873208_2021_新桥信通_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 新桥信通 NEEQ:873208 北京新桥信通科技股份有限公司 Beijing Synqnc Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年 8 月取得数据备份的方法、装置、系统及存储介质的发明专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞辉、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事靳鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 虽然公司具备较强的研发实力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但与国际、国内存储解决方案供应商相比，仍然存在一定差距。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。应对措施：公司为应对市场风险，将紧跟市场动态和行业发展趋势，抓住技术发展水平、行业特 点，密 5 切跟进客户需求，及时进行技术和业务模式创新，扩大销售规模和加大客户推广力度，扩大市 场占有率。研发和技术更新风险 数据存储、数据保护和数据管理及云架构数据中心建设等关键技术涉及计算、存储、网络、备份、容灾、高可用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，是 IT 产业中门槛最高的行业之一。目前，虚拟化、大数据、云计算、超融合等高新概念不断被提出，与数据存储、数据保护和云架构数据中心建设相关的技术日新月异，更新周期越来越短。同时，用户对产品和解决方案的要求也不断提高，如果不具备敏锐的技术直觉，不能把握未来市场的正确需求或者没有雄厚的研发实力，很难使产品紧跟市场形势，保持强劲的市场竞争力。应对措施：公司为应对技术风险，将时刻保持敏锐的市场技术直觉，时刻把握市场正确需求，不 断提升自我研发实力，使产品紧跟市场形势，保持强劲市场竞争力。客户、供应商较集中的风险 2021 年度公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额的比例为 100%，客户集中度较高。公司向大客户中国联合网络通信有限公司销售总额占当期营业收入总额占 48.30%。虽然公司和电信运营商用户双方目前合作进一步加深，有较高客户黏性，但是若公司的研发水平和服务质量下降，则可能影响公司与主要客户的合作关系，进而对公司经营发展产生不利影响。如果公司不能进一步开发中国联合网络通信有限公司以外的新客户，公司业绩受中国联合网络通信有限公司经营管理因素影响较大，当中国联合网络通信有限公司数据管理软件采购政策发生对公司不利的变化时，公司持续经营将存在风险。2021 供应商集中度较高。虽然公司与供应商保持良好的合作关系，但是若供应商服务质量下降，可能对公司经营产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将紧跟市场技术更新动态，提升研发实力，增强自身技术储备，保持公司在客户供应商体系的竞争地位；同时，公司将积极扩展新的行业客户资源，开拓新的业务渠 道，减轻客户集中的风险。市场上提供软件开发、技术服务的供应商众多，公司亦有备选供应商，并预备在将来的采购中，进行更分散的采够。技术人才流失的风险 信息技术产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍，研发团队的稳定性对公司的发展至关重要。若公司无法保持现有专业人才和核心团队的稳定，无法吸取外部优秀人才，核心技术人员流失将对公司持续经营能力造成重大影响。6 应对措施：针对上述风险公司将结合中长期的业务发展战略，通过与国内知名大学的合作，有计 划地做好人才储备，同时，有选择地引进其他包括市场、管理等紧缺人才。公司通过建立高效的培训 体系，优化薪酬激励机制，满足各层级、各专业对人才的需要，保持核心技术团队的稳定，进行技术人才储备。公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善和落实，公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对上述风险公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善 公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执 行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。实际控制人控制不当风险 股东俞辉直接、间接合计控制公司 100%的股份，为公司的实际控制人。如俞辉利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务监督等等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：针对上述风险公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善 公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执 行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规 章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加 强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经 营公司，忠实履行职责。公司规模较小的经营风险 公司的营业收入来源于电信运营商的软件开发、软件销售以及技术服务及维修。