430167_2021_四利通_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021年度报告 四利通 NEEQ:430167 北京四利通控制技术股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人缑柏弘、主管会计工作负责人王雪青及会计机构负责人（会计主管人员）王雪青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司出具非标准无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，尽力维护公司和广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）实际控制人不当控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人缑柏弘先生持有本公司 95.3839%的股权，缑柏弘先生是公司的董事长兼总经理，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。（二）市场竞争加剧的风险 公司经过多年的运营积累,已具备稳定的销售渠道和客户源,具4 有较强的自主创新能力和设计研发能力,目前在石油系统内具有较强的竞争优势。但随着石油钻井行业的市场竞争加剧,公司将面临更多国内同行企业的竞争,公司与大型钻井应用厂商相比,其市场份额与资金实力均未能占据优势,若公司不能正确把握行业动态、市场方向,未能及时根据市场需求进行相关技术的升级与突破,可能将因竞争的优势减弱而导致经营业绩的下滑,公司面临一定的市场竞争风险。（三）实际控制人股权冻结风险 公司控股股东、实际控制人缑柏弘持有公司股份 46,291,328 股被司法冻结，占公司总股本 88.85%。其中 40,838,000 股占公司总股本 78.38%，司法冻结期限为 2020 年 7 月 2 日起至 2023年 7 月 1 日止。其中 5,453,328 股占公司总股本 10.47%，司法冻结期限为 2020 年 10 月 16 日起至 2023 年 10 月 15 日止。如被冻结股份被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。（四）控股股东、实际控制人可能发生变更的风险 公司控股股东、实际控制人于 2022 年 3 月 4 日收到广东省深圳市中级人民法院于 2022 年 2 月 18 日出具的（2022）粤 03执 1117 号执行通知书、执行裁定书及报告财产令申请执行人上海仪电思佰益伍投资管理中心（有限合伙）与被申请执行人缑家瑞、缑柏弘、深圳市蓝泰源投资管理企业（有限合伙）、武汉鸿越源物联网科技有限公司之间的合同纠纷案，与北京四利通控制技术股份有限公司无必然联系，且公司股东缑柏弘已向相关法院提出了异议申请。虽然本事项未对公司生产经营及财务状况产生重大影响，但仍存在公司控股股东、实际控制人变更的风险。（五）经营风险 2021 年 12 月 31 日财报显示，2021 年净利润-11,989,347.60，比上年同期下降了-283.83%。主要原因是自疫情以来，好多钻井井队实施封闭管理，导致我公司现场安装及服务业务无法正常进行；另一方面公司传统产品市场逐渐萎缩，新的产品还在不断开发，综合以上情况，提示投资者，注意投资风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，受疫情持续性影响，公司主营业务收入明显下降，公司的持续经营能力有重大不确定性。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、四利通 指 北京四利通控制技术股份有限公司 子公司 指 北京四利通油田服务有限公司 主办券商 指 大通证券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 2020 年 5 月 25 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司章程 元（万元）指 人民币元（人民币万元）5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 电控系统 指 石油钻井机电驱动控制系统 专家系统 指 智能钻井专家系统 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京四利通控制技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sleton Control Technologies Co.,Ltd.Sleton 证券简称 四利通 证券代码 430167 法定代表人 缑柏弘 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王雪青 联系地址 北京市通州区景盛南二街联东 U 谷北区二号院 12A 电话 010-56370521 传真 010-56370520 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市通州区景盛南二街联东 U 谷北区二号院 12A 邮政编码 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 19 日 挂牌时间 2012 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）专业设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-石油钻采专用设备制造（C3512）主要业务 技术开发推广转让；技术咨询服务；销售钻采自动化控制专用设备、计算机、软件及辅助设备、电气机械、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁建筑工程机械设备 主要产品与服务项目 智能钻井专家系统；钻机自动化控制系统；钻井技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（缑柏弘）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（缑柏弘），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105779524261F 否 注册地址 北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 303 否 注册资本 52,100,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层电话：010-87729787 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大通证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,632,746.60 50,632,681.45-94.80%毛利率%16.91%32.