430010_2021_ST现代_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 ST 现代 NEEQ:430010 现代农装科技股份有限公司（Modern Agricultural Equipment Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，现代农装在保定分公司举行了“中农机”采棉机采棉头下线仪式。为研制采棉头，现代农装成立了专项攻关小组，从设计工程、采购工程、质量工程、制造工程、服务工程等方面进行了系统策划与安排，成功解决了采棉头制造的瓶颈和难点问题，是现代农装核心技术突破及产业化能力发展的里程碑。自制高效采棉头的成功下线标志着“中农机”采棉机市场竞争力大幅提高，也标志着国产采棉机行业实现了新的技术突破，“中农机”自制采棉头采用最新的生产工艺，摘锭工作转速高，采摘效率可明显提升，能够更好地推动我国棉花产业的机械化发展。2021 年 6 月，中机美诺固安生产基地成功举办为期二天的“青饲机客户体验暨产品订货会”。目前，中机美诺青饲机已形成包括 9265A、9360A、9458 三个平台的系列化产品，发动机功率最高可达到 458 马力，可配置多种类型的割台、可实现金属探测、快速反转、自动磨刀、静液压驱动无级变速，具备故障自动检测报警、割台离地高度自动调整等多种功能，可以满足大中型种植场的需求，提升作业效率，提高用户收益。经过亲身体验，许多老用户对中机美诺近年来不断优化的产品工艺和技术水平的提升给予了充分的肯定，并希望通过订购青饲机帮助他们获取更大的收益，愿与中机美诺公司携手共同迈向成功之路。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五第五节节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财财务务会计报告会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .160160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王玉荣、主管会计工作负责人刘尧及会计机构负责人（会计主管人员）蔡艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 风险分析：风险分析：2021 年，农机行业经受住了“全球经济回落”、“原材料疯涨”、“疫情冲击”、“限电限产”、“秋收遇涝”、“新旧三年购置补贴政策交替”等一系列因素的叠加影响，依旧保持了稳步向前的运行态势。2021 年 10 月，中国农机工业协会发布景气指数（AII）为 29，相比 2020 年同期指数 33 略有下降，行业发展面临有效供给不足、原材料价格持续高位、行业成本压力上升等难题。（数据源自：中国农机工业网）采取的应对措施：采取的应对措施：提前筹划应对疫情冲击，如销售和服务人员提前到位完成隔离、物流周转避开高风险地区等。利用精益制造体系管控成本，优化供应链体系，将成本上涨不利因素最大程度化解。抓住行业和细分市场销售的有利时机，多措并举开展经营工作。市场竞争加剧风险 风险分析：风险分析：2021 年初，全国农机总动力达 10.3 亿千瓦，农机保有量 2.04 亿台（套），全国农作物耕种收综合机械化率71%，全国规模以上农机企业 1615 家。传统大众农机产品已经进入存量市场阶段，比如大中型拖拉机以更新需求为主，大型5 高端渐成市场主流；联合收获机市场除玉米收获机外基本饱和，向经济类作物收获机械市场发展是大趋势。现代农装所处的采棉机、青贮机、马铃薯机械、免耕播种机等细分市场都有企业快速进入，市场争夺愈演愈烈。从完整的发展周期来看，2021 年农机行业仍处于产业调整区间，传统产品存量竞争进入低速常态，新兴产品需求满足进入快速成长，但是两者之间的体量差距决定了产业发展形态，业内称之为“空窗期”，一般会历时几年甚至十几年，农机行业将继续质量增长态势，即“速度降下来、质量提上去”，国内农机产业竞争力不断积累与进步，低速、高效、趋稳将成为近几年行业发展常态。（数据源自：中国农机工业网）采取的应对措施：采取的应对措施：应对存量竞争和低速增长常态，在产品方面坚守技术创新、做精做好产品，打造优质品牌，培育产品的核心竞争力；在用户方面满足用户需求、全方位提高服务能力，更有效、更及时、更周到的角度出发，做好服务工作；在营销方面创新营销模式，推行销服一体化、融资租赁、行销工程等业务；在品牌宣传方面适应新兴媒体市场，利用多元化手段扩大宣传推广。技术创新、产业转型升级风险 风险分析：风险分析：目前，农机行业产业化进程正处于中高级发展阶段，质量增长的主旋律响彻产业各个资源领域，新旧势力的交替持续进行，用户需求已经产生了截然不同的改变，“颠覆”将出现在农机产业的所有环节。从整体农机产品市场看，行业发展结构仍不平衡，中低端产品供给严重过剩，高端产品供给明显不足，主要表现在核心技术、电液控部件、元器件、高端产品被“卡脖子”现象明显存在，核心短板技术与元器件亟需突破。