873186_2021_津万事兴_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 津万事兴 NEEQ:873186 天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.111 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人陈泽书 及会计机构负责人（会计主管人员）陈泽书保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业政策变化的风险 随着中央层面、各地方物业管理法规的陆续颁布实施，政府对物业管理的发展进行了诸多努力和规范，给整个行业的发展带来了良好的机遇。面向未来，产业政策的推动作用仍将是影响物业管理公司行业增长的重要因素。考虑到物业管理行业关乎民生的特性，物业管理行业的发展仍将面临出台不利政策的风险。二、市场竞争风险 我国物业管理行业随着房地产市场的兴起和快速发展呈现迅速发展态势，行业内企业数量在快速增长，近年来，企业数量仍呈现增长趋势。随着行业的发展，企业数量的增加，市场的竞争激烈程度进一步提升，各物业服务企业提供的服务差异性越来越小，服务同质化程度越来越高，从而进一步加剧了市场竞争。公司如果不能在服务能力、品牌推广和营销能力等方面提高竞争力，将会在未来的行业整合中处于不利地位，在行业竞争中出现发展放缓甚至衰退的情况，从而影响公司的发展。三、控股股东不当控制的风险 万事兴控股直接和间接控制公司 2,000 万股股份，持股比例为 100%，为公司控股股东，能够实际支配公司行为。公司针对控股股东不当控制的风险，建立健全了法人治理制度，制定完 4 善了公司章程和公司的各项决策、监管制度，对股东大会、董事会、监事会的职权进行了明确的规定，但是公司控股股东仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司实施不当控制，可能影响公司的正常经营，对公司持续健康发展产生不利影响。四、公司治理风险 公司在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。五、经营业务区域集中度过高风险 目前公司物业服务的客户和业务都位于天津市蓟州区区域，报告期内公司来源于蓟州区营业收入占相应期间营业收入总额的比例均高于 95%，地域特征明显。如果蓟州区政府政策变化及经济环境变差、居住吸引力下降，将对公司的经营产生不利影响。虽然公司也在积极拓展其他区域的业务，但是市场开拓伴随着一定的风险，其他区域市场开发的效果可能不及预期，因此公司存在经营业务区域集中度过高的风险。六、用工成本上涨的风险 物业管理行业属于劳动密集型行业，而近年来，劳动力成本不断攀升。物业管理行业维持及提高盈利水平的能力很大程度取决于在扩张管理面积的同时有效控制劳务成本增加的能力。尽管物业管理行业的公司大力推进机械化、信息化、智能化等以积极应对劳务成本上涨的压力，但无法保证持续有效地控制或降低成本。七、关联方业务依赖风险 公司主营业务相关的物业服务管理业务较大比例由控股股东控制的关联方开发，公司在业务拓展方面对关联方存在依赖。如果关联方的房地产开发业务放缓或选聘其他物业服务企业管理新开发的项目，可能会影响公司业务的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 万事兴物业 指 天津万事兴物业服务集团股份有限公司 万事兴广告 指 天津万事兴广告制作有限公司 万事兴控股 指 万事兴投资控股集团有限公司 四季佳禾 指 天津四季佳禾绿化工程有限公司 蓟季捷洁 指 天津蓟季捷洁服装洗涤有限公司 信诚维修 指 天津万事兴信诚维修服务有限公司 长城酒店 指 天津万事兴长城酒店有限公司 建工集团 指 天津万事兴建工集团有限公司 5 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 大同证券 指 大同证券有限责任公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津万事兴物业服务集团股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 津万事兴 证券代码 873186 法定代表人 赵东明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翁格佳 联系地址 天津市蓟州区文昌街道电厂小区院内 7 号楼南侧 电话 022-29185188 传真 022-29185188 电子邮箱 公司网址 W 办公地址 天津市蓟州区文昌街道电厂小区院内 7 号楼南侧 邮政编码 301900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 11 月 18 日 挂牌时间 2019 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）-主要业务 物业服务 主要产品与服务项目 住宅、商业物业提供专业物业经营管理服务，包括常规性物业服务（保安/保洁/绿化/维修等服务）及其他衍生服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为万事兴投资控股集团有限公司?实际控制人及其一致行动人 实际控制人为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120225104289718X 否 注册地址 天津市蓟州区文昌街道电厂小区院内7号楼南侧 是 注册资本 20,000,000 否 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王宏涛 李业光 6 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 五、五、自愿自愿披露披露 适用不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,789,335.99 93,004,594.30-35.71%毛利率%22.23%18.