873196_2021_百理科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 百理科技 NEEQ:873196 上海百理新材料科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永兴、主管会计工作负责人连卫红及会计机构负责人（会计主管人员）连卫红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）应收账款收回的风险 报告期内，公司应收账款按欠款方归集的期末余额五名应收账款汇总金额 42,131,147.53 元，占应收账款期末余额合计数的100.00%，相 应 计 提 的 坏 账 准 备 期 末 余 额 汇 总 金 额 12,960,090.71 元。虽然公司的应收账款账龄大多在公司规定的信用期内，但如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。（二）实际控制人不当控制的风险 陈永兴先生直接持有公司 13,645,000 股股份，直接持股比例45.48%。公司股东创甲发展系陈永兴先生个人独资设立的有限公司，陈永兴先生通过创甲发展间接控制公司14,255,000.00 股股份，能够间接控制公司 47.51%的表决权，合计控制公司93.00%股份。同时，自有限公司成立以来，陈永兴一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权，为公司的实际控制人。若陈永兴利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。4 （三）公司治理及内部控制的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防止控股股东及其关联方资金占用专项制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（四）大额预付款引发的现金短缺风险 2021 年 12 月 31 日，公司预付账款余额为 14,120,438.07 元，金额较大，一方面是由于上游供应商地位强势，普遍要求预付；另一方面是由于个别供应商有大客户优惠政策，累计预付达到一定金额可以享受价格优惠。考虑到公司目前现金流不足，其中 1-2 年的预付款已收回，但预付大额账款加剧了公司的资金流紧张的情况，继而引发一定的现金短缺风险。（五）税收优惠变动风险 公司 2019 年 12 月 6 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局和上海市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201931004798，2020 年所得税税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司 指 上海百理新材料科技股份有限公司 公司、本公司、百理科技 指 股份公司与有限公司的统称 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行、2013 年 12 月 30 日修改的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海百理新材料科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 百理建材、子公司 指 上海百理新型建筑材料有限公司、上海百黎新材料科技有限公司 宸卫投资 指 上海宸卫投资管理有限公司 创甲发展 指 上海创甲企业发展有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 骨料 指 在砼料中起骨架或填充作用的粒状松散材料，占砼料总体积的 70%80%，分粗骨料和细骨料两类。粗骨料包括卵石、碎石、废渣等，细骨料包括中细砂、粉煤灰等。粗骨料 指 粒径大于 4.75 mm 的骨料，俗称石。常用的有碎石及卵石两种。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒级的平均粒径 2.4 倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径 0.4 倍者为片状颗粒（平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值）。建筑用卵石、碎石应满足国家标准 GB/T 146852001建筑用卵石、碎石的技术要求。细骨料 指 粒径 4.75 mm 以下的骨料，俗称砂。砂按产源分为天然砂、人工砂两类。天然砂是由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径小于 4.75 mm 的岩石颗粒，但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂。人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的统称。级配 指 是指不同粒径的砂粒按一定比例进行物理混合，不涉及破碎等生产程序。固体废弃物 指 简称“固废”，是指人类在生产、消费、生活和其他6 活动中产生的固态、半固态废弃物质。尾矿 指 选矿中分选作业的产物中有用目标组分含量较低而无法用于生产的部分称为尾矿.机制砂 指 通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子，成品相比天然砂更加规则，能够满足土木工程需要。综合利用 指 指对自然资源、原材料效能的多方面利用，或制成多种产品以及利用工业废弃物（废渣、废气、废液）制造和提取多种产品。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海百理新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 百理科技 证券代码 873196 法定代表人 陈永兴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 连卫红 联系地址 上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 5008 室 电话 021-68910159 传真 021-50924348 电子邮箱 shanghai_ 公司网址 办公地址 上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 5008 室 邮政编码 201202 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 20 日 挂牌时间 2019 年 3 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（F5164）批发和零售业-批发业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-金属及金属矿批发 