430176_2021_中教股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 中教股份 NEEQ:430176 北京中教启星科技股份有限公司 China Education Star Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王天祥、主管会计工作负责人王天祥及会计机构负责人（会计主管人员）王天祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术更新及替代风险 目前，公司的主要业务就是向客户提供包括硬件设备、系统软件平台和相关技术服务的教育信息化整体解决方案和教育装备现代化服务，其中，公司产品的核心技术及竞争力主要体现在软件产品上，公司的软件产品均为自主研发。尽管公司目前在行业内具有一定的技术领先优势，但是如果公司不能进一步加大研发投入持续进行技术更新和产品迭代，其它竞争对手在充分的资金投入的基础上，在一定时间内就能突破现有的教育信息化技术，公司将面临技术更新以及被替代的风险。2、市场竞争风险 现代教育技术服务行业作为新兴行业，伴随着行业快速发展和政策红利的加速释放，大型上市企业正通过设立产业基金、并购、设立投资公司等方式等进入到该市场，导致行业竞争趋于4 激烈，因此，如果公司不能充分利用目前的行业领先优势，创新业务模式，公司的市场竞争力将面临竞争对手冲击的风险。3、人力资源风险 现代教育技术产品的开发需要综合掌握软件开发技术、学科专业知识、理解教学理念等复合型人才。公司目前拥有一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才，拥有较为稳定的研发队伍和管理团队。随着公司规模的不断扩大，公司需要继续引进技术熟练、行业经验丰富的技术人才、营销人才和运营管理人才。如果本公司不能有效改进对核心人员的长效激励机制，随着行业竞争的日趋激烈、公司业务不断深化、规模不断扩大，公司可能面临核心人才流失和短缺的风险。4、收入季度不均衡风险 因公司业务所属行业特性，公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司的主要客户系国内中小学基础教育单位，其采购流程存在较强的季节性特点，因而对公司的销售确认产生很大的影响。一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划（一般于年初）、审批预算及采购计划、技术评估、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收，整个采购流程较长。同时，根据客户年度预算及采购计划，客户一般希望在当年完成货物的采购验收。上述因素导致客户通常在第四季度才能完成整个采购流程。因此，公司集中在第四季度向客户发货、验收并确认销售收入，导致公司收入确认存在季节性特点的情况。由于季节性对收入确认周期的影响，报告期内，公司前三季度实现的收入较少，收入集中体现在第四季度，主营业务呈现明显的季节性特征。公司收入确认的季节性特征导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，并存在第一季度至第三季度净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。5、应收账款金额较高的风险 2021 年末，公司的应收账款为 32,080,641.62 元，占相应期末资产总额的比例达 29.06%。尽管公司的最终客户基本都是各级教育主管机构和中小学校，大客户中也有一定数量信用良好的代理商，并且在历史上还没有发生过坏账损失，但是在整体经济增长率持续放缓的大环境下，不排除将来应收账款发生坏账的风险。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩、盈利水平和生产经营将产生不利影响。6、无控股股东、实际控制人的风险 介于公司特定事项协议转让股份交割尚未完成，公司目前股权结构较为分散，单个股东单独或者合计持有或控制的股份数量均未超过公司总股本的 30%，无控股股东、无实际控制人。现阶段公司治理有效，经营决策具有稳定性与一贯性，无控股股东、无实际控制人的情形并未给公司的生产经营带来重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/中教启星/中教股份 指 北京中教启星科技股份有限公司 董事会 指 北京中教启星科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中教启星科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京中教启星科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 教育装备 指 完成教育任务的物品有效组成起来的系统 教育信息化 指 教育信息化是指在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革，使之适应信息化社会对教育发展的新要求的综合解决方案。数字星球系统 指 数字星球三维图像处理平台，教师将图片、视频、动画等多媒体资源转变为球面图像，结合精密光学技术，展示于数字化球形投影屏幕 数字化地理教室系统 指 利用现代教育技术，通过数字星球系统，以满足地理教学实际需求并兼顾研究性学习为目标，自然地理和人文地理相结合的地理教学整体解决方案 数学模型 指 本公司针对中小学开展立体几何教学所需要的覆盖各知识点的教学模型和相应软件。数学探究实验室 指 充分利用现代技术和传统的有效资源满足数学教学和探究实验的场所，既能更准确的反映数学的本质，又能为教师进行教学和教学研究和学生的学习探索，提供一个支持平台。校外科技教育 指 利用现代教育技术满足校外综合实践基地、科技馆、青少年活动中心、青少年宫等综合素质教育的整体解决方案。