873261_2021_饶电科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021年度报告 饶电科技 NEEQ:873261 江西饶电科技股份有限公司 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈小平、主管会计工作负责人何柳青及会计机构负责人（会计主管人员）何柳青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东鼎基控股持有公司 64.01%的股份，共同实际控制人陈小平、杨春芳直接、间接合计持有公司 99.02%的股份，并且陈小平担任公司董事长、杨春芳担任公司董事兼总经理，实际掌握公司的经营和财务决策。虽然公司已制定了关联交易管理办法、对外担保管理办法和对外投资管理办法等一系列公司治理制度，能够有效地避免控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生，但控股股东、实际控制人仍可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行重大影响，存在损害公司及公司中小股东的利益的可能性。安全生产的风险 公司主要从事环形混凝土电杆的研发、生产与销售。混凝土电杆生产虽不存在高危生产工序，但原材料（水泥、砂石、钢材）投料生产工序存在人工操作的情况，加之在生产、吊装过程中也需要使用特种设备，存在因操作不当造成安全生产事故的可能，使公司的经济效益和市场形象受到负面影响。当遇到突发性因素或事件时，公司可能会出现不可控的生产故障或事故并3 可能会给公司的生产经营带来不利影响。原材料价格波动风险 作为水泥制品制造行业，公司生产所需原材料主要为钢材、水泥、砂石等。以上原材料均为市场化产品，市场供应充足。公司已与供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠、货源充足，原材料不存在技术垄断或贸易风险。报告期内，公司原材料采购价格波动上涨。如原材料的市场供应和市场价格继续呈现上涨趋势，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。市场竞争风险 公司销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节。一方面，行业内生产厂家众多，产品同质化严重，存在竞相压价的情况，另一方面，国家电网公司对混凝土电杆产品实行的是以省级电力公司为单位组织实施的招标采购模式，对设备材料及其供应商提出了更高要求，并对中标企业进行限标。随着我国经济发展趋势放缓、供给侧结构性改革，加之激烈的市场竞争，公司存在参与投标而不能中标的可能性，极端情况下，若某一时间段内公司中标数量或金额大幅低于预期，可能会对公司业绩造成重大不利影响 内部控制风险 公司于 2018 年 6 月 29 日完成股份制改制，依据公司法和公司章程的规定，制定了相对完善的公司治理制度和内部控制制度。同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中可能发生因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。应收账款回收风险 2020 年末、2021 年末，公司应收账款期末余额分别为 3，635.94万元、2,835.04 万元，应收账款期末余额较大。公司主要客户为国家电网及下属单位，主要以招投标方式获取项目，中标后与省级电力公司签订协议库存货物采购合同，并与实际用货的县级供电部门签订采购供货单，公司在开具增值税专用发票后办理货款支付申请手续，该等客户应收账款回款进度主要依赖于项目施工进度及后续的票款支付情况。若电网项目施工进度发生重大不利变化，或因其他原因导致关联方应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转或造成公司的直接损失。主要客户及销售区域较为集中的风险 公司主营产品属于基础设施类生产资料，客户群体主要为电力公司及其下属公司、各大铁路局、建筑公司等大型企业，销售模式主要以招投标方式获取项目报告期内，公司销售收入主要来自于江西和福建两省。公司产品销售区域较为集中，主要是由于水泥制品制造行业竞争格局和经济运输半径的特点决定的。我国水泥制品制造行业竞争较为激烈，行业集中度不高，加上水泥制品存在运输半的限制因素，行业内的企业多数呈现出区域性销售的局面.如公司未来不能及时适应国家电网公司关于电杆产品营运策略、采购计划等方面的变化，将对公司业绩产生不利影响 4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、饶电科技 指 江西饶电科技股份有限公司 鼎基控股 指 江西鼎基控股集团有限公司 鼎凰投资 指 共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）宸贤商务 指 上饶市宸贤商务咨询有限公司 高级管理人员 指 江西饶电科技股份有限公司高级管理人员 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 股东大会 指 江西饶电科技股份有限公司股东大会 股东会 指 江西饶电电杆实业有限公司股东会 董事会 指 江西饶电科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西饶电科技股份有限公司监事会 “三会”指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江西饶电科技股份有限公司公司章程 全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 国网、国家电网 指 国家电网有限公司 环形混凝土电杆 指 混凝土电杆是电力架空线路及照明线路上普遍采用的水泥预制构件，主要由砂、石、水泥、钢材等组成，目前我国输配电路中采用的电杆以环形混凝土电杆为主 水泥预制件 指 在工厂或工地预先加工制作的建筑物或构筑物的混凝土部件，采用预制混凝土构件进行装配化施工，具有节约劳动力、克服季节影响、便于常年施工等优点 预应力 指 在荷载前就给电杆加上一部分反力荷载，加荷之后就可以抵消一部分荷载，预应力构件大多采用高强钢筋加工，因而可以大大节省钢材用量，还可以防止构件过早开裂。