不止如此，国产农机产品作业可靠性不足也是一大通病，故障率高直接影响着用户的使用体验和作业收益，这种现状必须通过坚持不懈的技术攻关和创新来实现。农机行业的国四排放标准已定于 2022 年 12 月份开始实施，届时现有国三排放标准的农机将不允许上市销售。现在各农机企业都在按此时间节点推进产品发动机排放升级，但是否升级成功受各企业技术创新能力限制。采取的应对措施：采取的应对措施：创新驱动，整合现有创新资源，构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，加大现有产品优化改进和新产品研发力度，稳步推进产品技术升级，逐步提升产品性能，推动主导产品技术熟化、升级和储备；培养先进制造业技术创新专业性人才，建立专业人才激励机制，激发专业人才创新创造的积极性，对做出突出贡献的专业人才予以奖励；通过互联网平台促进各类资源要素优化配置，准确挖掘市场潜在需求，助力制造业发展向高端迈进。农机补贴政策调整风险 风险分析：风险分析：2021 年 3 月 12 日，农业农村部、财政部联合印发20212023 年农机购置补贴实施指导意见。新一轮补贴政策在范围、标准等方面作了适当调整，突出“有升有降”。6 引导农民购置使用先进适用的农业机械，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平。由农业农村部、财政部统一制定发布全国补贴范围内各机具品目的主要分档参数，各省份在此基础上优化参数及增加分档。同时，明确在公开补贴产品信息表时，不再公布具体产品的补贴额，增强购机者议价自主权，鼓励市场充分竞争，防范部分企业按照补贴额来定价，维护市场公平。11 月 29 日，工业和信息化部、农业农村部联合召开农机装备补短板工作推进会，强调我国农业生产已进入机械化主导阶段，农机正由部分品种生产的局部需求转变为种养加全链条的需求，由非刚性需求转变为“离不开、还要好”的刚性需求。可以预见，补贴政策将会向补短板倾斜。采取的应对措施：采取的应对措施：一是密切跟踪购机补贴政策，改良优化公司农机产品使其符合农机补贴标准，争取获得较好的购机补贴待遇；二是做好产品结构调整的工作，在成本控制、参数配置、售后服务上根据用户需求灵活变动；三是及时调整销售策略，价格双轨制，产品采取农补价格和非农补价格，这样既避开了农补政策的影响，还可开辟非农补销售的渠道；四是针对价格较高的产品，采取融资租赁、按揭等金融工具促进销售，以多元化手段开拓用户市场。公司亏损导致经营日趋困难的风险 风险分析：风险分析：公司近几年农机业务利润下滑严重，连年亏损，2021 年继续围绕“聚焦产品、聚焦资源、整合增长”的经营方针，聚焦拳头产品升级换代和技术革新，培育核心零部件的自制化能力，推行精益制造，导入商品制造质量管理体系，深化组织流程改革，培育价值链运营能力，但 2021 年在采棉机、播种机等业务方面仍存在经营性亏损，资金周转困难，应收账款回款慢，加上市场竞争激烈，仍然困难重重。采取的应对措施：采取的应对措施：加强全面预算管理，在管理费用、财务费用和人工成本方面实现费用压降；引进关键岗位人才，强化专业队伍建设；产品改进与试制测试能力取得一定进步；分销能力建设取得一定成效；培育产业化制造基础，突破核心部件自制能力；导入精益制造理念，推进精益制造工厂的建设；积极争取股东单位资金、技术和业务发展等方面支持，尽快走出困境。新冠病毒肺炎疫情风险 风险分析：风险分析：2021 年，全国各地陆续爆发多次新冠病毒传播疫情，各地随即转入应急状态，公司办公地、工厂所在地、产品销售地均出台各类防疫政策，各项正常生产经营业务和在市场上的营销服务等活动均受到不同程度影响，负面效应较大。采取的应对措施：采取的应对措施：公司在疫情爆发之后第一时间提前谋划，针对有可能出现的物流或人流限制做好预案，确保销售和服务人员符合疫情防控下流动的要求。整机产品不集中放置，分散布局以分散风险；服务配件尽早发货到一线。按照属地政策落实“四方责任”，充分利用互联网平台，开展线上采购销售，网上办公、远程协作和数字化管理等。7 本期重大风险是否发生重大变化：是“国四”政策已经出台，要求的标准和时间节点十分明确，所以农机排放标准“国四”政策出台风险现已转移到“技术创新”风险之内，不再单独列示。公司于 2021 年上半年已完成重大资产重组，本期不再列示。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 现代农装科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，公司实际控制人 中国农机院 指 中国农业机械化科学研究院集团有限公司，公司控股股东 中机美诺 指 中机美诺科技股份有限公司 株洲公司 指 现代农装株洲联合收割机有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 现代农装科技股份有限公司 英文名称及缩写 Modern Agricultural Equipment Co.,Ltd.MAEC 证券简称 ST 现代 证券代码 430010 法定代表人 王玉荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王智宇 