400068_2021_昆机3_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 昆机 3 NEEQ:400068 沈机集团昆明机床股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.97 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鹤、主管会计工作负责人徐娟及会计机构负责人（会计主管人员）姜蓉蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司财务风险 资金问题仍是公司的重点困难工作，公司针对债权人的偿债履约能力较弱，现金流短缺导致资金调拨存在阻碍，经营活动将受到一定影响。重组风险 2021 年 6 月 4 日，云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）裁定受理沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”或“昆明机床”）重整申请，并指定昆明机床管理人（以下简称“管理人”）开展各项工作。公司已进入重整程序，存在重整成功或重整不成功并转入清算的可能。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、母公司、昆机 指 沈机集团昆明机床股份有限公司 沈机集团 指 沈阳机床（集团）有限责任公司 沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司 行业 指 中国机床行业 卧镗 指 卧式镗铣床 落地镗 指 落地式镗铣床 加工中心 指 卧式加工中心 龙门铣 指 龙门镗铣床 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈机集团昆明机床股份有限公司 英文名称及缩写 Shenji Group Kunming Machine Tool Company Limited kmtcl 证券简称 昆机 3 证券代码 400068 法定代表人 王鹤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王碧辉 联系地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 电话 0871-66166623 传真 0871-66766288 电子邮箱 公司网址 办公地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 邮政编码 650203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 云南省昆明市 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 10 月 19 日 挂牌时间 2018 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造业-金属切削机床制造 主要业务 机床产品的研发、设计、制造和销售 主要产品与服务项目 研发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、数控龙门式镗铣床、数控刨台式镗铣床、坐标镗床、卧式镗铣加工中心、精密回转工作台等系列产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）531,081,103 优先股总股本（股）-做市商数量-6 控股股东 控股股东为（沈阳机床（集团）有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈阳机床（集团）有限责任公司），一致行动人为（中国通用技术（集团）控股有限责任公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530000622602196M 否 注册地址 云南省昆明市盘龙区茨坝路 23 号 否 注册资本 531,081,103 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 敖都吉雅 阿丽玛 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 7 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 474,670,498.87 461,575,739.14 2.84%毛利率%20.43%9.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-594,519,198.58-103,188,340.43 476.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-388,854,894.56-154,434,686.54 151.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-1.12-0.19 489.47%备注：加权平均净资产收益率为 0%表示不适用，因为公司净资产为负。净利润及扣非后净利润增减比例为正表示净亏损增加了。基本每股收益增减比例为正表示基本每股收益净亏损增加了。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 983,403,424.04 1,131,978,242.55-13.13%负债总计 2,091,480,099.47 1,644,369,072.35 27.19%归属于挂牌公司股东的净资产-1,099,690,499.17-505,171,300.59 117.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产-2.07-0.95 117.96%资产负债率%（母公司）240.41%132.79%-资产负债率%（合并）212.68%145.27%-流动比率 36.53%45.41%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,774,333.04 21,305,977.52-117.71%应收账款周转率 32.05%42.08%-存货周转率 163.15%142.30%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.13%-4.33%-营业收入增长率%2.84%-7.06%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 531,081,103 531,081,103-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,353.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,561,260.36 债务重组损益 252,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 729,141.