430077_2021_道隆软件_2021年年度报告_2023-06-25.pdf

1 2021 年度报告 道隆软件 NEEQ:430077 北京道隆华尔软件股份有限公司（Beijing Dwsoft Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年度，道隆软件成功中标湖北电信 2021 年收入挖掘和稽核专项合作项目，这是道隆软件与湖北电信首次合作的咨询服务项目，对公司进一步深耕湖北运营商市场有着重要的意义！2、2021 年度，道隆软件与联通集团签署收入保障服务合作协议，继续为联通集团提供收入保障系统支撑运维服务，道隆软件与联通集团一直以来长期合作，体现了联通集团对道隆软件服务能力的持续认可。3、2021 年度，道隆软件成功中标陕西移动 2021 年收入保障咨询项目，本次中标为后续在移动拓展更多项目机会以及进一步开拓陕西运营商市场有着重要的意义！4、2021 年度道隆软件发明设计专利带有风控图形用户界面的显示屏幕面板成功获得国家专利局授权，专利号：ZL202030730960.X。专利权的取得有利于完善知识产权保护体系，发挥道隆软件自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。5、2021 年度道隆软件顺利通过 ISO27001 信息安全体系认证和 ISO9001 质量体系认证的再认证，并新申请和通过了 ITSS 信息技术服务资质三级，以及环境与职业健康安全管理体系的认证，相关资质顺利通过认证，代表着道隆软件从企业综合管理到信息安全流程都符合相关规范，有能力为客户提供可信赖的产品和服务。6、2021 年度道隆软件顺利通过双软企业认证，获得北京软件和信息服务业协会颁发的 软件企业证书和软件产品证书，体现了公司在软件开发技术力量和规范化管理方面，得到了权威的认可。3 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。各位尊敬的投资者:大家好！2021 年我们交出的答卷仍然令人失望，连续四年的严重亏损确实令人失望。没有人会满意这样的业绩，包括我们管理层也是如此。这四年来，我们确实没有任何懈怠，即便是在疫情期间，我们管理层也基本没有休息。我们平时基本上没有休息日，周六和周日也都有大量会议，就算算上春节假期，一年下来的休息日也不会超过十天。每一个市场机会我们都会积极进行甄别或者争取，每一个创新点我们都不会轻易错过，我们的产品和技术在细分市场上确实是明显领先的。但是只有结果才能说明问题，任何主观和客观理由都是不能成立的。我们不能保证投资者的回报率，我们不能让投资者有一个满意的回报率，这本身就是一个阶段性的失败。我们管理层不讳言这种失败也出乎我们的预料，我们也是利益受损方。我们也没有想到有些不利因素会持续那么久，影响那么大。好在这并不是结尾或者结局。这些年我们的持续努力也并不是一无所获。之前对产品研发的投入还是在逐渐产生回报，我们的市场还在拓展。我们还是要重新回到去北交所上市的道路。道隆软件从成立到现在已经整整 16 年了。我们是一家做实事的企业，这些年有起有落，尽管如此，我们还会坚定的走下去。也请投资者放心，我们时刻记着回馈投资者的义务和责任。董事长：鲁巍 4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁巍、主管会计工作负责人杨白雪及会计机构负责人（会计主管人员）杨白雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2021 年度报告中因涉及商业机密、导致年报内容与格式准则规定的某些信息不便披露，主要内容包括：第三节（二）2（3）主要客户情况；第三节（二）2（4）主要供应商情况；第八节（三）五 3（2）坏账准备；第八节（三）五 3（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况；第八节（三）五 4（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况；第八节（三）五 5（3）其他应收款；第八节（五）14（2）期末账龄超过 1 年的重要应付账款；第八节（十二）1（2）坏账准备；第八节（十二）1（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况；第八节（十二）2（3）其他应收款。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见我们表示理解，该报告客观地反应了公司的实际情况。公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施，早日实现经营业绩的稳步提升。6 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新风险 软件相关技术发展迅速，具有技术升级快、产品生命周期短、升级换代频繁等特点，随着业内其它优势企业的跟进，领先企业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会存在技术落后或偏离主流的风险，对公司未来的发展产生不利影响。专业人才流失风险 公司属于高新技术企业，业务开展对专业人才的依赖性较高，拥有一支稳定的、高素质的专业人才队伍，对公司的持续发展至关重要，目前，企业间对专业人才的争夺也十分激烈，一旦公司核心专业人才流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。应收账款较高风险 2021年末,因行业因素,公司应收账款账面价值为25,127,070.00元，占资产总额的 45%，应收金额占比较高,一旦回款周期过长,会对公司生产经营及财务方面造成不利影响。应对措施：公司加强销售人员管理工作，紧密跟踪回款流程，尽快回款。管理风险 随着公司业务持续增长，经营规模扩大，对公司在项目管理、技术管理、市场管理、人才管理等方面提出了更高的要求。