873157_2021_空港物流_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-05 1 2021 年度报告 空 港 物 流NEEQ:873157 云南空港物流股份有限公司 Yunnan Airport Logistics CO.,Ltd.公告编号：2022-05 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，空港物流按照云南机场集团货运改革发展要求，加快拓展新业务，推动公司“转型升级”，一方面以开展鲜切花延伸服务为突破口，加快推进生鲜供应链项目，初步建立了“航空货站+快递企业+渠道商”的业务发展模式，形成了生鲜货品的仓储、分拣、包装、运输、配送为一体的延伸服务链条，另一方面推动省内州市机场货运改革发展，发挥迪庆藏族自治州松茸出口量占全省 65%以上的货源优势，提前筹划、精心组织，配合迪庆机场开通省内首条松茸全货机航线，并高效完成 50 余架次的航班地面保障，有效推动了高质量的“云品出滇”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年，受新冠疫情冲击，陆路口岸关闭，国际航空货运需求快速增长，国际全货机、“客改货”航班大幅增加，一方面空港物流严格执行国际进港航班防疫流程，落实“四固定”、“两集中”工作要求，确保人员“零感染”，另一方面抢抓疫情带来的国际业务发展机遇，持续优化运行保障流程，联合航空公司和货运代理人加大市场开发力度，推动国际业务较快增长。全年共完成国际全货机、“客改货”航班保障 5214 架次，完成国际货量6.35 万吨，同比增长 132.25%。公告编号：2022-05 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 11 12 2 公告编号：2022-05 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾民、主管会计工作负责人袁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）高红卫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制的风险 公司第一大股东为云南机场集团，直接持有公司 52%的股份。作为空港物流的控股股东，云南机场集团在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东利用第一大股东和主要决策者的地位对公司重大事项施加影响，从而造成对公司不当控制的风险。对于上述风险，股份公司成立后已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大投资决策管理办法、关联交易管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法等制度及股东大会、董事会及监事会等治理结构，通过制度的完善及治理机构的合理搭建，能够有效降低控股股东滥用控制权的风险。此外，机场集团虽然作为公司的控股股东，但公司是独立运营的，其业务、资产、人员、财务、组织结构均独立于机场集团，且机场集团出具了相应声明承诺保证公司的独立性。公告编号：2022-05 5 租赁房产未取得相关产权的风险 公司的主要经营场所位于昆明长水机场货运站，上述土地使用权人和房产实际所有人为公司控股股东云南机场集团，其中，土地已合法取得了土地使用权证，该处办公用房因历史原因未办理房产证，也未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证等许可证，房产使用不存在在纠纷或潜在纠纷。该货站地处昆明市官渡区大板桥街道，隶属于云南省昆明空港经济区管辖范围。针对上述情形，云南省昆明空港经济区经济贸易发展局出具了证明，证明上述房产属于机场集团所有，是民用机场保障性基础设施的部分，由云南机场集团通过长水出租给空港物流公司正常使用。此外，云南机场集团针对上述风险出具说明“确认空港物流与机场集团双方签订的昆明长水国际机场租赁合同合法有效。集团公司作为上述场地及货运站等经营性用房的合法所有权人，将切实保障该昆明长水国际机场租赁合同的有效履行，若未来因为规划调整涉及上述场地的持续使用，集团公司将协助空港物流公司解决经营性用地用房问题，以保障空港物流公司的可持续性经营及昆明长水机场作为机场方的地面保障服务体系安全、有效运行”。公司的简易房存在行政处罚及被拆除的风险 公司在向控股股东租赁的货站内修建了部分简易房，该简易房主要用于公司员工休息室、保安岗亭等，由于公司不享有简易房所在土地的土地使用权，因此无法进行房屋报建手续，可能被当地主管部门认定为违章建筑从而存在被拆除的风险。鉴于公司未在简易房内开展任何经营活动，即使该简易房被认定为违章建筑及被拆除，不会对公司的生产经营产生任何影响。此外，公司的控股股东出具了承诺函，知晓空港物流在向其租赁的货站内修建了简易房，同时机场集团将配合空港物流办理完善相关手续。若因主管机关要求须拆除的，集团承诺提供合适场地解决以上需求。公司经营过程中存在的操作风险 民航业作为关乎民生的重要基础领域，强监管是民航业的一个特征，尤其是涉及安全运行方面。公司是长水机场、丽江机场的重要运行保障单位之一，实际业务的部分开展区域在机场站坪内，且必须与航空器发生接触，因而安全生产责任重大。公司的日常生产经营一直以“安全隐患零容忍”放在第一位，制定了安全生产相关的措施，且截至报告期末，公司未曾发生过安全事故。尽管如此，由于公司目前的装卸搬运工作仍较多依赖人工，在此情况下，不能将安全隐患完全排除，公司存在一定的安全操作风险。针对上述风险，公司将坚持不懈加强一线班组的教育培训，将安全压力传到每位员工，确保安全认识到位、安全培训到位、安全操作到位。此外，公司还设置了专项储备专款用于保障公司的安全生产。其他运输方式竞争的风险 公司面临与其他运输方式的竞争。航空货运地面服务主要依赖航空公司的旅客量及货运量，而航空公司客货运输则面临来自公路、铁路及水路运输等其他类型交通工具的竞争。