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-298,880,837.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-276,337,083.42 所得税影响数-69,386,801.99 少数股东权益影响额（税后）-1,285,977.41 非经常性非经常性损益净额损益净额-205,664,304.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是研发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、数控龙门式镗铣床、数控刨台式镗铣床、坐标镗床、卧式镗铣加工中心、精密回转工作台等系列产品，部分产品处于国内技术领先水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2021 年 1-12 月，重点联系企业统计数据反映行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现前高后低，增速逐月回落，运行压力逐步显现，分行业间差异逐渐加大的特点。12 月制造业 PMI 为 50.3%，比上月上升 0.2 个百分点，高于临界点。其中生产指数高于临界点，但比上月下降；其他指数仍低于临界点，但都比上月有所上升。制造业景气水平继续回升，生产保持扩张，市场需求继续改善。1-12 月全社会固定资产投资同比增长 4.9%，比 2019 年 1-12 月增长 8.0%，两年平均增长 3.9%。其中，制造业投资同比增长 13.5%，两年平均增长 4.8%。但与机床工具行业高度相关的汽车制造业投资同比下降 3.7%，设备工器具购置固定资产投资同比下降 2.6%。1-12 月汽车产销同比分别增长 3.4%和 3.8%，12 月当月同比，生产增长 2.4%，销售下降 1.6%。挖掘机和装载机的销量 1-12 月同比分别增长 4.6%和 7.1%，12 月当月同比分别下降 23.8%和 21.2%。总体来看，各项主要指标的整体增速虽继续回落，但都保持在较高水平。新增订单和在手订单的增速回落进一步加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，下游相关行业投资转弱、原材料价格居高不下等不利因素，都给整体运行带来一定压力。预计 2022 年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。全年营业收入等主要指标可能与 2021 年持平或略有增长。希望行业企业着眼高质量发展，着力解 决转型升级中的深层次问题，争取在 2022 年取得更大发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,890,887.03 5.19%52,404,350.69 4.63%-8.61%应收票据 102,010,078.07 10.37%24,469,134.48 2.16%316.89%应收账款 107,879,729.28 11.93%196,391,001.86 17.35%-45.07%应收款项融资 32,458,134.08 3.52%18,455,527.06 1.63%75.87%存货 208,150,605.26 21.17%254,871,985.65 22.52%-18.33%投资性房地产 459,679.49 0.05%479,076.77 0.04%-4.05%长期股权投资 6,225,475.27 0.67%7,132,167.56 0.63%-12.71%固定资产 225,543,797.01 22.94%279,550,638.92 24.70%-19.32%在建工程 113,302,759.46 12.28%126,070,332.48 11.14%-10.13%无形资产 83,983,960.84 9.10%123,782,365.89 10.94%-32.15%商誉-短期借款-长期借款-开发支出 9,989,103.26 1.10%326,495.58 0.03%2,959.49%其他流动负债 122,450,014.04 12.45%27,501,070.67 2.43%345.26%预计负债 289,883,301.07 31.57%15,753,431.20 1.39%1,740.13%其他非流动负债 239,944,944.59 26.53%220,439,398.12 19.47%8.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司进入重整程序后，受市场行情及经营状况的影响，对资产进行了重新梳理及减值测试，本期计提了大额的减值损失。另开发支出增加因研发项目投入所致，其他流动负债增加因税费随合同负债增加及未终止确认票据计入所致，预计负债增加主要是本期机床销售三包及公司司法重整计提中小股东诉讼费用所致，其他非流动负债增加因计提银行贷款利息所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 474,670,498.87-461,575,739.14-2.84%营业成本 377,702,171.28 79.57%416,644,240.61 90.27%-9.35%毛利率 20.43%-9.73%-销售费用 45,498,342.93 9.59%34,961,407.62 7.57%30.14%管理费用 108,995,841.06 22.96%91,414,239.71 19.80%19.23%13 研发费用 42,879,278.23 9.03%30,153,523.63 6.53%42.20%财务费用-2,952,840.06-0.62%35,122,722.02 7.61%-108.41%信用减值损失-68,654,520.13-14.46%-7,999,732.20-1.73%758.21%资产减值损失-135,190,419.24-28.48%-2,297,734.64-0.50%5,783.64%其他收益 21,813,260.36 4.60%65,849,735.86 14.27%-66.87%投资收益-177,551.17-0.04%-292,835.08-0.06%-39.37%公允价值变动收益-资产处置收益 1,353.03 0.00%1,370,942.72 0.30%-99.90%汇兑收益-营业利润-295,816,614.91-62.32%-98,742,365.34-21.39%199.58%营业外收入 87,273.60 0.02%1,483,754.31 0.32%-94.12%营业外支出 298,968,111.53 62.98%3,830,335.32 0.83%7,705.27%净利润-595,279,128.67-102,282,853.05-481.