872958_2021_硕恩网络_2021年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2021硕恩网络 NEEQ：872958 上海硕恩网络科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年 8 月，公司获得国家工信部“专精特新小巨人企业”称号。2021年 12月，公司再次获得上海张江国家自主创新示范区专项发展资金立项。2021年 8月，公司获得 ISO27001 信息安全管理体系认证证书。2021年 11 月，公司获得上海市高新技术企业复审认定。2021年 8 月，公司获得上海市软件行业协会颁发的软件企业证书。2021 年 12 月，公司获得由上海市经济和信息化委员会颁发的上海软件和和信息技术服务业高成长百家荣誉证书。3 【知识产权】【知识产权】1、专利：报告期内，公司共申请 9 项发明专利。序号 专利名称 授权号/申请号 类型 1 一种基于图像分割方法、装置、计算机设备及存储介质 CN202110469146.0 发明专利 2 一种基于复杂技术的数据挖掘的方法 CN202110759405.3 发明专利 3 基于社会网络分析技术的数据挖掘的一种方法 CN202110704883.4 发明专利 4 一种基于特征工程的数据挖掘方法及系统 CN202110749005.4 发明专利 5 基于推理技术的数据挖掘方法 CN202110726652.3 发明专利 6 基于图形化关联的社会网络分析系统及方法 CN202111093139.1 发明专利 7 一种基于大数据的数据量化分析处理终端装置 CN202111094731.3 发明专利 8 一种可视化决策系统、装置及可读存储介质 CN202111094722.4 发明专利 9 一种图像压缩方法、装置、电子设备及存储介质 CN202110826709.7 发明专利 2、计算机软件著作权：报告期内，公司共获得 6 项计算机软件著作权。序号 软件名称 授权号 类型 1 硕恩个人信用报告仿真数据库管理系统 V1.0 2021SR0033289 计算机软件著作权 2 硕恩个人信用报告测试案例库管理系统 V1.0 2021SR0033290 计算机软件著作权 3 硕恩个人信用报告指标池管理系统 V1.0 2021SR0033316 计算机软件著作权 4 硕恩个人征信报告可视化分析系统 V1.0 2021SR0033325 计算机软件著作权 5 硕恩个人信用报告衍生变量库管理系统 V1.0 2021SR0034617 计算机软件著作权 6 硕恩个人信用报告特征变量库管理系统 V1.0 2021SR0034670 计算机软件著作权 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .150150 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李仪凡、主管会计工作负责人沈赟及会计机构负责人（会计主管人员）沈赟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 近几年大数据服务市场需求持续增长，行业前景广阔，大数据总体行业发展过快、市场容量不断增加，公司业务大幅度增加，但是在高速增长的环境中，进入者增加，可能存在潜在市场竞争风险。技术更新风险 公司的网络分析技术在行业中具有一定的领先性，但整体技术市场更新速度快，同时由于外部环境变化的不确定性以及服务对象需求的不确定性，未来的大数据市场可能会有新技术陆续出现，公司在未来存在技术更新风险。人才引进和流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力。公司的发展与核心技术人员、管理人员、拥有丰富行业经验的业务人员密不可分，包括研发设计、生产、营销、管理等各个领域的人才。由于大数据分析行业竞争日益激烈，人才方面的竞争日益加剧。而公司培养的技术人才科技含量高，如果公司无法保持团队的6 稳定，吸引及留住足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。公司治理及内控有效性不足的风险 公司在新三板挂牌时间尚短，对公司股东大会、董事会及监事会“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司短期内存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险，将会影响公司稳定、健康发展。经营活动现金流短缺风险 虽然报告期内，公司资金流较为充足，不存在经营活动现金流短缺的风险，但若未来应收账款回款较慢或不能及时地获取新订单，将会存在现金流量短缺的风险，同时将会对公司未来经营业绩和持续经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 市场竞争风险：近几年市场需求持续增长，行业前景广阔，整体行业发展快、市场容量不断增加。在高速增长的环境中，进入者增加，导致可能存在潜在市场竞争风险。技术更新风险：公司的社会网络分析技术在行业中具有一定的领先性，但市场更新速度快，同时由于外部环境变化的不确定性以及服务对象需求的不确定性，未来可能会有新技术陆续出现，公司在未来存在技术更新风险。人才引进和流失风险：行业竞争日益激烈，人才方面的竞争日益加剧。而公司培养的技术人才科技含量高，如果公司无法保持团队的稳定，吸引及留住足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、硕恩网络 指 上海硕恩网络科技股份有限公司 前照咨询 指 上海前照企业管理咨询有限公司 临澈网络 指 上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）轩凌教育 指 上海轩凌教育科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券、开源证券 指 浙商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司 7 审计机构、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2021 年 12 月 31 日为审计基准日对上海硕恩网络科技股份有限公司的财务报表进行了审计后,于 2022 年 6 月 29 日出具的审计报告 报告期、本期报告 指 2021 年度 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海硕恩网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Shuoen Network TechnologyCo.,Ltd.SENT 证券简称 硕恩网络 证券代码 872958 法定代表人 李仪凡 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张颖 联系地址 上海市黄浦区成都北路 500 号峻岭广场 301 室 电话 021-63391631 传真 021-63391631 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市黄浦区成都北路 500 号峻岭广场 301 室 邮政编码 200003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 