430163_2021_三众能源_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 三众能源 NEEQ:430163 北京合创三众能源科技股份有限公司 Beijing Sanzen Energy Technology Co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，公司收到洛阳市党政办公大楼、市政府北院、市第二综合楼、会议中心（市人大市政协）合同能源管理项目的中标通知书，项目中标金额 3648.9 万元，项目采购品目为对洛阳市党政办公大楼、市政府北院、市第二综合楼、会议中心（市人大、市政协）实施合同能源管理，服务期：改造验收合格之后 6 年。2021 年 7 月 23 日，洛阳市科学技术局发布了关于 2021 年第一批洛阳市企业研发中心拟备案名单的公示公告，公司子公司之子公司河南三众智慧城市运营管理有限公司获得了洛阳市企业研发中心备案，被评定为洛阳市市级研发中心。2021 年 10 月，IEC（国际电工标准化委员会）TC72/WG13（智能通讯技术与物联网标委会）发布通告，公司总经理于力轩入选 IEC（国际电工标准化委员会）TC72/WG13（智能通讯技术与物联网标委会）专家组成员。12 月 9 日，洛阳市科学技术局发布了关于 2020 年度“河洛英才计划”创新创业人才（团队）评选结果的公示公告，公司总经理于力轩团队被评定为河洛创业人才（团队）。2021 年 12 月 30 日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布了关于公布北京市企业科技研究开发机构认定名单的通知，公司被认定为北京市企业科技研究开发机构。2021 年 3 月 15 日，市场监管总局办公厅、国家发展改革委办公厅发布关于 2020 年能源资源计量服务示范项目名单的通知，全国范围内共 10 家企业荣获该示范项目，公司承建的“北京市大兴区煤改清洁能源信息管控系统”成功获选。2021 年 10 月 28 日，国家工信部发布国家通信业节能技术产品推荐名录，公司“AI能源管理系统”成功入选。2021 年 9 月 28 日，中关村国际技术交易大会发布 2021“中关村标准”市场影响力十强名单，公司主编的“户用空气源热泵 AI 数据采集与节能控制器技术规范”标准入选 2021“中关村标准”市场影响十强。2021 年 6 月 2 日北京市经济和信息化局发布关于北京市 2021 年度第一批“专精特新”中小企业的公告，公司入选北京市 2021 年度第一批“专精特新”中小企业名单，专精特新证书编号：2021ZJTX0020，证书有效期 2021.5-2024.5。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈宝祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人不当控制的风险控股 公司控股股东及实际控制人李红霞和陈宝祥夫妇合计持有公司61.97%的股份，两人均为公司创始人，其中李红霞担任公司的董事长、总经理，陈宝祥担任公司的董事、副总经理、财务总监，两人在公司经营管理的各方面可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人在公司的经营管理方面决策出现失误，可能影响公司和其他股东的收益。核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。市场风险 节能减排是我国的一项重要战略决策，节能技术服务由于具有节能减排效果明显、收益高等诸多突出优势，因此我国政府对该类项目的扶持力度不断加大，市场需求不断扩大，必定吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为公司今后5 的发展带来市场竞争风险。技术进步风险 公司未来主要从事节能技术服务工作。近年来由于环境污染、能源消耗量不断增大等问题，国家加大了扶持此行业发展的力度。这在为公司发展带来巨大机会的同时，也吸引了一些具有较高科研水平的企业和科研机构加入公司所处的行业。这样就给行业技术革新带来了新的动力。如果公司技术发展迟缓，则有可能使企业在技术方面的竞争优势受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份有限公司 指 北京合创三众能源科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元 指 人民币 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 碳中和 指 碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳零排放。碳达峰 指 碳达峰是指我国承诺 2030 年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。新基建 指 传统意义上基建就是房地产，但是新时期开始基建的重心不再是房地产，而是“城际交通、物流、市政基础设施，以及 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，未来将充分享受政策红利的释放。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延伸，它包括互联网及互联网上所有的资源，兼容互联网所有的应用，但物联网中所有的元素(所有的设备、资源及通信等)都是个性化和私有化。合同能源管理 指 三众能源是国家发改委第五批备案节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，6 用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京合创三众能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sanzen Energy Technology Co.,ltd 证券简称 三众能源 证券代码 430163 法定代表人 李红霞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏志成 联系地址 北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 号院 1 号楼 501 电话 010-56407761 传真 010-56407761 电子邮箱 Sanzen_ 公司网址 办公地址 北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 号院 1 号楼 501 邮政编码 100076 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 6 日 挂牌时间 2012 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务（M7514）主要业务 北京合创三众能源科技股份有限公司是一家深耕建筑能源领域的物联网公司，公司以 AI 人工智能、智能物联网控制解决方案、硬件产品、云平台远程监控系统等技术作为切入点，为客户提供智慧城市的智慧能源解决方案，是全生态产业链的城市智慧能源运维提供商。