430148_2021_科能腾达_2021年年度报告_2022-11-22.pdf

1 2021年度报告年度报告 科能腾达 NEEQ:430148 北京科能腾达信息技术股份有限公司北京科能腾达信息技术股份有限公司 Beijing CNGate Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司顺利通过年公司顺利通过“国家高新技术企国家高新技术企业业”复审复审 2021 年公司延续取得“计算机信息系年公司延续取得“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”统安全专用产品销售许可证”2021 年公司度新增年公司度新增 8 个软件著作权个软件著作权 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘庆、主管会计工作负责人刘云及会计机构负责人（会计主管人员）刘云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术和产品开发的风险 公司所处网络安全行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，网络安全问题具有较大的不确定性和随机性，单一安全组件和技术已无法确保网络信息的整体安全。随着主机安全加固、访问控制、数据加密、入侵检测等众多网络安全技术的成熟和广泛应用，网络安全行业内部已呈现较为明显的细分多样性。近年来，伴随着新进从业者的日趋增多，网络安全行业内部企业之间也存在竞争加剧，利润率下降的风险。因此，网络安全企业需要把握网络安全技术的发展方向，对技术发展趋势进行前瞻性预判，针对性进行产品开发，已应对可能出现的网络安全威胁和行业竞争压力。应对措施：公司已在安全情报预警、前沿安全技术领域进行资金投入和技术人才培养，公司将通过及时把握市场机会，提高产品技术水平，提升网络安全服务的能力和标准，赢得更广泛的市场空间。技术被侵权的风险 公司作为高新技术企业，公司产品（服务）技术含量高，包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度，但 5 核心技术仍有被他人恶意侵权的可能，一旦技术秘密泄露，可 能会削弱公司产品（服务）的竞争力。应对措施：公司在管理上严格遵循 ISO9000 管理体系的要求，在技术研发、生产销售、产品流通等领域都均制定了相关的行为规范，对公司技术秘密已设立相应的使用和保密要求。公司已与重要技术人员签署保密和竞业禁止协议；对核心技术进行了著作权备案、专利申请、品牌商标申请；对核心技术进行了诸如源代码加密、数据库加密、U-KEY 认证、办公网络分区隔离、关键 IT 基础设施分级分权访问等必要的保护和加密措施，以防止公司核心技术泄露、技术被侵权风险。人才流失的风险 公司属于人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。应对措施：1、公司将推进管理体制变革，引入现代企业管理制度，转变用人观念，大力实施人才引进，明确各岗位职责和权限，实施权责对等，为人才发挥作用创造良好的企业环境。2、公司将运用科学人才管理策略，制定公正、合理的绩效考核制度，对各层级的员工制定相应标准，并据此对员工进行公开、公正、合理的考核和晋升。3、公司将加强企业文化建设，注重企业精神和价值观的培育，增强员工主人翁意识：确定企业的发展目标和美好前景，以增强关键人才对公司的忠实度，调动员工对工作的积极性。国家政策变化风险 网络安全作为数字经济发展的必要保障，国家对网络安全行业持续投入的同时也出台了网络安全法、网络安全等级保护基本要求、关键信息基础设施安全保护条例、个人信息保护法和数据安全法等一系列法规和政策。行业内企业需紧跟政策变化，严格规范自身经营以满足日趋严格的监管要求。应对措施：公司将严格遵守行业相关法律法规，在国家各项政策和产业政策的指导下合理确定公司发展目标和战略，提高自身的综合实力，以增强对国家有关政策调整的应变能力。高新技术企业资格丧失风险 公司自 2012 年新三板挂牌以来，一直保持国家高新技术企业、中关村高新技术企业资格，长期享受相应的税收优惠减免政策。2021 年 12 月 17 日，公司通过高新技术企业复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局和北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202111003249，有效期三年，企业所得税执行税率为 15%。如果未来公司高新技术企业资格到期后未能通过相关资格复审，将面临失去税收优惠的风险。应对措施：6 公司将保持重视技术研发的企业传统，根据政策要求努力不断提高自身技术实力，按期积极参加高新技术企业资格复审。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科能腾达 指 北京科能腾达信息技术股份有限公司 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 安全集成 指 根据客户要求，为客户设置或组建能满足其个性化需 求的信息安全系统，提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的信息安全整体解决方案，满足 客户在系统集成中对信息安全的全方位需求。