400094_2021_银鸽1_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 银鸽 1 NEEQ:400094 河南银鸽实业投资股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。其中董事王友贵同意披露定期报告，但无法保证报告及相关事项的合理性。公司负责人孟飞、主管会计工作负责人霍晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除上述人员外，董事张歌和董秘姚华无法保证。公司于 2020 年5月15日收到中国证券监督管理委员会的调查通知书（编号：豫调查字2020017号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，上述调查工作尚在进行中；截止本报告期内，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司积极配合相关部门调查的同时并开展自查，因公司获取相关资料的渠道和能力有限，公司尚未获取其它与调查有关的证据。基于上述事实，公司 2021 年年度会计报表是基于以上情况编制，请投资者和报告使用者特别关注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在无法保证的理由 董事张歌和董秘姚华表示因2021年财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，所以无法保证。2、董事会就非标准审计意见的说明 详见同日披露的董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明。【重大风险提示表】【重大风险提示表】4 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 中国证监会立案调查 公司被中国证券监督管理委员会立案调查的风险 2020 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会的调查通知书（编号：豫调查字 2020017 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查；报告期内，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。破产重整 2021 年 3 月 31 日，公司披露了关于法院裁定受理债权人提出重整申请的公告，目前公司进入破产重整程序；如重整计划草案未获得通过且未依照相关规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产，即本公司存在重整成功或重整不成功并转入清算的可能。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司 控股股东、银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司 原间接控股股东、河南能源集团 指 河南能源化工集团有限公司 收购人、鳌迎投资 指 深圳市鳌迎投资管理有限公司 股权转让协议 指 河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理有限公司关于漯河银鸽实业集团有限公司附条件生效的股权转让协议 银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司 银鸽工贸 指 河南银鸽工贸有限公司 四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司 特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司 再生资源 指 漯河银鸽再生资源有限公司 无道理 指 河南无道理生物技术股份有限公司 银鸽至臻 指 漯河银鸽至臻卫生用品有限公司 营口乾银 指 营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）豫南口岸 指 漯河市豫南口岸物流有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司管理人 指 公司破产重整管理人 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南银鸽实业投资股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd.证券简称 银鸽 1 证券代码 400094 法定代表人 孟飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚华 联系地址 河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽科技研发大厦 电话 0395-5615539 传真 0395-5615583 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省漯河市召陵区人民东路六号银鸽科技研发大厦 邮政编码 462000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块 成立时间 1997 年 1 月 13 日 进入退市板块时间 2021 年 12 月 3 日 分类情况 每周交易一次 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 c-造纸和纸制品业(22-造纸(222)-机制纸及纸板制造(2221)主要业务 从事纸品的生产及销售 主要产品与服务项目 包装纸、生活纸、特种纸 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）1,623,833,844 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（漯河银鸽实业集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孟平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410000170001516K 否 注册地址 