8 成立时间 2009 年 4 月 1 日 挂牌时间 2018 年 9 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息处理和存储支持服务（655）-信息处理和存储支持服务（6550）主要产品与服务项目 基于社会网络分析方法的大数据处理和分析 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,162,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海临澈网络合伙企业（普通合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李仪凡、黄云、韦南），一致行动人为（李仪凡、黄云、韦南）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101046855371337 否 注册地址 上海市徐汇区虹桥路 333 号1 幢 210 室 否 注册资本 35,162,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵黎明 洪爱民 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。同时，由浙商证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 22日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自2022 年 3 月 22 日起，公司持续督导主办券商由开源证券变更为浙商证券。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,794,462.39 80,225,527.43 58.05%毛利率%49.10%53.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,397,435.65 18,597,668.44 36.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,640,997.66 17,397,619.12 41.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.93%35.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.97%32.82%-基本每股收益 0.74 0.58 27.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,272,080.68 83,263,890.69 70.87%负债总计 44,401,655.25 20,125,598.63 120.62%归属于挂牌公司股东的净资产 96,792,116.71 62,312,873.92 55.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 1.94 41.75%资产负债率%（母公司）31.73%24.44%-资产负债率%（合并）31.21%24.17%-流动比率 3.10 3.68-利息保障倍数 52.95 42.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,571,934.15 1,322,152.47 397.06%应收账款周转率 2.33 2.43-存货周转率 3.45 3.94-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%70.87%31.11%-营业收入增长率%58.05%39.95%-净利润增长率%36.19%49.67%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,162,000 32,162,000 9.33%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费标准定额或定量持续享受的政府补助除外 892,494.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 892,487.16 所得税影响数 131,152.95 少数股东权益影响额（税后）4,896.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 756,437.99 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 443,860.86-非流动资产合计 9,137,077.64 9,580,938.50-资产总计 85,171,890.69 85,615,751.55-一年内到期的非流动负债-168,457.47-流动负债合计 22,033,598.63 22,202,056.10-租赁负债-275,403.39-非流动负债合计-275,403.39-负债合计 22,033,598.63 22,477,459.49-未分配利润 26,770,675.60 26,770,675.60-归属于母公司股东权益合计 62,312,873.92 62,312,873.92-少数股东权益 825,418.14 825,418.14-股东权益合计 63,138,292.06 63,138,292.06-负债和股东权益总计 85,171,890.69 85,615,751.55-13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为国家工信部专精特新“小巨人”企业，是一家专业的大数据分析和智能决策解决方案提供商，致力于成为数字化时代国内数据科学决策领航者。公司立足于大数据行业，在特征发掘技术、体系化特征自动生成技术、人工智能技术等基础软件领域有着深厚的技术，深度挖掘数据价值，大幅提升数据计算性能，为企业提供处理海量规模、快速流转和多样化类型数据的大数据处理技术；并通过特征工程和行为分析模型等工具实现自动决策，帮助用户充分发掘数据价值，可应用于精准营销、反欺诈、风险控制、客户保留、疲劳度预警等多个决策场景。目前客户已经涵盖互联网、金融、通信运营商、电力能源领域等国内知名客户。公司自设立以来即立足于大数据服务领域，为客户提供基于大数据处理、挖掘和分析的数据分析咨询、数据分析软件及模型，公司的业务收入主要来源于数据分析技术服务、数据平台引擎服务和商业咨询服务三个方面。公司的主营业务、主要产品及服务、主要经营模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 8 月，公司获得国家工信部“专精特新小巨人企业”称号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧跟国家政策导向，继续加强市场拓展力度，加大研发投入，项目进展有序。在业务开拓方面，公司主要利用行业论坛会议和展会展示公司技术品牌以招徕客户，或通过招标网站收集客户信息主动拜访拓展。随着公司服务的客户领域增加、服务案例更加丰富、服务客户更加知名、服务模式更加成熟，品牌逐渐建立，并在维护老客户的同时开拓或被推荐至新客户，公司的客户数量也随之增加。