400093_2021_千山3_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年度报告 千山 3 NEEQ:400093 湖南千山制药机械股份有限公司 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021年7月1日，衡阳市中级人民法院裁定对湖南千山制药机械股份有限公司、湖南千山慢病健康管理有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司、湖南宏灏基因生物科技有限公司、湖南千山医疗器械有限公司、湖南乐福地包装科技有限公司、广东千山生物医疗科技有限公司（以下简称“千山药机等七家公司”）适用关联企业实质合并重整方式审理。报告期，在衡阳市中级人民法院和破产管理人的主导下，千山药机等七家公司的债权申报工作顺利进行。2021年9月29日召开了合并重整第一次债权人会议。2022年1月破产管理人为维护广大债权人、职工等相关利害关系人合法权益，已启动公开招募和遴选重整投资人相关事宜，继续推动千山药机等七家公司重整程序。2、报告期，公司开展系统的合规化体系建设。公司从外部引进由多位律师、管理专家为核心的企业合规团队，深度梳理公司合规经营风险点，从公司治理架构、制度体系建设、实际运行情况等多个层面，厘清企业合规运营短板。公司设立了合规管理部，董事会聘任了合规负责人，公司在各部门、各子公司指定了合规联络员，制订了合规管理制度、合规诚信手册。湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4646 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4949 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .200200 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】本公司董事会、监事会及除金益平、石青辉、杨春平、周大连以外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。金益平、石青辉、杨春平、周大连对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人刘祥华、会计机构负责人姜纯（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司独立董事金益平对本议案投弃权票，弃权理由：（1）持续经营存在重大不确定性；（2）前期关联方坏账计提无充分适当证据，无法确认计提准确性。独立董事石青辉对本议案投反对票，反对理由：鉴于对公司持续经营能力，对关联方坏账计提等事项无法获取充分、适当的证据。故投反对票。独立董事杨春平对本议案投弃权票，弃权理由：鉴于对公司持续经营能力，关联方坏账计提等事项未能获取充分适当的证据。公司财务总监周大连对本议案发表了声明：千山药机下属控股子公司湖南天合生物技术有限公司（以下简称“天合生物”）未经公司内部决策程序批准、于 2021 年 5 月对外转让天合生物的核心资产（专利权，账面原值 300 万元、账面净值 87.50 万元），且转让该等资产（专利权）的价款未按规定汇入天合生物的账户。本人已多次在千山药机合规管理会议上要求公司采取措施纠正天合生物的违规行为。千山药机采取了一些措施，但截至目前，天合生物的违规行为仍未得到纠正。鉴于上述原因，本人对千山药机 2021 年度报告声明如下：本人不保证千山药机 2021 年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任；不保证千山药机 2021 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事会就非标准审计意见的说明 非标准审计意见涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。公司正处在破产重整程序中，公司积极整合公司现有优质资源或引进优秀战略重整方，加快推进公司合并重整进程，解决债务危机，争取合并重整成功；另一方面推进新产品研发，持续督导应收款项回收，恢复制药装备及其他包装机械、慢病管理业务的正常生产能力，保持持续经营与发展。湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险重大风险事项名称事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（1）破产重整计划执行及公司破产清算风险 公司已被债权人申请破产重整，并被衡阳市中级人民法院裁定进入破产重整程序。根据中华人民共和国企业破产法的有关规定，公司已进入重整程序，如不能在法律规定的时限内提交重整计划、重整计划未得到债权人会议表决通过且人民法院未予强制批准或公司不能执行重整计划，公司有被人民法院终止重整程序并宣告破产清算的风险。因此公司存在重整成功或重整不成功转破产清算的可能。进入重整程序后公司及破产管理人正在积极推进破产重整程序，开展了债权申报工作、召开了第一次债权人会议、开展了重整专项审计和评估工作，目前正在招募和遴选重整投资人。（2）公司持续经营存在风险 近几年公司资金短缺，无法偿付到期债务并且涉及较多的司法诉讼，导致部分银行帐户、重要资产被司法冻结，公司的失信情况给生产经营带来不利影响。截止报告期末，公司部分银行帐户已解冻，经营业务正在开展，但巨额债务逾期未清偿情形仍持续，公司已进入破产重整程序，破产重整能否成功存在不确定性。鉴于以上情况，公司的持续经营能力存在一定的风险。如果公司破产重整成功实施，持续经营的风险将随之化解。（3）违规对外担保的风险 截至目前，公司存在未履行审批程序且未及时履行信息披露义务的对外担保余额 30,209.42 万元。