CNGate 指 北京科能腾达信息技术股份有限公司注册商标 AET 指 英文“Advanced Evasion Techniques”缩写，即高级逃避技术 CNGate-SIEM 指 安全信息事件管理平台 CNGate-USG 指 综合安全网关系统 CNGate-AET 指 下一代高智能入侵防御系统 CNGate-IPS 指 下一代入侵防御系统 CNGate-EPS 指 高级逃避技术防护系统 CNGate-HST 指 主机安全加固系统 CNGate-BAS 指 安全运维审计系统 CNGate-AG 指 上网行为管理系统 CNGate-TES 指 渗透测试系统 CNGate-ADC 指 应用交付系统 CNGate-DBA 指 数据库审计系统 CNGate-WAF 指 应用防火墙 CNGate-IPS 指 入侵防护系统 CNGate-SCA 指 综合脆弱性风险评估系统 CNGate ITM 指 综合运维监测系统 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京科能腾达信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing CNGate Information Technology Co.,Ltd 证券简称 科能腾达 证券代码 430148 法定代表人 刘庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘云 联系地址 北京市东城区菊儿胡同 7 号 电话 010-82685968 传真 010-82685968 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区菊儿胡同 7 号 邮政编码 100009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 14 日 挂牌时间 2012 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发-信息安全软件 主要业务 自主研发的 CNGate 系列产品 主要产品与服务项目 自主研发的 CNGate 系列产品，提供网络和信息安全行业的整 体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,137,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘庆）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘庆），一致行动人为（谭秋雨）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101017214323992 否 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17 号 593A 室 否 注册资本 33,137,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券?主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓萌 虞东侠 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2021 年度股票定向发行说明书及相关议案。2022 年 2 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对北京科能腾达信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函【2022】290 号）。本次定向发行公司向刘庆、李宏程、王永平、吕晓彤、4 名自然人投资者和北京天秦网彧信息科技有限公司、北京星宇数创软件技术有限公司 2 名法人投资者发行合计 54,000,000 股人民币普通股，每股价格为人民币1.40 元，募集资金总额为人民币 75,600,000.00 元，本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行结束后，公司注册资金将增至 87,137,000 元。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 429,752,235.00 90,525,348.80 374.73%毛利率%8.19%12.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,221,740.92-2,879,597.56 698.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,283,140.98-2,936,020.07 688.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.72%-2.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.89%-2.69%-基本每股收益 0.52-0.09 677.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 258,412,018.94 133,359,551.39 93.77%负债总计 212,942,345.64 105,111,619.01 102.59%归属于挂牌公司股东的净资产 45,469,673.30 28,247,932.38 60.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 0.85 61.18%资产负债率%（母公司）82.40%78.82%-资产负债率%（合并）82.40%78.82%-流动比率 1.19 1.24-利息保障倍数 3.36 -28.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,916,719.87 6,780,580.73-157.76%应收账款周转率 10.43 1.86-存货周转率 5.27 2.02-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%93.77%57.21%-营业收入增长率%374.73%671.89%-净利润增长率%698.06%-47.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,137,000 33,137,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-19,364.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,035.64 非经常性损益合计非经常性损益合计-61,400.06 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-61,400.