联系地址 董事会秘书 电话 010-64882452 传真 010-64882452 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券投资部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 13 日 挂牌时间 2006 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-农林牧渔专用机械制造-机械化农业及园艺机具制造 主要业务 从事现代农业装备研发、生产和经营 主要产品与服务项目 技术开发；技术推广；销售农业机械设备及配件、汽车、棉花、机械配件、自动导航驾驶系统；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产农业机械设备及配件、系列喷、滴灌设备和 PVC/PE 管材管件、农用自动驾驶导航系统（限分支9 机构经营）；城市园林绿化；专业承包；出租办公用房、商业用房；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中国农业机械化科学研究院集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中国机械工业集团有限公司，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114726362764L 否 注册地址 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 否 注册资本 120,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨洪武 解玮 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 240,656,794.21 955,878,239.62-74.82%毛利率%24.29%24.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,057,603.24 96,272,231.17-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,706,472.45-89,724,930.64-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-0.30 0.80-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 336,440,739.38 386,757,557.98-0.13%负债总计 490,288,394.64 505,468,436.09-0.03%归属于挂牌公司股东的净资产-124,531,272.88-88,385,601.92-归属于挂牌公司股东的每股净资产-1.04-0.74-资产负债率%（母公司）103.13%89.22%-资产负债率%（合并）145.73%130.69%-流动比率 0.35 0.43-利息保障倍数-1.17 3.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-29,577,665.28 88,870,284.21-133.28%应收账款周转率 1.74 4.51-存货周转率 1.58 3.66-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.01%-62.88%-营业收入增长率%-74.82%0.45%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000 120,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 23,867.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,703,259.03 债务重组损益 1,342,143.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,756,816.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-540,783.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,339.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,297,643.37 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）1,648,774.16 非经常性非经常性损益净额损益净额 16,648,869.