873238_2021_三明股份_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

2021年度报告 三明股份 NEEQ:873238 河北三明通信股份有限公司 Hebei Sanming Communication Co.,Ltd.目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘明杰、主管会计工作负责人刘明杰及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司实际控制人不当控制风险 公司股东刘明格直接持有三明股份 28.44%的股权，股东刘明杰直接持有三明股份 19.79%的股权，两人系兄弟关系，合计持有三明股份 48.23%的股权，同时刘明格和刘明杰通过三明科技间接持有三明股份合计 18.30%的股权，两人已签署 一致行动协议，为公司共同实际控制人，总计持有三明股份 66.53%股权，且刘明格担任公司董事长，刘明杰担任董事、总经理，能够对公司的发展战略、日常生产、人事任免等经重大经营事项实施决定性影响。若两人利用其控股地位，对公司发展战略、经营决策、人事任免、重大投资、关联交易等重大事项产生重大影响，可能对公司经营和未来发展带来不利影响。公司治理和内部控制风险 公司于 2018 年 7 月由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，股份有限公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。市场竞争的风险 本公司为一家主要面向公安系统的信息科技咨询和系统集成服务企业，属于信息行业中的细分行业。由于公司成立于2013 年，成立时间较短，公司规模偏小，与同行业的竞争对手相比，仍然存在着自主研发实力不强、高级技术人员不足的缺陷。未来随着行业技术的成熟、行业准入门槛的降低、新进入者的增多，公司将面临市场竞争加剧的风险。核心技术及人员流失的风险 公司所处行业为软件与技术服务业，属于知识密集型产业。虽然公司采取了申请专利、与员工签订保密协议措施，但仍不能完全排除核心技术人员流失的风险。未来随着公司经营规模的扩张和行业竞争的加剧，市场对优秀人才的需求日益增加，公司存在核心技术人员流失的风险，最终会影响公司的市场竞争力。知识产权风险 软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，存在被盗版风险。因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。软件企业需要不断开发和积累本企业的技术成果，以保持企业技术的优势，并且通过形成激励机制、制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。经营规模较小的风险 公司 2021 年度营业收入为 11,283,609.39 元，目前总体收入规模明显偏小，虽然公司目前发展良好，但是如果未来市场需求发生变化，公司则会面临营业收入规模较小导致抗风险能力较弱的情况。税收政策变动风险 公司作为高新技术企业和软件企业，享受增值税和企业所得税税收优惠政策。如果国家关于高新技术企业、软件企业税收优惠政策发生不利变化，或公司不能持续被认定为高新技术企业或软件企业，将对公司的经营业绩产生不利 公司经营用房存在无法办理房产证及拆除风险 公司目前经营所有房屋系购买取得，公司于 2015 年 12 月31 日与石家庄市振西实业总公司签署西城国际购房合同，购得位于河北省石家庄市桥西区槐安西路西城国际B座18层，建筑面积 1498.5 平米作为经营用房。2016 年 7 月，公司经营场所所在地的土地已被列入城中村改造范围，由于土地验收收储程序耗时较长，土地使用权证目前正在办理手续过程中，所以暂未办理房屋所有权证，存在无法办理房产证及拆除风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三明通信、股份公司、三明股份、公司、本公司 指 河北三明通信股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东会 指 河北三明通信股份有限公司股东会 监事会 指 河北三明通信股份有限公司监事会 董事会 指 河北三明通信股份有限公司董事会 公司章程 指 河北三明通信股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 河北三明通信股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 河北三明通信股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 河北三明通信股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元，人民币万元 DW 指 位置确定 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北三明通信股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Sanming Communication Co.,Ltd.-证券简称 三明股份 证券代码 873238 法定代表人 刘明杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晓彩 联系地址 河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街 88 号鹿泉开发区管委会 507 室 电话 0311-67900566 传真 0311-67900566 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街 88 号鹿泉开发区管委会 507 室 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 12 日 挂牌时间 2019 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-C65（软件和信息技术服-C652-C6520（信息系统集成服务）主要业务 软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务 主要产品与服务项目 根据客户特定需要研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G、5G 的移动网数据采集分析应用产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（刘明格）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘明格、刘明杰），一致行动人为（刘明格、刘明杰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130100084996051M 否 注册地址 河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街 88 号鹿泉开发区管委会 507 室 是 注册资本 30,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张秀环 马海亚 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 1007 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例%营业收入 11,283,609.39 26,441,167.53-57.33%毛利率%47.30%32.