430179_2021_宇昂科技_2021年年度报告_2022-06-26.pdf

1 2021 年度报告 宇昂科技 NEEQ:430179 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司产品：(高稳定非离子 N-乙烯基丁内酰胺碘溶液及相关配制方法)国际 PCT(专利 合作条约)专利于 2021 年 2 月 25 日在德国获得授权。2、公司荣获 2021 年第二批临港企业研发创新机构，获评“研发创新机构”单位。3、公司五款消毒杀菌系列产品均被上海市卫健委、上海市中医药管理局列入列入“可用于疫情防控消毒剂产品清单”。4、上海宇昂水性新材料科技股份有限公司和子公司上海宇昂新材料有限公司同时被评为上海市科委2022 年第一批科技型中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王宇、主管会计工作负责人周月婷及会计机构负责人（会计主管人员）周月婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露事项：2021 年度报告及附注中豁免披露前五大供应商和客户名称；未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司、客户和供应商的商业秘密保密性，故申请豁免披露公司前五大供应商及客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场开拓风险 PVP 属于市场化程度较高行业,在产品竞争方面,PVP 系列产品 呈现出差异化的竞争态势。高端 PVP 因其生产厂家少和产品技术含量高，竞争程度相对较低,尽管本公司成立至今已经积累了PVP-K系列产品及聚维酮碘(PVP-I)的研发和生产经验,拥有领先的专利技术，并对该项目进行了充分论证，但产品有被客户逐步认知的一个过程，需开拓新客户,公司未来若不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，否则将会导致公司在该平台竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。5 应对措施：（1）公司将加强采购、生产、销售各环节的协调与配合，以销定产，整合现有的渠道和资源，向终端客户群体延伸；（2）加强品牌宣传力度，依靠价格和质量优势开拓市场。研发与技术泄密风险 公司所在的水溶性高分子行业是高素质技术人才密集型行业，拥有一支精英研发生产团队是公司核心竞争力之一。能否维系研发技术团队的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，以及研发、生产服务的稳定性、持久性。如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，将可能导致公司核心技术人员流失，从而对公司的核心竞争能力和持续盈利能力造成不利影响。应对措施：（1）对于掌握公司核心技术和涉及公司核心技术机密的人员，公司将与其签署“保密协议”和“同业禁止协议”；（2）对于公司的核心技术采取向国家专利局申请专利的保护措施。汇率风险 公司营业收入中,来自美元计价的销售合同占比较高，而公司成本主要通过人民币支付。汇率的变化具有一定的不确定性。人民币升值对公司出口业务具有一定负面影响，如果公司不能采取有效措施规避或降低该负面影响，可能导致毛利水平降低,并可能直接产生汇兑损失。应对措施：随着国际化趋势的日益加深，公司受汇率波动的影响越来越大。公司将通过与客户商谈货款支付方式、时间等措施来降低汇率波动影响。必要时公司可以采取套期保值来锁定或降低外汇波动带来的汇兑损益。同时，公司主要产品原料来源于国外，以欧元或美元结算，当汇率波动时，进口原材料的成本和出口业务的价差，基本抵充，从而避免了汇率波动导致公司利润的波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宇昂科技 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 宇昂新材料 指 上海宇昂新材料科技有限公司 宇昂生物 指 上海宇昂生物科技有限公司 融澈 指 上海融澈水性材料有限公司 妮欧国际 指 妮欧国际(香港)有限公司 鸣凤投资 指 上海鸣凤投资有限公司 宇昂科技 指 宇昂科技有限公司 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 华龙证券、主办券商 指 华龙证券股份有限公司 水溶性高分子 PVP 系列产品 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 和信会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 治理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 近两年 指 2020 年度、2021 年度 上期、上年末 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日、2020 年12 月 31 日 报告期、本年度、本报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2021 年 01 月 01 日、2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yuking water soluble material tech Co.,Ltd.yuking 证券简称 宇昂科技 证券代码 430179 法定代表人 王宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯雪飞 联系地址 上海市浦东新区半夏路 100 弄 35 号 5 层 电话 021-68286205 传真 021-50765059 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市浦东新区半夏路 100 弄 35 号 5 层 邮政编码 