主要业务 人工砂石骨料级配销售和金属材料及化工产品的销售 主要产品与服务项目 公司从事固废综合利用领域的研发、销售,主要向客户提供各规格的人工砂石骨料、金属材料和化工产品的销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陈永兴 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈永兴，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101155868465632 否 注册地址 上海市浦东新区川宏路 528 号二楼东区 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田晶 凌建 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,227,110.79 88,123,646.23-11.23%毛利率%1.60%2.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,573,291.81-3,690,207.85-132.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,759,113.82-4,299,945.85-103.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.76%-11.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.47%-13.31%-基本每股收益-0.286-0.12-138.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,378,230.15 43,870,027.23 8.00%负债总计 25,495,317.63 13,412,409.09 90.09 归属于挂牌公司股东的净资产 21,882,912.52 30,457,618.14-28.15 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 1.02-28.43%资产负债率%（母公司）30.58%18.44%-资产负债率%（合并）53.81%30.57%-流动比率 3.37 3.06-利息保障倍数-15.34-9.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,424,623.78-8,560,145.33-10.10%应收账款周转率 1.87 2.32-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.00%8.28%-营业收入增长率%-11.23%-11.41%-净利润增长率%-132.33%-93.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 30,000,000%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,508.12 计入当期损益的政府补助 191,200 其他营业外收入 82.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 185,822.01 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 185,822.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 443,872.73 其他应付款 1,152,943.18 1,135,058.18 一年内到期的非流动负债 228,747.98 租赁负债 234,423.56 未分配利润 293,753.21 292,339.40 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 443,872.73 其他应付款 1,152,943.18 1,135,058.18 一年内到期的非流动负债 228,747.98 租赁负债 234,423.56 未分配利润 293,753.21 292,339.40 1、首次执行日计入资产负债表的租赁负债采用的承租人同期银行贷款利率；2、首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人同期银行贷款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额。其他会计政策变更 本公司报告期内其他会计政策未变更。（2）会计估计变更 本公司报告期内主要会计估计未变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主要从事固废综合利用领域的研发、销售，主要向客户提供各规格的人工砂石骨料等新型建筑材料及金属材料及制品和化工产品的销售。报告期内，公司及子公司的商业模式如下：（一）研发模式 公司及子公司设有研发部，通过自主研发模式进行制造工艺改良和环保新材料研发，为公司未来的业务拓展提供核心技术支持。制造工艺方面是对现有人工砂石骨料业务进行改进和创新，主要包括制造工艺改进和生产设备设计两部分。研发部根据行业动向和市场需求，对既有生产环节制定改进课题，在人工砂石制备方面进行升级和新技术的摸索，并撰写和申请专利技术。公司也进行固废环保新材料的研发，由合作高校及机构提供技术顾问服务，对研发课题和研究方向出具独立意见和学术理论指导；公司研发部完成新材料参数检测和样品制备，同时制订企业质量标准。目前公司有两项正在进行的环保新材料研发，用于建筑用再生骨料配方及制备工艺技术，以及用于路基材料填充的城市固废生活垃圾焚烧再利用技术。（二）采购模式 1、公司所采购的固废原材料主要为矿业固废中的尾矿、5mm-200mm 的碎石等。公司根据市场价格行情、库存等因素由公司采购专员负责与供应商沟通，通常会选取 2-3 家供应商要求其选取样品送检。公司根据检验结果，选择符合品质要求的供应商，签订框架协议。与供应商的结算周期分三种方式，第一种为次月结算货款；第二种是公司根据供应商的短期折扣进行预付款方式，可降低公司成本；第三种是公司适当延长结算周期以改善周期性现金流问题。2、金属和化工材料的采购，金属材料主要是锌锭，化工材料主要是乙二醇，公司找到合适的供应商时，拟定采购合同，盖章传给供应商，供应商确认无误后盖章回传，准备与合同相符的提货单并盖章，将提货单传给仓库和客户，仓库确认收到买卖双方的两份提单后，仓库将货物的所有权转移给公司，采购和销售同步进行，待客户打款给公司，收到货款后，支付给供应商货款，交易成功。（三）销售模式 1、报告期内，公司及子公司的销售模式为直销。公司通常与客户签订框架合同，客户根据自身材料需求下订单与公司销售人员对接，订单中约定交易的数量和地点；公司在确认订单后安排发货，由公司联系运输方，客户确定验收情况。