430066_2021_南北天地_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 1 2021 南北天地 NEEQ：430066 北京南北天地科技股份有限公司 Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd 年度报告 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、根据股转系统发表的关于发布 2021 年市场层级定期调整决定的公告，公司满足创新层标准，被列入2021 年定期调入创新层的挂牌公司正式名单，公司自 2021 年月 6 月 7 日调入创新层。2、公司于 2021 年 3 月 8 日、2021 年 3 月 24 日分别召开第四届董事会第七次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案和公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案，从 2021 年 4 月 6 日起，公司的持续督导券商变更为开源证券股份有限公司（简称“开源证券”），具体详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台发布的北京南北天地科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告（公告编号：2021-006）。3、根据北京市经济和信息化局正式发布的2021 年度第二批专精特新“小巨人”企业名单，公司获得北京市专精特新“小巨人”企业荣誉称号。具体详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统平台发布的北京南北天地科技股份有限公司关于公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业的公告（公告编号：2022-010）。北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .8282 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭易清、主管会计工作负责人梁丽莉及会计机构负责人（会计主管人员）薛瑞花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、市场风险 公司的主要客户是外贸企业，它们受国际国内经济环境以及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司潜在客户的信息化投入，进而对公司的业绩产生不利影响。物流企业也正在受到成本攀升的困扰，进而降低盈利水平，对信息化的需求也有潜在影响。2、技术风险 软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。3、政策变动风险（1）增值税优惠政策 2011 年 1 月 28 日，国务院发布国发20114 号进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，决定“继续实施软件增值税优惠政策”。即继续实施：“销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 5 的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分即征即退。”的优惠政策。公司及其控股子公司南北软件，正在享受增值税即征即退优惠政策。但如果国家税收政策调整，或因公司原因不能继续享受该税收优惠，则势必影响公司的盈利能力。（2）企业所得税优惠政策 2008 年，国家启动了新一批的高新技术企业资格认证，公司于 2008年通过了该项认证，获得高新技术企业证书，享受企业所得税率 15%的税收优惠。并于 2011 年、2014 年、2017 年和 2020 年分别通过高新技术企业资格复审，在 2021 年度继续享受以上优惠政策，但如果未来国家调整相关税收优惠政策，或者公司未能继续通过三年一次的复审，将给公司的税负、盈利带来一定的影响。4、人才流失及人力成本上升的风险 公司作为面向外贸、物流及教育行业的软件企业，具备大量熟知行业特点的技术人才，尤其是高端核心技术人员是公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流动将使公司在产品开发、市场开拓、项目实施等方面受到不利影响。公司知名度的提高、激烈的人才竞争、通货膨胀等因素，也使公司面临人力资源成本迅速上升的风险。尤其是近几年，人力成本迅速增长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京南北天地科技股份有限公司 有限公司 指 北京南北天地科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京南北天地科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd SNSOFT 证券简称 南北天地 证券代码 430066 法定代表人 彭易清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴钢 联系地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室 电话 010-82364567 传真 010-62166388 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 16 日 挂牌时间 2010 年 4 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 外贸、物流、出版行业 ERP 软件；教学实训软件；中小外贸企业云服务平台；贸易综合服务平台；跨境电子商务平台等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 8 控股股东 