201318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 18 日 挂牌时间 2012 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-医药制造业-(C27)化学品原料药制造-化学药品原料药制造(C2710)主要业务 聚维酮碘(PVPI)、PVP(聚乙烯吡咯烷酮)系列产品(均聚,共聚,络 合,交联)及其他水溶性高分子材料技术与应用研发、生产及销 售,辅之以相关 PVP 系列配套产品的销售 主要产品与服务项目 聚维酮碘(PVPI)、PVP(聚乙烯吡咯烷酮)系列产品(均聚,共聚,络 合,交联)及其他水溶性高分子材料技术与应用研发、生产及销 售,辅之以相关 PVP 系列配套产品的销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,620,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王宇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王宇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007709450004 否 注册地址 上海市自由贸易试验区临港新区新元南路 600 号 12 幢 103 室 否 注册资本 28,620,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 鲁燕 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,259,806.75 114,431,900.72 42.67%毛利率%15.42%19.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,398,524.83 3,646,792.24-6.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 207,836.47 2,338,123.13-91.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.51%16.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.83%10.81%-基本每股收益 0.12 0.13-7.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,189,829.28 199,522,431.28-4.18%负债总计 164,344,158.51 176,075,285.34-6.66%归属于挂牌公司股东的净资产 26,845,670.77 23,447,145.94 14.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.82 14.49%资产负债率%（母公司）49.22%53.20%-资产负债率%（合并）85.96%88.25%-流动比率 2.31 1.83-利息保障倍数 3.24 12.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,411,534.41 5,215,148.17 3.77%应收账款周转率 8.02 6.01-存货周转率 12.93 9.60-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.18%64.03%-营业收入增长率%42.67%25.89%-净利润增长率%-6.81%158.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,620,000 28,620,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,786,232.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,202.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,850,434.13 所得税影响数 659,745.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,190,688.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇 总如下：合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 非流动资产：使用权资产 8,817,099.55 8,817,099.55 非流动资产合计 100,511,818.93 109,328,918.48 8,817,099.55 资产总计 199,522,431.28 208,339,530.83 8,817,099.55 流动负债：一年内到期的非流动负债 1,520,421.98 1,520,421.98 流动负债合计 53,985,772.05 55,506,194.03 1,520,421.98 非流动负债：租赁负债 7,296,677.57 7,296,677.57 非流动负债合计 122,089,513.29 129,386,190.86 7,296,677.57 负债合计 176,075,285.34 184,892,384.89 8,817,099.55 负债和股东权益总计 199,522,431.28 208,339,530.83 8,817,099.55 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 非流动资产：使用权资产 3,286,641.52 3,286,641.52 非流动资产合计 14,090,731.32 17,377,372.84 3,286,641.52 资产总计 74,579,260.59 77,865,902.11 3,286,641.52 流动负债：一年内到期的非流动负债 706,784.38 