430005_2021_原子高科_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 公告编号：2022-015 证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券 2021 原子高科 NEEQ：430005 原子高科股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司研制的放射源产品，助力嫦娥五号探测器月球软着陆；助力“神州十二号”载人飞船成功回收，保证了我国航天工程任务的圆满成功。2.报告期内，公司圆满完成 K3 项目启动中子源现场安装工作，助力中核集团重大海外工程项目顺利推进。3.报告期内，公司通过北京市药品监督管理局 GMP 符合性及两证现场检查，治疗用碘131I化钠胶囊获准上市销售。4.报告期内，公司取得北京市药监局二分局下发的药品生产现场检查结果通知书，来昔决南钐153Sm注射液获准上市销售。5.报告期内，公司取得碘125I密封籽源补充申请批准通知书，新增小规格碘125I密封籽源，用于满足市场需求。6.报告期内，“中核集团放射性药物工程技术研究中心”在公司揭牌。7.报告期内，“放射性粒子微创治疗肿瘤体系建立与临床应用”荣获北京市科学技术进步一等奖。8.报告期内，公司辐射监测实验室获得 CNAS 资质认证。9.报告期内，公司首个海外经销项目圆满成功，实现了放药出口的新突破，对放药规模化走出国门，推动公司“十四五”战略规划落地具有重要意义。10.报告期内，公司完成石岛湾全球首座“高温气冷堆”启动中子源的安装及验收，确保反应堆顺利装料运行。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .188188 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵京、主管会计工作负责人杨桂梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于放射性药物行业的特殊性，公司如若披露相应信息，会泄露公司核心敏感数据，从而对公司原材料采购、药品销售等产生非正常影响，出于保护公司商业秘密及投资者利益的原因，公司未披露前五大应收款方、预付款方、供应商以及客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 辐射防护安全所面临的风险 公司在生产放射源、放射性药品等产品的过程中将带来“三废”的处理问题，以及在生产过程中存在着可能的辐射防护安全问题，如果处理不达标，将会面临国家相关部门的处罚，这也必将给公司的正常经营带来严重后果。产品质量所面临的风险 公司营业收入主要来自放射性药品及服务，如果产品质量出现严重问题，将会给公司的正常经营带来严重的后果。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 5 1.辐射防护安全风险；2.产品质量控制风险；3.监管部门政策变化风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、原子高科 指 原子高科股份有限公司 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 中核集团 指 公司实际控制人-中国核工业集团有限公司 中国宝原 指 中国宝原投资有限公司 中国同辐 指 公司控股股东-中国同辐股份有限公司 原子能院 指 公司原控股股东-中国原子能科学研究院 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员、高管 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局（原国家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全国药品监管工作。GMP 指 全称(GOOD MANUFACTURING PRACTICES)，中文含义是生产质量管理规范或良好作业规范、优良制造标准。GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求。核素 指 具有一定数目的质子和一定数目中子的一种原子叫做 核素。同位素 指 质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子或同种元素的不同核素互称为同位素 放射性药物（药品）、核素药物 指 指含有放射性核素供医学诊断和治疗用的一类特殊药物。用于机体内进行医学诊断或治疗的含放射性核素标记的化合物或生物制剂；放射性药品是指用于临床诊断或者治疗的放射性核素制剂或者其标记化合物。