872788_2021_创想光电_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 创想光电 NEEQ:872788 深圳市创想光电股份有限公司 Shenzhen Greethink Electronic Co.,Ltd.公告编号：2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张兵、主管会计工作负责人唐小艳及会计机构负责人（会计主管人员）唐小艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制的风险 公司控股股东张兵先生及一致行动人现直接持有深圳市创想光电股份有限公司 1101.02 万股股份,占公司股份总数的73.60%,并担任公司董事长兼总经理,对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若控股股东利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。偿债能力的风险 公司目前正处于业务迅速扩张阶段，业务规模增长较快，公司现有资金已不能满足公司正常生产经营的资金需求，还要依靠短期借款来弥补需要，随着业务规模继续扩大，固定资产和营运资金需求加大，企业资金更难以满足业务发展的需要，偿债能力风险比较大。根据目前形势，公司采取的策略是扩大销售、减少应收账款的信用账期、提升企业盈利能力、引进股权投资资金，以增强企业的偿债能力。营业收入大幅下降的风险 报告期因疫情等因素的影响，导致营业收入急剧大幅下降，如 公告编号：2022-003 4 果未来经济形势持续不好，无法增加销量，将会对公司持续经营产生重大不利影响。目前公司已经通过开拓销售渠道、增加产品种类来增强抗风险能力。存货跌价的风险 由于电子产品更新换代周期快，市场需要变化大，公司存货跌价的可能性很大，将导致资产减值的风险。应对措施：公司加大力度对存货进行更精细管理，尽可能的减少存货库存，使其在可控范围内。本期重大风险是否发生重大变化：报告期营业收入大幅下降，增加了营业收入大额下降的风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创想光电 指 深圳市创想光电股份有限公司 股东会、股东大会 指 深圳市创想光电股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市创想光电股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市创想光电股份有限公司监事会 三会 指 深圳市创想光电股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市创想光电股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市创想光电股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Greethink Electronic Co.,Ltd.Greethink 证券简称 创想光电 证券代码 872788 法定代表人 张兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐小艳 联系地址 深圳市宝安区福海街道塘尾社区和沙路富民工业区 B5 栋 201 电话 0755-27804770 传真 0755-27804770 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区福海街道塘尾社区和沙路富民工业区 B5 栋 201 邮政编码 518100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 22 日 挂牌时间 2018 年 5 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电子机械和器材-照明器具制造-照明灯具制造 主要业务 LED 灯光照明系统的设计、研发、销售 主要产品与服务项目 LED 软灯带、LED 硬灯条、LED 灯珠 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张兵、唐小艳、唐安甫）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张兵），一致行动人为（唐小艳、唐安甫）公告编号：2022-003 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300570044566N 否 注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道塘尾社区和沙路富民工业区 B5 栋 201 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 深圳市福田区香梅路中投商务大厦 A 座十九楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 申宏波 陈实强 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,000,871.95 105,022,239.36-72.39%毛利率%6.65%32.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,686,587.27 6,899,427.54-269.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,313,156.76 7,457,391.77-251.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-77.07%39.3%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-74.61%42.47%-基本每股收益-0.78 0.46-269.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 53,439,691.92 83,414,517.27-35.93%负债总计 44,119,128.09 62,407,366.17-29.30%归属于挂牌公司股东的净资产 9,320,563.83 21,007,151.10-55.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 1.4-55.14%资产负债率%（母公司）77.22%76.21%-资产负债率%（合并）82.56%74.82%-流动比率 0.86 1.22-利息保障倍数-13.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,300,014.97 16,697,559.46-131.74%应收账款周转率 5.65 12.92-存货周转率 2.16 6.05-公告编号：2022-003 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.93%46.53%-营业收入增长率%-72.39%77.52%-净利润增长率%-269.38%889.