430286_2021_东岩股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2022-007 2021 年度报告 东岩股份 NEEQ:430286 上海东岩机械股份有限公司 Shanghai Dongyan Machinery Parts Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐国平、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人（会计主管人员）马文静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场波动与市场竞争风险 风险事项：公司主要服务于汽车，电子制造行业，国家政策的变化对行业、产品具有相当大的影响，从而连带影响到整个上下游客户及供应商群体，并造成同业竞争的加剧。应对措施：公司在初创时期制定了将客户及产品行业均等分散化，基本各个领域的占比不超过 25%，从而有效的规避风险。另外公司通过不断的技术创新等多种手段来提高公司产品的技术含量及服务，并积及开发新的客户，扩大产品的应用领域。二、管理风险 风险事项：随着公司的不断发展壮大，企业日常经营管理工作的难度在不断增加，尤其是重组收购的子公司，如不能有效的管理及优化，将对未来的经营造成一定的风险。应对措施：建立研发团队，尽量不要过度依赖某一个或少数几个研发人员；对关键人员签订“竞业禁止”协定；建立客户信息数据库，公司客户关系规范管理；做好人力资源规划，对于关键岗位，实施干部储备制度。三、核心技术人员流失风险 风险事项：作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才4 队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳定，研发及技术创新停滞不前。应对措施：公司将继续完善人才培养机制，建立健全员工职业发展规划，提供具有市场竞争力的薪酬体系。同时，股份公司基于上述管理风险的对策，形成权责利对等、流程简单高效等为特征的企业文化，通过良好的企业文化来选人、育人和留人。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东岩股份 指 上海东岩机械股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 吉谊汽配 指 上海吉谊汽车配件有限公司 梅达焊接 指 上海梅达焊接设备有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海东岩机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Dongyan Machinery Parts Co.,Ltd Dongyan 证券简称 东岩股份 证券代码 430286 法定代表人 徐国平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周玲 联系地址 上海市青浦区天一路 465 号 电话 021-59227555 传真 021-59227611 电子邮箱 公司网址 WWW.SHDONGYAN.COM 办公地址 上海市青浦区天一路 465 号 邮政编码 201712 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 22 日 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C325 有色金属铸造-C3250 有色金属铸造-（大类）-（中类）-（小类）主要业务 有色金属铸造、汽车零配件等 主要产品与服务项目 锌、铝合金铸造加工、汽车滤清器产品、焊接产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红）6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红，一致行动人为上海祈方投资咨询有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000734089999H 否 注册地址 上海市青浦区天一路 465 号 否 注册资本 54,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 涂新春 周燕 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10、12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 349,456,011.85 294,481,707.05 18.67%毛利率%23.50%20.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,225,306.34 14,675,710.22 71.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,820,009.99 14,769,312.30 61.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.25%8.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.46%8.78%-基本每股收益 0.46 0.27 70.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 421,649,702.08 322,809,891.46 30.62%负债总计 225,665,056.62 144,632,365.18 56.03%归属于挂牌公司股东的净资产 185,428,110.35 170,372,011.60 8.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.39 3.12 8.65%资产负债率%（母公司）49.12%38.26%-资产负债率%（合并）53.52%44.80%-流动比率 1.58 1.76-利息保障倍数 5.82 7.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,972,295.67 58,040,268.45-77.65%应收账款周转率 3.07 3.48-存货周转率 4.43 3.51-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.62%-2.03%-营业收入增长率%18.67%-17.65%-净利润增长率%98.31%-27.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,650,000 54,650,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-194,765.23 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,826,729.