830922_2022_裕荣光电_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 证券简称：裕荣光电 证券代码：830922 公告编号：2023-019 2022 裕荣光电 NEEQ:830922 上海裕荣光电科技股份有限公司 Shanghai Yurong Optical Technology Co.,Ltd 年度报告 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司公司概况概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 24 4 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .123123 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周翌东、主管会计工作负责人徐英龙及会计机构负责人（会计主管人员）周亭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.市场竞争风险 光纤光缆行业经过近年来的快速发展，市场份额逐步向少数规模大、技术、资金实力较强的企业集中，产业链齐全的大型企业生存能力明显强于小型光缆生产企业。未来，光纤传感系统、光集成配套产品等细分领域也可能吸引更多竞争对手参与市场竞争。如果公司不能在产品工艺、技术、质量等方面持续进步，公司可能在市场竞争中处于不利态势。2.应收账款回收的风险 报告期内，公司应收账款账面价值较大。截至 2022 年 12月 31 日，公司应收账款账面价值为 2,754.91 万元，占公司资产总额的比例为 21.61%。如果应收账款发生大额坏账或者不能及时收回，将对公司的盈利和现金流产生不利影响。3.流动资金短缺的风险 2022 年公司营业收入为 7,935.60 万元。由于公司部分产品采用赊销方式销售，产品投放市场会使部分资金滞留；人员薪资、管理费用等逐年递增。如果流动资金得不到及时补充，将影响到公司年度业务目标的实现。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、裕荣光电、裕荣公司、上海裕荣 指 上海裕荣光电科技股份有限公司 上海观诺 指 上海观诺光电集成技术有限公司 江苏裕荣 指 江苏裕荣光电科技有限公司 海门裕隆 指 海门裕隆光电科技有限公司 裕荣赛科 指 裕荣赛科（上海）智能科技有限公司 南通裕荣 指 南通裕荣电子商务有限公司 北京裕荣、裕荣众联 指 北京裕荣众联科技有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 联储证券有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 万元、元 指 人民币万元、人民币元 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海裕荣光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yurong Optical Technology Co.,Ltd YRGD 证券简称 裕荣光电 证券代码 830922 法定代表人 周翌东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周亭 联系地址 上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号 电话 021-59557251 传真 021-59557251 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号 邮政编码 201816 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 18 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电线、电缆、光缆及电工器材制造(C383)-其他电工电器制造（C3839）主要产品与服务项目 主要提供光传感系统、云计算数据中心、光通信及其他特殊领域应用的光纤光缆产品；光集成配套产品以及光电系统集成解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）60,207,200 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为周翌东、杨磊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周翌东、杨磊，一致行动人为周翌东、杨磊 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005791322553 否 注册地址 上海市上海嘉定区华亭镇华博路666 号 4 幢 1 层 A 区 否 注册资本 60,207,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）联储证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴洁明 任国寸 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,355,988.98 72,688,336.84 9.17%毛利率%15.79%11.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 323,386.96-7,744,183.29 104.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-538,717.31-8,447,952.79 93.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.52%-11.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.86%-12.85%-基本每股收益 0.0054-0.1286 104.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,482,360.02 140,325,981.97-9.15%负债总计 57,430,573.36 69,504,791.88-17.37%归属于挂牌公司股东的净资产 62,115,275.86 62,404,890.28-0.