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 324,544.67 4,422,467.52-92.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-727,637.34 4,417,614.83-116.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.35%20.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.02%20.32%-基本每股收益 0.02 0.22-92.66%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,615,258.43 83,300,110.41 8.78%负债总计 66,342,740.07 59,352,136.72 11.78%归属于挂牌公司股东的净资产 24,272,518.36 23,947,973.69 1.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.20 1.36%资产负债率%（母公司）80.43%79.53%-资产负债率%（合并）73.21%71.25%-流动比率 0.89 1.08-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,756,847.81-1,723,537.69-应收账款周转率 1.79 3.19-存货周转率 349.24 7.80-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.78%-21.12%-营业收入增长率%-35.71%56.45%-净利润增长率%-92.66%-420.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,280,640.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,605.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,404,245.95 所得税影响数 352,063.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,052,182.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 10 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司首次执行新租赁准则未对当年年初的留存收益及财务报表其他相关项目金额产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本期合并财务报表范围减少 1 家合并子公司天津顺源恒商贸有限公司，该公司未曾开展经营活动，已于 2021 年 7 月注销。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家拥有国家物业管理一级资质的大型物业服务企业，主营业务是为住宅物业、商业物业和其他物业的开发商、业主提供全方位物业管理服务及供暖服务。（一）物业管理服务的商业模式 公司主要通过招投标的方式，与房地产开发商、社区业主委员会、商户等客户签订物业管理服务合同，向其提供专业的物业管理服务，并收取物业服务费以获取报酬。经过近二十年的管理经营，公司积累了丰富的物业管理经验，已在天津市蓟州区拥有良好的口碑和品牌认可度。1、采购模式 公司采购主要分为物资采购和服务外包两种。服务外包方面，公司将所需劳动力较多或涉及专业许可的服务外包给相关服务公司，一方面，通过专业化的分工方式，有助于降低公司在外包业务方面的运营成本，并集中资源提升核心物业服务水平；另一方面，有助于通过公司、业主对专业服务公司的筛选、评价和反馈，不断提升专业服务公司的服务水平，进一步提升客户满意度。公司服务外包内容包括劳动力密集型的清洁、秩序维护服务的外包，具有专业技术能力的机电设备维修维护、消防设施维护保养的服务外包，以及垃圾清运业务外包。物资采购方面，为提高采购质量，控制采购价格，降低运营成本，提高经济效益，公司制定了采购管理规定，对生产经营物资实行统一集中采购。公司的物资采购由工程科负责，原则上采取定点供应的采购方式，采购员通过市场询价、比价等方式对供货方实行动态管理。2、服务模式 公司拥有多年的服务经验，在项目服务过程中已经形成一套成熟的服务模式，适用于各类不同的物业服务项目。为实现服务定位与服务过程的相融合，公司在项目中引入以“业主为核心”的服务理念和“一站式”服务模式及设施设备“专业化”管理操作方式。（1）引入以“业主为核心”服务理念在对项目所实施的管理服务工作中，公司以“业主服务部”为信息汇集平台，以业主需求为中心，以业主满意为准则，以体现个性服务为导向，建立“业主服务部”，安排处理各项服务需求，落实和监督服务过程。（2）引入“一站式”全程跟进服务模式公司设立为业主服务的“物业管理专职员”，负责业主需求信息的收集、转达、落实，并全程跟进，业主无需再与其他相关的服务者对接。服务中物业管理专职员将业主服务需求信息及时反映给相关服务部门，并监督其实施效果，最终把处理信息反馈给业主，为业主提供体贴入微的服务。