430020_2021_建工华创_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 建工华创 NEEQ:430020 北京建工华创科技发展股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周华林、主管会计工作负责人吴翠华及会计机构负责人（会计主管人员）吴翠华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、产品研发、技术更新风险 公司研发的轻集料混凝土、BPC 装配式房屋体系在行业内技术领先,公司为高新技术企业,目前拥有多项专利及自主知识产权,并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验。但随着国家对装配式建筑的政策不断升级，激发了行业内企业技术研发的热情，相关技术的飞速发展,技术更新换代周期越来越短,将削弱已有的竞争优势。应对措施：公司相继编制了地方标准，团体标准，使得螺栓装配式混凝土结构体系有了更多的技术支撑与保障。2、技术研究人员匮乏的风险 公司装配式建筑项目对技术推广服务、房屋的规划方案设计等人才有较大需求,公司具备一定的人才基础,对随着规模的扩大,对技术人才的需求势必增强,如果公司不能及时补充人才,将对项目的实施和发展造成影响。应对措施：公司受到规模等限制条件，除了建设公司内部的技术人才库，同时在项目及技术上广泛与科研院所建立各种形式的紧密合作。3、团队建设风险 公司的商业模式需要快速复制生产建设基地，在形成全面培训4 体系的前提下，快速培训辅导团队尤其重要，如团队建设速度无法满足，势必会对建设基地后期运营管理造成困难。应对措施：公司在各生产基地建立培训制度，以培训，巡检等不同形式，提高生产基地的管理能力。4、供应商采购集中的风险 报告期内，公司前五大供应商采购金额占比达采购金额的24.14%。应对措施：未来公司在多元化发展过程中将逐步寻找更多优良的供应商作为合作伙伴以解决单一供应商可能出现的采购问题；现阶段，公司会严格控制面向供应商的原材料采购，降低供应商采购集中所可能产生的风险。本期重大风险是否发生重大变化：往期主要客户集中的风险已有明显改善。公司经过积极努力开拓客户群体，并通过更多的销售网络和销售渠道来丰富公司客户群体，提升公司应对单一客户丢失可能带来公司经营业绩严重下滑的风险应对能力，从而使得主要客户集中的风险已有明显改善。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、建工华创 指 北京建工华创科技发展股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 工业化住宅 指 工业化住宅,采用现代化的科学技术手段,以先进的、集中的、大工业生产方式代替过去分散的、落后的手工业生产方式建造的住宅。BPC 装配式房屋 指 BPC 全螺栓连接预制混凝土结构是以构建预制化生产、装配式施工为生产模式,以设计标准化、构件部品化、施工机械化为特征,能够整合设计、生产、施工等整个产业链,实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑。被动房 指“被动房”是建筑节能理念和各种技术产品的集大成者,通过充分利用太阳能、地热能等可再生能源使采暖消耗的一次能源不超过 15 千瓦/平米的房屋。如此低的能耗标准,是通过高隔热隔音、密封性强的建筑外墙和可再生能源得以实现。绿色建筑 指 绿色建筑是在建筑的全寿命期内,最大限度地节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。绿色建材 指 绿色建材,就是能够满足绿色建筑功能要求的、且在全生命周期内可减少对天然资源消耗、减轻对环境影响的、具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的建材产品称之为绿色建材。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京建工华创科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jian Gong Hua Chuang Science Technology Development Co.,Ltd.-证券简称 建工华创 证券代码 430020 法定代表人 周华林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 望雪林 联系地址 北京市昌平区阳坊工业南区 电话 010-69766676 传真 010-69761176 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村 邮政编码 102205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 17 日 挂牌时间 2007 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦石材等建筑材料制 造-C3034 防水建筑材料制造陶瓷制品制造 主要业务 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；施工总承包、专业承包；销售建筑材料、机电设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品；出租商业用房、办公用房；委托加工防水涂料、防腐涂料、建筑涂料、预制混凝土构件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）7 