873327_2021_凯丰源_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-012 1 证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 凯丰源 NEEQ:873327 北京凯丰源信息技术股份有限公司 公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 17 日，公司第四次通过国家高新技术企业重新认定 2021 年 4 月 1 日通过中关村高新技术企业复审 公告编号：2022-012 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1 12 2 第四节第四节 重大事件重大事件.2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛开安、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京炎黄会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大的风险 公 司 2021 年 12 月 31 日 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为19,176,326.36 元，占当期总资产的比例为 42.60%，较上年同期下降了 29.62%，随着疫情的逐步缓解，公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加，应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理，不能按时收回客户所欠的货款，一旦应收账款发生大额坏账损失，会对公司现金流产生影响。应对措施：进一步完善应收账款管理和催收工作，应收账款责任到人，明确考核奖励措施，加强责任人员的积极性。同时提高客户服务质量，从侧面提升应收款回收速度。税收优惠政策变化风险 公司于 2018 年 7 月 19 日被认定为高新技术企业，2021 年 12公告编号：2022-012 5 月 17 日通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业资质。自 2018 年度至 2020 年度享受企业所得税 15%的优惠税率。同时，公司享受国家的增值税税后优惠政策，公司销售自有研发的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。如果国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。应对措施：公司将继续加大研发投入的力度，不断引进适合公司的研发人员，进一步提高研发水平和公司产品、服务的科技含量，继续保持高新技术企业资质。存货余额较高的风险 公司 2021 年 12 月 31 日存货账面价值为 1,0112,210.72 元，占各期末流动资产比例为 22.46%。公司主营业务为提供信息系统集成服务、物联网及通讯产品，期末存货主要为未完工项目成本。由于报告期末存货余额较大，存货资金占用成本较高。随着公司业务的稳步增长，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。应对措施：针对上述风险，公司将提高项目实施效率，缩短项目实施周期；在项目达到合同约定的验收条件时，积极主动与客户取得联系，争取早日进行验收结算程序；严格规范采购业务，公司采购部人员根据市场信息做到比质、比价采购，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物资供应。核心技术人员流失的风险 作为一个国家高新技术企业，公司每年持续加大研发费用投入，公司所属行业为智力密集型行业，核心技术人员除了要具备 IT 设计、开发、数据传输等专业技能以外，还要具备统筹全局的能力、创新能力以及将最新的软硬件技术转化为终端用户解决方案的能力。因此，核心技术人员会直接影响公司的经营业绩和未来发展。随着未来公司经营规模扩大，如果薪酬体系和绩效考核奖励制度不能及时调整跟进，公司将较难稳定和吸公告编号：2022-012 6 引核心技术人员。公司存在核心技术人员流失的风险。应对措施：公司将进一步完善薪酬体系和绩效考核奖励制度，为核心技术人员提供较高的薪酬待遇；公司将适时推出员工持股计划，实施股权激励措施，让公司的核心技术参与公司重大决策的制定与执行；公司将更加注重企业文化建设，为员工营造良好的工作氛围和研发氛围；公司还将建立健全公司内部管理制度。技术研发风险 公司所在行业具有技术更新速度快、产品生命周期短等特点。尽管公司集成业务盈利能力较强，但由于公司在自主研发自有通讯产品，技术研发投入大，如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发方向的决策上出现重大失误，或不能及时将最新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失相应的市场地位，面临技术与产品开发的风险。应对措施：公司将进一步加大创新投入，确保公司核心竞争力和立业之本，把先进技术的引进和消化、吸收、创新相结合，开发具有自主知识产权的核心技术和关键技术，从增强自身创新能力出发，以自身力量为主体，应用创新的知识和新技术、新工艺，紧随行业发展的步伐，提供公司的技术竞争力。行业政策风险 政府对软件行业给予了高度重视，国务院及有关部门先后颁布了2006-2020 年国家信息化发展战略、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、国家电子政务“十二五”规划等一系列支持行业发展的政策和措施，若未来产业政策或扶持政策发生变化，政府对信息技术产业相关配套领域投资放缓，可能对公司所处行业产生政策风险。应对措施：针对行业政策风险，公司将积极研究行业主管部门出台的产业政策，保持与行业主管部门的有效沟通，及时掌握行业政策变动趋势，及时作出政策变动的应变措施。知识产权侵权风险 公司设立技术部专门进行系统集成配套软件和行业软件产品的研发，而软件产品研发需要投入大量的人力、物力和财力，公告编号：2022-012 7 在产品研发成功之后，公司会申请对应的软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或被竞争对手获取，公司将面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。