三废 指 废水、废气、固体废物 IAEA-CRP 指 国际原子能机构-促进国际合作的协调研究项目 报告期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 原子高科股份有限公司 英文名称及缩写 HTA Co.,Ltd 证券简称 原子高科 证券代码 430005 法定代表人 赵京 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨桂梅 联系地址 北京市丰台区丰台北路 18 号金唐中心 C 座 电话 010-56534585 传真-电子邮箱 公司网址 http:/www.atom- 办公地址 北京市丰台区丰台北路 18 号金唐中心 C 座 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 18 日 挂牌时间 2006 年 7 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造业-化学药品制剂制造-化学药品制剂制造 主要产品与服务项目 放射性药物、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂、核医学整体服务等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）161,784,136 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（中国同辐股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国核工业集团有限公司），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108726341461X 否 注册地址 北京市海淀区厂洼中街 66 号 1号楼二层南部 201 室 否 注册资本 161,784,136 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宗承勇 宋勇-1 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 主办券商投资者联系电话：13381373680 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,324,722,542.92 1,187,980,980.06 11.51%毛利率%58.00%57.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 268,096,974.88 221,764,599.15 20.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 265,559,154.89 218,915,685.35 21.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.63%13.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.50%13.29%-基本每股收益 1.66 1.44 15.28%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,310,282,195.92 2,981,579,179.13 11.02%负债总计 950,913,609.86 861,255,620.90 10.41%归属于挂牌公司股东的净资产 2,060,096,744.02 1,863,671,591.60 10.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 12.73 11.52 10.50%资产负债率%（母公司）28.38%29.09%-资产负债率%（合并）28.73%28.89%-流动比率 2.14 2.41-利息保障倍数 44.70 56.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 204,278,262.21 206,196,547.89-0.93%应收账款周转率 1.86 1.88-存货周转率 4.19 3.48-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.02%37.29%-营业收入增长率%11.51%4.56%-净利润增长率%21.04%-13.13%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 161,784,136.00 161,784,136.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-88,008.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,797,106.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-418,437.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,290,660.12 所得税影响数 759,977.78 少数股东权益影响额（税后）992,862.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,537,819.99 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产负债表：-预收款项 38,561,990.51 0.00-合同负债 0.00 33,775,750.03-其他流动负债 0.00 4,786,240.48-利润表：-营业成本 497,095,985.47 504,677,248.69-销售费用 304,956,428.15 297,375,164.93-因转让商品收到的预收款项适用新收入准则进行会计处理时，未按规定使用“合同负债”科目，而仍然使用“预收款项”科目。