航空客货运输虽然方便舒适，但其费用通常高于铁路、公路和水路运输的费用。因此，公路、铁路以及水路客货运输是航空客货运输 公告编号：2022-05 6 的主要竞争对手。特别是近年来，国家不断增加投资改善铁路和公路网络，此种情况可能会进一步加剧航空运输与公路或铁路运输之间的客运和货运业务竞争。针对上述风险，公司将继续提升自身的服务能力，提高公司核心竞争力。公司应收账款管理的风险 公司 2021 年年末及 2021 年年初应收账款账面净值分别为21,949,497.59 元和 24,907,019.57 元，占各期总资产的比例分别为 6.98%和 7.49%。报告期内，公司应收账款有所下降。公司于 2018 年 6 月加入民航局清算中心，清算中心作为民航局直属事业单位，其清算对象涵盖了国内外 400 多家航空公司、机场、空管等单位，将有效保障公司对主要航空公司客户的应收账款账期缩减至三个月。公司股权质押导致股东变动的风险 公司第二大股东银燕货运于 2021 年 10 月 25 日、10 月 29 日与海宁皮革城融资担保有限公司签订了股权质押合同，约定银燕货运以其持有的空港物流 37%的股权设定质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记。银燕货运目前生产经营及财务状况良好，但如果未来宏观经济环境、行业发展趋势出现重大不利变化，或是银燕货运遇到经营困难的情况，使其偿债能力大幅下降，从而导致到期无法偿还贷款，相关债权人及质权人有可能为实现债权而采取相应的措施，导致公司股份权属发生变动。针对上述风险，银燕货运的控股股东云南银燕投资（集团）有限公司于 2018 年 8 月出具承诺函：“上述所借款项系用于昆明银燕航空货运有限公司经营所用，昆明银燕航空货运有限公司目前生产经营及财务状况正常、过往信用状况良好，其有能力按期偿还债务。我集团公司也承诺在昆明银燕航空货运有限公司不能按期偿还该借款时给予全力支持，必要时将代为偿还该借款及相关款项。关联交易可能引致的风险 2021 年末、2020 年末，公司与控股股东云南机场集团及其下属控股公司发生的关联方采购、租赁合计金额为 3,259.20 万元、3,059.07 万元，合计占当期采购总额的比重分别为 26.66%、25.37%。上年度因疫情原因，业务量大幅下降，保障车辆油费下降，对外采购成本降低，导致 2020 年采购总额同比下降，关联方采购及租赁占比同比增加。虽然公司制定了一系列规章制度来规范关联交易，但公司与云南机场集团及其下属控股公司的关联交易在未来较长的一段时期内仍会继续发生，公司存在因该等关联交易继续进行可能引致的对关联方依赖风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-05 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 空港物流、股份公司、公司 指 云南空港物流股份有限公司 航产投 指 云南航空产业投资集团有限责任公司 云南机场集团、集团公司、机场集团 指 云南机场集团有限责任公司 长水机场、昆明机场、昆明长水机场 指 昆明长水国际机场有限责任公司 丽江机场、丽江三义国际机场 指 云南机场集团有限责任公司丽江机场 银燕货运 指 昆明银燕航空货运有限公司 客货代理、民航客货代理 指 民航云南客货代理公司 三会或股东大会、董事会、监事会 指 云南空港物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 清算中心 指 中国民用航空局清算中心 元、万元 指 元、万元 公告编号：2022-05 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南空港物流股份有限公司 英文名称及缩写 YUNNAN AIRPORT LOGISTICS CO.,LTD AIRPORT LOGISTICS 证券简称 空港物流 证券代码 873157 法定代表人 顾民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁丽萍 联系地址 云南省昆明长水国际机场货运站 电话 0871-67085438 传真 0871-67085475 电子邮箱 公司网址 办公地址 云南省昆明长水国际机场货运站 邮政编码 650211 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 云南省昆明长水国际机场货运站 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 26 日 挂牌时间 2019 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G56 航空运输业-G5639 其他航空运输辅助活动-121210 航空货运与物流-12121010 航空货运与物流 主要业务 装卸搬运 主要产品与服务项目 机场航空地面服务、仓储保管 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）95,860,671 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为云南机场集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（云南省人民政府国有资产监督管理委员会），公告编号：2022-05 9 无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915300007380845707 否 注册地址 云南省昆明市官渡区昆明长水国际机场货运站 否 注册资本 95,860,671.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨漫辉 代洁 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-05 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 194,120,281.19 166,821,050.84 16.36%毛利率%13.60%13.