400045_2021_猴王5_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

12021年度报告猴王 5NEEQ:400045猴王股份有限公司2目 录第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 3第二节第二节公司概况公司概况.9 9第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.1111第四节第四节重大事件重大事件.2020第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.2222第六节第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.2727第七节第七节公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.3030第八节第八节财务会计报告财务会计报告.3434第九节第九节备查文件目录备查文件目录.1371373第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄纪云、主管会计工作负责人黄婷及会计机构负责人（会计主管人员）黄婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会 计师事务所（特殊普通 合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项是或否是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是 否是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性是 否董事会是否审议通过年度报告是 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是 否是否存在未按要求披露的事项是 否是否被出具非标准审计意见是 否1、董事会就非标准审计意见的说明猴王股份有限公司猴王股份有限公司全体股东全体股东：一、一、审计意见审计意见我们审计了猴王股份有限公司（以下简称“猴王股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了猴王股份2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立4于猴王股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三三、强调事项强调事项我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注十二、2”、“附注六、40”所述，猴王股份公司不能按时归还供应商而被起诉，截至报告日公司主要银行账户已被冻结、厂房及土地已被查封，生产基本处于停顿状态。为此公司采取了相应的应对措施以保持持续经营，我们认为虽然猴王股份采取了应对措施，但这些事项或情况表明存在可能导致对猴王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。我们提醒财务报表使用者关注，猴王股份 2020 年收到股东中科盛创电气有限公司业绩补偿款170,526,767.07 元，全额计入资本公积。上述补偿款是股东 2017 年将中科盛创注入猴王后，连续三个完整年度内中科盛创产生的归属母公司所有者的净利润未达到 17,000 万元，应向猴王补足的款项。根据 2017 年猴王股份有限公司重组计划，股东注入的中科盛创及现金 0.7 亿元为捐赠资产，先形成资本公积再转增为股份划转给股东。该业绩补偿款是否属于控股股东捐赠行为或资本金投入行为，在相关部门认定上存在争议，相关的税费是否计缴存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四四、其他信息、其他信息猴王股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五五、管理层和治理层对财务报表的责任、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估猴王股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算猴王股份、终止运营或别无其他现实的选择。猴王股份治理层（以下简称“治理层”）负责监督猴王股份的财务报告过程。5六六、注册会计师对财务报表审计的责任、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对猴王股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致猴王股份不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就猴王股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。【重大风险提示表】【重大风险提示表】6重大风险事项名称重大风险事项名称重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析行业政策的风险自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。2021 年 6 月 7 日，国家发改委下发关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知，明确自 2021年起，新核准陆上风电项目实施平价上网，也可自愿参与市场化电价交易；新核准海上风电项目上网电价可通过竞争性配置形成。风力发电建设是一项复杂的工程项目，项目建设涉及到的面广，建设期间还有很多不确定性的因素。建设前期主要是资金的投入，只有等到项目完结，开始运营才会有投资的回报，并且在项目运营期，可能还会受到风能的不稳定性，影响到产品产量和供给的不稳定等等各方面的影响，这都导致风力发电企业的资金周转期较长，企业项目的投资风险加大，投资回报率不稳定。客户集中的风险报告期内，公司主营业务集中于少数客户，如不能及时拓宽客户资源，分散对少数客户的依赖风险，将会扩大对公司的经营及业绩带来不利影响。技术研发风险公司所处行业属于技术密集型行业，技术研发创新是公司发展的核心。行业内风电机组产品更新速度较快，研发能力决定了企业未来的可持续竞争能力。在国内较为激烈竞争的情况下，公司存在研发创新能力不足，需要借助外部资源，存在不能及时更新、拓展公司产品，影响公司竞争能力及可持续经营能力的风险。资产负债率偏高和偿还债务的风险公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日资产负债率分别为 43.61%和 44.72%，流动比率分别为 84.88%和 53.51%，速动比率分别为 50.34%和 51.49%，根据上述长期偿债能力指标和短期偿债能力指标分析，公司整体偿债能力较弱，存在流动风险。