河南省漯河市召陵区人民东路六号 否 注册资本 1,623,833,844 否 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券股份有限公司 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨杰 王高伟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 郑州市农业路与经三路交叉口 22 号兴业大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 351,586,303.60 763,899,835.25-53.97%毛利率%-18.57%3.46%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润-266,644,844.96-3,757,839,851.56 不适用 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-246,655,125.62-2,770,965,638.53 不适用 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）不适用 不适用 -加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）不适用 不适用 -基本每股收益-0.1642-2.3142 不适用 注 1 营业收入减少原因：主要系公司自 2020 年 6 月下旬由自产自销模式变更为以收取加工费的受托加工模式的影响。2 本期归属于退市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于退市公司股东的净利润、加权平均净资产均为负数，因此加权平均净资产收益率指标不适用。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,347,673,485.27 1,558,296,424.78-13.52%负债总计 4,121,859,559.50 4,065,740,510.43 1.38%归属于两网公司或退市公司股东的净资产-2,772,944,847.65-2,377,175,245.82 不适用 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产-1.71-1.46 不适用 资产负债率%（母公司）153.56%150.72%-资产负债率%（合并）305.85%260.91%-流动比率 0.03 0.07-利息保障倍数-7.80-39.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,556,241.06-46,061,611.49 不适用 应收账款周转率 3.73 1.38-存货周转率 24.57 8.59-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.52%-64.65%-营业收入增长率%-53.97%-62.17%-净利润增长率%不适用 不适用-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,623,833,844 1,623,833,844 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 321,200.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,953,255.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,925,453.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,661,244.86 非经常性损益合计非经常性损益合计-19,989,752.0719,989,752.07 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-32.73 非经常性非经常性损益净额损益净额-19,989,719.3419,989,719.34 注 1.除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系中原银行股份有限公司债务担保业务预计损失1,878.29 万元，计提普天国际贸易有限公司违约金 474.16 万元，华鑫科技（营口）有限公司债务担保业务预计损失 162.00 万元，预估的税收滞纳金 436.68 万元，购买碳排放额 310.00 万元。2.其他符合非经常性损益定义的损益项目为日元协力基金借款产生的汇兑收益。(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部正式发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不追溯调整 2020 年可比数。本次会计政策变更不影响公司 2020 年末相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所从事的主要业务 公司主要从事纸品的生产及销售，主要产品包括包装纸、生活用纸、特种纸。包装纸白云系列产品适用于各种纸箱的里纸、绿原系列产品适用于各种纸箱的面纸等；生活用纸主要产品包括卫生材料专用纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、竹浆本色纸等各类卫生擦拭用纸及原纸；特种纸主要包括离型原纸、无碳复写原纸、无碳复写纸、标签原纸、食品包装纸等；医疗卫生系列产品主要包括防护口罩、消毒湿巾等。2.经营模式 采购模式采购模式：根据公司整体生产经营管理需要，采购管理分为公司、豫南口岸、河南中濠纸业有限公司三部分。按照经营模式，公司、豫南口岸采购管理坚持“统一管理、降本增效、程序规范”为宗旨开展各项采购管理工作；公司与河南中濠纸业有限公司依据经营模式、物资划分等管理实际需求，分别履行相应采购管理程序。生产模式生产模式：公司结合生产经营实际，公司与河南中濠纸业有限公司，银鸽生活纸、特种纸公司与豫南口岸分别签订了委托加工协议。