872381_2021_富利环保_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

公告编号：2022-021 1 2021 年度报告 富利环保 NEEQ:872381 广东富利环保节能科技股份有限公司 Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 此次获得高新技术企业认定，是对公司自主研发及创新能力的肯定，有助于提升公司自主创新能力和核心竞争力，提升公司整体的品牌形象，同时有助于进一步加大产品技术的研发力度，对公司经营发展将产生积极的影响。公告编号：2022-021 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 公告编号：2022-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄平、主管会计工作负责人邓荣林及会计机构负责人（会计主管人员）邓荣林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果；董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中形成非标准审计意见的基础事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。应对措施：通过公司章程、股东大会议事规则、董公告编号：2022-021 5 事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理管理办法等规则制度进行规范管理，订立并通过总经理工作细则、信息披露管理制度等内控制度，逐步完善公司治理，降低治理风险。公司实际控制人控制不当的风险 黄平、肖辉娜为公司实际控制人，其通过持股数量和担任的职务对公司股东大会、董事会的运行有重大影响，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：公司依据 公司法 等法律法规建立了“三会”，并通过制定公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理办法、关联交易管理、对外担保管理办法等办法，完善公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。租赁场地搬迁风险 公司向方顺公司租赁的经营场所只有土地使用权证，未取得房屋产权证明文件。公司租赁房产的实际所有权人为可见优工业园，租赁房产没有房屋产权证明文件，现由可见优工业园委托方顺公司进行管理。根据中华人民共和物权法等相关法律的规定，该房屋产权不清晰，存在租赁合同被认定为无效、公司被迫搬迁的潜在风险。应对措施：公司租赁的经营场所不存在大型的、难以搬迁的机器设备，同时公司地处工业区，能够较容易的寻找替代性厂房，故搬迁难度与搬迁成本均较低。公司实际控制人黄平、肖辉娜承诺如公司搬迁，由其承担搬迁产生的费用。因此公司租赁场所产权不清晰不会对公司持续经营造成重大不利影响。客户相对集中的风险 2019 年、2020 年、2021 年公司对前五大客户的销售收入分别占公司营业收入的 54.70%、66.80%、57.02%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，公司存在客户相对集中的风险。如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。应对措施：公司一方面会积极维护与优质客户的合作关系，拓展业务合作的深度与广度，另一方面积极进行新市场、新客户的开发工作。市场竞争风险 目前环保工程行业中中小型企业居多，其产品技术含量较低。随着国家对环保的日益重视，企业数量的持续增加，更多有资金实力、研发能力强的大型企业进入环保行业，市场竞争较为激烈。如果企业不能加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展等，则可能面临被市场淘汰的风险。应对措施：公司一方面重视研发投入，不断提高技术水平，提高产品质量与服务能力，另一方面不断深化现有的服务领域并积极拓展其他环境保护、节电业务，开发新项目、新技术，完善产品与服务体系。技术风险 环保设备产业是技术密集型产业，技术密集程度较高，存公告编号：2022-021 6 在多学科专业技术交叉的现象。环保设备产品技术性能复杂、更新换代迅速。因此，公司面临无法跟上技术革新的风险，如果没有积极研发或者引入新技术，将面临技术落后、业务减少的风险。应对措施：公司设有研发中心负责新技术、新项目的研究与开发工作。报告期内公司研发投入较大，2019 年、2020 年、2021 年公司研发费用占营业收入的比例分别为 4.82%、6.93%、15.65%。未来，公司会继续重视研发投入，不断进行技术升级，以便满足不断变化的市场需求。季节性波动风险 公司主要致力于为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务，公司与客户签订合同受客户经营周期的影响，公司接到的业务委托具有一定的季节性因素，销售旺季集中在全年的第四季度，第一季度相对而言属于淡季。随着公司客户群体不断扩大，客户类型不断丰富，公司业务的季节性特征将趋于淡化。但是公司不能准确把握市场，及时拓展新客户并与现有客户保持良好沟通，公司将面临因准备不足失去商机、业务规模增长无法达到预期水平的季节性经营风险。应对措施：公司不断扩大客户群体，不断丰富客户类型，淡化公司业务的季节性波动。市场区域集中风险 华南地区是本公司产品和服务的主要销售市场，2019 年度、2020 年、2021 年来自华南地区的主营业务收入占公司主营业务收入分别为 45.31%、47.68%、91.5%。如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，公司的经营业务将受到不利影响，近两年公司存在的市场区域集中风险得到缓解。