873279_2021_海纳科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 1 证券代码：873279 证券简称:海纳科技 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 海纳科技 NEEQ:873279 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 JiningMiningGroupHainerTechnologyMachatronicCo.Ltd 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2 月获批 2020 年度星级现场企业五星级企业。2、2021 年 6 月济宁市博士后创新实践工作站获得批复。3、2021 年 8 月获批山东省博士后创新实践基地。4、2021 年 8 月“高稳定性快速拆装型蛇型弹簧联轴器”获得山东省机械工业科学技术奖一等奖。5、2021 年 12 月“三电平变频器”获得山东省智能制造（工业 4.0）创业大赛三等奖。6、2021 年 10 月获批山东省瞪羚企业。7、2021 年 12 月获批济宁市全员创新企业。8、2021 年度共获得 3 项发明专利，3 项实用新型专利：一种复合金属粉末新材料的制备方法（专利号：ZL 2018 1 0361937.X），一种可自动调节皮带张力的皮带机（专利号：ZL 2020 1 0311884.8），一种输送机支腿焊接工装（专利号：ZL 2021 1 0741160.1），一种用于控制永磁电机的变频器（专利号：ZL 2020 2 2527483.4）一种封闭式皮带机（专利号：ZL 2020 2 2526988.9），一种滚筒焊接机（专利号：ZL 2020 2 2526970.9）。提高了公司产品的多元化、高端化、精品化，为公司的企业转型升级和产业升级起到了作用，为公司的市场开拓增加了新亮点。9、2021 年新增安标国家矿用产品安全标志认证证书 47 项，带式输送机 26 项（包含 17项新型永磁滚筒带式输送机），永磁电动滚筒 21 项。济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙凯、主管会计工作负责人邓有海及会计机构负责人（会计主管人员）徐鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环保政策风险 本公司在生产经营过程中会产生少量的污染物。虽然公司已严格按照环 保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的 增强,我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业 执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加本公司在环保设施、排放治 理等方面的支出。如果公司生产经营由于管理疏忽等原因不能满足环保的要求,将存在受到相关部门处罚的风险。应对措施：公司产品喷漆线，采用低污染水性漆，针对设备喷漆过程中产生的废气，上半年新增催化燃烧装置及活性炭吸附装置，确保气体排放达到标准，并定期进行检测，及时更新活性炭及对除尘装置进行保养维护；公司使用较先进的通过式抛丸机，对生产过程中的除尘除锈工艺所产生的扬尘采用专门除尘设施进行搜集，杜绝污物外逸；针对焊接岗位，目前公司采用集中焊接，建有四套集中焊烟处理装置，防止有害气体外排；公司建有危废库，对设备维修、保养及公司生产过程中产生的有害物进行入库存放，定期委托具有资质厂家进行处理。济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 5 市场竞争的风险 随着煤炭行业持续向好，对煤机产品的需求增大，这对于煤机行业来说，即是机遇又是挑战，部分竞争者的加入将使煤机行业竞争加剧，尤其是中小 煤机企业的加入，行业竞争日趋激烈，行业平均利润率可能下降。应对措施：公司加大对研发的投入，淘汰低附加值劳动密集型产品，加大对新产品研发（矿用变频器、永磁电动滚筒、锂电池单轨吊等）和新技术应用力度（激光熔覆增材及应用），提升产品技术含量，同时加强对战略合作者的引入，加快公司产品转型升级，提升公司产品市场竞争力。加强公司内部管理，降低生产经营成本，以提高公司抵御风险的能力。坏账风险 公司属于煤机行业，存在赊销现象，存在应收账款回收风险。随着公司 陕西、内蒙古、新疆、河南、安徽、江苏等地的市场开发，公司应收账款将 有进一步增加的趋势，如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账 的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏 账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：公司制定和完善了相关管理制度和考核办法，加大对应收账款催收力度，及时核对账务，聘请专业法律顾问，对超期应收账款通过发送律师函和诉讼手段进行催收。资产抵押风险 2020 年 3 月，公司从中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁任城区支行贷款 1,400 万元整，该笔贷款采取以公司土地使用权提供抵押和济宁矿业集团有限公司提供担保方式。若公司不能及时偿还上述借款或采取银行认同的其他债权保障措施，相关银行有权按照国家有关法律法规的规定对上述被抵押资产进行处置,从而影响公司生产经营活动的正常进行。应对措施：公司制定和完善了相关管理制度和考核办法，加大对应收账款催收力度，及时核对账务，聘请专业法律顾问，对超期应收账款通过发送律师函和诉讼手段进行催收。受宏观经济下行及煤炭行业波动的风险 公司所处行业为矿山机械，以矿用运输提升设备制造、维修为主要业务，公司客户所在行业较为集中，公司对煤炭业的依赖程度较高。由于煤炭行业 属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来煤炭行业的发展将会在很 大程度上取决于宏观经济的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。应对措施：针对煤炭行业波动影响的风险，公司积极稳定现有市场和业务，在内部推行了事业部考核制管理方法，在原材料采购、费用控制、库存管理等方面实施 ERP 软件管理，加强了精细化管理，通过有效降低成本应对煤炭行业波动对公司发展产生的不利影响，增强企业的风险抵抗力。同时加大产品研发力度，强化技术升级，引领产品向“高端、智能、节能环保”方向发展，不断提高公司的核心竞争力和产品毛利率。客户集中度较高、关联交易占比较大的风险 公司控股股东济矿集团、关联方济能发集团是以煤炭开采 为主，集煤电、化工、机械制造、物流、新能源等多业并举的 国济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 6 有大型现代化企业集团。