主要产品与服务项目 研发轻集料混凝土、Bolt PC 装配式房屋建筑的技术体系，以及Bolt PC 装配式建筑项目技术推广服务、生产基地的建设服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,639,988 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张玉轻）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张玉轻），一致行动人为（张玉轻、周华林、周小林、望雪林）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114634323063C 否 注册地址 北京市昌平区阳坊工业南区前白虎涧村东 否 注册资本 51,639,988.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 投资者沟通电话：021-33388745 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 张猛勇 秦向远 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,886,261.36 9,703,979.63-29.04%毛利率%22.06%24.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,104,908.35-8,268,640.88-22.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,304,302.21-8,125,998.28-26.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.04%-12.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.40%-12.46%-基本每股收益-0.20-0.16-25.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,463,200.21 89,833,231.03-2.64%负债总计 31,129,712.60 22,159,683.44 40.48%归属于挂牌公司股东的净资产 51,883,496.63 61,066,467.05-15.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.18-14.85%资产负债率%（母公司）18.44%20.31%-资产负债率%（合并）35.59%24.67%-流动比率 1.15 1.7-利息保障倍数-21.19-165.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,642,307.25-11,584,111.88 59.93%应收账款周转率 0.62 0.82-存货周转率 0.41 0.59-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.64%-21.12%-营业收入增长率%-29.04%-43.45%-净利润增长率%-25.41%-31.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,639,988 51,639,988 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-34,526.40 计入当期损益的政府补助 232,736.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,204.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 199,413.98 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）20.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 199,393.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 使用权资产 9,278,757.00 租赁负债 8,476,639.81 一年内到期的租赁负债 802,117.19 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1)1)作为一家高新技术企业，在新型环保节能绿色建材行业，公司是装配式建筑技术提供商、预制构件生产商、装配式建筑施工服务商。2)在装配式建筑体系研究和产品设计方面，公司研发并率先推广全国首创市场化的全螺栓混凝土装配式建筑科技技术。该技术对低矮层建筑技术进行了全面深入的研究，研究范围涵盖了从设计、构件生产、到建筑施工的全过程，形成自有知识产权的建筑技术体系和多项专利技术，并设计实现年产超过三十万建筑平米构件生产能力的自动化生产线。3)公司拥有多项发明专利、多项新材料专利和新工艺专有技术、数十年在建筑材料方面积累的经验。公司以前沿领先技术作为核心竞争力，除了拥有装配式建筑设计的研究院外，同时还与武汉理工大学、北京建筑大学等科研院所合作展开广泛持续的技术产品研发，具有雄厚的技术研发实力。4)公司为国家工程建设单位提供高性能的产品及服务；为建筑新材料制造企业提供技术咨询服务；为国内民宿旅游集团提供一体化装配式房屋建造；为个人自建房客户提供从房屋设计、生产，到装配式建筑施工的一条龙服务。