以生产运营中心、生产保障中心为管理主体，持续推进“层级管理”，按照委托方的生产加工要求，制定公司经营规划和年度经营目标；结合生产经营实际情况和造纸行业特性及季节变化特点，按月制定生产经营工作重点；并综合考虑装备产能提升、产品结构配比、生产成本降低、客户需求及市场占有等因素，及时对生产进行调整，确保生产运行稳定进行。销售模式销售模式：直销和分销模式相结合。目前公司各纸种已经建立成熟的销售体系和销售渠道，销售网络覆盖全国各地，形成了集产品直销、经销商分销、电商直销、电商自营（含抖音、直播）等全覆盖的现代化营销体系。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2021 年，木浆市场供应端紧张，加上“禁废令”、“限塑令”等政策的实施，木浆需求增长，价格快速提涨，纸企为了保证利润，随之提升产品价格，但终端接受度不高，中小企业大多出货缓慢，库存积压，纷纷停产限产，大型纸企利用资金优势，提前锁定大量低价木浆，成本优势明显，抢占大量市场，行业集中度进一步提升，浆纸一体化企业优势凸显，成本优势突出。2021 年，在能源双控，限电限产，环保管控等高压政策下，加上疫情影响，纸企开机率明显下降，设备未能满负荷运行，运行成本上升，同时倒逼企业开展节能减排改造，配置热电联厂的规模纸企竞争优势进一步凸显，行业集中度、规模化进一步提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2020 年开展受托加工业务后，其营业收入主要为机制纸销售和受托加工加工费；2021 年营业收入主要为收取的受托加工加工费。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 25,960,841.79 1.93%10,301,325.50 0.66%152.01%应收票据 应收账款 37,792,729.21 2.80%150,617,034.36 9.67%-74.91%存货 14,187,903.27 1.05%19,740,265.79 1.27%-28.13%投资性房地产 4,720,706.65 0.35%4,860,814.21 0.31%-2.88%长期股权投资 固定资产 1,051,137,648.28 78.00%1,145,572,710.29 73.51%-8.24%在建工程 747,128.85 0.06%1,060,918.54 0.07%-29.58%无形资产 147,195,855.39 10.92%151,175,784.75 9.70%-2.63%商誉 短期借款 750,527,196.98 55.69%720,975,771.74 46.27%4.10%长期借款 46,067,795.35 3.42%122,194,419.16 7.84%-62.30%预付款项 8,144,971.81 0.60%17,547,967.43 1.13%-53.58%应付票据 0.00%30,000,000.00 1.93%-100.00%合同负债 32,497,819.68 2.41%20,993,219.13 1.35%54.80%应付职工薪酬 67,918,954.79 5.04%45,096,056.15 2.89%50.61%一年内到期的非流动负债 272,215,273.75 20.20%203,749,894.80 13.08%33.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因说明：收到亚太（广州）日用品有限公司意向保证金 2,000.00 万元，支付河南能源化工集团担保有限公司及货款。应收账款变动原因说明：各公司对豫南口岸和供应链的债权债务抵消；加工费回款。预付款项变动原因说明：预付款回票。应付票据变动原因说明：国内证到期未付，转入短期借款。合同负债变动原因说明：增加预收豫南口岸加工费款项。应付职工薪酬变动原因说明：工资和保险未支付金额增加。一年内到期的非流动负债和长期借款变动原因说明：长期借款中农村信用社、长城资产借款及部分日元借款将于一年内到期重分类到一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 13 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 351,586,303.60-763,899,835.25-53.97%营业成本 416,889,645.89 118.57%737,471,586.06 96.54%-43.47%毛利率-18.57%-3.46%-税金及附加 18,797,738.22 5.35%20,570,399.67 2.69%-8.62%销售费用 15,772,121.68 4.49%20,339,967.71 2.66%-22.46%管理费用 115,017,896.52 32.71%193,085,225.95 25.28%-40.43%研发费用 0.00%7,006,648.91 0.92%-100.00%财务费用 22,637,908.33 6.44%90,828,879.50 11.89%-75.08%信用减值损失 811,704.32 0.23%-1,550,425,741.30-202.96%-100.05%资产减值损失-373,688.93-0.11%-933,641,851.87-122.22%-99.96%其他收益 2,953,255.25 0.84%16,394,372.85 2.15%-81.99%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-234,137,736.40-66.59%-2,773,076,092.87-363.02%-91.56%营业外收入 570,038.85 0.16%648,519.22 0.08%-12.10%营业外支出 33,174,291.03 9.44%1,001,065,531.03 131.05%-96.69%净利润-266,741,988.58-75.87%-3,773,493,104.68-493.98%-92.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入、营业成本、销售费用变动原因说明：自 2020 年下半年由自产自销模式变更为以收取加工费的受托加工模式，业务模式变更，营业收入减少，2021 年营业成本主要为受托产生的人工、水电汽、折旧等，销售费用中的商超宣传费用等随之减少。管理费用变动原因说明：主要系去年受新冠肺炎疫情影响，停工期间的车间固定资产折旧和人工计入停工损失。