872908_2021_融宇医药_2021年年度报告_2022-06-22.pdf

吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 1 证券代码：872908 证券简称：融宇医药 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 融宇医药 NEEQ:872908 吉林融宇医药物流股份有限公司 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.90 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张运昌、主管会计工作负责人姜淑华及会计机构负责人（会计主管人员）姜淑华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当的风险 截止报告期末，公司实际控制人张运昌直接持有公司81.82%的股份，并通过隆翔科技间接持有公司 9.09%的股份，处于公司绝对控股地位，且张运昌担任公司董事长，实际控制、管理公司，其有能力通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若实际控制人利用其控制权对公司经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在影响公司发展的情形。应对措施：股份公司成立后，公司根据公司法、公司章程建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 4 2、行业政策变动风险 医药流通行业是我国重点监管的特殊行业，容易受到国家以及地方有关政策法规的影响，特别是卫生、医疗保障、医药流通体质改革的影响，医疗、医保、药品供应体系的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，引发医药市场的分化与重组。近年来国家对医药行业做出了一系列的改革措施，包括“两票制”、新版 GSP 和医药改革等，如公司无法及时根据政策变化作出相应调整，将可能导致公司无法满足医药流通行业监管要求受到处罚，或造成公司盈利能力下降的风险。应对措施：针对上述风险，公司将随时关注医药流通行业政策的变化，同时提高公司的应变能力，以便在产业政策调整时公司能够随之转变，避免政策调整对公司造成的不利影响。3、药品质量风险 公司报告期内主要从事医药的运营销售，公司严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行严格质量控制，包括供应商资质审核、产品质量资质审核、产品质量验收、产品在库储存养护、产品出库复核、产品配送运输、产品售后服务等环节严格控制，杜绝任何质量事故的发生。但药品的质量安全涉及药品生产、销售和流通等各个环节，任何一个环节出现的纰漏都有可能对药品的质量安全问题造成隐患。公司作为医药流通企业，不负责产品的生产，无法保证药品的生产质量，但在药品流通环节也可能会因为运输条件等原因造成产品质量问题，如果公司在经营过程中出现药品质量事故，将会给公司带来经营风险。应对措施：针对上述风险，公司在药品采购资质审核、产品质量验收、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等环节按照 GSP 的规定严格控制风险，杜绝任何质量事故的发生。?4、公司供应商集中风险 公司所处行业的特性及公司现阶段的经营规模决定了其业 务集中于主要供应商的现状，报告期内，公司对前五名供应商 存在一定依懒性。虽然目前公司与主要供应商均建立了吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 5 长期稳 定的合作关系，但若主要供应商经营状况及发展战略发生重大变化，将对公司生产经营产生直接不利影响。应对措施：公司对主要供应商采购占比较高，一方面是由于公司上游医药行业较为集中，上游行业的集中决定了公司供应商的集中；另一方面，公司经过多年发展，已形成客户范围覆盖吉林省、黑龙江省及周边省市 2000 余家零售药店的销售网络，在药品区域流通市场具有一定的品牌影响力，供应商有与公司保持连续合作的需求；第三，公司将努力加大开拓市场力度，掌握更多的客户资源，增强与供应商的谈判空间，以确保合作稳定连续；第四，公司将陆续展开与其他药品生产企业的谈判，增加代理销售品种，逐步减轻对原有主要供应商的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 融宇医药、公司 指 吉林融宇医药物流股份有限公司 隆翔科技 指 吉林省隆翔科技咨询中心（有限合伙），公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年度 上年度 指 2020 年度 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林融宇医药物流股份有限公司 证券简称 融宇医药 证券代码 872908 法定代表人 张运昌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑美瑛 联系地址 吉林省龙井工业集中区 电话 15326436767 传真 0433-3223776 电子邮箱 公司网址 办公地址 吉林省龙井工业集中区 邮政编码 133400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 3 日 挂牌时间 2018 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-医药及医疗器械批发-中成药批发（F5152）主要业务 中成药、西药的运营销售 主要产品与服务项目 中成药、西药的运营销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张运昌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张运昌），一致行动人为（隆翔科技）吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91222405696112042X 否 注册地址 吉林省龙井市工业集中区兴业街 167 号 否 注册资本 11,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗曼 黄冬玲 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,239,292.28 28,590,549.19 2.27%毛利率%44.54%41.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,731,819.62 1,494,334.54 15.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,563,012.52 1,011,021.16 54.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.22%7.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.32%5.36%-基本每股收益 0.16 0.14 14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,715,063.23 35,646,234.94 8.61%负债总计 19,066,089.72 17,729,081.05 7.54%归属于挂牌公司股东的净资产 19,648,973.51 17,917,153.89 9.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.63 9.82%资产负债率%（母公司）0.00%0.00%-资产负债率%（合并）49.25%49.74%-流动比率 94.00%79.73%-利息保障倍数 6.80 7.08 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-157,468.14 8,255,832.68-应收账款周转率 393.90%856.99%-存货周转率 464.18%353.89%-吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.61%2.51%-营业收入增长率%2.27%-26.64%-净利润增长率%15.89%-24.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）159,840.