5)公司主要产品和服务包括：研发的轻集料混凝土、Bolt PC 装配式房屋建筑的技术体系，以及装配式建筑项目技术推广服务、生产基地的建设服务。6)公司生产采用委托加工、合作生产等多种模式，与线上、线下多家销售平台合作，进行市场布局和销售。公司收入来源包括：专利技术使用权授权许可收入、装配式建筑构件及配套产品销售、专用生产设备的销售、技术服务收费、自建房定制化房屋的销售。报告期内，公司商业模式未发生变动；至报告披露日公司商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业认定，取得日期：2020.10.21，截止日期：2023.10.20 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,501,229.24 2.86%7,474,437.38 8.32%-66.54%应收票据-应收账款 5,445,504.92 6.23%7,735,359.64 8.61%-29.60%存货 12,072,312.26 13.80%13,419,839.57 14.94%-10.04%投资性房地产 2,147,618.44 2.46%-长期股权投资 5,394,432.36 6.17%4,879,920.68 5.43%10.54%固定资产 19,393,436.00 22.17%22,274,620.23 24.80%-12.93%在建工程 5,036,271.33 5.76%5,758,725.08 6.41%-12.55%无形资产 7,124,048.34 8.15%7,285,347.54 8.11%-2.21%商誉-短期借款-长期借款-其他应收款 1,306,649.48 1.49%1,304,438.21 1.45%0.17%资产总额 87,463,200.21 100.00%89,833,231.03 100.00%-2.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金 2,501,229.24 元，比上年同期减少 66.54%，减少的主要原因：一是公司对一些资质优良客户实行赊销政策，致使部分销售款没有及时收回；二是公司受疫情影响，经营收入减少，维持公司正常经营的固定支出与上年基本持平。报告期内，应收账款 5,445,504.92 元，而上年同期应收账款 7,735,359.64 元。应收账款本年比上年减少了 29.60%，主要原因是收回以前年度应收账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%13 营业收入 6,886,261.36-9,703,979.63-29.04%营业成本 5,367,175.07 77.94%7,374,967.69 76.00%-27.22%毛利率 22.06%-24.00%-销售费用 797,153.68 11.58%976,631.53 10.06%-18.38%管理费用 9,228,215.60 134.01%8,401,222.93 86.58%9.84%研发费用 1,518,537.30 22.05%1,890,241.46 19.48%-19.66%财务费用 538,184.06 7.82%24,691.03 0.25%2,079.67%信用减值损失-1,289,741.23-18.73%71,411.68 0.74%-1,906.06%资产减值损失 -其他收益 257,653.03 3.74%299,072.10 3.08%-13.85%投资收益-407,426.25-5.92%-836,113.32-8.62%51.27%公允价值变动收益-资产处置收益-1,015.00-0.01%0 -汇兑收益-营业利润-12,228,835.03-177.58%-9,649,727.58-99.44%-26.73%营业外收入 1,484.40 0.02%1.3 0.00%114,084.62%营业外支出 34,647.28 0.50%127,418.32 1.31%-72.81%净利润-12,261,997.91-178.06%-9,777,144.60-100.75%-25.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：A、报告期内，营业收入 6,886,261.36 元，相较于上年营业收入 9,703,979.63 元，减少了 29.04%，主要原因是公司受疫情影响，经营收入减少所致。B、报告期内，营业成本 5,367,175.07 元，相较于上年营业成本 7,374,967.69 元，减少了-27.22%，主要原因是营业成本基本与营业成本同比例减少。C、财务费用 538,184.06 元，主要变动原因是产生了利息费用 552,694.53 元，相较于上年同期增加了 493,846.36 元。其中，实行租赁准则，摊销未确认融资费用，致使财务费用增加 463,937.85 元。同时，利息收入 21,120.70 元，相较于上年同期减少了 22,293.78 元。D、信用减值损失，报告期内信用减值损失-1,289,741.23 元，主要原因是受疫情影响，应收账款回款速度减慢，账龄增加致使信用减值损失增加。E、报告期内，投资收益-407,426.25 元，上年投资收益-836,113.32 元，本年投资损失比上年减少了 51.27%，主要变动原因是公司所投资的子公司亏损减少。F、报告期内，营业外收入 1,484.40 元，变动原因是产生了无法支付的应付款项。G、报告期内，营业外支出 34,647.28 元，主要变动原因是产生了罚款、滞纳金 1,135.13 元，以及资产报废损失 33,511.40 元。