430081_2021_五八汽车_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 1 2021 年度报告 五八汽车 NEEQ:430081 北京五八汽车科技股份有限公司 Beijing 58 Auto Technology Co.,Ltd.北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月，红色之旅 58 汽车大型原创专题“馆藏的红色记忆致敬建党百年”正式启动制作，全媒体介质，多厂商参与，定制专题页传播，超长传播时间，海量数据效果。锻炼了制作队伍，丰富了内容形式，提升了 58 汽车的品牌价值和良性口碑，同时，也是汽车类门户媒体最早最大的建党百年主题系列内容呈现。2021 年 9 月，首届天津国际车展，58汽车视频团队参与报告，并第一时间产出车展重磅新车报道。2021 年 11 月，58 汽车在广州车展新增了和共创作者一起探访民间改装车圣地的原创内容，锻炼了编辑的原创策划能力。同时，新增 12 小时不间断的拉流直播，形式较为新颖。2021 年 10 月，由 58 汽车和 J.D.Power 联合颁布的 2021 年中国汽车保值率风云榜揭晓，本届盛典紧密结合市场趋势，聚焦行业焦点，立足 58 同城二手车、58 汽车平台的优势，为众多用户带来更全面、更多元、更精准的汽车保值率排行，为用户提供最直观的购车参考指标。2021 年 2 月-3 月 58 汽车置换数据解读类，“用户价值”类内容全面上线。2021 年 4 月，上海车展中 58 汽车全面视频化的第一次车展，视频内容产出全面超过传统图文内容。展位以“58 同城全生态”的新主题出现在汽车媒体展区，有超过 20 位汽车厂商领导莅临并接受采访。北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林东、主管会计工作负责人林东及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险 本年度公司对主要客户的收入有所增加，报告期内，公司前 5大客户的销售额分别为 11,080,455.66 元、9,047,684.36 元、7,899,717.26 元、7,515,058.54 元和 6,066,037.74 元，分别占当期销售收入的 12.46%、10.17%、8.88%、8.45%和 6.82%，合计占比为 46.77%。与上年前 5 大客户收入占比相比，降低了 0.96 个百分比。显示公司业务收入主要来自于某些客户，且近年来均占比较高，如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户，或部分主要客户大幅降低在互联网营销的投入金额，或重大客户可能因各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致公司收入大幅下降。应对市场竞争的技术创新能力的风险 国内相关行业广告行业现在处于充分竞争的局面，参与者呈现出数量多且规模大小不等的特点。公司需要在技术研发、渠道建设等方面与时俱进来顺应越来越激烈的市场竞争，无法适应激烈的市场竞争的企业将被淘汰。公司已经完成了 41 项软件产品的研发并取得了由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。但市场竞争激烈，技术创新不断涌北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 5 现，相关行业企业在渠道拓展、运营服务能力上越来越依赖技术创新，如果公司在技术研发上跟不上行业发展的步伐，仍将面临产品吸引力下降从而导致营收减少的风险。控股股东不当控制的风险 截至报告期末，五八有限公司持有公司 89.80%的股份，对公司经营管理拥有较大的影响力。若五八有限公司利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。公司已经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的三会议事程序以及关联交易管理制度、对外投资管理制度、重大投资决策管理办法、信息披露管理制度等治理细则。上述治理细则使得“三会”及相关管理人员的权责进一步明确，以监督控股股东按规定履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。业务整合和创新带来的管理风险 随着公司业务范围不断扩展，产品不断增加，员工职能不断变化，公司管理体系日趋复杂，对公司组织架构、管理制度、业务流程提出了更高的要求，若公司管理层、组织结构体系未能及时地适应公司业务发展需求，可能会对公司持续发展造成影响。但随着公司治理体系和管理制度的不断规范，该风险将得到有效缓解。宏观经济和相关行业景气的波动风险 广告行业与宏观经济和相关行业的景气程度相关性很高，宏观经济和相关行业景气波动将带动互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期，企业的盈利大幅下降，市场需求萎缩，企业没有足够的资金投放到广告中，而且，当市场活跃程度很低时，用户需求对广告投入的弹性变小，导致广告拉动需求的效果不显著，从而降低企业投放广告的热情。报告期内，本公司互联网广告收入占总收入的比重约为 91.09%，一旦宏观经济和相关行业景气出现波动，将会给本公司的经营效果造成不利影响。应收账款期末余额较大导致无法回收的风险 报告期内，公司应收账款期末账面价值为 7274 万元，较上期7246 万元上升了 28 万元，上升比率为 0.38%，应收账款占总资产比率为 31.31%，较上期比率 29.74%上升了 1.57%。