应对措施：报告期内，公司收入主要来自于华南地区，主要系公司地处广东省东莞市，毗邻深圳市，周边地区存在大量的生产制造型企业，随着近年来政府监管部门对环保要求的提高，该区域产生了大量的环保需求。公司近年来持续发展，已在本区域内塑造了一定的品牌影响力。公司设有营销中心负责品牌运营与市场发展工作。未来公司将加大营销体系的改革和营销人才的引进，加强市场营销平台及营销管理体系建设，在继续深耕华南市场的同时，拓展其他区域市场业务，降低市场集中度。应收账款发生坏账损失的风险 公司 2019 年末、2020 年末、2021 年末应收账款余额分别为 4,427.25 万元、4,204.06 万元、3,608.08 万元，占资产总额的比重分别 84.34%、70.97%、46.79%，占比逐步下降。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账损失风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：一方面，公司在与客户销售合同时，明确约定付款期限，制定了较为谨慎的信用政策。另一方面，公司制定了公告编号：2022-021 7 内部应收账款催收制度，明确了公司内部营销人员、财务人员对于应收账款的催收、记录、分析的职责和审批权限，确保应收账款及时回笼。对于逾期欠款，建立信用档案，与客户达成回款协议计划，并充分运用法律诉讼追讨逾期欠款避免公司发生坏账损失。持续经营重大不确定性风险 因实际控制人黄平个人借贷案件，导致富利环保公司被东莞市第三人民法院依据案号为(2022)粤 1973 执 6653 号执行通知书强制执行，执行标的 4,133,761.00 元，该事项导致富利环保公司 4 个银行账户被司法冻结，冻结金额 406,487.10元。被冻结账户只能收款，无法对外支付。黄平与罗丽珍已于2022 年 4 月 24 日签订 撤诉和解协议书，约定由黄平自 2022年 4 月起每月还款 10 万元直至付清，罗丽珍 10 日内向法院申请撤诉。但截止本报告披露日，案件仍在执行之中，影响尚未消除。该事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性风险。应对措施:在目前的诉讼程序中维护公司权益，保护中小投资者利益；督促和要求被担保人采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务，并积极与相关借款人沟通尽快解除违规担保，以消除对公司的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险新增持续经营重大不确定性风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、富利环保股份 指 广东富利环保节能科技股份有限公司 公司章程 指 广东富利环保节能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 富利环保有限、有限公司 指 东莞市富利环保有限公司 方顺公司 指 东莞市方顺科技有限公司 秦粤公司 指 广东秦粤环保科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 东莞市工商局 指 东莞市工商行政管理局 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、中兴财 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2022-021 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东富利环保节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co.,Ltd.-证券简称 富利环保 证券代码 872381 法定代表人 黄平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖辉娜 联系地址 广东省东莞市清溪镇葵清路 238 号 8 号楼 101 室 电话 0769-87737060 传真 0769-87311832 电子邮箱 flhbgdflhb.cc 公司网址 办公地址 广东省东莞市清溪镇葵清路 238 号 8 号楼 101 室 邮政编码 523660 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 11 日 挂牌时间 2017 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环境保护专用设备制造-环境保护专用设备制造 主要业务 制造业-专用设备制造业-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 环境保护设施的总承包（设计、建设及运营）；环保材料、环保设备的生产与销售；环保新产品、新智能技术的开发、推广及应用；电子应用软件研发及技术服务；智能节能和自动化设备的生产、改造、销售、租赁；河湖生态修复；土壤修复；光伏技术和分布式光伏发电项目的开发与应用；市政公用工程施工；水利水电工程施工；机电工程施工；环保节能技术服务咨询；合同能源管理；新能源开发；城市生活垃圾处置；实业投公告编号：2022-021 9 资；自有物业租赁；货物进出口、技术进出口。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄平、肖辉娜），一致行动人为（黄平、肖辉娜）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900763807785Y 否 注册地址 广东省东莞市清溪镇葵清路 238 号 8 号楼 101室 是 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 向前 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-021 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,059,331.07 30,853,819.32-60.91%毛利率%35.96%36.