应对措施：公司安排员工专职负责申请软件著作权证书及专利证书，加强产品研发成功后知识产权申请的及时性；同时公司通过一系列控制措施增强公司内部资料的保密性，严格控制内部信息的外流。此外，公司还通过签署保密协议，并在日常工作中通过培训等方式增强员工知识产权的保护意识。公司治理和内部控制风险 公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今，公司治理层和管理层的规范议事还需加强，对股份公司治理机制需要逐步熟悉、完善，此外内部控制制度在实际生产经营过程中也需要逐步完善。应对措施：1、公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、重大投资管理制度、印鉴管理制度、内幕信息知情人等级制度、资金管理制度、利润分配制度、承诺管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；2、在公司经营过程中，实际控制人能够按照已有的规章制度进行决策，从未有过不当控制；3、公司股改后，建立健全了多项公司治理制度，严格限制实际控制人行使股东权利的程序。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生变化，本期减少经营性风险、销售区域较集中风险、客户集中风险、市场竞争加剧风险。上一年度报告期内，公司受“新冠肺炎”疫情的影响，整个行业市场不景气，公司上下游客户及供应商处于停工状态，公司业务及现金流收到严重影响，对公司 2020 年度经营活动产生重大不利影响。2021年度，公司整个团队振奋精神，自主研发的产品已打开新市场、新局面，有一部分没有招投标，一部分已经中标并已签订销售合同。员工积极跟进目前的业务，为公司产品和技术打开市场、为业务活动更好的开展奠定了基础。销售团队在公司领导的带领下，打破了销售区域较集中的老局面，不断开发新的销售区域和新的客户，销售区域不设限，努力把公司的服务和产品带公告编号：2022-012 8 到更多的地方，更好的服务更为广泛的客户。公司 2021 年新增了自主研发的通讯产品，并实现了产品销售，且已经应用到水利、应急等领域，受到了客户一致好评。公司将继续加大研发力度，不断优化、更新自主研发的通信产品，在已经实现销售的领域继续深耕，公司有信心、有能力可以在下一年度取得更好的发展。公告编号：2022-012 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凯丰源 指 北京凯丰源信息技术股份有限公司 华兴信达 指 全资子公司，新疆华兴信达信息技术有限公司 兆领科技 指 全资子公司的字公司，上海兆领科技有限公司，曾用名称为上海兆零技术有限公司 金斯纳克 指 公司股东、石家庄金斯纳克投资管理中心（有限合伙）股东大会 指 北京凯丰源信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京凯恩元信息技术股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 公司章程 指 北京凯丰源信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期期初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 信息安全 指 主要包括以下五方面的内容，即需保证信息的保密性、真实性、完整性、未授权拷贝和所寄生系统的安全性 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2022-012 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京凯丰源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 凯丰源 证券代码 873327 法定代表人 薛开安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晓玲 联系地址 北京市海淀区高梁桥斜街 52 号中坤大厦 910 电话 010-82826198 传真 010-62011980 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区高梁桥斜街 52 号中坤大厦 910 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 28 日 挂牌时间 2019 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成项目、物联网相关技术与产品实施与运用 主要产品与服务项目 为企事业单位提供定制化通信产品，包括软件、硬件、信息系统集成的解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（薛开安）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（薛开安），无一致行动人 公告编号：2022-012 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114696304423F 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 9 号室 B 座2234 否 注册资本 5,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 北京炎黄会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹丰良 王欢庆 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村知识产权大厦 B 座 8 层 主办券商投资者联系电话：010-56673926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,172,441.76 37,374,718.56 20.86%毛利率%54.04%37.