产品质量风险。公司业务区域集中风险 报告期内，公司产品销售区域主要集中在山西及周边地区，该区域的销售额占公司同期营业收入的比例较高。若本地区客户需求出现重大变化，在公司未能及时开拓新市场的情况下，公司的业绩将会受到影响。下游行业波动导致公司经营业绩放缓甚至下滑的风险 公司主要向道路施工建设、养护单位提供路面新材料服务整体解决方案。国家宏观经济政策、基础设施投资规模、产业政策、行业标准的提高等因素的变化，都能够对公司下游产业产生影响。如果未来一段时期内道路建设、养护产业成长放缓、固定资产投资减少，将导致公司路面新材料产品产销量增长放缓甚至出现负增长，并对公司业务规模和经营能力造成不利影响，使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。市场竞争风险 近些年道路路面材料行业在我国取得了长足的发展，但是和发达国家相比国内道路材料的生产技术以及新材料应用程度还不够。虽然公司在道路建设、养护行业领域具有一定的竞争优势，但是该行业由于销售企业数量较多，市场规模扩大的同时，市场竞争日益加剧。实际控制人不当控制的风险 公司董事长刘跃持有公司 88.75%的股份，自公司设立至 2017年 7 月一直担任有限公司执行董事、法定代表人，2017 年 7 月至今担任公司董事长，刘跃能够对公司股东大会决策、公司经营活动施加重要影响。由于公司控制权高度集中，公司实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。应收账款余额较大风险 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 20,130.79 万元和 22,629.63 万元，占各期总资产的比例分别为 41.66%、46.14%。公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，加强应收账款收款管理。2020 年 12 月 31 日、2021 年 12月 31 日应收账款前五名余额分别为 10,016.98 万元、12,328.43 万元，占各期末应收账款余额比例分别为 44.98%、47.58%。目前，公司的主要客户为国有企事业单位，其经营或资产状况较好，信誉及资金实力均有充足保证。与公司的结算周期一般为 6 个月至 1 年，报告期内未发生大额延期支付等拖 公告编号：2022-004 6 欠情形，但公司存在发生大额坏账损失的风险，且应收账款过大会占用公司大额资金，影响资金周转。非经常性损益占比较高风险 公司 2020年及2021 年非经常性损益净额分别为 289.60万元、195.13 万元，占当期净利润的比例分别为 11.07%、9.11%。公司非经常性损益主要为获得的各级政府补助，未来公司是否持续获得该类政府补助与当地政府补助政策相关，若政府改变科研补助政策，公司将面临相应收益减少的风险。公司欠实际控制人款项占流动负债比例较高 2020 年度和 2021 年度公司向实际控制人刘跃的借款余额分别为 9,226.74 万元及 8,310.40 万元，2020 年度和 2021 年度公司向实际控制人刘跃拆入金额分别为 7,427.20 万元及13,047.98 万元，以上借款均为控股股东向公司提供主要用于公司生产经营所需的资产购置。公司目前仍处于规模扩张期，对资金量的需求较大。在公司流动资金较为充裕前，实际控制人将为公司提供临时流动资金。公司未来将积极采取股权及债权融资，缓解公司的资金需求。公司与关联方存在一定比例的关联交易 2020 年度及 2021 年度公司对关联方销售商品、提供劳务交易金额占各年营业收入的比例分别为 27.16%、27.24%，其中主要为公司与关联公司山西喜跃发道路建设养护有限公司的道路养护材料销售。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。专利沥青 指 碳氢类有机物的混合物，主要形态为黑色液体、半固体、固体物质。沥青可以分为石油沥青、天然沥青和煤焦沥青三种。改性剂 指 在沥青或沥青混合料中加入的天然的或人工的有机或无机材料，可熔融、分散在沥青中，改善或提高沥青路面性能(与沥青发生反应或裹覆在集料表面上)的材料。改性剂可以分为热塑性橡胶类(如 SBS)、橡胶类和树脂类等三大类。SBS 指 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，热塑性橡胶类改性剂，具有良好的弹性(变形的自恢复性及裂缝的自愈性)，是目前应用最广泛的沥青改性剂。改性沥青 指 掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、天然沥青、磨细的橡胶粉或者其他材料等外掺剂(改性剂)，使沥青或沥青混合料的性能得以改善而制成的沥青结合料。沥青混合料 指 由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。按制造工艺分为热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料和再生 公告编号：2022-004 7 沥青混合料。胶体磨 指 利用动静磨盘的相互碾磨作用来细化改性剂的一种设备。高等级公路 指 按照中华人民共和国行业标准 JTJ00197 公路工程技术标准定义：高等级公路为二级以上的公路，包括高速公路，一级公路和二级公路。