830813_2022_熔金股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 证券简称：熔金股份 证券代码：830813 公告编号：2023-006 2022 熔金股份 NEEQ:830813 河南熔金高温材料股份有限公司 Henan Rongjin High Temperature Materials Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月 29 日，公司荣获河南省创新龙头企业称号。2022 年 4 月 28 日，公司荣获河南省能碳管理示范企业称号。2022 年 5 月 18 日，公司被评定为“重污染天气重点行业绩效评级 A 级企业”。2022 年 6 月，公司获得安钢战略合作伙伴。2022 年 7 月 20 日公司功能耐火材料车间被评定为河南省智能车间。2022 年 8 月，荣获 2022 年度“澳通杯”河南省建材行业技术革新一等奖。2022 年 8 月，熔金新材料建立管理体系三体系首次审核顺利通过。2022 年 9 月，在全市疫情严峻的情况下，公司工会派代表向高级中学封控师生送去慰问生活物资。2022 年 10 月，公司荣获省科技厅 2022 年度河南省科学技术进步三等奖。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐跃庆、主管会计工作负责人徐爱华及会计机构负责人（会计主管人员）徐爱华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业依赖风险 公司是一家专门从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务的企业，公司客户主要集中在钢铁行业，营业收入的增长高度依赖钢铁行业尤其是国内钢铁行业的发展，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩存在重大影响。由于近年国家宏观调控，对于耐火材料下游行业，尤其是钢铁、水泥行业实行了一定的产能限制以及落后产能的淘汰。随着下游行业去产能的进一步推进，势必会影响耐火材料行业的整体需求水平。钢铁行业的景气度一方面影响耐火材料企业应收账款的回款周期，另一方面也影响耐火材料企业营业收入的增长和盈利能力。如果未来钢铁行业不景气，公司对其应收账款回款期延长，应收账款坏账准备增加，营业收入和下降，将导致公司业绩出现下滑的风险。2、市场竞争和技术落后风险 国内耐火材料行业是一个完全竞争的市场，公司面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面，随着全球经济一体化程度的不断提高，众多国际耐火材料生产企业纷纷进驻中国，参与中国耐火材料市场竞争，这些公司在技术方面均具有较强的竞5 争优势，国际先进同行进入中国市场后，会对公司形成一定的竞争压力。公司从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务，在国内市场最终客户主要是大型的钢铁企业，公司产品和技术得到了客户的认可。未来随着国家对环境保护的重视和下游行业（钢铁、有色金属、建材等行业）的技术发展对耐火材料的质量和品种提出更高的要求，公司面临产品结构升级达不到市场需求被替代的风险。3、应收账款坏账风险 钢铁企业对耐火材料供应商的货款结算周期较长这一行业特点导致公司应收账款余额较大。2022 年末公司应收账款净额为 13,743.46 万元，占同期期末公司总资产的比例为28.97%。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。4、税收优惠政策变化风险 公司于 2020 年 12 月 4 日通过高新技术企业的复核，享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。公司经新乡市民政局认定为福利企业，证书编号为福企证字第豫新 4107070001，根据 财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税201652 号文）、国家税务总局关于发布的公告（国家税务总局公告 2015 年第 43 号）的相关规定，增值税享受福利企业即征即退优惠政策（每年可退还的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的 4 倍确定）。2019 年根据民政部 2016 年 10 月 10 日发布的 民政部关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知，取消福利企业资格认定事项，公司每月向税务主管部门申请减免税，经河南省卫辉市国家税务局受理批准,公司继续享受福利企业税收优惠政策。如果未来相关税收优惠政策发生变化，公司不能继续享有相关税收优惠，将对公司未来年度的税后利润产生影响。根据河南省财政厅河南省地方税务局关于转发的通知（豫财税政201116 号），对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于 25%（含 25%）低于 50%且实际安置残疾人人数高于 10 人（含 10 人）的单位，减半征收该年度城镇土地使用税。公司在 2020 年度平均安置残疾人就业人数符合减半征收的要求，享受土地使用税减半征收，按 2 元/平方米缴纳土地使用税。如果公司未来不能持续符合上述要求，将不能继续享有相6 关税收优惠，从而将对公司未来年度的税后利润产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、熔金股份、熔金股份公司 指 河南熔金高温材料股份有限公司 有限公司 指 卫辉熔金高温材料有限责任公司，公司的前身 熔金新材料 指 河南熔金新材料有限公司 卫辉银程 指 卫辉银程新材料有限责任公司，原卫辉熔金耐火材料有限责任公司 股东大会 指 河南熔金高温材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河南熔金高温材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南熔金高温材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理及董事会秘书、营销总监、技术总监的统称 董监高 指 公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 河南熔金高温材料股份有限公司章程 三会 指 河南熔金高温材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 河南熔金高温材料股份有限公司股东大会议事规则、河南熔金高温材料股份有限公司董事会议事规则、河南熔金高温材料股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南熔金高温材料股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Rongjin High Temperature Materials Co.,Ltd.