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,820,245.08-1,335,669.17 386.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,822,494.62-2,026,309.34 288.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.49%-6.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.50%2.99%-基本每股收益 0.76-0.27 381.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 45,017,320.77 46,674,065.77-3.55%负债总计 20,157,202.16 25,425,845.06-20.72%归属于挂牌公司股东的净资产 24,860,118.61 22,757,596.22 9.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.97 4.55 9.23%资产负债率%（母公司）68.68%73.87%-资产负债率%（合并）44.78%54.48%-流动比率 1.95 1.56-利息保障倍数 17.02-43.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,326,180.21-2,897,108.04 180.29%应收账款周转率 1.51 1.53-存货周转率 2.64 1.60-公告编号：2022-012 13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.55%-3.82%-营业收入增长率%20.86%54.42%-净利润增长率%345.87%-20.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 35,322.08 非流动资产处置损益-42,283.97 其他营业外收入和支出-1,036.28 理财收益 5,351.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,646.52 所得税影响数-396.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-2,249.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2022-012 14 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 51,165,625.02 46,674,065.77 负债合计 27,330,010.63 25,425,845.06 未分配利润-2,181,670.55-4,769,064.23 归属于母公司所有者权益合计 25,344,989.90 22,757,596.22 少数股东权益-1,509,375.51-1,509,375.51 所有者权益合计 23,835,614.39 21,248,220.71 加权平均净资产收益率%（扣非前）0.0506-0.0606 加权平均净资产收益率%（扣非后）0.0227 0.0299 营业收入 38,720,796.80 37,374,718.56 净利润 1,118,381.01-1,469,012.67 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）1,251,724.51-1,335,669.17 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）561,084.34-2,026,309.34 少数股东损益-133,343.50-133,343.50 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更：执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司对低价值资产租赁和短期租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债 2.会计差错更正：科目 上年期末（上年同期）调整重述前 调整重述后 应收账款 29,532,354.20 27,245,434.47 存货 7,780,903.10 5,594,318.21 递延所得税资产 5,997,195.49 5,979,140.86 公告编号：2022-012 15 采用追溯调整法,根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。公司对 2020 年年度财务报表相关科目进行了追溯调整。应交税费 4,824,615.17 2,920,449.6 未分配利润-2,181,670.55-4,769,064.23 主营业务收入 38,720,796.80 37,374,718.56 主营业务成本 21,177,721.06 23,364,305.95 税金及附加 443,462.45 73,892.76 信用减值损失-3,335,107.08-3,214,742.89 所得税费用-1,810,676.68-2,266,012.25 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务行业细分领域。公司拥有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，拥有中关村科技园区管理委员会颁发的 中关村高新技术企业证书，公司及子公司拥有 57 项软件著作权，1 项专利、（在审核和进入公示阶段的专利 7 项），拥有知识产权管理体系认证证书、ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018；在本报告期，公司主营业务收入中，集成业务仍占比较重，与上一年度比，公司自主研发的通讯设备销售、软件开发及技术服务收入保持持续增长。