若相关债务无法如期清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务，损害公司及股东利益。（4）关联方非经营性占用资金的风险 截至报告期末，公司董事长、总经理、第一大股东刘祥华的胞弟刘华山非经营性占用公司大额资金。若关联方不能归还占用的资金，会损害公司及股东利益。（5）业绩补偿款回收的风险 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】01700013 号关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告审定湖南乐福地 2017 年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为-2,593.04 万元，业绩承诺数为 6,000 万元，与业绩承诺差异-8,593.04万元。根据公司与湖南乐福地原股东刘华山等 25 名特定对象（以下简称“乐福地原股东”）签署的 关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书及其补充协议、盈利预测补偿协议及其补充协议、刘华山先生出具承诺函，乐福地 2017 年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润，交易对方应对公司进行补偿。补偿总金额为 387,516,045.60 元。截止报告期末尚有 36,122.19 万元业绩补偿款未收回。若不能足额收回债权，会损害公司及股东利益。（6）董事会、监事会无法正常履职的风险 公司本届董事会、监事会任职到期日为 2020 年 11 月 10 日。中国证券监督管理委员会于 2020年 8 月 6 日对公司及相关当事人下发了行政处罚决定书（202032 号）及市场禁入决定书(202010 号)，公司现任董事长、总经理刘祥华被采取终身市场禁入措施。公司本届董事会、监事会任职已到期，公司尚未进行换届选举，届时公司有可能不能任命满足法定人数的董事和监事，从而导致公司董事会、监事会无法正常履职的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、千山药机 指 湖南千山制药机械股份有限公司 千山健康 指 湖南千山慢病健康管理有限公司 宏灏基因 指 湖南宏灏基因生物科技有限公司 湖南乐福地 指 湖南乐福地医药包材科技有限公司 广东千山医疗 指 广东千山医疗器械科技有限公司 湖南千山医疗 指 湖南千山医疗器械有限公司 上海千山医疗 指 上海千山医疗科技有限公司 上海申友 指 上海申友生物技术有限公司 千山药机等七家公司 指 湖南千山制药机械股份有限公司、湖南千山慢病健康管理有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司、湖南宏灏基因生物科技有限公司、湖南千山医疗器械有限公司、湖南乐福地包装科技有限公司、广东千山生物医疗科技有限公司 新疆海捷 指 新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)刘华山等 25 名特定对象 指 刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元（已故）、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇 股东大会 指 湖南千山制药机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南千山制药机械股份有限公司董事会 公司章程 指 湖南千山制药机械股份有限公司章程 报告期 指 2021 年度 药包材 指 直接接触药品的包装材料和容器。注射剂 指 注射剂药品，是通过注射方式进入人体的液体药品的总称。大输液 指 大容量注射剂（容量50ml），一般使用非 PVC 膜软袋、塑料瓶、玻璃瓶包装。安瓿注射剂 指 使用安瓿包装的小容量注射剂。拉环式组合盖 指 大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，由拉环式外盖（以聚丙烯为主要原料）、内盖（以聚丙烯为主要原料）以及聚异戊二烯垫片组成，拉环开启力设计。易折式组合盖 指 大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，由易折式外盖（以聚丙烯为主要原料）、内盖（以聚丙烯为主要原料）以及聚异戊二烯垫片组成，阀门开启力设计。接口 指 大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，以聚丙烯为主要原料，连接组合盖和大输液软袋。湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南千山制药机械股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co.Ltd 证券简称 千山 3 证券代码 400093 法定代表人 刘祥华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘祥华 联系地址 湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路 10 号 电话 0731-84030025 传真 0731-84030025 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路 10 号 邮政编码 421001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 24 日 挂牌时间 2021 年 3 月 