831260_2022_东方碾磨_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：公告编号：20232023-00009 9 2022 东方碾磨 NEEQ:831260 宁国东方碾磨材料股份有限公司（Ningguo Dongfang Wear-Resistant Material Co.,Ltd）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司被宁国市人民政府授予“宁国市 2021 年度亩均英雄企业”称号，董事长赵金斌先生被授予“2021 年度宁国市发展贡献奖”。2、报告期内，公司投资扩建了“热处理数字化生产线升级改造项目”，项目总投资 1000 万元，新建厂房 1172，购置 1 条连淬连回热处理生产线及配套的环保设备，技改后热处理能力提高 20%，产品质量稳定性进一步提升。3、报告期内，公司主导制定的铸造磨球（GB/T 17445-2022）国家标准正式发布。4、报告期内，公司通过了能源管理体系认证。5、报告期内，公司与中科院产学研合作的新型纳米 CADI 磨球研发及产业化项目获得“2021 年省院共建科学岛项目突出贡献奖三等奖”。6、报告期内，中国铸造协会对公司信用状况进行了评价，结果为 AAA。7、报告期内，宁国市高端装备及耐磨铸件产业协会成立，董事长赵金斌先生被推选为协会首届会长。8、报告期内，公司新申请 11 项发明专利，授权 1 项发明专利、1 项实用新型专利。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2222 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第八节第八节 行业信息行业信息 .3131 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .149149 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵金斌、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人（会计主管人员）王志福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，报告期内，废钢及高碳铬铁的材料价格均出现了一定幅度的波动。主要原材料价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，进而对公司的生产经营带来不利影响。应对措施:公司通过及时了解主要原材料行情信息，调整采购方式及采购计划；同时积极研发新产品、优化产品结构及根据市场情况及时调整销售策略等措施，最大限度的减少原材料价格波动带来的影响。下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。随着趋严的环保政策推动的新一轮的供给侧改革，及常态化错峰生产、节能降碳、能耗双控等政策持续性影响，若下游行业未积极采取各项节能降碳措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。5 应对措施：公司在认真研究和辨析市场风险的基础上，依托公司技术优势，不断寻求新产品、新市场的拓展机遇，增强公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整及节能降碳环保政策的影响，公司下游客户需进一步加强技术创新，推动绿色低碳发展，环保节能减排要求不过标及“能耗双控”不达标的企业将逐步被淘汰，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品、高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。应对措施：公司加强自主创新、保持技术优势；同时进一步强化成本管理、挖掘创效潜能，提高产品竞争力，以应对行业内部竞争带来的风险。市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品的知名度，则公司的业绩将会受到一定影响。应对措施：公司积极推进营销模式创新，帮助下游企业建立数据库，为用户制定产品使用规范和球磨节能技术方案，并为特殊要求客户提供“量身定制”产品，帮助下游企业节能、降耗、提产和增效。同时不断提升产品质量，完善产品服务体系，提高竞争力，开拓新市场，加快产品转型升型的步伐，从而降低市场开拓风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东方碾磨 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 公司章程或章程 指 宁国东方碾磨材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 铸球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 铸段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形的金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体端部的耐磨铸件 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁国东方碾磨材料股份有限公司 英文名称及缩写 Ningguo Dongfang Wear Resistant Material Co.,Ltd 证券简称 东方碾磨 证券代码 831260 法定代表人 赵金斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱静 联系地址 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 电话 0563-4187878 传真 0563-4182677 电子邮箱 公司网址 http:/www.ng- 