430542_2022_利雅得_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-004 1 证券代码：证券代码：430542 430542 证券简称：利雅得证券简称：利雅得 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2022 利雅得 NEEQ:430542 西安利雅得电气股份有限公司 XIAN LEAD ELECTRIC Co.,LTD 年度报告 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于发布2022 年第二次创新层进层决定的公告，公司成功晋阶创新层，本次市场级层调整自 2022 年 5 月 23 日起生效。2、2022 年 6 月 28 日，陕西省工业和信息化厅发布了关于 2022 年陕西省“专精特新”中小企业名单的公示的通知，公司被成功认定为 20222022 年陕西省年陕西省“专精特新专精特新”中小企业中小企业。3、2022 年 7 月，公司顺利通过安标产品工厂评审并取得“KXJ127 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱”与“TH24 矿用本安型操作台”两款产品的防爆合格证防爆合格证及矿用产品矿用产品安全标志证书安全标志证书。4、2022 年 10 月 28 日，公司为中钢集团山东富全矿业有限公司设计实施的井下电机车装运卸无人智能协同关键技术及应用项目，被中国冶金矿山企业协会科学奖励办公室评为冶金矿山科学技冶金矿山科学技术一等奖术一等奖。公告编号：2023-004 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .111111 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩山奇、主管会计工作负责人薛军虎及会计机构负责人（会计主管人员）张琰玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观调控风险 国家宏观经济政策决定公司下游行业的投资建设情况，直接影响本行业的发展。因此，公司所处行业受国内宏观经济政策影响较为显著，存在一定的政策风险性。针对上述风险，公司会主动适应国家经济发展新常态，紧跟国家产业结构调整步伐，把转方式、调结构放在更加重要的位置，继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、防风险、扩开放”，坚持“稳中求进”的工作总基调，注重改革释放活力，为业绩稳步增长奠定良好基础。应收账款回款风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司账龄 1 年以上的应收款项1,227.55 万元，占全部应收款项 15.86%，2021 年 12 月 31 日，公告编号：2023-004 5 公司账龄 1 年以上的应收款项 1,187.25 万元，占全部应收款项 24.28%，账龄 1 年以上的应收款项占比较年初有大幅下降，但仍然存在部分账款不能按期或无法收回的风险。针对上述风险，公司强化货款的回收力度，出台应收账款管理制度，由专人负责催收账款，同时加强销售合同的管理，加快收款进度。营运资金不足风险 公司 2022 年、2021 年经营活动现金流量净额分别为-1,603.52 万元、703.61 万元；2022 年销售订单较上年有所增长，随着订单的执行，需要垫付大量流动资金，公司仍存在营运资金不足的风险。针对上述风险，公司加强应收账款管理，指定专人负责回款管理；2021 年公司成立经营管理部，负责把控项目执行过程中关键节点，督促项目交付进度，加快回款节奏；同时财务拟在上年流动资金贷款余额基础上新申请流动资金贷款。实际控制人共同控制出现分歧的风险 公司实际控制人为韩山奇、冯建民、薛军虎，三人分别持有公司 17.46%、16.89%、11.96%的股份，合计持股 46.31%。三人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署 一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。针对上述风险：一致行动协议中约定：“各方根据本协议第 1 条和第 2 条的规定进行咨询和协商后，如各方所持意见及立场不一致的，原则上应根据各方直接持有公司的权益比例，按照少数服从多数的原则统一各方的立场及意见”。因此实际控制人共同控制如果出现分歧，则按照所持股份较多一方的建议决定。管理的风险 随着公司快速发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管公告编号：2023-004 6 理体系、内部控制体系随之不断完善与调整，公司内部风险控制将存在一定的风险。针对上述风险，公司根据 公司章程 以及股转系统之相关法律法规及办法，修订并完善系列规章制度，组织公司管理层及员工认真学习并严格执行各项制度；根据公司发展需要引进中高层管理人才和核心技术人员，以满足公司快速发展需求。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少疫情影响风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 西安利雅得电气股份有限公司 三会 指 西安利雅得电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 西安利雅得电气股份有限公司股东大会 董事会 指 西安利雅得电气股份有限公司董事会 监事会 指 西安利雅得电气股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 西安利雅得电气股份有限公司章程 常州力合 指 常州力合华富创业投资有限公司 陕西鑫泉 指 陕西鑫泉隆业企业咨询管理有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 西部证券 指 西部证券股份有限公司 工行高新支行、工商银行 指 中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 浦发银行高新支行 指 上海浦东发展银行西安高新技术开发区支行 交通银行 指 交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行 