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入与上期基本持平；营业成本减少因管控成本所致；毛利率增加主要因租金承租部门调整、技术改进及成本费用管控所致；销售费用增加因根据司法重整审计调整未入账佣金及相关费用所致；管理费用增加因租金承租部门调整及公司司法重整费用增加所致；研发费用增加因研发项目结转所致；财务费用减少主要因汇兑收益增加所致；信用减值损失增加因公司司法重整审计调整所致；资产减值损失增加因公司司法重整审计调整所致；其他收益减少因上期研发项目验收较多所致；投资收益增加因本期联营企业亏损额较上期略有减少所致；资产处置收益减少因上期挂牌处置部分设备收益所致；营业利润减少因公司司法重整审计调整所致；营业外收入减少因上期调整违约赔偿所致；营业外支出增加因公司司法重整审计调整中小股东及担保等诉讼所致；净利润减少因公司司法重整审计调整所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 461,037,574.37 449,022,922.37 2.68%其他业务收入 13,632,924.50 12,552,816.77 8.60%主营业务成本 367,744,260.23 404,380,541.63-9.06%其他业务成本 9,957,911.05 12,263,698.98-18.80%按产品分类分析按产品分类分析：14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%卧 式 铣 镗床 122,772,116.64 88,546,653.06 27.88%55.30%28.85%14.80%落 地 式 镗铣床 75,918,102.65 63,199,125.22 16.75%-15.15%-27.52%14.21%刨 台 式 镗铣床 151,880,531.04 109,823,410.62 27.69%-21.35%-27.44%6.07%卧 式 加 工中心 6,259,292.03 5,577,215.88 10.90%-28.29%-20.40%-8.83%龙 门 镗 铣床 77,776,103.55 60,012,658.75 22.84%64.66%36.58%15.86%立 式 加 工中心 6,851,769.92 6,113,093.06 10.78%6.85%6.37%0.41%其他 33,212,583.04 44,430,014.69-33.77%-11.59%-12.83%1.91%合计 474,670,498.87 377,702,171.28 20.43%2.84%-8.97%10.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：沈机集团昆明机床股份有限公司的驱动业务收入变化因素主要是机床类产品的销售收入，受市场因素、价格因素及库存因素的影响。产品服务及机加工业务对公司整体收入影响不大。1）市场因素 2021 年以来,我国制造业转型升级稳步行进，创新驱动带动市场发展，机床市场需求逐步回升。机床行业抓住机会，积极消减库存压力，同时调整产能过剩。根据国家统计局数据，2021 年新兴制造业持续投资，机床行业 1-12 月呈增长趋势。但是全行业投资仍然未走出低谷，资金压力依然是客户普遍存在的难题，由此造成订购的机床产品延期提货或暂不提货，导致我公司库存积压、资金难以回收，并影响了销售收入。2）价格因素 2021 年，机床行业呈恢复性增长，民营资本主导的机床制造崛起较快，加剧了市场竞争，买方市场占据主导地位，用户选择余地加大，价格成了谈判的关键因素，我公司为了积极的抓住市场赢得订单，仍维持上一年的低价营销策略，并适时灵活的调整售价。同时，为了鼓励各销售渠道增加销售量加快资金流转，公司采用了折扣定价策略，同时也对库存产品折扣出售，由此影响了销售收入。3）库存因素 客户延期提货或暂不提货，导致机床产品出现积压，库存占用资金加大，影响了再投入生产及运转。4）疫情因素 2021 年，全国受新冠病毒影响，经济形势较差，导致了机床产品需求不旺盛。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 24,893,805.31 5.24%否 2 第二名 23,053,097.39 4.86%否 3 第三名 21,707,964.60 4.57%否 4 第四名 21,216,814.17 4.47%否 5 第五名 15,929,203.60 3.36%否 合计合计 106,800,885.07 22.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 41,408,646.82 7.48%否 2 第二名 27,178,456.14 4.91%否 3 第三名 12,599,508.89 2.28%否 4 第四名 8,730,354.21 1.58%否 5 第五名 8,528,812.73 1.54%否 合计合计 98,445,778.79 17.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,774,333.04 21,305,977.52-117.71%投资活动产生的现金流量净额 84,463.77 2,238,469.37-96.23%筹资活动产生的现金流量净额-413,500.71-3,673,760.85-88.74%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少因公司本期回款多为票据所致;投资活动产生的现金流量净额减少因道斯子公司银行理财投资收益减少导致；筹资活动产生的现金流量净额增加因本期利息等支出减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 16 西安赛尔机泵成套设备有限公司 控股子公司 专用设备生产 50,000,000 20,022,920.96-91,393,639.07 259,368.15-4,139,280.81 昆明道斯机床有限公司 控股子公司 设计、开发、生产、销售自产机床系列产品及配件 500 万欧元 138,138,394.62 83,760,650.45 53,115,033.15 3,033,348.71 西安瑞特快速制造工程研究有限公司 参股公司 快速成型系列设备 60,000,000 71,457,976.66 30,503,380.86 5,331,094.53-3,885,824.09 昆明昆机通用设备有限责任公司 控股子公司 设计、开发、生产、销售机床系列产品及配件，计量、理化检测51,799,363.19 71,721,123.64-98,790,677.59 161,531,036.85-83,348,968.17 17 及维修 昆明昆机营销服务有限公司 控股子公司 普通机械设备、配件、电子产品的销售及修理 10,000,000 49,462,887.29-32,655,112.55 229,960,216.86-14,354,124.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 请参考公司年报审计师意见，详见附注。