2021 年公司营业收入为 21,971,120.43 元；净利润为 925,680.86 元；总体营业收入和净利润规模相对较小。因此，即征即退增值税税收优惠与政府补助等政策性因素、大额订单等市场性因素、人员团队变动等经营性因素等，对公司目前 7 的净利润具有较大影响，当不利因素出现时，公司容易出现净利润的明显波动，甚至可能出现亏损。经过数年发展，公司经营规模不断增长，但与行业内影响力较强的企业相比，公司的业务规模仍然较小，存在抵御政策及市场波动能力较弱的风险。应对措施：公司经营规模近二年内已经逐步增长，未来公司将进一步拓展公司软件的应用范围，发掘客户需求，增大市场覆盖率，使得业务规模进一步提升，获取更多收入，增强盈利能力，以此增 强公司抵御政策及市场波动风险的能力。不能享受税收优惠的风险 公司 2020 年、2021 年未取得即征即退增值税税收优惠。2019 年度、2017 年度取得即征即退增值税税收优惠分别为 189,349.97、133,472.64 元，占当期净利润的比例较大，同时公司为高新技术企业，如相关税收优惠政策发生变化或公司自身原因不能享受相关的税收优惠，将对公司的经营业绩产生较大影响。应对措施：一方面，如果公司净利润基数增大，即征即退增值税税收优惠的影响可能减小，当公 司经营规模进一步扩大，即使不能享受税收优惠，依然有能力保持盈利能力；另一方面，公司积极筹 备高新技术企业的年检和再次申请的工作，并保证持续符合高新技术企业的认定条件，从自身条件角度避免可享受的税收优惠发生较大变化。金融行业客户监管政策风险 公司 2019 年和 2020 年、2021 年的客户中没有金融类客户中的商业银行类客户，2018 年的前五名客户包括中国农业发展银行，属于金融类客户中的商业银行类客户。由于金融行业监管严格，且政策变化较为频繁，公司为金融类客户提供信息科技服务，存在政策风险。虽然公司仅为客户提供服务器的维保服务，不参与金融行业客户的业务运营，但其客户受金融行业政策风险影响较大，从而可能对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：报告期内，没有金融类客户，2018 年仅有中国农业发展银行一户，收入占比较小。公司目前已经停止为中国农业发展银行或其他金融类客户提供信息科技服务，金融行业监管政策变化对公司未来经营的影响不大。知识产权被侵权的风险 软件著作权及相关软件所包含的关键技术是公司业务所依赖的关键资源，如果因关键技术泄密引起他人抄袭或擅自使用公司自主研发的成果，可能对公司主要产品及服务构成竞争，侵害公司利益，存在知识产权被侵权的风险。应对措施：公司已经为研发成果登记了软件著作权，取得了 计算机软件著作权登记证书，如果发 生 8 知识产权被侵权的情况，可以通过仲裁、诉讼等方式为公司维权，依法向侵权方索要赔偿。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新桥信通 指 北京新桥信通科技股份有限公司 有限公司，新桥有限 指 北京新桥信通科技有限公司 天津闻沃 指 天津闻沃视辉科技中心（有限合伙）天津沃辉 指 天津沃辉讯胜科技中心（有限合伙）股东会 指 北京新桥信通科技有限公司股东会 股东大会 指 北京新桥信通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京新桥信通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京新桥信通科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京新桥信通科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京新桥信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Synqnc Technology Co.,Ltd.证券简称 新桥信通 证券代码 873208 法定代表人 俞辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张东青 联系地址 北京市海淀区上地创业中路 28 号 1 号楼 1 层 108 电话 010-82177516 传真 010-82177516 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区上地创业中路 28 号 1 号楼 1 层 108 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 31 日 挂牌时间 2019 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 公司主营业务为专业数据管理软件开发、软件销售、技术服务和维修。主要产品与服务项目 公司主营业务为专业数据管理软件开发、软件销售、技术服务和维修。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（俞辉）11 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（俞辉），一致行动人为（俞辉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108585893691X 否 注册地址 北京市海淀区创业中路 28 号 1 号楼 1 层108 是 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 东松 何晓霞 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,971,120.43 16,462,806.72 33.46%毛利率%42.20%57.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 925,680.86 1,868,064.89-50.