数字化历史专用教室 指 利用现代教育技术和传统的历史资源满足历史教学和建立文化氛围的场所。教育创客空间 指 将学生的“想法”通过不同实践方式转变为“现实”的开放性技术实践场所，它包含体验、设计、制作、测试和分享等功能。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中教启星科技股份有限公司 英文名称及缩写 China Education Star Technology Co.,Ltd.CEST 证券简称 中教股份 证券代码 430176 法定代表人 王天祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 暂无 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 9 号楼三区 D 座 205 号 电话 010-59403125 传真 01059403126-8022 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 9 号楼三区 D 座 205 号 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 23 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要业务 公司主营业务为现代教育装备、教育信息化、校外科技教育。其中现代教育装备包含数字星球系统、数字化地理专用教室、数学探究实验室、创客教育、历史专用教室、新建校整体解决方案；教育信息化包含网络教学研平台、教育公共资源平台等；校外科技教育包含校外综合实践基地整体解决方案、科技馆解决方案、校外多元中心等。主要产品与服务项目 主要产品及服务包括现代教育装备、教育信息化、校外科技教育等三大类。其中现代教育装备包含数字星球系统、数字化地理专用教室、数学探究实验室、历史专用教室、教育创客空间、新建7 校整体解决方案；教育信息化包含网络教学研平台、教育公共资源平台等；校外科技教育包含校外综合实践基地整体解决方案、科技馆解决方案、校外多元中心解决方案等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,309,717 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108786855480T 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号院9号楼三区D座205 号 否 注册资本 60,309,717 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓金清 娄金伟 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,320,716.82 51,094,358.89 20.01%毛利率%37.47%41.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-53,773,080.26-154,771,816.10 65.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,872,733.45-154,690,046.90 65.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-95.40%-95.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-95.58%-95.65%-基本每股收益-0.89-2.57 65.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,412,988.07 145,449,968.06-24.09%负债总计 81,125,858.74 62,198,364.66 30.43%归属于挂牌公司股东的净资产 29,287,129.33 84,321,312.03-65.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 1.40 -65.00%资产负债率%（母公司）78.37%47.21%-资产负债率%（合并）73.47%42.76%-流动比率 0.97 1.53-利息保障倍数 -22.55 -77.35 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,442,276.50-11,701,506.55 62.04%应收账款周转率 1.77 0.93 -存货周转率 0.97 0.30 -9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.09%-52.14%-营业收入增长率%20.01%-45.57%-净利润增长率%65.26%-410.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,309,717 60,309,717 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-41,123.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 139,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,276.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,653.19 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 99,653.