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.04-0.96%资产负债率%（母公司）28.41%29.27%-资产负债率%（合并）45.05%49.53%-流动比率 1.26 1.41-利息保障倍数 0.59-2.91-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,543,291.38-4,566,049.51 243.30%应收账款周转率 2.25 2.31-存货周转率 3.99 4.26-上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.15%8.32%-营业收入增长率%9.17%6.98%-净利润增长率%88.67%-21.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,207,200 60,207,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差异异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 78,747.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）428,732.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 577,995.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,483.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,074,990.96 所得税影响数 161,248.64 少数股东权益影响额（税后）51,638.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 862,104.27 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：裕荣光电致力于互联网中光纤连接技术以及物联网中的光纤传感技术和产品的研发、生产、销售及工程服务。公司采购光纤及其他原材料，根据客户订单要求，采用特殊工艺加工成光纤带、空管、特种光缆、光器件等产品通过直销或代理销售方式销售给终端客户或经销商以获取收益。此外，公司的光纤传感系统集成业务则是通过自产及外购相关产品，经过方案设计、系统搭建、建模编程几个阶段使系统达到客户需求，从而获得产品销售收入、工程费和技术服务费。这是公司目前主要的商业模式。公司目前的市场销售体系，包括面向国内市场及海外市场的销售团队，以及以市场信息搜集、产品宣传和网络推广为主要工作的市场部。国内销售以直销为主，代理销售为辅，主要客户为国内光器件及模块的组装厂家，网络公司及系统集成商，这些客户主要集中在深圳及江浙沪地区，其余部分分布在华中及华南和华北地区。重点区域由公司销售人员直接联络，非重点区域通过代理商覆盖。海外销售目前主要通过直销和代理商两种方式，今后将采取海外参展以及在海外设立办事处的形式进行市场推广。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期末至年报披露日公司的商业模式未有重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 高新技术企业认定：2021 年 11 月 18 日，公司经上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，有效期三年，证书编号 GR202131002786。科技型中小企业认定：2022 年 5 月 23 日，经上海市科学技术委员会认定，公司入库上海市 2022 年科技型中小企业，有效期至 2022年 12 月 31 日，入库登记编号 202231011408007246。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2022 年预计实现营收 8,500.00 万元，实际实现营收 7,935.60 万元；预计实现净利润 200 万元，实际实现净利润-64.62 万元。（1）财务状况 报告期末，公司总资产为 1.27 亿元，较期初减少了 9.15%，归属于挂牌公司股东的净资产为 6,211.53万元，较期初减少了 0.46%。期末货币资金为 770.63 万元，占总资产的比例为 6.05%。应收票据为 959.67万元，占总资产的比例为 7.53%；应收账款为 2,754.91 万元，占总资产的比例为 21.61%。存货为 1,658.24万元，占总资产的比例为 13.01%；固定资产为 5,096.97 万元，占总资产的比例为 39.98%。（2）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 7,935.60 万元，同比增长 9.17%，公司的净利润为-64.62 万元，同比增长 88.67%。归属挂牌公司股东的净利润为 32.34 万元，同比增长 104.18%。2022 年，公司的业务、销售额较去年同期略有增加，归属挂牌公司股东的净利润也由负数转为正数。2021 年下半年开始，公司对业务板块做出调整，关闭了光纤分路器业务这一最大的亏损源头，并在 2022 上半年将从事该业务的子公司上海观诺光电集成技术有限公司注销。公司将业务重心放在盈利水平较好的光纤光缆业务，优化了销售团队，加强了市场推广和客户服务，这些努力取得了较好的成果。然而，在报告期内公司也遭遇了来自外部的严峻挑战。首先是疫情对公司业务的影响。2022 年 3-5月上海长达 3 个月的疫情封控导致大量在建项目的停工，由于上海市场是公司的数据中心职能楼宇业务的重点市场，客户端停摆影响了公司业务计划的实施。上海以外的华东地区也受到疫情的影响，各种项目出现不同程度的延缓或推迟。由于公司主要生产基地位于南通，生产未遭受严重影响，但物流运输由于疫情期间的管控导致原材料及产品不能及时交付的情况也影响了生产进度及交货进度。这些上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 不利因素导致公司上半年的销售没有达到预期目标。