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,035.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 209,875.06 所得税影响数 41,067.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 168,807.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 10 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十一）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 11 本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则未对财务报表的形成影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为医药流通行业，专业从事中成药、西药运营批发销售，通过与上游医药生产企业达成区域销售授权，为授权区域内各大中型医药连锁、中小型药店、诊所提供药品配送服务。公司拥有优秀的医药运营能力、仓储能力和先进的管理系统，目前取得包括太极集团、西南药业、颈复康药业、哈药集团等大型医药企业在吉林等地区的独家代理权。公司属于连接上游医药生产厂家和下游零售药店的桥梁，通过上游医药生产厂家采购药品，主要通过销售药品取得交易差价来获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,714,028.14 4.43%267,260.20 0.75%541.33%应收票据 1980 0.01%6930 0.02%-71.43%应收账款 7,605,085.54 19.64%6,274,702.65 17.6%21.20%吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 13 存货 3,115,307.98 8.05%3,872,329.85 10.86%-19.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,600,035.19 19.63%8,137,930.99 22.83%-6.61%在建工程 无形资产 4,311,800.17 11.14%4,412,661.01 12.38%-2.29%商誉 短期借款 11,813,737.77 30.51%9,800,000.00 27.49%20.55%长期借款 预付款项 3,325,821.74 8.59%1,952,419.96 5.48%70.34%其他应收款 1,366,448.00 3.53%1,035,713.61 2.91%31.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末增加 1,446,767.94 元，增幅 541.33%，主要原因是短期借款增加 200 万元。2、应收账款较上期期末增加 1,330,382.89 元，增幅 21.20%，主要原因系本期收入增加，同时公司为了提高销量，改变营销政策，给予部分信用良好的客户，增加一定的赊销额。3、存货较上年期末减少 757,021.87 元，降幅为 19.55%，主要原因是公司加强内部控制，以销售计划制定定采购计划，存货储备相应减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,239,292.28-28,590,549.19-2.27%营业成本 16,217,507.76 55.46%16,728,484.82 58.51%-3.05%毛利率 44.54%-41.49%-销售费用 7,536,853.40 24.59%7,205,881.95 25.20%4.59%管理费用 2,773,224.04 9.05%2,795,425.86 9.78%-0.79%研发费用 -财务费用 406,970.89 1.33%345,355.78 1.21%17.84%信用减值损失-186,154.25-0.61%17,000.70 0.06%-资产减值损失 -其他收益 68,603.10 0.22%471,500.00 1.65%-85.45%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 14 营业利润 1,752,741.19 5.72%1,585,561.42 5.55%10.54%营业外收入 64,570.31 0.21%13,425.15 0.05%380.97%营业外支出 4,535.25 0.01%12,623.42 0.04%-64.07%净利润 1,731,819.62 5.65%1,494,334.54 5.23%15.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司实现营业收入 29,239,292.28 元，较上年度增加 648,743.09 元，增幅为 2.27%，主要是本期公司的经营逐渐从疫情的负面影响中恢复，提高了部分产品的销售价格，以及受公司营销政策的影响，销量随之增加。2、报告期内公司发生营业成本 16,217,507.76 元，较上年度减少 510,977.06 元，降幅为 3.05%，营业收入增加，营业成本降低的主要是本期经营租赁租出的固定资产面积减小，其他业务收入减少，计提折旧较上期减少 99.67 万元导致。3、本期毛利率为 44.54%，较上年增加 3.05 个百分点，主要是部分药品销售价格的微幅提高导致。4、本期销售费用发生额 7,536,853.40 元，较上年度增加 330,971.45 元，增幅为 4.59%，主要影响因素有：（1）本期促销费较上年度增加 136,481.19 元，增幅为 4.09%，主要是本年为了提升销售额，公司投入的买赠，现场活动的促销费用支出有所增加。（2）职工薪酬较上期增加 213,062.02 元，主要系本期销售额增加，给予销售人员的薪酬激励相应增长导致。5、本期管理费用发生额 2,773,224.04 元，较上年度减少 22,201.82 元，降幅为 0.79%，主要原因是公司本期减少不必要的支出，车辆使用费减少 46,820.22 元、办公费减少 11,393.60 元。为拓展业务，出差次数相应增加，差旅费较上期增加 31,308.04 元。6、本期实现净利润 1,731,819.62 元，较上年度增加 237,485.08 元，增幅为 15.89%，主要系本期逐渐从疫情的负面影响中恢复，以及受公司营销政策的影响，收入增加毛利相应增长导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,700,134.04 26,816,693.97 7.02%其他业务收入 539,158.24 1,773,855.22-69.61%主营业务成本 16,067,708.88 15,581,983.96 3.12%其他业务成本 149,798.88 1,146,500.86-86.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 15 期期 增减增减%期期 增减增减%减减%OTC(非 处 方药)16,680,238.08 9,043,083.75 45.78%11.56%-0.94%6.84%RX（处方药）11,890,298.98 6,680,116.27 43.82%2.96%8.63%-2.93%其他 129,596.98 344,508.86-165.83%-58.98%13.62%-169.86%合计 28,700,134.04 16,067,708.88 44.02%7.02%3.12%2.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：OTC 产品的毛利率由上年的 38.94%增至本期的 45.78%，主要系本期提高了部分产品的销售价格导致；处方药毛利率由上年的 46.75%降至本期的 43.82%，主要系公司为了提高销量，降低了部分产品销售价格所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 1,385,976.27 4.74%否 2 吉林省医药大厦连锁有限公司 942,940.61 3.22%否 3 长岭县中街药行连锁有限公司 843,899.55 2.89%否 4 梨树县信康大药房连锁有限公司 741,407.18 2.54%否 5 吉林省医药药材站有限公司 427,568.76 1.46%否 合计合计 4,341,792.37 14.