873287_2021_里华机械_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

1 2021 年度报告 里华机械 NEEQ:873287 江苏里华机械股份有限公司 JIANGSU LIHUA MACHINERY CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾往林、主管会计工作负责人马玉坤及会计机构负责人（会计主管人员）马玉坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、经营风险 公司近两年营业收入的平稳发展得益于重卡工程车行业国家政策的影响，强制报废政策导致重卡工程车的市场需求出现一波增长高潮，进而使得圆柱齿轮 这一重卡工程车的重要配件需求随之上升。但是重卡市场经过集中报废期后，重卡工程车的需求将有所下降，进而影响到圆柱齿轮的订单量，由于公司主营业务较为单一，受市场需求波动的影响较大，故而增加了企业的经营风险。二、偿债风险 公司销售模式对短期营运资金需求较大，而公司融资渠道较为单一，以债务融资为主。公司 2021 年 12 月 31 日、2020年 12 月 31 日的资产负债率分别为 64.43%、64.83%，流动比率4 分别为 1.45、1.18，资产负债率偏高，流动比率、速动比率偏低。三、租赁集体土地的风险 2012 年 1 月 6 日，姜堰市华港镇李家庄村民委员会与公司签订了土地租赁协议书，同意将公司西侧原六组村民相关土地共计 29.9 亩出租给公司用于兴办企业，租赁期限为 2012年1月6日至2028年9月20 日，租赁价格为每亩每年1300 元，一次性计算 17 年，租赁费用总计 660,790 元。公司于 2012 年 6月 7 日一次性付清了租赁费用。公司租赁的上述集体土地，属于用地行为发生在 2010 年 1 月 1 日之后，已根据现行土地管理法律法规办理土地使用权证，于 2016 年取得其中 8400 m 的土地使用权证，权利号“(2016)姜堰不动产权第 0008442 号”，剩余土地的土地使用权证仍在办理中，等待土地管理局的批复。根据姜堰市华港镇李家庄村民委员会出具的土地转让证明，对公司在该土地获得的土地使用权和在该土地上建设的厂房车间予以认可，并保证公司对上述土地和厂房的合法权益；待土地征收后优先提供给公司，已缴纳租金抵减相关土地出让金。根据泰州市国土资源局出具的证明，公司“自设立之日至证明出具之日止期间无因违反国家及地方有关国土资源保护法律法规的规定而受到该局行政处罚的记录”。自公司经营以来，未发生过任何关于上述土地使用权的纠纷，未因土地使用权问题对公司的经营产生过任何影响。泰州市华港镇人民政府出具证明，承诺如国家土地承包政策不变，到期后将继续流转该 29.9 亩土地给公司；公司可在该租赁土地上建设相关厂房。待土地征收后优先提供给公司，已缴纳租金抵减相关土地出让金。公司实际控制人顾往林出具承诺，承诺“如因公司土地使用权权属问题给公司造成任何损失，承诺人将就该损失全额补偿公司”。四、对外担保风险 公司对外担保总金额 1,100 万，如果担保期间被担保人因经营困难或其他事项导致无法按时偿还债务，则公司作为担保人需承担相应担保责任，这对公司正常经营活动带来负面影响。5 五、报告期末应收账款金额较高的风险 报告期内，公司因应收账款金额较大，虽然公司主要客户为国内大型的卡车、工程车生产企业，其信誉良好，发生坏账损失的可能性较小。但考虑到近年来国内经济发展势头减缓，国内各行业均受到 了不同程度的影响，若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因货款回收不及时、应收账款增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。六、报告期末存货金额较高的风险 报告期内，公司存货金额及占资产总额的比例居高不下，针对存货金额较大的现象，公司已经制订了严格的库存管理制度，并按稳健性原则对电动车车桥无法消化的库存，全额计提存货跌价准备。公司主要产品圆柱齿轮的主要客户为国内大型的卡车、工程车生产企业，公司多年作为其合格供应商，圆柱齿轮库存无法消化的可能性较小。但考虑到近年来国内经济发展势头减缓，国内各行业均受到了不同程度的影响，若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因库存无法 消化、存货增多、存货周转率下降导致的经营风险。七、客户相对集中的风险 公司的主要产品为圆柱齿轮，圆柱齿轮主要用于卡车、工程车的生产。公司的主要客户为大型的卡车、工程车生产企业。近两年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例均在 80%以上，。如果公司不能拓展销售渠道，开发新客户，降低对主要客户依赖的情况，一旦主要客户出现经营问题或者更换采购产品，将对公司的经营业绩带来较大不利影响。八、人力资源风险 产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量生产研发人员和销售管理人员。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，公司仍将在发展过程中面临劳动力成本上升导致的盈6 利能力下降和人才短缺风险。九、实际控制人不当控制的风险 顾往林是公司的实际控制人，直接持有及通过与马玉坤签署一致行动协议（股东）间接持有公司合计 77%的表决权，并担任公司董事长，对公司的经营管理、发展策略、人事任免等实施有效控制及重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。十、公司内部控制的风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 里华机械、股份公司、公司、本公司 指 江苏里华机械股份有限公司 高级管理人员 指 江苏里华机械股份有限公司高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏里华机械股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU LIHUA MACHINERY CO.,LTD.