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 242300 邮政编码 242300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 13 日 挂牌时间 2014 年 11 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业(C33)-铸造及其他金属制品制造(C339)-黑色金属铸造（C3391）主要产品与服务项目 黑色、有色金属铸件、机械配件的研发、制造、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为(赵金斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵金斌），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341800153458303B 否 注册地址 安徽省宁国市南山街道宁阳西路 47 号 否 注册资本 31,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈莲 许沥文 陈馨 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 522,874,339.42 379,318,837.69 37.85%毛利率%15.05%12.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,290,455.58 15,544,749.44 159.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,893,866.04 13,673,227.86 125.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.14%13.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.58%11.65%-基本每股收益 1.29 0.50 158.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 352,206,339.45 239,490,144.44 47.07%负债总计 190,760,636.36 114,587,488.59 66.48%归属于挂牌公司股东的净资产 161,445,703.09 124,902,655.85 29.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.17 4.00 29.25%资产负债率%（母公司）53.80%47.85%-资产负债率%（合并）54.16%47.85%-流动比率 1.62 1.68-利息保障倍数 38.76 20.06-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,919,596.07-5,971,392.61 902.49%应收账款周转率 5.31 5.31-存货周转率 7.65 7.69-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.07%12.83%-营业收入增长率%37.85%24.17%-净利润增长率%159.19%24.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,200,000 31,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,548,616.89 债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,520,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,805.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,054,811.22 所得税影响数 1,658,221.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,396,589.54 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业从事耐磨铸件的研发、生产、销售和服务于一体的耐磨材料高新技术企业，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关高校、科研机构开展产、学、研合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，提升公司产品的品质和质量，提升品牌知名度，获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2021 年 9 月 18 日再次取得高新技术企业证书（编号：GR202134003076）,有效期三年。2、公司于 2021 年 8 月 25 日 公司入选了工信部第二批第一年支持的国家专精特新“小巨人”名单。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极应对原材料价格不稳定等因素带来的不利影响，公司经营整体运行良好，资产结构13 合理。2022 年，实现营业收入 522,874,339.42 元，同比增长 37.85%，实现净利润 40,290,455.58 元，同比增长 159.19%。报告期内，公司继续提高自主创新能力，加大研发投入，提高核心竞争力，保持行业地位优势。截止报告期末，公司拥有授权发明专利 34 项、实用新型 2 项。同时，公司将进一步开拓市场，提高公司的品牌知名度，促进企业快速稳定发展。(二二)行业情况行业情况 1、铸造行业持续平稳发展 铸造业作为全球经济建设中的基础产业，对世界经济的发展及应用领域的繁荣起着重要作用。我国目前已经跻身为世界铸造机械大国，在铸造机械制造行业取得了很大的成绩。