706,784.38 流动负债合计 39,494,818.89 40,201,603.27 706,784.38 非流动负债：租赁负债 2,579,857.14 2,579,857.14 非流动负债合计 178,333.29 2,758,190.43 2,579,857.14 12 负债合计 39,673,152.18 42,959,793.70 3,286,641.52 负债和股东权益总计 74,579,260.59 77,865,902.11 3,286,641.52 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 宇昂科技是专注于绿色环保新材料（水溶性高分子）的高新技术企业，主要从事水溶性高分子 PVP系列产品的研发、生产和销售，作为上海市科技小巨人培育企业及中国水溶性高分子细分领域的排头兵，拥有二十余项国家发明专利及七项国际 PCT 专利，其中六项分别获美国、英国、德国、巴西（2项）、印度国家授权，是上海专利工作试点单位、上海院士专家工作站、yuking 品牌获上海市著名商标、上海市知名商标，品牌效益显著。创始人王宇是国家“万人计划”领军人才、科技部创新行动计划创新创业人才、国家特殊津贴专家、全国功能高分子行业委员会秘书长、PVP 国家标准撰写人、水溶性高分子主编。企业拥有核心自主知识产权。公司代表产品聚维酮碘（PVP-I）为国家重点新产品,在此次抗疫中起到重要作用。公司的产品适用于医药、化妆品、食品、水处理等领域，具有广阔的市场前景，相关产品的核心技术均为自主研发。以产品为导向并结合客户的需求，为国内外优质客户提供包括水溶性高分子材料技术、环保技术及其相关产品的研究开发、生产和销售。过去 16 年，公司一直以原料出口为主，依托在医药新材料领域突出的研发实力，始终贯彻高标准的产品质量控制体系，以产品为导向并结合客户的需求为客户提供涵盖技术咨询和服务等在内的水溶性高分子整体解决方案。宇昂科技立足水溶性高分子，坚持做好水溶性高分子的产品研发和应用研发,将技术研发作为公司发展的基石，并积极联合相关资源，做好市场开发。以水溶性高分子材料为核心，以项目制/事业部的形式，开展医药原辅料、水性涂料产品、消毒杀菌产品、水处理环保技术方案、印染涂料环保技术解决方案、医疗器械材料解决方案等诸多领域的技术研究以及市场开拓，进行资源整合与共享，打造水溶性高分子 技术平台、技术成果转化平台。宇昂科技拥有广大的客户群体，在新兴应用领域：水处理膜、核电水处理关键技术攻关、现代农业缓控释包膜材料关键技术研究、水性涂料油改水、药用纳米级水溶性高分子包埋材料、PVP 在闪烁粉体中的研究、纳米级 PVP 材料的制备及在高导热陶瓷材料中的应用研究等前沿学科的研发将陆续转化，将为企业的未来发展打下坚实的基础。公司成功攻克了核电废水处理问题，标志着宇昂科技已经具备解决特殊行业的水处理能力。宇昂科技自建立以来，一直秉承自主研发的精神，在生物医药、绿色环保新材料领域获得多项专利，利用全国功能高分子行业协会平台及上海院士工作站的技术实力，为客户提供最新、最专业的产品和技术服务。公司采取直接销售的经营模式，能够直接快速地掌握下游客户需求和市场变化，有利于提高公司在行业内的影响力和品牌销售，公司亦非常重视通过展会和媒体宣传来推广公司品牌，从而提高公司在行业内的知名度。公司主要收入来源于水溶性高分子产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 14 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 2 月被认定为上海市“专精特新”中小企业，有效期三年。公司于 2020 年 11 月被认定为“高新技术企业”有效期三年。公司于 2022 年 4 月和子公司上海宇昂新 材料有限公司同时被评为上海市科委 2022 年第一批科技型中小企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,148,502.87 16.25%61,366,723.69 30.76%-49.24%应收票据 3,915,965.86 2.04%应收账款 13,821,115.38 7.21%12,738,411.29 6.38%8.50%存货 10,074,562.77 5.26%10,780,115.25 5.40%-6.54%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 70,187,215.43 36.62%18,595,929.59 9.32%277.43%在建工程 15,678,674.66 8.18%52,678,412.80 26.40%-70.24%无形资产 13,981,910.18 7.30%14,328,099.61 7.18%-2.42%商誉 短期借款 17,050,791.10 8.90%39,036,742.60 19.57%-56.32%长期借款 3,000,000.00 1.57%应收款项融资 540,000.00 0.28%267,763.00 0.13%101.67%预付款项 11,837,757.75 6.18%3,327,088.91 1.67%255.80%15 其他应收款 5,169,405.10 2.70%3,036,295.25 1.52%70.25%其他流动资产 1,270,455.56 0.66%7,494,214.96 3.76%-83.05%使用权资产 7,050,198.54 3.68%开发支出 199,918.30 0.10%199,918.30 0.10%0.00%长期待摊费用 2,120,054.98 1.11%2,234,776.80 1.12%-5.13%递延所得税资产 542,298.00 0.28%464,177.45 0.23%16.83%其他非流动资产 3,651,793.90 1.91%12,010,504.38 6.02%-69.59%应付票据 550,000.00 0.28%-100.00%应付账款 5,928,467.56 3.09%8,519,846.06 4.27%-30.42%合同负债 2,501,797.90 1.31%2,481,824.37 1.24%0.80%应付职工薪酬 2,548,835.38 1.33%2,796,293.05 1.40%-8.85%应交税费 468,642.68 0.24%418,589.61 0.21%11.96%其他应付款 38,169.08 0.02%56,513.46 0.03%-32.46%一年内到期的非流动负债 1,751,576.55 0.91%其他流动负债 3,391,199.59 1.77%125,962.90 0.06%2,592.22%租赁负债 5,545,101.02 2.89%长期应付款 115,000,000.00 60.00%115,000,000.00 57.64%0.00%递延收益 7,119,577.65 3.71%7,089,513.29 3.55%0.42%资产总计 191,663,390.28 100.00%199,522,431.28 100.00%-3.