17 日 分层情况 两网及退市公司 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造（C354）-制药专用设备制造（C3544）主要业务 制药机械及其它包装机械等智能装备 主要产品与服务项目 非 PVC 膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、塑料安瓿生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线等注射剂成套生产设备，主要用于注射剂的生产过程，包括注射剂包装容器的制备及清洗、药液灌装、注射剂的封口及灭菌等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）361,434,920 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 8 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430000743169683T 否 注册地址 湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路 10 号 否 注册资本 361,434,920 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券股份有限公司 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许长英 周砚群 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2021 年，公司及子公司申请专利 21 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 17 项，外观设计专利 2 项，具体如下：序号序号 申请人名称申请人名称 专利类型专利类型 申请时间申请时间 专利名称专利名称 专利号专利号 1 千山药机 发明专利 2021-09-27 一种吹灌封设备 202111132132.6 2 千山药机 发明专利 2021-09-27 一种多工位吹灌封设备 202111132142.X 3 千山药机 实用新型 2021-09-27 挤出机的下料分流管及吹灌封设备及吹灌封设备 202122337802.X 4 千山药机 实用新型 2021-09-27 塑料安瓿瓶成型灌装系统及吹灌封设备 202122337798.7 5 千山药机 实用新型 2021-09-27 流量调节的熔体分配机构及吹灌封设备及吹灌封设备 202122337703.1 6 千山药机 实用新型 2021-09-27 平衡式合模机构及吹灌封设备 202122338577.1 7 千山药机 实用新型 2021-09-27 同步夹持机构及吹灌封设备 202122337787.9 8 千山药机 实用新型 2021-09-27 环形胶筒挤出头及吹灌封设备 202122337786.4 9 千山药机 实用新型 2021-09-27 用于环形挤出头的胶筒厚薄调节机构及吹灌封设备 202122337797.2 10 千山药机 实用新型 2021-09-30 塑料安瓿瓶 202122392520.X 11 千山药机 实用新型 2021-09-30 塑料安瓿瓶及成型模具 202122394410.7 12 千山药机 实用新型 2021-09-27 吹灌封设备 202122337850.9 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 9 13 千山药机 实用新型 2021-09-27 一种多工位吹灌封封设备 202122337868.9 14 千山药机 实用新型 2021-09-27 塑料安瓿瓶内温度检测机构及吹灌封设备 202122337752.5 15 千山药机 实用新型 2021-09-27 用于安瓿瓶灌装的氧气浓度检测机构及吹灌封设备 202122337755.9 16 湖南乐福地 实用新型 2021-12-29 一种动物药用输液盖和输液容器 202123351925.5 17 湖南乐福地 实用新型 2021-12-29 一种医用组合盖和医用冲洗液瓶 202123351918.5 18 湖南乐福地 实用新型 2021-12-31 一种嵌入式输液易折盖 202123403642.0 19 湖南乐福地 实用新型 2021-12-31 一种带螺纹卡片输液易折盖 202123403630.8 20 千山药机 外观设计 2021-09-27 安瓿瓶（不带卡扣）202130639767.X 21 千山药机 外观设计 2021-09-27 安瓿瓶（带卡扣）202130639762.7 2021 年，公司及子公司获得专利授权 13 项，其中发明专利授权 9 项，实用新型专利授权 4 项,具体情况如下：序序号号 申请人名称申请人名称 专利类型专利类型 授权时间授权时间 专利名称专利名称 专利号专利号 1 千山药机 发明专利 2021-11-02 组合盖及具有该组合盖的密封容器 ZL201710607181.8 2 千山药机 发明专利 2021-09-28 双同步转动机构 ZL201611263554.6 3 千山药机 发明专利 2021-09-28 理瓶机 ZL201611263555.0 4 千山药机 发明专利 2021-06-15 蝶翼式采血针针柄供应装置 ZL201610564532.7 5 千山药机 发明专利 2021-09-28 采血针组装方法 ZL201610564535.0 6 千山药机 发明专利 2021-09-28 蝶翼式采血针的组装设备 ZL201610564525.7 7 千山药机 发明专利 2021-11-02 蝶翼式采血针的组装方法 ZL201610566994.2 