873139_2021_格林斯达_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 格林斯达 NEEQ:873139 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司 GreenStar(Beijing)Environmental chnology Co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 08 月 12 日，成立子公司安徽格林斯达环保设备有限公司，完成生产与研发结合，不断优化设备功能，提升产品性能及系统稳定性，打造自由环保系统生态链。3 2021 年 12 月 29 日，全资子公司格林斯达（北京）环保工程有限公司在深圳成立分公司，跟随华南珠三角地区半导体产业的发展脚步，进一步进军华南市场。2021 年，公司新增实用新型专利 4 项，子公司新增实用新型 4 项，申请中的实用新型专利 6 项；持续对现有技术进行完善。2021 年4 月15 日，格林斯达（北京）环保科技股份有限公司对其全资子公司格林斯达（北京）环保工程有限公司完成第10 次增资，注册资本由原来的5000 万元增至5108 万元，增资后公司持股比例仍为100%。本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。2021 年4 月23 日，公司完成第二届董事会、监事会及董监高的换届选举工作。2021 年4 月23 日，格林斯达（北京）环保科技股份有限公司的全资子公司格林斯达（北京）环保工程有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,230,164.43 元，母公司未分配利润为 2,812,080.69 元，本次权益分派共计派发现金红利2,800,000.00 元。2021 年5 月21 日，公司完成董事会秘书任免工作。2021 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于子公司股权转让的议案，公司拟将子公司安徽格林斯达环保设备有限公司未实缴部分的 7.5%的股权转让给天津缘聚管理咨询中心（有限合伙），本次收到的对价金额为0 元，转让出资义务375.6 万元。2021 年10 月11 日收到财务负责人郑丽女士递交的辞职报告，自2021 年10 月11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。2021 年11 月8 日与北京石油化工学院签订了“技术开发”合同，建立校企合作，促进新技术成果的转化、和产学研的合作。主要的研发方向：现有技术工艺的改进和优化、有毒有害气体吸附材料的研发、及VOCs 高吸附性能材料的研发。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴恩平、主管会计工作负责人范路遥及会计机构负责人（会计主管人员）范路遥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人戴恩平与沈娇系夫妻关系，且二人为一致行动人，二人直接持有公司 85%的股份，二人通过芸聚中心间接持有公司 15.00%的股份，二人合计持有公司 100%的股份，且戴恩平担任公司董事长、总经理，能够对本公司的经营决策、投资方向、人事任免等重大事项的决策予以不当控制，有可能对公司及其他股东带来一定的风险。应对措施：针对上述风险，公司已经建立完善的公司治理体系，公司重大事项决策严格按照董事会、监事会议事规则审批，公司高级管理人员严格按照公司制度落实公司管理目标，权责清晰，做到合理管控。2、公司抗风险能力较弱的风险 2021 年度及 2020 年度，公司营业收入分别为 116,666,143.77元及 66,886,750.76 元，净利润分别为 19,809,679.94 元及6,631,524.45 元。公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：针对上述风险，公司通过不断加大研发投 入，推动6 技术的快速升级，并且积极拓展华东、华南市场，以增强市场竞争力，目前已初见成效，3、外协加工的风险 出于成本、效率等因素的考虑，公司目前在部分风管、设备、辅材等生产环节采取了外协加工的生产方式，委托拥有相关资质的企业按照公司提供的工艺及技术参数进行加工。公司外协加工部件大多为非标准化部件，不存在可比市场价格，在保证质量的基础上，从合格供应商名录中选取性价比较高的加工单位进行合作，但公司仍无法彻底排除外协加工出现质量问题的风险。应对措施：针对上述风险，公司 2021 年成立安徽格林斯达环保设备有限公司，致力于工艺排气系统排气管道及环保主体设备的研发、生产及销售，未来还将设立针对特氟龙风管的生产研发的公司，将逐步解决公司业务对风管、设备、辅料等外部产品的依赖，并最终孵化出具有竞争力的市场化专业环保设备提供商,使公司具备独立生产能力，规避上述风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 格林斯达、公司、股份公司 指 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司 工程公司 指 格林斯达（北京）环保工程有限公司 设备公司 指 安徽格林斯达环保设备有限公司 芸聚中心 指 北京芸聚咨询管理中心（有限合伙）主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2022】第 ZB10907 号审计报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 GreenStar(Beijing)Environmental Technology Co.,ltd GreenStar 证券简称 格林斯达 证券代码 873139 法定代表人 戴恩平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴恩平 联系地址 北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 2 层 230 室 电话 010-67875671 传真 