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 194,362.95 3,099,328.67-93.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,496,535.73 1,248,324.33-219.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.53%8.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.09%3.57%-基本每股收益 0.01 0.10-90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,410,399.28 50,172,781.54 16.42%负债总计 17,739,682.64 13,655,324.44 29.91%归属于挂牌公司股东的净资产 36,711,820.05 36,517,457.10 0.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.21 0.83%资产负债率%（母公司）25.40%27.22%-资产负债率%（合并）30.37%27.22%-流动比率 1.94 2.75-利息保障倍数 0.99 80.3-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,073,551.65-4,426,174.23 192.03%应收账款周转率 0.62 2.43-存货周转率 3.28 12.28-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.42%25.06%-营业收入增长率%-57.33%35.81%-净利润增长率%-95.06%678.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,060,000 30,060,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,001,917.55 除上述各项之外营业外收入和支出-12,624.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,989,292.57 所得税影响数 298,393.89 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,690,898.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 1.合并财务报表范围 报告期本公司将新设控股子公司河北亿明智慧产业园发展有限公司纳入合并财务报表范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司从事的领域处于信息系统集成服务行业，自成立以来，公司一直专注于软件及移动通信信息技术行业软硬件集成、研发和相关服务，公司有专业的研发团队，拥有十七项软件著作权，公司收入的主要来源于根据客户特定需要研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G、5G 的移动网数据采集分析应用产品。公司自主研发产品目前已列入公安部列装目录，销售客户多为公安部门，为协助公安部门的工作起到非常大的作用。公司以自主研发为主，研发项目按照标准的软件开发流程进行，研发团队制定开发计划，根据计划进行需求调研、项目立项、系统设计、软件开发和测试等。公司根据市场变化、技术发展趋势以及客户的定制需求，进行市场和技术调研；同时结合公司的技术优势对拟研发产品进行定义，对软件需要实现的各个功能及用户的需求进行详细分析，明确需要开发产品的功能和性能要求，并对此产品规范进行立项与研发；根据需求，考虑是否需要外部委外研发，涉及委外研发，研发的产品通过测试和评审之后，公司会在此基础上进行深入研发及应用，最终研发成果用以公司的生产和销售。公司采用常规采购和定制化采购相结合的模式，以常规采购模式为主，采购对象为各类硬件和部分软件。公司已与供应商建立稳定的关系，保证了原材料的质量与数量的稳定性。公司主要生产模式主要以设备组装以及软件嵌入为主。公司在与客户签订合同后，根据客户的需求从经过认可的供应商处购买原材料及设备，进行统一组装、集成及检测，期间根据客户需求向设备中嵌入公司软件，提高设备的操作性及实用性。公司生产部门根据既有生产计划和临时订单进行生产，采购部门根据生产计划、订单规模、市场等情况进行原材料采购，产品生产过程包括原材料加工、硬件装配、软件烧写、性能测试、产品入库等环节，公司对各个生产环节均采取严格的质量控制，以保障产品质量的稳定性。公司的市场部主要负责产品销售、市场开发、市场需求反馈、客户管理和维护、对接售后服务等工作。报告期内，公司商业模式没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -科技小巨人证书 详细情况 1.2020 年 11 月取得“高新技术企业证书”，证书编号为：GR202013002308，有效期三年。认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；2.2020 年 4 月取得“科技小巨人”证书，认定编号：KJR20200430001，有效期三年。认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政 2017115 号）；3.2019 年 7 月取得“河北省科技型中小企业”证书，认定编号：KZX201607010148。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,894,547.47 11.80%8,931,399.80 17.81%-22.81%应收票据 应收账款 15,642,140.72 26.78%18,489,744.81 36.85%-15.40%存货 2,203,064.96 3.77%1,417,679.66 2.83%55.40%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,634,599.34 19.92%12,238,889.01 24.39%-4.94%在建工程 2,048,966.91 3.51%-无形资产 9,814,133.33 16.80%商誉 短期借款 2,840,000.00 4.86%1,000,000.00 1.99%184%长期借款 -预付款项 6,717,103.00 11.50%4,908,573.50 9.78%36.84%其他应收款 1,164,003.79 1.99%1,215,825.51 2.42%-4.26%合同资产 1,769,418.65 3.03%2,535,237.04 5.05%-30.21%长期待摊费用 169,811.35 0.29%254,716.99 0.51%-33.33%递延所得税资产 346,576.42 0.59%164,381.86 0.33%110.84%合同负债 917,431.19 1.57%应付职工薪酬 460,213.82 0.79%198,927.70 0.40%131.35%应交税费 332,748.99 0.57%2,046,068.84 4.08%-83.74%其他应付款 8,332,944.82 14.27%3,883,400.00 7.74%114.58%一年内到期的非流动负债 26,547.80 0.05%305,277.44 0.61%-91.30%其他流动负债 82,568.81 0.14%应付账款 4,747,227.21 8.13%6,195,101.42 12.35%-23.