8 千山药机 发明专利 2021-12-10 蝶翼式采血针组装方法 ZL201610565598.8 9 千山药机 发明专利 2021-12-10 点胶装置及蝶翼式采血针组装设备 ZL201610564513.4 10 湖南乐福地 实用新型 2021-08-10 一种动物药用输液双阀组合盖 ZL202022480452.8 11 湖南乐福地 实用新型 2021-08-10 一种扭断式免穿刺输液易折盖 ZL202022480203.9 12 湖南乐福地 实用新型 2021-11-16 一种智能输液接口 ZL202022441794.9 13 湖南乐福地 实用新型 2021-08-10 一种儿童口服喂药器 ZL202022441227.3 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 盈利能力盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 97,298,639.22 114,806,357.10-15.25%毛利率%7.80%15.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-192,737,084.55-1,374,928,294.76 85.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-174,843,279.47-1,393,138,431.75 87.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.81%-42.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.36%-43.21%-基本每股收益-0.53-3.80 86.05%偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例%资产总计 1,099,001,610.41 1,321,073,055.61-16.81%负债总计 5,192,634,854.49 5,217,424,700.28-0.48%归属于挂牌公司股东的净资产-4,104,875,152.48-3,911,882,895.15-4.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产-11.36-10.82-4.99%资产负债率%（母公司）398.16%341.09%-资产负债率%（合并）472.49%394.94%-流动比率 0.06 0.07-利息保障倍数-44.44-2.04-营运情况营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,440,115.27-617,171.47 657.40%应收账款周转率 0.11 0.13-存货周转率 0.21 0.26-说明：1、应收账款周转率计算时使用应收账款原值计算。2、2020 年度大额计提存货跌价准备，计算存货周转率使用存货原值。湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 11 成长情况成长情况 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%-16.81%-42.68%-营业收入增长率%-15.25%-41.89%-净利润增长率%85.93%-94.83%-股本情况股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例%普通股总股本 361,434,920.00 361,434,920.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 334,431.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,554,803.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-44,541,629.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 678,168.87 单独进单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,407,535.42 非经常性损益合计-17,566,690.41 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）327,114.67 非经常性损益净额-17,893,805.08 补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 其他流动资产 157,434,778.83 159,472,932.68 155,292,357.06 157,330,510.91 资产总计 1,319,034,901.76 1,321,073,055.61 2,301,292,548.01 2,303,330,701.86 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 12 未分配利润-4,569,669,539.51-4,567,631,385.66-3,194,741,244.75-3,192,703,090.90 归属于母公司股东权益合计-3,913,921,049.00-3,911,882,895.15-2,538,638,833.75-2,536,600,679.90 股东权益合计-3,898,389,798.52-3,896,351,644.67-2,509,685,961.07-2,507,647,807.22 