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,092,716.26 2,752,207.29-248.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,146,639.00 2,754,354.51-250.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.26%11.29%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.49%11.30%-基本每股收益-0.41 0.28-248.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,109,984.46 59,234,089.28 30.18%负债总计 55,446,396.41 33,477,784.97 65.62%归属于挂牌公司股东的净资产 21,663,588.05 25,756,304.31-15.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.58-15.89%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）71.91%56.52%-流动比率 1.35 1.72-利息保障倍数-8.84 5.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,420,118.38 1,554,357.19 313.04%应收账款周转率 0.31 0.71-存货周转率 0.37 2.23-公告编号：2022-021 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.18%12.85%-营业收入增长率%-60.91%-27.16%-净利润增长率%-248.71%-53.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 82,871.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,825.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 66,045.46 所得税影响数 12,122.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 53,922.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-021 12 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了 关于修订印发 企业会计准则第 21 号租赁的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”)，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年1 月 1 日起开始执行。执行新租赁准则的主要变化和影响：根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年股东权益、净利润等相关指标。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-021 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要服务于环境保护领域，致力于为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务。同时，公司还服务于节电、自动化、蒸汽领域，为客户提供相关的设备与运营服务。公司取得了建筑业企业资质证书、安全生产许可证。公司采购罐体、泵、管件、钢材、板材、专用仪表、电器元件、机械手、节能设备、试剂和其他耗材，运用公司在污（废）水处理、废气处理、节能等方面形成的一系列核心技术，为客户提供环境保护等领域的设备与工程、运营服务、咨询服务以获取相关收入和利润。客户主要为有解决环境保护、节电、自动化等方面问题需求的工业企业。公司的经营活动具体包括研发、采购、生产、营销等环节，各环节的具体业务模式如下：（一）研发模式 公司采取以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，设立研发中心负责技术与项目研发工作。公司拥有独立的研发团队，为公司后续产品不断进行技术积累，目前公司持有 23 项实用新型专利，4项商标；公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，用技术推动公司向更好的方向发展。（二）采购模式 公司设立了专门的采购部门，负责原材料的采购及供应管理，公司采购原材料主要包括罐体、泵、管件、钢材、板材、专用仪表、电器元件、机械手、节能设备、试剂和其他耗材。采购流程为：需求部门提出采购申请，经审批后，采购部与供应商进行询价、议价，签订采购合同、跟进发货情况，公司收到货品后进行验收，验收通过后安排财务部支付相关款项。公司所需的原材料均有多家供应商可以选择，市场供应充足。公司按市场化原则进行采购，在询价的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。