公司在每月月底向客户核实结算数量，并依据市场价格波动确定结算金额。公司的收款周期根据产品和客户分别确定。2、金属材料和化工产品采用应收账款零账期和线上即时销售模式。公司找到合适的客源和货源时，拟定销售合同，盖章传给客户，客户确认无误后盖章回传，客户打款给公司，收到货款后，准备与合同相符的提货单并盖章，将提货单传给仓库和客户，仓库确认收到买卖双方的两份提单后，仓库将货物的所有权转移给客户，交易成功。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2019 年 12 月 6 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局和上海市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201931004798。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,652,425.81 3.49%97,005.80 0.22%1,603.43%应收票据 应收账款 29171056.82 61.57%31,632,248.01 72.10%-7.78%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 602,109.36 1.27%873,119.96 1.99%31.04%在建工程 184,500.00 无形资产 35,625 0.08%39,375 0.09%9.52%商誉 短期借款 10,019,319.15 21.15%11,520,012.84 26.26%-13.03%长期借款 12,020,464.04 25.37%100.00%预付账款 14,120,438.07 29.80%7,440,771.45 16.96%89.77%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末金额为 1,652,425.81，较上年期末增加 1603.43%，主要系年底前收回了几笔货款所致。2、固定资产：固定资产本期期末为 602,109.36 元，较上年期末减少 31.04%，主要系公司处理了一辆能耗大的汽车。3、预付款项：预付款项本期期末为 14,120,438.07 元,较上年期末增加 89.77%。主要原因为公司为了抵御疫情，增加骨料的销售，由于骨料供应商均要求预付，个别供应商提出预付款达到一定金额后可以享受大客户优惠的政策，导致公司预付款项增加较多 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,227,110.79-88,123,646.23-11.23%营业成本 76,974,216.83 98.40%85,810,306.92 97.37%-10.30%毛利率 1.60%-2.63%-销售费用 0 0.00%0 0.00%管理费用 1,481,517.83 1.89%1,182,598.14 1.34%25.28%研发费用 4,269,769.00 5.46%936,102.54 1.06%356.12%财务费用 489,667.99 0.63%450,894.41 0.51%8.60%信用减值损失-2,863,508.01-3.66%-4,704,248.94-5.34%-39.13%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 191,247.58 0.24%609,998.90 0.69%-68.65%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-5,508.12 0.01%0-100.00%汇兑收益 0 0.00%0-营业利润-7,718,097.00-9.87%-4,395,845.19-4.99%-75.58%营业外收入 82.94-0-100.00%营业外支出 0.39-0-净利润-8,573,291.81-10.96%-3,690,207.85-4.19%-132.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期销售收入减少 989.65 万元，较上年同期下降 11.23%，主要系商业销售减少。2、研发费用：本期研发费用增加 333.37 万元，较上年同期增加 356.12%，主要系公司进行新产品研发。3、信用减值损失：本期计提的信用减值损失-286.35 万元，较上年同期减少 39.13%，主要系公司基于企业的生产发展，加强了应收账款账龄的强硬催收，本年度收回了一部分应收账款。4、其他收益：本年度收到的政府补助与企业日常生产经营相关。5、资产处置收益：主要系公司处理了一辆能耗大的汽车。15 6、营业外收入：本年度收到与企业生产经营无关的政府补助。7、营业利润：本年度营业利润较上年同期减少 332.23 万元，下降 75.58%，主要系研发费用的增加。8、净利润：归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减 488.31 万元，下降 132.33%，主要系研发费用的增加，生产成本的增加和收到的政府补助减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,887,488.12 87,529,306.58-11.02%其他业务收入 339,622.67 594,339.65-42.86%主营业务成本 76,974,216.83 85,810,306.92-10.30%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%粗骨料 3,471,855.35 3,041,849.87 12.39%-30.28%-26.62%-26.03%细骨料 4,393,937.89 3,976,065.19 9.51%18.75%36.58%-55.41%锌锭 7,065,234.37 7,056,866.67 0.12%-58.64%-58.65%9.09%乙二醇 57,018,849.71 56,965,806.70 0.09%-7.69%-7.66%40.00%二甘醇 5,937,610.80 5,933,628.40 0.07%100.00%100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东 44,646,324.21 43,767,340.38 1.97%-31.93%-31.48%-24.81%华南 17,899,823.44 17,883,451.30 0.09%-18.41%-18.47%350.00%华中 7,065,234.37 7,056,168.63 0.12%100%100%-西北 3,910,619.60 3,906,194.68 0.11%100%100%-西南 4,365,486.50 4,361,061.84 0.10%100%100%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，粗骨料占营业收入比例较去年下降，而细骨料占营业收入比例较去年上升，主要原因是固废的再生利用面临环境保护整顿，粗骨料产量减少，而细骨料的含泥量较上年度高，导致细骨料的毛利率下降；同时又受到新冠疫情的一定影响；在金属材料锌锭的进销倒挂价下，增加了化工产品乙二16 醇和苷二醇的销量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东匠信新材料有限公司 9,126,106.06 11.67%否 2 瑞之路（厦门）眼镜科技有限公司 8,858,407.27 11.32%否 3 上海华洋商品混凝土有限公司 8,291,571.25 10.60%否 4 武汉金控现代供应链管理有限公司 7,065,234.37 9.03%否 5 深圳市玖源新能源有限公司 6,731,681.65 8.61%否 合计合计 40,073,000.60 51.