如果管理者的智慧、技能和水平无法匹配公司业务和发展的规模扩大的需要，将可能削弱公司的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 道隆软件、道隆、道隆华尔、公司、本公司、股份公司 指 北京道隆华尔软件股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京道隆华尔软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 7 收入保障系统 指 通过提高数据质量及改进业务流程来增加利润、收入及现金流量 大数据 指 指因互联网、移动互联网和物联网的发展,各种终端、信息收集器的数量和种类不断增加,每个人、事等时刻产生的大量数据,都在不断进入信息系统,等待存储、分析和充分利用。通常将这些浩如烟海的数据统称为大数据 CP/SP 指 内容/服务提供商 IDC 指 互联网内容提供商 ICT 指(Informationand Communication Technology)信息和通信技术 TMF 指 电信管理论坛(TeleManagement Forum,简称 TM Forum 或 TMF)主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京道隆华尔软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dwsoft Co.,Ltd Dwsoft 证券简称 道隆软件 证券代码 430077 法定代表人 鲁巍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨白雪 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 电话 010-82291850 传真 01082291850-8002 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 6 日 挂牌时间 2010 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I65 软件开发-I6520 信息系统集成服务 主要业务 风控与收入保障大数据系统建设、大数据增收服务、大数据运营服务。主要产品与服务项目 风控与收入保障大数据系统建设、大数据增收服务、大数据运营服务。风控与收入保障大数据业务，通俗的讲就是识别运营商该收但没有收回的收入和运营商不该支付但一般情况会支付的成本，基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据增收服务是利用大数据与人工智能的技术，与电信运营商合作运营，为其增加收入，公司获得收入分成。大数据运营服务是利用大数据技术，通过合作运营方式，帮助企业用 9 户（目前以金融为主）增加收入、控制风险。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,418,700.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为鲁巍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（鲁巍），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108786176111A 否 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 否 注册资本 23,418,700 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）诚通证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 于飞虎 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2021 年第一次股票定向发行新增股份总额 33,400 股，于 2022 年 2 月 23 日正式在股转公司挂牌并公开转让，公司于 2022 年 3 月完成本次定向发行新增注册资本和章程修订案的工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本由 23,418,700 元增加至 23,452,100 元。,10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,581,357.71 27,215,252.96 12.37%毛利率%24.38%12.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,582,306.45-28,691,045.13 7.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,969,840.99-28,741,563.53 6.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-89.34%-49.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-90.64%50.08%-基本每股收益-1.14-1.23 7.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,900,590.82 61,699,378.88-40.19%负债总计 20,350,459.17 18,643,325.41 9.16%归属于挂牌公司股东的净资产 16,463,284.18 43,045,590.63-61.