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,784.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,667,748.78 所得税影响数 251,882.03 少数股东权益影响额（税后）10,570.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,405,296.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 9 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 管理层审批 详见本附注三（二十九）2、执行新 租赁准则对本公司的影响 执行新租赁准则对本公司的影响本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注三。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对短期租赁、低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的短期租赁、低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对短期租赁、低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 使用权资产 53,739,945.72 53,739,945.72 53,739,945.72 租赁负债 49,077,935.37 49,077,935.37 49,077,935.37 一年内到期的非流动负债 4,662,010.35 4,662,010.35 4,662,010.35 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司新增一户，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）上海熠泽环保科技有限公司 控股子公司 三级 60.00 60.00 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主营收入分三块，其中：1、母公司上海东岩机械股份有限公司属于制造行业，主要从事锌合金、铝合金压铸零部件的生产及后道制成。公司拥有专业的压铸生产与模具制造设备、专业的技术团队，为国内外客户提供各种压铸零部件。公司依托一批高新技术专业人员不断提高企业研发能力，积极开拓国外业务，并积极加强与世界五百强企业的合作，以此来提高企业的生产能力和经营管理能力。2、全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司主要产品为燃油滤清器、空气滤清器、机油滤清器，均用于汽车领域，是上汽大众（SVW）、上海汽车(SAIC)、上汽通用（SGM）的一级供应商。3、控股子公司上海梅达焊接设备有限公司主要产品为焊接设备产品（焊接设备控制器、变压器、焊机、焊钳等），主要用于汽车、航天航空等领域。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 75,213,741.61 17.84%48,159,070.39 14.92%56.18%应收票据 5,800,000.00 1.38%255,000.00 0.08%2,174.51%应收账款 125,323,915.55 29.72%86,113,191.26 26.68%45.53%存货 62,974,538.45 14.94%49,064,703.38 15.20%28.35%11 投资性房地产-长期股权投资 355,098.81 0.08%348,151.97 0.11%2.00%固定资产 61,821,048.42 14.66%55,235,644.49 17.11%11.92%在建工程 3,096,826.93 0.73%2,401,039.39 0.74%28.98%无形资产 16,145,414.83 3.83%16,607,623.36 5.14%-2.78%商誉 4,819,896.17 1.14%4,819,896.17 1.49%0.00%短期借款 74,900,000.00 17.76%46,840,000.00 14.51%59.91%长期借款-5,250,000.00 1.63%-100.00%使用权资产 47,022,452.50 11.15%-0.00%100.00%其他流动资产 644,987.54 0.15%250,200.31 0.08%157.79%其他应收款 3,138,431.26 0.74%17,526,215.49 5.43%-82.09%应付账款 71,758,376.89 17.02%68,204,225.18 21.13%5.21%合同负债 8,234,470.18 1.95%11,357,132.28 3.52%-27.50%租赁负债 43,546,569.07 10.33%-0.00%100.00%资产总计 421,649,702.08 322,809,891.46 30.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较本期期初增加 56.18%，主要原因是企业主营收增长，银行融资增长所致；（2）应收票据较本期期初增加 2174.51%，主要原因是银行承兑票据较上年同期增加所致；（3）应收账款较本期期初增加 45.53%，主要原因是企业主营收增长所致；（4）短期借款较本期期初增加 59.91%，主要原因是银行借款较上年增加 2806 万元所致；（5）使用权资产及租赁负债均增加 100%，主要原因是执行企业会计准则第 21 号租赁准则所致；（6）其他流动资产较本期期初增加 157.79%，主要原因是预缴企业所得税 30.20 万，待抵扣增值税进项税 19.82 万所致(7)其他应收款较本期期初减少 82.09%，主要原因是控股子公司收回借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 349,456,011.85-294,481,707.05-18.67%营业成本 267,316,659.40 76.50%234,223,407.65 79.54%14.13%毛利率 23.50%-20.46%-销售费用 3,614,805.42 1.03%2,958,533.28 1.00%22.18%管理费用 27,197,517.36 7.78%21,953,121.70 7.45%23.89%研发费用 17,404,588.20 4.98%13,145,225.16 4.46%32.40%财务费用 6,897,347.06 1.97%2,552,340.89 0.87%170.24%信用减值损失-497,779.02-0.14%-1,629,233.35-0.55%69.45%资产减值损失-505,288.10-0.14%-1,168,218.00-0.40%56.75%其他收益 