873225_2021_海贤能源_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 海贤能源 NEEQ:873225 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获第二十届上海市文明单位荣誉称号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，第二届董事会第一次会议。9 月 30 日，举办公司更名仪式，正式更名为“上海海贤能源股份有限公司”。12 月 28 日，交能集团及公司领导与上海燃气召开合作研讨会。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石东、主管会计工作负责人黄劭英及会计机构负责人（会计主管人员）黄劭英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司存在无证土地、房产的风险 公司存在部分经营场所未能办理土地使用权证书、房屋所有权证书的情形。虽然上海市奉贤区城市管理行政执法局出具情况说明，不会因公司未办理相关权属证书而拆除上述房屋；上海市奉贤区规划和土地管理局出具情况说明：认定奉贤燃气所属的三处土地：新寺高高压站（奉贤区新寺社区南胜村 7组前）、高中压门站（光明社区杨王村牌楼 6 组）、西渡工作井（沿江路到底、S4 高速西侧）符合规划用途；公司未因无证土地、房产收到过行政处罚。但是长期看来，公司无证土地房产尚需整改，公司存在无证土地、房产影响公司正常经营的风险。公司将与有关部门沟通，积极按照其要求整改，加快办理土地及房产权证。2、公司应收账款回款风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末公司应收账款（含合同资产）余额分别为 18,600.53 万元、16,541.73 万元、17,538.27 万元。公司对应收关联方组合及政府组合款项按照“个别认定法单独进行减值测试，有证据表明不存在回收风险的，不计提坏账准5 备；有证据表明应收款项回收困难的，以个别认定法计提坏账准备”的坏账准备计提政策，各报告期末公司认为应收关联方组合及政府组合款项不存在回收风险，未计提坏账准备。公司若是按照账龄组合对关联方组合及政府组合应收款项（含合同资产）进行计提坏账，2019 年末、2020 年末、2021 年末公司对关联方组合及政府组合应收账款（含合同资产）的坏账准备金额分别为 2,120.09 万元、4,178.87 万元、5,011.63 万元，合计对公司各期末净资产影响金额为 2,120.09 万元、4,178.87 万元、5,011.63 万元，影响净资产比例为 2.88%、5.67%、6.74%。2019年度、2020 年度、2021 年末增加信用减值损失为 855.9 万元、2,058.78 万元、832.76 万元，减少利润总额 855.9 万元、2,058.78万元、832.76 万元，对利润总额的影响比例数为-13.12%、-49.04%、-25.06%。现关联方及政府职能部门的客户信用良好，但如果关联方及政府职能部门的客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同约定及时收回，将会导致公司产生坏账风险，进而影响公司经营业绩和现金流状况。3、依赖单一气源及关联供应商的风险 2019 年度、2020 年度公司向上海燃气有限公司采购金额6,394.89 万元、56,505.47 万元，2021 年度公司向上海燃气有限公司采购金额 62,312.05 万元，采购金额及占比均较大，公司对关联方上海燃气有限公司具有依赖性。公司依赖单一供应商是由于能源行业资源高度集中形成的，具有行业普遍性。虽然公司在长期经营中与上海燃气有限公司建立了长期稳定的密切合作关系，并按照天然气行业的惯例与其签订了长期合同，但经营中对于单一供应商的依赖性仍然存在，若上海燃气有限公司的天然气供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照合同约定供应稳定、价格合理的天然气，则会对公司的经营业务产生重大影响。注：上海燃气（集团）有限公司通过存续分立的方式分立为“上海燃气（集团）有限公司”和“上海燃气有限公司”。原上海燃气（集团）有限公司天然气业务及与之相关的债权债务由上海燃气有限公司继承。4、控股股东不当控制风险 交能集团直接持有奉贤燃气 28,000 万股，占比 70%，处于对公司的绝对控制地位，能够通过行使表决权，对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项施加绝对影响。公司存在股权结构过于集中而产生控股股东不当控制的风险。5、天然气运营的安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全生产监督管理部门的监管，未发生重大燃气安全责任事故。尽管公司在天然气管道运输及城市燃气安全生产管理方面积累了丰富的经验，并及时巡管维护，严格执行各项安全管理制度，但输气管道及城市燃气管网还是可能存在安全事故隐患，仍然存在发生安全责任事故的可能，从而对公司的正常经营造成不利影响。6 6、公司业务区域局限性风险 公司主要是在上海市奉贤地区从事城市燃气运营，提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务，如该地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于公司经营业绩的持续增长。7、天然气价格调整风险 因公司所处的行业属于公用事业，供气价格的变化关系到千家万户，地方价格主管部门在调整燃气终端价格时一般会存在滞后性。在天然气出厂价格日益市场化的背景下，当公司上游天然气价格频繁变动时，若公司所在地的价格主管部门不能同步对终端销售价格进行调整，将会对公司的经营业绩和财务状况造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海贤能源 指 上海海贤能源股份有限公司 交能集团 指 上海奉贤交通能源（集团）有限公司 大众燃气 指 上海大众燃气有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海海贤能源股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海海贤能源股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI HAIXIAN ENERGY CO.,LTD 证券简称 海贤能源 证券代码 873225 法定代表人 石东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄劭英 联系地址 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号 电话 021-57419191 传真 021-67582301 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号 邮政编码 201499 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 11 月 5 日 挂牌时间 2019 年 3 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D-电力、热力、燃气及水生产和供应业-D45-燃气生产和供应业-D450-燃气生产和供应业-D4500 燃气生产和供应业 主要业务 提供管道天然气、瓶装液化气、燃气工程 主要产品与服务项目 公司主要从事城市燃气运营业务，提供城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。