872521_2021_安徽华辰_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 安徽华辰 NEEQ:872521 安徽华辰造纸网股份有限公司 AN HUI HUA CHEN PAPER-MAKING NET CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 10 月 18 日，获得 知识产权管理体系认证证书 由我公司主导指定的 非织造用纤维网帘行业标准 于 2021 年 8 月 21 日正式颁布 2021 年 12 月 21 日，获得 2 项实用新型专利证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董光元、主管会计工作负责人耿丽华及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠和政府补助变动的风险 本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。报告期内,公司均按 15%所得税率计算企业所得税。2020 年 8 月 17 日,公司再次通过了高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GR202034002181）。同时，报告期内公司出口产品享受“免、抵、退”税政策。根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的调整为 13%。2021年度,公司收到的出口退税额为 0 元。报告期内,公司取得的政府补助款主要为产业发展省支持创新科技保险补助、创新型省份建设资金、就业风险储备金、产业发展年度科技创新政策奖补、转公司录用退役军人扣减增值税等。2021 年度,政府补助金额为 408,865.19 元。如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策,或公司未继续被认定为5 高新技术企业,或公司获得的政府补助发生较大变动,将对公司未来的经营业绩产生一定影响,公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。应收账款坏账风险 报告期内,2021 年末,公司应收账款账面价值为 3,848.37 万元,占同期主营业务收入的 41.38%。尽管目前公司客户资信良好,多数应收账款账龄在一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较小,但若下游企业经营业绩持续下滑,可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。主要供应商集中风险 公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝,其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩性等性能是影响造纸成形网性能的重要因素。在全 球 聚 酯 及 尼 龙 单 丝 市 场 中,德 国PerlonNextrusion Monofilament GmbH公司的产品具有较高的行业认可度和知名度,铂绚新材料（上海）有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的国内销售公司。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量,公司选择铂绚新材料（上海）有限公司作为进口单丝的主要供应商。截止 2021 年 12 月 31 日,公司向铂绚新材料（上海）有限公司采购金额为 661.85 万元,占单丝采购总额的比例为 30.49%,占进口单丝采购额的比例为96.75%,占比较高。公司将进一步拓展高端造纸网市场,高端造纸网对原材料的要求更加严格,因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的模式进行生产,如果主要供应商的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动,将影响公司的生产经营和盈利能力。资产抵押的风险 为了满足公司正常业务发展的需要,公司资产包括机器设备、厂房和土地使用权等被抵押,用于银行借款。截至 2021 年12 月 31 日,公司用于抵押的机器设备 7 台，账面价值21,866,466.46 元；用于抵押的不动产权 6 处,账面价值19,333,222.83 元，编号分别为：皖 2016 芜湖市不动产权第0050884 号、第 0050885 号、第 0050887 号、第 0050890 号、第 0050891 号、第 0050892 号。如果公司不能按期归还银行借款,上述资产可能面临被银行处置的风险,进而影响公司生产经营活动的正常进行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华辰股份、安徽华辰 指 安徽华辰造纸网股份有限公司 新的集团 指 新的集团有限公司 实际控制人 指 张建和 控股股东 指 新的集团 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽华辰造纸网股份有限公司公司章程 股东大会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 上海市锦天城律师事务所 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华辰造纸网股份有限公司 英文名称及缩写 AN HUI HUA CHEN PAPER-MAKING NET CO.,LTD.-证券简称 安徽华辰 证券代码 872521 法定代表人 董光元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 石静 联系地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 电话 0553-5848295 传真 0553-5848290 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C17-C178-C1789 主要业务 聚酯网、单丝、聚酯新材料、铜网、脱水器材的开发、研制、生产、销售；纸张销售 主要产品与服务项目 聚酯网的开发、研制、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（新的集团）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张建和），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913402007199549802 否 注册地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 否 注册资本 54,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程纯 刘任武 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 93,263,431.72 88,010,131.06 5.97%毛利率%40.35%42.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,388,237.86 11,717,146.86-11.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,082,178.05 10,024,456.37-9.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.09%5.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.45%4.93%-基本每股收益 0.19 0.22-13.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 274,154,477.75 254,223,155.55 7.84%负债总计 69,278,393.18 48,798,582.91 41.97%归属于挂牌公司股东的净资产 204,876,084.57 205,424,572.64-0.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.79 3.80-0.27%资产负债率%（母公司）25.27%19.20%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.35 2.93-利息保障倍数 5.92 6.58-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,026,492.83 33,096,198.03-6.25%应收账款周转率 1.70 2.12-存货周转率 1.61 1.40-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.84%-6.09%-营业收入增长率%5.97%-6.51%-净利润增长率%-11.34%18.