1,826,729.39 0.52%717,901.75 0.24%154.45%投资收益 6,946.84 0.00%9,948.95 0.00%-30.18%12 公允价值变动收益 863,208.57 0.25%42,191.78 0.01%1,945.92%资产处置收益-194,765.23-0.06%-622,217.69-0.21%68.70%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 27,517,022.42 7.87%16,071,950.28 5.46%71.21%营业外收入 44,678.04 0.01%210,018.49 0.07%-78.73%营业外支出 8,893.42 0.00%471,190.23 0.16%-98.11%净利润 26,126,326.77 7.48%13,174,448.33 4.47%98.31%税金及附加 1,007,124.44 0.29%927,501.53 0.31%8.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）研发费用较上年同期增加 32.40%，主要原因是新项目开发较上年同期大幅增加所致；（2）财务费用较上年同期增加 170.24%，主要原因是银行贷款较上年同期增加 2,806 万元，利息费用增加、适用新租赁准则确认的融资费用以及汇率变动影响等所致；（3）信用减值损失较上年同期增加 69.45%、主要原因是根据报告期末应收账款账龄按公司会计政策计提坏账准备所致；（4）资产减值损失较上年同期增加 56.75%，主要原因是根据报告期末存货库龄按公司会计政策计提跌价准备所致；（5）其他收益较上年同期增加 154.45%，主要原因是政府政府扶持资金较上年同期增加；（6）投资收益较上年同期减少 30.18%，主要原因是控股子公司（梅达焊接）对外参股公司报告年度利润较上年同期减少所致；（7）公允价值变动收益较上年同期增加 1945.92%，主要原因是结构性存款利息收入所致；（8）资产处置收益较上年同期增加 68.70%，主要原因是处置固定资产较上年同期减少所致；（9）营业外收入较上年同期减少 78.73%，主要原因是本期发生与经营活动无关的收入较上年同期减少所致；（10）营业外支出较上年同期减少 98.11%，主要原因是本期未发生非流动资产毁损报废损失、社会公益事业的捐赠等情况；（11）净利润较上年同期减少 98.31%，主要原因是主营收较上年同期增长所致；（12）营业收入较上年同期增加 18.67%，主要原因是主要客户稳定，新项目不断开发，业务增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 349,456,011.85 294,481,707.05 18.67%其他业务收入-主营业务成本 267,316,659.40 234,223,407.65 14.13%其他业务成本-13 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%铸件系列 251,527,247.62 197,317,884.28 21.55%38.80%32.82%3.74%汽车配件（三滤）63,061,770.38 45,424,043.63 27.97%0.21%0.56%0.3%焊接产品 34,866,993.85 24,574,731.49 29.52%-30.72%-39.31%9.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、铸件系列收入母公司（东岩股份）主营业务收入；2、汽车配件（三滤）为全资子公司（吉谊汽配）主营业务收入；3、焊接产品收入为控股公司（梅达焊接）主营业务收入。报告期内，收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海马陆日用友捷汽车电气有限公司 25,914,371.93 7.42%否 2 Harman Queretaro 25,095,444.04 7.18%否 3 上海上汽大众汽车销售有限公司 21,202,680.01 6.07%否 4 安波福电子（苏州）有限公司 20,671,546.07 5.92%否 5 特斯拉(上海）有限公司 13,636,588.28 3.90%否 合计合计 106,520,630.33 30.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海帅翼驰新材料集团有限公司 28,715,607.05 9.46%否 2 海安宏宇合金材料有限公司 21,951,760.02 7.23%否 3 上海精竹精密机械有限公司 12,218,129.90 4.02%否 4 南通众福新材料科技有限公司 10,159,857.00 3.35%否 5 昆山锟成精密压铸有限公司 9,853,213.58 3.24%否 合计合计 82,898,567.55 27.30%-14 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,972,295.67 58,040,268.45-77.65%投资活动产生的现金流量净额 9,393,836.04-38,736,213.45 124.25%筹资活动产生的现金流量净额 5,206,715.92-22,012,853.14 123.65%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45,067,972.78 元,主要原因：购买商品支付现金增加较多，而销售增加形成现金流回款没有同比增长。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 48,130,049.49 元，主要原因：控股子公司收回对外借款 1,600 万元，减少对外投资等原因。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加 27,219,569.06 元，主要原因:银行借款增加所致。报告期内母公司、全资子公司及控股子公司的主营业务均未发生变化，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海吉谊汽车配件有限公司 控股子公司 汽车零配件（三滤）8,000,000 107,045,187.27 63,674,700.49 63,517,932.52 5,540,785.93 上海梅达焊接设备有限公司 控股子公司 焊接设备 30,000,000 35,700,524.54 16,550,777.32 34,866,993.85 3,337,423.91 上海熠泽环保科技有限公司 控股子公司 滤芯 5,000,000 3,858,992.11 3,014,206.77 1,041,938.83 1,835,793.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年的经营环境依然非常严峻，公司在经营管理中积极稳妥的应对，进行了大量的工作，充分保证了公司在同行业中的竞争优势。