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 1.84-61.96%资产负债率%（母公司）53.99%30.21%-资产负债率%（合并）55.15%30.22%-流动比率 1.80 3.29-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,889,748.95-4,556,060.91 36.57%应收账款周转率 0.86 0.52-存货周转率 11.57 6.48-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-40.19%-23.67%-营业收入增长率%12.37%-25.51%-净利润增长率%7.61%253%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,418,700.00 23,418,700.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 社保局稳岗补贴 24,896.74 个税手续费返还 11,008.04 残疾人岗位补贴 22,944.00 单独进行减值测试应收账款减值准备转回 328,685.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 387,534.54 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 387,534.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 执行新租赁准则：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 2,668,679.20 租赁负债 1,806,531.05 一年内到期的非流动负债 862,148.15 本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，符合法律法规的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本年度合并报表范围与上年度相比未发生变化。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从属于软件和信息技术服务业（I65)，是电信行业收入保障领域软件与信息服务龙头企业。公司的主要产品与服务有：电信运营商收入保障业务的系统建设、电信运营商收入保障业务的咨询服务、大数据变现运营服务。电信运营商的收入保障业务，通俗的讲就是找到运营商该收但没有收回的钱，基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据变现运营服务是利用大数据技术，通过合作运营方式，帮助企业用户（目前以金融和电信行业为主）增加收入、控制风险。为运营商提供大数据分析服务，从运营商的主营业务利润和收入增长中获得利润业已成为公司重要的收入来源；通过收入保障分析服务，分析、发现运营商业务环节中存在的可能导致收入流失的问题，从而采取相应堵塞措施，避免进一步的收入流失；通过数据质量分析服务对涉及运营商用户的各类数据进行详尽分析，提出面向具体客户的针对性增收服务方案；并进一步与运营商共同合作，结合电子渠道和移动互联网将数据分析成果进行落地，实现数据变现。公司将进一步通过大数据变现运营服务来拓展非电信行业的收入，客户涵盖互联网移动支付、银行、保险、汽车金融、车联网等。在大数据分析和对信息全面掌握的基础上，与运营商共同开拓非通信业务收入，向以金融行业为主的政企客户和其他公众客户提供基于大数据分析的风险控制和精准营销服务。由于大数据变现运营服务工作的专业性强，技术门槛高，竞争相对较少，同时由于采用按照服务效果分成收费的方式，利润率较高，因此对公司提高收入总额和利润率有较大的帮助。报告期内，道隆软件的商业模式得到了进一步的验证和巩固。2021 年度道隆软件与全国多家电信运营商续签了系统扩容合同，同时，公司不断推进项目验收，保障客户收保成果，年度内联通集团、重庆电信、新疆电信、天津电信、上海电信、山西电信、山东电信、青海电信、宁夏电信、内蒙电信、辽宁移动、辽宁电信、江苏电信、吉林移动、吉林电信、湖南联通、湖南电信、湖北移动、黑龙江电信、河南电信、河北移动、河北电信、海南电信、贵州联通、贵州电信、广西电信、甘肃移动、甘肃电信、北京联通、北京电信等多个省市的合作项目相继完成验收。2021 年度收入保障咨询服务模式也在继续巩固和拓展，公司不断开拓新的专题和稽核点，开发以数据分析、机器学习等方式进行未知风险的挖掘，帮助客户从各个角度分析潜在收入流失，有力保障了客户收入成果，得到了越来越多客户的认可，年度内新签陕西移动 2021 年收入保障咨询项目，对于公司在移动拓展更多项目机会以及进一步开拓陕西运营商市场有着重要的意义。2021 年度公司大数据变现运营业务稳定发展，成为联通支付合作伙伴，并和联通大数据、银联商务、苏宁、海航易生支付、通联支付、安徽征信等客户延续了合作，整体在数据调用量和费用结算方面相比 19 年有了大幅增长。报告期内，公司营业总收入报告期内，公司营业总收入报告期内，公司营业总收入 48,198,490.61元，较上年同期增加了 22.06%；营业利润-26,498,076.88 元，较上年同期增加 7.64%；利润总额-26,498,076.88 元，较上年同期增加 7.64%；归属于挂牌公司股东的净利润-26,582,306.45 元，较上年同期增加 7.35%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,969,840.99 元，较上年同期增加 6.16%。报告期末，公司总资产 36,900,590.82 元，较上年同期减少 40.19%；归属于挂牌公司 14 股东的所有者权益 16,463,284.18 元，较上年同期减少 61.75%；归属于挂牌公司股东的每股净资产0.70 元，较上年同期减少 61.79%。