010-67875671 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京经济技术开发区荣华南路 19 号 1 号楼 7 层 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2018 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7722 大气污染治理 主要业务 废气（主要为有机挥发性气体、酸碱废气等）处理，即废气处理技术研发、为客户提供相关废气处理方案、配套环保设备与安装、环保工程项目承包及运营维护等与大气污染治理有关的服务 主要产品与服务项目 废气处理设备与系统化解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（戴恩平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴恩平），一致行动人为（沈娇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911103026923313018 否 注册地址 北京市顺义区仁和镇河南大街 9 号院 9 号楼 2层 230 室 否 注册资本 10,000,000 否 顺义区仁和镇河南大街 9 号院 9 号楼 2 层 230 室 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 詹庆辉 马林 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,666,143.77 66,886,750.76 74.42%毛利率%32.31%26.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,827,269.70 6,631,524.45 198.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,808,956.05 6,366,261.56 179.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）83.72%49.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）75.20%47.62%-基本每股收益 1.98 0.66 200%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 102,954,927.97 72,570,323.79 41.87%负债总计 71,009,636.16 57,634,711.92 23.21%归属于挂牌公司股东的净资产 31,962,881.57 14,935,611.87 113.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.20 1.49 114.09%资产负债率%（母公司）71.92%88.10%-资产负债率%（合并）68.97%79.42%-流动比率 1.35 1.22-利息保障倍数 86.95 37.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,527,797.02 6,661,240.16-47.04%应收账款周转率 4.44 4.64-存货周转率 2.09 1.61-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.87%38.01%-营业收入增长率%74.42%19.48%-净利润增长率%198.72%293.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,772.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,148,820.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 219,423.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,469.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,374,486.65 所得税影响数 356,173.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,018,313.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 0.00 500,000.00 0.00 4,900,000.00 应收账款 21,914,060.55 15,613,425.28 12,402,285.26 14,795,637.17 预付款项 1,724,305.01 1,724,301.08 401,103.14 401,099.44 其他应收款 2,606,727.55 2,572,152.07 260,242.79 215,086.92 存货 22,713,239.91 34,593,112.18 23,365,888.97 26,994,243.02 合同资产 0.00 107,122.66 0.00 0.00 其他流动资产 761,781.98 271,599.89 5,058,784.14 162,631.87 递延所得税资产 110,145.32 111,659.85 56,649.01 66,272.75 其他非流动资产 0.00 2,055,426.14 0.00 0.00 应付账款 26,815,879.25 26,841,923.08 19,048,372.32 19,004,844.97 预收账款 0.00 0.00 392,000.00 15,452,729.75 合同负债 3,192,524.27 16,833,647.