预应力是提高混凝土制品强度的方法之一 非预应力电杆 指 采用传统的设计方法设计制造的电杆，不施加预应力，设计比较保守，加工多采用热轧钢筋生产，因为钢筋强度低，用钢量较大 部分预应力 指 介于全预应力混凝土结构和普通钢筋混凝土结构之间的预应力混凝土结构。部分预应力混凝土结构在工程中不仅充分发挥预应力钢筋的作用，而且利用了非预应力钢筋的作用，从而节省了预应力钢筋，并提高了结构的延性和反复荷载作用下结构的能量耗散能5 力 自密实混凝土 指 在自身重力作用下，能够流动、密实，即使存在致密钢筋也能完全填充模板，同时获得很好均质性，并且不需要附加振动的混凝土 电杆钢模 指 电杆钢模是用于生产水泥电线杆的模具，作为生产水泥电杆的需要，通常的配套设施包括跑轮，钢模，行车，电动机等 盘螺钢 指 盘螺钢的钢材大体分为板、型、线，盘螺算是线材，盘螺钢顾名思义就是像线材一样盘在一起的螺纹钢了，它和普通线材的打捆方式是一样的，不过使用的时候需要调直。一般市面上的就是 6.5-8.0-10-12-14的居多，都是建筑用钢材 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西饶电科技股份有限公司 证券简称 饶电科技 证券代码 873261 法定代表人 陈小平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何柳青 联系地址 江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道 18 号 电话 19870978163 传真 0793-8031111 电子邮箱 公司网址 http:/ 江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道 18 号 邮政编码 334000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 4 日 挂牌时间 2019 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品也（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-水泥制品制造（C3021）主要业务 电杆、水泥预制件生产、销售 主要产品与服务项目 电杆、水泥预制件生产、销售；钢管塔、电力设备、电力器材销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,900,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（江西鼎基控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈小平杨春芳夫妇），一致行动人为（共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91361100573618481Y 否 注册地址 江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道 18 号 否 注册资本 40,900,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田梦珺 崔启龙 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,992,826.45 15,824,601.49 108.49%毛利率%23.84%25.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,987,109.42-2,341,317.88-283.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,342,566.37-2,620,798.08-256.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.36%-5.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.32%-6.16%-基本每股收益-0.22-0.0572-285.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,863,156.84 95,111,812.76-5.52%负债总计 57,461,309.82 53,722,856.32 6.96%归属于挂牌公司股东的净资产 32,401,847.02 41,388,956.44-21.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 1.01-21.78%资产负债率%（母公司）63.94%56.48%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.87 0.97-利息保障倍数-2.81-0.