本公司采用追溯调整法，调减 2020 年末预收款项 38,561,990.51 元，调增2020 年末合同负债 33,775,750.03 元、其他流动负债 4,786,240.48 元。因履行合同义务而发生的运输成本应作为合同履约成本，在确认商品或服务收入时结转计入“营业成本”，而仍然计入“销售费用”。本公司采用追溯调整法，调增 2020 年度营业成本 7,581,263.22 元，调减 2020 年度销售费用 7,581,263.22 元。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为 C27 医药制造业；主要产品为放射性药物、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂等。公司致力于核应用技术的产业化，拥有我国规模大、产品覆盖面广的放射性同位素制品生产、研发基地，并成功的通过 GMP、“质量、环境和职业健康安全管理体系”及“军工单位安全标准化一级”等资质认证；公司经过多年的发展，已经积蓄了进一步发展的动力，在科研、开发、经营方面具有一定的实力，拥有一支具有较强研发实力的科研、生产和经营队伍，在国内已经形成了一定的知名度。公司客户主要为各大医院。作为国内同位素技术的龙头企业，公司所研制的放射性药物为癌症的早期诊断以及甲状腺、肿瘤等疾病的检查方面提供了便利；在甲状腺癌、骨肿瘤的治疗方面做出了较大贡献。公司通过研发与销售并重的经营模式，加强研发和销售能力，打造出了自主品牌；公司通过商业销售模式销售商品；收入来源主要是本公司主营产品销售收入和技术服务收入。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。与创新属性与创新属性相关的认定情况相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 10 月 21 日，公司获高新技术企业证书，证书编号：GR202011003593 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党迎来百年华诞，第一个百年奋斗目标成为现实，向第二个百年奋斗目标进军的新征程开启。公司深刻认识和把握“三新一高”要求，围绕“十四五”规划和年度目标，砥砺奋进，切实践行“同辐速度”，打造“高效高科”，深化改革，主动作为，有序推进生产经营各项工作，实现了“十四五”良好开局。公司主要经济指标以“双位数”增长，“十四五”开局即绽现新气象。营业收入达到 13.25 亿元，同比增长 11.51%，归属于挂牌公司股东的净利润 2.68 亿元，同比增长 20.89%。公司始终坚持科技研发的基石作用，科技创新取得新成果。碘131I化钠胶囊获得药品文号，是2005 年以来首个获批的国产放射性新药，获得集团公司总经理专项嘉奖。氟18F化钠注射液项目进入三期临床试验阶段；68Ga-Dotatate 研发项目完成临床前研究工作并提交注册申报资料。研制航天用Cs-137 放射源组件助力“嫦娥五号”和“神舟十二号”航天任务圆满成功。“放射性粒子微创治疗肿瘤体系建立与临床应用”获得北京市科技进步一等奖。加速推进科研改革和科研平台建设，“中核放射性药物工程技术研究中心”揭牌。2021 年公司共取得授权专利 29 项，其中发明 7 项，实用新型 21项，外观设计 1 项，展现科研硬实力。全力推进医药中心建设“13650”战略落地，高度重视华北基地、华东基地和医药中心项目建设，研究成立重大项目工作组，推进医药中心全国网络化布局。全力支撑华北基地项目建设，完成实体化方案实施，取得开工许可证并正式开工建设；上海基地项目 12 月底正式开工建设。持续提升医药中心标准化建设，发布新版医药中心设计文件体系和权责界面分工，进一步优化工艺布局，完善工艺设备配置。2021 年，重大项目建设成果丰硕，汕头、青岛 2 个医药中心建成投产，运营数量达到 19 家，徐州、济南、石家庄、成都 4 个医药中心正电子生产线投产，可供应正电子医药中心达 12 家。持续推动公司精益管理工作的长效提升，构建均衡化生产精益管理模式。99mTc 标记药物交付模型通过精益化生产提升稳定供应能力，增加产能的同时降低生产成本。以打造精益车间标杆为目标，推行短半衰期药物的精益化生产，缩短发货周期的同时实现了18F-FDG 产品 100%出货，打造成医药中心精益标杆模式，为各医药中心赋能。完成 190 工号加速器的置换，147 工号新建加速器药物生产线竣工，确保北京地区18F-FDG 稳定供应。18F-FDG 配套试剂盒完成成果转化，实现了新兴业务的增长。完成治疗用碘131I化钠胶囊生产线改造，177Lu-Dotatate 药液分装系统的研制获中核集团 QC 一等奖并荣获“全国 QC 小组成果发表交流活动”示范级成果。13 (二二)行业情况行业情况 当前，我国全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，进入向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。公司内外部环境面临着深刻变化，增强机遇意识和风险意识，凝聚发展共识，着力把握新机遇尤为重要。公司要深刻认识和把握“三新一高”要求，狠抓“十四五”规划落地，推动公司高质量发展，以改革引领和保障核药产业高质量发展，进一步增进民生福祉。