在经营管理方面，公司管理架构更加扁平化、技术管理更加系统化、项目管理推行模式化，进一步完善了项目管理体系建设。在组织管理方面，进一步优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司内部控制制度，持续推进公司管理与信息化改革，充分发挥信息技术对公司运营管理的促进作用。(二二)行业情况行业情况 公司业务属于大数据服务业，是大数据产业中的一环，大数据产业则是软件和信息技术服务业在数字化社会的新兴产业。发展和提升软件和信息技术服务业，对于加快数字经济、数字社会与数字政府建设，通过数字化转型推动生产方式、生活方式和社会治理方式变革，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。根据工信部数据显示，2021 年全国软件和信息技术服务业企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%。2016 年至2021 年间，软件行业业务收入不断上升，增速稳定。2016 年至 2021 年软件业务收入情况如下图所示：数据来源：工信部 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 35,996,356.34 25.30%14,663,514.07 17.61%145.48%应收票据 应收账款 68,599,350.31 48.22%40,293,496.56 48.39%70.25%存货 23,545,997.85 16.55%13,874,726.89 16.66%69.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,063,026.18 2.86%2,147,114.43 2.58%89.23%在建工程-无形资产 977.25 0.00%6,540,762.38 7.86%-99.99%商誉-短期借款 16,022,465.11 11.26%11,017,145.66 13.23%45.43%长期借款-预付账款 5,399,530.00 3.80%4,478,909.00 5.38%20.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比上年同期增长 145.48%，主要是公司营业收入大幅增加，下半年收回应收账款较多。2、报告期内，应收账款比上年同期增长 70.25%，主要是公司营业收入大幅增加导致应收帐款相应的增加。3、报告期内，存货比上年同期增长 69.70%，主要公司有部分项目已开始执行，但是尚未验收确认，因此相应采购未确认成本。4、报告期内，固定资产比上年同期增长 89.23%，主要是报告期内加大研发，采购设备导致。5、报告期内，无形资产比上年同期减少 99.99%，主要是报告期内控股子公司上海轩凌教育科技有限公司去年收购行为退回导致。6、报告期内，短期借款比上年同期增长 45.43%，主要是公司销售额增加导致资金周转需求增加。7、报告期内，预付款项比上年同期增长 20.55%，主要是报告期公司的订单和销售规模增长导致向供应商采购的规模有所增长。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 126,794,462.39-80,225,527.43-58.05%营业成本 64,540,905.63 50.90%37,484,565.17 46.72%72.18%毛利率 49.10%-53.28%-销售费用 2,522,519.90 1.99%1,065,489.26 1.33%136.75%管理费用 4,551,814.55 3.59%3,088,951.94 3.85%47.36%研发费用 26,645,138.35 21.01%19,658,898.74 24.50%35.54%财务费用 487,341.99 0.38%469,934.31 0.59%3.70%信用减值损失-2,458,322.75-1.94%-931,557.70-1.16%163.89%资产减值损失-0 其他收益 613,357.02 0.48%520,933.84 0.65%17.74%投资收益-0 公允价值变动收益-0 资产处置收益-0 汇兑收益-0 营业利润 26,072,413.12 20.56%17,978,450.50 22.41%45.02%营业外收入 279,145.29 0.22%1,412,034.50 1.76%-80.23%营业外支出 15.15 0.00%-净利润 25,650,326.23 20.23%18,834,750.56 23.48%36.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与同期比增加 58.05%，主要原因：公司产品日益成熟，拓展了通信、电力、金融等领域；在销售领域，公司通过以华东区域为核心，逐步拓展的华北、东北及华南、西北区域，营业收入同期大幅度增长。2、主营业务成本与同期比增加 72.18%，主要原因：公司的主营业务收入同比增加58.05%导致主营业务成本整体有所增加。3、销售费用与同期比增加 136.75%，主要原因：公司的销售团队规模扩大、加大宣传推广从而销售费用有所增加。4、管理费用与同期比增加 47.36%，主要原因：公司的职工薪酬提高、公司中介服务增加所致。17 5、研发费用与同期比增加 35.54%，主要原因：公司加强了技术储备和产品系列化开发。6、信用减值损失与同期比增加 163.89%，主要原因：公司的主营业务收入同比增加58.05%导致应收账款有所增加。7、营业利润与同期比增加了 45.02%，主要原因：随着公司技术的不断成熟和迭代更新，业务规模不断扩大，进而导致营业利润增长。8、营业外收入与同期比减少 80.23%，主要原因：政府补助减少所致。9、净利润与同期比增加了 36.19%，主要原因：随着公司技术的不断成熟和迭代更新，业务规模不断扩大，净利润有所增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 126,794,462.39 80,225,527.43 58.05%其他业务收入-0 主营业务成本 64,540,905.63 37,484,565.17 72.18%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%商业咨询服务 23,058,031.43 11,875,427.51 48.5%42%53.83%-3.96%数据分析技术服务 84,869,230.49 42,978,045.09 49.36%58.25%72.41%-3.85%数据平台引擎服务 18,867,200.47 9,687,433.03 48.65%82.18%100.31%-4.65%按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：1、营业收入与同期比增加 58.05%，主要原因：公司产品日益成熟，拓展了通信、电力、金融等领域；在销售地域，公司通过以华东区域为核心，逐步拓展的华北、东北及华南、西北区域，营业收入同期大幅度增长。2、主营业务成本与同期比增加 72.18%，主要原因：公司的主营业务收入同比增加58.05%导致主营业务成本整体有所增加。