430224_2021_网动科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 网动科技 NEEQ:430224 北京网动网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 7 日，由四川省教育装备行业协会主办的“第二届四川教育博览会”在成都召开。网动亮相展会现场，展示了三个课堂解决方案、单/双屏协作解决方案，实训教学录播、智慧班牌、智慧物联网、4K 超清视频会议等应用场景及产品展示。以超清的视觉体验震撼现场，获得了众多嘉宾的青睐与认可。2021年7月22日，由中国施工企业管理协会主办的“第七届工程建设行业互联网大会”在长沙隆重召开。本次展会，网动建筑施工行业融合视讯解决方案面向众多建筑业专家、学者、企业代表等，展示了网动安全生产调度平台应用场景、行业案例及技术创新，现场吸引了众多行业同仁的驻足参观交流。网动为涞源县搭建一套智慧医疗视讯平台，覆盖涞源县县医院、中医院、妇幼保健院以及 19 个乡镇卫生院，285 个村卫生室，包括实现院前急救、远程会诊、行政会议、教学培训、应急指挥等功能。通过“互联网+医疗健康”新型健康服务和管理模式，让更多的老百姓享受优质的医疗服务，助力分级诊疗和医联体建设，助力医疗改革更好的贯彻落地。网动视频会议发布跨屏协作功能，网动全系列硬件终端、软件端均可对共享源的电脑屏幕进行远程协作，每一端都能对桌面共享、电子白板、演讲稿进行圈点标注等操作，可应用于建筑施工、远程会诊、办公协作等领域。这个功能可以为客户提供非常丰富的服务，远程工作更加便捷高效。网动根据天津市某委办的需求为其打造了即时通讯平台，覆盖全区委国产化电脑、手机端，同时接入各委办局硬件会议终端，能够实现区委办与各委办街道之间的视讯应急联动、视频点播培训、视频直播培训以及监察委内部 IM即时通讯等应用。平台还集成整合了电子政务系统、OA系统，提升了办公效率和体验。2021 年 10 月 28 日，以“同芯同行 共创未来”为主题的2021全国信创产业发展金华论坛在浙江金华顺利召开。北京网动作为坚持科技自立的信创行业视讯原厂商，受邀参加论坛，现场展示了网动统一通信解决方案、应用场景，与众多行业专家进行深入交流与对话，分享经验、凝聚共识，共同推动信创产业的发展。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明、主管会计工作负责人李慧芳及会计机构负责人（会计主管人员）李慧芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司供应商信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露供应商具体名称。将年报中的涉及主要供应商前 5 名和报表附注中预付前 5 名中 1 个供应商名称豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司盈利能力较弱的风险 报告期内公司资产总额、营业收入、利润总额、净利润较去年有一定的增长，主要是由于 2020 年新冠疫情以来，公司管理层就疫情形势下针对时弊，多方筹措并制定应对方法，调整及完善经营管理制度，稳定公司核心研发和管理团队，在报告期内虽仍受疫情的一定影响下，带领全员克服困难推进各项工作，实现经营目标，使公司尽可能保持良好发展态势。但同时公司面对的客户群体主要为企业、政府、教育、医疗等事业单位，市场也逐渐呈上升趋势，但是公司销售人员较少，还需加强建设。在云服务租赁方面，新增了不少大中型客户，但同时5 也有少量中小客户用户流失，公司需要进一步提高市场竞争优势。市场同质化竞争的风险 公司目前主营业务为云会议服务和产品销售业务，该市场潜力巨大，但是受到同质化竞争以及行业产品价格的逐渐走低趋势，给公司的销售任务也带来一定的影响，这种情况下公司也将加大研发力量推出更具有市场竞争力的新品及新的营销策略，从而提高公司在市场上的占有率。技术泄密风险 公司所从事的云视讯平台运营及其产品销售均属于技术密集型业务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和客户资源，这些重要资源都是由公司高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员出现离职，很可能导致技术泄密、客户流失，将对公司经营发展造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、网动科技、网动 指 北京网动网络科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会及监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司高级管理人员 指 总经理、财务负责人、研发总监、董事会秘书 公司章程 指 北京网动网络科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京网动网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing iActive Network Co.,Ltd 证券简称 网动科技 证券代码 430224 法定代表人 李明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李慧芳 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地上地东路 35 号 1 号楼 5 层 523单元 电话 010-62977749 传真 010-62988043 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地上地东路 35 号 1 号楼 5 层 523单元 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 18 日 挂牌时间 2013 年 7 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 网动云视讯平台产品销售、网动云视讯平台运营服务 主要产品与服务项目 云视讯产品包括云视讯平台、视频会议服务器(MCU)、视频会议终端、全自动录播终端等，主要面向政府、教育、医疗、部队等行业。8 云视讯服务采用“云+端”的形式，面向建筑行业客户、企业集团提供高清云视频会议租用服务+视频会议终端销售的混合模式。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为朱云 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱云，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108685790059K 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地上地东路 35 号1 号楼 5 层 523 单元 否 注册资本 2500.00 万元 是 本公司于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会决议通过了关于 2021 年半年度权益分派预案的议案等议案。