430434_2021_万泉河_2021年年度报告_2022-05-09.pdf

1 2021 年度报告 万泉河 NEEQ:430434 深圳市万泉河科技股份有限公司 WWW.36.CN(SHENZHNE)TECHNOLOGY 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司获得 ISO9001 质量管理体系认证 2、深圳市万泉河人力资源有限公司申办劳务派遣经营许可证 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 22 2 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 31 1 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 36 6 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 12020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王亮、主管会计工作负责人张松柏及会计机构负责人（会计主管人员）高鋆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人风险 公司控股股东、实际控制人王亮直接持有公司 62.0638%的股份,对公司经营决策拥有绝对的控制能力。虽然创投机构委派代表参与组成公司董事会，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。税收优惠风险 公司于 2019 年重新认定为国家高新技术企业，根据相关规定，享受减按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，该优惠政策对支持公司发展起了较大的促进作用。未来，若国家相关政策变化或因公司自身原因导致公司不再享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定不利影响。业务模式被复制导致竞争加剧风险 公司为国内细分行业、互联网职业信息服务业开拓者之5 一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。虽然存在人才数据库建设等壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争者加入。随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更,使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在该领域内的地位，则将面临较大的经营风险。防范措施：优化公司产品，提高团队人员的整体业务水平及服务。外包业务引起的法律纠纷和额外费用支出风险 外包业务收入目前占公司收入比重较大，根据行业惯例及与客户签订的合同内容分析，尽管公司作为专业人力资源服务企业，较一般企业更熟知相关法律法规，制定了相应措施以减少劳务用人风险，但也无法避免劳务外包在人员发生工伤、医疗、意外时应承担的除社保及商业保险赔偿外的医疗、赔偿责任。因此公司存在因劳务外包业务引起的法律纠纷和额外费用支出风险。公司持续经营能力存在的风险 根据公司经审计的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-26,339,179.26 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 44,669,600.00 元的三分之一，公司持续经营能力将存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司、股份公司、万泉河 指 深圳市万泉河科技股份有限公司 有限公司、万泉河有限 指 深圳市万泉河科技有限公司 股东大会 指 深圳市万泉河科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市万泉河科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市万泉河科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 深圳市万泉河人力资源有限公司 指 系公司控股子公司 深圳市万泉河医疗科技有限公司 指 系公司控股子公司 深圳市直聘网络技术有限公司 指 系公司控股子公司 深圳市精为教育科技有限公司 指 系公司控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 BPO 业务 指 岗位外包、劳务派遣等相关业务 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万泉河科技股份有限公司 英文名称及缩写 WWW.36.CN(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 万泉河 证券代码 430434 法定代表人 王亮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高鋆 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元 电话 0755-33037777 传真 0755-33377708 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元 邮政编码 518129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 16 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信-互联网信息服务 主要业务 信息咨询；经济信息咨询；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；信息服务业务、增值电信业务（仅限互联网和移动网信息服务，劳务派遣；自有房地产出租等。