控股股东为（彭易清）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭易清、吴钢、曹玉武），一致行动人为（杨钧涵、刘华、杨缨和北京中海鼎力咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087235732165 否 注册地址 北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室 否 注册资本 24,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘鹏云 李金超 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司董事张青松先生和监事王姣蓉女士于 2021 年 12 月 31 日递交辞职报告，其二人辞职分别自董事会及股东大会选举产生新任董事、监事会及股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，具体详见公司于 2022 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的北京南北天地科技股份有限公司董事辞职公告（公告编号：2022-001）和北京南北天地科技股份有限公司监事辞职公告（公告编号：2022-002）。2、因公司原董事会秘书、财务负责人崔彦军先生辞职，公司于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十次会议分别审议通过关于聘任吴钢为公司董事会秘书的议案和关于聘任梁丽莉为公司财务总监的议案，任命吴钢先生为公司新任董事会秘书、梁丽莉女士为公司新任财务总监，具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的北京南北天地科技股份有限公司高级管理人员任命公告（公告编号：2022-007）。3、公司原董事张青松先生辞去董事职务、原监事王姣蓉女士辞去监事职务，公司于 2022 年 1 月北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 9 5 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了关于提名王守凯为第四届董事会董事的议案和关于提名张志恒为第四届监事会监事议案，并于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述相关议案，选举王守凯为公司新任董事、张志恒为公司新任监事，具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的北京南北天地科技股份有限公司董事、监事任命公告（公告编号：2022-008）。北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,908,775.50 114,657,210.18-11.99 毛利率%48.07 48.69-归属于挂牌公司股东的净利润 6,351,630.61 11,827,145.68-46.30 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,324,646.74 11,594,793.54-45.45 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）86.06 128.92-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）85.69 126.39-基本每股收益 0.26 0.48-45.83 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,896,620.65 74,787,963.82 25.55 负债总计 83,340,353.46 70,583,327.24 18.07 归属于挂牌公司股东的净资产 10,556,267.19 4,204,636.58 151.06 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.17 152.94 资产负债率%（母公司）58.86 59.14-资产负债率%（合并）88.76 94.38-流动比率 1.02 0.98-利息保障倍数 18.40 73.55-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,296,238.18 2,244,660.32 225.05 应收账款周转率 10.43 11.49-存货周转率 1.46 1.86-北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.55-22.68-营业收入增长率%-11.99 1.31-净利润增长率%-46.30 9.73-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,640,000 24,640,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,694.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）28,680.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,983.87 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 26,983.87 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的商业模式为：公司系外贸及物流等行业信息化的专业软件提供商，为外贸企业及其相关联企业提供外贸管理软件、物流管理软件、外贸云服务平台、贸易综合服务平台、跨境电子商务平台等软件的开发与销售，并提供相应的技术服务与管理咨询，也为全国各大院校提供外贸教学软件及物流教学软件的开发及相关服务。