（3）引入设施设备“专业化”管理方式通过专业化和社会化的服务，有效地延长物业及相关设施、设备使用年限，确保物业设施设备运作和发挥其环境效益的整体功能。3、销售模式 公司主要通过招投标方式获取业务订单，招投标方式涵盖公开招标和邀请招标两种形式。公开招标形式，公司通过招标单位发布的公开招标信息获取项目信息并积极参与招标工作，获取业务订单；邀请招标形式，招标单位以招标公告的形式邀请公司组织投标。作为物业管理企业，公司直接与房地产开发商、业主或其他委托方签订物业管理服务合同，直接向最终消费者提供物业管理服务。公司通过前期调研，在获取项目信息后，结合项目位置、规模、定位、需求、自身能力等各方面进行项目评估，经管理层审议后确定目标项目。公司取得业务订单后，通过直接与客户沟通，了解收集客户的需求，制定具体的物业管理服务方案并组织实施。公司物业服务收取价格主要结合市场调研、相关政策法规、薪酬标准等因素经综合测算后确定，属于市场调节价格。4、盈利模式 12 公司遵从规模发展扩大利润的铁律，在经营上结合以下两种盈利模式，实现公司长期稳定盈利的目标。一方面，公司依托控股股东房地产开发资源，通过战略合作，在获取稳定业绩同时不断增加物业管理项目数量，以支持公司利润增长需求；另一方面，公司通过延伸产业链条，设立可以提供配套服务如园林绿化工程、干洗服务等业务的子公司，将专业化服务市场内部化，从而避免利润外溢和流失。（二）供热服务的商业模式 1、采购模式 公司供暖业务中，热力产品供应期间的主要热源为热水，系公司向所服务区域内集中供热的热电联产单位采购取得，热源费的价格受政府控制，确保了公司采购的稳定性。公司根据供暖项目热源使用情况按供暖季进行定期采购。2、生产模式 公司供暖采用的是换热站模式，即把通过购买取得的一次网热能，通过运营管理的换热站加工，自动连续的转换为用户需要的采暖用水。换热站的换热机组是水水直混式，该机组主要由混合罐、循环泵、回水加压泵、温控装置、控制仪表及控制柜等部分构成。本机组换热效率高，制造成本低，节能效果显著，其主要特征在于一次高温水和低温二次水在混合罐中直接混合换热，并充分利用一次水的压力，最大限度的降低二次水的循环水泵功率。3、销售模式 公司供热服务的客户群体为对区域供热存在需求的房地产开发商、居民小区、企事业单位等。由于公司服务的群体系终端用户，缩短通路、贴近顾客、便于维修维护及安全管理，更好地将客户意见、需求迅速反馈回公司，目前公司采取的主要销售模式为直销模式。在此模式下，公司主要依靠销售人员和项目经理直接拜访客户的方式进行市场推广。4、盈利模式 由于供暖服务受热源及供热管网的约束，在服务区域内具有唯一性特征，加之公司供暖服务区域地处天津市辖区内，地理位置上具备采暖需求优势，因此从业务链看，公司上游热源充足、供给稳定，下游客户需求稳定，使得公司供暖业务长期稳定经营。此外，公司供暖的热源成本、供热单价以及供暖季时间均受政府调控，供暖业务的盈利较为稳定，不会出现大幅波动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,331,448.51 14.71%29,715,448.72 35.67%-55.14%应收票据 应收账款 35,350,616.05 39.01%31,417,651.16 37.72%12.52%存货 212,011.04 0.23%54282.57 0.07%290.57%投资性房地产 7,074,797.46 7.81%7,431,588.94 8.92%-4.80%长期股权投资 固定资产 635,543.39 0.70%688,277.39 0.83%-7.66%在建工程 无形资产 58,058.58 0.06%103,226.10 0.12%-43.76%商誉 短期借款 长期借款 总资产 90,615,258.43-83,300,110.41-8.78%应付账款 26,276,411.38 29.00%17,055,090.65 20.47%54.07%预收款项 771,882.95 0.85%688,966.28 0.83%12.03%合同负债 20,724,426.45 22.87%18,190,977.27 21.84%13.93%应交税费 1,042,897.58 1.15%2,012,283.43 2.42%-48.17%总负债 66,342,740.07 -59,352,136.72-11.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末减少 55.14%，主要支付鑫海苑小区供暖改造工程预付款项所致。2、存货较上期期末增加 290.57%，主要是碧水庄园项目 2021 年 12 月 31 号交房所购材料未出库领用所致。3、无形资产较上期期末减少 43.76%，主要是 2021 年度未增加无形资产，由于每月提取累计摊销，导致无形资产净值减少所致。4、应付账款较上期期末增加 54.07%，主要是 2021 年度未支付天津市蓟州区恒源热电有限公司欠款所致。5、应交税费较上期期末减少-48.17%，主要是 2020 年度盈利 4422467.52 元，缴纳所得税所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,789,335.99-93,004,594.30-35.71%营业成本 46,499,898.91 77.77%76,008,587.04 81.73%-38.82%毛利率 22.23%-18.27%-销售费用-管理费用 13,212,731.77 22.10%10,455,410.15 11.24%26.37%研发费用-财务费用-17,626.68-0.03%-63,236.69-0.07%-72.13%信用减值损失-831,019.84-1.39%-436,068.64-0.7%90.57%资产减值损失-其他收益 39,190.15 0.07%1,468.77 0.00%2,568.23%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,002,561.29-1.68%5,917,318.24 6.36%-116.94%营业外收入 1,494,930.25 2.50%38,785.98 0.04%3,754.31%营业外支出 90684.3 0.15%32,315.72 0.03%180.62%净利润 324,544.67 0.54%4,422,467.52 4.76%-92.