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,274,522.55 848,785.09 285.79%应收账款周转率 1.02 0.45-存货周转率 4.15 2.08-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.52%-0.87%-营业收入增长率%108.49%-62.11%-净利润增长率%283.85%-447.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,900,000.00 40,900,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）106,357.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,099.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 355,456.95 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 355,456.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更:财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于混凝土电杆行业，是一家集研发、生产及销售的高新技术企业。公司已掌握布料入模工艺、混凝土搅拌工艺、离心成型工艺、蒸汽养护工艺、笼筋滚焊等多项关键性技术，以先进工艺、优良品质以及周到服务赢得下游客户信赖。始终秉承“以市场为向导、以客户为中心”的经营理念，以质量为立业之本，致力于成为行业标杆生产企业，并努力为国家电网进行农村电网建设提供优质产品。公司主要通过直接生产、销售环形混凝土电杆实现营业收入并获得利润。（一）采购模式。公司主要采购物资为砂石、水泥、钢材等原材料，采用客户订单驱动下的择机采购模式。对于砂石、水泥等采购，采取择近原则，尽量选择本地合格供应商（包括个人和贸易公司）并签订框架协议，约定在合作期间实现即订即送，采购价格随行就市。对砂石、水泥等相对能够储存时间较久的原材料，公司会提前对其价格走势进行预估，在价格合适时适量购入作为战略储备。公司钢材采购定价机制以“我的钢铁网”、“螺纹钢期货 1801（RB1801）”行情价格作为参考，再由采购部综合考虑主要钢材供应商报价，比价分析后选择最优采购价格。目前，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，从而保障主要原材料的充足应充足和较优价格。（二）生产模式。公司采取“安全库存+订单”生产模式，主要根据国家电网订单中标情况组织产品设计和生产，也根据以往经验和市场行情适时适量地预留部分常规产品库存，以应不时之需。公司对国标产品，严格按照生产技术部工程师制定的生产工艺规程进行生产，生产技术部质管科在生产过程中进行全方位的监督管理，生产线工人对突发情况（一般情况下不存在）即时反馈到生产部，生产技术部技术科负责处理并对生产工艺流程持续改进。公司根据中标合同规定的产品品种规格、数量，由生产技术部负责产品从原材料规格、用量到产品成型方案的工艺设计、编排以及质量管理检验环节的规范把控。公司生产过程严格遵循 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系进行生产。公司生产技术部质管科严格按照公司质量管理制度检验实施细则管控产品生产全过程的各道工序，保障公司产品质量和安全生产。（三）销售模式。公司客户主要为国网各省电力公司及其下属单位，主要销售区域定位于江西省，并辐射至公司生产基地周边省市。国家电网公司对混凝土电杆产品实行的是以省电力公司为单位组织实施的招标采购模式，即从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，故而公司目前销售模式以公开招投标为主。公司设立销售部，专门负责客户维护、招投标及中标后订单处理、供货合同签订，同时负责与本行12 业单位机构在业务上的外部交流、协作。公司销售产品定价以中标价格为准。销售部负责搜集国家电网电子商务平台上发布的招标公告信息并对公开招标项目进行初步风险预估，在通过生产技术部评审后，由销售部专人制作标书及开展竞标工作，中标后签订供货合同及产品清单明细，由生产部按合同内容组织生产，产品完工后交付客户验收使用。凭借常年积累沉淀及严控产品质量大关，在业内获得良好口碑效应，目前公司与主要客户均建立了良好合作关系。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格认证，证书编号为GR202036001907，从 2020 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,643,533.47 1.83%274,898.16 0.29%497.87%应收票据 应收账款 28,350,376.95 31.55%36,359,412.50 38.35%-22.03%13 存货 5,901,888.86 6.57%6,200,942.14 6.54%-4.82%投资性房地产 长期股权投资 7,774,823.40 8.65%7,729,487.94 8.15%0.59%固定资产 18,795,388.10 20.92%21,240,718.73 22.40%-11.51%在建工程 无形资产 6,112,058.44 6.80%6,276,214.88 6.60%-2.62%商誉 短期借款 30,900,000.00 34.39%30,950,000.00 32.54%-0.16%长期借款 应付账款 7,981,682.53 8.39%合同负债 资产总额 89,863,156.84-95,111,812.76-5.