税收优惠政策变化的风险2018 年 11 月 12 日，中科盛创取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201837100700，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其相关政策规定，公司 2018-2020 年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。资格到期后，公司不满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件，目前不能取得高新技术企业资格证书，公司将不再享受所得税优惠的政策，将对公司经营业绩产生不利影响。管理及内部控制风险公司所有权与经营权分离，成豪实业持有北京中科 51.12%的股权，北京中科持有猴王股份 21.67%的股份，黄纪云系公司实际控制人，公司职业管理层对实际生产经营负有重要责任。随着公司未来业务范围的扩大，公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司将来在高速发展过程中，不能妥善、有7效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。持续经营能力风险公司不能按时归还供应商而被起诉，截至报告日公司主要银行账户已被冻结、厂房及土地已被查封，生产基本处于停顿状态。为此公司采取了相应的应对措施以保持持续经营公司采取了应对措施，但这些事项或情况表明存在可能导致对猴王股份持续经营能力产生不确定性。公司人员减少风险公司本期初技术人员有 19 人、生产人员 11 人，截止至本期末，公司技术人员、生产人员、行政人员、销售人员、财务人员减少，目前公司已无技术人员、生产人员。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化释义释义释义释义项目项目释义释义公司/本公司/猴王股份指猴王股份有限公司北京中科指中科盛创电气有限公司中科盛创指中科盛创（青岛）电气股份有限公司青岛汉腾指青岛汉腾新能源研究院（有限合伙）中科动力指青岛中科动力有限公司烟台昊顺指烟台昊顺厚泽企业管理咨询有限公司上海天秦指上海天秦创业投资有限公司北美木屋指北京北美木屋科技发展有限公司申万宏源指申万宏源证券有限公司宁波城旅指宁波城旅投资发展有限公司本溪猴王指本溪猴王企业管理咨询有限公司成豪实业指深圳市成豪实业发展有限公司成豪建设指深圳市成豪建设集团有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指猴王股份有限公司公司章程全国股转系统指全国中小企业股份转让系统直驱永磁风力发电机组指利用叶轮直接驱动发电机转子的传动方式，在发电机转子上利用永磁材料体产生电流，无齿轮箱的风力发电设备并网指风力发电机组接入电网并输电可再生能源指来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源报告期指2021年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日MW指“兆瓦”即 million watt 的缩写。还有“kW”代表8“千 瓦”。其 中 的 换 算 关 系 为：1MW=1000kW，1kW=1000W,1MW=1000000W，1MW=0.1 万 kW（电站功率常用数据）元、万元指人民币元、万元双馈风力发电机指目前应用最为广泛的风力发电机，由定子绕组直连定频三相电网的绕线型异步发电机和安装在转子绕组上的双向背靠背 IGBT 电压源变流器组成半直驱风力发电机指为解决直驱与双馈风电机组在向大型化发展过程中遇到的问题而产生，兼顾有二者的特点。从结构上说半直驱与双馈是类似的，具有布局形式多样的特点，同时目前研究中的无主轴结构还具有与直驱相似的外型。能够提高齿轮箱的可靠性与使用寿命，同时相对直驱发电机而言，能够兼顾对应的发电机设计，改善大功率直驱发电机设计与制造条件9第二节第二节公司概况公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称猴王股份有限公司英文名称及缩写KMK CO.,LTDKMK证券简称猴王 5证券代码400045法定代表人黄纪云二、二、联系方式联系方式董事会秘书黄圣晓联系地址深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋电话0755-25932288传真0755-25932288电子邮箱公司网址无办公地址深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋邮政编码518000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋三、三、企业信息企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块成立时间1992 年 8 月 28 日进入退市板块时间2005 年 11 月 28 日分类情况每周交易五次行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-大型专用设备制造业-电机制造业-风力发电机制造主要业务大型高效风力发电机、轨道牵引电机、低速永磁直联驱动系统主要产品与服务项目大型高效风力发电机、轨道牵引电机、低速永磁直联驱动系统普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本（股）852,724,802优先股总股本（股）0控股股东控股股东为（中科盛创电气有限公司）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（黄纪云），无一致行动人10四、四、注册情况注册情况项目项目内容内容报告期内报告期内是是否变更否变更统一社会信用代码91210500MA0TWJ4M5U否注册地址辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓3 号楼 1 单元 101否注册资本852,724,802否五、五、中介机构中介机构主办券商（报告期内）太平洋证券主办券商办公地址太平洋证券：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层；报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）太平洋证券会计师事务所利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限周阿春张志辉-1年1年-年-年会计师事务所办公地址北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室六、六、自愿自愿披露披露适用 不适用七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况适用 不适用1.