430103_2021_天大清源_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 1 2021年度报告 天大清源 NEEQ:430103 北京天大清源通信科技股份有限公司 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：感谢您长期以来对天大清源的支持！2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是公司发展进程中极不平凡的一年。报告期内，企业外部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对复杂严峻的常态化疫情防控,公司不断求新求变，积极优化商业模式、拓宽产品领域、开拓新兴市场，锐意进取，沉着应对各种严峻的困难和挑战。疫情对国家经济的影响是深远的，它折射出的是整个社会在风险应对机制上的薄弱之处，更唤醒了包括国家、地方政府、企业以及全社会在内的各个层面的风控意识，通过疫情防控审视自己，这种意识将使公司的管理效率大幅改进，促进公司持续健康发展。坚持做长期正确的事是我们永远不变的追求，天大清源始终坚持走自主创新之路，通过针对细分行业优化的产品方案的研究和相应的新产品开发工作，进一步加强了新产品的开发力度。力推产品结构合理化演进，走全系列产品配套服务的发展道路。同时进一步优化细化公司战略目标，加强内控体系建设和风险控制体系，切实做到稳中求进。未来公司将根据各行业需求进行深度分析，技术创新与升级是应对激烈市场竞争，求生存并可长期持续发展的根本，持续加大研发投入，提升新品研发能力，在公司现有的安全产品的基础上结合研发人员对新产品的进一步优化，进一步增强公司产品和服务的竞争力，多维度增强对行业趋势及国家战略部署的关注及分析。天大清源要做的是在噪音不断的市场中，把正确的事情坚持下去，站在一个更为健康且更具前景的经济基本面之上。再多的言语都不及行动有力，十七年来公司始终以服务保密事业为企业发展宗旨，秉承“天道”、“大有”、“至清”、“思源”的企业文化，践行“持之以恒、尽心尽力服务于保密事业”的企业理念。这是一个非同寻常的时刻，片言之语，难表感激。未来的日子，我们将继续砥砺前行，绝不辜负各位投资者对我们的信任！北京天大清源通信科技股份有限公司 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6363 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .180180 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈敏、主管会计工作负责人袁恒及会计机构负责人（会计主管人员）李京武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.政策风险 公司产品的销售主要面向政府、国防军工领域、科研院所等单位，按照保密标准规范要求配备,在较大程度上依赖于国家对相关保密法律法规的推行力度。作为国家保密行政管理单位,国家保密局于 2005 年颁布了涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法(国保发200516 号),在全国范围内正式启动涉密信息系统分级保护工作。经过近 17 年的发展,各省部级、军工单位基本均已完成涉密信息系统分级保护测评,部分已开始复测。目前全国范围内省市县很多单位都在按照国家保密标准启动分级保护建设、改造,推行速度较快。由于涉及范围较广,层面较多,集成商比较分散,公司产品线尽管有技术标准支撑,但是目前受制于下沉市场太分散，并且公司只在部分省市有办事机构，能够获得多少合同,存在一定的市场风险。2产品销售季节性风险 由于公司目前的终端客户主要为政府机关、军队及大型国有企业,这些客户通常采用预算管理和产品集中采购制度,即下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划,次年上半年进行审批,次年年中或下半年进行设备采购招标。因此,公司在每年上半年证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 5 销售订单较少,订单从 78 月份开始明显增加,设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此,公司的销售呈现较明显的季节性分布,并导致公司营业收入和利润也随季节波动。3.核心人员流失、技术泄密风险 公司目前新产品科技含量较高,在核心关键技术上拥有知识产权,及多项发明专利,在国内处于领先水平,构成主营产品的核心竞争力。目前公司有新产品处于研发阶段,核心技术人员稳定及核心技术保密对公司发展尤为重要。如果在人才和技术的市场竞争中,出现人才流失和技术外泄情况,可能会对公司基础创新技术造成一定打击。公司研究通过股权激励方式,来降低此类风险。4.新技术、新产品开发风险 自公司设立以来,高度重视研发工作,以应对下游用户不断增长和信息安全防护需求多样化的挑战。但新技术和新产品从研发、测试到最终面向市场普遍需要较长的过程,新产品有可能因技术更新导致不能适应市场的迅速变化,造成的公司研发的资源浪费,从而导致公司不利竞争地位或出现经营风险。短期内是否能够大规模部署上述公司新产品,销售额能否达到预期,存在一定的风险。5.应收账款风险 公司最终客户多数为军工、央企和政府机关,具有预算管理和年终集中采购的特点,由于公司产品的使用特点,多数使用在涉密信息系统中,所以大多数项目通过系统集成商采购,客户不直接采购。回款和验收均随着系统集成商的系统集成整体项目的实施进度执行,实施周期往往时间较长。