当期内公司营业收入同比下降 3.83%，公司新的产品和服务种类不断更新，虽加强了应收账款的管理工作，但由于部分互联网广告服务回款时间较长，导致应收账款金额依然较大。如果发生大额坏账将给公司带来较大的经营风险。专业人才和核心人员流失的风险 互联网营销行业企业的发展需要管理人员、产品人员、运营人员、技术人员、采编人员、销售人员等多种专业人才。如公司无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员和业务人员，将对公司继续开展目前的业务、开发未来新产品造成不利影响，因此核心业务人员是公司核心竞争力的保证。随着公司业务范围的扩大和行业竞争的加剧，对专业人才的需求将增加，若公司未采取有效措施防止核心业务人员的流失，并加大力度引进和培养新的人才，将影响公司的经营和发展能力。北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 6 未取得信息网络传播视听节目许可证导致相关业务不得开展的风险 公司尚未取得信息网络传播视听节目许可证(简称视听证)。2016 年 9 月 2 日，国家新闻出版广电总局(简称广电总局)下发关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知(简称通知，通知指出，开展网络视听节目直播服务应具有相应资质。不符合相关条件的机构及个人，包括开设互联网直播间以个人网络演艺形式开展直播业务但不持有视听证的机构，均不得通过互联网开展相关活动、事件的视音频直播服务，也不得利用网络直播平台(直播间)开办新闻、综艺、体育、访谈、评论等各类视听节目，不得开办视听节目直播频道。公司汽车专业媒体属性决定了公司需具备持有视听证所获准开展的业务活动，未取得视听证将使公司部分业务不能合法、正常地开展，并对公司的业务正常拓展造成影响。产业政策发生重大变化的风险 公司所属行业属于广告行业，当前国家制定了关于促进广告业发展的指导意见、产业结构调整指导目录（2019 年本）、部分地区的市场监督管理部门亦印发了广告产业发展“十四五”规划等一系列政策文件来扶持和促进广告行业的发展，在提升广告企业的自主创新能力、优化产业结构、增强本土广告企业的市场竞争力等方面给予大力支持。当前国家各项扶持政策加快了广告行业的发展，但如果国家对行业不再实施相关的扶持政策，可能对公司盈利能力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、五八汽车公司、58 汽车、五八汽车 指 北京五八汽车科技股份有限公司 手机中国、沃德斯玛特 指 北京沃德斯玛特网络科技有限责任公司 股东大会 指 北京五八汽车科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京五八汽车科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京五八汽车科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 股份公司总经理、董事会秘书、财务负责人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)分层规则 指 全国中小企业股份转让系统分层管理办法 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议批准的 北京五八汽车科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 经 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准，制订的北京五八汽车科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 58 集团 指 58 集团,是中国互联网生活服务领域领导者，旗下拥有 6 个重点子品牌：58 同城、安居客、赶集网、中华英才网、驾校一点通和 58 同镇 中车汇 指 中国汽车风行汇，为 58 同城二手车与 58 车联手打造的首个品牌活动 IP，遴选具有品牌影响、综合实力、服务创新的品牌新车/二手车车商、车型、经销商，聚集广大汽车人群，整合行业资源、拓展行业思路及渠道，致力于共同构建中国汽车行业的全新生态 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 关联交易 指 关联方之间的交易 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京五八汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing 58 Auto Technology CO.,LTD.58 Auto 证券简称 五八汽车 证券代码 430081 法定代表人 丛林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵晓晨 联系地址 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层401 室 电话 010-82697498 传真 010-82699939 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层401 室 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京五八汽车科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 6 日 挂牌时间 2011 