公司在外贸业务发达的地区及主要城市均设有分公司或办事处，一般采用直销模式。目前公司业务以自主开发的软件产品为基础，结合客户业务管理特点，签订合同后根据客户实际情况组织需求分析、软件设计、程序编码、软件测试、上线试运行、终验等，最终形成能满足客户个性化管理需求的产品。公司主要通过销售自有软件产品来实现收入，产品售出后，公司为客户提供后续的产品升级及维护服务，使公司能够获得持续的增值服务收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 截至本报告披露日，公司拥有与创新属性相关的资质如下：1、北京市高新技术企业；2、中关村高新技术企业；3、北京市“专精特新”中小企业；4、北京市专精特新“小巨人”企业;5、拥有 10 项软件著作权登记证书：南北大数据风控系统 V2.0；南北大数据接入系统 V2.0；南北海外营销系统 V2.0；南北跨境贸易运营管理系统 V1.0；南北 ERP 报表系统 V1.5；南北 ERP 工资管理系统 V1.5；南北 ERP 固定资产管理系统 V1.5；南北 ERP 利息管理系统 V1.5；南北 ERP 账务管理系统V1.5；南北 IT 运维系统 V1.0。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划(一一)经营业绩经营业绩 1 1、财务情况、财务情况 2021年度，公司实现营业收入10,090.88万元，比去年同期下降11.99%。报告期内实现盈利635.16万元，比去年同期下降 46.30%，主要是因为相对上年同期疫情得到了更加有效的控制，销售人员出差频次较上年同期增加，工资、差旅、维修保险等日常销售费用较上年同期有所增加，而与此同时公司业务较上年同期有所下降所致。本报告期末，公司总资产为 9,389.66 万元，较上年同期增加 25.55%；净资产为 1,055.63 万元，较上年同期增长 151.06%。报告期内，公司经营活动净现金流为 729.62 万元，比上年同期增加了 505.16 万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 523.39 万所致。投资活动现金净流量-61.43 万元，主要为公司购买固定资产等相关资产支出。筹资活动现金净流量-581.76 万元，为报告期内公司支付办公室房租费用 467.62 万元所致。2 2、市场情况、市场情况 2021 年,企业挑战和机遇并存。一方面，全球新冠肺炎疫情持续严峻，国际经济持续疲软，国内经济缓慢复苏、略有下滑，资金紧张、利率攀升，人民币汇率贬值。而另一方面，国家及各级政府支持企业升级转型，也为公司在“云平台”、“外贸综合服务”、“跨境电子商务”等新业态方面，创造了新的商业机会和市场需求。2021 年，公司新签了一批外贸新业态客户，为公司在外贸新业态领域奠定良好的发展基础，进一步巩固了公司在外贸高端市场的领导地位。3 3、产品开发、产品开发 中小企业外贸软件云服务平台是公司通过云服务模式为中小企业提供信息化服务，目前平台注册用户达 7000 余家，尤其 2021 下半年以来注册用户提速显著，培育了大量客户资源并创造了新的商业机会。跨境电商平台和贸易综合服务平台产品，主要进行产品进一步优化和根据市场变化的新应用的开发，新产品的不断完善和新技术的应用，使公司继续站在产品和技术的前沿，公司未来的开发和维护成本也将大幅降低。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为计算机软件开发、销售与咨询。公司主要从事外贸 ERP 管理软件、外贸业务应用软件、物流 ERP 管理软件、出版业务管理软件、外贸云服务平台、电子商务软件及外贸教学实训软件等系列产品的研究开发和销售，并提供相应的咨询、实施、培训和服务。2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动、企业季节性等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动、企业季节性等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响行业的发展趋势将会影响、行业发展对公司经营情况的影响行业的发展趋势将会影响 行业发展趋势将会影响公司的发展。我们的主要客户是外贸企业，它们受国际、国内经济环境以北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 14 及国家进出口政策的影响较大，如果国内外需求不能持续有效地改善，势必影响公司潜在客户的信息化投入，进而对公司的业绩产生不利影响。但由于公司在外贸行业深耕细作多年，在行业内处于明显的领先地位，尤其是公司以高端外贸客户为主，其盈利能力及抗风险能力较强，信息化需求较大且持续，故公司业绩受外贸行业低迷的影响较小。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 经济发展具有一定的周期性，如国际国内经济步入放缓周期段，势必影响公司客户的信息化需求，对公司的快速发展形成一定的障碍。由于公司在行业处于领先地位，技术创新程度较高，加上公司十分注重产品开发的广度的深度，能满足客户发展不同阶段的信息化需求。从多年来公司发展和经济周期的对比来看，经济周期性波动对公司有一定的影响，但影响程度不大。3 3、企业季节性因素对公司经营情况的影响、企业季节性因素对公司经营情况的影响 由于公司项目实施进度、客户项目周期、客户阶段性验收等因素的影响，公司营业收入的季节性非常明显。公司 2017 年-2021 年上半年营业收入占全年的比例分别为：35%、29%、31%、44%、27%。可见营业收入的确认集中在下半年，上半年收入较全年占比一般不超过 50%。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司系外贸及物流等行业信息化的专业软件提供商，为外贸企业及其相关联企业提供外贸管理软件、物流管理软件、外贸云服务平台、贸易综合服务平台、跨境电子商务平台等软件的开发与销售，并提供相应的技术服务与管理咨询，也为全国各大院校提供外贸教学软件及物流教学软件的开发及相关服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。