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-803,103.78 计入当期损益的政府补助 205,767.84 其他营业外收入和支出 158,005.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-439,330.01 所得税影响数-65,899.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-373,430.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2022-003 9 固定资产 8,218,231.83 7,988,692.00-使用权资产 13,379,087.41-一年内到期的非流动负债 2,573,585.14-租赁负债 10,787,348.65-长期应付款 211,386.21-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 21 号-租赁，根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数据调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）的财务报表的相关项目金额，对可经期间信息不予调整。执行新租赁准则，使本期期初“固定资产”减少 229,539.83 元、“使用权资产”增加 13,379,087.41 元、“一年内到期的非流动资产”增加 2,573,585.14 元、“租赁负债”增加 10,787,348.65 元、“长期应付款”减少 211,386.21 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内新增设立了一家全资子公司，纳入了合并报表范围。公告编号：2022-003 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过实用、高效、系统的研发、采购、生产、销售业务流程，利用领先技术优势、可靠和稳定的产品质量优势、服务优势以及品牌优势，并以客户需求为导向，为全球用户提供一站式 LED 照明应用产品解决方案，满足用户需求并向客户创造价值，从而获得收入、利润和现金流。公司的盈利主要来源于 LED 照明应用产品的研发、生产及销售。（一）采购模式 采购部负责生产所需原材料、辅料、生产设备及其他物资的采购。公司实施严格的供应商管理制度，包括供应商管理流程、原材料采购流程和管理流程等。在供应商选择方面，公司根据供应商考评流程，对供应商的质量、价格、服务和产品交付能力等方面进行定期综合考评，根据考评结果要求供应商进行相应的整改，剔除不合格供应商。采购部通过比较多个合格供应商确定最优供应商，并根据采购计划执行采购任务。在采购流程方面，公司实现了电子化管理。公司 PMC 部根据物料清单、以及主产品的库存量，结合生产计划和采购周期，以此制定采购计划；公司采购部通过 ERP 软件系统具体实施采购计划。（二）生产模式 生产部主要负责产品的生产。因不同客户对于所需产品以及性能指标的不同要求，公司主要采用以销定产的模式。销售部接受客户订单以后，PMC 部根据订单中客户所确定的产品规格、供货时间、质量和数量等内容安排物料并排定生产计划，由生产部严格按照生产计划进行生产，以保证按时保质进行交货。另外，公司根据订单履行状况适时变更物料及采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，以便满足客户的个性需求。同时，公司也会根据市场情况，实时预测生产能力及库存状态，生产部分标准规格产品。品质部负责对生产全程进行检验控制，包括进货检验、生产过程检验、成品检验和记录控制等。（三）销售模式 销售部下辖阿里组、外贸组、淘宝组，其中外贸组主要负责国际销售，其他组主要负责国内销售。公司的营销方式主要是通过展会、电子商务平台、原有客户推荐、网络、以及邀请客户来访等多种方式进行推广，其中展会推广有美国纽约照明展、广州国际 LED 展览会、广州国际照明展览会等；电子商务平台主要有创想光电官网、天猫旗舰店、京东商城、1688 批发店等。公司的销售流程主要分为如下几个步骤：（1）公司通过展会、网络推广以及其他各种渠道获取客户信息并筛选客户；（2）公司通过邮件或电话营销、邀请客户参观工厂，登门拜访客户等形式达成合作共识，并签订框架协议；（3）当客户有需求时会向公司发出询盘，由业务员对此予以复盘并将客户需求转成意向订单以进行评审：如果是常规产品订单，业务员按常规产品的交期规定和价格与客户确认正式的订单，在收取定金后，由跟单员将订单下达给 PMC 部安排生产；如果是非常规产品订单，业务员则需要将意向订单交给工程部进行评审，并将评审结果反馈给客户，若客户需要打样就进行打样给客户确认，然后与客户确认正式的订单，在收取预付款后，由跟单员将订单下达给 PMC 部安排生产；（4）在完成订单产品生产后，公司就通知客户支付订单余款，在收到相应款项后安排物流部门发货或报关出口。另外，在客户收到货物后，公司继续追踪销售或使用情况，以收集市场反馈，为技术中心优化产品提供第一手信息。如果遇到客户投诉，公司及时按照客诉流程予以处理，直至为客户提供满意的解决方案。报告期内,商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 公告编号：2022-003 11 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司首次认定时间为 2016 年 11 月 28 日，有效期三年；公司已连续 2 次被认定为高新技术企业，最新发证时间：2021 年 12 月 23 日，证书编号 GR202144201525，有效期三年。依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）有关规定，公司首次认定时间为 2018 年 4 月 18 日，最新认定日期为 2021 年 6 月 28 日，证书编号 202144030600013706。上述企业的认定对企业提升市场及自身产品竞力，推动产品创新与高质量发展起到积极促进作用，并享受政府给予的相应的补助政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,211,859.31 4.17%34,817,329.05 41.74%-93.65%应收票据 公告编号：2022-003 12 应收账款 3,627,403.21 6.79%6,642,113.75 7.96%-45.39%存货 11,682,187.89 21.86%15,224,983.92 18.25%-23.