（一）国家及行业政策为公司发展提供新动能 习近平主席在中俄核能合作项目开工仪式关于核医疗的重要讲话，为产业发展提供了信心。“十四五”医疗装备产业发展规划的发布对于核医疗产业发展具有重要推动作用，核技术应用产业在政策加持下进入加速发展阶段。医用同位素中长期发展规划（2021-2035 年）是我国针对核技术应用单一领域发布的首个专项规划，是近年来首次出台鼓励和医学行业发展重大政策，是扩大核医学普及性、产业链自主可控、加快创新核药及设备研发重要信号。随着国家医疗保障制度的不断改革深入，控费降价将成为医药行业未来较长时间的政策主基调。（二）市场环境的变化及行业竞争加剧，挑战层出不穷 随着我国核医学产业的不断发展，中国核医学在设备保有量和检查量，上市核药数量等方面有巨大提升空间，市场对新核素及其标记物、新放射性药物的需求越来越大，核医学市场前景被看好。除东诚药业与公司进行全面竞争外，还有恒瑞医药、远大医药等大型医药类企业开始进行放射性药品研发布局，诺华、拜尔、美国通用等国际核药巨头逐步进入国内市场、四川通瑞等新的入局者借助资本逐步切入放射性药品赛道。目前国内放射性药品领域企业 20 余家，在全国各地布局各类核药类医药中心 100 家左右。在地区层面上，江苏、上海、广东、四川、天津、北京等市场较好地区已有 3 家以上核药企业进行市场竞争。部分新入局企业如江苏华益采取低价方式争夺市场，未来国内放射性药品市场竞争将会愈演愈烈。面对市场竞争的不断加剧，我们不仅要做好医药中心产业布局，更要掌握生产销售服务网络，提高医药中心的运行质量和盈利水平；加强科技创新投入，加快新产品上市速度；加强内部管理，不断提高发展质量，应对外部挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 763,876,414.87 23.08%865,157,802.68 29.02%-11.71%应收票据 38,665,760.7 1.17%26,865,345.00 0.90%43.92%应收账款 691,819,574.68 20.90%618,327,665.04 20.74%11.89%存货 135,621,494.74 4.10%130,139,152.80 4.36%4.21%投资性房地产-长期股权投资 330,219,356.68 9.98%274,260,618.47 9.20%20.40%固定资产 427,473,840.03 12.91%327,999,274.97 11.00%30.33%在建工程 429,899,129.36 12.99%402,756,949.10 13.51%6.74%无形资产 57,149,215.94 1.73%29,780,860.65 1.00%91.90%商誉 7,914,766.21 0.24%3,794,761.28 0.13%108.57%短期借款 107,101,055.56 3.24%83,480,000.00 2.80%28.30%长期借款 8,009,948.89 0.24%-预付账款 18,236,412.19 0.55%11,838,814.01 0.40%54.04%开发支出 33,585,920.49 1.01%25,534,327.51 0.86%31.53%长期待摊费用 12,148,572.15 0.37%6,004,859.41 0.20%102.31%其他非流动资产 120,359,965.77 3.64%45,176,701.24 1.52%166.42%应付账款 69,128,844.49 2.09%131,083,112.08 4.40%-47.26%其他应付款 449,142,571.05 13.57%331,607,523.86 11.12%35.44%一年内到期的非流动负债 43,871,901.78 1.33%19,518,074.59 0.65%124.78%租赁负债 17,547,699.48 0.53%42,003,880.47 1.41%-58.22%长期应付款 11,574,177.80 0.35%152,995.56 0.01%7,465.04%递延收益 625,000.00 0.02%3,369,285.73 0.11%-81.45%递延所得税负债 650,364.60 0.02%122,795.24 0.00%429.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2021 年末货币资金 76,387.64 万元，比上年末减少 10,128.14 万元，降幅 11.71%，主要是 2021年采购设备、各地医药中心建设尤其是华北基地购地等对外固定资产投资投入增长以及股权投资增加导致。（2）2021 年末应收票据 3,866.58 万元，比上年末增加 1,180.04 万元，增长 43.92%，主要是银行承兑汇票增加。15 （3）2021 年末应收账款净额 69,181.96 万元，比上年末增加 7,349.19 万元，增长 11.89%，应收账款增长主要是收入增长导致。应收账款净额中新收购子企业湖北中循 21 年末应收账款净额 462.26 万元，也是导致应收账款较上年增加的原因。（4）2021 年存货余额为 13,562.15 万元，比上年末增加 548.23 万元，增幅 4.21%，主要是因为 1）放射源产品的自制半成品、产成品增加，2022 年合同执行完成产品交付后将随之减少；2）21 年企业合并及新投产子公司汕头原子高科导致存货增加。