872007_2021_润生保险_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 1 证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 润生保险 NEEQ:872007 山东润生保险代理股份有限公司 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 作为一家新三板挂牌企业，山东润生保险代理股份有限公司的精英队伍兼具公益情怀，多年来积极参与慈善活动，真正实现“创造价值，服务经济，回馈社会，润泽民生”的发展理念。2021 年，润生保险成为山东省第一家参与惠民保业务的法人中介保险企业，也是“惠东保”官方承销主力渠道，为这项惠民工程的大力推进做出了自己的贡献。2021 年 10 月 17 日，中国万达 2021黄河口（东营）马拉松拉开帷幕。作为黄河口马拉松赛事长期的志愿服务队伍，润生保险积极响应组委会号召，第一时间成立了 15 人的马拉松志愿小分队，事先按照组委会及志愿者组织的要求，认真学习救援知识及应急处置办法，确保圆满完成各项任务！在赛事志愿活动中，小伙伴们不辞辛苦，认真负责，用心对待每一位参赛运动员！这次志愿活动也进一步展现出润生人良好的精神风貌，为赛事的成功举办贡献出了我们的一份力量。山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王爱杰、主管会计工作负责人周福莹及会计机构负责人（会计主管人员）周福莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业风险 保险代理行业经营状况与保险公司和整体市场的经济走势相关度较高，即保险公司经营的情况对保险代理行业企业影响较大，同时整体国民经济走势对保险行业的影响巨大。根据我国保险市场发展现状及相关保险产品收入结构可见，整个保险行业收入情况与宏观经济的增速相关度较高，虽然近几年我国经济增长趋缓，但就汽车保险领域来看，由于国家交强险政策及整个汽车行业发展状况，行业周期性不明显。巨大的汽车保有量，是保险代理行业稳定发展的重要前提。由于公司机动车保险代理销售业务与保险公司及汽车市场发展紧密相关，如果相关行业出现剧烈波动或者风险，会对公司业务造成影响，例如出现费率改革等政策性变动。同时，国家针对所有人群提出的普惠医疗、鼓励居民购买商业医疗保险等政策措施，又是对整个保险业的一剂强心针，特别是保险代理行业，未来的市场会更加广阔。应对措施：公司将继续在省内设立分支机构，夯实业务发山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 5 展根基，同时公司将继续招聘行业内优秀的保险从业人员，深入发展民生类保险，为保险从业者提供广阔的发展前景，提高公司社会品牌效应。二、合规风险 报告期内，公司主营业务保险代理受银保监会监管，行业监管政策较严格。保险代理行业经过近几年的快速发展，不论是在企业数量上，还是在企业规模上，都有明显的增长趋势。但在服务质量、差异化竞争、日常管理、政策执行、内部控制等方面，与国外保险代理行业相比，仍存在较大差距，尤其是在保险代理机构合法合规经营及公司内部控制的制度建立上，仍存在较大隐患。因此，银保监会近几年针对保险代理行业的监管政策有趋严趋势，这在一定程度上，加大了行业监管合规的规范性，一旦公司在日常经营中出现违规行为，或受到监管部门的处罚，将对公司经营造成严重影响。应对措施：公司建立了多项规章制度，提升了公司合规经营的意识，加强了对公司合规经营的日常检查，降低了合规风险带来的损失程度。三、实际控制人控制不当风险 截至 2021 年年度报告披露日，王爱杰间接持有公司股份 7,124,045.37 股，持股比例为 59.37%，目前担任公司总经理及董事长；对公司的经营管理决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，认定为公司实际控制人。公司已通过 公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理办法等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。公司采取了上述措施后，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益的可能性已大幅降低。应对措施：公司将继续完善董事会和监事会会议规则，将公司的各项管理机制纳入更科学的管理水平，同时将加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促其遵照相关法规经营公司，忠实履行职责。四、代理人流失风险 公司主营业务是保险产品代理销售，主要依托公司代理人员拓展市场，依托代理渠道公司做大经营规模、拥有较多保费资源，近年来公司与代理人形成了稳定共赢的合作关系，公司与代理人签署了代理合同，代理人较为稳定。但是仍然存在其他保险从业机构给予代理人更高的佣金等优厚政策，加之 2021 年度新冠疫情影响，使代理人与其他机构签署代理合同导致代理人流失的风险。应对措施：公司将丰富产品体系，增强服务质量，为保险代理人提供一个更具优势的业务平台，同时加强代理人员的业务素质与合规意识，为代理人营造一个合规舒适的销售环境。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/润生保险 指 山东润生保险代理股份有限公司 主办券商/推荐主办券商/恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 山东润生保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 山东润生保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 山东润生保险代理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东润生保险代理股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本年、本期 指 2021 年度、2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2020 年度、2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东润生保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Rains Insurance Sale and Service CO.,Ltd.