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,365,337.51-19,748,841.91 106.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-531,191.87-21,681,724.61 97.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.92%-12.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.36%-13.71%-基本每股收益 0.01-0.21 104.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 314,399,370.56 332,676,622.31-5.49%负债总计 166,133,934.70 184,994,148.22-10.20%归属于挂牌公司股东的净资产 148,265,435.86 147,682,474.09 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.54 0.65%资产负债率%（母公司）52.84%25.67%-资产负债率%（合并）52.84%55.61%-流动比率 2.24 1.95-利息保障倍数 1.38 26.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,987,160.52 26,508,347.39 20.67%应收账款周转率 8.29 3.67-存货周转率 1,085.4473 839.4787-公告编号：2022-05 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.49%-8.25%-营业收入增长率%16.36%-19.03%-净利润增长率%106.91%-320.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 95,860,671 95,860,671 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 175,294.82 越权审批，或无正式批文件，或偶发的税收返还、减免 1,938,202.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,860.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,138.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,714.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,231,211.04 所得税影响数 334,681.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,896,529.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-05 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；公告编号：2022-05 13 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租昆明长水国际机场有限责任公司的货运站和房屋及附属设施资产，租赁期为 8 年（包含合同剩余执行期限 2 年和实质性续租选择权 6 年），原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021年 1 月 1 日确认使用权资产 133,995,334.45 元，租赁负债 133,995,334.45 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 使用权资产 133,995,334.45 一年内到期的非流动负债 14,600,849.30 租赁负债 119,394,485.15 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为3.85%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以提供机场货、邮、行地面保障为主体的航空物流企业，同时经营民用航空国内货运代理，业务包括但不限于货邮收验、仓储、搬运、装卸、检选、包装、配送、信息处理等。公司依托货站功能，整合了国内外各航空公司腹舱运力资源，不断向上下游业务延伸，为客户提供航空运输、仓储、转运、配送一体化的物流增值服务。公司主营业务为承接昆明长水国际机场及丽江三义国际机场国内外航空公司的货邮站坪保障业务、行李保障业务及货站操作业务。公司主要客户为航空公司、货运代理公司。主要生产运行模式为，公司货站接受航空公司和货运代理公司的委托，为其交运的行李、货物提供搬运、仓储等地面服务，以确保行李和货物可以从机场快速的转运。公告编号：2022-05 14 公司控股股东云南机场集团下辖 15 个民用机场，3 个通用机杨，形成了以昆明长水机场为中心，以其他支线机场为轮辐的航线布局。昆明长水机场作为我国重要的区域性枢纽机场，已初步形成了以昆明为中心，连接国内各大城市、辐射南亚东南亚、通达全球的航线网络。2021 年，昆明长水机场共有包括东方航空、祥鹏航空、四川航空、昆明航空、苏南瑞丽航空五家基地航空公司在内的 56 家航空公司运营，开辟了通往国内外 309 条航线，其中，新增国际货运通航点 7 个，恢复及开通 5 条国际全货机航线，新增 6 条客改货航线，昆明长水机场的业务量规模在全国处于前列，2021 年，昆明长水机场航班量、货邮吞吐量分别位居全国第 7 位和第 11 位。