(二二)行业情况行业情况 一方面，2021 年，我国软件和信息技术服务业转型调整步伐加快，与制造业融合发展仍然是主攻方向，人工智能等新兴技术成为产业发展新支柱，开源软件持续引领信息技术创新，企业国际化发展步伐不断加快。面临着新冠肺炎疫情影响、国内国际经济持续放缓、产业向高质量发展转型调整等重大压力和挑战，预计 2021 年我国软件和信息技术服务业将延续平稳增长态势。产业核心技术缺失、工业互联网发展生态亟待构建、企业国际开源影响力有待提升、产业人才结构性短缺、产业生态建设与国际影响力不匹配等问题成为行业发展道路面临的关键问题。而另一方面，全球新冠肺炎疫情肆虐，全球经济发展受到严重影响，国际经济贸易领域存在一些不确定、不稳定因素，外贸行业高质量发展面临一些挑战。由于国家出台了相关政策鼓励外贸企业通过互联网手段进行转型创新，外贸企业正在转型升级，由此公司所在行业”互联网+外贸”催生了外贸云服务、跨境电子商务和外贸综合服务等新业态。公司已经提前布局了相关产品线,新的拳头产品已经形成，以适应行业发展新变化的趋势需要。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 15 货币资金 25,469,355.64 27.12 24,167,192.45 32.31 5.39 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00-应收账款 10,474,544.67 11.16 8,867,403.13 11.86 18.12 存货 41,305,624.34 43.99 30,629,913.32 40.96 34.85 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00-长期股权投资 1,671,738.09 1.78 1,490,012.34 1.99 12.20 固定资产 2,428,713.91 2.59 2,852,741.57 3.81-14.86 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00-无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00-商誉 0.00 0.00 0.00 0.00-短期借款 2,003,190.00 2.13 3,004,350.00 4.02-33.32 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00-合同负债 65,561,652.39 69.82 57,721,533.21 77.18 13.58 未分配利润-38,789,667.24-41.31-44,288,851.10-59.22-12.42 应收款项融资 1,366,892.94 1.46 973,426.92 1.30 40.42 预付款项 799,254.33 0.85 289,189.46 0.39 176.38 应交税费 2,311,412.10 2.46 1,666,777.47 2.23 38.68 其他应付款 739,472.80 0.79 397,722.75 0.53 85.93 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）存货：期末余额较期初余额增加了 1,067.57 万元，变动比率为 34.85%，主要原因是报告期内未验收项目的成本未结转所致。2）短期借款：期末余额较期初余额减少了 100 万元，变动比率为-33.32%，主要原因是本期已归还杭州银行中关村支行信用贷款 300 万元后又新增 200 万元信用贷款所致。3）应收款项融资：期末余额较期初余额增加了 39.35 万元，变动比率为 40.42%，主要原因是报告期内新增客户开具的承兑汇票 72.69 万元（2022 年到期）所致。4）预付款项：期末余额较期初余额增加了 51.01 万元，变动比率为 176.38%，主要原因是报告期内代客户采购硬件暂未收到供应商相应发票所致。5）应交税费：期末余额较期初余额增加了 64.46 万元，变动比率为 38.68%，主要原因是报告期内公司销售收入季节性因素致使 2021 年下半年度增值税发票金额较上年同期增加所致。6）其他应付款：期末余额较期初余额增加了 34.18 万元，变动比率为 85.93%，主要原因是报告期内公司未支付员工的部分差旅费结转所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 100,908,775.50-114,657,210.18-11.99 营业成本 52,399,098.56 51.93 58,831,819.91 51.31-10.93 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 16 毛利率 48.07-48.69-销售费用 13,182,102.24 13.06 10,581,495.53 9.23 24.58 管理费用 14,568,255.82 14.44 17,652,773.24 15.40-17.47 研发费用 15,739,329.25 15.60 18,297,861.76 15.96-13.98 财务费用 247,347.91 0.25 55,526.47 0.05 345.46 信用减值损失-1,301,663.52-1.29 52,264.23 0.05-2,590.54 资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00-其他收益 3,436,206.34 3.41 3,268,451.86 2.85 5.13 投资收益 181,725.75 0.18-15,640.21-0.01 1261.91 公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00-资产处置收益 0.00 0.00 23,804.90 0.02-100.00 汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00-营业利润 6,265,360.89 6.21 11,834,154.73 10.32-47.06 营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00-营业外支出 1,696.87 0.00 0.00 0.00-净利润 6,351,630.61 6.29 11,827,145.68 10.32-46.30 项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本报告期比上年同期减少了 1,374.84 万元，变动比率为-11.99%。