（三）生产模式 在设备与工程业务方面，公司以项目为主导，首先通过对客户进行实地考察，协助用户分析其具体的系统应用需求，并根据客户水质、废气、噪音情况以及现场设施工艺、场地条件，确定设备生产与施工方案，并在客户所在地进行组装与施工。待设备安装完毕、工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或根据合同约定接手设备与工程的运营工作。公告编号：2022-021 14 在运营服务业务方面，公司与客户签订运营合同，根据合同约定安排专人在客户所在地进行设备的运营与维护。废水设备的运营工作包括设备维护保养、废水收集、水池清理、输送管道的维护与维修等。锅炉的运营工作包括负责锅炉的维护和保养及维修、锅炉的年检、锅炉的运作及蒸汽的提供。在咨询服务业务方面，公司与客户签订合同，考察客户所在地环境保护相关问题，了解客户的环境保护需求，帮助客户制定环境保护问题解决方案、通过环境保护相关验收、取得环境保护相关证书。（四）营销模式 公司设有营销中心，负责市场开发、客户维护与品牌运营工作。公司管理层与营销人员负责项目的开拓工作，一般通过初步接触、项目协商、合同签订达成正式合作。公司了解客户需求后，安排销售代表及技术支持人员与目标客户对接、进行充分交流，在全面地了解用户需求后，公司进行报价、合同制作、合同评审，与客户签定合同，后续安排工程部、运营部人员为客户提供产品与服务，并按照合同约定收回款项。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 994,430.57 1.29%580,042.82 0.98%71.44%公告编号：2022-021 15 应收票据-应收账款 27,570,305.52 35.75%35,854,491.91 60.53%-23.11%应收款项融资 500,000.00 0.65%-预付款项 16,135,703.52 20.93%3,816,009.78 6.44%322.84%存货 26,260,841.62 34.06%15,679,943.4 26.47%67.48%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 863,710.73 1.12%1,405,190.19 2.37%-38.53%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 -6,409,220.12 10.82%-100.00%应付账款 14,788,064.21 19.18%17,889,835.42 30.2%-17.34%其他应付款 33,578,082.85 43.55%629,280.22 1.06%5,235.95%长期借款 98,402.64 0.13%429,536.26 0.73%-77.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款年末比年初减少 23.11%，主要为催收回款后减少应收账款余额。2、报告期内，预付款项年末比年初增加 322.84%，主要原因是增加的预付南通越亚及珠海越亚项目废水工程及设备等款项，未结算。3、报告期内，存货年末比年初增加 67.48%，主要原因是南通越亚、珠海越亚废水工程施工增加了设备及原料等。4、报告期内，短期借款年末比年初减少 100%，主要是银行贷款到期归还所致。5、报告期内，应付账款年末比年初减少 17.34%，主要是与供应商的货款未结算，同时偿还已结算的货款致余额减少。6、报告期内，其他应付款年末比年初增加 5235.95%，主要是关联方广东秦粤环保科技有限公司向公司预付及代付项目工程设备款增加 3,187.7 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,059,331.07-30,853,819.32-60.91%营业成本 7,722,621.38 64.04%19,661,273.92 63.72%-60.72%毛利率 35.96%-36.28%-税金及附加 45,709.03 0.38%107,746.39 0.35%-57.58%销售费用 688,078.96 5.71%737,919.19 2.39%-6.75%管理费用 3,314,529.98 27.49%2,489,929.49 8.07%33.12%研发费用 1887717.17 15.65%2137622.56 6.93%-11.69%财务费用 441,585.82 3.66%773,864.33 2.51%-42.94%公告编号：2022-021 16 信用减值损失-2,369,972.46-19.65%-1,284,776.29-4.16%84.47%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,410,883.73-36.58%3,660,687.15 11.86%-220.49%营业外收入 82,871.00 0.69%21,928.76-277.91%营业外支出 16,825.54 0.14%24,454.90-净利润-4,092,716.26-33.94%2,752,207.29 8.92%-248.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年减少 60.91%，主要是报告期内国内整体市场销售环境较差，受疫情持续影响，需求端减少导致中标项目减少，营业收入随之减少；同时受疫情影响正在施工的废水工程项目，导致工程完工结算延迟，收入同比锐减。2、营业成本比上年减少 60.72%，主要是营业收入减少，营业成本随之减少，同时营业成本受国内原料涨价影响导致毛利率下降。3、管理费用比上年增加 33.12%，主要是报告期内增加管理人员后薪资增加及以前年度补发奖金。4、信用减值损失比上年增加 84.47%，主要是报告期内欠款客户受疫情影响出现逾期欠款，按公司应收账款管理制度计提坏账准备增加。5、营业利润比上年减少 220.49%，主要是报告期内受疫情影响营业收入减少、同时营业成本费用增加。