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 873,513.30 1,586,952.89-44.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.13%24.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.56%20.49%-基本每股收益 0.09 0.19-52.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,500,459.22 14,884,160.52 10.86%负债总计 6,896,753.37 6,206,135.53 11.13%归属于挂牌公司股东的净资产 9,603,705.85 8,678,024.99 10.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.87 10.34%资产负债率%（母公司）41.80%41.70%-资产负债率%（合并）41.80%41.70%-流动比率 2.29 2.20-利息保障倍数 22.02 37.9-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,966,443.14 838,359.46 253.84%应收账款周转率 3.60 5.21-存货周转率 0 0-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.86%58.42%-营业收入增长率%33.46%19.41%-净利润增长率%-50.45%139.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 86,013.60 其他营业外收入和支出-24,640.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 61,373.60 所得税影响数 9,206.04 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 52,167.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 14 1、重要会计政策变更（1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.2525%。2、重要会计估计变更：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所从事的数据管理软件开发行业是属于软件开发行业的细分行业，公司设立至今，主营业务及商业模式未发生改变。公司的核心资源是长期研发积累所取得的专业技术优势及软件开发成果，例如数据备份平台、分布式文件系统、多态数据库等。公司拥有的技术优势，例如自主开发的软件著作权、根据客户需求专项开发的软件系统等，在软件性能、实用性、运行效率、存储容量方面优势较明显，形成了一定的行业技术壁垒，其他企业在短期内无法同时获取 相同资源。公司设立以来，以直接向电信运营商等客户销售和通过集成商等为电信运营商等用户提供服务，积累了一定的行业经验，尤其是针对电信运营商行业的软件开发经验，对电信运营商的实际应用需求和业务规律具有深刻理解，形成了电信运营商数据管理软件开发和销售的成熟模式，具有规范的业务流程，与相关电信运营商和集成商等客户合作关系稳定持续，在专业领域内形成一定行业经验优势。综上，在电信运营商的数据管理领域内，公司具有较强技术优势和经验优势。依托公司所具有的技术和行业资源，公司主要通过为客户提供数据管理相关的专业软件开发服务、软件产品和相关设备维保服务获取收入。目前公司获取收入的方式中，占营业收入比例较大的是软件开发服务，其次是技术服务与维保，软件产品销售的模式占比相对小。以下分别说明上述商业模式：1、软件开发模式 软件开发属于公司为客户提供服务，主要开发内容为电信运营商的数据管理软件，所依赖的资源主要是公司自主研发的关键技术，该种业务模式的主要成本是人工方面成本，既有公司内部项目实施人员的人工成本，也有外部采购的软件开发服务成本，但核心技术由公司自主研发取得。公司研发团队自公司设立以来，专注开发数据备份、分布式文件系统、多态数据库等组件构成的数据管理系统，具备了扎实的研究基础和开发经验，辅以少数向供应商直接采购的组件，不仅能满足客户提出的需求，更能在开发过程中发现客户实际应用中存在的困难和问题，提出解决方案，进一步促成新订单并满足客户实际需要。项目实施人员灵活运用公司已经研发完成的核心技术，例如多协议适配器技术、无代理备份技术、分布式文件系统等，作为具体的软件产品的核心部分。一般采用外协的方式开发非核心部分，以保持公司人员精简。开发完成的软件产品向客户交付后，经过验收，公司确认软件开发收入。2、软件销售模式 软件销售模式和软件开发模式最终交付给客户的都是专业数据管理软件，不同的是，软件开发模式中，公司需要委派项目实施人员，对专项开发进行全流程管控，是具有软件开发与测试的阶段；软件销售模式中，公司只需按照约定期限将开发好的软件交付给客户，即可进入软件上线、试运行与验收的阶段。因此，与软件开发类似地，软件销售模式亦是依托于公司的开发经验和技术成果等资源，不同的是，软件销售以直接向客户交付软件的使用权的形式，来获取软件销售的收入。另外，软件开发的合同一般为框架合同，客户在签订框架合同后，根据需要下达一系列开发订单，每个订单约定了开发的子项目及交付周期。而软件销售合同主要为单个软件的销售，软件销售合同主要对软件使用权的转移作出相关约定，更多建立在公司已经取得研发成果的基础上。16 3、技术服务与维保模式 技术服务与维保模式，服务的内容主要是提供数据存储设备，如惠普小型机等的定期巡检、现场技术支持、原厂工程师咨询、24 小时故障排除等服务。使用此类设备的用户，在原厂商免费维保期结束后，往往需要继续购买此类维保服务，以保证设备持续正常运行。然而原厂商实行原厂维保业务的统一规范管理，继续提供维保的收费定价较高，且难以进行议价、合同条款难以调整。