（5）2021 年末长期股权投资 33,021.94 万元，比上年末增加 5,595.87 万元，增长 20.40%，主要是21 年联营企业利润增长，确认对联营企业的所有者权益增加。（6）2021 年末固定资产净额 42,747.38万元，比上年末增加 9,947.46 万元，增长 30.33%。除新增机器设备等固定资产投资外，还包括本期企业合并、投入运营子公司在建工程转固造成固定资产增加。（7）2021 年末在建工程 42,989.91 万元，比上年末增加 2,714.22 万元，增长 6.74%，主要是各地医药中心建设投入导致在建工程增加。（8）2021 年末无形资产 5,714.92 万元，比上年末增加 2,736.84 万元，增长 91.90%，主要是 1）购置土地使用权增加；2）企业合并导致无形资产增加；3）公司内部研发形成无形资产。（9）2021 年末商誉为 791.48 万元，比上年末增加 412 万元，增幅 108.57%，商誉增加是收购湖北中循导致。经商誉减值测试，本期商誉无减值。（10）2021 年末短期借款为 10,710.11 万元，比上年末增加 2,362.11 万元，增幅 28.30%，具体情况如下：偿还高科本部建行贷款 8,348 万元，年末银行借款余额为本年新增中核财务公司贷款本金10,700 万元，预计利息 10.11 万元。（11）2021 年末长期借款为 800.99 万元，具体情况如下：昆明原子高科新增中核财务公司长期借款本金 740 万元，预计利息 0.99 万元，合肥原子高通新增中核财务公司长期借款 60 万元。(12)2021 年末预付账款为 1,823.64 万元，比上年末增加 639.76 万元，增幅 54.04%，预付账款增长的主要原因：1）本年新增放射性废物处置技术服务及运输容器采购预付款；2）新收购子企业湖北中循年末 137.45 万元，形成新的增量。（13）2021 年末开发支出 3,358.59 万元，比上年末增加 805.16 万，增幅 31.53%，开发支出的变动的主要原因为：本期资本化项目的研发投入，其中已资本化项目氟18F化钠注射液项目、诊断用碘 131I苄胍注射液项目、治疗用碘131I化钠胶囊项目处于临床阶段，研发投入增加，治疗用碘131I化钠胶囊项目本年 4 月取得国家药品监督管理局药品批准文号，从开发支出中转出，导致本期开发支出减少，双向变动导致本年开发支出较上年增加 805.16 万元。16 （14）2021 年末长期待摊费用为 1,214.86 万元，较上年末增加 614.37 万元，增幅 102.31%，长期待摊费用的增加主要是由于 2021 年环境提升、研发实验室改造、废液排放、洁净车间高效过滤箱更换及研发中心改造等项目完工，转入长期待摊导致本期增幅较大。（15）2021 年末其他非流动资产为 12,036.00 万元，比上年末增加 7,518.33 万元，增幅 166.42%，主要是本年新增福州厂房购买、广州股权收购、新疆医药中心工程项目预付款、华东基地项目预付款、西安医药中心加速器采购及项目开工预付款、汕头医药中心加速器采购、郑州医药中心加速器采购等项目预付款项。（16）2021 年末应付账款为 6,912.88 万元，比上年末减少 6,195.43 万元，降幅 47.26%，应付账款变动主要是应付服务费减少。（17）2021 年末其他应付款 44,914.26 万元，比上年末增加 11,753.50 万元，增幅 35.44%，其他应付款变动原因：1）本期推广服务费增加导致其他应付款增加；2）本年新增应付股东股利 713.75 万元。（18）2021 年末一年以内到期的非流动负债为 4,387.19 万元，比上年末增加 2,435.38 万元，增幅124.78%，一年以内到期的非流动负债增加主要为一年以内到期的租赁负债。（19）2021 年末租赁负债为 1,754.77 万元，比上年末减少 2,445.62 万元，降幅 58.22%，租赁负债的减少是由于未来一年多家公司融资租赁即将到期，重分类至一年以内到期的非流动负债增加。（20）2021 年末长期应付款为 1,157.42 万元，比上年末增加 1,142.12 万元，增幅 7465.04%，长期应付款大幅增加是由于 2021 年收到中核集团集中研发拨款 1,218.00 万元。（21）2021 年末递延收益为 62.50 万元，比上年末减少 274.43 万元，降幅 81.45%，递延收益减少主要是由于 2021 年重庆子公司二期项目预转固，项目收到的补贴 193 万元随之结转。（22）2021 年末递延所得税负债为 65.04 万元，比上年末增加 52.76 万元，增幅 429.63%，递延所得税负债增加是收购湖北中循导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,324,722,542.92-1,187,980,980.06-11.51%营业成本 556,375,385.07 42.00%504,677,248.69 42.48%10.24%毛利率 58.00%-57.52%-17 销售费用 310,290,767.67 23.42%297,375,164.93 25.03%4.34%管理费用 106,642,182.31 8.05%100,294,382.29 8.44%6.33%研发费用 85,345,092.94 