-证券简称 润生保险 证券代码 872007 法定代表人 王爱杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王帆 联系地址 山东省东营市东营区黄河路 430-3 号山东梦立方 14 层 电话 0546-6081866 传真 0546-6081866 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室 邮政编码 250014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 28 日 挂牌时间 2017 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融类（J）-保险业（J68）-保险经纪与代理服务（J685）-保险经纪与代理服务（J6850）主要业务 代理销售保险产品 主要产品与服务项目 代理销售财产险与人身险 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（东营市荣发工贸有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王爱杰），无一致行动人 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370500676807875H 否 注册地址 山东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室 是 注册资本 12,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张云龙 张树宏 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,601,699.57 44,837,793.77 1.70%毛利率%43.03%33.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,496,175.03 33,380.32 4,382.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-406,700.45-72,379.26-461.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.48%0.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.58%-0.48%-基本每股收益 0.1247 0.0028 4,185.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,801,123.73 18,220,636.60 36.12%负债总计 7,992,428.49 3,187,241.91 150.76%归属于挂牌公司股东的净资产 16,529,569.72 15,033,394.69 9.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.25 10.40%资产负债率%（母公司）32.02%17.49%-资产负债率%（合并）32.23%17.49%-流动比率 2.71 4.45-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,331,452.50 3,349,375.41 29.32%应收账款周转率 172.19 109.78-存货周转率 137.29 48.42-山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.12%7.21%-营业收入增长率%1.70%17.11%-净利润增长率%3,810.35%102.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,166.64 债权投资计提的投资收益 211,764.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,123,588.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,216.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,338,402.26 所得税影响数 244,638.82 少数股东权益影响额（税后）190,887.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,902,875.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月修订发布的 企业会计准则第 21 号租赁（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2021 年 12 月投资子公司东营昱耀企业管理中心（有限合伙），投资占比 99%；出资认缴额为2,970,000.00 元，出资实缴额为 1,000,000.00 元;山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司行业分类归属于保险代理服务行业，公司的商业模式为通过旗下保险代理人团队，在银保监会允许的范围内开展业务，代理销售保险公司的财产保险和人身保险产品，并向保险公司收取相应约定比例的佣金作为收入。1、销售模式 公司的客户主要为合法经营的财产类和人寿类保险公司。公司首先与保险公司签订代理框架协议，并在协议中规定具体的代理险种及代理费比率。公司在销售保险产品时通过内部通道直接将款项支付到保险公司的账户中，保险公司收到保费之后才会出具相应的保险单，完成保险销售。保险公司定期将归集起来的保险中介代理费支付给公司。公司销售团队中分为公司自有业务人员和个人保险营销员。保险代理人与公司属于委托代理关系，不属于公司员工。保险代理人与公司签订个人代理人保险代理合同书，公司根据其为公司销售的不同保险险种的金额和数量，按照合同约定向其支付代理佣金。近年来公司所提供的售后服务，如代理勘查和理赔、协助保险公司和投保人解决保险理赔中的纠纷问题等，都增加了公司良好的口碑宣传，吸引了更多投保人通过公司购买保险产品，也促使更多个人保险营销员将保单带入公司。2、采购模式 山东润生保险代理股份有限公司保险代理业务通常将销售和采购一体化，在公司实现销售收入的同时，根据公司的业绩考核办法，完成对销售团队的薪金考核，以劳务支出方式支付。3、盈利模式 (1)财产保险代理业务公司的主要收入来源于财产保险代理业务，其收入水平通常受公司销售服务能力和市场平均代理费比率的影响。财产类保险一般期限较短，均在一年以内。在保单到期后，投保人需购买新的财产保险。公司财产保险代理业务的盈利模式在保险产品销售完成之后，按合同规定的相应险种的代理费率向保险公司收取代理费用。如果公司销售的财产保险保费金额增加，或市场平均的代理费率提升，公司的销售收入水平也会按比例相应提高。(2)人寿保险代理业务。人寿保险与财产保险的主要区别在于，其存续期限一般会长达几十年，投保人的保费也需每年按时支付，而不是一次性趸交。所以相应的，保险公司也按照年限的不同，在每年支付不同比例的代理费给保险专业代理公司。对于保险代理公司来说，每成交一单人寿保险，就可以连续多年获得佣金收入。公司人寿保险代理业务的盈利模式为在客户签订人寿保险合同并支付完首年的保费之后，保险公司会定期按照代理合同规定，将第一年的保费收入乘以首年的代理费率支付给公司。