所以产品回款时间也较长,反映到公司实际经营上,表现为应收账款增加,资金流紧张等,但同时此类客户发生坏账的可能性较小，风险具有可控性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天大清源 指 北京天大清源通信科技股份有限公司 股东大会 指 北京天大清源通信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天大清源通信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天大清源通信科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京天大清源通信科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 物理空间安全 指 通过声、光、电磁信号进行跨网络攻击防护技术 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天大清源通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tiandaqingyuan Communication Technology Co.,Ltd.证券简称 天大清源 证券代码 430103 法定代表人 陈敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张君源 联系地址 北京市海淀区交大东路 31 号东区 11 号楼 5 层（附楼 6 层）电话 010-62220090 传真 010-62277030 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区交大东路 31 号东区 11 号楼 5 层（附楼 6 层）邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 24 日 挂牌时间 2012 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造 主要业务 为客户提供领先的基于声、光、电磁、无线信号攻击窃取技术的物理空间安全整体解决方案（保密会议室、领导办公室、屏蔽室、审讯室、重要科研部门、重要生产区域、重要物品储存区域等）；同时在保密教育实训平台设计、实施、保密办公、安全移动存储、保密技术咨询等方面给客户提供优质服务。主要产品与服务项目 声掩蔽系统、无限局域网阻断系统、防激光窃听干扰系统、涉密文件管控系统、办公设备保密检查工具、视频信息保护系统、电磁屏蔽柜、线路电磁干扰相关产品研发与制造,为客户提供涉密屏蔽机房、保密会议室设计安装的物理安全整体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 8 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（袁恒）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁恒），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087609474241 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李玉华 代伍英 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,386,892.32 178,047,995.35-6.55%毛利率%33.05%29.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,441,295.55 2,829,395.83 56.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,248,049.21 2,319,268.21 83.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.78%1.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.66%1.49%-基本每股收益 0.09 0.06 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 360,625,788.88 333,293,550.46 8.20%负债总计 195,311,991.43 172,415,769.28 13.28%归属于挂牌公司股东的净资产 161,855,044.06 157,354,844.53 2.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 3.15 2.86%资产负债率%（母公司）45.54%44.49%-资产负债率%（合并）54.16%51.73%-流动比率 1.52 1.55-利息保障倍数 8.52 4.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,808,261.91 27,658,826.87-57.31%应收账款周转率 1.84 1.78-存货周转率 0.84 1.21-证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.20%14.78%-营业收入增长率%-6.55%20.84%-净利润增长率%49.83%148.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-38,552.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 247,265.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,503.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 200,208.79 所得税影响数 6,119.64 少数股东权益影响额（税后）842.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 193,246.