本报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安利雅得电气股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN LEAD ELECTRIC Co.,LTD 证券简称 利雅得 证券代码 430542 法定代表人 韩山奇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 薛军虎 联系地址 西安市高新区西太路 526 号北理雷科创新园 4 号楼 B301 电话 029-83151540 传真 029-83151545 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 西安市高新区西太路 526 号北理雷科创新园 4 号楼 B301 邮政编码 710119 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3511 矿山机械制造业 主要产品与服务项目 主要产品有智能综合管控平台、智能专家数据分析平台、AI 视频分析管理平台、智能提升系统、AI 智能煤流皮带运输系统、井下无人值守轨道智能运输系统、人员与车辆精准定位系统、智能排水系统、智能压风系统、智能通风系统、智能填充控制系统、智能洗选矿控制系统、智能灌溉、污水处理自动化控制系统等产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 公告编号：2023-004 8 普通股总股本（股）50,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩山奇、冯建民、薛军虎），一致行动人为（韩山奇、冯建民、薛军虎）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101317578321673 否 注册地址 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂八路 10 号 否 注册资本 50,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王铁军 张洋 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 174,680,919.85 111,477,828.18 56.70%毛利率%32.55%40.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,854,073.73 15,971,628.48-0.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,040,101.36 14,438,453.48 4.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.26%13.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.63%12.45%-基本每股收益 0.31 0.32-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 243,423,049.00 211,666,508.04 15.00%负债总计 113,735,380.99 87,704,913.76 29.68%归属于挂牌公司股东的净资产 129,687,668.01 123,961,594.28 4.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.45 4.62%资产负债率%（母公司）46.72%41.44%-资产负债率%（合并）46.72%41.44%-流动比率 1.64 2.01-利息保障倍数 9.50 14.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,035,159.35 7,036,087.87-327.90%应收账款周转率 2.77 2.39-存货周转率 2.34 1.58-公告编号：2023-004 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.00%22.15%-营业收入增长率%56.70%26.73%-净利润增长率%-0.74%46.29%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,640,000 50,640,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 23,145.07 计入当期损益的政府补助 992,326.06 债务重组损益-191,816.72 理财收益 139,124.14 除上述各项之外的其他营业外收支净额-5,164.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 957,614.55 所得税影响数 143,642.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 813,972.37 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-004 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 1.1.资产负债表项资产负债表项目目 （1 1）资产）资产 其他流动资产 679,589.13 固定资产 9,007,742.48 47,303,428.91 11,288,975.18 50,797,167.35 在建工程 48,501,512.12 48,501,512.12 其他非流动资产 3,825,137.80 3,825,137.80 资产总计 225,697,471.53 211,666,508.04 182,957,376.14 170,818,507.52（2 2）负债）负债 应付账款应付账款 16,718,424.26 19,373,068.44 9,895,582.51 12,550,226.69 应交税费 6,296,178.22 6,412,414.60 4,055,279.05 4,723,061.98 负债合计 84,934,033.20 87,704,913.76 59,506,114.61 62,828,541.72（3 3）股东权益）股东权益 盈余公积盈余公积 9,923,935.55 8,243,751.15 8,192,717.87 6,646,588.30 未分配利润 68,898,703.58 53,777,043.93 53,317,744.46 39,402,578.30 股东权益合计 140,763,438.33 123,961,594.28 123,451,261.53 107,989,965.80 2.2.