主要产品与服务项目 细分行业互联网职业信息服务及其增值服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,669,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（王亮）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王亮），一致行动人为（王峰洁）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007388136147 否 注册地址 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路与泰然六路交汇处红松大厦 A 区 12D3 室 是 注册资本 44,669,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 曾双 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 164,048,191.67 58,256,046.88 181.60%毛利率%14.89%34.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 435,635.61-4,291,270.36 110.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-309,914.61-4,901,962.10 93.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.06%-18.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.47%-20.76%-基本每股收益 0.01-0.10 110.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,272,124.65 29,822,572.67-1.85%负债总计 8,304,417.03 9,192,888.17-9.66%归属于挂牌公司股东的净资产 21,306,072.90 20,895,613.08 1.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.47 1.96%资产负债率%（母公司）20.90%24.11%-资产负债率%（合并）28.37%30.83%-流动比率 2.47 1.87-利息保障倍数 14.83 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 822,394.33-3,790,525.73 121.70%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.85%-14.16%-营业收入增长率%181.60%103.39%-净利润增长率%107.04%-6,641.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,669,600.00 44,669,600.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 990,280.68 所得税影响数 244,730.46 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 745,550.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司于 2021 年 1月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。11 根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司始终坚持创新、服务至上为源动力，加大对技术人才的引进、投入，公司成立 20 年来，一直坚持以技术创新、客户至上的经营理念，2009 年至今连续 12 年获得国家级高新技术企业、软件企业。公司从之前单一的网络招聘服务商向人力资源服务提供商、软件服务提供商的转变并取得十分优秀的成果；2021 年北京证券交易所的成立，为首批挂牌新三板的万泉河人燃起一股前所未有的火花，2022年公司将加大对医疗人力资源领域深度挖掘，继续针对医疗网络平台招聘、医生多点职业、医疗人力资源外包、派遣服务，利用医疗人才网 200 万医护人员与“健康深圳”app、小程序服务商深度合作，利用大数据精准向数百万患者推出陪护、绿色就医等服务包服务，以深圳为试点逐步全国推广，做强、做精医疗人力资源领域。自 2014 年挂牌以来，同时一直坚持提升公司的业务和服务团队。以旗下 36 人才互联网平台为客户提供高度专业化的人力资源招聘服务及增值服务，致力于人才供求双方更精准、更高效的对接通道的打造，现已形成能为客户提供从找人到用人的人力资源整体解决方案的服务能力，目前公司具有高度业界口碑的行业有医疗、汽车、印刷和建筑等行业人才招聘网站，以及相应行业的 RPO/猎头服务，同步为客户提供专业的 BPO 服务，并率先推出领先业界的移动端 APP、微信小程序以及 AI 大数据应用，极大地提升客户对公司产品的体验。创新方面：36 招聘继续整合行业资源及公司技术积累，构建全新的大数据移动互联网招聘平台，同时为行业客户提供知识付费平台及非公司优势行业招聘平台的整体技术外包服务；医疗人才网方面整合平台客户及医护人员等资源与外部公司合作提供更进一步的健康服务，再结合公司 BPO 业务开展实际，整合资源发展灵活用工平台。