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司本期末货币资金为 1,643,533.47 元，较上期末增加了1,368,635.31 元，主要是本期销售收入较上期增长了 108.49%，使得销售回款增加，导致本期末的货币资金较上期有一定的增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,992,826.45-15,824,601.49-108.49%营业成本 25,127,543.56 76.16%11,793,268.56 74.52%113.07%毛利率 23.84%-25.48%-销售费用 996,358.01 3.02%605,425.80 3.83%64.57%管理费用 3,348,302.29 10.15%2,823,607.37 17.84%18.58%研发费用 1,525,177.11 4.62%836,130.20 5.28%82.41%财务费用 2,181,334.38 6.61%1,263,785.63 7.99%72.60%信用减值损失-8,157,824.72-24.73%-1,859,996.27-11.75%338.59%资产减值损失-其他收益 6,357.24 0.02%6,357.24 0.04%0.00%投资收益 345,335.46 1.05%490,322.27 3.10%-29.57%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-8,390,503.96-25.43%-3,151,233.32-21.73%-166.26%营业外收入 100,400.00 0.30%299,293.51 1.89%-66.45%营业外支出 96,635.75 0.29%26,170.55 0.17%269.25%14 净利润-8,987,109.42-27.24%-2,341,317.88-14.80%-283.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、成本成本 公司本期的营业收入和营业成本为 32,992,826.45 元和 25,127,543.56 元，分别较上期增长了 108.49%和 113.07%，公司营业收入的增加主要是 2021 年度疫情程度较 2020 年度有所缓解，产品销售出现增长，但由于公司产品的原材料价格出现上涨，使得营业成本的增长幅度低于收入，进而导致公司的毛利率有所下降。2、销售费用 公司本期的销售费用为 996,358.01 元，较上期增长了 64.57%，主要是本期销售收入较上期增长了108.49%，进而使得公司的销售人员的工资和投标服务较上期出现增长，导致公司的销售费用增加。3、研发费用 公司本期的研发费用为 1,525,177.11 元，较上期增长了 82.41%，主要是本期销售收入较上期增长了108.49%，为了保持公司的产品具备竞争力，公司持续的加大了研发投入，导致公司的研发费用增加。4、财务费用 公司本期的财务费用为 2,181,334.38 元，较上期增长了 72.60%，主要是本期销售收入较上期增长了108.49%，为了补充流动资金，公司向银行进行了借款，本期借款费用为 2,201,180.20 元，导致公司的财务费用增加。5、信用减值损失 公司本期的财务费用为信用减值损失-8,157,824.72 元，较上期增长了 338.59%，主要是本期公司按照信用政策，将长期无法收回的应收账款进行了单项全额计提坏账，导致信用减值损失增加。6、营业外收入和营业外支出 公司本期营业外收入和营业外支出为 100,400.00 元和 96,635.75 元，较上期增长了-66.45%和269.25%。营业外收入主要是本期无无需支付货款的事项，上期为 296,343.51 元。本期主要是政府补助，为上饶市信州区科技局高新技术企业奖励款 10 万元。营业外支出本期较上期的事项为罚没及滞纳金支出增加，本期为 87,485.75 元。7、营业利润和净利润 公司本期的营业利润和净利润为-8,390,503.96 元和-8,987,109.42 元，本期较上期大幅度降低，主要是本期的公司虽然销售收入大幅度增加，但各项费用也随之增长，以及本期将长期无法收回的应收账款进行了单项全额计提坏账，进一步导致了净利润降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,992,826.45 15,824,601.49 108.49%其他业务收入-主营业务成本 25,127,543.56 11,793,268.56 113.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%电网单位 28,935,799.82 23,648,367.00 18.27%101.39%120.99%-7.25%其他单位 4,057,026.63 1,479,176.56 63.54%178.57%35.41%38.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%福建 697,569.83 1,229,718.21-76.29%-32.60%61.64%-102.79%江西 32,295,256.62 23,897,825.35 26.00%129.48%128.00%0.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期的营业收入为 32,992,826.45 元，分别较上期增长了 108.49%，公司营业收入的增加主要是2021 年度疫情程度较 2020 年度有所缓解，中标项目增加，产品销售出现增长。