主要产品与服务项目 公司以 AI 人工智能、智能物联网控制解决方案、硬件产品、云平台远程监控系统等技术作为切入点，为客户提供智慧城市的智慧能源解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,278,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为李红霞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李红霞，一致行动人为李红霞、陈宝祥夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110115761435383M 否 注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 25 号院 4 号楼 1 层 112 室 否 注册资本 82,278,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上 海 市 常 熟 路 239 号，投 资 者 沟 通 电 话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何晓霞 东松 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路银座和谐广场西侧办公区 1502 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币 851,000.00 元，由李红霞、于力轩等 14 名自然人认缴。截至 2022 年 1 月 4 日止，本公司已收到李红霞、于力轩等 14人实际缴纳的新增出资额合计人民币 1,344,580.00 元，变更后的注册资本为人民币 83,129,000.00 元。上述出资业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证（验资报告号：立信中联验字2022D-0003号）。截至报告出具日，尚未完成工商变更登记手续。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,402,795.56 79,022,461.15-26.09%毛利率%34.68%42.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,354,852.49 12,931,875.09-195.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,799,976.48 11,492,457.60-202.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.98%10.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.53%9.15%-基本每股收益-0.15 0.22-168.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 182,951,041.77 189,457,831.84-3.43%负债总计 65,817,103.94 56,445,558.57 14.22%归属于挂牌公司股东的净资产 116,132,016.07 132,013,068.56-12.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 2.25-37.27%资产负债率%（母公司）34.47%31.59%-资产负债率%（合并）35.98%29.79%-流动比率 2.19 2.63-利息保障倍数-10.07 12.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,090,335.68 22,010,339.06-165.59%应收账款周转率 1.05 1.50-存货周转率 18.78 2.20-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.43%-1.78%-营业收入增长率%-26.09%7.51%-净利润增长率%-195.52%17.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,278,000 58,770,000 40%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）654,554.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,307,349.75 非经常性损益合计非经常性损益合计-652,795.31 所得税影响数-97,919.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-554,876.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 在国家政策支持下，历经不断的发展和摸索，三众能源逐步发展成为以 AI 人工智能、智能物联网控制解决方案、硬件产品、云平台远程监控系统等技术作为切入点，为客户提供智慧城市的智慧能源解决方案，是全生态产业链的城市智慧能源运维提供商，依托企业核心技术现已发展成为一家深耕建筑能源领域的物联网公司。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市企业科技研究开发机构-北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 详细情况“专精特新”认定：2021 年 6 月 2 日北京市经济和信息化局发布关于北京市 2021 年度第一批“专精特新”中小企业的公告，公司入选北京市 2021 年度第一批“专精特新”中小企业名单，证书编号：2021ZJTX0020，证书有效期 2021.5-2024.5。