公司业务可分为提供管道天然气、瓶装液化气、燃气工程三个类别。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）400,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海奉贤交通能源（集团）有限公司）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（上海市奉贤区国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310120630507068Q 否 注册地址 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号 否 注册资本 400,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 秦霞 谢晶晶 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 909,549,863.71 754,163,314.40 20.60%毛利率%12.54%12.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,986,459.00 30,313,830.92-17.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,567,573.74 17,660,674.56-6.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.39%4.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.25%2.40%-基本每股收益 0.06 0.08-25.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,504,114,670.93 1,442,046,001.58 4.30%负债总计 760,968,477.53 699,031,797.20 8.86%归属于挂牌公司股东的净资产 741,820,526.48 736,737,632.40 0.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.84 0.54%资产负债率%（母公司）50.54%48.68%-资产负债率%（合并）50.59%48.48%-流动比率 1.2946 1.3838-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 80,331,809.24 126,612,916.27-36.55%应收账款周转率 24.71 19.53 -存货周转率 26.92 25.55 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.30%2.60%-营业收入增长率%20.60%-12.48%-净利润增长率%-17.57%-40.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-74,772.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,735,595.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 5,664,287.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,871.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,225,238.91 所得税影响数 2,806,309.73 少数股东权益影响额（税后）43.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,418,885.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (一一)重重要会计政策、会计估计的变更要会计政策、会计估计的变更 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号 执行上述会计政策变更对报告期报表无影响。2 会计估计变更会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批程序 会计估计变更 开始适用的时点 基于公司管网资产材质、施工标准等发生变化，同时养护升级等原因，使其实际使用寿命较原有估计年限有所延长，故 燃气管网折旧年限自 20 年变更为 30 年。董事会决议通过 2021 年 1 月 1 日 会计估计变更说明：执行上述会计估计变更，本期减少累计折旧 11,619,915.55 元；减少主营业务成本 11,619,915.55元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家燃气服务企业，主要从事城区燃气设施设备安装和燃气销售业务。目前公司销售的燃气分为管道燃气销售和瓶装液化气销售，采购气源后，需经过储存、运输、调压、输送等环节使产品达到最终销售状态。天然气部分，由上游高压管道进入本区域调压站，经各级调压后输送给工业用户和居民用户。液化气部分，通过槽罐车运输至液化气储配站，经充装将液化气充装至液化气钢瓶中，再根据每个区域供应站的需求量运送到各个供应站，由各个供应站输送到居民用户和工商用户使用。（一）采购模式公司主要采购燃气和燃气工程材料、设备。燃气包括天然气和液化石油气。公司主要向上海燃气有限公司采购天然气，签订了天然气购销合同，该合同为双方签订的框架协议，具体的购气数量由实际需求决定。公司燃气工程采购材料主要包括钢管、PE 管、燃气专用阀门和报警器等。公司筛选评比出一批供应商名录，对相关材料、设备在供应商名录中进行选择、采购。（二）销售模式 天然气部分，对于工业用户、大型商业用户、房地产开发商等，由公司的项目管理人员上门与用户进行接入方案洽谈，在技术、经济上为其设计可行方案，与其签订天然气工程配套合同，然后施工安装燃气管线，为其供应天然气；对于居民用户、小型商业用户等，公司通过加快天然气管网建设，扩大燃气管网供气范围，发展潜在客户；用户在公司建设管理部办理完燃气安装手续及签订合同并安装燃气管线后，为其供应天然气。