产生了罚款、滞纳金的原因是电费滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,979,385.06 8,676,772.43-31.09%其他业务收入 906,876.30 1,027,207.20-11.71%14 主营业务成本 5,214,217.31 7,100,374.13-26.56%其他业务成本 152,957.76 274,593.56-44.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%预制混凝土构配件 4,271,637.52 4,056,088.95 5.05%37.74%70.70%-18.34%模具 1,422,973.69 1,158,128.36 18.61%-74.47%-75.49%3.37%技术服务 284,773.85-100%16,670.05%-0.00%合计 5,979,385.06 5,214,217.31 12.80%-31.09%-26.56%-5.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入 5,979,385.06 元，比上年同期减少了 31.09%，其中预制混凝土构配件收入 4,271,637.52 元，比上年同期增加了 37.74%，模具收入 1,422,973.69 元，比上年同期减少了74.47%，主营业务收入减少的主要原因是受疫情多点散发的影响，现场业务受到很大制约，致使加盟建厂以及旅游民宿项目未按计划实现。预制混凝土构配件销售业务毛利率同比上期显著减少 18.34%，主要原因是物流运费增加、建房施工的用工成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 许昌德通装配式建筑科技有限公司 888,557.52 12.90%否 2 北京盛信昊阳建筑工程有限公司 883,280.29 12.83%否 3 李 x 敏（个人客户）731,302.65 10.62%否 4 赵 x 伟（个人客户）656,809.73 9.54%否 5 李 x 梅（个人客户）617,140.18 8.96%否 合计合计 3,777,090.37 54.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡洲翔成套焊接设备有限公司 530,973.45 7.71%否 15 2 海南蓝岛混凝土有限公司 463,026.50 6.72%否 3 北京沐乘沭科技有限公司 261,106.00 3.79%否 4 河北乡墅建筑技术有限公司 228,671.01 3.32%是 5 河北展吉建材销售有限公司 178,407.09 2.59%否 合计合计 1,662,184.05 24.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,642,307.25-11,584,111.88 59.93%投资活动产生的现金流量净额-430,900.89-639,534.95 32.62%筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00-10,062,605.86 100.99%现金流量分析现金流量分析：公司报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,642,307.25 元，与上年同期比，变动比例为59.93%，变动的主要原因是受疫情影响，预计的旅游民宿项目未能按计划进行，致使现金收入减少，公司在管理费、销售费用、以及研发费用等固定支出上做到量入为出，保持平衡，致使经营活动产生的现金流量净额相较于上一年大为减少。公司报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-430,900.89 元，与上年同期比，变动比例为32.62%，变动的主要原因是购进固定资产比上年减少。公司报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 100,000.00 元，是因为公司没有借入也没有偿还银行贷款，子公司取得少数股东借款 10 万元，而上期有偿还银行贷款 1000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西华岩新材料技术有限公司 控股子公司 新型建筑材料的生产、销售等 24,000,000.00 7,334,573.57 5,749,008.54 0-2,017,474.57 海南创蓝易筑控股子公司 装配式建筑及15,000,000.00 25,275,942.45 4,665,647.98 535,814.39-3,338,648.64 16 装配式建筑技术有限公司 部品生产、销售等 北京华创美宅建筑科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询、技术推广及销售自行开发产品等 0 484,398.62 13,499.62 802,038.83 13,831.80 河北乡墅建筑技术有限公司 参股公司 建筑预制构件的生产、销售、安装等 25,000,000.00 41,382,785.51 24,751,613.27 2,216,764.40-1,651,538.01 巴州华创乡墅建筑科技有限公司 参股公司 建筑材料生产及销售等 8,500,000.00 32,289,223.54 6,857,441.69 831,306.84-30,335.87 杭州九鼎建筑装配科技有限公司 参股公司 建筑技术、计算机软件、工业产品设1,000,000.00 237,447.96 194,784.81 0-162,531.28 