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,000,000 54,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-213.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）408,865.19 债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,083,198.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,691.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,536,540.95 所得税影响数 230,481.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,306,059.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.1.执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时根据每项租赁 按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则 的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本期财务报表相关项目无重大的影响。2.2.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1414 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。3.3.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1515 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专门从事造纸网的研发、生产和销售的公司，在国内销售方面，公司主要采用直接销售方式；在出口销售方面，公司主要采用代理经销方式。（一）采购模式 公司制订了严格的供应商选择标准，由公司向国内主要原材料供应商或国外原材料代理商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，选择合格供应商。公司生产部每月根据年度生产计划和销售订单，结合库存情况，按月制定生产计划。实际采购时，采购部根据生产计划安排采购。（二）生产模式 公司采用“按订单生产”的生产模式。根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术部按客户订单的要求对产品进行选型、审核，并制定工艺具体实施标准。生产部结合生产能力，制定生产作业计划。生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等。各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每周发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。生产部下设三个车间：整经织造车间、验网定型车间和裁网插接车间。整经织造车间负责整经、织造等生产工序；验网定型车间负责对半成品进行检验、一次热定型、二次热定型；裁网插接车间负责按市场订单进行裁剪和插接等制作。公司严格按照 ISO9001:2008 质量管理体系标准进行生产管理，生产过程中按照工艺标准，由品质部对各道工序的在产品实行在线检测，严格控制产品质量。此外，公司根据产能和订单情况，委托其他网厂进行毛网织造加工，待完工运输回来后再进行定型、插接、裁网验网等后续工序。（三）销售模式 公司系集造纸网研发、生产、销售为一体的制造型企业，产品广泛应用于造纸行业和相关领域。客户需求具有一定的差异化，公司销售的大部分产品为定制式产品，根据客户的要求量身定制，同时兼顾对产品的售前沟通和售后维护。1、销售体系 在销售体系的建设上，公司根据市场的需求，市场营销部内设内贸组、外贸组、技术服务组。公司根据市场地域分布划分六个销售服务片区，分别是：江浙沪皖地区、湘桂黔地区、闽赣地区、鲁鄂豫地区、广东西南地区、东北华北地区，分别从事公司产品销售、市场开拓等多项任务。2、销售模式 公司向造纸企业的销售模式有两种：直接销售和代理经销，其中直接销售是公司产品销售的主要渠道；代理经销为买断式销售，公司与代理商进行货款结算。在直接销售方式下，公司突出自己的技术优势，在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,366,434.04 20.20%38,368,546.07 15.04%44.30%应收票据 20,664,077.60 7.54%-应收账款 38,483,655.83 14.04%39,458,668.76 15.52%-2.47%存货 30,773,501.94 11.22%34,812,434.96 13.64%-11.60%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 100,622,513.52 36.70%118,337,036.06 46.37%-14.97%在建工程 13,154,876.77 4.80%-无形资产 3,484,122.14 1.27%3,629,285.54 1.42%-4.00%商誉-短期借款 39,028,615.27 14.24%30,000,000.00 11.76%30.10%长期借款 4,800,000.00 1.75%4,800,000.00 1.88%0.00%应收款项融资 5,229,337.81 1.91%13,593,597.08 5.33%-61.53%资产总计 274,154,477.75 254,223,155.55 7.84%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金较上年同期增长 16,997,887.97 元，增长 44.30%，系销售收入增加及短期借款增加所致；2、报告期短期借款较上年同期增长 9,028,615.27 元，增长 30.10%，主要系 2020 年度农行 1900 万元贷款推迟至 2021 年 1 月份放款所致；3、报告期应收账款融资较上年同期减少 8,364,259.27 元，减少 61.53%，系根据新金融工具准则将应收票据重分类所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 93,263,431.72-88,010,131.06-5.97%营业成本 55,634,893.37 59.65%50,485,546.86 57.36%10.20%毛利率 40.35%-42.64%-销售费用 7,734,568.91 8.29%5,989,628.62 6.81%29.13%管理费用 6,797,463.05 7.29%5,679,151.89 6.45%19.69%研发费用 6,451,304.60 6.92%5,607,740.02 6.37%15.04%财务费用 1,825,969.08 1.96%2,185,581.49 2.48%-16.45%信用减值损失-1,196,085.17-1.28%-4,400,770.67-5.00%-72.82%资产减值损失-522,149.79-0.56%-155,355.52-0.18%236.10%其他收益 408,865.19 0.44%1,863,246.00 2.12%-78.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-6,009.04-0.01%-汇兑收益-营业利润 11,673,770.56 12.52%13,464,637.13 15.30%-13.30%营业外收入 124,691.28 0.13%148,245.62 0.17%-15.89%营业外支出 80,213.63 0.09%14,082.00 0.02%469.62%净利润 10,388,237.86 11.14%11,717,146.86 13.31%-11.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期销售费用较上年同期增加 1,744,940.29 元，增长 29.13%，主要系销售收入增加所致；2、报告期管理费用较上年同期增加 1,118,311.16 元，增长 19.69%，主要系社保费用取消优惠政策所致。