公司在济矿集团、济能发集团及其下属企业内存在较多客户，报告期内关联销售金额较大，2021 年、2020 年度、2019 年度，公司对济矿集团、济能发集团及控制企业的销售收入占营业收入的比例分别为 86.34%、88.91%、84.49%。短期内，若济矿集团、济能发集团及控制企 业经营状况发生变化，将对公司生产经营带来不利影响。应对措施：1、公司继续加大内蒙、新疆、陕西、山西、河南等大型煤矿产区市场的开拓力度，开发全国区域非关联方客户，加大外部销售比例，降低关联交易风险；2、完善销售人员薪酬分配政策，提高外部市场业务人员的提成比例，鼓励业务人员积极开拓外部市场；3、加大产品研发费用投入，淘汰低附加值、劳动密集型产品，提高公司的盈利能力，降低对内部市场的依赖度；4、逐渐扩大产能，在满足内部市场的同时，增加外部市场销售 占比。本期重大风险是否发生重大变化：公司挂牌后，公司治理日渐完善，公司治理、控股股东控制不当风险已解除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海纳科技、公司、本公司、股份公 司 指 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 济矿集团 指 济宁矿业集团有限公司，系公司控股股东 山东矿机 指 山东矿机集团股份有限公司，系公司股东 济能发集团 指 济宁能源发展集团有限公司，系公司关联方 济宁市国资委 指 济宁市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 同期、上期 指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 英文名称及缩写 JiningMiningGroupHainerTechnologyMachatronicCo.Ltd.证券简称 海纳科技 证券代码 873279 法定代表人 孙凯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 雷柱 联系地址 山东省济宁市任城区唐口街道唐姚路 6 号 电话 0537-2612376 传真 0537-2937316 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省济宁市任城区唐口街道唐姚路 6 号 邮政编码 272000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海纳科技公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 23 日 挂牌时间 2019 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机（C3511）主要业务 矿山机械设备及配件的制造与销售 主要产品与服务项目 矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务、矿用设备及配件贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（济宁矿业集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（济宁市国资委），一致行动人为（济宁海源股权济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 8 投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370800735754719W 否 注册地址 山东省济宁市任城区唐口街道唐姚路 6 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘玉显 于江涛 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 216,510,162.94 167,157,905.69 29.52%毛利率%18.36%18.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,028,327.94 8,330,555.03-15.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,921,240.32 4,347,582.62-9.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.83%8.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.81%4.56%-基本每股收益 0.12 0.14-14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 344,107,840.47 272,218,396.43 26.41%负债总计 237,664,329.45 172,803,213.35 37.53%归属于挂牌公司股东的净资产 106,443,511.02 99,415,183.08 7.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.66 6.63%资产负债率%（母公司）0.00%0.00%-资产负债率%（合并）69.07%63.48%-流动比率 98.76%104.72%-利息保障倍数 2.89 3.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,563,992.07 26,530,754.85 26.51%应收账款周转率 332.77%197.66%-存货周转率 247.20%206.07%-济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.41%-8.13%-营业收入增长率%29.52%-34.54%-净利润增长率%-15.63%101.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,768,485.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 872,938.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,641,423.12 所得税影响数 534,335.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,107,087.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。