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 3,433,394.00 一年内到期的非流动负债 2,012,963.39 租赁负债 1,420,430.61 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 中教股份立足于教育信息化和现代化，以“先进教育装备提供商，现代教育教学环境集成商，素质教育运营商”为发展目标，扎根教育，服务于教育。公司作为现代教育技术服务提供商，通过为中小学基础教育机构和各省市及区县教育管理机构提供软件定制开发服务、教育信息化整体解决方案，设计、开发并提供包括教学设备、软件等一系列产品的现代科技教育整体解决方案实现销售收入。1、公司目前所处行业 公司报告期内主要从事向中小学基础教育机构和各省市及区县教育管理机提供软件定制开发服务、教育信息化整体解决方案、电子政务解决方案、现代教育装备整体解决方案、劳动教育产品、高校教法实训室业务，设计、开发并销售包括教学设备、教育类软件等一系列产品的整体系统。按照中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。现代教育装备作为支撑开展教学活动的物质保障，目前已步入行业发展的快车道。大量现代化教育装备不断充实各类学校，“以教育信息化带动教育装备现代化、以教育装备现代化实现教育现代化”已经成为当今教育装备工作的一个热点课题。在此背景下，“新教育装备”、“市场细分”、“数字信息化”、“整体解决方案”已经成为教育装备行业产业新的需求点和发展方向。随着国家对促进义务教育均衡发展的重视，以及对基础教育的持续高投入，基础教育市场的竞争会有所增加，尤其是随着一批互联网巨头和在主板和创业板上市公司的介入，将引发基础教育行业的蓬勃发展。2、公司主营业务 公司作为现代教育技术服务提供商，逐步形成了现代教育装备、教育信息化、校外科技教育三足鼎立的业务模式。其中现代教育装备包含数字星球系统、数字化地理专用教室、数学探究实验室、创客教育、历史专用教室、新建校整体解决方案；教育信息化包含网络教学研平台、教育公共资源平台等；校外科技教育包含校外综合实践基地整体解决方案、科技馆解决方案、校外多元中心等。3、产品及服务 主要产品和服务包括基于当前教育信息化建设现状，结合区域实际建设情况，中教股份深度切入教、学、研业务，提供针对性的教育信息化建设解决方案，将优秀师资及优质教学实践进行沉淀辐射，全面提高区域教学质量，推进教育均衡发展。以数字星球系统为核心，利用现代地理教育技术最新成果，为学校地理教学创设良好环境，以方便学生查阅各种地理信息资料如动态环境资料、遥感遥测资料及各课标教材涉及的地理案例资料，方便学生进行实践活动，为探究性学习和学科实验活动创造条件，为启发式、探究式、讨论式、参与式教学创造条件，将地理科学发展前沿渗透于课程教学中。数学学科装备及课程提供了包括立体几何模型、模块化几何模型搭建套装、三维立体几何模型教学系统、数学教学资源课程、数学探究实验课程等多种软硬件相结合的的现代教学产品和服务。数字化历史专用教室配置常规教学类的历史交互教学系统、全息历史教学系统、历史活动墙、历史仿古模型并辅以教学通用设备以及文化环境创设的产品和服务。教育创客空间是一个将学生的“想法”通过不同实践方式转变为“现实”的开放性技术实践场所，它具备体验、设计、制作、测试和分享等功能，包含 little bits、Knex、多元中心等产品和课程体系服务。中教启星新建校方案规划包括校园文化、空间设计、校园教育装备、智慧校园建设、教育创客空间建设、细分学科建设、现代场馆建设等方面的产品和服务，将艺术和科技有机融合到新建校建设中，实现新建学校的智能、绿色、环保、适用和创新的结合。为适应中小学科学教与学的特殊需要，公司组织大量一线教师、科普专家、心理学专家专向开发出能满足中小学科学教育和符合小学生认知心理的数字星球系统小学科学课程包、中小学数学课程资源、创客教育课程体系。根据教育部指南要求，中教启星为综合实践基地、青少年活动中心、科技馆等校外综合素质教育场所提供课程体系、课程大纲、教学装备、系统集成、师资培训、运营指导等服务。12 4、客户类型 客户类型主要包括全国各地的中小学校和基础教育管理机构如教育装备行业协会、教育局、电教馆等，也包括在基础教育行业内服务多年的其它公司。5、关键资源 公司是中国民营科技领先企业之一，拥有较强的自主研发和创新能力，是全国教学仪器标准委员会“中学地理专用教室装备规范”制定者之一。公司拥有专利 26 项、软件著作权 74 项。公司自主研发的网络教研平台等荣获 2013 年中国教育行业信息化优秀应用软件、2013 年中国教育软件行业创新奖、2013年度全国教育信息化建设与应用典型案例。公司的数字星球系统（AM-DGS-D-60）产品获得中国教育装备行业协会 2014 年度、2016 年度推荐产品；“立体几何模型”获优秀科普产品奖“银奖”；“数字星球系统”获优秀科普产品奖“铜奖”。公司是北京市科委认定的高新技术企业、中国及北京教育装备行业协会会员，中国质量检验协会认定的全国产品和服务质量诚信标杆企业。2015 年，公司获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局、中关村科技园区管理委员会批准的“北京市新技术新产品（服务）证书”。2017 年，公司获得中国教育装备协会颁发的企业信用等级证书。6、销售渠道 公司产品的销售采用“直销+代理”模式，以直销为主。公司在全国二十多个省市建有办事处，销售渠道覆盖全国主要省份，公司派驻销售人员和工程师进行市场开拓及售后服务。同时，在全国范围内，发展地市级区域合作伙伴，以有效的培训和专业的技术支持，使公司的产品销售渠道覆盖全国。7、收入来源 公司通过为中小学基础教育机构和各省市及区县教育管理机构提供软件定制开发服务、教育信息化整体解决方案，设计、开发并提供包括教学设备、软件等一系列产品的现代科技教育整体解决方案、校外综合科技教育整体解决方案，实现销售收入。