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货，本期期末为 2203064.96 元，上期期末为 1417679.66 元，本期较上期增加 7853853.3 元，上升 55.4%，主要为近几年疫情时有发生，公司管理层为满足市场需求，增加存货储备量；（2）预付账款，本期期末为 6717103.00 元，上期期末为 4908573.50 元，本期较上期增加 1808529.50元，上升 36.84%，存货储备量增加，预付账款随之上升；（3）合同资产，本期期末为 1769418.65 元，上期期末为 2535237.04 元，本期较上期减少 765818.39元，下降 30.21%，随着营业收入的减少，合同资产相应的减少；（4）长期待摊费用，本期期末为 169811.35 元，上期期末为 254716.99 元，本期较上期减少 84905.64元，下降 33.33%，主要为售后的技术服务费的减少；（5）短期借款，本期期末为 2840000 元，上期期末为 1000000 元，本期较上期增加 1840000 元，上升 184%，主要为新成立子公司，基建项目短期借款增加；（6）其他应付款，本期期末为 8332944.82 元，上期期末为 3883400 元，本期较上期增加 4449544.82元，上升 114.58%，主要为成立子公司后承接项目方支付的保证金,以及由于公司发展需要股东为公司提供的借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,283,609.39-26,441,167.53-57.33%营业成本 5,946,458.31 52.70%17,892,538.56 67.67%-66.77%毛利率 47.30%-32.33%-销售费用 1,504,421.62 13.33%2,087,754.45 7.9%-27.94%管理费用 2,953,053.88 26.17%2,842,854.74 10.75%3.87%研发费用 1,796,535.20 15.92%1,457,659.82 5.51%23.25%财务费用 95,718.82 0.85%43,451.38 0.16%120.29%信用减值损失-843,431.56-7.47%-431,294.18-1.63%95.56%资产减值损失 2,619.11 0.02%-246,110.96-0.93%101.06%其他收益 1,917.55 0.02%96,315.54 0.36%-98.01%投资收益-152,768.16 0.58%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-15,040.71 0.06%-100%汇兑收益-营业利润-1,988,298.56-17.62%1,449,456.70 5.48%-237.16%营业外收入 2,005,350.00 17.77%2,000,003.52 7.56%0.27%营业外支出 17,974.98 0.16%3,924.00 0.01%358.08%净利润 153,259.54 1.36%3,099,328.67 11.72%-95.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)营业收入，报告期收入为 11283609.39 元，比上年同期减少 15157558.14 元，下降 57.33%，主要受疫情影响意向客户开标困难，导致收入下降；（2）营业成本，本年度为 5946458.31，比上年同期下降 66.77%，主要原因为收入下降营业成本随之下降；（3）财务费用，本年度为 95718.82，比上年同期增加 52267.44 元，增幅为 120.29%，公司对外投资，为不影响现有业务而增加了短期贷款，产生的利息费用。（4）信用减值损失，本期较上期增加 412137.38 元，上升 95.56%，因前期应收未按时收回，导致坏账增加；（5）营业利润，期末余额为-1988298.56 元，较去年同期下降 237.16%，受疫情影响，本期营业收入大幅下降，公司日常固定费用支出变化不大，致使营业利润下降较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,908,997.9 26,050,826.81-69.64%其他业务收入 3,374,611.49 390,340.72 764.53%主营业务成本 3,155,852.34 17,659,079.06-82.13%其他业务成本 2,790,605.97 233,459.50 1,095.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%DW 系统 1,578,407.08 719,993.52 54.38%-84.5%-89.90%24.37%电子围栏 2,578,859.58 1,135,891.70 55.95%-76.81%-84.67%22.57%服务收入 2,241,518.86 169,967.45 92.42%136.23%807.31%-5.61%手机识别系统、显示终端等 1,510,212.38 1,129,999.67 25.18%-60.20%-63.58%6.95%硬件设备 3,374,611.49 2,790,605.97 17.31%764.53%1,095.33%-22.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）2021 年 DW 系统，电子围栏以及手机识别系统等收入和成本较去年下降较大，受疫情影响，政府财政持续收紧，导致 DW 系统和电子围栏产品收入减少；（2）服务收入以及成本和去年相比增加较多，随着 4/5G 更新换代往年销售设备的需要升级量较大，服务收入呈上升趋势；（3）硬件设备销售收入较去年上升 764.53%，主要是因为今年销售设备过程中根据客户要求，外采设备增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北中亿建设工程有限公司 3,159,146.89 28.00%否 2 桐柏县公安局 1,873,274.34 16.60%否 3 泗洪县公安局 792,452.83 7.02%否 4 北海市公安局 773,451.32 6.85%否 5 西峡县公安局 765,398.23 6.78%否 合计合计 7,363,723.61 65.