相关数据显示，近年来我国铸件产量逐渐由高速增长转为平速增长，2021 年各类铸件总产量约 5,405 万吨。（数据来源：中国铸造协会）2、我国铸造业发展特点、绿色环境优化升级：目前国内大多数铸造厂都存在污染物处理不到位、生产环境较差等特点。虽然近年来我国铸造业迅猛发展，占据世界铸造业的市场份额越来越大，但随着环保问题的不断凸显，未来我国铸造业将向着“优质、高效、环保、创新”的趋势进一步发展。、技术、工艺水平参差不齐：目前国内铸件生产企业规模普遍较小，技术水平、管理机制、生产研发能力等均有很大的提升空间。但随着国家政策的利好导向、下游行业对耐磨材料的推动，优秀的企业会占领更高的市场份额，企业兼并整合将是行业未来的发展趋势。14 、经营模式优化转型：随着下游企业自身的升级进步，其对铸件材料的要求也随之严格。因此，行业内发展历史悠久、拥有雄厚研发技术、丰富人才储备的企业竞争优势突显，另一方面也促使铸件企业自身经营模式的优化转型。3、铸造业发展趋势利好 随着我国城镇化、新型工业化和战略性新兴产业的发展，对铸造行业的发展带来了新的扩展空间。国家发布了中国制造 2025，我国装备制造业将按照制造强国的战略需要加快迈向中高端，这必然对其高端精密铸件与精加工领域带来新的机遇。下游需求空间仍将扩大：铸造业的下游行业涵盖海洋船舶、轨道交通、汽车配件、农业机械、智能机器人、电力工程、建材矿冶等多个领域，多为我国国民经济基础行业，随着国民经济的快速增长，对于铸件材料的需求也将不断增加。国家产业政策大力扶持：国家颁布的“十四五”节能减排综合工作方案中，节能减排仍然是首要任务，而高性能的铸件可以大幅度降低材料的损耗、提高产能，有效实现节能减排的目标。技术升级带动行业发展：在国家政策及行业自律协会的推动下，我国铸件生产企业不断引进先进的技术装备，优化产业升级转型，促使产品附加值进一步提高，进而带动行业健康快速发展。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 65,143,499.72 18.50%17,974,753.47 7.51%262.42%应收票据 39,610,421.37 11.25%34,911,713.64 14.58%13.46%应收账款 106,918,615.79 30.36%89,997,013.92 37.58%18.80%应收款项融资 1,079,582.00 0.31%2,081,174.91 0.87%-48.13%预付款项 1,244,349.62 0.35%1,739,909.95 0.73%-28.48%其他应收款 3,341,956.88 0.95%3,491,514.94 1.46%-4.28%存货 75,625,038.02 21.47%40,561,066.60 16.94%86.45%其他流动资产 11,269,986.97 3.20%652,306.80 0.27%1,627.71%固定资产 43,836,352.59 12.45%44,270,686.73 18.49%-0.98%无形资产 1,595,652.85 0.45%1,649,100.37 0.69%-3.24%其他非流动资产 270,160.00 0.08%184,160.00 0.08%46.70%短期借款 31,637,207.96 8.98%23,528,302.08 9.82%34.46%应付票据 13,000,000.00 3.69%0-应付账款 81,463,091.57 23.13%40,258,210.44 16.81%102.35%15 合同负债 9,900,669.83 2.81%7,019,287.88 2.93%41.05%应付职工薪酬 8,637,050.10 2.45%7,890,533.15 3.29%9.46%应交税费 7,421,352.34 2.11%2,339,975.42 0.98%217.16%其他应付款 2,095,256.90 0.59%2,401,396.09 1.00%-12.75%其他流动负债 33,830,116.23 9.61%30,294,063.61 12.65%11.67%递延收益 2,775,891.43 0.79%855,719.92 0.36%224.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较上期末增长 262.42%，主要系本期收回的货款较多所致。2、应收账款本期末较上期末增长 18.80%，主要系本期收入增长，期末尚在信用期的应收账款增加所致。3、应收款项融资本期末较上期末下降 48.13%，主要系以票据结算的货款减少所致。4、预付款项本期末较上期末下降 28.48%，主要系预付材料款减少所致。5、存货本期末较上期末增长 86.45%，主要系公司业务规模增长所致。6、其他流动资产本期末较上期末增加 10,617,680.17 元，主要系期末待认证进项税额增加所致。7、其他非流动资产本期末较上期末增加 86,000 元，主要系预付长期资产购置款增加所致。8、短期借款本期末较上期末增长 34.46%，主要系因经营需要银行贷款增加所致。9、应付票据本期末较上期末增加 13,000,000.00 元，主要系期末未到期应付票据增加所致。10、应付账款本期末较上期末增长 102.35%，主要系业务规模增长导致的采购增加所致。11、合同负债本期末较上期末增长 41.05%，主要系预收客户商品款增加所致。12、应交税费本期末较上期末增长 217.16%，主要系期末应交的各项税费增加所致。