17 计、建筑模型设计等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 河北乡墅建筑技术有限公司 为公司提供构件的生产 降低产业链上游的采购成本 巴州华创乡墅建筑科技有限公司 技术使用授权 降低运输成本 杭州九鼎建筑装配科技有限公司 为公司完成建筑模型设计 降低产业链上游的采购成本 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1、2021 年作为后疫情时代的市场变化，包括全国各级地方部门开始加大建设项目的装配式建筑比例、零碳近零碳项目增多或加速、以及自建房在后疫情时期逐步升温，针对这些市场变化，公司拓展业务方面主要开展的工作有：1）通过对当前市场需求变化的调研及咨询，公司与北京建筑大学合作，借助高校数据资源和设计实力，共同设计研发自建房建筑产品，在功能上同时满足自住、医养、和民宿的需求。2021 年公司在BPC 体系迭代研发取得突破性进展，以 BPC 体系为基础，开展了研发迭代，即：在建筑结构体系上，由装配式剪力墙延伸到装配式框架体系，降低了构件远距离运输成本与建筑造价，可满足各气候带对建筑能效与建筑风格的需求；在建筑构件生产工艺上，针对构件生产设备与生产效率做了改造与提升，降低了构件生产工厂建设的投资，加快加盟合作工厂落地，并有效降低了构件生产成本，提升市场竞争力；在建筑施工装配上，通过对构件组合与连接方式的优化，提升了施工装配速度 40%以上，减少施工现场用工，降低施工成本。按照计划，公司将在 2022 年将迭代后的新体系应用于产品销售，通过产品轻量化、运输成本降低、施工速度提升等优点，可服务的市场范围将得到极大的扩展，市场占有率也将获得较大的提升，为我们快速实现盈利奠定了基础。2）2021 年通过加大宣传推广力度，提升公司在自建房定制化房屋的销售方面的销售力度，使得自建房零售业务实现零的突破，全年实现销售订单亦是稳步增长。公司 2021 年在营销方面的宣传与18 引流均实现了稳步的环比增长。2022 年公司的 ToC 业务主要目标是加强市场与品牌建设。完成销售的同时，提高市场占有率、渠道覆盖率、以及品牌力的提升、用户的转化和管理。产品、市场、销售三力合一，形成持续发展的战略营销模式。2022 年公司 ToC 销售业务将采用线上线下相结合的销售模式，从产品上增加房型数据库，强化特色房型，加强市场占有率。建立重点区域的地推销售能力，建立覆盖重点区域的施工单位合作网络。发展加盟合作伙伴，增加加盟商数量和提高加盟商质量。选择优势的加盟商提高覆盖率及加盟商的细化、培养加盟商营销能力、施工能力、服务能力。2、公司产品在建筑的节能低碳方面具有产品优势。产品在建筑的节能低碳方面具有技术优势，为积极探索新形势下节能建筑、健康建筑、超低能耗建筑的新思路、新举措，从 2020 年下半年开始，公司组织研讨解决低碳建筑的不同门类产品的研讨会、产品调研、方案策划，为在今后在零碳村镇建设方面做好布局。2021 年初公司筹备建立“中国零碳村镇建设展示服务中心”，这是为了配合农业农村部与联合国开发计划署向全球环境基金共同申请的应对全球气候变化的“中国零碳村镇建设项目”，并于 3 月进入实施阶段。公司是京津冀超低能耗建筑产业联盟农村工作部的牵头单位，同时也是装配式超低能耗农宅的研发展示基地，受农业农村部委托作为“中国零碳村镇建设展示服务中心”的场所，为全国零碳村镇建设项目单位提供零碳农宅建筑体系整体解决方案及配套产品服务。零碳村镇建设的模式是先做示范工程，后期在全国范围复制。2021年 7 月 5 日，公司联合三一筑工、中国建研院、零零昊、中建、城建、东方雨虹、清华建筑研究院等三十多家企业和科研单位牵头发起成立了中国建筑节能协会低碳村镇专委会（以下简称专委会），并担任专委会主任单位。作为主任单位紧扣区域实际、注重组建培养、坚持配置平衡、促进高效发展，取得初步成效。2021 年全年内共接待分别来自北京、河北、河南、山东、山西、西藏、新疆、内蒙、黑龙江、辽宁等各级政府、住建委的参观交流，并由公司牵头对来访地区代表进行村镇改造项目的技术指导和规划，逐一跟进逐步落实，并列为 2022 年度重点工作。同时，在 2022 年工作中将继续开展专业建设，为市场、合作方探索更多发展机会。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 7,000,000 228,671.01 2销售产品、商品，提供劳务 25,000,000 158,053.98 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2007 年 3月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内董事、监事、管理层和核心技术人员严格履行了承诺。21 第五节第五节 股份变动、股份变动、融资和利润分配融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 29,872,046 57.85%0 29,872,046 57.85%其中：控股股东、实际控制人 7,700,058 14.91%0 7,700,058 14.91%董事、监事、高管 0-0-核心员工 0-0-有限售条件股份 有限售股份总数 21,767,942 42.15%0 21,767,942 42.15%其中：控股股东、实际控制人 21,767,942 42.15%0 21,767,942 42.15%董事、监事、高管 0-0-核心员工 0-0-总股本总股本 51,639,988-0 51,639,988-普通股股东人数普通股股东人数 29 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量