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号 租赁（2018 年修订），本公司自 2021年 1 月 1 日起执行，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。11 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司将因承租的办公场所作为“使用权资产”列报，将因承租房产而应支付未付对价作为“租赁负债”项目列报。首次执行新租赁工具准则对 2021 年 1 月 1 日的财务报表未产生重大影响，无需调整首次执行当年年初财务报表。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于信息安全行业，为网络安全产品与服务提供商。公司在网络安全产品、网络运维、数字仿真三个技术领域进行重点开发，产品技术涵盖防火墙、入侵检测、防病毒、脆弱性风险评估、主机安全加固、网络行为管理、安全事件管理、安全运维审计等领域。公司主营产品综合安全网关属于较高性价比的安全一体化设备，具体在单台设备中集成传统防火墙、入侵检测、防病毒、应用识别、WEB 过滤、数据防泄露、VPN 等实用安全功能的特点，在一定程度上实现了对用户路由和交换设备进行统计替代，在较大程度上可减小用户的网络复杂度和成本预算，具有较高的实用性；公司网络运维服务涵盖综合运维监测系统、数据中心基础设施监测系统等，主要应用于中大型企业机构机房及内部设施设备的管理；数字仿真服务涵盖变电站三维可视化运行监测系统，主要应用于电力行业变电站。公司见证了近 20 年我国网络安全行业发展历程，自 2012 年挂牌至今已逐步发展形成集技术研发、产品销售和增值技术服务于一体的综合业务模式，公司客户遍及政府、公安、教育、金融、民航、医疗卫生、能源电力、互联网等对于网络安全普遍性需求较大的行业。公司致力于品牌化经营战略，所有软硬件产品皆为 CNGate 品牌，通过企业直接供货和各地渠道合作伙伴两种方式进行产品和服务的销售，以产品质量和市场活动进行品牌知名度的提升，不断塑造 CNGate 品牌价值，经过多年发展公司在部分领域已取得了一定的品牌知名度。公司凭借自身核心团队积累的的行业经验和信息安全技术能力，已拥有较为丰富的核心技术储备。截至目前，公司共取得 32 项软件著作权，高级逃避技术专利 1 项，在高级逃避技术领域公司研究较早，是网络安全行业技术前沿领域之一。2021 年公司收入总额为 42,975 万元，毛利率为 8.19%。2021 年，公司取得如下相关业务许可资质许可情况如下：2021 年 5 月，公司通过中关村高新技术企业认定，取得中关村高新技术企业资质证书；2021 年 12 月，公司通过了国家高新技术企业认定，取得国家高新技术企业资质证书；2021 年 9 月，公司取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证；报告期内，公司经中国版权保护中心审核登记通过了 8 个软件著作权，具体情况如下：序号 软件著作权名称 软件著作权登记号 授权日期 1 CNGate-IPS 下一代入侵防御系统 V1.0 2021SR0494276 2021-4-6 2 CNGate-SIEM-DataBase 系统信息与事件管理平台 V5.0 2021SR0494285 2021-4-6 3 CNGate-ADC 应用交付系统 V3.0 2021SR0494284 2021-4-6 4 CNGate-USG-NGFW 下一代防火墙系统 V1.0 2021SR0494287 2021-4-6 5 CNGate-SIEM-BigData 安全态势感知平台 2021SR0494286 2021-4-6 6 Windows 主机安全加固系统 V3.0 2021SR0454892 2021-3-26 13 7 可视化运维管理平台 V8.0 2021SR0454946 2021-3-26 8 新一代企业级综合安全网关 V2.0.12 2021SR0454945 2021-3-26 报告期内，公司产品迭代情况如下：项目 内容 迭代周期 公司软硬件产品开发与迭代，是随着需求而随时变动的，产品基础开发架构基本成型，但个别产品也会随着技术革新与需求变更进行重构，加之技术更新的不确定性和需求大小的不同。因此迭代周期相对灵活。迭代内容 1.技术更新导致软件架构更新；2.用户新生需求代来软件功能更新；3.公司内部例行产品升级计划；4.市场发展带来的前沿性更新；客户变动情况 网络安全产品和运维产品使用和更新周期大约在 3-5 年，因此同一客户在没有新增需求的情况下，不会在报告期内反复购买公司产品，因此报告期内客户变动是普遍的。对公司经营的影响 公司软件开发迭代的原则是稳定、安全、用户优先，软件产品成熟之后才会进行市场推广，因此不会对公司经营产生过多影响。报告期内及期后，公司从事处理数据和存储服务的情况：公司生产的产品均为用户本地化部署，产品独立运行在客户网络系统内部，对于用户网络数据的处理与存储行为皆发生在客户网络内部，不会与第三方系统关联，公司也不存储用户端网络数据。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 5 月，公司通过中关村高新技术企业认定，取得中关村高新技术企业资质证书，证书编号：20212070614301；2021 年 12 月，公司通过了国家高新技术企业认定，取得国家高新技术企业资质证书，证书编号：GR202111003249；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,247,657.09 6.67%5,809,869.19 4.36%196.87%应收票据 82,852,111.40 32.06%0.00%100.00%应收账款 51,412,373.63 19.90%30,964,976.51 23.22%66.03%预付款项 16,893,433.54 6.54%22,364,413.00 16.77%-24.46%其他应收款 1,233,870.74 0.48%3,174,400.56 2.38%-61.13%存货 84,157,163.16 32.57%65,549,849.85 49.15%28.39%长期股权投资-0.00%728,938.49 0.55%100.00%固定资产 859,800.38 0.33%96,507.65 0.07%790.91%在建工程-0.00-0.00%0.00%无形资产 21,209.66 0.01%2,732.44 0.002%676.22%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 26,464,047.00 10.24%-0.00%100%长期借款-合同负债 54,414,386.67 21.06%32,244,464.23 24.18%68.76%所有者权益 45,469,673.30 17.60%28,247,932.38 21.18%60.