利润表项目利润表项目 税金及附加税金及附加 1,054,065.47 1,418,675.40 937,961.65 1,302,571.58 管理费用 15,285,388.25 16,497,893.99 12,227,734.50 13,440,240.24 所得税费用 2,048,470.91 1,811,903.56 1,537,419.92 1,300,852.57 净利润 17,312,176.80 15,971,628.48 12,258,396.48 10,917,848.16 公告编号：2023-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于智慧矿山、智慧电力、智慧能源等行电气传动、自动化领域产品的集研发、设计、生产、销售及技术服务的解决方案提供商，具体包括智慧矿山领域电控系统解决方案、电厂自动化系统解决方案、市政自动化系统解决方案。公司主要客户是国内大型能源企业，由公司直接面向终端客户进行销售，从而获得收益。公司围绕客户需求，依托自身行业运行经验及自主技术平台，采取“以需定制+技术开发+技术支持服务”的商业模式，一方面根据客户现场情况的具体需求，为用户量身订制其生产所需的电气传动、自动化产品；另一方面，通过持续技术研发，为行业客户设计开发能够优化其生产过程自动化水平，提升其生产效率、效益的传动、自动化产品；同时，公司为优质的存量客户，提供更为广泛和深入的售后服务及后续维保计划，以此保持长期合作关系，开拓利润空间。本报告期内，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2022 年 6 月 28 日，陕西省工业和信息化厅根据陕西省“专精特新”中小企业认定管理办法（陕工信发2020139 号）、关于组织开展 2022 年陕西省“专精特新”中小企业申报工作的通知（陕工信发202296 号），认定西安利雅得电气股份有限公司为 2022 年陕西省“专精特新”中小企业。公司于 2005 年，依据高新技术企业认定办法高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，顺利通过认定，取得“高新技术企业”证书，并保持按期复审，最新一次复审于 2020 年，证书保持有效。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2023-004 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，贯彻执行公司业务发展策略，精细化运营，努力提升公司产品和服务品质，全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、技术研发、市场服务和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩继续保持稳健上升的发展态势。2022 年，全年实现营业收入 1.75 亿元，同比增长 56.70%；但是受到材料成本上涨的影响，毛利率较上年同期下降 7.67 个百分点，由上年 40.22%下降到 32.55%。全年实现净利润 1,585.41 万元，同比下降 0.74%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,504.01 万元，同比上升 4.17%。公司期末总资产 2.43 亿元，较上期期末增长 15.00%。本报告期内为确保公司可持续加速发展，公司继续加强市场开拓以及优质客户的持续开发工作，充分利用整合周边优势资源，结合持续研发和技术投入，加快研发创新成果落地，加强提升公司的技术服务能力、创新能力及用户业务融合能力，获得用户进一步认可，持续深度挖掘市场需求，让公司的创新技术、研发产品、技术服务更深入客户业务，提供更适宜客户自身业务持续优化赋能的解决方案及相关软硬件产品与增值服务。因此公司获取更多高竞争力、高附加值项目机会，在保持基础业务稳定的基础上，加快新产品的研发进度，同时继续扩大市场推广范围，为公司营业收入及利润贡献。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。近年来各地政府出台多项政策，支持激励各矿企以“绿色矿山”、“智能矿山”为目标导向，推动行业智能升级，达到碳中和、碳达峰的目的。国家“十四五”规划强调全面的经济社会数字化建设，提出七大数字经济重点产业和十大数字公告编号：2023-004 14 化应用场景；需求驱动、政策利好，智能制造、智慧能源、智慧社区等工业互联网应用加快推进。2020 年 3 月，国家发改委、国家能源局等 8 部委发布的关于加快煤矿智能化发展的指导意见以及地方产煤省份相继出台的智能化建设政策极速地推动了煤矿智能化建设的发展。指导意见明确到2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。煤矿作为生产企业，对智能化有着现实的需求，随着技术的逐步成熟和各方共识的形成，广阔的市场前景和爆发式的增长毋庸置疑。虽然当前行业内企业存在规模小，分散度高的特点，但是未来在行业内一定会形成几家规模较大的行业龙头企业，营业收入也可达数十亿，甚至上百亿。根据2021 煤矿智能化建设指南文件中指出：智能化煤矿将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行。新建煤矿及生产煤矿应根据矿井建设基础，制定科学合理的煤矿智能化建设与升级改造方案，明确智能化煤矿建设的总体架构、技术路径、主要任务与目标。智能化煤矿应基于工业互联网平台的建设思路，采用一套标准体系、构建一张全面感知网络、建设一条高速数据传输通道、形成一个大数据应用中心，面向不同业务部门实现按需服务。图 1 为智能化建设参考技术架构。