证券简称 熔金股份 证券代码 830813 法定代表人 徐跃庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 冯建军 联系地址 河南省卫辉市薛屯北河南熔金高温材料股份有限公司 电话 0373-4417536 传真 0373-4417536 电子邮箱 F 公司网址 办公地址 河南省卫辉市薛屯北河南熔金高温材料股份有限公司 邮政编码 453100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省新乡市红旗区商会大厦 B 座 8 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 10 日 挂牌时间 2014 年 6 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-耐火材料制品制造（C308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料（C3089）主要产品与服务项目 耐火材料制品中的滑动水口系列产品，及配套耐火材料设计、研发、制造、安装、施工、维修为一体的整体承包服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 控股股东为（徐跃庆、徐林富）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐跃庆、徐林富），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141070075389968XJ 否 注册地址 河南省新乡市卫辉市薛屯村北 否 注册资本 101,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓德祥 李娴婧 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 321,441,528.31 339,870,734.08-5.42%毛利率%12.54%13.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,256,393.42 6,681,715.63-6.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,029,042.13 3,308,319.46-68.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.07%2.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.34%1.10%-基本每股收益 0.06 0.07-6.39%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 474,438,895.03 479,682,970.64-1.09%负债总计 170,218,032.82 176,812,656.29-3.73%归属于挂牌公司股东的净资产 304,220,862.21 302,870,314.35 0.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 2.98 0.34%资产负债率%（母公司）32.13%34.15%-资产负债率%（合并）35.88%36.86%-流动比率 2.03 1.73-利息保障倍数 4.52 5.30-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,577,942.96 11,948,882.61-138.31%应收账款周转率 2.07 2.19-存货周转率 2.67 3.54-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.09%8.92%-营业收入增长率%-5.42%0.52%-净利润增长率%-6.37%-72.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,660,000 101,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,016,162.19 债务重组损益 1,077,536.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,216.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 580,389.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,998.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 139,966.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,118,269.77 所得税影响数 890,918.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,227,351.29 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是耐火材料制品业的产品及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技 术核心团队，能够为钢铁工业企业提供高质量、高性能耐火材料产品和完善的耐材整体承包服务，满 足钢铁企业客户的生产经营需求。