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金较上年末增加 196.87%，是由于经营活动产生的现金流量净额-391.67 万元；投资活动产生的现金流量净额-355.11 万元；筹资活动产生的现金流量净额 1,890.56 万元。2、应收票据：本期应收票据较上年末增加 100%，是因为 2021 年末恢复不符合终止确认条件的应收票据所致。3、应收账款：本期应收账款较上年末增加 66.03%，是因为报告期内公司业务大幅增长，其中部分销售合同尾款跨年，未到收款日所致。4、其他应收款：本期其他应收款较上年末减少 61.13%，是因为 2021 年年初收回票据贴现款及部分押金款所致。5、存货：本期存货较上年增加 28.39%，是因为本期营业收入增加，相应增加商品采购备货所致。6、长期股权投投资：本期长期股权投资较上年末减少 100%，是因为北京科能腾达通信技术有限公司异常经营，处于清算阶段，本期全额计提减值所致。7、固定资产：本期固定资产较上年末增加 790.91%，是因为本期用原有奔驰轿车置换新奔驰轿车所致。15 8、无形资产：本期无形资产较上年末增加 676.22%，是因本期用友 U8 财务软件升级所致。9、短期借款：本期短期借款较上年末增加 100%，是因为 2021 年末恢复不符合终止确认条件的应收票据所致。10、合同负债：本期合同负债增加 68.76%，是因为本期预收合同款，在本期期末未达到结转收入标准，未结转收入所致。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 429,752,235.00-90,525,348.80-374.73%营业成本 394,571,952.93 91.81%78,949,286.42 87.21%399.78%毛利率 8.19%-12.79%-销售费用 3,943,448.62 0.92%569,273.46 0.63%592.72%管理费用 2,354,540.36 0.55%589,235.87 0.65%299.59%研发费用 3,039,098.09 0.71%7,848,464.22 8.67%-61.28%财务费用 7,391,045.73 1.72%1,466,432.42 1.62%404.02%信用减值损失 669,942.51 0.16%-4,014,561.11-4.43%116.69%资产减值损失-728,938.49-0.17%-579,556.97-0.64%25.78%其他收益-0.00%-0.00%0.00%投资收益-200,000.00-0.05%-0.00%100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-19,364.42-0.005%-0.00%100.00%汇兑收益 0 0%0 0.00%0.00%营业利润 17,473,608.72 4.07%-3,636,717.67-4.02%580.48%营业外收入 74.27 0.00002%72,600.83 0.08%-99.90%营业外支出 42,109.91 0.01%4,598.43 0.01%815.75%净利润 17,221,740.92 4.01%-2,879,597.56-3.18%698.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上年末增加 374.73%，是因为公司经过长期研发投入，在网络安全产品、网络运维、数字仿真、私有云及数据中心等方面实现了应用突破，签署了数据中心建设及网络服务等合同所致。2.营业成本：本期营业成本较上年末增加 399.78%，是因为本期营业收入增长带动营业成本增长所致。3.销售费用：本期销售费用较上年末增加 592.72%，是因为本期销售部门增加人力成本、分摊房租，加之营业收入增加，销售人员出差频率加大，致使差旅、服务等相关费用增加所致。4.管理费用：本期管理费用较上年末增加 299.59%，是因为后勤部门增加人力成本、分摊房租，行政费用等，以及本期发行股票支行发行费用等所致。5.财务费用：本期财务费用较上年末增加 404.02%，是因为本期支付票据贴现利息所致。6.信用减值损失：本期信用减值损失较上年末减少 116.69%，是因为本期转回部分应收款项坏账准备16 所致。7.资产处置收益：本期资产处置收益较上年末增加 100.00%，是因为本期用原有奔驰轿车置换新奔驰轿车所致。8.营业利润：本期营业利润较上年末增加 580.48%，是因为本期营业收入增加所致。9.营业外支出：本期营业利润较上年末增加 815.75%，是因为本期增加诉讼等费用所致。10.净利润：净利润较上年末增加 698.06%，是因为本期营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 429,752,235.00 90,525,348.80 374.73%其他业务收入 -主营业务成本 394,571,952.93 78,949,286.42 399.78%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售商品收 入 417,885,361.95 384,077,327.93 8.09%363.49%399.78%-35.98%技术服务收 入 11,866,873.05 10,494,625.00 11.56%3,150.79%3,196.41%-21.