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,982,580.14 18.92%8,171,065.38 13.24%-14.55%应收票据 0.00 0.00%742,000.00 1.20%-100.00%应收账款 25,127,070.00 68.09%45,682,055.21 74.04%-45.00%存货 925,267.51 2.51%3,073,880.00 4.98%-69.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 267,762.20 0.73%397,318.59 0.64%-32.61%在建工程 无形资产 980.85 0.00%1,673.16 0.00%-41.38%商誉 短期借款 2,000,000.00 5.42%100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 1.应收票据 报告期内因国家政策,禁止国家事业单位以延期票据形式支付中小企业应收帐款，我司客户收回支付我司的商业承兑汇票 52 万元，并由银行转账 52 万元到我司，导致应收票据余额为 0 员，减幅100%。2.应收账款 报告期期末应收账款25,127,070.00元，比上年期末减少 20,554,985.21 元，减幅 45.00%。主要原因是报告期内公司回款同比上年同期增幅 34.36%，而坏账准备同比上年同期增幅 32.62%，导致应收账款总额减少。3存货 报告期期末存货 925,267.51 元，比上年期末减少-2,148,612.49 元，减幅 69.60%。主要原因是报告期内库存材料使用，导致存货金额减少。4.固定资产 报告期期末固定资产账面价值 267,762.20 元，比上年期末减少了 129,556.39 元，减幅 32.61%。主要原因是报告期内公司未采购固定资产，本年累计折旧导致报告期内固定资产减少。5.无形资产 报告期期末无形资产账面价值 980.85 元，减少 41.38%，主要原因是报告期内公司未采购无形资产，本年累计摊销导致无形资产减少。6.短期借款 报告期期末短期借款账面价值 2,000,000.00 元,增幅 100.00%，主要原因是报告期内公司申请银行贷款，而上年同期公司没有申请银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 30,581,357.71-27,215,252.96-12.37%营业成本 23,125,273.53 75.62%23,941,011.85 87.97%-3.41%毛利率 24.38%-12.03%-销售费用 6,595,140.51 21.57%6,258,713.91 23.00%5.38%管理费用 9,899,002.68 32.37%7,324,380.47 26.91%35.15%研发费用 12,675,116.39 41.45%14,375,697.86 52.82%-11.83%财务费用 147,495.06 0.48%14,357.53 0.05%927.30%信用减值损失-4,745,211.21-15.52%-3,041,576.49-11.18%56.01%资产减值损失-1,110.80 0.00%-994,367.66-3.65%-99.89%其他收益 340,612.24 1.11%261,811.65 0.96%30.10%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-26,498,076.88-86.65%-28,689,317.10-105.42%7.64%16 营业外收入 0 0.00%0.00 0.00%营业外支出 0 0.00%0.00 0.00%净利润-26,505,921.82-86.67%-28,689,317.10-105.42%7.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 报告期内公司营业收入比上年同期增加 336.61 万元，增幅 12.37%。2.管理费用 报告期内公司人员总数相对于上年同期平均有所增加；本年公司员工薪酬相比上年同期有大幅提升，采用及时激励奖金措施，安排在每月工资中发放，及时支付给员工，这些都造成人员固定薪酬成本增幅大的原因。同时 2021 年公司不再享受疫情期间国家给予的社保、房租等优惠政策，因素导致管理费用大幅增加。3.财务费用 报告期内公司申请到银行贷款，但上年同期公司无银行贷款，银行利息费用增加导致财务费用比上年同期增加了 927.30%4.信用减值损失 报告期内应收账款坏账准备金增加导致信用减值损失增加。4.资产减值损失 报告期内库存材料被领用，造成提取存货跌价损失转回，导致资产减值损失减幅大。5.其他受益 报告期内公司商品销售业务模块增幅大，导致采购商品增值税进项税加计抵扣额增加，造成其他受益增幅大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,581,357.71 27,215,252.96 12.37%其他业务收入 主营业务成本 23,125,273.53 23,941,011.85-2.73%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%商品销售收入 1,226,046.10 472,318.94 61.48%155.67%736.67%-26.75%定制软件产品收入 14,984,590.66 11,337,756.02 24.34%9.21%-3.85%10.28%17 咨询服务收入 7,499,285.28 5,474,478.25 27.00%22.35%-0.88%17.10%大数据运营服务收入 6,871,435.67 5,840,720.32 15.00%-0.20%-11.10%10.42%合计 30,581,357.71 23,125,273.53 24.38%12.37%-3.41%12.