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期期末减少 35.71%，主要是 2020 年结转国华盘电公司职工家属区“三供一业”项目工程收入所致。2.、营业成本较上期期末减少 38.82%，主要 2020 年结转国华盘电公司职工家属区“三供一业”项目工程成本所致。3、财务费用较上期减少 45610.01 元，主要是 2021 年度银行存款产生利息收入低于 2020 年度所致。4、信用减值损失较上期增加 394951.2 元，主要是天津蓟州新城民康物业服务有限公司所欠物业费提取坏账所致。5、其他收益较上期增加 2568.23%，主要是 2021 年度收到社保稳岗补贴款所致。6、营业外收入较上年增加 3754.31%，主要原因是 2021 年度处置固定资产利得所致。7、营业外支出较上年增加 180.62%，主要原因是补缴员工社保费所致。(2)(2)收入构成收入构成 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,556,362.75 91,695,059.97-36.14%其他业务收入 1,232,973.24 1,309,534.33-5.85%主营业务成本 45,815,555.08 75,537,399.08-39.35%其他业务成本 684,343.83 471,187.96 45.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%物业服务 25,031,121.75 21,672,568.75 13.42%-7.83%0.48%-34.78%供暖服务 29,158,631.72 23,763,170.44 18.50%2.91%5.55%-9.91%物业杂项 3,706,056.61 376,215.89 89.85%17.46%-26.39%7.22%工程 660,552.67 3,600.00 99.46%-98.00%-99.99%1,460.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、物业服务毛利率比上年同期减少 34.78%，主要原因为 2021 年度减少老旧小区服务收费所致。2、工程毛利率较上年同期增加 1460.24%，主要因 2020 年有国华盘电公司职工家属区“三供一业”项目所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津蓟州新城民康物业管理有限公司 6,436,813.4 10.77%否 2 青林大厦写字楼项目 3,471,403.89 5.81%否 3 美域新城小区项目 3,105,618.13 5.19%否 4 山澜乡韵小区项目 2,039,746.59 3.41%否 5 中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会 1,448,961.27 2.42%否 合计合计 16,502,543.28 27.6%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 天津市蓟州区恒源热电有限公司 17,198,653.56 35.91%否 2 天津市峪兴旅游管理有限公司 7,944,974.12 16.59%否 3 国网天津电力公司 1,436,956.17 3.00%否 4 天津市蓟州区自来水供水有限公司 1,394,440.97 2.91%否 5 天津东方蓟洁保洁服务有限责任公司 801,520.00 1.67%否 合计合计 28,776,544.82 60.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,756,847.81-1,723,537.69-投资活动产生的现金流量净额-20,140,848.02-285,225.52-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5480385.5 元，主要原因是 2020 年度国华盘电公司职工家属区“三供一业”项目所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 20140848.02 元，主要原因是 2020 年度新增鑫海苑小区供暖改造款 2000 万所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津万事兴信诚维修服务有限公司 控股子公司 物业设施设备、水、暖、电安装、维修 1,000,000 1,239.14-168,111.89 0 9,133.14 天津四季佳禾绿化工程有限控股子公司 市政工程绿化；造园造景施工；50,000,000 50,400,242.34 50,395,554.44 0 753.82 17 公司 景观园林规划设计；天津蓟季洁捷服装洗涤有限公司 控股子公司 市政工程绿化；造园造景施工；景观园林规划设计；1,000,000 664,812.77-3,851,180.55 815,685.36 122,411.13 天津万事兴房地产集团陈塘有限公司 参股公司 商品房销售;建筑材料、五金、电工器材批发兼零售;3,000,000 113,499,598.26 29,777,403.19 3,391,319.19-2,310,783.