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 9,903,403.98 65.86%否 2 太极集团浙江东方制药厂有限公司 2,832,011.42 18.83%否 3 西南药业股份有限公司 1,861,442.48 12.38%否 4 吉林励康药业有限公司 205,340.09 1.37%否 5 吉林省申达医药有限责任公司 108,495.58 0.72%否 合计合计 14,910,693.55 99.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-157,468.14 8,255,832.68-吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 16 投资活动产生的现金流量净额 0.00-9,500,000.00-筹资活动产生的现金流量净额 1,604,236.08-989,613.04-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-157,468.14 元，较上年度净流入增加净支出8,413,300.82 元，主要原因有：（1）受公司营销政策影响，客户回款带来的现金流入较上年度减少，销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少 2,736,045.41 元。（2）由于本期销量上升，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增加 5,038,641.87 元，以及支付的各项税费较上年度增加 508,985.73 元。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，较上年度净流入增加净支出减少9,500,000.00 元，主要原因是上期支付购置房产产生的费用，本期无。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,604,236.08 元，较上年度净流出增加净流入2,593,849.12 元，主要原因有：（1）报告期内取得银行借款 11,800,000.00 元，上年度取得银行借款 9,800,000.00 元，本期借款收到的现金较上年度增加 2,000,000.00 元。（2）本期偿还银行借款 980 万元，债务支付的现金较上期增加 180 万元；（3）上期分配现金股利 253 万元，本期公司未分配现金股利。本期实现净利润 1,731,819.62 元，经营活动产生的现金流量净额为-157,468.14 元，差异主要系（1）本期公司的经营逐渐从疫情的负面影响中恢复，同时受到公司营销政策的影响，本期收入增加，应收账款期末较上期期末增加 1,330,382.89 元，销量增加导致公司采购支出增加，预付款项本期期末较上期期末增加，影响金额为 1,373,401.78 元，经营性应收项目增加的影响金额合计为 3,215,723.31 元；（2）固定资产折旧、无形资产等摊销、信用减值损失等影响金额为 883,179.65 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好，经营管理层及业务人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康持续稳定，产品市场占有率略有提升，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 为公司借款提供担保 0 11,800,000.00 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司实际控制人、董事长兼总经理张运昌及其配偶孙丽萌、董事王冉为公司借款无偿提供保证担保，根据公司章程相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保 和资助等（如关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期 贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的），可免于按照相关规定履行董事会审议程序。本次关联交易系关联方为支持公司发展无偿为公司向银行借款提供担保事项，具有必要性和真实性。同时属于关联方支持公司发展和公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。报告期内挂牌公司无违规关报告期内挂牌公司无违规关联交易联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：本报告期未发生违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2018年2月1 日 挂牌 其他承诺（未办理房产证的承诺）吉林融宇医药物流股份有限公司为员工搭建了临时休息活动室，该部分房屋面积较小（约为 140），吉林融宇医药物流股份有限公司现正积极协调有关政府部门办理权属证书。如吉林融宇医药物流股份有限公司未来因未办理房屋产权证书等而被有权部门行政处罚，本人将承担因该行政处罚给公司带来的一切损正在履行中 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 20 失 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018年7月18 日 挂牌 其他承诺（部分员工未办理社保和公积金的承诺）如吉林融宇医药物流股份公司将来被员工追诉要求赔偿或任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，承诺人将承担全部费用、罚金和经济损失；在股份公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金或罚金等情况下，承诺人将及时向股份公司给予全额补偿，以确保股份公司不会因此遭受任何损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018年7月18 日 挂牌 其他承诺（杜绝使用 个 人卡）杜绝使用个人卡 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018年7月18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018年7月18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年7月18 日 挂牌 一致行动承诺 避免对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突情况的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018年7月18 日 挂牌 资金占用承诺 规范公司资金管理的承诺 已履行完毕 董监高 2018年7月18 日 挂牌 资金占用承诺 规范公司资金管理的承诺 正在履行中 吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 7,357,870.12 19.01%银行借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 4,311,800.17 11.14%银行借款抵押 总计总计-11,669,670.29 30.15%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司受限资产是因公司向银行借款抵押所产生的，为公司正常经营活动，未对公司产生影响。吉林融宇医药物流股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 333,333 30.30%0 333,333 30.30%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,666,667 96.97%0 10,666,667 96.97%其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 81.82%0 9,000,000 81.82%董事、监事、高管 1,000,000 9%0 1,000,000 9%核心员工 总股本总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名