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(六)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(七)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-5.98 亿元 5.98 亿元-上述诉讼案件均为中小股东起诉证券虚假陈述案件，目前公司已进入重整程序，上述案件中申报债权 700 笔，未申报债权 236 笔，未申报原因为小股东选择向清偿周期短的安达保险公司、中德证券有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司等连带责任人求偿。2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 19 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司公司对合并报表范围外主体提供担保情况对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 沈阳机床（集团）有限责任公司 191,665,275.66 0 191,665,275.66 2019年 3月23日 2021年10月22日 连带 是 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 191,665,275.66 191,665,275.66 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 20 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东-与股改相关的承诺 其他承诺（请自行填写）见承诺事项详细情况 1.正在履行中 实际控制人或控股股东-其他（自行填写）同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 2 正在履行中 承诺事项详细情况：上述承诺均属于公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司作出 1、在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。2、2017 年 10 月 28 日，沈机集团通过沈阳机床公告发布了关于控股股东变更避免同业竞争承若的公告,沈机集团力争自本承诺函生效之日起 36 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过适当的方式消除同业竞争。基于沈机集团已不是沈机股份控股股东以及沈机集团正处于重整计划执行期的特殊情况，沈机集团目前不具备继续执行承诺的条件，沈机集团在重整结束后，将取得控股股东的支持，继续支持昆明机床的发展，并配合解决昆明机床与沈机股份等相关企业的同业竞争。详细内容参看临时公告 2020-032 号。21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不适用 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 杨林土地及房产 不动产 抵押 109,902,441.76 11.18%担保抵押 机器设备 设备 抵押 89,334,500.52 9.08%担保抵押 总计总计-199,236,942.28 20.26%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：导致公司的现金管理存在一定风险，资金调拨存在一定阻碍，经营活动将受到一定影响。(六六)破产重整事项破产重整事项 2021 年 6 月 4 日，云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）裁定受理沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“公司”或“昆明机床”）重整申请，并指定昆明机床管理人（以下简称“管理人”）开展各项工作。公司股票自 2021 年 6 月 7 日起暂停转让，预计在公司重整程序结束后恢复转让。自 2021 年 6 月 4 日进入重整程序后，管理人选聘并组织各中介机构高效开展审计、评估、债权申报审查、债权人沟通、重整计划草案的拟定与沟通论证等各项工作。2021 年 8 月 9 日顺利召开第一次债权人会议，管理人及审计、评估机构做了工作报告、管理人提交债权人会议核查了债权表、表决通过了昆明机床财产管理方案以及第一次债权人会议后继续营业的两项议案。2021 年 12 月 3 日公开发布招募重整战略投资者的公告，至 2021 年 12 月 17 日招募期截止，共有中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）一家意向重整投资者报名。由于昆明机床情况复杂，为确保重整计划草案的可行性，管理人报请昆明中院将昆明机床重整计划草案提交期限延长三个月，昆明中院已于2021 年 12 月初依法裁定批准昆明机床重整计划草案提交期限延长至 2022 年 3 月 4 日。管理人已于 2022 年 3 月 3 日向昆明中院递交昆明机床重整计划（草案）。经昆明中院同意，将于2022 年 4 月 22 日上午 9：30 以网络会议形式召开昆明机床第二次债权人会议。公司已进入重整程序，存在重整成功或重整不成功并转入清算的可能。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。22 (七七)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 1、昆明市政府规划将昆机现茨坝区场地 255 亩征收作为地铁项目建设，公司响应昆明市政府城市总体规划要求，计划近几年内实施搬迁工作。由于公司的杨林厂区正在建设中，目前不具备整体搬迁的条件，因此公司与昆明轨道交通集团有限公司签署的房屋土地租赁协议，租赁位于盘龙区茨坝街道办事处的地铁八号线花渔沟车辆段昆机地块项目总用地面积约 418.4834 亩及地块上的房屋、构筑物、其他附着物。目前，公司依旧不具备搬迁条件，并正在与昆明轨道交通集团有限公司就租赁搬迁问题进行协商。截至本披露日，公司尚未完成搬迁，也无法预计最终搬迁的时间，目前仍然在积极同昆明市进行沟通。2、2019 年 11 月 16 日，沈阳市中级人民法院裁定批准沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划（一下简称“重整计划”）（沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)为我公司控股股东），重整期一年。重整计划指出，中国通用技术（集团）控股有限责任公司向重整后的沈机集团出资 16 亿元，持有重整后沈机集团约 57%的股权，成为沈机集团第一大股东。2020 年 11月 13 日中国通用技术（集团）控股有限责任公司已通过工商核准变更为沈机集团第一大股东。3、风险提示 2021 年本公司的运营情况虽然优于行业整体水平，但整个行业仍处于低位运行。资金问题仍是公司的重点困难工作，公司针对债权人的偿债履约能力较弱，现金流短缺导致资金调拨存在阻碍，经营活动将受到一定影响。23 第五节第五节 股份变动、融资和