1、服务模式 公司主要依据客户的行业属性，通过对行业职位的精准细分，有针对性设置符合行业用人特点的人才检索系统，为客户招聘人才提供精准、便捷的专业服务及其增值服务。（1）细分行业互联网职业信息服务：公司通过 36 人才网细分行业职业信息服务平台为有招聘需求的客户提供职位发布、在线招聘管理、简历职能查询及管理、招聘专页定制、广告发布等服务。（2）大客户服务：目前，该业务主要分两部分：第一是对企业提供猎头服务，即公司依托于自身海量专业人才数据库，采用国际猎头公司的规范方式运作，拥有一支精通行业人才的高素质专业人才测评师及寻访队伍为客户提供高级人才寻访和推荐服务；第二是企业招聘流程外包，即客户将全部或13 部分招聘需求外包给专业公司来完成，是针对企业提供的专业化、一站式人力资源招聘服务（RPO）。（3）个人增值服务：借助于公司在移动招聘网开发力度的加大、产品的日益完善，以及移动支付的普及，公司改变以往单一的对企业用户收费的业务模式，已成功打入个人用户付费市场，公司针对个人 用户提供更富价值的职位匹配服务和产品在线支付功能，致力于培养个人用户在我公司平台购买产品服务并付费的习惯。（4）行业细分的专场招聘会，因疫情影响减少了线下举报场次，转移至线上专场招聘会形式，印刷，汽车及医疗行业线上招聘会反馈良好。（5）随着企业多元化用工形态的趋势兴起，公司针对客户的人力资源模块非核心的事务性工作提供针对性的人力资源外包服务，非核心岗位及业务模块提供岗位的全流程外包服务和项目外包服务。2、销售模式 公司在具备优势地位的医疗、汽车、印刷、建筑等行业以及 BPO 业务模块分别设置有规模相对较大的专业销售及售后团队，各销售团队针对性负责所属行业客户开拓，且团队成员皆熟练掌握所负责行业的基本知识；同时，从接触客户开始至服务结束，销售人员全程跟踪，提供优质并全面的客户服务。公司以客户需求为出发点，经过多年业务经验积累力争深刻理解客户需求并及时反应，从而为客户提供更全面、更高质量的服务。3、公司开拓客户的途径包括：（1）主动开发：利用资源采集渠道，包括电视、公交、行业杂志、各行业网站及相关同行平台等收集客户信息，而后通过电话、互联网、上门拜访等方式进行客户开发，其中，电话直销为主要方式。（2）主动注册/来电及转介绍：凭借优质服务，经过多年发展和积累，公司已在医疗、汽车、印刷、建筑等行业形成较强的市场认知度，相关行业网站已成为有关专业人士首选求职网站之一。公司凭借在业内较高的知名度和影响力，使得不少客户主动要求与公司合作；同时，不少公司的长期合作客户转介绍同行业公司，公司因此获得客户。4、公司盈利模式 （1）细分行业互联网职业信息服务：公司该业务主要收入来源为客户缴纳的会员费。依据所要求的服务（如一定时间内可发布的职位数量、可查询的简历数量及分页广告发布等）不同，客户可申请普通会员服务、中级会员服务、高级会员服务及 VIP 会员服务，并相应缴纳不同费用。收款方式上，该业务采取“先交费，后服务”的模式，即客户需先依据所申请的会员级别缴纳费用后，公司再替客户开通相应服务。（2）增值服务：即对企业方提供猎头服务和针对个人提供找工作增值服务：猎头服务一般按所推14 荐人才年薪的 20%-30%收费。款项结算方式为：人才到岗后收取应收款项的 50%，余款在人才通过试用期后全部收取。对个人收费主要是为个人用户提供找工作等增值服务，利用移动支付普及，培养移动用户支付习惯，培养碎片化招聘市场的需求。（3）全流程外包服务（BPO）:在企业事务性工作模块以人为基础的外包则按人数收取服务费，以事项结果为基础的外包服务则按项目总包价格的一定比例为利润。5、报告期内公司的商业模式由以前的单一对企业收取平台会员费的模式，逐步实现客户招聘业务价值链的纵向（服务模式）和横向（行业及地域）的拓展及深挖，更进一步挖掘和提升我们的服务价值，为客户提供从中低端岗位网络招聘、中高端职位猎聘的全流程招聘服务，实现行业招聘网的移动化、垂直化、互动化、专业化。6、软件输出服务：万泉河自成立以来一直坚持以互联网技术创新为生命线，积累多年的研发成果，前后为符氏书画教育、桑博人才集团教育提供线上教学、知识付费平台、网络直播、人才招聘网络化解决方案，并取得巨大的成功。随着线上课堂的普及，越来越多教培机构采用万泉河的解决方案。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011),公司所处行业为互联网信息服务业（I6420）;根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,735,450.59 53.76%16,504,103.53 55.34%-4.66%应收票据 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 0 0%1,902,995.33 6.38%-100.00%固定资产 8,559,245.23 29.24%9,496,350.56 31.84%-9.87%在建工程 无形资产 38,773.79 0.13%138,224.52 0.46%-71.95%商誉 短期借款 长期借款 使用权资产 762,897.89 2.61%100.00%交易性金融资产 3,141,247.29 10.73%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内长期股权投资较上年同期下降 100.00%，主要原因为退出上海三六行网络科技有限公司所致。2、报告期内交易性金融资产增加，是由于购买短期理财产品所致。