公司利用自身专业性和行业内供应商稳定合作关系、与原厂商的稳定合作关系，承接用户的设备继续维保业务。4、各类业务间的关系（1）技术维护服务与其他业务的关系 公司开展软件开发、软件销售业务主要利用的是自主研发的成果，技术维护服务则与公司研发成果无关。公司之所以开展技术维护服务，一方面为了增加收入来源，扩大收入规模，增加少量利润；更重要的一方面，是为了增加客户渠道，为软件开发、软件销售业务寻求更大的市场。（2）外协服务与各类业务的关系 公司的营业成本中，外协服务的成本占比较大，2019 年外协服务成本占营业成本的比例较大。一方面，公司的技术维护服务业务确实主要依靠供应商资源，此项业务成本全部是外协成本，一定程度拉高了外协成本占营业成本的比例；另一方面，技术维护服务不是主要业务，软件开发业务和软件销售业务中外协成本比例也较大，主要由于对于软件界面的开发，外协服务商更具成本优势。公司所开发的数据管理软件，分为后台、中台和前台几个部分，分别采用不同的技术和不同的程序语言编写。其中后台、中台的开发比前台的开发所需求的人员专业水平更高。后台的功能是软件的核心功能，即数据备份；中台的功能建立在后台的基础上，对已备份的数据进行处理和分析，实现数据管理软件功能的拓展；前台的功能是实现中后台功能与操作人员的交互，即操作界面。离开了后台、中台的功能组件，前台界面不能实现任何功能，显然前台部分的开发不是公司软件开发或软件销售业务的关键环节。但是，前台界面的开发依然需要耗费较多人工，如果公司增加自身员工，承担所有前台开发，支撑此类开发人员的成本和费用将比采用外协开发的成本更高。因此，公司将非关键的前台界面开发环节交与外协供应商。（3）公司研发工作与软件开发、软件销售业务的关系 公司自主研发工作主要进行数据管理软件中台、后台的研发，与软件开发、软件销售业务是紧密相连的。公司的研发工作是基于对客户需求的调研，对行业市场的理解，以及对国际前沿技术的跟进，虽然不是接到订单以后对订单需求内容进行专项研发，但其研发成果已经被灵活应用于软件开发、软件销售业务的标的软件中。公司研发工作分为数据备份平台、分布式文件系统、多态数据库三大产品线，软件开发与软件销售所应用的软件，可能灵活应用研发产品线下的多项成果，并进行较少的修改，并辅以外协开发商编写的软件界面，由项目实施人员组织成完整的软件，并配合客户完成测试、验收程序。公司技术部对三大产品线不断进行升级，使软件运行效率不断提高、功能不断扩展，成为公司软件开发和销售业务维持竞争力的原动力。虽然研发工作中的研发项目与软件开发或软件销售业务中的开发项目不具有一一对应的关系，但研发工作与软件开发、软件销售业务紧密相连，研发工作是软件开发和软件销售业务所依靠的关键资源。公司的商业模式依托自身技术优势与技术研发成果，以软件开发和销售为主，技术服务与维保业务为辅，报告期内，公司商业模式运行稳定，公司收入逐年增加，综合毛 17 利率虽有波动，但符合行业毛利率变化规律，体现了公司逐步发展、业务规模逐步扩大的良好趋势，公司商业模式具有可持续性。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2016 年至今一直是高新技术企业，符合“科技型中小企业”认定.行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,720,233.80 52.85%7,442,594.41 50.00%17.17%应收票据 0 0%0 0%应收账款 6,145,768.73 37.25%6,046,782.04 40.63%1.64%存货 0 0 0 0 18 投资性房地产 0 0%0 0 0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 89,277.26 0.54%203,198.64 1.37%-56.06%在建工程 无形资产 140,457.47 0%1,026,675.20 6.90%-86.32%商誉 短期借款 1,000,000.00 6.0%2,200,000.00 14.78%-54.55%长期借款 应付账款 4,055,512.30 24.58%1,602,624.60 1.77%153.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产:2021 年期末余额 89,277.26 元，较上期的 203,198.64 元下降 56.06%，主要因为本期未购入固定资产，折旧导致固定资产有所下降。2、无形资产:2021 年期末余额 140,457.47 元，较上期的 1,026,675.20 元下降 86.32%，主要因为本期未购入无形资产，无形资产摊销导致无形资产资产有所下降。3、短期借款：2021 年期末余额 1,000,000.00 元，较上期的 2,200,000.00 元下降 54.55%，主要因为本期向建行贷款 1,000,000.00 元，招商银行贷款到期未向招商银行贷款，导致短期借款比上年同期有所下降。4、应付账款：2021年期末余额4,055,512.30元，较上期的1,602,624.60元上升153.05%，主要因为本期的应付账款账期拉长，本期期末的应付账款在 2022 年 1 月已经向供应商结清。