-证券简称 里华机械 证券代码 873287 法定代表人 顾往林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马玉坤 联系地址 泰州市姜堰区华港镇李庄村 电话 0523-88125818 传真 0523-88751015 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 江苏省泰州市姜堰区华港镇李庄村 邮政编码 225300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 6 日 挂牌时间 2019 年 6 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C36汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660汽车零部件及配件制造 主要业务 圆柱齿轮和电动车车桥的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 圆柱齿轮、电动车车桥 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（顾往林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（顾往林），一致行动人为（马玉坤）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321204748176102R 否 注册地址 江苏省泰州市姜堰区华港镇李庄村 否 注册资本 14,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡海健 曹刚 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,073,512.39 139,730,844.78-1.90%毛利率%24.16%18.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,778,394.61 7,269,322.685 130.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,755,958.05 6,322,710.23 149.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.88%13.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.30%11.97%-基本每股收益 1.15 0.50 130.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 205,884,216.81 160,502,029.20 28.28%负债总计 132,657,453.52 104,053,660.52 27.49%归属于挂牌公司股东的净资产 73,226,763.29 56,448,368.68 29.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.02 3.87 29.72%资产负债率%（母公司）64.43%64.83%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.45 1.18-利息保障倍数 7.35 3.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-616,889.82 14,550,899.23-应收账款周转率 3.16 4.06-存货周转率 1.20 1.55-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.28%5.86%-营业收入增长率%-1.90%28.98%-净利润增长率%130.81%55.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,600,000 14,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,288,089.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,222.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,202,866.54 所得税影响数 180,429.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,022,436.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准侧，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司获得收益的主要方式是圆柱齿轮和电动车车桥的研发、生产和销售。（一）采购模式 公司采购部负责所有产品和原材料的采购入库管理工作，针对具体生产要求，制订月度、年度或实时采购计划，按所确定的采购订单向合格供应商传达订货要求，到货后由公司质量部和生产部进行入库检验，若检测合格则安排入库，若不合格则退货。（二）研发模式 公司研发部根据销售部下发新产品开发意向书对客户要求新产品进行可行性评估，制定开发的可行性分析。可行性评估通过后，研发部组织相关设计人员进行新产品开发方案设计，项目负责人填写开模申请单（如需开模）及零件采购申请单经研发部部门审核后报总经理或其授权人批准，交由采购部组织进行开模或零件采购用来制造工程样机。工程样件制造完毕，经试验验证通过后，样件入库。（三）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，每年根据与下游客户签订的产品销售框架合作协议及客户的采购惯例制定年度生产计划，公司针对常规产品，采用大批量进行标准化与系列化生产的方式，针对特殊产品，先由研发部负责新产品开发并生产样品，待样品检测通过后再进行批量生产，生产完成后进行成品检测并将合格品入库。（四）销售模式 公司销售部根据客户常规产品订单通知，确认客户订单品种、数量、相关要求，下发生产计划单传递给生产部、质量部进行订单评审，确定后回复客户。若无成品库存，由生产部按期按量生产出合格成品，交由质量部检验合格后，销售部安排发货；若有成品库存，质量部按照订单评审上的要求进行抽检，出示检验报告和合格证，销售部安排发货。货物发出后销售部负责与客户进行收货确认。（五）盈利模式 公司的盈利模式为通过圆柱齿轮和电动车车桥的研发、生产和销售实现盈利。作为一家专注于圆柱齿轮和电动车车桥生产、销售和研发的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、不断改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，实现盈利最大化。