熙在公司 指 公司全资子公司山西熙在高新材料有限公司 喜跃发养护 指 公司关联方山西喜跃发道路建设养护有限公司 工跃科技 指 公司参股子公司山西转型综改区工跃科技有限公司 报告期 指 2021 年度 公告编号：2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 喜跃发国际环保新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Xiyuefa International Environmental Protection New Materials Co.,Ltd XYF 证券简称 喜跃发 证券代码 872538 法定代表人 刘跃 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张龙 联系地址 太原市小店区佳华街 6 号 电话 0351-5570093 传真 0351-5570093 电子邮箱 公司网址 http:/ 太原市小店区佳华街 6 号 邮政编码 030000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 14 日 挂牌时间 2018 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造 主要产品与服务项目 公司主要从事道路建设、养护新材料系列产品、混合料系列产品、混凝土免烧砖和砌块系列产品、钢筋混凝土排水管的生产、加工、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘跃）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘跃、刘晓斌），无一致行动人 公告编号：2022-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140122775189806A 否 注册地址 山西省太原市阳曲县侯村乡尧子尚村小岗头村 否 注册资本 120,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘丹 程鲁 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公主西路 19 号 68 号楼 A1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 211,674,178.14 280,820,720.23-24.62%毛利率%31.57%29.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,426,004.99 26,157,392.66-18.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,474,732.94 23,261,423.31-16.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.96%13.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.05%12.41%-基本每股收益 0.18 0.22-18.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 490,462,474.27 483,256,565.24 1.49%负债总计 264,591,282.92 278,811,378.88-5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 225,871,191.35 204,445,186.36 10.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.70 10.59%资产负债率%（母公司）32.23%32.54%-资产负债率%（合并）53.95%57.69%-流动比率 1.13 1.00-利息保障倍数 4.83 6.39-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,838,477.02-76,584.31 15,558.10%应收账款周转率 0.99 1.59-存货周转率 4.07 5.96-公告编号：2022-004 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.49%21.18%-营业收入增长率%-24.62%55.89%-净利润增长率%-18.09%7.79%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,428,772.39 其他营业外收入和支出-133,158.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,295,614.18 所得税影响数 344,342.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,951,272.05 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是以研发、生产和销售道路建设材料、养护材料、固废循环再生材料为主要业务的高新技术企业，公司一直专注于道路路面新技术、新材料和建筑垃圾、废旧路面、工业固废再生循环利用的研发和应用，不但能够为客户提供丰富的路面建设养护材料，而且能为客户提供全面而专业的技术服务。公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行改进和创新，以此来提高产品对终端用户的吸引力及粘着度。报告期内公司主要产品有混合料系列产品、新材料系列产品、混凝土免烧砖和砌块系列产品、钢筋混凝土排水管，主要收入来源为上述产品的生产销售收入。公司经营模式为通过营销人员寻求业务订单或参与大客户招投标活动获取订单，主要订单类型为材料销售合同。