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合合并并报表报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专业从事现代农业装备研发、生产和经营的科技型企业，是国家科技部归口管理的“农业装备产业技术创新战略联盟”主要创建单位，“土壤植物机器系统技术国家重点实验室”、“农业生产机械装备国家工程实验室”和“国家农业机械工程技术研究中心”联合共建单位。公司秉承中国农机院的综合优势,先后承担了国家科研项目近百项。公司拥有独立的研发中心，具有高端技术产品的研发和生产能力，现已拥有一批具有自有知识产权的高端技术产品，形成了完整的现代农业装备产品体系，涵盖种植机械、植保机械、灌溉装备、收获机械、收获后加工设备、设施农业设备等。公司主要通过经销商分销模式进行产品销售，与优质经销商合作，将产品销售至终端用户。公司经销网络覆盖核心产品主要地区，公司定期对经销商进行综合评价，并与有实力的经销商建立稳固的长期合作关系。公司本着“顾客至上、服务至上”的原则，对各级经销商进行技术指导，协助经销商为终端用户提供服务，提高产品和品牌的美誉度和知名度，以巩固本公司的市场地位。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,411,970.10 2.50%55,866,706.46 14.44%-84.94%应收票据-1,000,000.00 0.26-100.00 14 应收账款 42,915,027.16 12.76%35,781,946.79 9.25%19.93%存货 88,177,552.12 26.21%83,744,187.19 21.65%5.29%投资性房地产-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 129,953,593.39 38.63%139,837,404.25 36.16%-7.07%在建工程 350,681.90 0.10%406,263.83 0.11%-13.68%无形资产 35,368,941.56 10.51%36,347,424.46 9.40%-2.69%商誉-短期借款 133,174,270.83 39.58%106,000,000.00 27.41%25.64%长期借款 -应付账款 136,706,571.53 40.63%130,455,478.87 33.73%4.79%其他应付款 178,897,357.09 53.17%208,655,986.74 53.95%-14.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年末公司收到处置子公司安达汽配股权款，货币资金余额较大；短期借款同比增加 2,717 万元，主要是中机美诺获得国机财务公司抵押借款 4,500 万元，短期借款同比增加 4,807 万元，农装本部因 2021 年偿还委贷和国机财务公司借款，短期借款同比减少 2,090 万元；中机美诺使用国机财务公司抵押借款置换农机院直贷，其他应付款较期初减少 3,600 万元，现代农装及所属子公司株洲公司欠中国农机院借款利息增加 562 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 240,656,794.21-955,878,239.62-74.82%营业成本 182,203,300.64 75.71%723,097,186.14 75.65%-74.80%毛利率 24.29%-24.35%-销售费用 31,075,562.98 12.91%49,110,116.85 5.14%-36.72%管理费用 33,006,316.58 13.72%64,837,837.96 6.78%-49.09%研发费用 14,329,201.04 5.95%79,700,685.70 8.34%-82.02%财务费用 16,043,128.17 6.67%47,105,955.30 4.93%-65.94%信用减值损失 45,337.73 0.02%-27,645,861.71-2.89%-100.16%资产减值损失-11,849,419.86-4.92%-23,561,514.67-2.46%-49.71%其他收益 1,405,581.81 0.58%14,396,610.21 1.51%-90.24%投资收益 1,342,143.94 0.56%182,723,041.61 19.12%-99.27%公允价值变动收益-资产处置收益 34,510.49 0.01%240,714.51 0.03%-85.66%汇兑收益-营业利润-48,596,767.75-20.19%128,980,588.32 13.49%-137.68%营业外收入 15,229,600.95 6.33%599,639.00 0.06%2,439.79%15 营业外支出 1,471,010.18 0.61%1,146,680.56 0.12%28.28%净利润-35,029,366.02-14.56%119,275,753.06 12.48%-129.