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期期末与上期期末同期相比，本期资产主要变动如下：1、本报告期末货币资金余额 3114.85 万元，较上年同期 6136.67 万元减少 3,021.82 万元，同比减少49.24%，主要为本年长期资产投入 1315.57 万元，以及减少了银行短期借款。2、本报告期末应收款项融资余额 54.00 万元，较上年同期 26.78 万元增加 27.22 万元，同比增长101.67%，为本年末增加收到客户支付的银行承兑汇票。3、本报告期末其他应收款余额 516.94 万元，较上年同期 303.63 万元增加 213.31 万元，同比增长70.25%，为本年末增加应收出口退税。4、本报告期末其他流动资产余额 127.05 万元，较上年同期 749.42 万元减少 622.38 万元，同比减少83.05%，为本年末减少的待抵扣进项税。5、本报告期末固定资产余额 7018.72 万元，较上年同期 1859.59 万元增加 5159.13 万元，同比增长277.43%，主要为新设备投入以及部分在建工程转入。6、本报告期末在建工程余额 1567.87 万元，较上年同期 5267.84 万元减少 3699.97 万元，同比减少70.24%，为宇昂科技部分在建工程转入固定资产。7、本报告期末其他非流动资产余额 365.18 万元，较上年同期 1201.05 万元减少 835.87 万元，同比减少 69.59%，为上年预付设备款，本年已收回设备。8、本报告期末应付账款余额 592.85 万元，较上年同期 851.98 万元减少 259.14 万元，同比减少 30.42%，为本年末增加采购原材料应付货款。9、本报告期末短期借款余额 1705.08 万元，较上年同期 3903.67 万元减少 2198.60 万元，同比减少56.32%，主要为本年减少银行短期借款。10、本报告期末预付款项余额 1183.78 万元，较上年同期 332.71 万元增加 851.07 万元，同比增长16 255.80%，为应对原材料紧张，预付采购原材料货款。11、本报告期末其他流动负债339.12万元，较上年同期12.60万元增加326.52万元，同比增长2592.22%，为执行新金融工具准则，本年末已背书未到期的应收票据。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 163,259,806.75-114,431,900.72-42.67%营业成本 138,084,395.11 84.58%92,214,379.61 80.58%49.74%毛利率 15.42%-19.42%-销售费用 2,746,467.61 1.68%1,617,423.29 1.41%69.81%管理费用 10,965,144.73 6.72%8,194,025.80 7.16%33.82%研发费用 9,755,127.91 5.98%7,878,571.94 6.88%23.82%财务费用 1,784,335.97 1.09%1,034,147.49 0.90%72.54%信用减值损失 28,655.63 0.02%-774,726.52-0.68%-103.70%资产减值损失 0 0 其他收益 3,786,232.04 2.32%1,521,106.70 1.33%148.91%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0.00%-138.47 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0 营业利润 3,256,202.19 1.99%3,823,497.30 3.34%-14.84%营业外收入 94,066.84 0.06%61,936.30 0.05%51.88%营业外支出 29,864.75 0.02%274,235.42 0.24%-89.11%净利润 3,398,524.83 2.08%3,646,792.24 3.19%-6.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度与上年度同期相比，本期利润表项目变动如下：1、本年度营业收入 16325.98 万元，较上年同期 11443.19 万元增长 4882.79 万元，同比增长 42.67%，由于公司产能逐渐释放，销售逐步增长。2、本年度营业成本 13808.44 万元，较上年同期 9221.44 万元增长 4587.00 万元，同比增长 49.74%，由于本年销售增长相应销售成本较上年同期增长，以及固定资产增加折旧增长。3、本年度销售费用 274.65 万元，较上年同期 161.74 万元增长 112.90 万元，同比增长 69.81%，由于销售收入增长人员投入及出口保险费等费用增长。4、本年度管理费用 1096.51 万元，较上年同期 819.40 万元增长 277.11 万元，同比增长 33.82%，由于新办公楼投入使用办公费增长及咨询服务费增长。5、本年度财务费用 178.43 万元，较上年同期 103.41 万元增长 75.02 万元，同比增长 72.54%，由于减少部分利息补贴，本年贷款利息费用增长。