财务费用变动原因说明：主要系公司进入破产重整程序，重整日（母公司 3 月 23 日，子公司 6 月 17 日）后不在再计提利息,利息支出减少；受日元汇率变动影响汇兑收益增加。研发费用变动原因说明：本期未投入研发费用。信用减值损失变动原因说明：上年度对贸易产生的应收款项及银鸽集团承接的四川银鸽欠款计提大额信用减值损失。资产减值损失变动原因说明：上年度对贸易产生的预付款及其他类预付款计提大额资产减值损失。其他收益变动原因说明：主要系上年收到废纸综合利用增值税计征即退 367.90 万元、漯河市财政局工业企业结构调整专项奖补资金 264 万元、智能车间补助 100 万元、研发补助 169.46 万元，锅炉拆迁补助 330 万元。营业外支出变动原因说明：上年中原银行债务担保业务预计损失 80,883.91 万元，计提普天国际违约金12,465.40 万元，华鑫科技（营口）债务担保业务预计损失 5,478.44 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 340,177,175.92 677,836,492.72 -49.81%14 其他业务收入 11,409,127.68 86,063,342.53 -86.74%主营业务成本 408,999,563.98 656,467,389.49 -37.70%其他业务成本 7,890,081.91 81,004,196.57 -90.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%受托加工 337,072,845.64 402,003,121.75-19.26%71.59%124.10%-27.94%材料销售 6,239,715.21 7,020,137.78-12.51%-92.43%-91.26%-14.99%纸品销售 1,933,044.55 569,213.00 70.55%-99.59%-99.88%69.65%其他 6,340,698.20 7,297,173.36-15.08%-34.08%10.83%-46.63%合计 351,586,303.60 416,889,645.89-18.57%-53.97%-43.47%-22.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 351,586,303.60 416,889,645.89-18.57%-53.97%-43.47%-22.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 漯河市豫南口岸物流有限公司 250,742,917.23 71.32%否 2 河南中濠纸业有限公司 92,339,891.06 26.26%否 3-4-5-合计合计 343,082,808.29 97.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网河南省电力公司漯河供电公司 133,255,894.91 31.96%否 2 漯河天阳供热有限责任公司 33,231,921.70 7.97%否 3 漯河太行工业控制技术有限责任公司 26,452,926.73 6.35%否 4 鹤壁宏鹏供应链管理有限公司 23,836,768.14 5.72%否 15 5 漯河中裕燃气有限公司 11,808,559.23 2.83%否 合计合计 228,586,070.71 54.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,556,241.06-46,061,611.49 不适用 投资活动产生的现金流量净额 548,446.25-4,036,950.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 12,151,224.85 19,542,801.00-37.82%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期部分经营项目支出由豫南口岸代付，支出减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期有口罩项目投资。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收到暂借款减少且未支付借款利息。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册注册资本资本 （万（万元）元）总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南银鸽工贸有限公司 控股子公司 纸张贸易 27,200 8,156,064.74-447,808,646.49 920,576.93-22,000,057.41 漯河银鸽特种纸有限公司 控股子公司 特种纸生产 3,680 76,345,063.59-581,205,706.80 103,145,949.32-64,706,679.31 漯河银鸽生活纸产有限公司 控股子公司 生活纸生产 53,660 716,758,786.91-375,741,624.38 103,196,521.07-98,902,579.42 漯河银鸽至臻卫生用品有限公司 控股子公司 卫生用品生产 1,500 55,790,681.92-47,816,707.22 51,346,125.45-16,992,670.49 河南无道理生物技术股份有限公司 控股子公司 有机肥等 3,250 756,730.23-7,685,470.20-601,365.11 漯河银鸽再生资源有限公司 控股子公司 废纸购销 5,000 70,953,006.25 47,424,745.33-698,925.24 黄山银鸽实业有限公司 控股子公司 纸张加工、销售 10,000 营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）-报告期内，公司无偿受让特种纸公司原股东加拿大苏比治公司持有的 25%股权，受让后公司持有特种纸公司 100%股权。黄山银鸽实业有限公司尚未开展经营活动。