空港物流作为昆明长水机场重要保障型企业，全面承接昆明机场航班地面货、邮、行保障（东航除外），2021 年在昆明长水机场的市场份额达到72.15%。公司自成立以来，公司的主营业务未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 101,463,309.46 32.27%95,790,021.26 28.79%5.92%应收票据-0.00%-0.00%0.00%应收账款 21,949,497.59 6.98%24,907,019.57 7.49%-11.87%存货 196,259.44 0.06%162,110.19 0.05%21.07%投资性房地产 2,444,753.18 0.78%2,518,095.86 0.76%-2.91%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 50,247,121.88 15.98%56,988,235.07 17.13%-11.83%公告编号：2022-05 15 在建工程-0.00%-0.00%0.00%无形资产 3,207,824.74 1.02%4,361,334.22 1.31%-26.45%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末较期初增加原因：本年度业务量增加，且对应收款账催款力度加大，回款率提高。应收账款期末较期初减少原因：本年度业务量虽较上年度增加，但公司加大应收账款催收力度，回款情况较好，导致应收账款同比下降。存货期末较期初增加原因：本年度业务量同比增加，导致生产保障车辆维修材料采购需求增加。固定资产期末较期初减少原因：上年度固定资产投资较大，采购平台车、电动牵引车等共计 1594万元，本年度固定资产投资减少，共计采购安检机等设备 100 万元。无形资产期末较期初减少原因：上年度发生信息系统四期费用 135.85 万元，本年度无新增项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 194,120,281.19-166,821,050.84-16.36%营业成本 167,710,714.22 86.40%144,082,094.82 86.37%16.40%毛利率 13.60%-13.63%-销售费用 7,962,655.74 4.10%9,027,673.42 5.41%-11.80%管理费用 14,387,573.76 7.41%10,923,897.35 6.55%31.71%研发费用-0.00%-0.00%0.00%财务费用 4,268,175.78 2.20%-905,939.72-0.54%571.13%信用减值损失-239,352.62-0.12%-29,106,123.46-17.45%99.18%资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 2,032,778.22 1.05%2,327,362.94 1.40%-12.66%投资收益-0.00%-0.00%0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 1,418,032.59 0.73%-23,149,012.14-13.88%106.13%营业外收入 239,363.57 0.12%33,063.82 0.02%623.94%营业外支出 40,930.75 0.02%85,757.26 0.05%-52.27%净利润 1,365,337.51 0.70%-19,748,841.91-11.84%106.91%公告编号：2022-05 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内营业收入同比增幅16.36%，主要因素为：业务量较上年同期增加，特别是国际货量和客改货航班增幅较大，导致收入同比增加。2.营业成本：报告期内营业成本同比增幅16.40%，主要因素为：（1）公司业务量较上年提高，因人员绩效工资与业务量挂钩，人工成本较上年同比增加。（2）因疫情影响，2020年国家对当年2-12月养老保险、工伤保险、失业保险的单位部分给予免征，对2-6月的医疗保险单位部分给予减半征收的优惠政策，2021年无上述优惠政策，社保费用同比增加。（3）因疫情防控要求，2021年防疫物资采购及核酸检测费用同比增加。（4）2021年5月起，公司租入昆明机场特种车辆共计86辆，新增租赁费用52.10万元。（5）因业务模式改变，2021年8月起对非技术岗位进行外包，新增业务外包费用94.36万元。3.销售费用：报告期内销售费用同比降幅11.80%，主要因素为：（1）根据公司与昆明机场签订的综合资源使用合同，当年费用是按上年度昆明机场货量吞吐量进行核算，受疫情影响，2020年货邮吞吐量较低，因此，2021年本部资源使用占用费同比下降。（2）受疫情影响，丽江机场航班量大幅下滑，丽江分公司计提的航空地面服务费同比下降。4.管理费用：报告期内管理费用同比增幅31.71%，主要因素为：（1）公司业务量较上年提高，因人员绩效工资与业务量挂钩，且本年度无社保优惠政策，人工成本较上年同期增加。（2）本年新增航空物流板块“十四五”发展规划及2035年远景展望咨询费用45万元。（3）本年度增加制服费12.98万元。5.财务费用：报告期内期财务费用同比增幅571.13%，主要因素为：根据新租赁准则要求，核算方式改变，租赁负债的利息费用在财务费用项目列示，且该费用会出现前高后低情况。6.其他收益：报告期内其他收益同比降幅12.66%，主要因素为：上年度收到以下补助及奖励：（1）根据云南省财政厅关于下达2020年度云南省资本市场发展专项资金的通知（云财金202075号）文件，公司收到了云南省财政厅下达的专项资金100万元；（2）根据中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会云南省昆明空港经济区管理委员会文件（云空港发202010号），公司收到空港经济区突出经济贡献奖54万元（3）根据云南省人力资源和社会保障厅办公室文件（云人社办通202018号）文件，公司收到了昆明市劳动就业局返还的稳岗补贴37.78万元。