此外，主要原材料光纤较 2021 年年底上涨15%-20%，PE 等光缆材料以及物流费用也有一定幅度的上涨，从而影响了公司的利润率。去年下半年，国内光通信市场受到运营商订单减少，海外市场转淡的影响出现了一定程度的萎缩，公司业务也受到一定程度影响，去年 7-9 月华东一带出现长达 40 多天高温酷暑天气，本地限电措施影响我司南通工厂的生产安排。这些因素导致了公司未能实现年初确定的销售目标。报告期内，公司在设备自动化改造，提速降耗，优化工艺以及提高产品良率方面投入了一定资源，主要产品的生产效率和质量有了明显的提升。2022 年全年，光通信市场需求上半年略有增长，下半年由旺转淡，产品价格波动不大。公司延续细分市场的经营策略，把业务重点放在企业网数据通信市场以及电力、石油等非运营商市场，尽最大努力挖掘市场需求，扩大销售规模，争取在新的一年实现较大幅度的增长。（3）现金流量情况 报告期末，经营活动净现金流量为 654.33 万元，主要系报告期收到的销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金均较上年同期增加。投资活动现金净流量为-537.86 万元，上期对购建固定资产支付的现金较多，本期减少。筹资活动现金净流量为-49.68 万元，海门裕隆基础建设基本完成，股东投入到子公司的现金较上期减少；本期偿还债务支付的现金增加，综合导致筹资活动产生的现金流量净额减少。（4）季节性、周期性特征 光通信企业一般采用“以销定产”的经营模式，其生产销售的组织主要围绕电信运营商的集采计划或者其他网络建设者的订单展开。因春节假期等原因，运营商一季度集采规模一般较其他季度相对较少，故光纤通信企业一季度的业务规模较其他季度略低。(二二)行业情况行业情况 2022 年，通信行业光纤光缆产品需求上半年略有增长，下半年由旺转淡，原因是作为行业风向标的中国移动光纤光缆集采被推迟到 2023 年，导致下半年光纤光缆需求减少。光器件市场出口需求减少；互联网数据中心市场需求略有减少。但从长期来看，2022 年有一系列利好的政策推动着光纤光缆行业进入量价齐升的新周期。例如：“双千兆”网络计划深入推进、“东数西算”工程开展、数字经济发展被提升至国家战略。2021 年 11 月工信部印发“十四五”信息通信行业发展规划，从顶层设计到行动计划，进一步释上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 放了加速“双千兆”通信网络建设的决心与信心。明确以全面推进 5G 网络建设和全面部署千兆光纤网络为发展重点，目标为 2025 年每万人拥有 5G 基站数 26 个，10G-PON 及以上端口数达到 1200 万个。日前，工信部发布关于 2022 年千兆城市建设情况的通报，报告显示：截至 2022 年 10 月底，全国共有 110 个城市达到千兆城市建设标准，完成总结评估工作，约占所有地级市的三分之一。其中，2021年度建成 29 个千兆城市，2022 年度建成 81 个千兆城市。且我国千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过 100%，实现城市家庭千兆光网全覆盖。千兆用户规模持续扩大，部署在加快。根据工信部最新数据显示：千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至 11 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 10.65 亿个，比上年末净增 4721 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.19 亿个，比上年末净增 5900 万个，占互联网宽带接入端口的 95.7%，占比较上年末提高 1.4 个百分点。截至 11 月末，具备千兆网络服务能力的 10GPON 端口数达 1416 万个，比上年末净增 630.3 万个。工信部发布2022 年 1 月11 月通信业经济运行情况显示，5G 网络建设稳步推进。截至 11 月末，5G 基站总数达 228.7 万个，比上年末净增 86.2 万个，占移动基站总数的 21.1%，占比较上年末提升 6.8%。5G 和 FTTx 建设进入高速发展期，全球数字化转型正大力推动光纤光缆行业迈入新的量价齐升黄金发展周期。CRU 预计到 2025 年，全球光缆需求量将达到 6.1 亿芯公里。与此同时，“东数西算”工程启动，打开了通信行业发展空间。2022 年 2 月 17 日，国家发改委等四部门联合印发通知，同意粤港澳大湾区、成渝地区等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。随着东数西算工程逐步实施推进，光纤光缆作为东西数据的传输通道也将持续受益，带动光纤光缆行业需求向好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,706,318.33 6.05%9,394,690.86 6.69%-17.97%上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 应收票据 9,596,679.37 7.53%6,867,051.29 4.89%39.75%应收账款 27,549,136.24 21.61%37,766,698.24 26.91%-27.05%存货 16,582,362.72 13.01%14,887,401.63 10.61%11.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 50,969,665.13 39.98%52,161,436.43 37.17%-2.28%在建工程 无形资产 7,281,645.73 5.71%7,461,595.69 5.32%-2.41%长期待摊费用 2,161,495.62 1.70%3,128,574.46 2.23%-30.91%短期借款 24,500,000.00 19.22%15,000,000.00 10.69%63.33%长期借款 5,312,346.34 4.17%14,859,346.34 10.59%-64.25%交易性金融资产 0.00 0.00%440,355.63 0.31%-100.00%预付款项 1,263,959.34 0.99%1,686,887.93 1.20%-25.07%其他应收款 2,814,545.42 2.21%2,907,659.98 