公司客户对象涵盖央企、地方国有企业及部分民营道路施工企业。报告期内公司业务区域以山西为主，辐射全国，在行业内具有较高的知名度和美誉度。报告期内公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 11 月 23 日，依据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知,喜跃发国际环保新材料股份有限公司被评为全国“专精特新”小巨人企业；公司 2014 年 9月 30 日取得经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务厅及山西省地方税务局批准的证书编号为 GR201414000158的高新技术企业证书，有效期三年；2017 年 11 月 9 日本公司获得对高新技术企业证书延续，证书编号为 GR201714000068，有效期三年；2020 年 12 月 3 日本公司获得对高新技术企业证书延续，证书编号为 GR202014001032，有效期三年。公司的全资子公司山西熙在高新材料有限公司 2020 年 12 月 3 日本公司获得对高新技术企业证书，证书编号为 GR202014000285，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-004 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司面对激烈的市场竞争，强化内部管控，注重环保安全生产，建立了严格的质量控制体系。同时积极推广彩色乳化沥青、生物基高性能沥青乳化增强剂、生物基沥青再生剂、高性能特种乳化沥青、快凝高强道路及其结构修补材料、全天候坑槽修补料、固废胶凝材料和再生骨料及其免烧结砌体材料等新产品，为客户提供优质服务，产生了一定的经济效益和社会效益。1、市场与营销情况 报告期内，公司积极推动营销中心和销售团队的建设，筹备搭建内部销售信息平台，全面提升公司营销能力。公司沥青混凝土、商品混凝土、水泥砖管等产品在山西本地销售状况良好，随着城市建设的快速推进，公司产品的市场将呈现良好的局面。此外，公司积极在全国各地开拓彩色乳化沥青等新材料市场，为进一步拓展省外销售市场做准备工作。2、管理提升 报告期内，公司完善了各项管理制度和细则，建立起符合公司基本情况的考核体系，充分调动员工的积极性和工作热情，极大地提升了公司的运行效率。(二二)行业情况行业情况 目前，中国公路网络已基本形成，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。2015-2021 年，我国公路养护里程及其在公路总里程中占比均逐年增长。根据交通运输部数据，截至 2021 年末，我国公路养护里程 530 万公里，在公路总里程中占比 99%，接近 100%，说明目前我国公路养护工作完成程度较高。除公路、高速公路之外，我国 23 个省、293 个地级市、388 个县级市、685 座城市、1312 个县在基础设施建设过程中，市政道路、开发区、产业园区的道路规模都随着城市建设的扩张逐年递增，其中，学校、医院、公园、旅游景区、居民小区、厂矿企业、机场、港口等区域内路网，都面临着专业化养护的需求。可以说，有人的地方就有路，有路的地方就需要养护。目前国内外公路养护行业发展不均衡。美国、加拿大、英国等发达国家公路养护行业起步较早，加拿大在 20 世纪 80 年代就意识到了公路养护的重要性。虽然近些年我国公路养护行业取得了一些成绩，但仍存在养护资金不足、管理政策有待完善、队伍不健全、养护机械市场无序以及材料质量参差不齐的现象。另外根据国家综合立体交通网规划纲要，未来我国将建设国家高速公路网、普通国道网等公路，合计 46 万公里左右。其中，国家高速公路网 16 万公里左右，由 7 条首都放射线、11 条纵线、18 条横线及若干条地区环线、都市圈环线、城市绕城环线、联络线、并行线组成；普通国道网30 万公里左右，由 12 条首都放射线、47 条纵线、60 条横线及若干条联络线组成。公路养护的基础里程仍将增长。因此综合来看，基于我国对于基础设施建设的重视程度，未来我国对于公路养护的投入有望持续增长，根据公路养护财政支出的增长率，预计到 2026 年我国公路养护的财政支出将增长至万亿元以上。公告编号：2022-004 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,893,093.68 2.22%1,003,053.95 0.21%985.99%应收票据-0.00%7,994,282.29 1.65%-100.00%应收账款 226,296,389.99 46.14%201,307,877.41 41.66%12.41%存货 34,034,215.26 6.94%37,090,108.61 7.68%-8.24%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 5,934,020.05 1.21%5,998,874.17 1.24%-1.08%固定资产 138,101,390.77 28.16%155,074,389.85 32.09%-10.95%在建工程 1,455,534.10 0.30%646,950.51 0.13%124.98%无形资产 55,923,401.68 11.40%57,566,547.62 11.91%-2.85%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 46,000,000.00 9.38%19,000,000.00 3.93%142.11%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 490,462,474.27 100.00%483,256,565.24 100.00%1.49%应付账款 101,396,304.87 20.67%120,479,341.88 24.93%-15.84%长期应付款 12,006,128.21 2.45%17,270,623.24 3.57%-30.48%预付款项 3,042,521.30 0.62%2,285,546.20 0.47%33.12%应收款项融资 5,100,000.00 1.04%2,228,014.58 0.46%128.