本年度公司收到稳岗补贴8.39万元，无其他补助和奖励。7.信用减值损失：报告期内同比增幅99.18%，主要因素为：（1）上年度按预计损失金额计提了友和道通航空有限公司和昆明德运国际货运代理有限公司应收账款100%的坏账准备及对海航系相关单位按照预计损失金额进行了单项计提。（2）本年度除对海航系相关单位按照预计损失金额进行单项计提外，均按账龄分析进行计提。8.营业利润：报告期内同比增幅106.13%，主要因素：业务量增加，收入同比增加。9.营业外收入：报告期内同比增幅623.94%，主要因素：结转以前年度报废资产处置收入。10.营业外支出：报告期内同比降幅52.27%，主要因素：报废资产处置较上年度减少4万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 192,076,982.58 165,639,983.81 15.96%其他业务收入 2,043,298.61 1,181,067.03 73.00%主营业务成本 167,619,376.52 143,990,720.66 16.41%其他业务成本 91,337.70 91,374.16-0.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-05 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%航 空 物 流相关服务 192,076,982.58 167,619,376.52 12.73%15.96%16.41%-2.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：航空物流相关服务收入以实际航班量及货邮量计算，收入同比增幅 15.96%，主要因素为：2021 年生产量较上年增加，其中国际货量及客改货航班增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 云南顺丰速运有限公司 13,856,356.12 7.21%否 2 云南祥鹏航空有限责任公司 12,028,602.72 6.26%否 3 杭州圆通货运航空有限公司 10,794,793.65 5.62%否 4 中国南方航空股份有限公司 6,565,661.79 3.42%否 5 昆明航空有限公司 6,521,798.90 3.40%否 合计合计 49,767,213.18 25.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南省劳动力中心市场有限公司 43,304,862.98 35.42%否 2 昆明长水国际机场有限责任公司 27,424,384.61 22.43%是 3 云南高创人才服务有限公司 14,267,867.97 11.67%否 4 昆明瑞航货邮有限公司 9,435,526.56 7.72%否 5 云南机场集团有限责任公司丽江机场 3,335,220.49 2.73%是 合计合计 97,767,862.61 79.97%-2021 年，公司通过公开招标方式，确定了云南省劳动力中心市场有限公司、云南高创人才服务有限公司为劳务外包供应商（2020 年 8 月通过招标确定为劳务外包供应商，合同于 2021 年 7 月到期）；确定了昆明瑞航货邮有限公司为业务外包供应商。以上三家单位资质、信誉良好，招标程序符合相关要求，与我公司均无关联关系。公司作为云南机场集团的控股子公司，主营业务为承接昆明长水国际机场及丽江三义国际机场国内外航空公司的货邮站坪保障业务、行李保障业务及货站操作，并按照协议向昆明长水机场支付货站租赁费、特种车辆租赁费、资源占用使用费，向丽江三义国际机场支付航空地面服务费、设备租赁费。昆明长水国际机场为云南机场集团全资子公司，丽江三义国际机场为云南机场集团分公司，实际控制人为云南省国有资产监督管理委员会。我公司与云南机场集团、昆明长水国际机场、丽江三义国际机场均有关 公告编号：2022-05 18 联关系。以上五家供应商，在报告期内合同履行正常，不存在纠纷情况 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,987,160.52 26,508,347.39 20.67%投资活动产生的现金流量净额-5,021,774.01-19,183,463.94 73.82%筹资活动产生的现金流量净额-21,292,098.31-0.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 20.67%，主要因为业务量提高，收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额为同比增加 73.82%，主要因为本年度固定资产投资同比较减少，且对以前年度报废资产进行了处置，因比投资活动产生的现金流量净额较上年度有所增加。筹资活动产生的现金流量净额为-21,292,098.31 元，主要因为新租赁准则核算要求，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在筹资活动现金流出体现。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司作为云南机场集团的控股公司，主要承接昆明长水国际机场及丽江三义国际机场国内外航空公司的货邮站坪保障业务、行李保障业务及货站操作。以及在此基础上衍生出来的仓储保管业务、航空货运代理业务、物贸业务。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，公司经营状况保持稳定健康发展态势；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康良好；经营管理层稳定，客户资源稳定增长。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-05 19 第四节第四节 重大事件