主要包括以下几方面：1、在市场开拓和销售方面，公司通过深挖现有客户潜力，大力开发新市场、新客户，进一步优化了客户和产品结构。2、在公司组织结构建设方面，继续优化和完善了统一领导分层管理的模式，增强了公司服务不同市场和客户的灵活性和敏捷性。3、在生产运营管理方面，延续了上年度的一些措施(工艺改进、绩效考核等)，制度化了经营成果报告、评审、反馈和奖励机制。4、在质量管理方面，产品质量的好坏是一个生产型企业的重中之重，质量的好坏不仅从直接的用户,而是从整个社会的角度来评价,尤其关系到生产安全、环境污染、生态平衡等问题。公司坚持如下方针：（1）坚持按标准组织生产；（2）强化质量检验机制；（3）实行质量否决权；（4）抓住影响产品质量的关键因素，设置质量管理点或质量控制点。5、在财务管理方面，以规范的程序、健全的流程，使公司的财务管理工作稳步有序进行。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 16 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：（1）2020 年 8 月 3 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司（以下简称“梅达智能”）签订借款协议，约定向其提供借款人民币 1000 万元，借款于 2021 年 10 月已分笔归还。2021 年 10 月 19 日签订 借款协议，约定向其提供借款人民币 150万元借款利率为年化 4.00%，自收到借款日计算利息，借款将用于梅达智能日常经营。关联关系：公司子公司梅达焊接持有梅达智能 40%股份。（2）2020 年 9 月 15 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与上海法得莱国际贸易有限公司（以下简称“法得莱”）签订借款协议，约定向其提供借款人民币 600 万元，借款期限为 2020年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日，借款于 2021 年 10 月已归还。关联关系：法得莱为东岩股份控股公司法定代表人俞超明的近亲属控制的企业。上述其他关联方借款按正常的市场公允价格进行，未对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00-2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 63,716.81 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 7,679,965.00 7,487,916.25 17 注：其他为向关联方租赁公司厂房的厂房租赁费用。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-74,900,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联担保中，公司关联方为公司及子公司提供担保 74,900,000 元，上述担保无需公司支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，按照公司章程免于董事会审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 梅达（上海）智能科技有限公司 否 1,500,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -1,500,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年 10 月 19 日公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司（以下简称“梅达智能”）签订借款协议，约定向其提供借款人民币 150 万元借款利率为年化 4.00%，自收到借款日计算利息，借款将用于梅达智能日常经营。未对公司产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2013 年 2 月 1 日 挂牌 同 业 竞 争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2013 年 1 月 5 日 挂牌 关联交易 规范关联交易承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 18 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及（1）为避免出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人以及上海祈方投资咨询有限公司于 2013 年 2月出具了避免同业竞争承诺函。（2）2013 年 1 月 5 日公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具规范关联交易承诺函，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程及关联交易决策管理制度等规定，履行相应的决策程序。报告期内，上述人员均已履行承诺。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 固定资产 抵押 21,912,780.43 5.20%银行贷款 货币资金 其他货币资金 保证金 1,271,731.59 0.30%信用证保证金 总计总计-23,184,512.02 5.50%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司厂房土地及地面建筑物为母公司银行贷款提供抵押担保，贷款资金用于公司经营使用，对公司无不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 35,241,338 64.49%-9,094,404 26,146,934 47.84%其中：控股股东、实际控制人 14,972,628 27.40%-3,764,883 11,207,745 20.51%董事、监事、高管 91,750 0.17%91,750 0.17%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 19,408,662 35.51%9,094,404 28,503,066 52.16%其中：控股股东、实际控制人 19,133,412 46.61%9,094,404 28,227,816 51.65%董事、监事、高管 275,250 0.50%275,250 0.50%核心员工-19 总股本总股本 54,650,000-0 54,650,000-普通股股东人数普通股股东人数 47 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持