2.07%-3.20%其他流动资产 260,894.14 0.20%2,381,209.75 1.70%-89.04%其他权益工具投资 383,478.71 0.30%100.00%使用权资产 76,689.86 0.06%611,149.44 0.44%-87.45%递延所得税资产 835,489.41 0.66%631,270.64 0.45%32.35%应付票据 5,296,647.69 4.15%12,712,247.36 9.06%-58.33%应付账款 11,225,961.52 8.81%19,228,611.70 13.70%-41.62%合同负债 221,236.28 0.17%141,973.42 0.10%55.83%应付职工薪酬 1,141,891.02 0.90%1,452,752.76 1.04%-21.40%应交税费 1,110,467.42 0.87%1,058,099.06 0.75%4.95%其他应付款 812,584.49 0.64%305,076.00 0.22%166.35%一年内到期的非流动负债 7,780,155.71 6.10%4,398,561.80 3.13%76.88%其他流动负债 27,477.36 0.02%18,456.54 3.13%48.88%租赁负债 1,805.53 0.0014%329,666.90 0.23%-99.45%资本公积 1,107,012.72 0.87%1,671,668.72 1.31%-33.78%其他综合收益-48,345.38-0.04%100.00%资产总计 127,482,360.02-140,325,981.97-9.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末应收票据为 9,596,679.37 元，较期初增加 39.75%，主要系报告期 12 月末收到客户支付银行承兑汇票 782 万，未支付。2.本期期末长期待摊费用为 2,161,495.62 元，较期初减少 30.91%，主要系报告期摊销所致。3.本期期末短期借款为 24,500,000.00 元，较期初增加 63.33%，主要系部分长期借款到期归续贷转至短期借款。4.本期交易性金融资产为 0.00 元，其他权益工具投资为 383,478.71 元，此为对参股公司北京裕荣的投资余额科目调整所致。上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 5.本期期末其他流动资产为 260,894.14 元，较期初减少 89.04%，主要系上期末待抵扣进项税本期抵扣，未抵扣进项税减少。6.本期期末使用权资产为 76,689.86 元，较期初减少 87.45%，主要系租赁变更减少了使用权资产。7.本期期末递延所得税资产为 835,489.41 元，较期初增加 32.35%，主要系报告期可抵扣亏损增加所致。8.本期期末应付票据为 5,296,647.69 元，较期初减少 58.33%，主要系报告期支付给供应商的票据。9.本期期末应付账款为 11,225,961.52 元，较期初减少 41.62%，主要系报告期供应商到期货款已完成结算。10 本期期末合同负债为 221,236.28 元，较期初增加 55.83%，主要系期末预收客户订货款，尚未完成生产发货。11.本期期末其他应付款为 812,584.49 元，较期初增加 166.35%，主要系子公司裕荣赛科收到股东借款 80万元。12.本期期末一年内到期的非流动负债为 7,780,155.71 元，较期初增加 76.88%，期末长期借款为5,312,346.34 元，较期初减少 64.25%，主要系归还到期长期借款，且一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。13.本期期末其他流动负债为 27,477.36 元，较期初增加 48.88%，主要系合同负债增加，合同负债待转销项税增加。14.本期期末租赁负债为 1,805.33 元，较期初减少 99.45%，主要系本期摊销减少，且一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。15.本期期末资本公积为 1,107,012.72 元，较期初减少 33.78%，主要系减少其他资本公积所致。16.本期其他综合收益期末为-48,345.38 元，主要系参股公司确认损益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,355,988.98-72,688,336.84-9.17%营业成本 66,825,243.67 84.21%64,546,282.66 88.80%3.53%毛利率 15.79%-11.20%-销售费用 2,011,814.53 2.54%1,565,012.46 2.15%28.55%管理费用 5,538,277.86 6.98%6,794,824.35 9.35%-18.49%研发费用 4,106,102.17 5.17%3,409,799.73 4.69%20.42%财务费用 1,992,423.60 2.51%1,559,882.23 2.15%27.73%信用减值损失-212,477.27-0.27%-727,671.61-1.00%70.80%资产减值损失-28,813.46-0.04%-878,124.02-1.21%96.72%其他收益 428,732.37 0.54%1,289,202.28 1.77%-66.74%投资收益 577,995.05 0.73%59,550.67 0.08%870.59%公允价值变动收益 资产处置收益 78,747.16 0.10%281,731.57 0.39%-72.05%汇兑收益 营业利润-811,140.06-1.02%-5,778,462.30-7.95%85.96%营业外收入 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 营业外支出 10,483.62 0.01%254,521.71 0.35%-95.88%所得税费用-175,385.38-0.22%-329,146.07 0.35%46.72%净利润-646,238.30-0.81%-5,703,837.94-7.85%88.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期期末信用减值损失为-212,477.27 元，较上年同期减少 70.80%，主要系报告期客户汇款增加，期末应收账款减少，减少计提坏账准备。