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比上期期末增加 989.00 万元，同比增加 985.99%，变动幅度较大，主要原因是公司本期经营活动现金流增加所致。2、应收票据期末比上期期末减少 799.43 万元，同比减少 100.00%，变动幅度较大，主要原因是报告期内应收票据到期承兑后，未继续接受票据结算所致。3、在建工程期末比上期期末增加 80.86 万元，同比增加 124.98%，变动幅度较大，主要原因是报告期内公司建设庭院工程和环保设备安装工程导致。4、短期借款期末比上期期末增加 2,700.00 万元，变动幅度大的主要原因是公司产能扩大，通过银行贷款补充流动资金所致。5、长期应付款期末比上期期末减少 526.45 万元，同比减少 30.48%，变动幅度大的主要原因是支付融资租赁及设备分期账款减少所致。6、预付账款期末比上期期末增加 75.70 万元，同比增加 33.12%，变动幅度大的主要原因是储备生产所需原材料所致。7、应收款项融资期末比上期期末增加 287.20 万元，同比增加 128.90%，变动幅度大的主要原因系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。公告编号：2022-004 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 211,674,178.14-280,820,720.23-24.62%营业成本 144,853,701.59 68.43%198,410,141.01 70.65%-26.99%毛利率 31.57%-29.35%-销售费用 1,661,617.17 0.78%2,116,937.02 0.75%-21.51%管理费用 11,244,312.26 5.31%18,884,942.53 6.72%-40.46%研发费用 15,014,329.39 7.09%14,506,518.23 5.17%3.50%财务费用 6,040,904.20 2.85%5,523,014.44 1.97%9.38%信用减值损失-10,788,693.81-5.10%-13,685,260.07-4.87%-21.17%资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 2,752,074.27 1.30%1,184,560.37 0.42%132.33%投资收益-824,854.12-0.39%-1,125.83 0.00%-73,166.31%公允价值变动收益-0.00%-1,788.24 0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 22,921,044.48 10.83%27,426,853.14 9.77%-16.43%营业外收入 72,476.44 0.03%2,342,583.49 0.83%-96.91%营业外支出 205,634.65 0.10%120,121.10 0.04%71.19%净利润 21,426,004.99 10.12%26,157,392.66 9.31%-18.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期比上年同期减少 6,914.65 万元，同比下降 24.62%，变动幅度较大的主要原因是公司调整产业结构，降低回款周期长业务、减少传统材料的销售所致。2、营业成本本期比上年同期减少 5,355.64 万元，同比下降 26.99%，变动幅度较大的主要原因是公司营业收入减少，营业成本同比下降。3、销售费用本期比上年同期减少 45.53 万元，同比下降 21.51%，主要因为销售额下降 24.62%，销售费用同比下降所致。4、管理费用本期比上年同期减少 764.06 万元，同比下降 40.46%，变动幅度较大是因为公司销售额下降，产量计提工资同比减少，以及会计核算口径调整，对于停工期间发生的人工费、折旧费合计341 万元分配到产品成本所致。5、信用减值损失本期比上年同期减少 289.66 万元，同比下降 21.17%，主要原因是公司应收账款中账龄较长款项部分收回，总体计提金额下降所致。6、其他收益本期比上年同期增加 156.75 万元，同比增加 132.33%，主要原因是公司在报告期获取了政府补贴所致。7、投资收益本期比上年同期减少 82.37 万元，主要原因是联营企业山西转型综改区工跃科技有限公司报告期内正在建设期，尚未投产，净利润为-164.97 万元，使得公司在权益法下确认的投资损 公告编号：2022-004 16 益下降所致。8、营业外收入本期比上年同期减少 227.01 万元，同比下降 96.91%，主要原因是 2020 年公司政府补助计入营业外收入，2021 年调整到其他收益中，公司核算口径变动所致。