以公司现有总股本 18,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股3.888889 股。分红前本公司总股本为 18,000,000 股，分红后总股本增至 25,000,000 股。本公司以 2021年 12 月 23 日为权益分派权益登记日，2021 年 12 月 24 日为实施权益分派除权除息日。2021 年 12 月 31 日注册资本为 18,000,000 股，于 2022 年 4 月 8 日办理完毕工商执照变更，注册资本为 25,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈红 徐宏轩 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路首汇广场 78 号院 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 4 月 8 日取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，较之前执照信息变更处：1.注册资本：2500 万元；2.住所:北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 5 层 5002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,062,522.56 41,672,722.94 5.73%毛利率%69.77%68.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,252,876.53 8,124,836.50 26.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,409,071.07 8,123,873.37 28.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.59%22.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.94%22.44%-基本每股收益 0.57 0.45 26.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 62,301,741.76 52,283,215.29 19.16%负债总计 11,790,811.05 12,025,161.11-1.95%归属于挂牌公司股东的净资产 50,510,930.71 40,258,054.18 25.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 2.24-9.66%资产负债率%（母公司）14.99%19.30%-资产负债率%（合并）18.93%23.00%-流动比率 4.42 3.63-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,255,288.23 4,291,893.56 69.05%11 应收账款周转率 6.37 10.63-存货周转率 1.49 1.58-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.16%19.42%-营业收入增长率%5.73%-12.13%-净利润增长率%26.19%-18.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 18,000,000 38.89%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 11,305.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,064.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 -183,758.28 所得税影响数-27,563.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-156,194.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1 会计政策变更会计政策变更 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,065,220.89 1,065,220.89 一年内到期的非流动负债 897,175.80 897,175.80 租赁负债 168,045.09 168,045.09 执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,065,220.89 1,065,220.89 一年内到期的非流动负债 897,175.80 897,175.80 租赁负债 168,045.09 168,045.09 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司的主要产品和服务为基于渠道销售的私有云硬件会议及录播产品，与基于 SaaS 模式的云硬件会议产品。公司主要为政府机构、企事业单位提供云视讯产品的开发和销售服务，目前客户主要分布在政府、教育、医疗卫生、建筑等各行各业，公司凭借研发团队的力量和客户服务所积累的丰富经验，根据客户的不同需求，提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发，全面实行直营和渠道等多种营销模式实现收入与盈利。报告期内公司商业模式目前未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 21 日本公司再次取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR202111006193,有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,818,913.92 49.47%26,784,644.27 51.23%15.06%应收票据-应收账款 8,465,533.32 13.59%3,909,677.27 7.48%116.53%存货 9,113,097.30 14.63%8,771,865.76 16.78%3.89%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,794,893.63 15.72%7,867,134.17 15.05%24.50%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 30,454.92 0.05%127,016.11 0.24%-76.02%合同资产 6,620.50 0.01%103,772.63 0.20%-93.62%应付账款 2,627,491.72 4.22%1,565,383.55 2.99%67.85%应付职工薪酬 1,633,428.05 2.62%3,199,992.57 6.12%-48.96%应交税费 2,395,409.80 3.84%1,699,534.39 3.25%40.95%股本 25,000,000.00 40.13%18,000,000.00 34.43%38.89%租赁负债 0.00-168,045.09 0.32%-100.00%使用权资产 154,815.99 0.25%1,065,220.89 2.04%-85.47%一年内到期的非流动负债 168,045.09 0.27%897,175.80 1.72%-81.