负债和股东权益总计 1,319,034,901.76 1,321,073,055.61 2,301,292,548.01 2,303,330,701.86 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据云南省玉溪市中级人民法院民事裁定书（2021）云 04 破 1 号文件、云南司艾特药业有限公司第三次债权人会议、云南司艾特药业有限公司申报材料债权申报文件目录及证据目录等资料，2022年 1 月 25 日法院裁定云南司艾特药业有限公司破产重整，按债权比例清偿债务，法院裁定本公司债权金额为 11,595,008.84 元，经检查发现本公司以前年度入账债权金额为 19,047,008.84 元，多确认收入7,452,000.00 元，多确认应收账款原值 6,989,127.86 元、应收账款坏账准备 6,989,127.86 元、其他应收款原值 462,872.14 元、其他应收款坏账准备 462,872.14 元、应交增值税 1,082,769.23 元、应交所得税 955,384.62 元。合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东省佛山市顺德区人民法院于 2021 年 3 月 25 日作出（2020）沪 03 破 45 号民事裁定书，裁定受理广东千山医疗器械科技有限公司破产清算一案，并于 2021 年 5 月 17 日作出（2021）粤 0606 破 20号（指定管理人决定书），广东千山医疗器械科技有限公司自 2021 年 6 月起不再纳入公司合并范围。湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 1 1、商业模式、商业模式 本公司所处行业为制药装备行业，是注射剂生产设备供应商。公司拥有自主知识产权，完整的产品系列，重视核心技术的专利保护。公司为注射剂类药品生产企业提供成套的自动化生产线，主要用于注射剂的生产过程，包括注射剂包装容器的制备及清洗、药液灌装、注射剂的封口及灭菌等。公司通过直销模式开拓业务，主营业务收入来源是产品销售。2 2、经营情况、经营情况 （1）克服困难，维持持续经营，实现营业收入。报告期，公司实现营业收入 9,729.86 万元，同比下降 15.25%；实现归属于公司股东的净利润-19,273.71 万元，较去年同期减少亏损 118,219.12 万元，同比减少亏损 85.98%。主要原因：（1）是公司发生债务危机，生产经营困难，大量应收款项预计无法收回，存货大多属于被淘汰的产品，大量机器设备处于闲置状态，未来能为公司带来的经济利益有限，2020 年度（上年同期）计提了大额的减值与跌价准备，与上年同期相比,本期少计提信用减值与资产减值损失 61,424.51 万元；（2）公司进入破产重整阶段，利息计算至破产重整受理日。与上年同期相比利息支出减少 38,024.52 万元。（3）公司进入破产重整阶段，持续经营存在重大不确定性，2020 年度终止确认前期确定的递延所得税资产，与上年同期相比所得税费用减少 23,316.14 万元。（2）排除经营障碍，恢复正常生产经营。由于近几年公司债务危机、退市等负面问题的持续影响，公司的经营和管理都遇到了前所未有的困难与挑战。报告期，公司梳理了产、供、销、人、财、物各个环节，整理出影响公司正常经营的障碍，在公司董事会及管理人的共同努力下，逐一进行解决。经管理人向法院申请，公司部分银行帐户已解除冻结。公司因欠缴税费导致不能申领和开具发票，通过公司、管理人及衡阳中院多次与税务部门进行沟通协商，解决了开票的问题。报告期，公司重新招聘了部分前期离职的技术、销售、生产骨干员工，满足了正常经营的人员需求。目前，公司的正常生产经营条件已完全具备，流动资金满足的情况下能开展正常的经营。（3）布局新产品研发项目，持续重视知识产权的保护工作。报告期，公司根据市场调研，布局新产品的研发方向，确定研发项目产品选型及项目组人员构成。2021 年，公司及子公司申请专利 21 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 17 项，外观设计专利 2 项。2021 年，公司及子公司获得专利授权 13 项，其中发明专利授权 9 项，实用新型专利授权 4 项。（4）重点推行合规建设，逐步建立合规体系。2021 年，公司为了能经营更规范，促进持续稳健发展，重点推行合规建设。公司从外部引进由多位律师、管理专家为核心的企业合规团队，深度梳理公司合规经营风险点，从公司治理架构、制度体系建设、实际运行情况等多个层面，厘清企业合规运营短板。公司将不断建立和完善系统的合规体系，细化内部控制的流程，加强制度的可操作性，记录的完整性。报告期，公司制定颁布了薪酬管理制度、绩效考核管理制度、产品成本核算办法实施规范细则，修订颁布了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、费用报销 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 14 管理制度、考勤管理制度实施细则、信息披露制度。公司通过制定或修订一些基础制度，对内部控制有效实施起到很大推动作用。报告期，在合规团队的指导下，公司制定了湖南千山制药机械股份有限公司合规管理制度、湖南千山制药机械股份有限公司诚信合规手册。公司董事会聘任了合规负责人，公司在各部门、各子公司指定了合规联络员，公司及公司关键人员董事、监事、高管已签署诚信合规承诺书。公司对全体员工开展了合规培训，另重点对董事、监事、高级管理人员进行了公众公司治理、公司及其员工的刑事风险专题培训。（5）加强基础管理工作，促进管理升级。报告期，公司立足目前新的发展阶段，对公司管理工作进行梳理，不断加强基础管理工作，不断提升管理水平，为公司未来的重整打下基础。