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 11 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 5,373,003.40 5,373,003.40 资产合计 5,373,003.40 5,373,003.40 一年内到期的非流动负债 1,389,355.85 1,389,355.85 租赁负债 3,983,647.55 3,983,647.55 负债合计 5,373,003.40 5,373,003.40 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。注：本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 3,983,647.55 元、使用权资产人民币 5,373,003.40元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内物理空间安全保密科技领域的领军企业，主营业务包括设计、生产和销售防电磁、声波和光信息泄漏发射产品、网络信息安全保密产品、屏蔽工程、保密会议室项目。公司注重技术研发，已经拥有主要产品的核心技术，同时，公司密切关注、跟踪国家保密局制定的系列保密标准，不断升级现有产品、开发新产品，目前公司客户主要涵盖军工、央企和政府等各大涉密单位。给客户单位提供信息防护产品，解决方案和提供服务，同时逐步将客户群体拓展至更广泛的商业领域、建立多销售渠道。经过多年发展，公司已形成较为完善的生产模式，采购模式，销售模式，研发模式和盈利模式。（一）生产模式 公司在山东保密产业研发生产基地已建成并已开始运行，目前公司在工厂生产电磁屏蔽机柜，红黑电源隔离插座，密码锁文件柜等产品。因为生产基地的规模、占地面积较大，山东工厂生产部具有良好的安排生产的环境。生产部合理组织生产，对生产过程中的设备进行认可、检查、维修、以保证设备提供良好的操作能力。公司根据市场需求，对标准化产品会采取备货的方式，提前生产以进行预投放。（二）采购模式 公司根据质量稳定、供货及时、数量准确、价格合理、能提供良好的技术服务等多方面因素，通过供应商质量保证能力评定方法选择合格供应商。对有定制需求的设备，要求供应商提供的产品在满足技术参数的前提下按照我公司定制产品化要求进行专属定制。（三）销售模式 公司销售体系包括直销和渠道分销两部分，公司目前采用以优质行业直销为主，普通客户渠道销售为辅的销售模式。针对政府、军队、军工、国企等重点行业客户，公司建立了面向行业客户的一体化销售服务团队对重点行业用户进行全面覆盖。为客户提供售前、售中、售后的全方位服务，普通客户通过建设全国各地代理商的方式开展销售。同时，公司通过人性化的服务来满足客户多样化的需求，通过不断的积累和沉淀，在稳固了北京市场的基础上，对河北、天津、成都、云南、上海、杭州、山西、山东、重庆等地充分开发和建立起较为稳定的客户关系，覆盖全国的营销服务体系可有效降低技术服务成本，提高对客户需求响应的速度，树立起专业的品牌形象，占领市场。（四）研发模式 公司拥有一支优秀的研发团队，负责产品的设计开发、组织实施与持续改进。公司十分重视科研经费的投入与人才培养和引进。2021 年研发经费共投入 1.434.79 万元，占营业收入的比重为 8.62%。同时，证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 13 各产品线还有自己的设计团队，在项目的效率及成功率方面持续取得良好的成绩。公司坚持走自主创新之路，加强了针对细分行业优化的产品方案的研究和相应的新产品开发工作，进一步加强了新产品的开发力度。逐渐从市场占有率较高的产品提供商转化为更丰富，更完善，功能多元化的物理空间安全整体方案提供商。（五）盈利模式 公司从事信息安全产品的研发、生产、销售以及信息安全领域专业技术咨询与技术服务。公司通过自主研发的产品销售给政府、军工、军队、国企等众多行业，获取销售收入、工程收入、服务收入和技术咨询服务。公司一方面在现有的产品基础上通过不断提升自身工艺及管理水平，不断提升产品质量和降低生产成本，巩固和强化现有产品的市场地位，形成稳定的收入和盈利来源，另一方面，公司将紧跟市场需求和技术发展的趋势，不断研发新的防信息泄漏的安全产品，开发符合市场需求的新产品来确保营业收入和利润的稳定增长。本年度主要商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 69,904,783.37 19.38%63,350,015.36 19.01%10.35%应收票据-1,296,703.00 0.39%-应收账款 29,065,502.86 8.06%49,119,540.82 14.74%-40.83%存货 151,656,314.79 42.05%111,617,099.60 33.49%35.87%投资性房地产 21,749,601.41 6.03%22,307,399.54 6.69%-2.5%长期股权投资 4,318,584.04 1.2%4,136,671.77 1.24%4.4%固定资产 12,877,675.90 3.57%12,597,820.63 3.78%2.22%无形资产 16,001,752.05 4.44%16,359,525.57 4.91%-2.19%商誉 764,932.49 0.21%764,932.49 0.23%0 短期借款 12,400,000.00 3.44%12,600,000.00 3.78%-1.59%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本年比上年同期增长 10.35%，主要是报告期内收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加。2.应收票据本年末比上年末下降 100%，主要由于 2021 年公司银行承兑汇票,票据到承兑期，全部承兑。3.应收账款本年年末比本年年初下降 40.83%.主要是由于公司完善应收账款回款制度，加强应收账款的催收，2021 年收回以前年度款项较多。