9、营业外支出本期比上年同期增加 8.55 万元，同比增加 71.19%，主要原因为公司非经营性支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 209,003,277.60 280,426,191.55-25.47%其他业务收入 2,670,900.54 394,528.68 576.99%主营业务成本 142,741,734.88 198,061,903.25-27.93%其他业务成本 2,111,966.71 348,237.76 506.47%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%混 合 料 系列产品 175,764,605.48 125,957,568.18 28.34%-22.71%-24.11%1.32%新 材 料 系列产品 24,665,903.19 10,114,246.43 59.00%-16.11%-37.35%13.91%环 保 节 能型 混 凝 土系列产品 8,572,768.93 6,669,920.27 22.20%-63.69%-58.19%-10.24%合计 209,003,277.60 142,741,734.88-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%山西省 207,234,657.03 142,053,364.82 31.45%-23.74%-26.51%2.58%省外 1,768,620.57 688,370.06 61.08%-79.59%-85.53%15.99%合计 209,003,277.60 142,741,734.88-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、混合料系列产品本期比上年同期减少 5,164.74 万元，减少 22.71%，变动幅度较大主要原因是公司考虑回款周期问题压缩部分业务，取消了对部分回款周期长客户的销售业务，导致销售额整体下降，营业成本同比下降。公告编号：2022-004 17 2、新材料系列产品本期比上年同期减少 473.56 万元，减少 16.11%，营业成本同比减少 37.35%，主要是报告期内因疫情导致销售额有所降低。3、山西省外产品销售额下降主要原因是公司新材料产品省外业务，通过山西喜跃发道路建设养护集团公司进行施工，公司将材料销售给喜跃发养护后，销售额划归为省内业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西喜跃发道路建设养护集团有限公司 55,705,867.60 26.32%是 2 山西诚信市政建设有限公司 35,427,444.58 16.74%否 3 北京城建道桥建设集团有限公司 12,451,496.97 5.88%否 4 中建交通建设集团有限公司 10,278,289.10 4.86%否 5 山西二建集团有限公司综改区分公司 9,640,164.71 4.55%否 合计合计 123,503,262.96 58.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太原市鑫和谐矿业有限公司 12,224,285.35 7.65%是 2 黄骅市通华石油化工运销有限公司 7,816,152.40 4.89%否 3 北京中物振华贸易有限公司 6,666,322.00 4.17%否 4 山西荣和昌贸易有限公司 5,955,484.81 3.73%否 5 太原市喜荣通工程有限公司 5,068,729.84 3.17%否 合计合计 37,730,974.40 23.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,838,477.02-76,584.31 15,558.10%投资活动产生的现金流量净额-7,984,853.25-22,705,430.89 64.83%筹资活动产生的现金流量净额-3,963,584.04 23,173,993.42-117.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 15,558.10%，主要原因是公司考虑部分客户付款周期较长，为保障公司现金流，公司针对部分客户资信情况、付款能力综合考量之后，压缩部分产品的销售占比，提高了销售回款所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 64.83%，主要原因是公司用于对外投资购置资产及对外投资规模比上年减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期降低 117.10%，主要原因是公司因偿还债务支付现金增加 公告编号：2022-004 18 所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西熙在高新材料有限公司 控股子公司 道路环保新材料的研发、生产及销售 50,000,000.00 230,138,454.22 68,438,437.79 100,730,166.36 12,899,495.78 山西转型综改示范区工跃科技有公司 参股公司 新型环保道路材料的研发、生产及销售 30,000,000.00 14,192,160.55 11,108,040.11 0.00-1,649,708.24 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 公告编号：2022-004 19 山西转型综改示范区工跃科技有公司 主要生产商品混凝土，公司主要服务于山西转型综合改革示范区阳曲产业园区的基础设施建设，为加强与山西转型综合改革示范区的深度合作，开拓传统产品的市场销售范围，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,014,329.3