根据北京市经济和信息化局 2022 年 3 月 1 日发布的北京市经济和信息化局关于对 2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，公司被认定为 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业。“高新技术企业”认定：公司为国高新和中关村高新技术企业，国高新证书发证时间为 2020 年 12 月 2 日，有效期三年，证书编号：GR202011008060；中关村高新证书发证时间为 2021 年 8 月 31 日，有效期二年，证书编号：20212100915607。北京市企业科技研究开发机构认定：2021 年 12 月 30 日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布了关于公布北京市企业科技研究开发机构认定名单的通知，公司被认定为北京市企业科技研究开发机构。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,478,886.89 4.63%29,956,295.14 15.81%-71.70%应收票据 493,920.00 0.27%784,000 0.41%-37.00%应收账款 49,472,382.91 27.04%27,927,657.33 14.74%77.14%存货 2,454,398.40 1.34%1,608,493.61 0.85%52.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,869,167.40 4.30%8,739,277.33 4.61%-9.96%在建工程 无形资产 38,282,921.27 20.93%36,138,531.69 19.07%5.93%商誉 短期借款 12,800,000.00 7.00%7,812,681.53 4.12%63.84%长期借款 1,700,000.00 0.93%0 0%预付账款 19,865,589.7 10.86%19,740,328 10.42%0.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金减少 21,477,408.25 元，变动比例-71.7%，变化较大原因：报告期内企业项目减少，获得项目回款减少。2）应收账款增加 21,544,725.58 元，变化比例 77.14%，主要原因是：报告期内部分项目施工未结算。3）短期借款增加 4,987,318.47 元，变化比例 63.84%，主要原因是：项目回款减少，增加了银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 58,402,795.56-79,022,461.15-26.09%14 营业成本 38,147,176.47 65.32%45,115,269.14 57.09%-15.45%毛利率 34.68%-42.91%-销售费用 2,123,865.81 3.64%1,291,458.09 1.63%64.45%管理费用 15,791,080.94 27.04%8,408,415.90 10.64%87.80%研发费用 7,582,579.17 12.98%5,718,917.42 7.24%32.59%财务费用 1,065,034.86 1.82%1,285,701.20 1.63%-17.16%信用减值损失-6,047,776.45-10.36%-852,531.86-1.08%609.39%资产减值损失 508,893.34 0.87%-3,787,823.81-4.79%-113.43%其他收益 0 1,848,036.91 2.34%-100.00%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 -21,345.97 汇兑收益 0 0 营业利润-11,978,190.28-20.51%14,065,816.85 17.8%-185.16%营业外收入 658,982.87 1.13%154,425.49 0.20%326.73%营业外支出 1,311,778.18 2.25%138,237.24 0.17%848.93%净利润-12,352,135.44-21.15%12,931,079.80 16.36%-195.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入减少 20,619,665.59 元，变化较大原因：随着本地区市场饱和，为寻求新的增长点，公司目标市场向外开拓转移，新地区市场处于开拓前期，新项目增加较少，产生收入降低。2）销售费用增加 832,407.72 元，主要原因是：新地区市场开拓增加了销售投入。3）管理费用增加 7,382,665.04 元，主要原因是：洛阳子分公司的运营逐步稳定，增加管理费用支出。4）其他收益减少 1,848,036.91 元，主要原因是：受企业研发专项课题到期影响，本年度获得补贴减少。5）营业利润和净利润减少，报告期内公司处于亏损状态，主要原因是：公司原有项目陆续完工，新的市场方向和新项目处于开发初期，新的收入增长点减少。6）营业外收入增加 504,557.38 元，主要原因是：公司是高新技术企业，获得知识产权和中关村园区奖励资金。7）营业外支出增加 1,173,540.94 元，主要原因是：报告期内公司项目发生人员伤亡事故，增加了行政处罚和赔偿支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,402,795.56 79,022,461.15-26.09%其他业务收入 0.00 0 主营业务成本 38,147,176.47 45,115,269.14-15.45%其他业务成本 0.00 0 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程项目 15,826,622.10 12,018,463.86 24.06%-0.46%-15.31%123.81%产品销售 15,298,987.75 9,914,967.86 35.19%314.27%437.91%-29.75%合同能源管理 7,556,811.46 5,622,013.37 25.60%71.86%186.34%-53.75%供热特许经营服务 5,360,786.35 3,026,616.10 43.54%-14.55%-43.50%198.02%运营服务 1,469,941.52 1,094,765.51 25.52%-36.74%-34.75%-8.20%节能服务收入 12,889,646.38 6,470,349.77 49.80%-72.24%-67.78%-12.25%合计 58,402,795.56 38,147,176.47 34.68%-26.09%-15.45%-19.