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州趣编网络科技有限公司 17,156,980.56 13.53%否 2 第四范式（北京）技术有限公司 9,114,892.20 7.19%否 3 北京掌娱互动传播有限公司 6,792,452.60 5.36%否 4 上海库茂机器人有限公司 5,113,207.41 4.03%否 5 北京锐进东创科技有限公司 3,192,203.62 2.52%否 合计合计 41,369,736.39 32.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海喆唯文化科技有限公司 27,222,040.00 28.09%否 2 杭州全拓科技有限公司 11,200,000.00 11.56%否 3 上海旺翔文化传媒股份有限公司 10,002,718.00 10.32%否 4 深圳墨鱼传媒有限公司 6,799,761.00 7.02%否 5 北京容联七陌科技有限公司 6,000,000.00 6.19%否 合计合计 61,224,519.00 63.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,571,934.15 1,322,152.47 397.06%投资活动产生的现金流量净额-1,734,327.00-4,281,300.00-59.49%筹资活动产生的现金流量净额 16,495,235.12 4,051,655.97 307.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司加大应收账款回款力度，因此经营活动产生现金净额大幅提高。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内控股子公司上海轩凌教育科技有限公司去年投资网站未实现,退回交易金额所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司银行贷款增加及 2021 年公司定向发行股票 300 万股，募集资金 1200 万元所致。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海轩凌教育科技有限公司 控股子公司 教育网络科技 5,000,000.00 12,516,246.44 10,783,087.18 8,226,414.88 2,528,905.76 上海硕河科技有限公司 控股子公司 教育网络科技 5,000,000.00 3,629,000.00 1,200,718.97 3,584,905.56 1,200,718.97 上海硕亦科技有限公司 控股子公司 教育网络科技 5,000,000.00 419,412.47-6,432.25 396,226.40-6,432.25 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 26,645,138.35 19,658,898.74 研发支出占营业收入的比例 21.01%24.50%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 2 硕士 2 9 本科以下 7 6 研发人员总计 11 17 研发人员占员工总量的比例 25%24.5%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1 0 20 公司拥有的发明专利数量 1 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1 日 调整金额 使用权资产 443,860.86 443,860.86 非流动资产合计 9,137,077.64 9,580,938.50 443,860.86 资产总计 85,171,890.69 85,615,751.55 443,860.86 一年内到期的非流动负债 168,457.47 168,457.47 流动负债合计 22,033,598.63 22,202,056.10 168,457.47 租赁负债 275,403.39 275,403.39 非流动负债合计 275,403.39 275,403.39 负债合计 22,033,598.63 22,477,459.49 443,860.86 未分配利润 26,770,675.60 26,770,675.60 归属于母公司股东权益合计 62,312,873.92 62,312,873.92 少数股东权益 825,418.14 825,418.14 股东权益合计 63,138,292.06 63,138,292.06 负债和股东权益总计 85,171,890.69 85,615,751.55 443,860.86 21 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司本年度合并范围与上年度相比增加 2 户子公司，增加的子公司为新设立的上海硕亦科技有限公司、上海硕河科技有限公司。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 四、四、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化；公司资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；公司各项财务指标健康、良好，经营稳健；公司主要财务、业务等经营指标持续增长；公司目前不存在影响持续经营能力的重大不利风险；公司不存在实际控制人或高级管理人员无法履职。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。五、五、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 六、六、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 持续到本年度风险因素有以下五大方面，市场竞争风险，技术更新风险，人才引进和流失风险，公司治理及内控有效性不足的风险，经营活动现金流短缺风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 22 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高借款期间借款期间 期期初初余余额额 本期新本期新增增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借借款款利利率率 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 23 级管级管理人理人员员 上海奥樊商务信息咨询事务所 无 否 2021年 10月 15日 2022年 4月 30日 0 4,000,000 1,999,041.67 2,000,958.33 6%尚未履行 否 总计总计 -0 4,000,000 1,999,041.67 2,000,958.33-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：上述对外提供借款事宜无需经董事会决议。对外提供借款原因为调剂资金余缺，借款已于 2022 年 4 月归还完毕。对公司经营未造成不良影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始