更换会计师事务所2022 年 03 月 30 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议表决通过更换会计师事务所议题，公司于 2022 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统 http:/ 发布 2022 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号 2022-043。2022 年 04 月 01 日公司董事会正式聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的会计师事务所，聘期一年。11第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入82,495,230.9535,720,901.35130.94%毛利率%4.639.59-归属于两网公司或退市公司股东的净利润-48,599,435.83-54,952,911.32-11.56%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,556,152.78-50,379,873.46-41.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）-20.00%-26.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.16%-24.05%-基本每股收益-0.06-0.06-(二二)偿债能力偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计395,665,747.91473,996,354.36-16.53%负债总计176,954,981.68206,686,152.30-14.38%归属于两网公司或退市公司股东的净资产218,710,766.23267,310,202.06-18.18%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产0.260.31-16.13%资产负债率%（母公司）2.54%0.73%-资产负债率%（合并）44.72%43.61%-流动比率54.26%84.88%-利息保障倍数-179.54-126.07-12(三三)营运营运情况情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-21,441,397.22-25,876,028.14-17.14%应收账款周转率2.340.36-存货周转率2.160.46-(四四)成长情况成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%-16.53%-3.16%-营业收入增长率%130.94%-25.41%-净利润增长率%11.56%-633.28%-(五五)股本股本情况情况单位：股本期期末本期期末本期期初本期期初增减比例增减比例%普通股总股本852,724,802852,724,8020计入权益的优先股数量000计入负债的优先股数量000(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助1,174,152.6除各项之外的其他营业外收入和支出-20,217,435.65非经常性损益合计非经常性损益合计-19,043,283.05所得税影响数0少数股东权益影响额（税后）0非经常性非经常性损益净额损益净额-19,043,283.0513(八八)补充财务补充财务指标指标适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况适用 不适用(十十)会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用(十一十一)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响适用 不适用（十二）（十二）合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况适用 不适用14二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要商业模式商业模式公司主要从事大型高效风力发电机的研发、制造、销售业务，研制大功率高效风力发电机，自主研发设计了 1.5MW、2MW 双馈型风力发电机、2MW 永磁直驱型风力发电机、3MW 和 3.6MW 永磁半直驱风力发电机等高性能产品。公司通过积极参与风力发电机整机厂商的产品研发，与风力发电机整机厂商深度合作，在优先获取订单方面取得优势；采购上，通过对供应商的筛选、管理、长期战略合作及竞争性谈判，取得低于行业平均水平的采购价格；生产上，灵活整合利用供应商的产能，由供应商按照公司要求加工制造零部件，公司自身研发制造核心部件，进行组装试验后，进行销售；销售上，公司积极开拓市场领域，凭借积极的研发技术、优秀的售后运行业绩以及良好的售后服务，获得更多用户的认同，提升公司的规模和业绩。报告期内，公司商业模式无变化。行业信息行业信息是否自愿披露是 否1.中国风电规模化发展再上新台阶根据国家能源局的统计，2021 年全国风电新增并网装机 4,757 万千瓦，其中陆上风电新增 3,067 万千瓦、海上风电新增 1,690 万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约 61%，“三北”地区占 39%，风电开发布局进一步优化。截至 2021 年底，全国风电累计装机约 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%，占电网发电装机容量的 13.8%，其中陆上风电累计装机 3.02 亿千瓦、海上风电累计装机 2,639 万千瓦。全年风电发电量 6,526 亿千瓦时，同比增长 40.5%；全国风电平均利用小时数达到 2,246 小时；2021年，全国风电平均利用率 96.9%，同比提升 0.4 个百分点。2.中国海上风电装机跃居全球首位2021 年底，国内多个海上风电项目迎来集中并网。根据彭博新能源最新发布的 2021 年全球海上风电报告显示，2021 年全球新增海上风电装机容量最大的贡献来自中国。在平价、双碳的压力与机遇下，我国海上风电产业表现出超强的弹性和巨大的潜力，为“十四五”阶段产业平稳过度、深远海的探索实践提供了坚实的基础。3.风机大型化趋势发展加速近年来风电机组大型化趋势日益明显。根据中国可再生能源学会风能专业委员会相关数据统计，2018 年至 2020 年，中国年新增装机的风电机组平均功率从 2.2MW 提升至 2.7MW，功率提升 23%。同时期，中国年新增装机中 4MW 及以上机型占比从 6%提升至 10%以上。