之后每年在客户支付完当年的保费之后，保险公司均会定期按照代理合同规定，将该年的保费收入乘以当年的代理费率支付给公司。同样，公司的人寿保险销售收入也与其代理销售的人寿保险保费金额和市场平均代理费率呈同比例变动。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,915,504.94 31.92%9,420,689.31 51.70%-15.98%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 401,899.78 1.62%101,289.54 0.56%296.78%存货 0 0.00%378,482.30 2.08%-100.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 882,312.13 3.56%1,378,197.26 7.56%-35.98%在建工程 0 0.00%0 0.00%-无形资产 58,236.74 0.23%68,638.70 0.38%-15.15%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 0 0.00%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%-长期待摊费用 1,707,043.97 6.88%2,597,066.98 14.25%-34.27%递延所得税资产 16,681.26 0.07%6,958.21 0.04%139.73%预付款项 6,268,908.55 25.28%4,045,780.33 22.20%54.95%其他应收款 703,875.42 2.84%223,533.97 1.23%214.89%应付账款 388,300.00 1.57%144,880.91 0.80%168.01%应付职工薪酬 6,009,482.09 24.23%2,844,836.58 15.61%111.24%其他应付款 107,394.64 0.43%41,015.20 0.23%161.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 15.98%，主要原因是报告期内对信誉好的合作客户延长结算周期，公司货款采购量增加，增加了货币资金的支出导致。山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 14 2、应收账款较上年期末增加 296.78%，主要原因是报告期内公司销售收入回款较慢，信用政策较为宽松，货币资金减少，以至于应收账款较去年期末大幅增加。3、存货较上年期末减少 100%，主要原因是报告期内为了提升财产、人寿保险业务，调整加大存货支出导致。4、固定资产较上年期末减少 35.98%，主要原因是报告期内公司规范整治管理，将闲置部分固定资产处理、出售给其他单位导致。5、长期待摊费用较上年期末减少 34.27%，主要原因是报告期内公司各分支机构装修费用投入减少导致。6、递延所得税资产较上年期末大幅增加 139.73%，主要原因是报告期内为了提升、宣传企业形象，广告费宣传费支出上涨，固定资产折旧、无形资产摊销快导致。7、预付账款较上年期末增加 54.95%，主要原因是报告期内预付供应商及合作伙伴款项增加，公司加大货款采购量，预付一定比例货款导致。8、其他应收款较上年期末增加 214.89%，主要原因是报告期内公司拨付各部门备用金增加，内部员工未结欠款增加导致。9、应付账款较上年期末增加 168.01%，主要原因是报告期内增加了供应商的欠款，房屋租赁费支付不及时，应收款项回款较慢导致。10、应付职工薪酬较上年期末增加 111.24%，主要原因是报告期内公司业务人员及业务量有所增加、规范人员队伍素质导致。11、其他应付款较上年期末增加 161.84%，主要原因是报告期内公司拨付各部门备用金增加，内部分支机构应付款项增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,601,699.57-44,837,793.77-1.70%营业成本 25,980,728.98 56.97%30,027,731.87 66.97%-13.48%毛利率 43.03%-33.03%-销售费用 16,406,518.37 35.98%11,114,785.25 24.79%47.61%管理费用 3,896,961.86 8.55%3,556,183.50 7.93%9.58%研发费用 0 0.00%0 0.00%-财务费用 1,020.21 0.00%-59,029.15-0.13%101.73%信用减值损失-38,892.19-0.09%17,570.13 0.04%-321.35%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 2,123,588.11 4.66%158,082.08 0.35%1,243.35%投资收益 99,202.82 0.22%59,128.77 0.13%67.77%公允价值变动收益 112,561.49 0.25%0 100.00%-资产处置收益-23,166.64-0.05%-26,684.38-0.06%13.18%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 1,449,603.65 3.18%275,148.47 0.61%426.84%营业外收入 31,689.47 0.07%16,066.83 0.04%97.24%山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 15 营业外支出 5,472.99 0.01%65,580.52 0.15%-91.65%净利润 1,305,287.07 2.86%33,380.32 0.07%3,810.35%利润总额 1,475,820.13 3.24%225,634.78 0.50%554.07%所得税费用 170,533.06 0.37%192,254.46 0.43%-11.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期增加 47.61%，主要原因是报告期内公司为了扩大销售规模，大力发展业务，加大了宣传费、促销品的采购导致。2、财务费用较上年同期增加 101.73%，主要原因是报告期内公司加大资金流转，相应银行利息增加导致。3、信用减值损失较上年同期减少 321.35%，主要原因是报告期内子公司其他应收款增加导致。4、其他收益较上年同期增加 1,243.35%，主要原因是报告期内公司获得政府补助金以及投资理财产生收益导致。5、投资收益较上年同期增加 67.77%，主要原因是报告期内公司长期股权投资增加导致。6、营业利润较上年同期增加 426.84%，主要原因是报告期内公司收入增加，公司盈利，利润相应增加导致。7、营业外收入较上年同期增加 97.24%，主要原因是报告期内公司获得车辆理赔款导致。8、营业外支出较上年同期减少 91.65%，主要原因是报告期内营业外事项减少导致。