6、本年度其他收益 378.62 万元，较上年同期 152.11 万元增长 226.51 万元，同比增长 148.91%，为本17 年收到三化改造奖励、工业项目拉练奖励、“隆中人才支持计划”奖励资金等补助收入。7、本年度营业外收入 9.41 万元，较上年同期 6.19 万元增长 3.21 万元，同比增长 51.88%，为增加的保险补贴。8、本年度营业外支出 2.99 万元，较上年同期 27.42 万元减少 24.44 万元，同比减少 89.11%，为本年减少非流动资产报废支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 161,374,194.03 113,718,057.01 41.91%其他业务收入 1,885,612.72 713,843.71 164.15%主营业务成本 137,926,987.43 91,774,206.04 50.29%其他业务成本 157,407.68 440,173.57-64.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%均 聚PVP 系列 117,247,013.36 99,339,027.68 15.27%36.34%44.84%-6.34%其 他 水 溶性高分子 8,775,791.35 6,996,942.42 20.27%1.03%8.32%-6.74%与 PVP 联用产品 823,525.84 653,031.71 20.70%133.11%19.37%75.55%其他产品 34,527,863.48 30,937,985.62 10.40%84.83%91.18%-17.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国际销售 88,577,398.44 75,501,116.11 14.76%21.98%26.72%-3.19%国内销售 72,796,795.59 62,425,871.32 14.25%77.13%93.92%-7.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，公司主营业务收入中产品结构未发生重大变化，主要变动如下：1、本报告期内均聚 PVP 系列产品营业收入较上年同期增长 36.34%，其他水溶性高分子产品较上年同期增长 1.03%，与 PVP 联用产品较上年同期增长 133.11%，其他产品较上年同期增长 84.83%，主要由于公司产能逐渐释放，销售逐步增长。18 2、本报告期内均聚 PVP 系列营业成本较上年同期增长 44.84%，其他产品营业成本较上年同期增长91.18%，主要由于本年销售增长，同时原材料价格上涨以及折旧增长。3、本报告期内均聚 PVP 系列毛利率较上年同期减少 6.34%，其他水溶性高分子产品毛利率较上年同期减少 6.74%，其他产品毛利率较上年同期减少 17.85%，由于厂房折旧增长，产能未完全释放。4、本报告期内与 PVP 联用产品毛利率较上年同期增长 75.55%，由于上年处置了临保期产品。5、本报告期内国际销售较上年同期增长 21.98%，毛利率 14.76%较上年同期减少 3.19%；国内销售较上年同期增长 77.13%，毛利率 14.25%较上年同期减少 7.43%，由于公司产能逐渐释放，销售增长，同时原材料上涨，以及厂房折旧增长，产能未完全释放影响毛利率减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 4,704,110.21 2.88%否 2 客户二 4,557,940.94 2.79%否 3 客户三 4,240,594.40 2.60%否 4 客户四 3,920,522.68 2.40%否 5 客户五 3,591,961.52 2.20%否 合计合计 21,015,129.75 12.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 28,034,135.00 22.05%否 2 供应商二 18,832,962.38 14.81%否 3 供应商三 15,954,129.08 12.55%否 4 供应商四 12,197,238.95 9.59%否 5 供应商五 6,107,300.89 4.80%否 合计合计 81,125,766.30 63.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,411,534.41 5,215,148.17 3.77%投资活动产生的现金流量净额-13,155,732.85-52,650,906.09-75.01%筹资活动产生的现金流量净额-21,438,599.66 80,557,786.89-126.61%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额 541.15 万元，较上年同期净流量 521.51 万元增长 19.64 万元，增长 3.77%，由于销售收入增长带来经营活动现金流量净流入增长。2、本年度投资活动产生的现金流量净流出 1315.57 万元，较上年同期净流出 5265.09 万元减少 3949.52万元，同比减少 75.01%，由于上年投入在建工程本年转入固定资产，长期资产投入减少。19 3、本年度筹资活动现金流量净流出 2143.86 万元，较上年同期净流入 8055.78 万元减少 10199.64 万元,同比减少 126.61%，主要为本年减少银行短期借款以及上年收到子公司股东出资款 5,250.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海宇昂新材料科技有限公 司 控股子公司 经营与管理水溶性高分子业 务 4,000,000 10,930,051.49 4,983,929.64 18,180,020.55 953,593.70 上海宇昂生物科技有限公司 控股子公司 经营与管理水溶性高分子研 发 4,000,000 900,131.35-6,494,658.03 823,525.84 221,124.09 上海融澈水性材料有限公司 控股子公司 经营与管理水溶性高分子产 品的生产 5,000,000 21,293,157.42 4,720,022.70 81,892,517