公司规范人力资源管理工作，制定了薪酬管理制度、绩效考核管理制度、修订了考勤管理制度实施细则，建立健全了薪酬管理体系，实行月度绩效考核，年终述职评议，实现了人力资源工作的管理升级。报告期，公司不断完善财务管理制度，提升财务管理水平。全面梳理公司业务流程的执行现状并核查其与公司内部控制应用手册差异，制定了产品成本核算办法实施细则、修订了费用报销管理制度。组织财务人员学习财务专业知识，增强财务人员的会计工作法律意识，提升财务人员的专业技术水平，夯实会计基础工作。公司组织开展“降生产成本”专项工作，收集研究所、生产车间、采购部、售后服务部降成本的意见和建议；分析产品设计、产品生产、材料供应（外协）、仓储各环节中影响产品成本的因素；协调设计、采购人员参与“降生产成本”具体工作的实施。规范会议机制，加强各部门的沟通，提升工作效率。公司分级、分层、分专题召开各类会议，每周定期召开管理层例会、生产会、财务管理会，不定期召开专题会。公司鼓励全体员工参与公司的管理，鼓励与会人员发表意见，群策群力，使公司的各项决策更科学，各部门沟通更顺畅，经营问题的处理更高效、快速。报告期，公司携药机设备参加第 61 届全国制药机械博览会。销售团队通过展会、日常客户拜访、电话等方式加强与客户的沟通，介绍公司最新的情况，努力消除公司的负面影响，刷新公司形象。加强企业文化的建设。报告期，公司恢复和完善公司官网、公司官方微信公众号的建设和宣传工作。公司周一早上全体员工举行升旗仪式，组织团建活动，举办年会。在公司恢复经营、提升管理工作的同时，通过系列企业文化建设活动，坚定了员工对未来发展的信心，增强了员工凝聚力，鼓舞了员工斗志，全体员工齐心协力，迎接公司的重整工作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 本期期初 变动比例%金额 占总资产的比重%金额 占总资产的比重%货币资金 8,270,345.23 0.75%7,730,944.80 0.59%0.16%应收票据 0.00%0.00%0.00%应收账款 22,354,147.95 2.03%28,301,414.19 2.14%-0.11%存货 59,968,071.07 5.46%96,468,530.22 7.30%-1.85%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 11,079,865.18 1.01%10,587,578.04 0.80%0.21%固定资产 238,092,375.68 21.66%265,758,289.40 20.12%1.54%在建工程 187,335,704.97 17.05%230,854,029.77 17.47%-0.43%无形资产 345,071,023.36 31.40%445,462,413.30 33.72%-2.32%商誉 4,071,573.78 0.37%4,071,573.78 0.31%0.06%短期借款 1,337,792,197.91 121.73%1,387,779,640.11 105.05%16.68%长期借款 0.00%0.00%0.00%一年内到期的非流动负债 1,383,608,670.34 125.90%1,436,608,670.34 108.75%17.15%资产负债项目重大变动原因：短期借款占总资产的比重增加 16.68%，一年内到期的非流动负债占总资产的比重增加 17.15%，主要是广东千山医疗器械科技有限公司已进入破产清算法定程序，自 2021 年 6 月开始不再纳入合并范围，分别减少短期借款 5000 万元，一年内到期的非流动负债的金额 5300 万元。1 1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例%金额 占营业收入的比重%金额 占营业收入的比重%营业收入 97,298,639.22-114,806,357.10-15.25%营业成本 89,709,798.86 92.20%97,072,379.31 84.55%7.65%湖南千山制药机械股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-010 16 毛利率 7.80%-15.45%-销售费用 8,609,099.97 8.85%15,639,149.70 13.62%4.77%管理费用 52,184,290.72 53.63%141,195,046.60 122.99%-69.36%研发费用 6,043,030.21 6.21%11,300,217.94 9.84%-3.63%财务费用 5,690,105.38 5.85%387,289,998.19 337.34%-331.49%信用减值损失 4,458,788.30 4.58%-322,264,170.43-280.70%285.28%资产减值损失-27,462,664.77-28.23%-314,984,758.72-274.36%246.13%其他收益 1,189,698.34 1.22%1,066,418.46 0.93%0.29%投资收益-61,002,410.00-62.70%44,736,809.94 38.97%-101.67%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 863,657.82 0.89%14,640,139.18 12.75%-11.86%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-153,148,767.47-157.40%-1,120,582,625.90-976.06%818.66%营业外收入 1,980,232.96 2.04%2,493,378.53 2.17%-0.13%营业外支出 46,007,814.95 47.29%49,273,303.43 42.92%4.3