风机大型化在提升单机发电量的同时，有效降低了风力发电成本；同时，大型化趋势加速对整机研发以及供应链提出了更高要求，需要全产业链协同发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化是 否15主营业务是否发生变化是 否主要产品或服务是否发生变化是 否客户类型是否发生变化是 否关键资源是否发生变化是 否销售渠道是否发生变化是 否收入来源是否发生变化是 否商业模式是否发生变化是 否(二二)财务分析财务分析1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末变动比例变动比例%金额金额占总资产的占总资产的比比重重%金额金额占总资产的占总资产的比比重重%货币资金1,335,489.580.34%935,575.380.20%42.75%应收票据6,000,0001.52%15,659,375.003.30%-61.68%应收账款16,247,932.034.11%30,119,031.036.35%-46.05%存货3,485,375.380.88%68,488,395.6814.45%-94.91%投资性房地产0000.00不适用长期股权投资154,210,978.7838.98%146,904,819.3630.99%4.97%固定资产108,853,119.5927.51%120,532,965.0125.43%-9.69%在建工程0000.00不适用无形资产32,869,095.978.31%34,922,246.657.37%-5.88%商誉0000.00不适用短期借款5,943,816.911.50%00.00不适用应付账款131,646,398.2533.27%133,426,212.3528.15%-1.33%预收款项2,749,0000.69%50,481,063.7110.65%-94.55%应付职工薪酬859,288.720.22%1,759,092.640.37%-51.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末资金变动增加，因为本期产品交付客户，回款增加，且应收票据进行贴现后也导致资金有所增加。应收票据大幅减少，是因为客户回款支付的票据较去年减少，并将持有的票据进行贴现。应收账款大幅减少，是因为收回客户款项。存货较年初减少较多，原因是之前计入发出商品的存货满足收入确认条件，已做成本结转。预收款项较年初减少较多，是因为部分计入预收账款的款项随着产品满足收入条件确认为当期收入，预收账款已结转。应付职工薪酬较去年减少较多，是因为年末员工数量较年初减少，应付工资金额随之减少。162 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期变动比例变动比例%金额金额占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入82,495,230.95-35,720,901.35-130.94%营业成本78,673,081.8295.3732,296,604.0490.41143.60%毛利率4.63%-9.59%-销售费用2,177,320.372.643,246,997.899.09-32.94%管理费用19,348,996.7723.4538,013,867.22106.42-49.10%研发费用1,376,323.071.677,557,681.5721.16-81.79%财务费用296,009.020.36432,715.141.21-31.59%信用减值损失-19,106,008.36-23.16-4,824,158.89-13.51296.05%资产减值损失-796,460.17-0.9700.00不适用其他收益1,174,152.61.421,137,856.33.193.19%投资收益7,306,159.428.861,904,819.365.33283.56%公允价值变动收益0000.00不适用资产处置收益0000.00不适用汇兑收益0000.00不适用营业利润-33,225,348.91-40.28-49,273,750.68-137.94-32.57%营业外收入2.3601,283,278.713.59-100%营业外支出20,217,438.0124.516,994,172.8719.58189.06%净利润-48,599,435.83-58.91-54,952,911.32-153.84-11.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上期增加较多，原因是有合同预收款满足收入确认条件而确认收入。营业成本大幅增加是因为之前计入发出商品的存货满足收入确认条件，已做成本结转。销售费用减少，本期销售商品由买方承担吊装及运输费用，销售费用下降。管理费用较去年减少较多，是去年由于诉讼较多，发生了较多的诉讼费及律师费，今年诉讼事项减少支付的诉讼及律师费减少。研发费用降低因为公司精简了研发项目；财务费用大幅减少的原因是票据贴现业务减少贴现利息支出减少。营业利润增加较多，是今年收入增加，费用减少，所以利润增加。净利润增加原因同营业利润增加原因。信用减值损失增加主要是补提了坏账，投资收益增加主要是因为投资的成豪建设集团占股 35%，在 2021 年实现收益 700 多万。营业外收入本期较上期大幅减少，因上期溢价处置固定资产；营业外支出较上期大幅增加，因有与供应商诉讼，补提违约金及诉讼费，逾期付款利息，另外还有部分存货损失。17(2)(2)收入构成收入构成单位：元项目项目本期金额本期金额上期上期金额金额变动比例变动比例%主营业务收入63,932,752.7731,183,716.83105.02%其他业务收入18,562,478.184,537,184.52309.12%主营业务成本69,133,123.7128,449,533.14143.00%其他业务成本9,539,958.113,847,070.90147.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用单位：元类别类别/项目项目营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%2MW 永磁直驱风力发电机59,276,162.5964,372,561.44-8.6%109.73%92.33%-53.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较去年增加较多，原因是以前年度发出的 2MW 直驱电机满足收入确认条件，在本年度确认收入，同时发出商品确认为成本，造成了主营业务成本也比去年大幅增加。其他业务收入较去年增加较多，原因是公司积极开拓新的项目，售后服务收入有大规模增加。其他业务收入增加的同时造成其他业务成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户客户销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系1沈阳华创风能有限公司47,732,063.7152.51%否2大唐同心新能源有限公司21,045,000.0023.15%否3通号轨道车辆有限公司5,250,000.005.78%否4大唐哈巴河清洁能源有限公司396,000.000.44%否5青岛兴业汽轮机配件有限公司251,834.000.28%否合计合计74,674,897.7182.16%-18(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况单位：元序号序号供应商供应商采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系1科润热技术（江苏）有限公司334,558.6641.16%否2上海集优张力控制螺栓有限公司126,465.9415.56%否3镇江东南绝缘材料有限公司92,797.5111.42%否4青岛向华玻璃钢有限公司70,193.968.64%否5扬州市盛好机电设备科技有限公司48,185.845.93%否合计合计672,201.9182.