图 1 智能化建设参考技术架构 利雅得业务可涉及感知执行层、接入层、边缘层、智能化煤矿工业互联网平台层、综合管控平台公告编号：2023-004 15 层等层面。主要集中在“感知执行层”、“智能化煤矿工业互联网平台层”、“综合管控平台层”，这三个层面在整个智慧矿山建设中市场容量最大，涉及专业广泛，但是技术壁垒高，正处于智能化升级改造大力发展阶段，应用前景广泛。对于矿山智能化发展最终要达到助力煤矿形成安全、高效、少人的智能化运行体系，即生产环节减人增安及固定环境下无人值守。不断变化的矿井条件注定矿井不可能完全实现无人开采。智能化水平越高，危险环节的操作人员越来越少，这就是煤矿的智能化的终局情况。综上所述，本报告期内公司所处行业发展状况及政策有利于公司发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 13,220,563.1213,220,563.12 5.43%28,765,527.96 13.59%-54.0454.04%应收票据 2,526,023.82 1.04%5,579,925.04 2.64%-54.73%应收账款 7474,882,617.77882,617.77 30.76%47,573,158.73 22.48%57.4157.41%应收款项融资 14,280,036.50 5.87%1,679,493.20 0.79%750.26%预付款项 14,003,399.10 5.75%3,971,266.10 1.88%252.62%存货 46,242,898.3846,242,898.38 19.00%53,615,731.59 25.33%-13.713.75 5%合同资产 17,185,695.82 7.06%10,394,766.13 4.91%65.33%其他流动资产 28,361.3628,361.36 0.01%23,568.22 0.01%20.3420.34%投资性房地产 3,064,768.00 1.26%3,217,585.60 1.52%-4.75%固定资产 49,840,724.96 20.47%47,303,428.91 22.35%5.36%使用权资产 1,270,098.88 0.52%2,054,557.48 0.97%-38.18%无形资产 3,169,870.87 1.30%3,215,715.07 1.52%-1.43%长期待摊费用 700,763.23 0.29%1,101,860.17 0.52%-36.40%递延所得税资产 656,986.47656,986.47 0.27%406,107.98 0.19%61.7861.78%短期借款 46,613,905.5446,613,905.54 19.15%32,150,400.00 15.19%44.9944.99%应付账款 26,618,800.0426,618,800.04 10.94%19,373,068.44 9.15%37.4037.40%应交税费 8,190,344.828,190,344.82 3.36%6,412,414.60 3.03%27.7327.73%其他应付款 104,027.60 0.04%61,298.51 0.03%69.71%一年内到期的非流动负债 10,388,023.44 4.27%805,106.03 0.38%1,190.27%其他流动负债 2,196,923.292,196,923.29 0.90%1,540,940.07 0.73%42.57%42.57%长期借款 0.00 0.00 9,900,000.00 4.68%-100.00%租赁负债 556,974.56 0.23%1,030,366.87 0.49%-45.94%预计负债 541,510.85 0.22%公告编号：2023-004 16 递延所得税负债 221,274.27 0.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末货币资金较上期期末下降了 54.04%，减少了 1,554.50 万元，由于本期在执行项目较多，需要预付大量原材料采购款，导致货币资金减少 2、应收票据：期末应收票据较上期期末下降了 54.73%，减少了 305.39 万元，公司加强风险管控，尽量减少收取商业承兑汇票。3、应收账款：期末应收账款较上期期末增长 57.41%，增加了 2,730.95 万元，一方面由于本期营业收入较上期增长了 56.70%，相应的应收账款有所增加；另一方面由于疫情影响，2022 年回款受到影响。4、应收款项融资：期末应收款项融资较上期期末增长了 750.26%，增加了 1,260.05 万元，主要是下游客户付款时，以承兑汇票方式支付的情况比以前年度有所增加。5、预付账款：期末预付账款较上期期末增长 252.62%，增加了 1,003.21 万元，由于在执行订单增加，需要预付原材料采购货款导致。6、合同资产：期末合同资产较上期期末增加了 679.09 万元，主要是由于营业收入增加，导致质保金增加。7、使用权资产：期末使用权资产较上期期末下降了 38.18%，减少了 78.45 万元，主要是按企业会计准则计提折旧导致。8、长期待摊费用：期末长期待摊费用较上期期末下降了 36.40%，减少了 40.11 万元，主要是本期摊销办公室装修费导致。9、递延所得税资产：期末递延所得税资产较上期期末增长了 61.78%，增加了 25.09 万元，主要是本期计提坏账导致。10、短期借款：期末短期借款较上期期末增长了 44.99%，增加了 1,446.35 万元，随着公司业务量的增加，流动资金紧缺，本期新增银行流动资金贷款增加导致。11、应付账款：期末应付账款较上期期末增长了 37.40%，增加了 724.57 万元，主要是业务量增加，应付材料采购款相应增加。12、应交税费：本期期末应交税费较上期期末增长 27.73%，增加 177.79 万元，主要是由于 2022 年 12月份开票较多，本期期末应交增值税较上期期末增加了 201.02 万元导致。13、一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债较上期期末增长了1190.27%，增加958.29万元，主要原因是两年期贷款金额 990 万元于 2023 年 10 月底到期，转入本科目导致。14、其他流动负债：期末其他流动负债较上期期末增长 42.57%，增加了 65.60 万元，主要是待执行项公告编号：2023-004 17 目增多，预收货款增加，待转销项税额相应增加。