公司将持续专注于“无线专网通信”产品研发与解决方案，自主研发了大型综合可视化物联网管理平台软件、LTE 宽带无线专网系列产品、应急通信系列产品、MESH 无线自组网系列产品、UWB 精准定位系列产品、IOT 物联网系列产品、AI 人工智能系列产品等系列化核心产品。产品广泛应用于智慧水利、应急管理、智慧工地、智慧监狱、智慧环保、智慧边防等业务领域。公司是国家重大水利建设工程无线通信产品与解决方案龙头企业，公司的客户为企事业单位。主要通过商业谈判及参与招投标取得业务，公司通过在招投标网站上获取潜在客户信息，参与招投标来获得业务机会并签订合同，为客户提供不同应用场景的解决方案、公司自主研发的通讯产品、跟进客户需求和不同的应用场景定制软件、系统搭建、安装调试并进行后期维护，获得销售利润。公司将持续专注于通讯产品的研发和不断迭代，加大研发投入，在行业内扎根，真正成为用户无可替代的选择，目前在安全、水利、应急等民用行业，公司已占领稳定市场，技术优势明显，同时也会根据市场反馈的信息改进产品功能，调整项目和销售战略布局。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-公告编号：2022-012 17 详细情况 公司于 2021 年 12 月 17 日第四次获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的 国家高新技术证书，有效期三年。公司将持续加大研发费用投入，不断优化、创新公司自主研发的通讯产品，增加市场份额，并保持持续稳步增长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 452,513.15 1.01%852,628.30 1.83%-46.93%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 19,176,326.36 42.60%27,245,434.47 58.37%-29.62%存货 10,112,210.72 22.46%5,594,318.21 11.99%80.76%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 433,771.25 0.96%920,986.08 1.97%-52.90%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 138,681.83 0.31%179,271.47 0.38%-22.64%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 2,980,000.00 6.62%5,270,000.00 11.29%-43.45%长期借款 0 0%0 0%0%公告编号：2022-012 18 应付账款 12,303,456.15 27.33%13,335,435.23 28.57%-7.74%应交税费 1,579,325.47 3.51%2,920,449.60 6.26%-45.92%递延所得税资产 5,059,332.61 11.24%5,979,140.86 12.81%-15.38%其他应付款 1,969,784.11 4.38%2,606,135.32 5.58%-24.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期降低了 74.37%，主要原因是报告期所属行业受新冠疫情影响，市场材料设备价格上涨，为及时供应客户项目所属设备，公司加大了存货储备，购买商品、接受劳务支付的现金较上年涨幅较大，同时公司也加大了当年技术研发的投入，致期末货币资金较上年期末减少，此情况未对公司日常经营造成影响。2、应收账款较上年同期下降了 29.62%，2020 年期末应收账款大部分在 2021 当年正常回款，2021 公司加强了对应收账款的管理，至 2021 年期末效果逐步显现。3、存货较上年同期增长了 80.76%，要原因是报告期所属行业受新冠疫情影响，市场材料设备价格上涨，为及时供应客户项目所属设备，公司加大了存货储备。4、固定资产较上年同期减少了 33.21%，主要原因是报告期内新增固定资产较少,原有资产持续折旧。5、短期借款较上年同期增加了-43.45%，主要原因是报告期内减少了短期借款融资，归还了前期 527万贷款。6、应交税费较上年同期下降了 45.92%，本期应交企业所得税较上期有较大下降。7、他应付款较上年同期下降了 24.86%，主要原因是本期减少了资金拆借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,172,441.76-37,374,718.56-20.86%营业成本 20,761,058.80 45.96%23,364,305.95 62.51%-11.14%毛利率 54.04%-37.49%-销售费用 2,025,903.18 4.48%3,009,117.26 8.05%-32.67%管理费用 7,259,506.59 16.07%7,488,401.44 20.04%-3.06%研发费用 7,512,957.49 16.63%4,424,163.61 11.84%69.82%财务费用 379,129.85 0.84%233,377.74 0.62%62.45%信用减值损失-2,809,102.26-6.22%-3,214,742.89-8.60%-12.62%资产减值损失-公告编号：2022-012 19 其他收益 39,682.01 0.09%302,995.30 0.81%-86.90%投资收益 5,351.65 0.01%0 0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益-42,283.97-0.09%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,141,160.59 9.17%-4,130,287.79-11.05%200.26%营业外收入 1,717.61 0.00%434,272.88 1.16%-99.60%营业外支出 1,037.01 0.00%39,010.01 0.10%-97.34%净利润 3,611,897.90 8.00%-1,469,012.67-3.93%345.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比下降 32.67%，主要原因为疫情持续影响，销售人员减少了差旅招待等所致。