公司是高新技术企业，是河南省科学技术厅认定的“河南省炼钢连 铸用滑动水口工程技术研究中心”。公司设有营销部及外贸部，通过直销方式开拓业务，无分销等其 他方式。收入来源主要为产品直接销售业务收入及整体承包业务收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 4 日通过了高新技术企业复核，有效期为三年。公司于 2020 年 12 月 11 日入选了工业和信息化部公布的第二批“专精特新”小巨人企业名单，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，公司实际完成营业收入 32,144.15 万元，较上年度下降了 5.42%，实现营业利润 544.74万元，较上年度下降了 33.94%，实现净利润 625.64 万元，较上年度下降 6.37%。本报告期未，公司总13 资产为 47,443.88 万元，较本年年初减少了 1.09%，净资产为 30,422.09 万元，较本年年初上升了0.45%。期末公司资产负债率 35.88%，较期初的 36.86%略有下降。2022 年度，受到疫情影响，公司生产经营遇到了极大的考验与挑战，同时，公司面临需求减弱，原燃料成本居高不下的压力，销售收入及净利润均有一定比例下滑。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为研发、生产和销售耐火材料制品中的滑动水口系列产品，并向钢铁企业提供炼钢连铸用耐火材料的设计、研发、制造、安装、施工、维护为一体的整体承包服务。根据国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2019 年本），公司的主要产品应用于钢铁行业中的“7、焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸 用功能环保性耐火材料生产工艺”，即类型产品属于鼓励类。由于耐火材料下游行业产品结构调整加快，成本压力增大，节能降耗目标明确，这就要求耐火材料行业面对新形势做出快速反应，必须加大技术投入、提高自主创新和研发能力，紧密围绕客户需求开发出优质、价廉和环保节能的新品种。工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见也提出，要围绕高温工业和新兴产业发展需求，发展优质合成、改性原料和长寿命、无污染、节能型耐火材料；开发适用于高温工业先进工艺装备关键部位的结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金属污染的无铬耐火材料等高端产品。具体而言，耐火材料产品结构的转型升级可总结为“三个替代”，即高档材质对低档材质的替代，不定形产品对定型产品的替代，功能型产品对普通产品的替代。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,208,815.35 0.68%13,449,731.96 2.80%-76.14%应收票据 15,981,837.06 3.37%23,670,272.46 4.93%-32.48%应收账款 137,434,565.13 28.97%136,145,873.28 28.38%0.95%存货 111,999,760.86 23.61%98,231,313.27 20.48%14.02%投资性房地产-长期股权投资 173,373.54 0.04%13,137.51 0.0027%1,219.68%固定资产 147,139,766.97 31.01%120,234,987.80 25.07%22.38%在建工程 5,757,862.49 1.21%40,341,351.17 8.41%-85.73%无形资产 18,762,545.26 3.95%19,189,369.91 4.00%-2.22%商誉 -短期借款 11,000,000.00 2.32%17,400,000.00 3.63%-36.78%长期借款 17,400,000.00 3.67%-100%14 应付账款 110,288,129.48 23.25%121,495,867.49 25.33%-9.22%其他应付款 2,138,962.11 0.45%3,490,255.39 0.73%-38.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年期末金额变动比例减少 76.14%的原因是本年度开发新用户占用资金及年底储备原材料导致。2.应收票据比上年期末金额变动比例减少 32.48%的原因是新用户开发及原材料储备占用资金较多导致。3.长期股权投资比上年期末金额变动比例增加 1219.68%的原因是报告期内郑州海迈研究院新增少数股东，稀释以前年度亏损。4.在建工程比上年期末金额变动比例减少 85.73%的原因是报告期内部分在建工程转固定资产。5.短期借款比上年期末金额变动比例减少 36.78%的原因是原有长期借款 1,740 万元在报告期内转为长期借款，期限为两年。6.长期借款比上年期末金额变动比例增加 100%的原因是短期借款 1,740 万元在报告期内转为长期借款。7.其他应付款比上年期末金额变动比例减少 38.72%的原因是 2021 年度有票据质押，本年度报告期内并无此项质押。