公司所购买的基金为纵贯策略一号私募证券投资基金，2021 年度公司累计购买基金产品合计金额人民币 4,000,000.00 元，2021 年度赎回金额人民币 1,597,087.96 元，截止至 2021 年 12 月 31 日，基金产品尚有余额人民币 2,402,912.04 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%16 营业收入 164,048,191.67-58,256,046.88-181.60%营业成本 139,623,716.25 85.11%38,369,338.03 65.86%263.89%毛利率 14.89%-34.14%-税金及附加 364,824.55 0.22%237,730.82 0.41%53.46%销售费用 14,808,510.64 9.03%13,785,359.54 23.66%7.42%管理费用 3,979,331.67 2.43%4,155,533.97 7.13%-4.24%研发费用 5,097,276.56 3.11%5,451,950.90 9.36%-6.51%财务费用 21,834.68 0.01%-16,656.85-0.03%231.09%信用减值损失-78,356.15-0.05%-180,472.04-0.31%56.58%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 713,544.65 0.43%680,578.59 1.17%4.84%投资收益-1,341,258.34-0.82%-1,887,582.87-3.24%28.94%公允价值变动收益 738,335.25 0.45%0 0%100.00%资产处置收益 0 0%-772.29 0%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 184,962.73 0.11%-5,115,458.14-8.78%103.62%营业外收入 190,498.72 0.12%98,797.94 0.17%92.82%营业外支出 16,880.57 0.01%95,081.60 0.16%-82.25%所得税 557.76 0.00%-23,147.87-0.04%102.41%净利润 358,023.12 0.22%-5,088,593.93-8.73%107.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入上幅，主要是由于本年度全面开展 BPO 业务，需求增大所致。2、报告期内，营业成本较上年同期增加较大，是由于 BPO 业务外包、派遣成本所致。3、报告期内，销售费用上幅是由于拓展业务，补充销售人员，营业额提升，同时报酬增加所致。4、报告期内，管理费用、研发费用下降是由于职能部门人员异动所致。5、报告期内，公允价值变动损益增加是由于本年购买的理财产品产生的收益 6、报告期内，投资收益较去年上幅主要是按权益法处置上海三六行网络科技有限公司所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,251,777.60 57,697,735.99 182.94%其他业务收入 796,414.07 558,310.89 42.65%主营业务成本 139,623,716.25 38,369,338.03 263.89%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增17 期期 增减增减%期期 增减增减%减减%建筑业 信息服务 116,120.00 7,803.26 93.28%-9.08%-90.72%0%汽车业 信息服务 1,914,227.79 128,636.11 93.28%-18.67%-91.70%0%医疗业 信息服务 2,878,331.00 193,423.84 93.28%-35.04%-93.37%0%印刷业 信息服务 3,661,913.40 246,080.58-93.28%-0.77%-89.88%0%BPO 业务 142,420,257.64 138,759,210.45 2.57%262.26%435.89%-3.07%其他信 息服务 13,057,341.84 288,562.00 97.79%56.58%-94.75%4.51%合计 164,048,191.67 139,623,716.25 14.89%181.60%263.89%1.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入增加是由于 BPO 业务增加所致。2、其他业务收入为武汉写字楼出租收取的租金。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市华运国际物流有限公司 24,312,194.77 14.82%否 2 深圳符氏文化股份有限公司 13,158,925.89 8.02%否 3 浙江远弗科技有限公司 10,150,133.37 6.19%否 4 深圳市百运科技有限公司 8,721,000 5.32%否 5 深圳市远界管理咨询有限公司 7,255,232.44 4.42%否 合计合计 63,597,486.47 38.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 舒城薪用工科技有限责任公司 49,244,648.98 35.27%否 2 福建一滴水供应链管理有限公司 26,617,972.53 19.06%否 3 智尊科技服务（海南）有限公司 12,611,236.25 9.03%否 4 江西海尊科技有限公司 7,366,565.05 5.28%否 5 北京众合天下管理咨询有限公司 259,727.67 0.19%否 合计合计 96,100,150.48 68.83%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 822,394.33-3,790,525.73 121.70%投资活动产生的现金流量净额-1,277,294.30 