2、研发费用同比增长了 69.82%，2021 年公司加大了核心技术研发投入。3、财务费用同比增长了 62.45%，主要原因为上期短期借款多为 2020 年底借款，利息多发生本期。4、其他收益同比下降 86.90%，主要原因为上期收到了社保中心失业补贴 21.79 万元，本期无项此补贴。5、营业利润同比增长了 200.26%，主要原因为 2021 年公司加强了成本费用控制管理，在本期收入较上年同期 780 万增长的同时主营业务成本下降了 145 万，销售费用比上年同期下降近 100 万，管理费用基本持平，公司本期实现了扭亏为盈。6、营业外收入同比下降 99.60%，上期收到了中关村科技园区管理委员会挂牌等补贴共 31 万，本期无此项补贴。7、营业外支出同比下降 97.34%，上期较本期营业外支出多发生了疫情捐款 3 万元。8、净利润同比增长了 345.87%，因收入增长，成本费用下降，本期较上期净利润实现了大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,172,441.76 37,374,718.56 20.86%其他业务收入-主营业务成本 20,761,058.80 23,364,305.95-11.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-012 20 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 29,935,710.09 16,761,555.72 44.01%-18.58%-26.35%-5.97%软件技术服务 15,236,731.67 3,990,394.20 73.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司当期较上年增加了软件技术服务收入，优化了收入结构，实现了高毛利项目收入的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆联海创智信息科技有限公司 4,850,496.42 10.74%否 2 大唐高鸿信息技术有限公司 12,538,672.60 27.76%否 3 北京航天华世工业技术开发有限公司 3,708,490.58 8.21%否 4 新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司 3,080,378.66 6.82%否 5 明达久泰（北京）科技有限公司 2,753,982.30 6.10%否 合计合计 26,932,020.56 59.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华胜信安电子科技发展有限公司 12,880,360.00 37.83%否 2 随锐科技（天津）有限公司 5,317,390.00 15.62%否 3 北京新锐翔通科技有限公司 2,057,000.00 6.04%否 4 北京名洋数字科技股份有限公司 1,874,000.00 5.50%否 5 北京全网数商科技股份有限公司 1,829,730.00 5.37%否 合计合计 23,958,480.00 70.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,326,180.21-2,897,108.04 180.29%投资活动产生的现金流量净额-97,197.96 0-筹资活动产生的现金流量净额-2,629,097.40 2,583,911.71-201.75%公告编号：2022-012 21 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期增加 180.29%，主要原因为前期应收账款陆续收回。2、筹资活动产生的现金流量净额本期减少 201.75%：主要是由于报告期内减少了银行借款融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西藏成丰源科技有限公司 参股公司 通信设施的销售与安装 10,000,000.00 703,415.95-692,134.36 2,152,431.16-580,050.24 新 疆 华 兴 信 达 信 息 技 术 有 限 公司 控股子公司 系统集成 10,000,000.00 27,529,224.58 22,088,473.25 81,415.93-3,214,242.13 上 海 兆 领 科 技 有 限 公 司 控股子公司 研 发 设 计 与 物 联 网 技 术 相 关 的 产品 5,000,000.00 2,425,261.71-1,380,754.84 10,619.47-850,396.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 西藏成丰源科技有限公司西藏成丰源科技有限公司 无关联性无关联性 为拓展业务、占领市场为拓展业务、占领市场 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 22 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内：1.公司治理结构完善 公司治理结构完善，严格按照公司法和公司章程的规定，公司股东大会、董事会、监事会及高管层各司其职，有效保证公司顺利运行。2.人才竞争力 公司在报告期内，平稳运行，团队小而精，同时继续加大研发投入，公司一直重视技术创新和技术人才的引进，也切实为技术团队提供较有竞争力的薪酬待遇、发展空间和学习机会，目前公司的核心技术团队相对稳定，拥有成熟的项目管理经验，充分保障客户需求，公司业务也会持续、稳步、健康发展。3.业务优势 公司在报告期内，资产负债结构合理，现有团队积极开拓新项目，软件、硬件和技术服务等业务稳步发展。4.公司业务拓展可能带来的持续经营风险 公司报告期内，一方面继续拓展公司原来项目和客户，另一方面开拓新的行业客户和市场项目，稳扎稳打，为下一年度持续发展奠定了较好的基础。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在持续经营风险。公告编号：2022-012 23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选