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,989,347.60 6,522,129.83-283.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,106,507.74 6,446,871.76-287.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-40.40%20.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.79%19.89%-基本每股收益-0.2301 0.1252-283.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 41,568,310.01 71,617,008.88-41.96%负债总计 17,882,841.57 35,942,192.84-50.25%归属于挂牌公司股东的净资产 23,685,468.44 35,674,816.04-33.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.4546 0.6847-33.61%资产负债率%（母公司）45.35%50.60%-资产负债率%（合并）43.02%50.19%-流动比率 1.50 1.49-利息保障倍数-19.02 8.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,457,874.92 17,962,622.15-135.95%应收账款周转率 0.16 2.05-存货周转率 0.73 2.45-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-41.96%-13.52%-营业收入增长率%-94.80%144.23%-净利润增长率%-283.83%302.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,100,000 52,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 7,880.30 其他 129,955.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 137,835.46 所得税影响数 20,675.32 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 117,160.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 10 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则对公司 2021 年度财务报表期初数无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.北京四利通控制技术股份有限公司专注于油气钻井控制系统十多年,集研发、生产和服务为一体的国家级高新技术企业、中关村高新技术企业。为中石油、中石化、中海油等单位提供钻机电控系统、智能钻井专家系统、及新油气时代钻井技术增值服务。智能钻井专家系统（从钻机电控系统转型升级的硕果）从钻井信息化、保障钻井安全、提高钻井效率、精准油气发现、基于“云平台+大数据”的在线工程方案优化、指挥调度、监测控制等技术的创新应用，为石油钻井低成本勘探和开发提供了系统性解决方案。2、四利通从传统石油装备制造公司转型为钻井技术服务公司，以智能钻井专家系统为载体，改造升级传统钻井装备，以钻井公司或管理局为中心，建设油气钻井物联网，打造智能钻井服务云平台。平台将工程设计、施工方案、历史经验、运行信息、实时指令、效能效率、甚至可以是供应链、物流派送等等在一整套全域化智能平台系统中进行数字化连接，并提供了实时可视化的数据和深度挖掘的分析结果和控制指令。通过远程客户端、手机 APP，让工程管理人员、生产管理人员、钻井服务人员、技术专家、钻研院所机构等实时在线参与钻井现场服务、管理和决策。是新油气时代钻井服务一体化系统性综合解决方案，革命性改变传统管理和服务模式，使传统能源企业跨越式迈入工业 4.0 时代。3、专家系统于 2016 年 5 月在中石化永胜 1 井成功投入运行。于 2016 年 10 月、2017 年 1 月连续在马井 1、彭州 113、及中石化亚洲第一井川深 1 井成功投入运行。2018 年 9 月 18 日，在威页 29 平台成功投入运行服务 6 口井。2018 年 10 月，在克深 8 井成功投入运行。智能钻井专家系统，已取得国家发明专利 2 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 2 项，软件著作权 11 项。取得“北京市新技术新产品（服务）”证书；取得国家“科学技术成果评价证书”，评委认定该项目整体达到国际先进水平。4、公司拥有丰富的油田直接大客户资源，与 30 多家钻井公司有直接业务合作。产品遍布国内外十多个国家和地区。未来，公司全体员工将继续以高度敬业的创新精神，利用独具特色的技术和服务优势，通过对传统钻机进行智能化升级改造，为钻井过程提供增值技术服务，力争为国家油气资源低成本勘探开发做出贡献；同时，实现智能钻井专家系统的设备安装收入及智能钻井云平台软件技术服务的收入。5.报告期内，公司的商业模式没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 819,298.67 1.97%15,710,864.34 21.94%-94.79%应收票据 1,740,537.69 4.19%3,464,040.00 4.84%-49.75%应收账款 9,604,330.16 23.10%22,638,981.79 31.61%-57.58%存货 3,437,229.48 8.27%2,570,002.35 3.59%33.74%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,901,655.63 33.44%16,063,987.93 22.43%-13.46%在建工程 无形资产 4,951,299.29 11.91%5,675,449.31 7.92%-12.76%商誉 短期借款 2,800,000.00 3.91%-100%长期借款 7,000,001.00 16.84%5,530,000.00 7.72%26.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：2021 年期末货币资金比上年同期减少 14,891,565.67 元，变动比例为-94.79%。主在原因是 2021年因新冠疫情持续的影响，整体营业收入较上年减少较多，回款情况较差。（2）应收票据:2021 年期末应收票据比上年同期减少 1,723,502.31 元,变动比例为-49.75%。主要原因是受销售收入减少的影响，回款情况比上年同期大幅下降。