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北庆恒科技发展有限公司 3,650,000 33.18%否 2 安平县恒富交通设施有限公司 2,954,000 26.85%否 3 安科迅（福建）科技有限公司 836,000 7.60%否 4 珠海美嘉迅信息技术有限公司 580,000 5.27%否 5 深圳智慧新智能技术有限公司 297,495 2.70%否 合计合计 8,317,495 75.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,073,551.65-4,426,174.23 192.03%投资活动产生的现金流量净额-11,525,307.91 6,190,834.25-286.17%筹资活动产生的现金流量净额 5,414,903.93 620,201.49 773.09%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生在现金流量净额本期为 4073551.65 元，比上期增加 192.03%，原因为销售回款量的增加，经营活动现金净流量呈上升趋势；（2）报告期内，投资活动产生在现金流量净额为-11525307.91 元，主要是河北亿明智慧产业园有限公司处于前期投资建设过程中，故投资活动现金流出大幅增加。（3）筹资活动产生在现金流量净额本期为 5414903.93 元，较上期增长 773.09%，主要原因为河北三明通信股份有限公司的子公司在建设过程中筹资款项的增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 河北亿明智慧产业园控股子公司 产业园开发运营管20,000,000.00 14,979,773.20 9,794,482.95 0-205,517.05 有限公司 理、自有房屋的租赁转让等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司已设立多年，产品具有一定市场竞争力，报告期内公司具有真实的营业收入、现金流量、交易客户、费用支出等。报告期内公司实现营业收入 1128.36 万元，公司生产的产品已列入公安系统技侦采购列装目录，客户资源较好，收入来源具有持续性和稳定性，非偶发性交易和事项。并且公司一直专注于软件及信息技术行业软硬件研发、集成和相关服务，根据客户特定需研发、生产、和销售基于移动通信网络 2G、3G、4G、5G 的移动网数据采集分析应用产品，经过多年的发展、积累和沉淀，逐步建立健全了围绕核心业务的产品和内部控制体系，并不断利用新技术、新方法，提高业务水平，加强产品品质监管，提升客户体验。公司的经营管理与服务模式逐渐成熟、稳定，在通信及计算机信息系统集成方面开发了一系列服务产品，积累了丰富的管理经验，能够满足各种业态、各类客户的个性化需求。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司所处的行业外部环境和内在的竞争力均有利于公司未来的持续成长。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 5,250,000 5,250,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司在报告期内存在关联方为公司提供担保和借款的情况，关联方为支持公司发展提供无偿担保和无偿借款，有利于公司生产经营及业务拓展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体情况如下：(1)三明股份向中信银行股份有限公司（石家庄）分行申请贷款额度 2350000 元，公司实际控制人刘明格以自有房产为抵押物,为本次银行贷款提供无偿抵押担保;(2)因公司业务发展需要，股东郝素荣向公司提供借款 1900000 元，为关联方向公司无偿提供资金支持。(3)因公司业务发展需要，股东刘明格向公司提供借款 1000000 元，为关联方向公司无偿提供资金支持 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 是否完成是否完成整改整改 刘明格 是 2,350,000 否 否 已事后补充履行 是 刘明格 是 1,000,000 否 否 已事后补充履行 是 郝素荣 否 1,900,000 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -5,250,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：（1）公司关联方以自有房产为本次借款提供抵押担保，系为公司业务发展和经营所需，补充流动资金，已提交 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的关于补充确认偶发性关联交易公告（公告编号：【2022-017】）。（2）公司股东向公司无偿提供借款，系为亿明产业园项目建设提供资金支持，已提交 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的关于补充确认偶发性关联交易公告（公告编号：【2022-017】）。以上偶发性系关联方根据公司业务开展的实际情况，做出的自愿无偿担保和借款行为，该关联交易有利于公司持续、健康、稳定的发展，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生不利影响。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-017 对外投资 河北亿明智慧产业园公司 16000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资是从公司发展经营战略的角度以及长远利益出发做出的重要决策，有利于拓展公司发展空间，提升公司整体市场竞争力，提升经营效益，进一步增强公司持续经营能力，符合全体股东和公司发展的需要。本次设立子公司，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过健全子公司内部控制制度、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。本次对外投资对公司业务持续性、管理层稳定性方面不会产生重大不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实 际 控 制人 2018 年 7月 31 日-挂牌 其 他 承诺（关联方交易）本人承诺承诺严格遵守公司法等法律、法规和公司章程以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。正 在 履行中 控股股东 2018 年 7月 31 日-挂牌 其 他 承诺（关联方交易）本人承诺承诺严格遵守公司法等法律、法规和公司章程以及公司关于关联交易有关制度的规定履行审批手续，公平合理地进行交易，并承诺将不利用其在公司中的地位，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。正 在 履行中 董监高 2018 年 7月 31 日-挂牌 其 他 承诺（关