报告期内，公司的商业模式相比上年度没有改变，报告期后至披露日，公司的商业模式亦未发生变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 923,120.41 0.45%2,288,169.78 1.43%-59.66%应收票据 18,557,701.15 9.01%0-应收账款 48,033,887.9 23.33%38,858,664.06 24.21%23.61%存货 94,729,329.47 46.01%75,760,405.94 47.20%25.04%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 29,414,136.41 14.29%28,032,052.68 17.47%4.93 在建工程 无形资产 2,093,629.26 1.02%2,153,064.26 1.34%-2.76 商誉 短期借款 37,737,670 18.33%49,300,000 30.72%-23.45%长期借款 17,500,000 8.50%应付账款 54,016,227.22 26.24%47,059,463.7 29.32%14.78%合同负债 412,772.04 0.20%347,869.27 0.22%18.66%其他流动负债 8,601,918.19 4.18%45,223.00 0.03%18,921.11%应收款项融资 3,450,000 1.68%3,479,071.34 2.17%-0.84%预付账款 1,055,281.93 0.51%2,142,530.21 1.33%-50.75%15 其他应收款 717,302.64 0.35%647,270.12 0.40%10.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期货币资金为 923,120.41 元，较上年 2,288,169.78 元下降 59.66%，主要原因为报告期内归还银行借款。2、其他流动负债：报告期末其他流动资产负债 8,601,918.19 元，较上年 45,223.00 元增加 18,921.11%，主要是因为本期已贴现、已背书未到期应收票据增加 8,548,257.82 元。3、预付账款：报告期末预付账款 1,055,281.93 元，较上年 2,142,530.21 元减少 50.75%，主要是因为报告期公司未完成的合同减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 137,073,512.39-139,730,844.78-1.90%营业成本 103,955,471.69 75.84%114,498,487.46 81.94%-9.21%毛利率 24.16%-18.06%-销售费用 1,431,393.34 1.04%1,789,637.44 1.28%-20.02%管理费用 6,467,350.08 4.72 5,718,944.88 4.09%13.09%研发费用-财务费用 3,745,553.46 2.73%4,482,373.47 3.21%-16.44%信用减值损失 750,567.66 0.55%-4,073,234.9-2.92%-资产减值损失-其他收益 1,288,089.08 0.94%1,260,137.5 0.90 2.22%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,928,535.04 16.73%9,830,166.62 7.04 133.25%营业外收入 237.46 0.00%102,012.44 0.07%-99.77%营业外支出 85,460.00 0.06%100,000.00 0.07%-14.54%净利润 16,778,394.61 12.24%7,269,322.68 5.20%130.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：（1）主营业务收入增长，固定成本减少，毛利率升高。（2）本期应收账款坏账转回 2,427,721.62 元。16 2、营业外收入：本期营业外收入 237.46 元，相比去年同期 102,012.44 元，下降 99.77%，主要原因为本期营业外收入为废品收无原材料销售。3、净利润：本期净利润 16,778,394.61 元，相比去年同期 7,269,322.68 元，增长 130.81%，主要原因为本期营业利润上升所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,989,911.95 115,820,507.51 18.28%其他业务收入 83,600.44 23,910,337.27-99.65%主营业务成本 103,955,471.69 91,838,045.60 13.19%其他业务成本-22,660,441.86-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%圆柱齿轮 136,989,911.95 103,955,471.69 24.11%18.28%13.19%16.47%其他业务收 入 83,600.44-100.00%-99.65%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年圆柱齿轮收入 136,989,911.95 元，相比去年同期增长 18.29%，主要原因为本期客户订单增加。2、2021 年其他业务收入 83,600.44 元较上年 23,910,337.27 元下降 99.65%，主要原因为本期其他业务收入为卖废钢收入，无毛坯原材料直接卖断销售给委托加工方业务收入。本年度整体未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东临工工程机械有限公司 36,862,694.64 26.89%否 2 陕西汉德车桥有限公司 36,654,632.5 26.74%否 3 上汽依维柯红岩车桥有限公司 17,594,164.38 12.84%否 17 4 包头北奔重汽桥箱有限公司 13,362,560.25 9.75%否 5 河北恒昇机械科技有限公司 9,283,756.73 6.77%否 合计合计 113,757,808.50 82.