关于对营口乾银出资人权益纠纷公司提起诉讼，已收到河南省高级人民法院终审判决；具体内容详见在公司全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 中原银行股份有限公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券等 公司持有 0.33%河南永银化工实业有限公司 生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、84 消毒液、卤水等化工产品等 公司持有 40%漯河银宏纸品有限公司 纸板、纸箱、彩盒加工、销售；包装原辅材料的销售；日用百货、五金电器、建材销售等 公司持有 20%公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前处于破产重整期间，2022 年 4 月 8 日，公司及子公司特种纸公司、银鸽至臻、银鸽工贸、无道理、银鸽生活、再生资源与漯河市发展投资控股集团有限公司签订重整投资协议，如后续重整程序得以顺利推进并实施，公司及上述子公司的经营管理状况将得到改善，摆脱债务和经营困境，化解破产清算风险，推动公司及上述子公司走向可持续发展道路。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 四.二.(七)是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项（不适用）（不适用）1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 263,662,119.53 3,311,432,009.21 3,575,094,128.74 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或执行情况进展或执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 公司 北京乾诚聚富资产管理有限公司、营口乾银、营口裕泰实业有限公司及其法定代表人邓玉梅、郭馨心、于超 出资权益纠纷 是/否 因不服河南省漯河市中级人民法院作出的民事判决书【（2021）豫 11 民初 106 号】，营口乾银、北京乾诚聚富资产管理有限公司、营口裕泰实业有限公司向河南省高级人民法院递交上诉状。河南省高级人民法院驳回上诉。2022 年4 月18 日 19 北京通冠资本管理有限公司 公司 票据付款请求权纠纷 是 400,080,000.00 否 北京通冠资本管理有限公司已申请强制执行 2020 年 11月 18 日 潍坊天方圣鸿化学有限公司 公司 买卖合同纠纷 是 1,702,827.66 否 公司已和原告达成还款协议。潍坊天方圣鸿化学有限公司已申请强制执行 2020 年7 月4 日 普天国际 公司、黄山市世纪园总部经济开发有限公司、顾琦、李雨龙 合同纠纷 是 989,255,265.58 否 仲裁庭已裁决 2021 年6 月30 日 北京乾诚聚富资产管理有限公司 公司、银鸽集团、营口乾银 合伙纠纷 否/否 辽宁省营口市西市区人民法裁定移送漯河市中级人民法院审理 2022 年2 月28 日 南京天星泰贸易有限公司 公司、银鸽工贸 买卖合同纠纷 是 6,490,169.59 否 因调解协议未履行，南京天星泰贸易有限公司已申请强制执行。2021 年6 月30 日 李涛 公司 买卖合同纠纷 是 1,709,067.94 否 公司已和原告达成协议 2020 年7 月4 日 杜运宏 公司 买卖合同纠纷 是 3,500,000.00 否 该案件因前期调解未执行，杜运宏进行二审上诉，之后漯河市中级人民法院做出判决：驳回上诉，维持原判。之后，杜运宏申请强制执行。因公司进入破产重整程序，公司对强制执行程序提出异议。2021 年 11月 22 日 翟威 公司、银鸽集团、顾琦、孟飞、宋媛媛、胡志芳 借款合同纠纷 是 35,000,000.00 否 一审已判决 2020 年 11月 18 日 中原银行 公司、银鸽集团、鳌迎投资、恒泰曹妃甸能源有限公司、胡志芳、孟飞 金融借款合同纠纷 是 698,000,000.00 是 最高人民法院驳回公司再审申请 2022 年3 月29 日 河南能源化工集团担保有限公司 公司、银鸽生活纸、胡志芳、宋媛媛、顾琦 追偿权纠纷 是 15,478,038.87 否 一审已判决 2021 年 11月 22 日 河南能源化工集团担保有限公司 公司、银鸽生活纸、宋媛媛 追偿权纠纷 是 2,154,021.63 否 一审已判决 2020 年 11月 18 日 平顶山银行股份有限公司郑州分行 公司、银鸽集团、鳌迎投资、银鸽生活纸 金融借款合同纠纷 是 300,000,000.00 否 一审判决 2021 年 11月 22 日 徐付强、徐克卫、吴琼、董凤霞、徐琦 公司 废纸供货合同纠纷 是 1,903,126.64 否 调解后未全部履行，徐付强、徐克卫、吴琼、董凤霞、徐琦申请强制执行 2021 年 11月 22 日 张寒月 公司 买卖合同纠纷 是 1,522,190.15 否 经河南省睢县人民法院调解，公司与张寒月达成还款协议。2021 年 11月 22 日 漯河市泰威物流有限公司 银鸽工贸 运输合同纠纷 是 4,724,486.18 否 调解结案 2020 年8 月22 日 吉林市华纳森化工有限责任公司 公司 买卖合同纠纷 是 1,602,060.62 否 调解结案 2020 年8 月22 日 周朋洋 公司 买卖合同纠纷 是 2,729,277.53 否 调解结案 2020 年8 月22 日 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 公司、银鸽集团 贴现融资借款纠纷 是 25,000,000.00 否 一审判决 2020 年 11月 18 日 漯河市昌嘉运输有限公银鸽生活纸 运输合同纠纷 是 2,124,612.95 否 调解结案 2020 年8 月22 日 20 司 天津信汇制药股份有限公司 公司 买卖合同纠纷 是 3,036,808.82 否 一审判决 2021 年 11月 22 日 中国民生银行股份有限公司漯河分行 公司、银鸽集团、银鸽生活纸 借款合同纠纷 是 150,000,000.00 否 已判决 2021 年1 月11 日 湖北嘉韵化工科技有限公司 银鸽生活纸、银鸽至臻、特种纸公司 买卖合同纠纷 是 2,246,131.36 否 调解未履行，公司收到漯河市召陵区人民法院出具的(2020)豫 1104 执 1340 号、(2020)豫1104 执 1340 号执行通知书。2020 年 11月 18 日 漯河市秋实纳米材料科技有限公司 特种纸公司 买卖合同纠纷 是 1,655,848.