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 1,514,741.21 1,391,366.03 1,036,339.70 1,053,123.77 应交税费 442,309.76 1,928,946.14 370,593.64 590,103.89 其他应付款 227,791.51 227,801.51 179,823.81 179,823.81 盈余公积 645,786.75 158,790.22 396,505.56 158,790.22 未分配利润 8,230,164.43 1,405,262.03 6,799,501.10-2,226,262.42 营业收入 72,539,587.50 66,886,750.76 64,193,616.19 55,982,771.77 营业成本 54,451,954.91 49,459,381.61 47,923,090.01 49,171,973.32 税金及附加 376,053.67 382,576.19 278,547.46 272,024.94 销售费用 961,407.74 1,052,882.83 1,321,095.35 1,321,095.35 管理费用 7,158,343.40 5,944,542.62 7,981,101.65 7,266,783.91 研发费用 4,507,782.06 2,340,291.48 1,996,887.15 1,789,488.90 财务费用 255,214.80 186,721.64 363,395.40 363,395.40 其他收益 186,471.54 117,958.38 728,025.80 725,770.41 信用减值损失-300,684.36-28,518.94-254,199.90-307,749.70 资产减值损失-55,957.73-271,849.79 0.00 0.00 减：所得税费用 64,420.47 792,124.21 293,724.98 268,839.33 购买商品、接受劳务支付的现金 43,228,736.18 45,224,736.18 45,465,336.14 45,465,336.14 收回投资收到的现金 11,685,809.75 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 85,809.75 0.00 188,474.72 188,474.72 收到其他与投资11,600,000.00 15,700,000.00 15,700,000.00 12 活动有关的现金 投资支付的现金 7,200,000.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 7,200,000.00 13,100,000.00 13,100,000.00 期末现金及现金等价物余额 12,944,208.70 10,947,927.43 169,270.47 169,550.88 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；13 4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十二）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则时，采用简化的追溯调整法，对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。故本期执行新租赁准则对财务报表无影响。（二）（二）、会计差错更正会计差错更正 前期会计差错更正的原因及内容 公司依据企业会计准则及公司会计政策，对 2020 年度财务报表进行全面梳理、核实，对 2020 年度财务报表进行追溯重述。主要调整事项说明如下：1）存在报表列表调整事项 1、理财产品列报调整，将理财产品由其他流动资产列报调整至交易性金融资产，调增 2020 年 12月 31 日交易性金融资产 500,000.00 元，调减 2020 年 12 月 31 日其他流动资产 500,000.00 元；14 2、重分类调整，调减 2020 年 12 月 31 日应付职工薪酬 40,392.19 元，调减 2020 年 12 月 31 日其他应收款 40,392.19 元；3、贷款贴息补贴列报调整，将收到的贷款贴息补贴款由其他收益调整至财务费用，调减 2020 年度其他收益 68,513.16 元，调减财务费用中利息费用 68,513.16 元；2）存在收入确认期间错误调整事项 1、公司将营业收入按照工作量确认收入调整为按照完工达到验收条件并取得安装调试验收单据后确认收入。根据计算结果，调减 2020 年度营业收入 5,652,836.74 元，调减 2020 年 12 月 31 日应收账款 4,080,804.75 元，调增 2020 年 12 月 31 日应交税费中销项税额 767,041.85 元，调增 2020 年12 月 31 日合同负债 13,641,122.73 元，调减 2020 年度营业成本 7,493,640.78 元，调增 2020 年 12月 31 日存货 10,151,289.24 元；调减 2019 年 12 月 31 日未分配利润 10,178,484.14 元；2、公司项目验收确认收入金额中未收到的质保金列报调整，将 1 年以内的质保金调整至合同资产，将超过 1 年的质保金调整至其他非流动资产，调减 2020 年 12 月 31 日应收账款 2,671,345.19 元，调增 2020 年 12 月 31 日合同资产 1,656,698.41 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他非流动资产1,014,646.78 元；3）存在成本费用归集与分摊错误调整事项 1、公司对 2020 年度人工成本费用进行重新计算，将项目实施人员及研发人员兼职项目实施的相关费用从管理费用和研发费用调整至存货及营业成本。根据计算结果，调减 2020 年度研发费用497,084.68 元，调减 2020 年度管理费用 1,178,043.85 元，调增 2020 年度存货 1,006,357.75 元，调增 2020 年度营业成本 668,770.78 元；调增 2019 年 12 月 31 日未分配利润 970,705.59 元；2、公司根据研发活动的实际开支范围，重新调整了研发费用口径，同时剔除与研发不相关的开支。