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业(L7240)主要业务 互联网汽车行业媒体营销 主要产品与服务项目 互联网汽车行业垂直资讯服务与广告 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）78,431,373 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（五八有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚劲波），无一致行动人 北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108666933421W 否 注册地址 北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室 否 注册资本 78,431,373 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伟 陆海浪 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,959,142.27 92,497,903.36-3.83%毛利率%40.21%50.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,249,836.17 9,383,028.81-65.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,062,040.38 4,682,906.60-144.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.70%5.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.08%2.53%-基本每股收益 0.04 0.12-65.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 232,297,191.56 243,681,762.96-4.67%负债总计 39,568,116.49 54,202,524.06-27.00%归属于挂牌公司股东的净资产 192,729,075.07 189,479,238.90 1.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.42 1.72%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）17.03%22.24%-流动比率 581.04%442.87%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,744,480.47-144,413.06 10,802.39%应收账款周转率 1.23 1.37-存货周转率-北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.67%4.42%-营业收入增长率%-3.83%3.53%-净利润增长率%-65.36%-222.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 78,431,373 78,431,373-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,136,706.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,169.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,311,876.55 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,311,876.55 北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的 企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十八）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（2）执行关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称 规定），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）（以下简称“本通知”），本通知自 2021 年 5 月 26 日起施行，将适用规北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 13 定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。2、重要会计估计变更 无。3、重大会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于商务服务业的互联网信息服务运营商和广告商，是由 58 同城新车频道注入成立于2007 年的汽车点评网并将其更名，以 58 汽车（）网站和 58 同城新车频道为核心业务平台，以“58 汽车”品牌为统一对外宣传标识的全国性互联网汽车媒体营销平台。58 汽车以“渠道+内容+平台”构建全新汽车生活服务体系，连接全国范围内的汽车品牌厂商、经销商、服务商和购车人、用车人、学车人等，为其提供买车、换车、用车等一站式车生活服务并使其成为客户。