液化气部分，由公司液化气站点工作人员确认客户用气条件、办理开户手续后供应瓶装液化气石油气。（三）燃气储存、输配、充装、运输模式 公司销售的燃气分为管道燃气和瓶装液化气。天然气部分，公司通过高高压调压站接收上游公司气源，经过滤、调压、计量、加臭后进入城市次高压和中压管线，次高压管线经高中压调压站调压至 0.4MPa进入城市中压管线。居民用户经过调压箱再次调压后以 2KPa 的灶前压力供应，非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压装置再次调压后向用气设备供气。液化气部分，公司通过槽车从气源单位运输至液化气储配站，并经卸液后储存至储罐内。根据生产计划，将储罐内的液化气通过烃泵、管道、充装设备将液化气充装至液化气钢瓶内。根据各供应站点需求，安排危险品运输车辆将钢瓶运送至供应站，并将空瓶装车返回储配站。由供应站向用户销售瓶装液化气。（四）盈利模式 公司属于燃气生产和供应行业，主要业务为管道天然气、瓶装液化气销售及提供燃气工程安装服务。公司采购气源后，经过储配、运输、调压、输送等环节，销售给终端客户，包括生产经营中需使用天然气的工、商业用户，使用天然气的居民用户等，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司通过为燃气用户提供燃气设施、设备安装服务，以取得燃气工程业务收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 657,948,639.42 43.74%634,136,415.55 43.97%3.76%应收账款 37,381,308.37 2.49%32,976,320.06 2.29%13.36%存货 33,557,831.89 2.23%25,538,495.89 1.77%31.40%长期股权投资 77,284,783.49 5.14%75,201,396.42 5.21%2.77%固定资产 474,338,143.72 31.54%425,258,207.42 29.49%11.54%在建工程 18,549,720.59 1.23%45,609,271.87 3.16%-59.33%无形资产 22,116,821.51 1.47%21,630,398.74 1.50%2.25%合同资产 121,115,567.13 8.05%119,067,179.95 8.26%1.72%应付账款 379,198,112.39 25.21%334,892,052.56 23.22%13.23%合同负债 205,627,616.10 13.67%172,819,531.04 11.98%18.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年应收账款增加 13.36%，主要原因是天然气销售应收款增加。2021 年存货增加 31.40%，主要原因是原材料增加。2021 年固定资产增加 11.54%，主要原因是在建资产竣工。2021 年在建工程减少-59.33%，主要原因是新寺天然气高高压站、平庄公路、浦卫公路次高压天然气排管工程竣工转固。2021 年应付账款增加 13.23%，主要原因是原材料采购增加，应付工程项目款项增加。2021 年合同负债增加 18.98%，主要原因是燃气工程预收款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 909,549,863.71-754,163,314.40-20.60%营业成本 795,481,071.81 87.46%657,689,671.28 87.21%20.95%毛利率 12.54%-12.79%-销售费用 36,673,478.85 4.03%30,632,561.57 4.06%19.72%管理费用 47,673,729.35 5.24%39,701,124.32 5.26%20.08%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用-5,300,314.42-0.58%-4,881,233.60-0.65%-8.59%信用减值损失-6,270,109.36-0.69%490,499.98 0.07%-1378.31%资产减值损失-3,239,947.46-0.36%-1,697,887.01-0.23%-90.82%其他收益 5,735,595.72 0.63%13,327,973.39 1.77%-56.97%投资收益 3,747,674.61 0.41%2,149,247.32 0.28%74.37%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 31,878,777.30 3.50%42,247,976.63 5.62%-24.54%营业外收入 249.72 0.00%13,924.36 0.00%-98.21%营业外支出 174,894.07 0.02%550,445.87 0.07%-68.23%净利润 20,035,553.94 2.20%30,190,402.90 4.02%-33.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年营业收入增加 20.60%，主要原因是天然气销售额增加，工程业务收入增长。2021 年营业成本增加 20.95%，主要原因是天然气销售增长导致采购成本增加、工程业务成本增加。2021 年销售费用增加 19.72%，主要原因是 21 年社保取消优惠，人工成本增加；液化气钢瓶采购费用增加。2021 年管理费用增加 20.08%，主要原因是 21 年社保取消优惠，人工成本增加；咨询费增加。2021 年信用减值损失减少 1378.31%，主要原因是子公司上海杭湾石油有限公司预付账款计提坏账准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 885,278,554.50 741,938,820.32 19.32%其他业务收入 24,271,309.21 12,224,494.08 98.55%主营业务成本 781,954,365.14 651,951,378.07 19.94%其他业务成本 13,526,706.67 5,738,293.21 135.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 入比上入比上年同期年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%主营业务 885,278,554.50 781,954,365.14 11.67%19.32%19.94%-0.46%天然气 742,216,617.01 676,149,813.02 8.90%17.00%18.41%-1.09%液化气 9,995,979.47 15,917,992.11-59.24%4.32%16.19%-16.28%燃气工程 133,065,958.02 89,886,560.01 32.45%35.82%33.69%1.08%供水设施改造工程 其他业务 24,271,309.21 13,526,706.67 44.27%98.55%135.73%-8.79%合计 909,549,863.71 795,481,071.81 12.54%20.60%20.95%-0.