3、信用减值损失较上年同期减少 72.82%，主要系本期计提的应收账款较上年同期减少所致；4、资产减值损失较上年同期增加 236.10%，主要系计提的存货跌价准备增加所致；5、其他收益较上年同期减少 78.06%，主要系收到的政府补助较上年同期大幅减少所致；6、营业外支出较上年同期增加 469.62%，主要系对外捐赠较上年同期大幅增加所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 93,000,040.99 87,827,314.60 5.89%其他业务收入 263,390.73 182,816.46 44.07%主营业务成本 55,551,221.31 50,429,343.32 10.16%其他业务成本 83,672.06 56,203.54 48.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%SSB 三层成形网 54,098,595.77 28,570,010.23 47.19%11.36%15.93%-2.08%两层半成形网 14,783,917.01 7,970,808.92 46.08%-12.84%-2.33%-5.80%单层成形网 5,145,693.42 3,484,084.44 32.29%-11.50%-7.63%-2.83%干网 18,971,834.79 14,175,385.93 25.28%15.19%14.04%0.75%说明：按产品分类中的营业成本不包含履约成本 1,350,931.79 元。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销合计 87,128,917.39 50,264,012.24 42.31%7.92%7.39%0.29%外销合计 5,871,123.60 3,936,277.28 32.96%-17.21%8.64%-15.95%合计 93,000,040.99 54,200,289.52 41.72%5.89%7.48%-0.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期外销毛利率同比减少 15.95%，系受疫情影响，订单有所减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 4,796,482.74 5.14%否 2 第二名 4,539,860.13 4.87%否 3 第三名 3,195,402.37 3.43%否 16 4 第四名 2,426,951.27 2.60%否 5 第五名 2,273,732.23 2.44%否 合计合计 17,232,428.74 18.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江巴斯特网丝有限公司 12,992,235.33 30.26%否 2 铂绚新材料（上海）有限公司 6,618,529.26 15.42%否 3 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 3,404,271.47 7.93%否 4 Schlatter Deutschland GmbH&Co.KG 3,370,965.91 7.85%否 5 芜湖大川木业有限公司 2,320,473.90 5.41%否 合计合计 28,706,475.87 66.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,026,492.83 33,096,198.03-6.25%投资活动产生的现金流量净额-9,979,349.44-1,890,528.05 427.86%筹资活动产生的现金流量净额-4,049,255.42-30,128,058.17-86.56%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 31,026,492.83 元，比去年同期 33,096,198.03 元，减少了 2,069,705.20 元，主要系支付与费用相关的现金同比增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-9,979,349.44 元，比去年同期-1,890,528.05 元，增加了 8,088,821.39 元，主要系购买固定资产等长期资产支付的现金同比增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-4,049,255.42 元，比去年同期-30,128,058.17 元，减少了 26,078,802.75 元，主要系取得借款同比大幅增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司产品品质稳定，营销模式不断创新，市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的不利因素。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 9月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 9月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 19 董监高 2017 年 9月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 9月 4 日-挂牌 减少、规范关联交易的承诺 减少、规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2017 年 9月 4 日-挂牌 减少、规范关联交易的承诺 减少、规范关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 为避免未来发生同业竞争损害公司及其他股东利益，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员均做出了避免同业竞争的承诺。为规范公司关联交易行为，公司主要股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具关于减少、规范关联交易的承诺函 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无其他新增披露事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 19,333,222.83 7.05%借款 机器设备 固定资产 抵押 21,866,466.46 7.98%借款 总计总计-41,199,689.29 15.03%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 40,726,786 75.42%40,726,786 75.42%其中：控股股东、实际控制人 21,026,426 38.94%21,026,426 38.94%董事、监事、高管 920,000 1.70%920,000 1.70%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,273,214 24.58%13,273,214 24.58%其中：控股股东、实际控制人 10,513,214 19.47%10,513,214 19.47%董事、监事、高管 2,760,000 5.11%2,760,000 5.11%核心员工 总股本总股本 54,000,000-0 54,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 新的集团有限公司 31,539,640 31,539,640 58.4067%10,513,214 21,026,426 2 安徽国元创投有限责任公司 5,888,410 5,888,410 10.9045%5,888,410 3 芜湖新的创意产业园有限公5,695,690 5,695,690 10.5476%5,695,690 21 司 4 赵应洪 5,400,000 5,400,000 10.0000%5,400,000 5 董光元 1,320,000 1,320,000 2.4444%990,000 330,000 6 郑辉 1,020,000 1,020,000 1.8889%765,000 255,000 7 洪祖龙 876,260 876,260 1.6227%876,260 8 房建柱 600,000 600,000 1.1111%600,000 9 耿丽华 530,000 530,000 0.9815%397,500 132,500 10 丁家祥 280,000 280,000 0.5185%210,000 70,000 合计合计 53,150,000 0 53,150,000 98.4259%12,875,714 40,274,286 普通股前十名股东间相互关系说明：截至本报告出具日，公司控股股东新的集团直接持有新的有限 90%的股权，为新的有限的控股股东，并且受同一实际控制人张建和控制；公司股东赵应洪与公司实际控制人张建和的姐姐张群英为夫妻关系。除此之外，普通股