15、长期借款：期末长期借款较上期期末减少了 990 万元，主要是由于该笔借款于 2023 年 10 月底到期，转入一年内到期的非流动负债科目。16、租赁负债:期末租赁负债较上期期末下降 45.94%，减少了 47.34 万元，主要是随着办公室租赁期限的临近到期，应付租金的金额减少。17、预计负债：出于谨慎的考虑，本期按上年营收的一定比例计提了质量保证金。18、递延所得税负债：因享受国家优惠政策，固定资产一次性全额计提折旧导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 174,680,919.85-111,477,828.18-56.70%营业成本 117,815,929.76 67.45%66,640,212.59 59.78%76.79%毛利率 32.55%-40.22%-销售费用 6,736,779.46 3.86%3,640,015.88 3.27%85.08%管理费用 20,562,480.23 11.77%16,497,893.99 14.80%24.64%研发费用 7,851,340.00 4.49%6,224,855.44 5.58%26.13%财务费用 1,850,484.951,850,484.95 1.06%1.06%1,012,430.27 0.91%82.78%82.78%信用减值损失-1,298,707.681,298,707.68-0.74%0.74%1,363,071.54 1.22%-195.28195.28%资产减值损失-227,581.05227,581.05-0.13%0.13%5,586.69 0.01%-4,173.634,173.63%其他收益 515,471.13 0.30%582,528.32 0.52%-11.51%投资收益-198,190.30198,190.30 -0.11%0.11%-201,399.13-0.18%-1.591.59%公允价值变动收益 0 0.00%0.01 0.00%-100.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 17,205,373.9917,205,373.99 9.859.85%17,793,532.04 15.96%-3.31%3.31%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0%营业外支出 5,164.00 0.00%10,000.00 0.01%-48.36%净利润 15,854,073.7315,854,073.73 9.9.0808%15,971,628.48 14.33%-0.0.7474%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2023-004 18 1、营业收入：本期较上年同期增长 56.70%，增加了 6,320.31 万元。公司自成立以来，一直深耕于矿山智能化领域，随着国家大力推广矿山智能化建设，公司主要应用于矿山行业的产品电气传动及智能化控制系统销量大幅增加，本期增加了 4,061.34 万元，另外智慧化管控平台业务增加了 2,234.93万元。2、营业成本：本期较上年同期增长 76.79%，高于营收增长率，一方面是受芯片短缺影响，导致原材料价格上涨，另一方面是人工成本上涨，导致现场安装费有所增加。3、销售费用：本期较上年同期增长 85.08%，增加了 309.68 万元。公司不断扩大销售队伍，继上年成立山西分公司后，本期又成立内蒙古办事处，销售人员薪酬增加 213.72 万元，房租物业水电增加了20.33 万元万元，另外本期预提质量保证金 54.40 万元。4、财务费用：本期较上年同期增长 82.78%，增加了 83.81 万元，主要是由于贷款额度增加导致利息增加。5、信用减值损失:本期较上年同期增长 195.28%，主要是因为应收账款上年同期冲回以前年度计提坏账准备 141.62 万元，本期计提坏账 119.36 万元。6、资产减值损失：本期较上年同期增长 4173.63%，主要是本期计提合同资产减值准备较上年多 20.51万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 174,312,222.65 111,349,612.07 56.54%其他业务收入 368,697.20 128,216.11 187.56%主营业务成本 117,663,112.16 66,598,037.94 76.68%其他业务成本 152,817.60 42,174.65 262.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电 气 传 动及 智 能 化控制系统 130,383,460.89 87,377,193.69 32.98%45.24%75.23%-11.47%智 慧 化 管43,928,761.76 30,285,918.47 31.06%103.57%80.98%8.61%公告编号：2023-004 19 控平台 其 他 业 务收入 368,697.20 152,817.60 58.55%187.56%262.34%-8.56%合计 174,680,919.85 117,815,929.76 32.55%56.70%76.79%-7.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电气传动及智能化控制系统收入较上年同期增加了 4,061.34 万元，增长 45.24%，主要是公司加大了智慧矿山方面的推广。2、智慧化管控平台收入较上年同期增加了 2,234.93 万元，增长 103.57%，主要是随着石油化工、天然气地面集输方面的控制系统技术成熟，公司加大了此方面技术及应用的推广力度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 庆阳新庄煤业有限公司 19,563,920.35 11.20%否 2 晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿 14,328,938.00 8.20%否 3 西安杰创通信设备有限公司 11,299,115.03 6.47%否 4 白银有色集团股份有限公司 10,194,260.00 5.84%否 5 甘肃瑞达信息安全产业有限公司 9,191,631.88 5.26%否 合计合计 64