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年天然气营业收入同比增长 17%，主要原因是天然气销售量增加。2021 年燃气工程营业收入同比增长 35.82%，主要原因是工程开工项目增长。2021 年其他业务收入同比增长 98.55%，主要原因是有材料销售业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海申能奉贤热电有限公司 121,940,062.52 13.41%否 2 远纺工业（上海）有限公司 116,252,661.27 12.78%否 3 亚东石化（上海）有限公司 73,929,451.27 8.13%否 4 上海塞迪维尔玻璃制品有限公司 25,425,286.92 2.80%否 5 骊住美标卫生洁具制造（上海）有限公司 17,813,369.56 1.96%否 合计合计 355,360,831.54 39.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海燃气有限公司 623,120,505.43 78.33%是 2 上海连通实业有限公司 22,022,167.49 2.77%否 3 上海能源建设集团有限公司 15,288,245.71 1.92%否 4 浙江松川仪表科技股份有限公司 11,169,455.93 1.40%否 5 上海煤气第一管线工程有限公司 9,893,193.92 1.24%否 合计合计 681,493,568.48 85.66%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 80,331,809.24 126,612,916.27-36.55%投资活动产生的现金流量净额-31,519,585.37 10,783,520.18-392.29%筹资活动产生的现金流量净额-25,000,000.00-23,600,000.00-5.93%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 80,331,809.24 元与上年期末相较减少 36.55%原因为：天然气采购成本增加、人工成本增加、税费支出增加。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-31,519,585.37 元与上年期末相较减少-392.29%原因为：投资支付认缴出资额。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-25,000,000.00 元与上年期末相较减少-5.93%原因为：分配股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海杭湾石油有限公司 参股公司 成品油零售 100,000,000.00 2,144,182.77 2,071,354.57 33,466.48-7,735,789.15 贤能智慧科技发展（上海）有限公司 参股公司 计算机信息系统安全专用产品销售；30,000,000.00 6,706,820.9 6,426,977.74 809,661.16-573,022.26 上海奉贤申龙燃气工程有限公司 参股公司 从事燃气专业、给排水专业领域内的技术服务。6,000,000.00 180,252,387.16 147,224,449.55 0-3,099,022.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 17 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海杭湾石油有限公司 都涉及能源行业。拓展业务范围，力争从一家局限于天然气以及液化石油气的燃气销售企业转型发展为一家像 BP、GE 一样为各类用户提供基于多种能源联合利用的能源解决方案的综合能源企业。贤能智慧科技发展（上海）有限公司 参与智慧城市中的相关业务，智慧能源、智慧楼宇、无人驾驶应用以及智慧交通等细分业务，利用城市燃气服务平台共同布局。为求更快更有力的做到上海海贤能源股份有限公司从传统的公共服务型企业向具有强大市场竞争能力、具有科技技术与高端人才沉淀的综合能源企业转型。上海奉贤申龙燃气工程有限公司 从事燃气工程配套建设 服务于推进奉贤地区及临港片区交通一体化、能源管理和服务智能化、市政建设及城市服务智慧化等建设目标，进而辐射长三角区域，逐步走向全国市场。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、员工队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 804,200,000.00 626,638,046.28 2销售产品、商品，提供劳务 70,200,000.00 4,358,112.83 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 35,230,000.00 101,714.45 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018 年 12月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 12月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 在报告期间均严格履行上述承诺，未有任何违背。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 400,000,000 100.00%0 400,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 280,000,000 70.00%0 280,000,000 70.00%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 400,000,000.00-0 400,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 20 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 上 海 奉贤 交 通能源（集团）有限公司 280,000,000 0 280,000,000 70.00%280,000,000 0 0 0 2 上 海 大众 燃 气有 限 公司 120,000,000 0 120,000,000 30.00%120,000,000 0 0 0 合计合计 400,000,000 0 400,000,000 10