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 321,441,528.31-339,870,734.08-5.42%营业成本 281,120,685.36 87.46%293,686,270.25 86.41%-4.28%毛利率 12.54%-13.59%-销售费用 6,657,295.74 2.07%7,275,514.69 2.14%-8.50%管理费用 21,644,208.55 6.73%21,857,000.30 6.43%-0.97%研发费用 14,594,993.49 4.54%14,128,099.90 4.16%3.30%财务费用 1,609,060.20 0.50%1,644,904.38 0.48%-2.18%信用减值损失 610,213.83 0.19%3,095,887.07 0.91%-80.29%资产减值损失-557,401.92-0.17%-305,672.18-0.09%-82.35%其他收益 10,856,198.32 3.38%9,164,053.57 2.70%18.47%投资收益 319,340.63 0.10%-3,244,260.58 0.95%109.84%公允价值变动收益 28,097.89 0.01%-0%资产处置收益 0.00 0.00%-0%15 汇兑收益 0.00 0.00%-0%营业利润 5,447,400.38 1.69%8,246,631.74 2.43%-33.94%营业外收入 443,555.85 0.14%475,353.26 0.10%-6.69%营业外支出 183,557.07 0.06%1,957,209.88 0.58%-90.62%净利润 6,256,393.42 1.95%6,681,715.63 1.97%-6.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.信用减值损失与上年同期金额变动比例减少 80.29%的原因是报告期内单项计提坏账准备应收账款有部分收回。2.资产减值损失与上年同期金额变动比例减少 82.35%的原因是报告期内库存货物按比例计提。3.投资收益比上年同期金额变动比例增加 109.84%的原因是报告期内联营企业海迈研究院亏损金额减少。4.营业利润比上年同期金额变动比例减少 33.94%的原因是报告期内个别用户销售降价导致。5.营业外支出比上年同期金额变动比例减少 90.62%的原因是 2021 年因洪水灾害导致报废损耗较多，报告期内并未发生较多报废损耗。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 321,423,929.19 337,092,614.19-4.46%其他业务收入 17,599.12 2,778,119.89-99.36%主营业务成本 281,120,685.36 291,412,200.93-3.53%其他业务成本 0 2,274,069.32-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 滑动水口系列 234,155,002.85 197,053,412.91 18.82%-8.71%-5.72%1.62%配套耐材 85,848,242.64 83,368,341.48 2.97%6.53%1.16%-228.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：配套耐材毛利率比上年同期增长 228.38%的原因是报告期内熔金新材料产能利用率提升。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州东方特钢有限公司 31,546,412.51 8.68%否 2 柳州钢铁股份有限公司 26,365,132.99 7.26%否 3 衢州元立金属制品有限公司 20,591,832.39 5.67%否 4 九江萍钢钢铁有限公司 13,077,990.32 3.60%否 5 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 12,564,332.39 3.46%否 合计合计 104,145,700.60 28.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州豫元耐材有限公司 23,210,135.26 9.95%否 2 卫辉市川亚冶金设备制造有限公司 13,214,282.77 5.67%是 3 河南省远洋粉体科技股份有限公司 9,577,040.75 4.11%否 4 郑州市鑫源磨料有限公司 9,517,500.00 4.08%否 5 卫辉市华冶耐材有限公司 9,429,018.58 4.04%否 合计合计 64,947,977.36 27.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,577,942.96 11,948,882.61-138.31%投资活动产生的现金流量净额-9,648,495.69 5,746,681.58-267.90%筹资活动产生的现金流量净额 3,985,522.04-38,040,886.27 110.48%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少 138.31%的原因是报告期年底储备大宗原材料导致。2.投资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 267.90%的原因是报告期内闲置资金购买理财产品。3.筹资活动产生的现金流量净额比上期金额增加 110.48%的原因是报告期内增加短期借款导致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 河南熔金新材料有限公司 控股子公司 金刚石磨具、锆板、锆芯的加工、销售；高温耐火材料（及其原辅材料、定型耐火材料、不定型耐火材料）的加工、生产和销售；提供售后服务及其他相关的技术服务；自营和代理各类商品及2000万元 76,448,629.09 2,320,330.63 20,186,450.91-6,963,825.66 18 技术的进出口服务。郑州熔金新材料研究院有限公司 控股子公司 新材料、金属材料、耐火材料及制品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；耐火材料、陶瓷制品的销售；冶金机械设备及配件、金属制品的技术开发、销售1000万元 10,963.34-443,036.66 0-45,338.9 19 （稀有贵金属除外）；货物或技术进出口；冶金工程的技术开发、技术咨询和施工；冶金设备技术服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公公司名称司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 郑州海迈高温材料研究院有限公司 该研究院的相关技术可以在公司业务中得以应用和推广 公司与河南省内的耐火材料领军企业共同设立该研究院，旨在与其他股东共同研究、开发、分享耐火材料行业发展的前瞻性技术，进行技术交流、研讨等。