6、净利润比上年减少 248.71%，主要是受营业利润下滑所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,969,515.27 30,657,912.37-60.96%其他业务收入 89,815.80 195,906.95-54.15%主营业务成本 7,706,333.91 19,531,461.24-60.54%其他业务成本 16,287.47 129,812.68-87.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售收入 1,660,610.75 1,224,873.66 26.24%-91.98%-91.33%-5.54%公告编号：2022-021 17 环保服务收入 5,137,921.55 2,535,871.72 50.64%-18.94%-18.48%-0.28%工程结算收入 5,170,982.87 3,945,588.53 23.70%43.33%72.14%-12.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因疫情影响，2021 年没有中标大项目，导致工程及销售项目收入减少。1、报告期内整体销售环境较差导致产品销售收入减少 91.98%；2、因疫情影响，2020 年的工程项目也出现延迟交付，导致结算在本报告年度，所以工程结算收入同比增加 43.33%。3、现有项目不能按预期进行工程结算，会延迟至 2022 年结算。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东银宝山新科技有限公司 2,310,474.29 19.30%否 2 广东秦粤环保科技有限公司 1,631,706.51 13.63%是 3 四川优异环境科技有限公司 1,017,168.12 8.50%否 4 美德乐五金（东莞）有限公司 1,014,699.09 8.48%否 5 明门（中国）幼童用品有限公司 901,836.32 7.53%否 合计合计 6,875,884.33 57.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2,522,573.00 18.61%否 2 东莞市净达环保设备科技有限公司 1,814,159.29 13.39%否 3 成都华通伟业机械设备有限公司 1,522,123.89 11.23%否 4 杭州兴源环保设备有限公司 1,325,561.34 9.78%否 5 深圳市宇众环保科技有限公司 778,761.06 5.75%否 合计合计 7,963,178.58 58.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,420,118.38 1,554,357.19 313.04%投资活动产生的现金流量净额-43,986.57 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-6,003,060.92-2,447,873.80-145.24%公告编号：2022-021 18 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增加 486.58 万元，变动比例为 313.04%，主要原因是回收上年应收账款增加资金 778 万元、收到项目相关预付款 2,673 万元、支付应付、预付项目款等合计 2,964 万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 355.52 万元，变动比例为-145.24%，主要原因是归还了短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东秦粤环保科技有限公司 参股公司 环保工程 68,600,000 34,694,931.06 34,035,474.06 1,807,706.61 435,474.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广东秦粤环保科技有限公司 基于南通越亚、珠海越亚项目建设及运营合作成立的项目公司 基于业务发展的需求，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业及商业模式未发生重大变化。报告期内，因实际控制人黄平个人借贷案件，导致公司被东莞市第三人民法院依据案号为(2022)粤 1973 执 6653 号执行通知书强制执行，执行标的4,133,761.00 元，该事项导致富利环保公司 4 个银行账户被司法冻结，冻结金额 406,487.10 元。被冻结账户只能收款，无法对外支付。黄平与罗丽珍已于 2022 年 4 月 24 日签订撤诉和解协议书，约定由黄平自 2022 年 4 月起每月还款 10 万元直至付清，罗丽珍 10 日内向法院申请撤诉。但截止本报告出具日，案件仍在执行之中，影响尚未消除。该事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司为保证经营稳定发展，提高自身持续经营能力，对于上述担保事项将采取积极的应对措施如下，将在目前的诉讼程序中维护公司权益，保护中小投资者利益；督促和要求被担保人采取有效措施公告编号：2022-021 19 积极筹措资金尽快偿还债务，并积极与相关借款人沟通尽快解除担保事项，以消除对公司的影响。自 2022 年起，公司管理层准备从实际情况出发，加强内部控制制度建设并实施，探讨在保留公司原有的销售业务的同时，提前布局环保施工科技服务行业，打造可持续发展的环保施工科技服务型企业。综上所述，风险总体可控，但公司持续经营能力也存在一定的风险。公告编号：2022-021 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是