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海华芝能源科技有限公司 34,063,982.28 44.27%否 2 南京启佳化工有限公司 8,623,451.31 11.21%否 3 河南中平能源供应链管理有限公司 7,056,168.63 9.17%否 4 鞍山高斯科技有限公司 4,361,061.84 5.67%否 5 上海锐津家具贸易有限公司 3,569,715.00 4.64%否 合计合计 57,674,379.06 74.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,424,623.78-8,560,145.33-10.10 投资活动产生的现金流量净额-137,800.00-420,000.00 67.19%筹资活动产生的现金流量净额 11,117,843.79 8,988,122.91 23.69 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上期下降了 28.22 万元，主要原因是上期有 42 万的在建工程支出，本期购置了一台 15.78 万元新能源汽车。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司公公司司主主要要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 名名称称 类类型型 业业务务 上海百理新型建筑材料有限公司 控股子公司 级配建筑砂石再生骨料、金属材料及化工产品的销售 20,000,000.00 37,036,740.41 16,656,742.05 37,538,992.25-7,175,530.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层及核心技术人员稳定，管理不断规范，虽然 2021 年受新冠疫情的持续影响，销售收入出现一定程度的萎缩，但是公司 2021 年度积极探索新业务并取得了一定的突破，公司具有持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）200,000.00 200,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 本担保合同已于 2021 年 2 月履行完毕。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 12 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）详见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 12 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 12 日 挂牌 规范关联交易 规范、减少并避免与百理科技发生关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 12 日 挂牌 资金占用承诺 不发生资金占用 正在履行中 其他股东 2019 年 3月 12 日 挂牌 规范关联交易 规范、减少并避免与百理科技发生关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 3月 12 日 挂牌 资金占用承诺 不发生资金占用 正在履行中 董监高 2019 年 3月 12 日 挂牌 规范关联交易 规范、减少并避免与百理科技发生关联交易。正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1公司控股股东、实际控制人陈永兴出具以下承诺：（1）承诺如若公司因在全国中小企业股份转让系统股票挂牌并公开转让之前存在的未能依法缴交社会保险费或住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，造成公司任何经济损失的，实际控制人愿意全额承担公司因此需缴纳的全部费用，保证公司不受任何损失，不对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”（2）承诺在未来公司资金紧张的情况下，愿意以借款或增资的形式对公司注入资金，以保证公司的持续经营不受影响。（3）承诺如若公司因存在的部分个人运输供应商没有运输资质而造成公司任何经济损失的，实际控制人愿意全额承担公司因此需缴纳的全部费用，保证公司不受任何损失，不对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”2.为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人陈永兴出具了避免同业竞争承诺函。3.百理科技及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员签署了关于规范关联交易的承诺函，承诺规范、减少并避免其与百理科技之间可能发生的关联交易。4.百理科技及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了 关于资金占用等事宜的声明及承诺，承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，不会发生任何形式的全国股份转让系统公司认定的控股股东、实际控制人或其关联方的占用资金情形。报告期内，上述主体严格遵守承诺，未发生违反上述承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,262,916 34.21%0 10,262,916 34.21%其中：控股股东、实际控制人 3,411,250 11.37%0 3,411,250 11.37%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股有限售股份总数