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 21,971,120.43-16,462,806.72-33.46%营业成本 12,698,237.21 57.80%6,940,675.87 42.16%82.95%毛利率 42.20%-57.84%-销售费用 63,497.25 0.29%38,608.82 0.23%64.46%管理费用 4,418,328.59 20.11%3,952,925.38 24.01%11.77%研发费用 3,907,976.32 17.79%3,775,001.51 22.93%3.52%财务费用 62,467.47 0.28%38,328.15 0.23%62.98%信用减值损失 95,519.33 0.43%-132,978.56-0.81%64.46%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 86,013.60 0.39%92,604.07 0.56%-7.12%19 投资收益 0 0%-75,948.20-0.46%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 954,489.25 4.34%1,545,118.11 9.39%-38.23%营业外收入 0 0 303,000.00 1.84%0%营业外支出 24,640.00 0.11%0 0 0%净利润 925,680.86 4.21%1,868,064.89 11.35%-50.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021 年营业收入 21,971,120.43 元，较上年同期 16,462,806.72 元上升33.46%，主要是因为本期增加了新的客户，相应的收入有所增加。2、营业成本：2021 年营业成本 12,698,237.21 元，较上年同期 6,940,675.87 元上升82.95%，主要是因为本期增加了新的客户，相应的成本有所增加。3、销售费用：2021 年销售费用 63,497.25 元，较上年同期 38,608.82 元上升 64.46%，主要是因为本期支付中国联通 5GMEC 平台产品研发招标测试费 33018.87 元，导致销售费用有所增加。4、财务费用：2021 年财务费用 62,467.47 元，较上年同期 38,328.15 元上升 62.98%，主要是因为本期增加租赁负债利息支出 37,175.78 元,导致财务费用有所增加。5、信用减值损失：2021 年信用减值损失 95,519.33 元，较上年同期-132,978.56 元上升 64.46%，主要是因为本期计提的坏账准备导致信用减值损失有所增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,971,120.43 16,462,806.72 33.46%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 12,698,237.21 6,940,675.87 82.95%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件开发 16,433,384.57 8,908,862.61 45.79%5.85%25.26%-19.82%20 技术服务和维修 5,537,735.86 3,789,374.60 31.57%100%100%100%软件销售 -100%-100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术服务和维修较上年同期增加，主要是因为本期拓展新客户，主要销售的是技术服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国联合网络通信有限公司 10,612,629.84 48.30%否 2 第四范式（北京）技术有限公司 5,820,754.73 26.49%否 3 北京科利兴达有限公司 3,688,679.26 16.79%否 4 中国船舶工业综合技术经济研究院 943,396.23 4.29%否 5 北京志创久安科技有限公司 905,660.37 4.12%否 合计合计 21,971,120.43 99.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 浪潮软件集团有限公司 5,704,339.62 44.92%否 2 辰海达技术有限公司 5,465,649.85 43.04%否 3 北京联诚合创信息技术有限公司 471,698.06 3.71%否 合计合计 11,641,687.53 91.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,966,443.14 838,359.46 253.84%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额-1,846,478.75 2,149,916.88-185.89%21 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 253.84%，主要是因为本期拓展新的客户，收入有所增加导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 185.89%，主要是因为本期贷款金额比上期减少 120 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京新桥云英科技有限公司 参股公司 软件开发；技术开发；技术服务；销售（含网上经营）服装鞋帽、计算机、软件 及辅助设备、箱 包、化妆 品、2,000,000.00 114,730.99-3,139,161.83 534,644.76-938,843.31 22 首 饰、日用 品、针纺 织 品、工艺 品。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京新桥云英科技有限公司 无无 公司与实际控制人俞辉本次设立参股公司是为了公司经营发展的需要，优化 公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司核心技术产品研发能力不断加强，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，客户资源稳定增长，公司产品继续扩大市场占有率。报告期内，公司经营的商业模式未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力和持续经营能力。会计核算、财务经营管理、