2.本期期末资产减值损失为-28,813.46 元，较上年同期减少 96.72%，主要系上年末对报告期存货减值充分，本期存货减值减少。3.本期期末其他收益为 428,732.37 元，较上年同期减少 66.74%，主要系上年同期政策补贴本期无，故报告期其他收益较上期减少。4.本期期末投资收益为 577,995.05 元，较上期同期增加 870.59%，主要系本期取得处置长期股权投资产生的投资收益。5.本期期末资产处置收益为 78,747.16 元，较上年同期减少 72.05%，主要系去年为子公司上海观诺处理设备取得的收益，本期减少。6.本期期末营业外支出为 10,483.62 元，较上年同期减少 95.88%，主要系本期公司提高管理效率，减少了非必要的支付。7.本期期末营业利润为-811,140.06 元，净利润为-646,238.30 元，分别较上年同期增加 85.96%和 88.67%，上期由于终止子公司上海观诺经营确认亏损对公司利润造成重大影响，本期无。8.本期期末所得税费用为-175,385.38 元,较上年同期增加 46.72%，主要系亏损减少，递延所得税费用减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,355,988.98 72,688,336.84 9.17%其他业务收入-主营业务成本 66,825,243.67 64,546,282.66 3.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 特种光缆光纤 54,169,972.59 46,046,349.67 15.00%71.19%61.36%5.18%光集成配套产品 18,875,857.43 15,621,274.99 17.24%-27.70%-31.04%4.00%光传感系列产品 6,310,158.96 5,157,619.01 18.26%-57.75%-61.39%7.69%合计 79,355,988.98 66,825,243.67 15.79%9.17%3.53%4.59%按区域分类分析按区域分类分析：上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入 79,355,988.98 元，较上年同期增长 15.79%。报告期公司特种光缆光纤收入 54,169,972.59 元，较上年同期增加 71.19%，光传感系统产品收入6,310,158.96，较上年同期减少 57.75%，系公司 2021 年下半年起，对公司业务板块做出了调整，关闭了光纤分路器业务，将业务重心放在盈利水平较好的光纤光缆业务，优化了销售团队，加强了市场推广和客户服务，取得了较好的成果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波一舟进出口有限公司/宁波一舟通信技术有限公司 33,844,963.86 42.65%否 2 江苏通鼎宽带有限公司 6,238,284.42 7.86%否 3 南京普天天纪楼宇智能有限公司 4,386,074.39 5.53%否 4 北京网润科技有限公司 3,348,462.42 4.22%否 5 兴宇通信科技（吉林）有限公司 2,050,914.54 2.58%否 合计合计 49,868,699.63 62.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽长荣光纤光缆科技有限公司 8,187,597.50 12.25%否 2 江苏馨德高分子材料股份有限公司 4,253,371.69 6.36%否 3 长飞光纤光缆股份有限公司 3,569,161.23 5.34%否 4 江苏亨通光纤科技有限公司 3,228,213.81 4.83%否 5 深圳德瀚通信技术有限公司 2,430,101.77 3.64%否 合计合计 21,668,446.00 32.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,543,291.38-4,566,049.51 243.30%投资活动产生的现金流量净额-5,378,645.73-14,857,195.23 63.80%筹资活动产生的现金流量净额-496,846.13 12,963,037.13-103.83%现金流量分析现金流量分析：上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 1.经营活动产生的现金流量净额较上期增加 243.30%，主要系报告期收到的销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金均较上年同期增加，致使经营活动产生的现金流量净额增加。2.投资活动产生的现金流量净额较上期增加 63.80%，主要系上期对购建固定资产支付的现金较多，本期减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 103.83%，主要本期少数股东投入到子公司的现金减少，偿还债务支付的现金增加，综合导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海门裕隆光电科技有限公司 控股子公司 光电领域产品及服务销售 50,000,000.00 60,011,589.64 23,425,931.95 18,595,721.28-3,336,107.47 裕荣赛科（上海）智能科技有限公司 控股子公司 光电领域产品销售 10,000,000.00 5,442,003.01 1,878,888.79 7,403,544.36 735,683.16 江苏裕荣光电技术有限公司 控股子公司 光电领域产品及服务销售 50,000,000.00 17,088,439.24 9,721,300.23 18,252,299.06-455,846.58 南通裕荣电子商务有限公司 控股子公司 互联网数据服务、光电产品销售 10,000,000.00 2,003,406.59-34,108.56 3,475,797.04 12,379.93 北京裕荣众联科技有限公司 参股公司 光电、安防领域产品销售 8,670,000.00 6,796,489.83 4,158,009.32 38,715.48-483,454.05 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非