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入：本期营业收入较上年末增加，是因为公司经过长期研发投入，在网络安全产品、网络运维、数字仿真、私有云及数据中心等方面实现了应用突破，签署了数据中心建设及网络服务等合同所致。2、营业成本：本期营业成本较上年末增加，是因为本期营业收入增长带动营业成本增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佳都科技集团股份有限公司下属子公佳都科技集团股份有限公司下属子公司司 114,690,547.50114,690,547.50 26.6926.69%否 2 联强国际贸易（中国）有限公司 102,999,922.84 23.97%否 3 中交一航局安装工程有限公司 71,527,535.09 16.64%否 4 北京优炫软件股份有限公司 22,123,893.79 5.15%否 5 山东交运怡亚通供应链管理有限公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 21,091,238.9621,091,238.96 4.91%4.91%否 17 合计合计 332,433,138.18332,433,138.18 77.35%77.35%-注：注：佳都科技集团股份有限公司下属子公司佳都科技集团股份有限公司下属子公司，包含广州新科佳都科技有限公司及重庆新科佳，包含广州新科佳都科技有限公司及重庆新科佳都科技有限公司都科技有限公司 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京格栅联合科技有限公司 87,487,964.63 24.47%否 2 国兴汇金科技产业（北京）有限责任公司 66,423,185.83 18.58%否 3 深圳爱加密科技有限公司 51,760,257.29 14.48%否 4 江苏安超云软件有限公司 36,041,238.99 10.08%否 5 北京游动天地科技有限公司 19,531,151.27 5.46%否 合计合计 261,243,798.01 73.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,916,719.87 6,780,580.73-157.76%投资活动产生的现金流量净额-3,551,115.26-7,983.00 44,383.47%筹资活动产生的现金流量净额 18,905,623.03-1,668,587.20 1,233.03%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生现金流量净额较上年降低-157.76%，是因为 2021 年末恢复不符合终止确认条件的应收票据所致。投资活动产生现金流量净额较上年增加-44,383.47%，是因为本期公司执行新租赁会计准则，将现金流量表中预付房租 230 万元从经营活动产生的现金流量调到投资活动产生的现金流里所致。筹资活动产生现金流量净额较上年增加 1,233.03%，是因为 2021 年末恢复不符合终止确认条件的应收票据所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 北京科能腾达通信技参股公司 技术开发、技术服务、技术咨询；9,000,000 51,937.94 466,472.89 0 0 18 术有限公司 计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备 北京龙暄投资有限公司 参股公司 投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询 10,000,000 3,992,735.6-74,662.73 0-1,695,077.46 河北汇集涌流科技有限公司 参股公司 可穿戴智能设备研发；应用软件开发；基础软件开发；信息系统集成服务；21,130,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司销售、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系正常运行；未来公司管理层将致力于全面加强管理，提高产品质量，改进服务效率，研发新项目新产品，规划品牌长期发展战略。面对市场，公司行业和渠道销售并存，建立以北京为核心的区域销售渠道网络，每个区域发展核心代理商，保证公司业务量的持续增长。此外公司广纳贤士，广招行业技术型高端人才，为企业注入优质新鲜血液，建设核心技术团队。对于内部治理，公司将对销售人员进行以回款为考核标的的内部考核制度，以此缓解公司资金压力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项；案件 1、原告：沈文涛，被告：北京科能腾达信息技术股份有限公司；案由：劳动争议纠纷；判决结果：根据(2020)京 0101 执 4219 号法律文书，标的金额为 94,144.00 元；案件解决进度：已结案。案件 2、原告：郑益博，被告：北京科能腾达信息技术股份有限公司；案由：劳动争议纠纷；判决结果：根据(2020)京 0101 执 4377 号法律文书，标的金额为 51,938.00 元；案件解决进度：已结案。案件 3、原告：北京创业公社投资发展有限公司，被告：北京科能腾达信息技术股份有限公司；案由：房屋租赁合同纠纷；判决结果：根据（2021）京 0107 执 2004 号法律文书，标的金额为 664,468.00 元；案件解决进度：已结案。案件 4、原告：北京科能腾达信息技术股份有限公司，被告：陕西宝瑞资讯有限公司；案由：合同纠纷；判决结果：根据（2021）陕0104民初8786号民事判决书，陕西宝瑞资讯有限公司需支付公司1,653,903.00元及逾期付款利息。案件解决进度：一审已判决。(二二)股东及其关联方占用股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况或转移公司资金、资产及其他资源的