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：因 2020 年末处置安达汽配和中机南方两个子公司，导致利润表数据同比变化较大，下述分析中，2020 年数据均剔除安达汽配、中机南方数据及股权处置影响。2021 年营业收入同比减少 5,926 万元，降幅 19.76%，主要是 2021 年采棉机市场需求发生较大变化，用户对圆包机需求较大，农装本部圆包机作业测试未及时完成，无法批量投产，导致 2021 年收入同比减少 5,571 万元；剔除 2020 年安达汽配和中机南方影响，2021 年销售费用同比减少 30 万元；2021 年管理费用同比减少 345 万元，主要是农装本部严格控制费用，压缩办公面积，租赁费同比减少 168 万元，因 2020 年有重大资产重组事项，2021 年聘请中介机构费用和咨询费同比减少 155 万元；研发费用同比减少 3,073 万元，主要是由于农装本部和中机美诺承担的十三五国家拨款研发项目 2021 年 6 月结题，研发费用同比分别减少 1,982万元和 1,091 万元；财务费用同比减少 840 万元，主要是 2020 年末和 2021 年初农装本部使用股权处置款偿还借款 18,072 万元，财务费用同比减少 864 万元；信用减值损失同比减少 2,545 万，主要是2020 年农装本部通过认真梳理，对长账龄应收账款补提了减值损失，2021 年单项减值准备计提同比减少 2,014 万元，信用风险组合计提同比减少 768 万元；营业外收入同比增加 1,509 万元，农装本部和株洲公司共收到处僵治困补贴 1,409 万元，株洲公司确认无需支付的款项 51 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 224,124,516.52 909,264,463.30-75.35%其他业务收入 16,532,277.69 46,613,776.32-64.53%主营业务成本 172,221,024.12 710,300,664.85-75.75%其他业务成本 9,982,276.52 12,796,521.29-21.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%农业装备制造及销售 224,124,516.52 172,221,024.12 23.16%-23.54%-19.31%-4.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：农业装备制造及销售主营业务收入同比减少 6,901 万元，主要是由于农装本部主营业务收入同比减少 5,554 万元,因农机代理业务收入减少，中机美诺 2021 年主营业务收入同比减少 915 万元，2020年农业装备业务中含中机南方主营业务收入 429 万元。2021 年为促进箱式采棉机销量，部分订单销售单价同比下降，另外为清理库存，降价销售存货播种机，导致农业装备业务毛利率同比有所降低。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆富迪知薇商贸有限公司 20,480,000.00 9.14%否 2 河北隽永科技有限公司 11,525,688.09 5.14%否 3 河北乐思科技有限公司 10,022,935.76 4.47%否 4 北京万顺旺农机服务专业合作社 10,020,200.00 4.47%否 5 阿克苏宇新农机有限责任公司 8,290,000.00 3.70%否 合计合计 60,338,823.85 26.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州益众兴业实业有限责任公司 15,519,634.42 9.01%否 2 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 10,857,896.24 6.30%是 3 上海翊苍动力科技有限公司 9,389,608.94 5.45%否 4 保定市泽鑫机械制造有限公司 8,961,828.72 5.20%否 5 科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司 8,679,311.60 5.04%否 合计合计 53,408,279.92 31.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-29,577,665.28 88,870,284.21-133.28%投资活动产生的现金流量净额-5,179,089.39 132,342,952.02-103.91%筹资活动产生的现金流量净额-12,403,091.69-209,556,154.27-94.08%现金流量分析现金流量分析：因 2020 年末处置安达汽配和中机南方两个子公司，导致现金流量数据同比变化较大，下述分析中，2020 年数据均剔除安达汽配、中机南方数据及股权处置影响。