4存货本年末比上年末增长 35.87%，主要原因是随着公司收入增长，为保障销售需求，确保当前及未来生产中材料供应的充足性、公司加大库存商品备货，另一方面公司主营业务还包括信息安全产品工程项目和监理服务项目，由于未到验收阶段，不满足收入确认条件，故未确认收入，致使项目所发生的生产成本与劳务成本计入存货，导致存货增长较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 166,386,892.32-178,047,995.35-6.55%证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 15 营业成本 111,390,443.24 66.95%124,685,329.78 70.03%-10.66%毛利率 33.05%-29.97%-销售费用 8,863,752.09 5.33%11,698,244.16 6.57%-24.23%管理费用 28,561,640.59 17.17%22,957,283.02 12.89%24.41%研发费用 14,347,903.25 8.62%11,571,816.36 6.5%23.99%财务费用 749,221.00 0.45%625,196.90 0.35%19.84%信用减值损失 2,723,630.66 1.64%-5,460,766.64 -3.07%149.88%资产减值损失-280,689.66 -0.17%835,545.25 0.47%-133.59%其他收益 1,732,903.94 1.04%2,388,325.74 1.34%-27.44%投资收益 214,651.88 0.13%-639,362.37 -0.36%133.57%公允价值变动收益 190,852.67 0.11%27,040.39 0.02%605.81%资产处置收益-512.83 -1,821.07 -71.84%汇兑收益-营业利润 5,302,211.72 3.19%2,328,700.29 1.31%127.69%营业外收入-营业外支出 50,598.45 0.03%53,420.73 0.03%-5.28%净利润 4,761,016.27 2.86%3,177,660.59 1.78%49.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：报告期内，销售费用同比下降 24.23%，主要是受疫情影响，减少销售和售后服务人员差旅费、招待费及推广费用。2.管理费用：报告期内，管理费用同比上升了 24.41%，主要是公司薪资的提升以及 2021 年度社保费用正常缴纳，而 2020 年因疫情原因有减免。3.研发费用：报告期内，研发费用同比上升了 24.41%，主要是本期公司增加研发项目，加大研发投入。4.其他收益：报告期内，其他收益同比下降 27.44%，主要是收到的政府补助减少所致。5.投资收益：报告期内投资收益比去年同期增长 133.57%，主要是由于参股公司利润合计扭亏为盈。6.信用减值损失：报告期内，信用减值损失冲回 272.36 万元，比上年同期损失减少 818.44 万元，主要是由于报告期内应收账款收回的款项较多所致。7.资产减值损失：报告期内，资产减值损失比上年同期损失增加 111.62 万元，主要是由于本期公司部分原材料、库存商品、在产品按照单项可变现净值低于存货成本，计提存货跌价准备所致以及废旧设备处置亏损所致。8.营业利润：报告期内，2021 年营业利润增涨 127.69%，主要是由于本期信用减值损失冲回金额较大。证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 16 9.净利润，报告期内，2021 年净利润增涨 49.83%，主要是由于本期信用减值损失冲回金额较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,070,776.46 176,948,636.39-6.71%其他业务收入 1,316,115.86 1,099,358.96 19.72%主营业务成本 110,832,645.11 124,188,870.30-10.75%其他业务成本 557,798.13 496,459.48 12.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%产品收入 60,868,700.06 40,563,190.70 33.36%-6.49%11.28%-10.64%工程收入 39,637,587.88 28,266,777.21 28.69%-26.63%-38.02%13.11%服务收入 65,880,604.38 42,560,475.33 35.40%13.91%1.02%7.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，产品销售收入较上年同期下降 6.49%,毛利率下降 10.64%，主要是因为疫情产品的销售量有所下降，产品原料电子配件等价格上涨所致。2.报告期内：工程收入下降 26.63%，毛利上涨服务收入增长 13.11%。主要是由于受“新冠”疫情的影响，部分项目未完工不能验收导致收入下降。公司 2021 年加强对项目原材料采购及人员差旅费用管控，控制成本支出导致工程项目毛利上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国科学院信息工程研究所 13,454,833.99 8.09%否 2 北京万里红科技有限公司 9,228,712.56 5.55%是 3 河北白沙烟草有限责任公司 6,876,106.19 4.13%否 4 中共菏泽市纪律检查委员会 5,239,277.28 3.15%否 5 浪潮软件集团有限公司 4,562,114.18 2.74%否 合计合计 39,361,044.20 23.66%-证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 牡丹江恒舢互联网科技有限公司 5,388,940.00 3.55%否 2 北京新世纪大洋环境工程设备有限公司 4,692,102.12 3.09%否 3 深圳市佳和百恒科技有限公司 4,251,430.69 2.80%否 4 北京视通天地科技发展有限公司 3,641,650.00 2.40%否 5 无锡市立达屏蔽机房成套有限公司 2,809,248.00 1.85%否 合计合计 20,783,370.81 13.