13、递延收益本期末较上期末增长 224.39%，主要系公司收到的政府补助增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 522,874,339.42-379,318,837.69-37.85%营业成本 444,163,251.95 84.95%331,649,983.12 87.43%33.93%毛利率 15.05%-12.57%-销售费用 10,452,994.22 2.00%7,862,103.38 2.07%32.95%管理费用 8,641,521.46 1.65%7,214,946.08 1.90%19.77%研发费用 20,929,711.88 4.00%12,142,166.54 3.20%72.37%财务费用 6,362.54 0.00%1,191,786.78 0.31%-99.47%信用减值损失-73,032.00-0.01%-164,736.28-0.04%-55.67%资产减值损失 0 0.00%-0.00%16 其他收益 9,148,616.89 1.75%1,057,377.71 0.28%765.22%投资收益 0 0.00%-193,330.00-0.05%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-0%-411,199.60-0.11%-汇兑收益 1,521,942.97 0.29%13,109.08 0.00%11,509.84%营业利润 44,236,613.68 8.46%17,318,376.93 4.57%155.43%营业外收入 443,235.83 0.08%35,894.52 0.01%1,134.83%营业外支出 57,041.50 0.01%61,850.00 0.02%-7.77%净利润 40,290,455.58 7.71%15,544,749.44 4.10%159.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本本期较上期分别增长 37.85%、33.93%，主要系外销收入增加所致。2、销售费用本期较上期增长 32.95%，主要系公司销售人员工资及售后服务费用增加所致。3、研发费用本期较上期增长 72.37%，主要系公司增大研发投入所致。4、财务费用本期较上期下降 99.47%、汇兑收益本期较上期增加 1,508,833.89 元，主要系本期外币汇率变动导致汇兑收益较上期增加所致。5、信用减值损失本期较上期下降 55.67%，主要系本期核销前期单项计提坏账准备的应收账款所致。6、其他收益本期较上期增长 765.22%，主要系本期收到的政府补助增加所致。7、营业外收入本期较上期增长 1,134.83%，主要系收到政府补助所致。8、营业利润、净利润本期较上期分别增长 155.43%、159.19%，主要是系公司加大了市场开发力度，销售收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 520,568,022.94 376,791,178.54 38.16%其他业务收入 2,306,316.48 2,527,659.15-8.76%主营业务成本 443,065,988.19 330,140,935.61 34.21%其他业务成本 1,097,263.76 1,509,047.51-27.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上年同营业收入比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 铸球 450,974,216.58 381,219,423.89 15.47%60.43%54.68%3.14%铸锻 37,985,994.12 31,544,710.01 16.96%-17.39%-18.44%1.07%衬板 866,124.35 693,266.88 19.96%280.83%336.82%-10.26%17 灰铸铁件 13,300,006.21 12,627,258.87 5.06%1.84%0.90%0.89%铸钢铁件 17,147,729.51 16,775,589.48 2.17%-50.70%-45.62%-9.15%其他 293,952.17 205,739.06 30.01%-82.07%-86.15%20.62%合计 520,568,022.94 443,065,988.19 14.89%38.16%34.21%2.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 国内 353,275,257.30 308,490,033.38 12.68%14.05%12.97%0.84%国外 167,292,765.64 134,575,954.81 19.56%149.57%135.86%4.68%合计 520,568,022.94 443,065,988.19 14.89%38.16%34.21%2.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司铸球收入较上期增长 60.43%，铸锻收入较上期下降 17.39%，衬板收入较上期增长280.83%，公司灰铸铁收入较上期增长 1.84%，铸钢铁件收入较上期下降 50.70%，主要系受下游客户影响，公司相应调整产品结构所致；国内收入较上期增长 14.05%，国外收入较上期增长 149.57%，主要系公司产品市场的开发力度加大所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西藏巨龙铜业有限公司 57,974,725.60 11.09%否 2 MOLYCOP SINGAPORE TRADING PTE LTD 45,109,634.57 8.63%否 3 CEMEX OPERACIONES MEXICO SA DECV 37,014,107.38 7.08%否 4 三明瑞丰进出口有限公司 29,818,672.57 5.70%否 5 宁波万得利国际贸易有限公司 15,252,797.33 2.92%否 合计合计 185,169,937.45 35.