根据财政部相关规定和要求进行的变更:对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于矿山机械制造业，从事矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务等业务。公司拥有多项实用新型专利，配备充足的生产及维修人员、设备、场地，具备专业化的销售团队，主要面向煤矿企业、煤矿机械配套企业等销售矿用运输提升设备及其配件，获取产品销售收入；通过提供煤矿设备维修及再制造，取得维修收入；通过提供煤机租赁服务，获取租赁收入；另有部分矿用设备及配件贸易业务，为客户矿用设备及配件贸易煤矿机械设备及其配件，取得矿用设备及配件贸易收入。公司产品采取直销的销售方式。公司通过专业化的销售队伍和广泛的销售网络获取市场信息、联系客户，销售订单的获取方式主要有参加公开招标、议标、直接签订合同等方式。报告期内及期后，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 11 日，公司经山东省工业和信息化厅公示成为省级“专精特新”中小企业，有效期三年，主导产品矿用移动式皮带输送机。2021 年 12 月 7 日，公司正式取得高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,234,069.30 2.39%26,097,561.19 9.59%-68.45%应收票据 57,461,702.10 16.70%0.00 0.00%100.00%应收账款 72,219,903.46 20.99%47,925,760.77 17.61%50.69%存货 65,695,062.08 19.09%77,203,581.70 28.36%-14.91%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 89,632,059.27 26.05%82,749,837.15 30.40%8.32%在建工程 0.00 0.00%3,651,105.26 1.34%-100%无形资产 19,703,818.56 5.73%19,941,530.27 7.33%-1.19%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 34,000,000.00 9.88%53,900,000.00 19.80%-36.92%长期借款 9,600,000.00 2.79%0.00 0.00%100.00%应付账款 90,088,183.44 26.18%65,334,385.50 24.00%37.89%其他流动负债 55,848,989.79 16.23%255,334.63 0.09%21,772.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司对已支付未到期应收票据仍然负有被追索义务，所以本年已支付未到期应收票据仍然确认为公司应收票据予以列示，应收票据相比期初增加 57,461,702.1 元，其他流动负债相比期初增加55,593,655.16 元。2、公司响应集团号召，业务量不断扩大，应收账款余额随之上升，相比期初上升 24,294,142.69 元。3、公司 2021 年底在建工程全部完工，故在建工程相比期初减少 3,651,105.26 元。4、公司与供应商签订年度供应协议，赊购额同步上升，应付账款相比期初上升 24,753,797.94 元。5、公司为降低财务费用，加快资金周转，将部分短期借款转换为长期借款，短期借款相比期初下降 19,900,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 216,510,162.94-167,157,905.69-29.52%营业成本 176,762,079.08 81.64%136,891,376.34 81.89%29.13%毛利率 18.36%-18.11%-销售费用 4,099,065.43 1.89%2,251,677.38 1.35%82.04%济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 14 管理费用 14,062,114.23 6.49%10,628,427.49 6.36%32.31%研发费用 14,345,243.40 6.63%12,844,301.84 7.68%11.69%财务费用 1,785,810.45 0.82%399,613.76 0.24%346.88%信用减值损失-974,868.42-0.45%-60,450.78-0.04%1,512.66%资产减值损失 77,864.98 0.04%-96,253.91-0.06%-180.90%其他收益 2,772,566.19 1.28%2,964,339.23 1.77%-6.47%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%19,658.85 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,932,228.86 2.28%5,712,626.04 3.42%-13.66%营业外收入 2,235,689.38 1.03%2,812,300.85 1.68%-20.50%营业外支出 110,458.22 0.05%217,877.57 0.13%-49.30%净利润 7,028,327.94 3.25%8,330,555.03 4.98%-15.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司大力开拓业务范围，营业收入稳步上升，相比上年同期增加 49,352,257.25 元。2、公司业务范围和业务量上升，销售费用同步增加，相比上年同期增加 1,847,388.05 元。3、公司加强内部规范治理，中介机构费用有所上升，管理费用相比上年同期增加 3,433,686.74 元。4、公司作为高新技术企业支持新产品研发，加快新产品研发投入，研发费用相比上年同期增加1,500,941.56 元。5、因公司今年现金折扣收取较少，导致财务费用较上年同期增加 1,386,196.69 元。6、公司对已贴现或背书未到期应收票据计提信用减值损失，故本期信用减值损失相比上年同期增加 914,417.64 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 216,487,437.43 167,016,986.38 29.62%其他业务收入 22,725.51 140,919.31-83.87%主营业务成本 176,642,079.08 136,771,376.34 29.15%其他业务成本 120,000.00 120,000.