58 汽车，定位于让车生活更简单，打造一站式车生活服务平台为愿景。58 汽车作为国内资深汽车互联网平台，凭借完备的车型产品数据库，为全国消费者提供新鲜的汽车新闻、精准的新车报价、专业的评测意见、试驾报告、购车售车参考以及直接的经销商信息、新车降价优惠活动、商家售后优惠活动、品牌二手车售卖服务等汽车资讯。58 汽车与 58 集团旗下 58 同城、58 同城二手车、58 同镇、安居客、驾校一点通，以及 58 集团直接或者间接参股的快狗打车、58 汽车陪练、58 数科等多平台进行合作、多渠道针对车主学、买、用、换等消费场景构建汽车生活生态闭环。58 汽车以 58 集团旗下 58 同城等平台流量互通为依托，在全国建立近 100 家落地分站，每日原创发布近千篇本地化行情资讯，为全国 333 个城市开通专业、丰富的互联网线上资讯服务，为汽车厂商、经销商和服务商提供卓有成效的互联网营销解决方案，塑造地方性购车内容与服务，辅助商家完成本地化售车，行业影响力渗透至全国，奠定了 58 汽车在汽车行业中的地位。58 汽车以用户用车需求出发，持续发布“中国汽车保值率研究报告”成为消费者新车购买全周期成本、二手车交易信息参考支持。在用户需求最大的购车环节中，58 汽车将所覆盖的近百个省市分站与品牌经销商进行有效串联，进而通过落地互动达成将线上的需求用户引导到线下试驾，深度影响受众群体的购车行为。58 汽车为汽车品牌厂商、经销商以及销售顾问打造了一款互联网汽车渠道营销产品“车点通”APP。车点通提供车型产品在线展示、营销推广、用户信息收集和数据分析等一体化的营销服务，为经销商通过互联网获取购车客户，并为购车客户获取优惠价格，辅助商家不断优化本地售车服务，精准大量获得用户购车线索，成为搭载消费者与商家的交易沟通桥梁，塑造起 58 汽车综合性购车服务平台。58 汽车基于自身资源、产品的有效服务和用户转化，结合汽车品牌厂商、经销商、服务商、广告商等广告主需求，通过创意广告结合精准投放形式，充分影响购车用户的关注及决策，在不同环节，精准触达目标受众，帮助广告主达成有效的品牌互动及传播，获得了相应的广告和销售分成回报。58汽车立足于 58 同城生活服务平台的优势，通过全面、多元、精准的全场景新营销服务，为汽车品牌厂商提供置换市场、下沉渠道、跨界营销等服务，通过生态服务体系闭环增加用户黏性以积累网站影响力和人气，实现了商业价值并不断获得广告主认可并带来广告投放收入的持续攀升。公司广告收入主要来源于两个方面：一是产品生产商的直接广告投放及其广告代理商广告投放；二是渠道客户，如产品卖场和网上商家的广告投入。为适应汽车互联网媒体营销发展的新特点，报告期内，通过精准的数据、高效的运营和全域的营销场景，58 汽车持续搭建以效果为核心的营销服务平台，首先，58 汽车及 58 集团旗下各平台通过平台上信息线索访问、服务产品交易以及相关行为建模，可呈现用户更为细致的行为场景，为营销带来更多影响决策的机会。其次，集中专业编辑团队，打造多元化汽车内容，推出 58 秒看懂车、不纠结研究所、硬核口碑研究所、值不值、明明白白换新车、试驾评测等多元化汽车内容频道；第三，通过不同类别用户行为场景，逐步构建与用户的实时交互，对用户行为及时反馈的信息推荐，有效提升商业运营效率；第四，联合 J.D.Power 发布保值率榜单先后发布了中国汽车保值率风云榜上半年榜单和存量市场汽车消费趋势洞察报告，提升了广大客户和用户对于公司的专业认可度；最后，组建视北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 15 频团队，并联合强势客户资源，作为重要媒体受邀参与报道，邀约跨界大 V 从不同视角看车，设立展台并邀请车企高层专访，传递车企之声，做有态度的专业汽车视频，维护了良好客户关系，加强了与主要客户的业务关系。截至本报告披露日，公司的商业模式较上一报告期未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 根据汽车工业协会数据，2021 年 1-11 月中国汽车销量累计完成 2348.9 万辆，同比下滑 9.1%，较2019 年同期增长 1.6%。2021 年 1-11 月中国乘用车销量累计完成 1906.0 万辆，同比下滑 4.7%，较 2019年同期下降 0.9%。总体而言，新冠疫情对中国汽车产业经济运行的影响已经消退，疫情下紧急出台的稳定性政策对于汽车消费的刺激影响有限，无法长期提振销量。受缺芯问题影响，2021 年中国汽车消费市场仍然表现出增长困难的发展现状。根据汽车工业协会数据，2021 年 1-11 月中国新能源汽车销量累计完成 299.0 万辆，同比增长121.1%，增幅持续扩大。从月均销量看，2021 年 1-11 月中国新能源汽车平均月销量分别是 2019 年和2020 年同期平均月销量的 2.9 倍和 2.7 倍。新能源汽车的强势增长离不开国家政策的支持与产业链的长期积累与建设。随着新能源汽车技术进一步提升，产业服务体系越加完善，消费者信心进一步增强，新能源汽车将释放出更大的消费增长潜力。新冠疫情以来，车企和经销商纷纷加码线上销售直播买车、VR 看车、上门取送车等已成为应对疫情新常态的“标配手段”。发力线上营销的背后，隐藏着车企的巨大担忧。作为全球最大的汽车消费市场，中国汽车市场已经经历了连续两年销量下滑，行业的上中下游都承压已久，亟待突破转型，寻求新的路径。2021 年，疫情后稳定性政策影响力消退，乘用车市场进入稳定发展期。新能源汽车逆风增长，技术发展刺激汽车消费升级迭代，增长潜力巨大。2021 年，我国汽车行业景气度扭转，汽车销量增速下滑的速度减弱。我国汽车行业自 2017 年以来的行业下滑速度得到初步改变。汽车消费政策的发力是行业快速恢复的关键。