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,218,804.34 43.45%7,988,692.00 9.58%190.6%在建工程 无形资产 5,042.99 0.01%商誉 短期借款 8,641,617.19 16.21%3,528,581.95 5.65%144.90%长期借款 12,890,000.00 24.29%4,000,000.00 6.41%222.25%使用权资产 10,260,107.25 19.20%13,379,087.41 16.04%-23.72%应付票据 2,876,161.82 5.42%23,960,107.63 38.39%-88.00%应付账款 4,635,548.89 8.74%12,789,019.94 20.49%-63.75%租赁负债 8,228,530.10 15.51%10,787,348.65 17.29%-23.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 32,605,469.74 元，主要原因是报告期使用银行承兑汇票方式支付货款的比例减少，导致存在银行的保证金减少。2、应收账款减少 3,014,710.54 元，主要原因是在 2021 年销量下降厉害，同时导致应收账款减少。3、存货减少 3,542,796.03 元，主要是因公司报告期内销量下降厉害，物料需求也相应大幅减少所致。4、固定资产净值增加 15,230,112.34 元，主要是因报告期内增加了一栋厂房。5、短期借款增加 5,113,035.24 元，是因报告期内亏损严重，新增了短期贷款周转所致。6、长期借款增加 8,890,000.00 元，是因报告期内新增了一笔因购买厂房而产生的贷款所致。7、应付票据减少 21,083,945.81 元，主要是因报告期内使用银行承兑汇票方式支付货款的比例大幅减少所致。8、应付账款减少 8,153,471.05 元，主要是因报告期内采购需求大幅减少，前期应付账款相继支付所致。9、使用权资产与租赁负债是因 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则而增加的会计科目，用于核算厂房租赁经济活动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,000,871.95-105,022,239.36-72.39%营业成本 27,071,626.12 93.35%71,231,645.04 67.83%-61.99%毛利率 6.65%-32.17%-销售费用 4,310,126.66 14.86%14,938,218.97 14.22%-67.72%管理费用 5,299,400.08 18.27%5,269,842.92 5.02%0.56%研发费用 1,858,976.31 6.41%3,865,434.45 3.68%-51.91%公告编号：2022-003 13 财务费用 1,575,562.08 5.43%401,618.35 0.38%292.30%信用减值损失-73,033.62 0.25%77,483.80 0.07%194.26%资产减值损失-163,450.41 0.56%-1,115,336.65 1.06%-85.35%其他收益 205,767.84 0.71%1,287,767.17 1.23%-84.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-803,103.78 2.77%-1,876,650.73 1.79%57.21%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-12,058,507.54-41.58%7,071,081.55 6.73%-270.53%营业外收入 161,485.70 0.56%146,765.98 0.14%10.03%营业外支出 3,479.77 0.01%115,846.65 0.11%-97.00%净利润-11,686,587.27-40.30%6,899,427.54 6.57%-269.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 29,000,871.95 元，比上年减少了 76,021,367.41 元,降幅为 72.39%，主要原因为：本期内 B 端客户因亚马逊平台因素的影响，销量急剧下降；其次因疫情影响，公司终端客户需求减少。2、本期营业成本 27,071,626.12 元，比上年减少了 44,160,018.92 元,减幅为 61.99%，主要原因为：本期销量减少，导致营业收入、营业成本同时减少，报告期内降价处理了一部分上期库存的产成品，导致本期毛利率下降至 6.65%。3、本期销售费用为 4,310,126.66 元，比上年同期减少了 10,628,092.31 元，降幅为 71.15%，主要原因为：销售额大幅下降，销售提成及相关费用同时下降。4、本期研发费用为 1,858,976.31 元，比上年同期减少了 2,006,458.14 元，降幅为 51.91%，主要原因为：报告期内研发的项目减少。5、本期财务费用为 1,575,562.08 元，比上年同期增加了 1,173,943.73 元，增幅为 292.30%，主要原因为：本期贷款金额大幅增加，导致利息费用增加，而银承保证金减少，因而利息收入减少。7、本期信用减值损失为 73,033.62 元，比上年同期增加了 150,517.42 元，增幅为 194.26%，主要原因是本期末其他应收款账龄增长，导致本期计提坏账准备增多。8、本期资产减值损失为 163,450.41 元，比上年同期减少了 951,886.24 元，减幅为 85.35%，主要原因是报告期期末存货余额比上期期末存货余额减少了，又没有冲回已计提资产减值损失。9、本期其他收益为 205,767.84 元，比上年同期减少了 1,081,999.33 元，减幅为 84.02%，主要原因是上期取得了新三板挂牌补贴 110 万元，本期没有了。10、本期资产处置损失为 803,103.78 元，比上年同期减少了 1,073,546.95 元，减幅为 57.21%，主要原因是本期处置的旧设备没有上期多。11、本期营业利润为-12,058,507.54 元，比上年减少了 19,129,589.09 元；净利润为-11,686,587.27元，比上年减少了 18,586,014.81 元，主要是因上述项目综合所致。12、营业外收入为 161,485.70 元，比上年增加了 13,719.72 元，主要是无法支付的款项增加所致。13、营业外支出为 3,479.77 元，比上年减少了 112,366.88 元，主要是减少了委外发出无法收回的损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2022-003 14 主营业务收入 25,543,760.91 103,430,512.68-75.30%其他业务收入 3,457,111.04 1,591,726.68 117.19%主营业务成本 23,794,894.82 69,521,765.15-65.77%其他业务成本 3,276,731.30 1,709,879.89 91.