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%矿用运输提升设备及配71,126,355.60 61,486,379.82 13.55%-22.51%-20.21%-2.50%济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 15 件制造 煤矿设备维修及再制造 139,959,300.13 114,877,945.84 17.92%95.49%93.03%1.05%煤矿设备租赁服务 460,353.98 277,753.42 39.67%23.50%40.20%-7.18%矿用设备及配件贸易业务 4,941,427.72 0.00 100.00%51.62%0.00%0.00%合计 216,487,437.43 176,642,079.08 18.36%29.52%29.13%13.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司矿用运输提升设备及配件制造收入受主要客户产品周期影响，下降 20,666,373.44 元。受钢材价格影响，产品毛利率下降 2.5%。2、公司煤矿设备维修及再制造收入受主要客户产品周期影响，增加 68,366,785.46 元，毛利率与去年基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济宁能源发展集团有限公司 177,365,895.18 81.92%是 2 山东矿机集团股份有限公司 9,577,155.65 4.42%否 3 山东大悦智能装备有限公司 7,194,156.11 3.32%是 4 内蒙古仲泰能源有限公司 4,011,895.00 1.85%是 5 山东超远顺机电设备有限公司 3,791,804.48 1.75%否 合计合计 201,940,906.42 93.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东矿机公司股份有限公司 81,762,348.02 32.62%是 2 济宁能源发展集团有限公司 30,184,350.45 12.04%是 3 山东华宁伟业自动化科技有限公司 24,361,387.65 9.72%否 4 山东大悦智能装备有限公司 16,385,405.16 6.54%否 5 济宁天工矿山设备有限公司 10,977,876.10 4.38%否 合计合计 163,671,367.38 65.31%-济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,563,992.07 26,530,754.85 26.51%投资活动产生的现金流量净额-21,397,239.39-1,830,555.86 1,068.89%筹资活动产生的现金流量净额-30,030,244.57-4,051,698.17 641.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 33,563,992.07 元，比上年同期增加 7,033,237.22 元。主要原因是公司扩大经营活动并于供应商签订合作协议，减少款项支付形成。2、投资活动产生的现金流量净额为-21,397,239.39 元，比上年同期增加流出 19,566,683.53 元。报告期内，公司固定资产等投资项目已到付款期，故投资活动产生的现金流量支出较上年同期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为-30,030,244.57 元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加 25,978,546.40 元，主要原因是本年公司合理调整资产结构，取得借款和偿还债务收支的现金净流出的现金较去年增加，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 180,000,000.00 111,946,698.47 2销售产品、商品，提供劳务 300,000,000.00 186,943,050.83 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 18 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 100,000,000.00 10,917,340.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司提供借款,有利于公司正常经营的资金需求，是必要的。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2021 年 7 月 16 日，济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）成立，作为公司股权激励的员工持股平台。2021 年 7 月，公司确定了2021 年员工持股计划（草案），同时在股转系统公布关于公司 2021年员工持股计划（草案）修订公告，关于员工持股计划的存续期限与锁定期限约定如下：本员工持股计划的存续期为不超过【120】个月，自参与对象获授合伙企业财产份额完成工商登记之日起算。本员工持股计划设置份额限售期不少于 60 个月（自标的股票全部登记于合伙企业之日起算）。持股对象自取得股权之日起，必须在公司服务满 5 年，5 年内不得转让、捐赠其持有的持股平台份额。2021 年 7 月，对公司 2020 年 12 月 31 日账面净资产 9941.51 万元进行评估，评估价格为 1.92257元/股。经协商后，公司确定股份转让价格为 1.93 元/股，共计转让 564.66 万股，总体股权转让款为1089.7938 万元。因授予价格与评估公允价格相近，本次不确认股份支付费用。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018 年 9 月 30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 9 月 30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 9 月 30 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（减少和规范 关 联 交 易 承诺）正在履行中 董监高 2018 年 9 月 30 日 挂牌 其他承诺其他（见“承减正在履行中 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-024 19 （关联交易承诺）少和规范关联交易承诺）实际控制人或控股股东 2018 年 9 月 30 日 挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用的承诺）正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 9 月 30 日 挂牌 其他承诺（拆迁损失兜底承诺）其他（拆迁损失兜底承诺）正在履行中 承诺事项