收入来源主要是三个板块的主营业务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 本公司 2020 年 10 月 25 日取得编号为 GR202011009223 号 高新技术企业证书，证书有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,649,884.74 2.40%5,030,586.90 3.46%-47.32%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 32,080,641.62 29.06%37,396,538.43 25.71%-14.21%存货 35,614,994.59 32.26%43,709,230.77 30.05%-18.52%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 669,046.02 0.61%844,486.61 0.58%-20.77%固定资产 515,161.66 0.47%534,525.58 0.37%-3.62%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 28,486,189.19 25.80%32,992,172.18 22.68%-13.66%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 33,033,046.45 29.92%28,000,000.00 19.25%17.98%长期借款 0 -0 0.00%-开发支出 0 0.00%1,440,043.33 0.99%-100.00%长期待摊费用 641,738.83 0.58%2,680,816.07 1.84%-76.06%应付账款 22,896,791.69 20.74%14,291,612.68 9.83%60.21%合同负债 3,859,051.33 3.50%2,100,361.15 1.44%83.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 47.32%，主要是本报告期末，未完成销售订单较多，资金回款减少,导致公司流动资金减少所致；2、开发支出比上年期末减少 100%，主要是本报告期公司研发项目内部开发支出全部转为研发费用所致；3、长期待摊费用比上年期末减少 76.06%，主要是长期待摊费用逐渐摊销完毕所致；4、应付账款比上年期末增加 60.21%，主要是报告期内公司与供应商签订的合同，年末未到付款期尚未支付供应商款项增加所致；5、合同负债比上年期末增加 83.73%，主要是本报告期末，部分业务正在实施中，未确认收入销售订单较多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,320,716.82-51,094,358.89-20.01%营业成本 38,343,571.46 62.53%30,021,877.44 58.76%27.72%14 毛利率 37.47%-41.24%-销售费用 16,087,282.44 26.23%20,795,665.30 40.70%-22.64%管理费用 18,988,412.58 30.97%31,687,957.82 62.02%-40.08%研发费用 5,546,378.47 9.04%252,019.63 0.49%2,100.77%财务费用 1,878,086.48 3.06%1,975,698.30 3.87%-4.94%信用减值损失-10,247,640.77-16.71%-28,103,600.49-55.00%63.54%资产减值损失-13,517,301.38-22.04%-94,568,454.30-185.09%85.71%其他收益 2,096,952.17 3.42%2,357,569.48 4.61%-11.05%投资收益-175,440.59-0.29%-106,591.57-0.21%-64.59%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 -41,123.61 -0.07%-248,138.54 -0.49%83.43%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-41,833,172.70-68.22%-154,703,493.51-302.78%72.96%营业外收入 1,276.80 0.00%22,336.21 0.04%-94.28%营业外支出 0 0.00%309,916.91 0.61%-100.00%净利润-53,934,474.07-87.95%-154,991,074.21-303.34%65.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较去年同比减少 40.08%，主要是本报告期存货盘亏损失减少所致；2、研发费用较去年同比增加 2100.77%，主要是本报告期公司研发项目内部开发支出全部转为研发费用所致；3、信用减值损失较去年同比减少 63.54%，主要是本报告期应收账款坏账准备减少所致；4、资产减值损失较去年同比减少 85.71%，主要是本报告期存货跌价损失减少所致；5、投资收益较去年同比减少 64.59%，主要是本报告期公司参股公司内蒙古师大中广仁爱学前教育发展有限公司亏损增加所致；6、资产处置损失较去年同比减少 83.43%，主要是报告期处置使用年限到期，且无法使用的固定资产 损失减少所致；7、营业外收入较去年同比减少 94.28%，主要是本年度与公司日常活动无关的收入减少所致；8、营业外支出较去年同比减少 100.00%，主要是本年度与公司日常活动无关的支出减少所致；9、营业利润亏损同比减少 72.96%，净利润亏损同比减少 