在汽车消费政策、居民收入增长、驾驶人员需求缺口、技术升级等因素作用下，汽车消费市场仍有可观的增长点，汽车营销市场也将保持稳定增长。近年来，随着消费升级、新技术和互联网生态飞速发展，消费者的行为发生了巨大改变：数字化渗透越来越高，线上购物习惯已是不可逆之势。新冠疫情进一步强化了这些改变，线上渠道的重要性进一步凸显。消费者线上购车的接受度不断提高，年轻、高端的消费者引领潮流。新能源车购买旅程存在很大差异，开创了新的机会。我们发现，汽车消费者和汽车品牌商具有以下行为趋势：1、感知品牌和提前决策 不同的消费者对于品牌的偏好迥异，相同的是绝大部分消费者早已在心中想好要买什么品牌和类北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 16 型的汽车。购买决策前的品牌偏好在消费者中甚为突出，汽车品牌商应当在消费者到店前就树立良好的品牌形象，扩大品牌知名度和影响力，在消费者心智中占据一席之地。汽车品牌营销诉求由品牌营销注重营销传播范围，品牌曝光量；到品效合一注重营销传播范围，品牌曝光量，以及销售线索转化。当前，汽车品牌品效合一诉求进一步提高，注重营销传播范围，品牌曝光量，销售线索转化，进店率，成交率，对效果中线索获取质量、转化率也有更高的要求。2、研究品牌和比对价格 公域流量费用的攀升，实际用户及线索质量的下降，是汽车品牌商营销过程面临现实困难。汽车品牌商需要针对不同需求、不同特征的人群提供更加精准的营销策略。过去广撒网、大曝光的营销方式的弱点明显，技术及数据的发展让精准营销成为市场主流。越来越多的消费者从网上了解汽车的车型和价格，不断升级的数字化技术也为消费者提供了愈发多元化的线上渠道来研究感兴趣的汽车。消费者更加青睐使用测评网站和社交媒体渠道。在线上购车体验方面，“得到最优价格保证”是消费者都认同的“硬标准”。此外，消费者更希望在线上购车时能够获取可选配置的详细介绍，例如视频教程、高清汽车图片等，也更加重视与实体经销商和线上渠道的无缝沟通。3、线索转化到线下购买 线上营销带来强力曝光度，但难以仅通过线上的内容触动消费者产生购买意愿，从而难以达到可观的销量转化；而用户购车决策路径复杂且漫长，使得各营销触点效果难以评估，成功的营销模式较难二次复制。当前的营销模式、玩法吸引与影响到的多是圈内用户，即有购车需求，有品牌倾向等，而难以破圈影响到未来可能会购车的用户并在其心智中埋下品牌的种子。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，在消费者初步明确了购车计划后，到店试驾是获取感性认知的重要途径。尽管很多消费者从网上了解与汽车相关的信息，但最终的购买仍然大部分发生在线下。形成上述现象的原因在于长期以来的消费者习惯。作为大件耐用消费品，汽车单价往往比较高，消费者仍然倾向从自身感知出发，决定购买与否。目前，以汽车之家、易车和本公司 58 汽车为主的汽车垂直类媒体是汽车营销中的重要组成部分，也是较为常规的汽车营销平台，其主要优势是垂直汽车用户流量大、内容丰富、用户对平台的信任度较高。以微博、微信为主的社交平台在汽车品牌保持知名度、保持品牌露出的营销活动中占比较小，但在汽车活动营销、大事件营销、私域营销中占有重要地位，社交平台的汽车营销优势主要是内容强曝光、覆盖范围广，以及与用户的直接交互。以抖音、快手为代表的短视频平台正在成为汽车营销的新宠，平台主要营销优势是平台开放性强，全民可营销，内容创新，更容易被用户接受。以团车为代表的汽车交易平台聚合发挥线上集客优势，线下充分转化的优势特点，助力品牌达成“品销合一”。垂直媒体以覆盖用户购车全链路的，全面、丰富、多样性的汽车内容为汽车爱好者、潜在购车用户、已购车用户等提供服务，汇集大量用户买车、看车、用车需求线索，为汽车品牌提供精准营销服务。广告营销与内容营销是垂直媒体的主要营销玩法，广告营销：即平台硬广，以开屏、弹窗的形式进行全渠道潜在购车用户覆盖。内容营销：包括常规内容营销与精准内容营销，覆盖品牌、车型/产品、试驾、测评、口碑、活动等的丰富性内容为汽车品牌持续性曝光需求提供助力，而基于用户行为数据的精准营销则为汽车品牌效果转化提供保障。随着汽车电动化、智能化发展以及汽车消费者群体的年轻化，汽车线下营销的活动形式与内容也在变得多样，典型的玩法如：CBD/商圈摆展、媒体平台合作展、品牌用户日、线下音乐会、日常生活主题体验展、工厂体验活动节等。总体而言，汽车线下营销的关键点仍旧是用户体验，品牌的核心诉求仍然是集客。与传统车展，试驾、赛事等营销活动不同的是，随着品牌与用户共创、共享类主题活动的出现与增多，汽车品牌通过营销活动向用户进行文化输出的特征与属性也在凸显与提高，品牌宣传不再是高高在上的输出，更加的接地气、亲民。北京五八汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告公告编号：2021-010 17 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,041,017.03 3.89%11,540,016.52 4.74%-21.66%应收票据-2,000,000.00 0.82%-100.00%应收账款 72,741,523.98 31.31%72,463,179.11 29.74%0.38%存货-投资性房地产-长期股权投资 2,581,349.01 1.11%2,944,702.49 1.21%-12.34%固定资产 391,284.75 0.17%167,294.05 0.07%133.89%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 142,248,735.51 61.24%150,839,879.46 61.90%-5.70%应付账款 19,