2021 年经营活动产生的现金流量净额-2,958 万元，同比减少 1,353 万元，主要是由于中机美诺应收账款同比增加 1,055 万元，经营活动现金流入同比减少 1,634 万元；投资活动产生的现金流量净额-518 万元，同比减少 193 万元，主要是由于中机美诺和株洲公司处置固定资产收到现金同比减少 74 万元；农装本部购置固定资产现金流出同比增加 412 万元，中机美诺同比减少 297 万元；筹资活动产生的现金流量净额-1,240 万元，同比增加 12,134 万元，主要是由于农装本部 2020 年末使用股权处置款偿还借款 14,972 万元，中机美诺借款同比增加 1,200 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公控股子公司、参股司、参股公司情况公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中机美诺科技股份有限公司 控股子公司 产品研发、农业机械生产、销售 50,000,000 137,346,133.41 26,761,189.62 170,456,196.09 3,568,987.87 现代农装株洲联合收割机有限公司 控股子公司 停业 21,000,000 11,494,767.50-136,971,019.37 4,457,892.38-1,807,058.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年实现营业收入 24,066 万元，实现利润总额-3,484 万元，2021 年末净资产-15,385 万元。2021 年受市场需求变化影响，公司采棉机销量同比下降。但公司 2021 年在产品研发、预算管理、机构调整、费用压减等方面开展了各项工作，取得一定成绩。2022 年公司还将在以下方面开展相关工作：1.以客户需求为导向，打造产品工程能力，培育明星产品 完成圆包成型装置等关键零部件的开发，对高效采头和高效风机进行技术优化；完成自动对行、电动换挡、在线测产、故障在线诊断等关键技术的开发。2022 年实现 3 行圆包机批量生产与销售；自主研发具有知识产权的 4MY3-2.0 型、4MY6A 型圆包式采棉机。2022 年进行田间试验验证与推广鉴定田间检测；青饲料收获机完成 9265 系列新外罩生产试制；9335 配 3.6 米可折叠割台；9360 配 4.5 米割台改进设计、试制、试验；研发 400kW 级大型自走式青饲料收获机样机设计（国）；重型籽粒破碎测绘设计；柠条割台方案确定、图纸设计、试制和试验。2.优化调整供应链体系，强化采购管理流程体系建设，提升采购工程开发能力 将供应链管理提升到公司战略管理层级，优化整合两大工厂供应链体系，发挥供应链的工程能力和规模优势；强化执行供应商名单管理流程和采购价格核算管理；促进供应商参与产品的同步开发工程，提高产品研发效率和质量；把降本目标按照零部件构成进行分解，确定每个零部件的降本目标，通过与供应商的谈判，引导供应商成为公司的战略伙伴。3.继续推进精益制造工厂建设，扎实推进精益制造落地，进一步提升制造能力 18 对具备推行精益制造管理条件的核心要求进行梳理，搭建适应适合公司的精益制造体系框架；策划各项工作的分解与计划安排，确保每个目标与要素、条款衔接、融合；对过程异常及问题及时解决与受控。建立工厂质量标准，进一步完善检验卡，保证质量门项目必须 100%全检；继续开展产品审核，尽最大可能将问题暴露在厂内，防止问题流入市场；通过提升设计标准化、工艺标准化、质量标准化工作实现质量提升。修订和完善各类质量文件与相关控制标准，应用于质量过程控制。4.强化分销能力建设，创新营销服务理念，以队伍建设带动业务增长 根据对已有经销商的评价，保留优质经销商，淘汰实力不足的经销商，同时继续考察市场，储备新的销售渠道；提高核心骨干网络的融资能力，支持经销商建立融资平台；在销量集中地区重点扶持发展青贮机 4S 经销商，使其具备销售、服务、配件供应和信息反馈等全方位服务功能，销量分散地区集中培养经销商，确保经销商的盈利水平，提升经销商对美诺品牌的忠诚度和依存度；打造“狼性”营销铁军，以“激情与创新、竞争与责任”为使命，以“十四五”业务计划为目标，坚决打赢市场攻坚战；强化品牌培育意识，加强品牌推广策划，提升品牌价值。5.加强人才队伍开发与建设，建立市场化的人才评价和考核机制 通过内部整合和外部人才引进，重点打造采棉机工程师队伍；通过外部人才引进和内部人才培养，在生产基地打造一支精益制造工程师队伍和车间主任班组长队伍；导入“工匠精神”理念，通过强化技能培训、技能比武等措施锤炼一支高技能的产业工人队伍；实施基于收入、利润、质量等战略目标层层分解的绩效考核体系，实现全员绩效与公司经营业绩的有效联动。6.积极开展资金筹集，逐步恢复独立融资能力，合理控制借款规模 加强与金融机构的沟通联系，结合公司经营情况，尝试新的融资手段，逐步拓展融资渠道，恢复独立融资能力；继续保持国机财务公司的授信额度，取得母公司的资金支持，确保生产资金需求；合理控制借款规模，优化资本结构，降低融资成本。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事