46,011.68-2,876.02%筹资活动产生的现金流量净额-313,954.29-80,000.00-292.44%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.70%，是由于业绩提升所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 2876.02%，主要是由于一：收回上海三六行网络科技有限公司投资款 490,000.00 元，收回深圳市长叶缠食品有限公司投资款 600,000.00 元；二是由于：报告期内购买短期理财 4,000,000.00 元且赎回本金 1,254,743.6 元 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 292.44%，主要是由于报告期内按新租赁准则支付的租金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市万泉河人力资源有限公司 控股子公司 人才供求信息咨询等 2,000,000.00 1,010,741.55-5,903,566.81 1,206,869.81-2,067,598.32 深圳市万控股子公医疗信息化系统开1,098,900.00 67,618.84-1,451,364.45 2,390.61-19,265.05 19 泉河医疗科技有限公司 司 发等 深圳市直聘网络技术有限公司 控股子公司 网络技术推广服务等 1,000,000.00 131,339.26-4,787,895.55 49,294.07-153,302.13 深圳市精为教育科技有限公司 控股子公司 软件开发、网络技术服务等 2,000,000.00 1,579,631.46 1,532,789.67 44,228.14 21,093.73 重庆智成网络科技参股公司 企业管理咨询等 200,000.00 81.43-3,912.29 0 0 20 有限公司 深圳市精为教育科技有限公司系深圳市微笑服务科技有限公司更名，并于 2021 年 8 月 26 日完成工商变更登记。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 重庆智成网络科技有限公司 进行线下人才招聘服务 加强在人才重点地区进行人才的招聘服务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、股权结构合理，治理结构较为完善 公司投资人由创业股东和核心员工组成，股权结构较为合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的股东大会、董事会、监事会治理构；公司建立的管理体系适合公司业务的运营需求。2、主营业务突出 公司的主营业务包括人才供求信息咨询、人才资源开发与管理咨询、委托推荐和招聘、择业指导、职业规划、人才评测、高级人才寻聘、人事诊断、人才网络服务等。报告期内，公司营业收入为主营业务收入，公司主营业务为细分行业互联网职业信息服务及其增值服务，公司主营业务突出，且保持持续稳定态势。3、稳定和优秀的管理、技术团队 公司的管理团队和技术团队长期从事细分行业互联网职业信息服务业务，在网络招聘服务行业具有专长优势。公司成员对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，公司管理经营团队成员和技术团队不少具有创业者和股东的双重身份，忠诚度较高，多在公司服务多年，具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，保证公司的长远发展。报告期内，根据公司经审计的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分21 配利润累计金额为-26,339,179.26 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 44,669,600.00 元的三分之一，公司持续经营能力将存在不确定性。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 1月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 1月 13 日-挂牌 其他承诺（关于规其他（关于规范和减少关联交正在履行中 23 范和减少公司关联交易的承诺）易的承诺）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人王亮向公司出具避免同业竞争承诺函，报告期内其严格履行该承诺，未有违背承诺事项。2、公司董事、监事、高级管理人员分别出具规范关联交易承诺函，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,829,636 51.11%-21,019 22,808,617 51.06%其中：控股股东、实际控制人 6,932,060 15.52%-1,152 6,930,908 15.52%董事、监事、高管 349,240 0.78%6,845 356,085 0.8%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 21,839,964 48.89%21,019 21,860,983 48.94%其中：控股股东、实际控制人 20,791,044 46.54%1,682 20,792,726 46.55%董事、监事、高管 1,048,920 2.35%19,337 1,068,257 2.39%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 44,669,600.00-0 44,669,600.00-普通股股东人数普通股股东人数 138 股本结构变动情况：股本结构变动情况：24 适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期