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-21,441,397.22-25,876,028.1417.14投资活动产生的现金流量净额0-145,000,000.00100.00筹资活动产生的现金流量净额21,921,068.5171,392,849.39-87.21现金流量分析现金流量分析：投资活动现金流量金额增加较多，是因为去年对成豪建设投资 145,000,000.00 元,本年无对外投资。筹资活动现金流量净额较去年减少是因为去年有较大额股东业绩补偿款流入公司。(三三)投资状况投资状况分分析析1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况适用 不适用单位：元公公司司名名称称公公司司类类型型主主要要业业务务注册资本注册资本总资产总资产净资产净资产营业收入营业收入净利润净利润中科盛创控股子公司风力发电机105,263,158.00206,504,112.5047,653,947.9444,821,928.75-53,622,567.13中科控股风力25,000,000.0054,600,844.1720,641,946.1038,072,328.77-983,208.4019动力子公司发电机成豪建设参股公司装饰工程设计与施工66,087,000506,773,131.1109,436,322.17725,182,294.420,874,741.19主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析适用 不适用公司名称公司名称与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性持有目的持有目的成豪建设暂无关联性为公司扩大业务板块公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况适用 不适用2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是 否三、三、持续持续经营经营评价评价本公司已委托事务所对本公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具审计报告。本公司对未来经营计划及可行性作出如下声明：1、加强轨道交通领域、超低速永磁直联领域、超高速磁浮电机领域的研发，在该领域有所突破，2021年轨道交通牵引系统综合试验台实现收入 470 万左右，有力地改善公司经营现状，增强市场信心。2、对于供应商欠款，已部分清偿，供应商已开始正常重新供货，支持公司发展。3、投资的成豪建设集团占股 35%，在 2021 年实现收益 700 多万。对公司的未来发展有重要影响。20第四节第四节重大事件重大事件一、一、重大事件索引重大事件索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是 否四.二.(一)是否存在提供担保事项是 否是否对外提供借款是 否四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是 否四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项是 否是否存在其他重大关联交易事项是 否是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是 否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是 否是否存在股份回购事项是 否是否存在已披露的承诺事项是 否四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是 否四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项是 否是否存在失信情况是 否四.二.(六)是否存在破产重整事项是 否是否存在自愿披露的其他事项是 否二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项（不适用）（不适用）1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上是 否2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项适用 不适用(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上是 否单位：元债务债务人人债务债务人与人与公司公司债务债务人是人是否为否为借款期间借款期间期初期初余额余额本期本期新增新增本期本期减少减少期末期末余额余额借款借款利率利率是否是否履行履行审议审议是否是否存在存在抵质抵质21的关的关联关联关系系公司公司董事董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员程序程序押押起始起始日期日期终止终止日期日期青岛中志成电气有限公司无关联关系否2021年 10月 21日2022年 10月 20日026,861,000026,861,00012%尚未履行否总计总计-26,861,000026861000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：取得利息收入，尚未归还，对公司的流动资金需求产生一定的影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（不适用）（不适用）(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（不适用）（不适用）(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产名称资产类别资产类别权利受限权利受限类类型型账面价值账面价值占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因银行存款货币资金冻结331,705.570.08%涉及诉讼司法冻结房屋建筑物房屋建筑物查封87,005,901.9921.99%涉及诉讼司法查封土地使用权地使用权查封26,777,030.116.77%涉及诉讼司法查封运输设备运输设备查封198,486.30.05%涉及诉讼司法查封青岛朗源环保科技有限公司股权公司股权查封1,000,000.000.25%涉及诉讼司法查封总计总计-115,313,123.97-22资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：货币资金受限无法使用，皆因涉及诉讼查封，但其中的流动资金占比几乎为零，所以对公司的经营发展未产生重大影响。房屋土地、车辆等查封虽然无法转让，但是可以正常办公