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%北京地区 6,245,129.33 4,306,082.91 31.05%-7.86%-30.67%22.68%东北 1,933,207.63 1,329,570.39 31.22%-12.70%-30.63%17.78%华北 3,541,830.08 2,868,882.36 19.00%31.27%22.84%5.56%华东 2,494,712.72 1,283,652.57 48.55%87.22%28.03%23.79%华南 715,277.41 513,267.15 28.24%-63.65%-69.82%14.68%华中 6,299,802.88 5,486,844.28 12.90%3.87%-0.62%3.94%西北 3,504,784.38 2,771,918.76 20.91%-8.33%-12.68%3.94%西南 5,846,613.28 4,565,055.11 21.92%150.23%119.54%10.92%合计 30,581,357.71 23,125,273.53 24.38%12.37%-3.41%12.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内产品销售收入同比上年同期增加 74.65 万元，增幅达 155.67%,成本增幅 736.67%，毛利率比上年同期减少 26.75%。主要原因是公司拓展产品销售渠道，开拓市场，导致毛利率减少。2、报告期内：同比上年同期软件产品及系统维护收入增加 126.37 万元，增幅 9.21%，成本减少3.85%，毛利率提高 10.28%。3、报告期内：同比上年同期咨询服务收入增加 136.98 万元，增幅 22.35%，成本减少 0.88%，毛利率增幅 17.10%。4、报告期内：同比上年同期大数据业务收入减少 1.39 万元，减幅 0.20%，成本减少 11.10%，毛利率增幅 10.42%。综上所述，公司在报告期受疫情影响减弱，营业收入比上年同期增幅 12.37%，营业成本同比上年同期减少 3.41%，导致毛利率相比上年同期提高 12.35%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 6,869,900.00 14.25%否 2 客户二 6,781,116.21 14.07%否 3 客户三 5,772,901.14 11.98%否 4 客户四 4,372,762.50 9.07%否 18 5 客户五 3,000,000.00 6.22%否 合计合计 26,796,679.85 55.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 16,560,967.28 66.03%否 2 供应商二 2,004,759.15 7.99%否 3 供应商三 1,550,622.55 6.18%否 4 供应商四 1,235,633.16 4.93%否 5 供应商五 1,369,453.46 5.46%否 合计合计 22,721,435.60 90.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,889,748.95-4,556,060.91 36.57%投资活动产生的现金流量净额 0.00 6,136,000.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,130,508.33 19,260.00 10,961.83%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内公司收到回款比上年同期增加 34.36%，导致现金流量净额增加。（2）报告期内公司没有发生投资活动，导致变动比例-100%。（3）报告期内公司申请银行贷款 200 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 道隆数据信息技术（天津）有限公司 控股子公司 数据信息技术开发、转让、咨询、服务，数据处理和存储服务，计算机系统集成，市场营10,000,000 1,507,779.88 262,715.34 478,287.61 263,264.29 19 销策划，会议及展览展示服务，从事广告业务，企业管理咨询。亘讯征信信息技术（海南）有限公司 控股子公司 企业信誉评估服务，网络与信息安全软件开发，应用软件开发，软件运行维护服务，运行维护服务，数据处理服务，市场营销策划，商务代理代办服务，商务信息咨询，财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务），企业管理咨询，计算机系统集成服务，网络互联技术服务，大数据服务，互联网数据服务 10,000,000 0 0 0 0 亘讯征信服务（海南）有限控股子公司 其他未列明信息技术服务业，互联网数据服务，应用软件开发，信10,000,000 16,809.61 16,393.61 0.00-5,295.22 20 公司 息技术咨询服务，运行维护服务，信息系统集成服务，职业技能培训。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 道隆数据信息技术（天津）有限公司 根据公司业务发展需要，与公司业务具有协同性 战略投资 亘讯征信信息技术（海南）有限公司 根据公司业务发展需要，与公司业务具有协同性 战略投资 亘讯征信服务（海南）有限公司 根据公司业务发展需要，与公司业务具有协同性 战略投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司坚持深耕运营商市场，提供收入保障系统建设、收入保障咨询服务和大数据变现运营服务，强化了公司在收入保障领域的龙头地位，同时我们在大数据变现运营服务上实现了业绩、客户行业、产品技术等多方面的突破。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）