9、净利润较上年同期增加 3,810.35%，主要原因是报告期内公司收入增加，利润增加，相应净利润也较上年同期增加。10、利润总额较上年同期增加 554.07%，主要原因是报告期内公司主营业务收入增加，利润率不断提高，同时利润总额也有较大增幅。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,601,699.57 44,837,793.77 1.70%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 25,980,728.98 30,027,731.87-13.48%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%财产保险 28,342,506.85 16,102,697.20 43.19%24.59%1.39%43.11%人寿保险 17,209,687.77 9,738,271.01 43.41%-22.09%-31.16%20.72%信息技术服务 49,504.95 139,760.77-182.32%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：财产保险本期收入金额占营业收入比例与上年同期增长 24.59%，毛利率比上年同期增长 43.11%，人寿保险本期收入金额占营业收入比例与上年同期降低 22.09%，毛利率比上年同期增长 20.72%，主要原因是报告期内公司财寿险业务线上开展，成本有所降低，寿险业务开展相对困难，不利于寿险业务发展导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国平安财产保险股份有限公司东营中心支公司 20,831,707.05 45.73%否 2 长城人寿保险股份有限公司山东分公司 7,437,885.26 16.33%否 3 中国人民财产保险股份有限公司东营市分公司 2,593,908.64 5.69%否 4 信泰人寿保险股份有限公司青岛分公司 1,911,321.03 4.20%否 5 中华联合财产保险股份股份有限公司东营中心支公司 1,817,650.51 3.99%否 合计合计 34,592,472.49 75.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东营区辛店街道百威广告服务部 1,092,319.65 19.51%否 2 东营区高登广告制作服务部 901,778.00 16.11%否 3 山东华蕤网络科技有限公司 837,360.00 14.96%否 4 东营市格尔商贸有限公司 781,366.00 13.96%否 5 东营市明晟文化传媒有限公司 773,491.21 13.81%否 合计合计 4,386,314.86 78.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,331,452.50 3,349,375.41 29.32%投资活动产生的现金流量净额-5,184,145.20 3,223,206.29-260.84%筹资活动产生的现金流量净额-652,491.67 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.32%，主要原因是报告期内公司拓展销售渠道，山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 17 加大宣传力度，合作供应商增多，应收账款增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 260.84%，主要原因是报告期内公司加大了对外投资理财，投资款没有收回导致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 260.84%，主要原因是报告期内根据租赁准则以及公司房租租赁应付款项增多导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泓润科技（东营）有限公司 控股子公司 一般项目：网络技术服务；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；软件销售；财务咨询；融资咨询服务；信息系统集成服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；图文设计制作；个人商务服务；项目策划与公关服务；采购3,000,000 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 18 代理服务。东营昱耀企业管理中心（有限合伙）控股子公司 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；商务代理代办服务；财务咨询。3,000,000 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本次投资充分利用公司对行业的深度了解，壮大公司的科技力量，提升公司业务核心竞争力，充分发挥公司多年的市场优势，将科技力量与保险行业有机结合，打造优质服务链。本次对外投资将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响，不断提升公司整体实力，有助于公司科技力量发展。山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-038 使用闲置自有资产购买理财产品 不超过人民币600 万元 5,274,015.93元 否 否 山东润生保险代理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-005 20 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司使用闲置自有资产购买理财产品，未对其他方面造成影响。(四四)承诺事项的履承诺事项的履行情况行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年3月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年3月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年3月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2017年3月29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年3月29 日-挂牌 规范关联交易承诺函 本人及相关人员与本公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照公司章程及关联交易决策制度的规定履行相关决策 批 准 程 序 执行。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因