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较本期期初金额增加 403.43 万元，增加变动比例为 15.06%。主要是报告期内销售收入较上年报告期内有所增加，年底销售回款较多所致。2、应收账款：本期期末较本期期初金额增加 455.59 万元，增加变动比例为 116.53%。主要是报告期内销售收入较上期有所增加，下半年成单金额较大，受行业环境及疫情的影响，行业内付款期限延长，很多项目有跨期回款的情况所致。3、存货：期末余额较期初余额增加了 34.12 万元，增加变动比率为 3.89%，主要原因是原材料及商品价格上涨公司前期备货，存货增加。4、固定资产：期末余额较期初余额增加了 192.78 万元，增加变动比率为 24.50%，主要原因是公司的全资子公司网动科技（武汉）有限公司报告期内自有房屋装修发生了 201.87 万元,达到可使用状态，导致15 固定资产增加。5、其他应收款：本期期末余额较期初余额减少了 9.66 万元，减少变动比率为 76.02%，主要原因是投标保证金的收回，其他应收账款减少。6、应付账款：本期期末余额较期初余额增加了 106.21 万元，增加变动比率为 67.85%，主要原因是销售收入的增加为应对原材料及商品价格的上涨，公司增加采购备货应付供应商货款所致。7、应付职工薪酬：本期期末余额较期初余额减少了 156.66 万元，减少变动比率为 48.96%，主要原因报告期内已付职工薪酬增加，年末应付职工薪酬较上期减少所致。8、应交税费：本期期末余额较期初余额增加了 69.59 万元，增加变动比率为 40.95%，主要原因是本年收入增加，应交增值税及附加税相应增加，应交所得税费用增加 41.03 万元，本期销售额较上期销售额增加，应交税费相应增加所致。9、股本：本期期末余额较期初余额增加了 700.00 万元，增加变动比率为 38.89%，主要原因是报告期内进行权益分派，以公司现有总股本 18,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.888889 股，增股 700.00 万元，分红后股本增为 2500.00 万元。10、租赁负债：本期期末余额较期初余额减少了 16.80 万元，减少变动比率为 100.00%，主要原因是从期初 1 月 1 日开始执行租赁准则，报告期新增本科目，到本期期末按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额已经支付完毕。11、使用权资产：本期期末余额较期初余额减少了 91.04 万元，减少变动比率为 85.47%，主要原因是随着剩余租赁期限的减少，期末余额减少。12、合同资产：本期期末较期初减少 9.71 万元，减少变动比率为 93.62%，主要是报告期内之前的合同所余的应收质保金减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,062,522.56-41,672,722.94-5.73%营业成本 13,317,898.30 30.23%13,212,881.65 31.71%0.79%毛利率 69.77%-68.29%-销售费用 6,097,646.43 13.84%6,151,423.77 14.76%-0.87%管理费用 4,265,232.05 9.68%4,262,036.88 10.23%0.07%研发费用 10,718,801.05 24.33%10,125,178.15 24.30%5.86%财务费用-117,027.19-0.27%-217,108.21-0.52%-46.10%信用减值损失-53,721.91-0.12%-524,475.51-1.26%-89.76%资产减值损失 776,664.10 1.76%-400,520.51-0.96%-293.91%其他收益 1,289,353.65 2.93%1,890,685.67 4.54%-31.80%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 11,305.73 0.03%589.48 0.00%1,817.92%16 汇兑收益-营业利润 11,361,282.71 25.78%8,627,382.80 20.70%31.69%营业外收入 93.19 0.00%561.00 0.00%-83.39%营业外支出 195,157.20 0.44%17.38 0.00%1,122,783.77%净利润 10,252,876.53 23.27%8,124,836.50 19.50%26.19%所得税费用 913,342.17 2.07%503,089.92 1.21%81.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加 238.98 万元，增加变动比例为 5.73%，主要是公司随着行业市场增长，公司加大力度拓展市场，综合经营能力提升、竞争力增强，报告期内云视讯服务收入较上期增加 574.55万所致。2、营业成本本期较上年同期增加 10.50 万元，增加变动比例为 0.79%，主要是报告期内云视讯服务收入增加较多，对应的云视讯服务成本增加，但云服务收入的成本低于云视讯产品硬件成本，综合营业成本较上期基本变动不大所致。3、研发费用本期较上年同期增加 59.36 万元，增加变动比例为 5.86%，主要是报告期内较上期研发人员薪酬和房租成本增加所致。4、财务费用本期较上年同期增加 10.00 万元，变动比例为-46.10%，主要是报告期内利息费用较上期增加 5.35 万，利息收入较上期减少较多综合所致。5、信用减值损失较上年同期增加 47.08 万元，变动比例为-89.76%，主要是报告期内应收账款增多，应收收回冲回坏账准备较上期减少所致。6、资产减值损失本期较上年同期增加 117.72 万元，变动比例为-293.91%，主要是报告期内较上期计提存货跌价准备增多所致。7、其他收益本期较上年同期减少 60.13 万元，减少变动比例为 31.80%，主要是报告期内云视讯软件产品收入减少，相应软件退税减少所致。8、营业外支出本期较上年同期增加 19.51 万元，增加变动比例为 1122783.77%，主要是报告期内整理报废较多之前年度过期无法销售或损毁的存货所致。