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁国市再生资源有限公司 131,342,173.45 30.44%否 2 宁国市三水贸易有限责任公司 48,316,671.85 11.20%是 3 宁国市万源贸易有限责任公司 22,693,179.30 5.26%是 4 徐州德耀矿山机械制造有限公司 18,714,315.93 4.34%否 5 马鞍山市万兴耐磨金属制造有限公司 14,518,241.96 3.36%否 合计合计 235,584,582.49 54.60%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,919,596.07-5,971,392.61 902.49%投资活动产生的现金流量净额-2,995,164.38-443,568.76 575.24%筹资活动产生的现金流量净额-5,765,531.41 3,191,315.74-280.66%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 902.49%，主要系本期销售产品货款现金结算方式较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 575.24%，主要系由于本期固定资产建设支出较上期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 280.66%，主要系由于本期开据银行承兑汇票支付的保证金增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁国东方精密制造科技有限公司 控股子公司 机械装备铸件的生产及精加工业务 5,000,000 952,516.69 952,516.69 0-47,483.31 宁国鑫球贸易有限责任公司 控股子公司 金属制品销售 100,000 6,717,344.93 163,608.28 44,154,272.93 163,608.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁国东方精密制造科技有限公司 产业链向下游延伸：向精加工、集成部件或装备件产业延伸。进一步提升铸造工艺水平，逐步涵盖从铸件生产到精加工、销售为一体的完整产业链结构。宁国鑫球贸易有限责任公司 产业链向上游延伸：弥补公司产能的不足，保障公司物料供应的稳定。为弥补公司产能不足，对公司物料的短缺进行临时的补充。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 19 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 20,929,711.88 12,142,166.54 研发支出占营业收入的比例 4.00%3.20%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 1 1 本科以下 46 47 研发人员总计 47 48 研发人员占员工总量的比例 12.21%12.57%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 36 34 公司拥有的发明专利数量 34 33 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司的研发活动主要围绕主营产品工艺升级、新产品研发以及新工艺进行，均与公司主营业务密切相关，且公司的研发投入不存在资本化情形。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 20 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司因生产经营需要设立全资子公司“宁国鑫球贸易有限公司”，纳入 2022 年度财务报表合并范围；同时注销“宁国东方新材料科技有限公司”。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司始终秉承合法经营、诚信纳税的宗旨，依法纳税、安全生产、注重环保，做到对社会负责、对全体股东负责，持续不断地进行环保设备的更新及投入，关心每一位员工的身心健康，对每一位员工负责。每年开展慰问孤寡老人、企业困难职工帮扶及向慈善机构定向捐赠等公益活动，积极为家乡社会事业建设出资添力，为服务群众、服务社会尽献一份力量。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，增强社会责任感。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；管理团队、核心团队稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，报告期内，废钢及高碳铬铁的材料价格均出现了一定幅度的波动。主要原材料价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，进而对公司的生产经营带来不利影响。应对措施:公司通过及时了解主要原材料行情信息，调整采购方式及采购计划；同时积极研发新产品、21 优化产品结构及根据市场情况及时调整销售策略等措施，最大限度的减少原材料价格波动带来的影响。2、下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。随着趋严的环保政策推动的新一轮的供给侧改革，及常态化错峰生产、节能降碳、能耗双控等政策持续性影响，若下游行业未积极采取各项节能降碳措施，将对本公司的稳定发展带来不利影响。应对措施：公司在认真研究和辨析市场风险的基础上，依托公司技术优势，不断寻求新产品、新市场的拓展机遇，增强公司的抗风险能力，从而保障公司能够持续、稳定、健康的发展。3、行业内部竞争风险 受到国家宏观经济政策调整及节能降碳环保政策的影响，公司下游客户需进一步加强技术创新，推动绿色低碳发展，环保节能减排要求不过标及“能耗双控”不达标的企业将逐步被淘汰，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。行业内各企业实力水平参差不齐，逐渐被市场优胜劣汰，如果公司不能适时提供高性能的新产品、高品质的服务来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。应对措施：公司加强自主创新、保持技术优势；同时进一步强化成本管理、挖掘创效潜能，提高产品竞争力，以应对行业内部竞争带来的风险。4、市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，