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京市大兴区农业农村局 11,147,853.92 19.09%否 2 北京社会管理职业学院 4,443,316.21 7.61%否 3 洛阳市机关事务管理局 4,302,948.06 7.37%否 4 河南国安建设集团有限公司 3,538,409.91 6.06%否 5 中铁建设集团有限公司 3,159,603.87 5.41%否 合计合计 26,592,131.97 45.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网河南省电力公司 3,550,383.80 8.22%否 2 北京森孚自动化设备有限公司 2,142,005.31 4.96%否 3 河北华通科技股份有限公司 1,769,911.50 4.10%否 4 湖南大台康鑫企业管理有限公司 1,692,355.00 3.92%否 5 北京鑫凌珊羽工程安装有限公司 1,518,734.16 3.51%否 合计合计 10,673,389.77 24.71%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,090,335.68 22,010,339.06-165.59%投资活动产生的现金流量净额-1,074,468.89-6,833,857.91 84.28%筹资活动产生的现金流量净额 2,673,319.81-8,080,189.15 149.74%现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-13,090,335.68，较上期变动比例为-165.59%，主要原因为：老项目基本完工，新项目较少，资金回款少。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-1,074,468.89，较上期变动比例为 84.28%，主要原因为：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 2,673,319.81，较上期变动比例为 149.74%，主要原因为：报告期内银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳三众信息科技有限公司 控股子公司 计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；集成电路设计；50,000,000 22,957,223.89 17,161,569.16 1,579,442.51-6,019,477.48 17 信息处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网信息服务（凭有效许可证经营）等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度企业经营亏损，主要受市场转移影响，公司产品仍具有广阔的市场前景，在北京当地和洛阳市区公司建立多个试点项目工程，完成了客户预期要求，后续合作将陆续展开，未来经营业绩可以得到保障，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000 5,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保0 0 19 人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 无 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 20,000,000 6,800,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-003 对外投资 河南三众智慧城市运营管理有限3600 万元 否 否 20 公司 2022-005 对外投资 河南碳帮帮网络科技有限公司 1000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司全资子公司洛阳三众信息科技有限公司向其全资子公司河南三众智慧城市运营管理有限公司增加投资人民币 3600 万元。公司全资子公司洛阳三众信息科技有限公司设立全资子公司河南碳帮帮网络科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。以上投资将会有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2012 年 11月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，实际控制人或控股股东严格遵守以上承诺事项，不存在违反承诺的情况发生。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 现金 货币资金 冻结 1,066,597.24 0.58%保函保证金及银行承兑保证金 房产 固定资产 抵押 5,387,372.59 2.94%抵押借款 总计总计-6,453,969.83 3.52%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司质押资产主要是为公司自身向金融机构借款提供质押担保，不会对公司生产经营产生不利影响。21 (八八)调查调查处罚事项处罚事项 2021 年 10 月 26 日,公司收到北京市大兴区应急管理局出具的北京市大兴区应急管理局行政处罚决定书（京兴）应急罚2021事 2107-1 号行政处罚通知书，涉嫌违规的事项类别：安全生产事故，处罚/处理依据及结果：依据中华人民共和国安全生产法第一百零九条第（一）项的规定，决定给予人民币贰拾柒万元罚款的行政处罚。对公司经营方面产生的影响：公司已经按照相关规定进行整改，本次行政处罚未影响公司的正常运作，未对公司日常生产经营产生重大不利影响。对公司财务方面产生的影响：公司已在规定时间内缴纳罚款，本次行政处罚未对公司财务状况产生重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 32,533,290 55.36%10,6