（3）应收账款:2021 年期末应收帐款余额比上年同期减少 13,034,651.63 元，变动比例为-57.58%。一个原因是受销售收入减少的影响，另一个原因是公司加强了应收账款的催收力度，回款速度与上期相比有所改善。（4）存货：2021 年期末存货比上年同期增加了 867,227.13 元，变动比例为 33.74%。主要原因一，原材料比上年同期增加了 314,417.81 元；二，在途物资比上年同期增加 79,646.02 元；三，发出商品比上年同期增加 612,841.32 元；四，存货跌价准备比上年同期增加了 139,678.02 元。（5）固定资产：2021 年期末比上年同期减少 2,162,332.30 元，变动比例为-13.46%，主要原因计提固定资产折旧比上年同期增加 2,196,623.46 元。（6）短期借款：13 2021 年期末比上年同期减少 2,800,000.00 元，主要原因是报告期内归还了浙商银行贷款2,800,000.00 元。（7）长期借款：2021 年期末比上年同期增加 1,470,001.00 元，2021 年因浙商银行年化利率 7.8%，归还了浙商银行的贷款 5,530,000 元；同期又向杭州银行贷款了 12,000,000 元，年利率 4.9%，当时因资金压力不是很紧张，又归还了杭州银行贷款 4,999,999 元，这样杭州很行贷款余额 7,000,001 元，应计利息 11162.38 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,632,746.60-50,632,681.45-94.80%营业成本 2,187,550.90 83.09%33,999,377.27 67.15%-93.57%毛利率 16.91%-32.85%-销售费用 1,523,006.64 57.85%1,812,780.51 3.58%-15.99%管理费用 6,547,608.36 248.70%3,736,217.60 7.38%75.25%研发费用 3,639,604.06 138.24%4,079,152.04 8.06%-10.78%财务费用 598,989.04 22.75%931,912.20 1.84%-35.72%信用减值损失 140,776.33 5.35%28,053.67 0.06%401.81%资产减值损失-139,678.02-5.31%789,658.95 1.56%-117.69%其他收益 7,480.40 0.28%81,038.91 0.16%-90.77%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-12,119,628.55-460.34%6,514,836.52 12.87%-286.03%营业外收入 130,399.90 4.95%7,500.00 0.01%1,638.67%营业外支出 44.84 0.00%-净利润-11,989,347.60-455.39%6,522,129.83 12.88%-283.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入及营业成本：2021 年营业收入比上年同期减少 47,999,934.85 元，变动比例为-94.80%；营业成本比年同期减少 31,811,826.37 元，变动比例为-93.57%。主要原因是报告期内传统产品市场需求萎缩，开发的新产品持续受疫情影响没有完成新产品安装及运行工作，导致新产品订单未实现，所以比上年同期都大幅下降。（2）销售费用：2021 年销售费用比上年同期减少 289,773.87 元，主要原因是销售人员比上年同期减少 2 名，销售人员工资比上年同期减少 232,374.95 元。14 （3）管理费用：2021 年管理费用比上年同期增加了 2,811,390.76 元，变动比例 75.25%。主要原因一是报告期内将部分研发人员的岗位调整到管理部门，所以管理费用职工薪酬比上年同期增加1,339,777.72 元；二是折旧及摊销比上年同期增加 1,069,089.07 元，主要原因是 2020 年 12月增加了固定资产 2,053,171.68 元；三是中介服务费比上年同期增加 166,497.26 元，主要原因是咨询服务费比上年同期增加 165,000 元；差旅交通费比上年同期增加 282,237.09 元，主要原因是部门人员调整，所以差旅费有所增加。（4）研发费用：2021 年研发费用比上年同期减少 439,547.98 元，变动比例为-10.78%。主要原因有以下几点：一是职工薪酬比上年同期减少 245,559.99 元，这主要是部分研发部门人员调整到管理部门所致；二是折旧与摊销比上年同期减少 146,980.68 元；三是差旅交通费比上年同期减少75,681.45 元，也是因为部分研发人员调整岗位的原因。（5）财务费用：2021 年财务费用比上年同期减少 332,923.16 元，主要原因是报告期贷款利息支出比上年同期减少 328,624.82 元。（6）信用减值损失：2021 年发生额比上年同期减少 112,722.66 元，主要原因是应收帐款与其他应收款坏帐准备转回。（7）资产减值损失：主要原因是计提的存货跌价准备高于上年同期。（8）营业利润及净利润：主要原因是报告期内收入锐减，新产品的开发费用又比同期水平高，所以利润下降。（9）营业外收入：主要原因是报告期收到委托加工方因质量问题赔偿款 130,000 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,632,746.60 50,632,681.45-94.80%其他业务收入 0 0 主营业务成本 2,187,550.90 33,999,377.27-93.57%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%成套项目 1,017,699.12 1,873,352.92-84.08%-97.74%-93.59%-119.05%备件销售 641,915.92 339,411.81 47.13%-85.86%-92.02%40.80%技术服务 969,361.64 107,529.53 88.91%-15.39%-79.19%34.02%按区域分类分析按区域分类分析：15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因是公司为更好的推进新产品，降价出售，所以成套项目的毛利率为-84.08%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京天和众邦勘探技术股份有限公司固安第二分公司 1,191,044.24 45.30%否 2 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司 427,831.00 16.27%否 3 中石化中原石油工程有限公司钻井一公司 537,002.00 20.43%否 4 四川中田石油设备有限公司 57,699.12 2.19%否 5 中石化西南石油工程有限公司钻井一分公司 68,637.16 2.61%否 合计合计 2,282,213.52 86.