9、营业利润本期较上年同期增加 273.39 万元，增加变动比例为 31.69%，主要是报告期营业收入较上期增加 238.98 万元带来收益，营业总成本增加 71.32 万元，收入增幅大于成本增幅，另外资产减值损失下降综合所致。10、净利润本期较上年同期增加 212.80 万元，增加变动比例为 26.19%，主要是公司收入构成占比有所变化，其中云视讯服务收入占比增加，其毛利率较大所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,062,522.56 41,672,722.94 5.73%其他业务收入 0 0-主营业务成本 13,317,898.30 13,212,881.65 0.79%其他业务成本 0 0-17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%云视讯服务 12,850,146.38 1,863,041.24 85.50%80.87%76.92%0.38%云视讯产品销售 31,212,376.18 11,454,857.06 63.30%-9.71%-5.80%-2.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要收入主要分为云视讯服务和云视讯产品销售，其中，云视讯产品销售包括软件和硬件。报告期内,公司收入构成保持稳定，云视讯服务占比较上期报告期内增长。由于新冠疫情的影响仍在持续，受各地封控措施严格要求，这种形势下云视讯服务需求较前增加，本报告期内云视讯服务收入较上期相比增加 574.55 万元，云视讯服务对应成本增加 81.00 万元，毛利率较上期增加 0.38%；云视讯产品销售收入较上期减少 335.57 万元，其中软件销售收入较上期减少262.88 万，硬件销售收入较上期减少 72.69 万元，云视讯产品销售成本也较上期减少 70.50 万元，云视讯产品销售综合毛利率较上期降低 2.35%。报告期内在整体业务占比中,云视讯服务收入占 29.16%,云视讯产品销售占 70.84%，公司所有收入全部来自于主营业务。云视讯服务收入在总业务收入占比较上期增长 12.11%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都元素科技有限公司 15,074,582.05 34.21%是 2 常州卫星软件技术有限公司 3,580,000.00 8.12%否 3 联通视频科技有限公司 2,709,270.97 6.15%否 4 恩施合厚通信网络科技有限公司 1,638,342.67 3.72%否 5 北京太极信息系统技术有限公司 1,327,433.61 3.01%否 合计合计 24,329,629.30 55.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 3,880,369.28 22.13%否 18 2 供应商二 2,321,209.47 13.24%否 3 供应商三 1,468,672.59 8.37%否 4 供应商四 575,973.55 3.29%否 5 供应商五 403,168.14 2.30%否 合计合计 8,649,393.03 49.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,255,288.23 4,291,893.56 69.05%投资活动产生的现金流量净额-2,184,782.58-51,665.93 4,128.67%筹资活动产生的现金流量净额-1,036,236.00 0.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年增加了 296.34 万元,变动比率为 69.05%，主要是上年报告期内受到新冠疫情的影响产品销售较大，本报告期由于销售额度增加使得销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，收到其他与经营活动有关的现金增加 99.20 万元，本期购买商品、接收劳务的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费总计减少 382.56 万元，经营活动现金流出减少 248.12 万元，最终导致经营活动产生的现金流量净额变动较大。2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年减少 213.31 万元，变动比例为 4,128.67%，由于本公司的控股子公司网动科技（武汉）有限公司装修自有房屋增加了 201.87 万元，已达可使用状态，但上年报告期未发生该项，由此主要导致投资活动产生的现金流量净额变动较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年减少 103.62 万元，变动比例为 100%，主要原因是从期初 1 月 1 日开始执行租赁准则，报告期发生支付使用权资产租赁费 103.62 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 网动科技（天津）有限公控股子公司 云视讯产品及服务的销售 100万 4,749,434.62-2,088,018.90 2,149,439.00-65,815.33 19 司 网动科技（武汉）有限公司 控股子公司 计算机软硬件技术开发、技术咨询，技术转让，技术推广和服务，计算机、服务器设备的开发、设计、生产；计算机维修服务 1250万 18,317,146.46 11,393,396.67 5,775,813.81-473,054.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 40,000,000 15,077,307.71 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2013年7月3 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2013年7月3 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2013年7月3 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2013年7月3 日 挂牌 持股锁定承诺 持股锁定承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司挂牌至今，公司股东及实际控制人严格执行了挂牌时作出的相关的避免同业竞争承诺，报告期内未有违反，持续履行中，具体承诺事项详见公开转让说明书第 56-58 页；公司董事、监事及高级管理人员作出的避免同业竞争承诺，未有违反，持续履行中，具体承诺事项详见公开转让说明书第 59-60 页?；公司董事、监事及高级管理人员作出的持股锁定承诺，未有违反，持续履行中。具体承诺事项详见公开转让说明书第 8/61 页。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,782,495 32.12%2,248,748 8,031,243 32.12%其中：控股股东、实际控制人 2,153,5