6.44%67,496,627.24 5.68%26.44%财务费用-1,798,873.33-0.14%2,264,084.94 0.19%-179.45%信用减值损失 3,313,102.6 0.25%758,482.36 0.06%336.81%资产减值损失-其他收益 4,797,106.87 0.36%2,747,672.50 0.23%74.59%投资收益 74,840,301.54 5.65%62,456,320.26 5.26%19.83%公允价值变动收益-资产处置收益 86,994.82 0.01%-汇兑收益-营业利润 334,708,750.47 25.27%267,877,348.97 22.55%24.95%营业外收入 808,157.65 0.06%4,765,598.42 0.40%-83.04%营业外支出 1,401,599.22 0.11%1,006,027.74 0.08%39.32%净利润 293,639,786.57 22.17%242,589,947.61 20.42%21.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2021 年原子高科营业收入 132,472.25 万元，较上年增加 13,674.16 万元，同比增长 11.51%，收入增长主要是由于放射性药品及服务业务的提升，以及新增量因素：新收购企业的辐射防护器材及建筑工程收入。（2）2021 年营业成本为 55,637.54 万元，较上年同期增加 5,169.81 万元，增幅为 10.24%，1）2020年投产的子公司济南原子高科、南宁原子高通、徐州原子高科、合肥原子高通、石家庄原子高科，2021年新投产子公司汕头原子高科、新收购子公司湖北中循，本期营业成本为 7,190.86 万元，较去年同期增加 5,791.20 万元；2）计入营业成本的人工成本增加。2020 年原子高科享受了疫情期间社保减免的优惠政策，2021 年已取消。随着子公司的陆续投产职工人数较去年同期增加，导致工资薪金及公积金增长。（3）2021 年销售费用为 31,029.08 万元，较上年同期增加 1,291.56 万元，增幅 4.34%，销售费用增长幅度小于收入增长幅度，是由于收入结构发生变化，新增收购子公司湖北中循收入。（4）2021 年管理费用为 10,664.22 万元，较上年同期增加 634.78 万元，增幅 6.33%，增长原因主要为：1）新投产及新收购子公司形成增量原因；2）人工成本增长；3）差旅费、招待费等管理费用较上年增加。18 （5）2021 年研发费用为 8,534.51 万元，较上年同期增加 1,784.85 万元，增幅 26.44%，增长原因：1）新收购子公司形成增量原因；2）长沙原子高科、重庆原子高科 21 年新增研发投入；3）研发人员、研发项目增加导致研发投入增加。（6）2021 年财务费用-179.89 万元，较去年同期减少 406.30 万元，主要是汇兑损益增加以及采取资金归集后存款利息上升。（7）2021 年信用减值损失为冲回 331.31 万元，上年同期为冲回 75.85 万，信用减值损失冲回较上年增加较多主要是由于本部收回长账龄应收账款。（8）2021 年投资收益为 7,484.03 万元，较上年同期增加 1,238.40 万元，增幅为 19.83%，主要为海得威投资收益增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,324,722,542.92 1,187,980,980.06 11.51%其他业务收入-主营业务成本 556,375,385.07 504,677,248.69 10.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%放射性药品销售及检验业务 1,133,479,105.86 437,307,237.67 61.42%11.14%8.78%0.18%放射源销售及技术服务业务 126,740,613.17 75,208,853.55 40.66%-12.88%-17.75%9.45%辐照业务 11,031,768.47 5,697,728.24 48.35%4.23%-10.87%22.10%辐射防护器材及建筑工程业务 41,732,234.47 30,987,824.93 25.75%-专用设备生产及销售业务 11,738,820.95 7,173,740.68 38.89%-2.50%49.11%-35.23%19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021年原子高科营业收入132,472.25,万元，其中放射性药品销售及检验业务收入占比为85.56%，放射源销售及技术服务业务收入占比为 9.57%，辐照业务收入占比为 0.83%，辐射防护器材及建筑工程业务收入占比为 3.15%，专用设备生产及销售业务收入占比为 0.89%；2020 年原子高科营业收入118,798.10 万元，其中放射性药品销售及检验业务收入占比为 85.85%，放射源销售及技术服务业务收入占比为 12.25%，辐照业务收入占比为 0.89%，专用设备生产及销售业务收入占比为 1.01%。21 年放源销售及技术服务收入占比较上年下降，新增辐照装置及医疗建筑工程业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系