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津万事兴房地产集团陈塘有限天津万事兴房地产集团陈塘有限公司公司 天津万事兴房地产集团陈塘有限公天津万事兴房地产集团陈塘有限公司司开发青林大厦项目开发青林大厦项目 青林大厦物业管理由万事兴物青林大厦物业管理由万事兴物业管理业管理 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 25,900,000 930,320.84 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年9月13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年9月13 日 挂牌 双重任职说明 见本节“承诺事项详细情况二、1”正在履行中 董监高 2018年9月13 日 挂牌 外担保、重 大 投资、委托理财、关联方交易等事项是书面声明?见本节“承诺事项详细情况二、2”?正在履行中 董监高 2018年9月13 日 挂牌 管理层关于诚信状况的书面声明 见本节“承诺事项详细情况二、3”?正在履行中 董监高 2018年9月13 日 2018 年 9月 13 日 挂牌 关于最近 2 年是否存在重大违法违规行为的说明其他承诺 见本节“承诺事项详细情况二、4”已履行完毕 董监高 2018年9月13 日 2018 年 9月 13 日 挂牌 诉讼仲裁的说明声明 见本节“承诺事项详细情况二、5”已履行完毕 董监高 2018年9月13 日 挂牌 关联交易 见本节“承诺事项详细情况二、6”正在履行中 董监高 2018年9月13 日 挂牌 竞业限制承诺?见本节“承诺事项详细情况二、7”?正在履行中 董监高 2018年9月13 日 挂牌 资金占用承诺 见本节“承诺事项详细情况二、8”正在履行中 董监高 2018年9月13 日 2018 年 9月 13 日 挂牌 在主要客户、供应商处未持有权益事项的声明 见本节“承诺事项详细情况二、9”已履行完毕 20 董监高 2018年9月13 日 挂牌 不存在利益冲突的说明 见本节“承诺事项详细情况二、10”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、避免同业竞争的承诺函一、避免同业竞争的承诺函 为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东万事兴控股签署了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1、本公司及本公司控制的其他企业，不存在直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，不存在直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织（以下称“竞争企业”）的权益，不存在在竞争企业中派驻高级管理人员或核心技术人员或为竞争企业提供帮助的情形；2、为避免与公司发生同业竞争，在本公司直接或间接持有公司股份期间，本公司不会直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，不会直接或间接拥有竞争企业的权益，不会以任何形式取得竞争企业的控制权，不会在竞争企业中派驻高级管理人员或核心技术人员，不会为竞争企业提供帮助；3、如未来本公司及本公司所控制的其他企业获得的商业机会与公司及其控制的企业主营业务发生或可能发生同业竞争，本公司将立即通知公司并争取将该商业机会按合理的条件让与公司或其控制的企业，以确保公司及公司全体股东利益不受损害；4、本承诺书自盖章之日即行生效并不可撤销，并在本公司作为公司股东期间持续有效；5、如违反上述任何一项承诺，本公司愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本公司违反上述承诺所取得的收益归公司所有。二、公司董二、公司董监高人员做出的重要承诺监高人员做出的重要承诺 1、高级管理人员不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明，除在本公司任职外，不存在在股东单位（包括控股股东控制的其他企业）担任职务，及在其他公司领取薪酬的情形。2、管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明，公司制定了关联交易决策制度、重大投资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度，构建了较为完善的内部控制制度，公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项将按照制度严格执行。3、管理层关于诚信状况的书面声明，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的任职资格，并遵守公司法和公司章程规定的义务，且不存在失信情况。4、管理层关于最近 2 年是否存在重大违法违规行为的说明，最近 2 年不存在重大违法违规行为。5、管理层对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明，不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况。21 6、董事、监事、高级管理人