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,808,261.91 27,658,826.87-57.31%投资活动产生的现金流量净额-2,969,875.70 -5,882,399.63 49.51%筹资活动产生的现金流量净额-2,451,227.62 2,009,373.07-221.99%现金流量分析现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额 1180.82 万元，比上年同期减少 1585.05 万元，主要是原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金较上期明显增加,本年社保费取消优惠政策,管理费用增加所致。2投资活动产生的现金流量净额：本年度净流出 296.98 万元比上年同期净流出减少 291.26 万元，主要是由于本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年减少所致。3筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 446.06 万元，主要是 2021 年较 2020 年借款金额减少以及因租赁政策变更造成原来应计入支付其他与经营活动有关的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京天大清源信息技术控股子公司 信息系统集成服务 11,000,000.00 19,855,990.24 14,249,145.43 467,452.81 2,639,155.29 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 18 有限公司 北京爱国者信息技术有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务 5,000,000.00 24,130,542.35 23,377,147.76 10,496,976.44 1,199,204.84 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 控股子公司 监理技术服务 16,000,000.00 108,045,282.97 30,712,318.40 45,198,308.03 347,719.58 北京安优易信息系统有限公司 控股子公司 综合布线、技术服务 2,000,000.00 4,745,898.90 3,146,586.26 2,911,598.92 442,937.61 石家庄华安保信息技术有限公司 控股子公司 信息系统集成服务 500,000.00 718,761.39-465,709.90-235,627.83 上海天大清源信息科技有限公司 控股子公司 信息系统集成服务 5,000,000.00 9,765,006.60 4,055,743.52 10,853,348.32 1,167,950.05 山东天大清源信息科技有限控股子公司 制造及技术服务 35,000,000.00 60,684,393.08 27,728,701.94 31,870,555.94 1,135,856.00 证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 19 公司 唐山天大清源科技有限公司 控股子公司 10,000,000.00 10,393,092.82 10,363,509.00-21,106.65 北京天华安信声学技术有限公司 参股公司 科学研究、技术服务 10,000,000.00 6,147,638.30 2,359,701.51 8,156,733.52 1,414,757.32 北京国联易安信息技术有限公司 参股公司 技术开发、技术服务 30,000,000.00 8,370,903.79 7,107,305.06 2,549,492.80-1,044,175.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京天大清源信息技术有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 北京爱国者信息技术有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 北京安优易信息系统有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 石家庄华安保信息技术有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 上海天大清源信息科技有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 山东天大清源信息科技有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 唐山天大清源科技有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 北京天华安信声学技术有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增强公司盈利能力 北京国联易安信息技术有限公司 相关产业 整合业务，优化资源配置，增证券代码：430103 证券简称：天大清源 公告编号 2022-003 20 强公司盈利能力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围