主要系因为近年来疫情影响，公司业务拓展较缓所致。2）营业成本：本报告期比上年同期减少了 643.27 万元,变动比率为-10.93%，主要系因为公司业务微降，相关营业成同步下降所致。3）销售费用：本报告期比上年同期增加了 260.06 万元,变动比率为 24.58%。主要系相对上年同期疫情得到了更加有效的控制，销售人员出差频次较上年同期增加，工资、差旅、维修保险等日常销售费用普遍增加所致。4）财务费用：本报告期比上年同期增加了 19.18 万元,变动比率为 345.46%。主要系报告期内公司银行贷款利息费用较上年同期增加所致。5)信用减值损 失：本报告期比上年同期减少了 135.39 万元,变动比率为-2590.54%。主要系报告期内应收账款及其他应收款坏账损失变动所致。6）投资收益：本报告期比上年同期增加了 19.74 万元,变动比率为 1261.91%。主要系报告期内公司在权益法下针对联营企业北京铭联生物科技有限公司确认投资收益 181,725.75 元所致。7）营业利润：本报告期比上年同期减少了 556.88 万元,变动比率为-47.06%。主要系报告期内相对上年同期疫情得到了更加有效的控制，销售人员出差频次较上年同期增加，工资、差旅、维修保险等日常销售费用较上年同期有所增加，而与此同时公司业务较上年同期有所下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,908,775.50 114,657,210.18-11.99 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 主营业务成本 52,399,098.56 58,831,819.91-10.93 其他业务成本 0.00 0.00 0.00 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%管理软件 34,931,167.15 16,719,977.47 52.13-20.92-25.27 2.79 开发费 32,171,096.59 20,593,841.94 35.99-12.72-1.73-7.16 服务费 32,637,542.26 14,213,607.60 56.45 10.17 20.89-3.86 其他 1,168,969.50 871,671.55 25.43-70.81-76.73 18.99 合计 100,908,775.50 52,399,098.56 48.07-11.99-10.93-0.62 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成较上期有所变化，其中软件销售收入占比和开发费收入占比均有所下降，主要原因是公司针对不同的客户群体，尤其对于大客户，标准化产品的市场需求弱化。而服务费收入增长的主要原因是，公司经过多年发展，积累了一定量的客户，在疫情期间，客户后续服务需求增加，公司相应收入较上年同期增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电子口岸数据中心 8,125,754.75 8.05 否 2 中国烟草国际有限公司 5,070,952.80 5.03 否 3 潍坊保税物流有限公司 3,800,000.00 3.77 否 4 山东山推工程机械进出口有限公司 3,327,433.63 3.30 否 5 广州信天翁信息科技有限公司 3,068,125.00 3.04 否 合计合计 23,392,266.18 23.18-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东方物通科技（北京）有限公司 1,233,866.98 13.17 否 2 青岛一凌网络集成有限公司 660,377.36 7.05 否 3 厦门领航讯通信息科技有限公司 573,584.91 6.12 否 4 北京玲珑天宜科技有限公司 570,265.49 6.09 否 5 青岛一凌网络集成有限公司 471,698.11 5.04 否 北京南北天地科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 18 合计合计 3,509,792.85 37.47-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,296,238.18 2,244,660.32 225.05 投资活动产生的现金流量净额-614,304.17-959,462.08 35.97 筹资活动产生的现金流量净额-5,817,620.82-21,102,775.00 72.43 现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动净现金流量为 729.62 万元，比上年同期增加了 505.16 万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 523.39 万所致。2）报告期内，本公司投资活动现金净流量-61.43 万元，主要为报告期内公司购买固定资产等相关资产支出。3）报告期内，本公司筹资活动现金净流量-581.76 万元，主要为报告期内公司支付办公室房租费用 467.62 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京南北天地软件技术有限公司 控股子公司 软件