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京众恒恒信自动化设备有限公司 185,087.00 8.68%否 2 盘锦欣凯众石油设备制造有限公司 487,200.00 22.85%否 3 陕西拉普达机电科技有限公司 152,000.00 7.13%否 4 天水黄河电气有限公司 291,708.00 13.68%否 5 北京中创天恒自动化设备有限公司 267,750.00 12.56%否 合计合计 1,383,745.00 64.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,457,874.92 17,962,622.15-135.95%投资活动产生的现金流量净额-50,194.44-378,122.54 86.73%筹资活动产生的现金流量净额-8,383,496.31-6,226,798.71-34.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额差异分析：2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 135.95%，主要由于公司在 2021 年收入大幅降低，回款自然比上年同期减少。2、投资活动产生的现金流量净额差异分析：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 327,928.10 元。16 3、筹资活动产生的现金流量净额差异分析：2021 年筹资活动产生的现金流量比上年同期下降了 34.64%。现金流入方面：2021 年取得了杭州银行贷款和个人借款共计 14,000,000 元，现金流入比上年同期增加了 11,200,000 元；现金流出方面：2021 年归还了银行贷款与个人借款总计 21,919,999 元，又支出银行贷款利息 463,497.31 元，现金支出比上年同期增加了 13,356,697.60 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京四利通油田服务有限公司 控股子公司 石油和天然气开采的辅助活动（未经专项审批的除外）；石油钻井技术服务、技术咨询；销售石油钻井机专用设备及备件；维修钻机专用设备。500,000.00 1,372,337.85 1,201,616.71 37,699.12 -457.95 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2021 年度受疫情持续性影响，现场井队的服务受限，同时受传统产品的市场影响，导致 2021年度主营业务收入不佳。本公司面对当前形势，重新确定市场定位，发展具有自身特色的主营业务，强化自身的核心竞争力，积极寻求新的业务模式。针对目前情况，本公司出台一系列的改善措施：一、本公司通过对一体化钻机智能钻井系统的销售及服务，进一步完善钻井智能系统，完美实现了钻井智能化；二、本公司加强人才引进和培养打造复合型高级管理人才和骨干人才队伍，在取得了近 10 项发明专利和多项软件著作权基础上，2021 年度又通过了专精特新企业资质认证，同时加大信息化建设投入，实现以技术带动服务的整体飞跃；三、本公司正在参与中石化研究院重点项目研发，并与其达成广泛合作意向，相信随着智能钻井系统在行业内的推广和应用，一定会助力本公司走上良性发展道路，并将为社会带来巨大的经济价值。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 19 型型 例例%厂房 固定资产 抵押 8,397,240.13 20.2%2021 年 7 月 2 日，经 2021 年第四届董事会第三次会议审议通过关于向杭州银行股份有限公司北京分行借款议案，厂房用于向银行抵押。总计总计-8,397,240.13 20.2%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：2021 年 6 月公司用厂房在杭州银行办理最高额抵押贷款，贷款额度 1000 万元，期限三年，年利率4.9%,至 2021 年 12 月 31 日共产生贷款利息费用163,741.69元。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,070,000 25.09%75,000 13,145,000 25.23%其中：控股股东、实际控制人 12,273,750 23.56%0 12,273,750 23.56%董事、监事、高管 492,750 0.95%-92,500 400,250 0.77%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 39,030,000 74.91%-75,000 38,955,000 74.77%其中：控股股东、实际控制人 37,421,250 71.83%0 37,421,250 71.83%董事、监事、高管 1,571,250 3.02%-217,500 1,353,750 2.6%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 52,100,000-0 52,100,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 缑柏弘 49,695,000 0 49,695,000 95.38%37,421,250 12,273,750 0 46,291,328 2 杨逢春 1,224,000 0 1,224,000 2.35%956,250 267,750 0 0 3 来建强 500,000 0 500,000 0.96%375,000 125,000 0 0 4 贾亮 180,000 0 180,000 0.35%135,000 45,000 0 0 5 武继强 100,000 0 100,000 0.19%0 100,000 0 0 6 周琦 100,000 0 100,000 0.19%0 100,000 0 0 7 缑永杰 100,000 0 100,000 0.19%0 100,000 0 0 8 李国栋 60,000 0 60,000 0.12%0 60,000 0 0 9 刘建红 50,000 0 50,000 0.10%37,500 12,500 0 0 10 杨善良 30,000 0 30,000 0.06%7,500 22,500 0 0 合计合计 52,039,000 0 52,039,000 99.89%38,932,500 13,106,500 0 46,291,328 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之一缑永杰与董事长缑柏弘之间系同乡关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 21 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 厂房抵押贷款 浙商银行北京十里河支行 银 行 金 融 机构 2,800,000 2020 年 3 月 17日 2021 年