65.20%，主要是本报告期计提坏账准备、存货跌价准备较去年同期减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 61,320,716.82 51,094,358.89 20.01%其他业务收入-主营业务成本 38,343,571.46 30,021,877.44 27.72%其他业务成本-15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%(1)现代 教育装备 38,161,703.08 25,329,426.87 33.63%33.56%44.99%-13.47%(2)教育 信息化 23,159,013.74 13,014,144.59 43.81%22.74%30.92%-7.42%(3)校外 科技教育 -100.00%-100.00%-100.00%合计 61,320,716.82 38,343,571.46 37.47%20.01%27.72%-9.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着中央专项彩票公益金支持的全国 150 个示范性综合实践基地建设项目接近尾声，全国的校外技 教育业务市场开始萎缩，导致校外科技教育业务收入同比下降 100%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 通辽市教育局 10,331,406.00 16.85%否 2 沈阳新兴置业有限公司 3,611,632.48 5.89%否 3 枣庄学院 1,817,800.00 2.96%否 4 深圳市万睿智能科技有限公司 1,346,494.72 2.20%否 5 西安湃思盈科技有限公司 1,302,318.00 2.12%否 合计合计 18,409,651.20 30.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 通辽市英科电子商贸有限公司 5,102,805.26 12.34%否 2 北京誉洲博科技有限公司 4,915,716.11 11.89%否 3 内蒙古信德致达工程有限公司 2,861,391.19 6.92%否 4 天津永利达实验室设备有限公司 2,798,262.83 6.77%否 5 星球地图出版社 1,935,548.61 4.68%否 16 合计合计 17,613,724.00 42.60%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,442,276.50-11,701,506.55 62.04%投资活动产生的现金流量净额-193,855.99-66,498.00-191.52%筹资活动产生的现金流量净额 2,255,430.33 9,265,330.28-75.66%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,442,276.50 元，较上期增加了 62.04%，主要是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比增加所致。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-193,855.99 元，较上期减少了 191.52%，主要是公司在报告期内购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加所致。（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,255,430.33 元，较上期减少了 75.66%，主要是公司为报告期内，取得借款收到的现金减少所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳蓝宝石球显科技有限公司 控股子公司 球幕投影生产 1,000,000.00 3,744,521.59-4,136,984.11 756,100.40-571,288.67 新疆中教启星信息科技有限公司 控股子公司 销售教学软件及装备 10,000,000.00 13,365,642.77 11,878,281.77 0.00 98,461.83 内蒙古师大中广仁爱学前教育发展有限公司 参股公司 幼儿园管理、经营 10,204,000.00 5,925,593.81 5,251,497.42 560,637.79-1,377,073.68 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 内蒙古师大中广仁爱学前教育发展有限公司 参股公司主营为幼儿园管理、经营，为教育产业 通过持股，在内蒙古中小学基础教育装备领域,搭建更丰 富的销售网络,占领更大的市 场份额;为进入幼教领域奠定 了基础,积累成功经验,在此基 础上增加公司营业收入 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务仍以数字星球系统、数字化地理教室系统和数学探究实验室、科学学科课程、数学学科装备为核心的现代教育装备原有业务，教育信息化业务为基础，加大了多元学习中心、校外综合实践基地整体解决方案、实验楼、新建校、历史专用教室、创客教育整体解决方案等产品的研发和推广。至此，公司形成了现代教育装备原有业务、教育信息化为支撑，适时推出新劳动教育产品、高校教法实训室业务和新建校整体解决方案为快速增长点的业务模式，历史专用教室、教育创客为后续增长提供支撑。公司未来产业链不断延伸，收入规模不断增加，核心技术人员长期保持稳定，不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 19 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取