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收预期无法收回本回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情20 形对公司的影响形对公司的影响说明说明 券商理财产品 自有资金 5,015,075.31 0 不存在 合计合计-5,015,075.31 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 14,594,993.49 14,131,463.15 研发支出占营业收入的比例 4.54%4.15%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 57 57 研发人员总计 59 59 研发人员占员工总量的比例 11.96%11.97%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 68 81 公司拥有的发明专利数量 22 16 研发研发项目项目情况：情况：2022 年正在进行的研发项目 10 项，其中跨年项目 6 项，新立项目 4 项，具体情况如下：（1）碳氮化钛复合新型不烧滑板的研究 本项目 2020 年 1 月份立项，于 2022 年 12 月结束。该项目通过在金属-氧化物体系中原位生成碳氮化钛，制备金属-非氧化物-氧化物体系滑板砖，是对滑板砖无碳化的研究和应用。通过原位合成技术在体系中生成具有优良性能的碳氮化钛非氧化物结合相，使该体系的材料性能得到优化和增强。该项目在在传统滑板的研究基础上，通过应用金属和非氧化物，利用其特点，替代石墨，使新型滑板砖性能具备含碳滑板砖的性能特点，开发出综合性能优越的滑板砖。（2）合金改性的铝锆碳滑板砖的研制 本项目 2021 年 1 月份立项，于 2022 年 12 月验收并进行成果转化。该项目对高温烧成滑板砖的综合性能进行优化，特别是提高其在品种钢冶炼的适应性和使用寿命，解决传统滑板砖在品种钢冶炼应用时使用寿命低、适应性差的问题。项目在传统高温烧成铝锆碳基础上，使用合金对材料体系进行21 改性，改善产品微观结构，提高非氧化物增强相的生成量，达到改善滑板砖综合性能目的，制备出适应性强，性能优良，使用寿命高的滑板砖。（3）转炉挡渣预制高性能出钢口滑板砖及其生产方法 本项目 2021 年 1 月份立项，于 2022 年 12 月验收进行成果转化。该项目采用预制成型工艺，实现出钢口挡渣滑板一次浇注成型，避免了传统出钢口滑板砖生产组装工序对滑板砖一致性的影响，以及在服役过程中组装火泥体积变化造成滑板砖整体性破坏，而造成安全风险的问题。本项目通过对挡渣滑板砖材质体系和成型工艺的创新，提高了产品的整体性，达到提高使用稳定性、安全系数和使用寿命的目的，开发出整体性优越，综合性能良好的出钢口滑板砖产品。（4）高性能钢包复合座砖的研制 本项目 2021 年 1 月份立项，于 2023 年 1 月验收并进行成果转化。该项目通过复合制备技术的应用，一方面降低座砖的生产成本，另一方面解决在冶炼品种钢时，传统刚玉质和刚玉尖晶石质钢包座砖普遍出现使用寿命低，难以和钢包同步的问题。项目采用低水泥/无水泥结合刚玉尖晶石材质体系，有利于改善钢包座砖的高温强度和抗侵蚀性，同时在座砖结构设计上采用复合结构和台阶配合，保证了座砖的整体性，提高了座砖的质量，提高座砖的综合使用寿命，开发出整体性优越的高性能复合钢包座砖。（5）特种钢用高性能下铸口砖的研制 本项目 2021 年 1 月份立项，于 2023 年 1 月验收并进行成果转化。该项目为了解决传统免烧铝碳质下水口在冶炼特种钢使用过程中容易出现侵蚀穿洞，炸裂和扩孔大，影响滑板砖的使用和安全性的问题。项目采用金属结合体系，在传统铝碳质下铸口砖的基础上增韧材料和碱性原料，改善下水口砖的热震稳定性、抗侵蚀性和高温强度，从而提高下水口砖的使用寿命和安全系数，以适应滑板砖寿命提升对下水口砖的要求。（6）新型高寿命上水口砖的研制 本项目 2021 年 1 月份立项，于 2023 年 1 月验收并进行成果转化。该项目采用含锆的刚玉尖晶石材质体系，与传统含碳材质体系相比打破了上铸口砖对碳的依赖，同时避免了传统含碳铸口砖使用过程中对钢水的“增碳效应”。项目在传统上水口机压成型的基础上利用水合氧化铝微粉，研究预制成型上水口砖技术，避免机压上铸口砖时产生的层密度现象和铸口砖上中下部位密度差异问题，改善上铸口砖的材质均匀性和性能均匀性，开发出综合性能优良的上水口砖。（7）高性能防水化金属结合滑板的研制 本项目 2022 年 1 月份立项，目前该项目正处在研究阶段。该项目通过金属材料复合应用技术，抑制材料体系在热处理和使用过程中易水化产物生成，解决传统中温处理滑板易水化，影响产品的生产和推广应用的问题。项目采用复合使用多种金属材料，研究不同金属材料配合下在高温下的反应路径及物相组成，通过多种增强结构的非氧化物形貌调控，抑制易水化产物的生成，改善滑板砖的抗水化性、高温强度和抗侵蚀性，提高滑板砖的综合使用寿命，开发出性能优越的新型滑板砖产品。（8）新型镶嵌复合滑板砖的研制 本项目 2022 年 1 月份立项，目前该项目正处在研究阶段。该项目设计新型材质体系的镶嵌体材料替代氧化锆产品，通过滑板砖镶嵌复合制备技术，制备新型转炉挡渣产品，解决传统转炉挡渣滑板砖生产成本高，整体性差，使用安全系数低的问题。项目利用金属和含锆原料，通过金属原位反应技术，优化镶嵌体材质体系，达到替代锆板，适应转炉挡渣冶炼需要的目的，并通过新型镶嵌复合技术，改善滑板砖的整体性，提高转炉挡渣滑板砖的综合性能和使用寿命，开发出具有优越市场竞争力的新型滑板砖产品。（9）特种钢冶炼用高性能低碳铝刚玉基系列复合滑板绿色制备技术 本项目 2022 年 2 月份立项，目前该项目正处在研究阶段。采用金属-氧化物体系制备金属-非氧化物-氧化物新体系，取消碳源的直接引入，解决了滑板砖在使用过程中碳氧化造成性能下降，同时对钢水增碳效应，影响钢水质量的问题。项目在金属铝-刚玉体系技术上采用金属和氧化物复合技术，调22 控滑板砖在服役过程中的物相转化和显微结构，改善滑板砖使用性能和寿命，采用免烧免浸工艺，实现滑板砖的绿色制备，开发出新型金属复合低碳滑板砖新产品。（10）新型 Al-Ti2O3-Al2O3 复合滑板的研制 本项目 2022 年 2 月份立项，目前该项目正处在研究阶段。该项目采用新型原料钛刚玉，通过金属复合技术，解决了废弃炉渣的存放和再利用问题，同时实现了滑板砖无碳化制备。项目采