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰州市红祺机械有限公司 32,213,378.05 28.13%否 2 泰州绎周机械有限公司 28,139,530.88 24.58%否 3 泰州浙华机械精锻有限公司 15,711,556.63 13.72%否 4 泰州市华佑港务储运有限公司 14,278,926.86 12.47%否 5 姜堰区华港镇志林汽配厂 11,555,889.73 10.09%否 合计合计 101,899,282.15 88.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-616,889.82 14,550,899.23-投资活动产生的现金流量净额-5,290,546.41-3,712,215.26 42.52%筹资活动产生的现金流量净额 4,542,386.86-9,782,221.98-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2021 年经营活动产生的现金流量净额-616,889.82 较上期减少-15,167,789.05 元，主要是因为本期营业收入较上期减少 3,204,757.66 元，2021 年期末应收票据净额相比去年期末增加 18,357,701.15 元。2、投资活动产生的现金流量净额 2020 年其他非流动资产预缴土地征收款返还金发生额-2,397,406 元，本期无新增。3、筹资活动产生的现金流量净额（1）报告期银行借款 49,300,000 元，相比去年减少-25,700,000 元。（2）报告期偿还借款及利息相比去年同期减少-20,700,000 元。（3）支付的其他与筹资活动有关的现金 2021 年度相比 2020 年度减少-12,530,741.92 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理 层、核心业务人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制 体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 20 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 江苏天瑞机械有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2020年 2月26日 2023年 2月20日 连带 否 已事后补充履行 否 否 是 2 江苏天瑞机械有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 2020年 2月26日 2023年 2月20日 连带 否 已事后补充履行 否 否 是 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）11,000,000.00 11,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 21 适用 不适用 公司为江苏天瑞机械有限公司提供借款担保，借款合同金额分别为 500 万元、600 万元，借款期限?为 2020 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 20 日，担保方式为连带责任保证。截至目前未出现违约情况，具体详情以协议为准。?公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 被担保公司正常支付银行利息，未出现违约情况。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000 7,547,738.64 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 300,000 99,999 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2018 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 董监高 2018 年 11-挂牌 同业竞争详见承诺事项细正在履行中 22 月 28 日 承诺 情况 公司 2018 年 11月 28 日-挂牌 关联交易承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 关联交易承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 董监高 2018 年 11月 28 日-挂牌 关联交易承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 公司 2018 年 11月 28 日-挂牌 资金占用承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 资金占用承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 股份增减持承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 股东关于股权真实性的承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 股东关于缴纳个人所得税的承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 关于员工社保及公积金的承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 关于公司厂房土地租赁问题 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 关于税务问题的承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 11月 28 日-挂牌 关于消防合规性的承诺 详见承诺事项细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 23 公司、实际控制人或控股股东、董监高关于避免同业竞争的承诺，履行情况良好。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与里华机械存在同业竞争的活动，承诺如下：（1）本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