公司主要客户仍为电网客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网江西省电力有限公司 28,416,216.30 86.13%否 2 国网福建省电力有限公司 519,583.52 1.57%否 3 江西隆泰供电服务有限公司 510,824.12 1.55%否 4 广昌县宏润水泥制品有限公司 494,336.31 1.50%否 5 福建远宁电力器材有限公司 177,986.31 0.54%是 合计合计 30,118,946.56 91.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海钰麟国际贸易有限公司 5,654,445.90 20.42%否 2 上饶市腾耀物流有限公司 3,774,320.58 13.63%否 3 上饶市财亮钢材有限公司 1,478,789.83 5.34%否 4 上饶市泽铭贸易有限责任公司 1,289,968.69 4.66%否 5 浙江永屹电力杆塔有限公司 1,226,548.64 4.43%否 合计合计 13,424,073.64 48.48%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,274,522.55 848,785.09 285.79%投资活动产生的现金流量净额 300,000.00 347,000.00-13.54%筹资活动产生的现金流量净额-1,933,421.20-2,934,544.84 34.12%现金流量分析现金流量分析：公司本期经营活动产生的现金流量净额为 3,274,522.55 元，较上期增加了 2,425,737.46 元，主要是本期销售收入大幅增长，是的本期的销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,933,421.20 元，较上期增加了1,001,123.64 元，主要是本期取得借款与偿还借款净额较上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西信州江淮村镇银行股份有限公司 参股公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银100,000,000.00 848,380,223.73 122,487,074.18 34,661,781.58 2,601,859.06 17 行业监督管理机构批准的其他业务。上饶市天钻电力器材有限公司 参股公司 电力器材、预制构件、市政排水及排污管生产、销售及网上销售；塑料制品生产、加工、销售；有色金属加工、销售。30,000,000.00 18,687,908.74 17,926,004.94 0 181,341.84 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江西信州江淮村镇银行股份有限公司 无关 增加投资回报 上饶市天钻电力器材有限公司 无关 增加投资回报 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：1.完善的治理结构公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，建立了股东大会、董事会、监事会议事规则，形较为完善的治理机构。2.公司的管理团队具备 20 多年的水泥制品行业经验，专注于水泥制品行业，不断打造企业的核心竞争力。3.公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自是是否否归归还还占占用用资资金金 19 政政监监管管措措施施 律律监监管管措措施施 上饶市同瑞祥商贸有限公司 借款 12,462,842.78 6,139,010.44 6,323,832.34 11,836,677.48 已事后补充履行 否 否 否 上饶市通园建设工程有限公司 借款 276,000.00 276,000.00 276,000.00 已事后补充履行 否 否 否 恬漫居（杭州富阳）实业有限公司 借款 100,100.00 100,100.00 100,100.00 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -276,000.00 12,562,942.78 6,415,010.44 6,423,932.34 12,212,777.48-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述行为构成了关联方资金占用。虽然公司目前经营正常，且上述资金占用未对公司经营造成实质不利影响。但上述资金占用事项已违反了非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等法律法规的规定，相关责任主体需承担相应责任。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营，因资金占用给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将积极督促关联方及时将占用资金归还。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000.00 31,121,996.00 根据相关规定，公司纯受益的担保免于按照关联交易审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年6月30 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年6月30 日-挂牌 规范关联交易承诺 公司董事、监事、高级管理人员作出关于规范关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.为解决江西通洲水泥制品有限公司的同业竞争的风险，公司际控制人签订了避免同业竞争的承 诺函。2.控股股东、实