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软灯带 19,629,266.99 19,980,419.77-1.79%-79.82%-69.43%-105.46%硬灯条 3,758,336.00 2,259,415.92 39.88%-12.86%-14.22%2.46%LED 灯珠 471,715.00 588,405.03-24.74%63.71%174.10%-197.02%其他 1,684,442.92 966,654.10 42.61%7.07%-16.88%63.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内销售额大幅下降，主要原因是上期销量最好的软灯带在本期滞销，并低价处理了一部分上期已生产未出库的软灯带成品，使软灯带没有毛利；由于报告期内增加了灯珠的产能，灯珠销量有所增加，但公司主要生产销售的灯珠为常规灯珠，价格很低，又是刚起步，制造成本暂时偏高，因而导致灯珠是亏损状态。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 4,461,008.65 17.38%否 2 第二名 2,573,029.39 10.03%否 3 第三名 1,157,755.25 4.51%否 4 第四名 1,078,429.90 4.20%否 5 第五名 629,650.10 2.45%否 合计合计 9,899,873.29 38.57%-注：未列示客户的名称，是因为客户的名称容易泄露公司商业秘密，引起竞争对手的不当竞争。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,504,005.26 7.41%否 2 第二名 1,387,504.89 6.84%否 3 第三名 1,080,000.00 5.32%否 4 第四名 933,937.39 4.60%否 公告编号：2022-003 15 5 第五名 690,842.55 3.40%否 合计合计 5,596,290.09 27.58%-注：未列示供应商的名称，是因为供应商的名称容易泄露公司商业秘密，引起竞争对手的不当竞争。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,300,014.97 16,697,559.46-131.74%投资活动产生的现金流量净额-15,835,014.29-6,478,452.18-筹资活动产生的现金流量净额 9,945,380.72 707,711.36 1,305.29%现金流量分析现金流量分析：由于公司报告期中销售额大幅减少，导致经营活动产生的现金流量净额也大幅减少；由于报告期内新购了厂房与生产线，导致投资活动产生的现金流出额大幅增加；由于因购买厂房而增加了银行贷款增加了几笔，所以筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市鼎天创科技研发有限公司 控股子公司 LED 灯带的研发与设计 100万 989,872.39 929,504.95 0.00-281,404.09 深圳市未来光科技有限公司 控股子公司 LED 灯带的生产与加工 100万 1,429,265.95-532,513.69 2,854,051.78-493,885.16 江门市富那光电有限公司 控股子公司 LED 灯带的生产与加工 100万 17,600,307.78-530,263.07 0.00-530,263.07 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-003 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对持续经营能力的评价：（1）报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；（2）采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；（3）实际控制人及核心经营管理层稳定；（4）公司整体经营情况稳定，但资产负债率偏高；（5）受到疫情冲击、市场竞争加剧导致主营业务收入及利润大幅减少，成本支出较大，公司发生了严重亏损。但除去受大客户的影响外，中小客户的销量保持了持续增长。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2022-003 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,232,500 41.55%6,232,500 41.55%其中：控股股东、实际控制人 3,022,700 20.15%700 3,023,400 20.16%董事、监事、高管 3,022,700 20.15%700 3,023,400 20.16%核心员工 1,400,000 9.33%1,400,000 9.33%有限售条件股份 有限售股份总数 8,767,500 58.45%8,767,500 58.45%其中：控股股东、实际控制人 8,017,500 53.45%8,017,500 53.45%董事、监事、高管 8,017,500 53.45%8,017,500 53.45%核心员工 总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 实际控制人张兵先生在报告期内买入小股东股份 700 股、买入唐小艳女士 202 股，其持股比例由原来的 29.43347%增加到 29.4407%。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张兵 4,415,200 902 4,416,102 29.4407%3,048,750 1,367,352 0 0 2 唐小艳 3,975,000-202 3,974,798 26.4987%2,981,250 993,548 0 0 3 唐安甫 2,650,000 2,650,000 17.6667%1,987,500 662,500 0 0 4 深圳市丰元咨询服务合伙企业（有限合伙）1,400,000 1,400,000 9.3333%1,400,000 0 5 陈奋勉 500,000 500,000 3.3333%500,000 0 0 公告编号：2022-003 19 6 黄亚琳 500,000 500,000 3.3333%375,000 125,000 0 0 7 张兴华 500,000 500,000 3.3333%500,000 0 0 8 朱丽芳 499,800 499,800 3.3320%375,000 124,800 0 0 9 刘怡 460,000-700 459,300 3.0620%459,300 0 0 10 杨泽俄 50,000 50,000 0.3333%50,000 0 0 合计合计 14,950,000 0 14,950,000 99.6667%8,767,500 6,182,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：张兵与唐小艳系夫妻关系，唐安甫与唐小艳系父女关系，其他股东之没有关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使