根据计算结果，调减 2020 年度研发费用 1,549,640.80 元，调增 2020 年度销售费用 89,337.74元，调增 2020 年度管理费用 40,805.79 元，调增存货 595,134.97 元，调增 2020 年度营业成本824,352.30 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他应收款 10.00 元；4）存在跨期调整事项 公司存在薪酬和费用跨期事项，对 2020 年度影响如下：调增2020年12月31日其他应收款14,589.99元，调增2020年12月31日其他流动资产9,817.91元，调增 2020 年 12 月 31 日应付账款 45,088.75 元，调减 2020 年 12 月 31 日应付职工薪酬 82,982.9915 元，调减 2020 年 12 月 31 日应收账款 0.44 元，调减 2020 年 12 月 31 日预付款项 3.93 元，调增 2020年 12 月 31 日其他应付款 10.00 元，调增 2020 年度营业成本 37,238.81 元，调增 2020 年度税金及附加 6,522.52 元，调增 2020 年度销售费用 2,137.35 元，调减 2020 年度管理费用 76,562.72 元，调减2020 年度研发费用 120,765.10 元，调增 2020 年度财务费用 20.00 元；调增 2019 年 12 月 31 日未分配利润 1,056.14 元；5）其他 1、根据厘定的应收账款、合同资产和其他应收款计提坏账准备调整，调减 2020 年 12 月 31 日应收账款坏账准备 451,515.11 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他应收款坏账准备 8,783.28 元，调减 2020年 12 月 31 日存货减值准备 55,957.73 元，调增合同资产减值准备 2,261.60 元，调增其他非流动资产减值准备 506,534.79 元，调增 2020 年度资产减值损失 215,892.06 元，调减 2020 年度信用减值损失 272,165.42 元；调减 2019 年 12 月 31 日未分配利润 66,380.19 元；2、根据以上事项重新厘定所得税费用，调增 2020 年度所得税费用 727,703.74 元，调增 2020 年12 月 31 日应交税费 719,594.53 元，调减递延所得税资产 1,514.53 元；调减 2019 年 12 月 31 日未分配利润 9,623.74 元；3、根据重新计算后的利润调整计提盈余公积，调减 2020 年 12 月 31 日盈余公积 486,996.53 元，调增 2020 年度当期未分配利润 249,281.19 元，调增 2019 年 12 月 31 日未分配利润 237,715.34 元；6）现金流调整事项 1、支付银行承兑汇票保证调整，调增 2020 年度购买商品、接受劳务支付的现金 1,996,000.00元，调减 2020 年 12 月 31 日期末现金及现金等价物余额 1,996,000.00 元；2、保证金账户期末利息调增，调减 2020 年度收到其他与经营活动有关的现金 0.86 元，调减 2020年 12 月 31 日期末现金及现金等价物余额 0.86 元；调减 2020 年 1 月 1 日期末现金及现金等价物余额280.41 元；3、理财产品相关现金流调整，调增 2020 年度收回投资收到的现金调增 11,685,809.75 元，调减2020 年度取得投资收益收到的现金调 85,809.75 元，调减 2020 年度收到其他与投资活动有关的现金11,600,000.00 元；调增 2020 年度投资支付的现金 7,200,000.00 元，调减 2020 年度支付其他与投资活动有关的现金 7,200,000.00 元。16 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 8 月 12 日新设立子公司安徽格林斯达环保设备有限公司 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 从行业及政策发展方面看，国家近年来大力发展环保行业，对多类污染治理、绿色生产的支持均为公司所在的环境污染治理领域带来显著业务增长的机会。本公司通过累积多年的大气污染治理技术与创新发展，已凭借优质的研发、丰富的项目经验、高效的管理制度和优质产品在竞争激烈的市场环境中取得了一定的竞争地位。业务模式方面：公司以需要治污企业之要求为前提，通过多种途径接触客户的需求，以议标、商务洽谈等方式，在达成合作意向后，提供满足客户要求的实施方案、设备安装与调试、培训及运营等全生命周期服务，并通过环保工程及设备售后维护、定期回访等方式为客户提供后续服务。公司经营所需的核心要素在于公司拥有技术先进、项目经验丰富的实施团队，公司在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势及项目实施中、实施后之有效总结，进行技术或设备的更新换代或新产品、新技术的研发工作，从而持续获得收入、利润及现金流。采购模式方面：公司的采购模式是销售订单驱动模式。所需的原材料均有多家供应商可以选择，市场供应充足。公司在总体方案制订时便进行采购标的询价、在销售订单确定后即开始进行部分设备采购，以缩短项目周期。目前公司全部按市场化原则进行采购，即在询价的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。同时公司也制订了严格的供应商认定管理制度，以选择保证能力强、服务质量好，能够提供符合质量标准原材料的供应商。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。研发模式方面：公司根据客户和市场需求、废气处理技术应用领域的发展趋势等诸多因素确定研发方向，一、由公司根据行业发展、技术变化或政策导向而进行的自主立项并进行研发活动的自主性研发模式，现已拥有 1 项发明专利、17 项实用新型专利和 25 项软件著作权，科研能力较强。二、为拓宽技术视野、确保研发高度、保障研发工作效率和效果，公司十分重视开放与引进，积极整合外部资源，坚持“产学研用”融合，与高水平专业高校、科研院所合作，共建了校企联合研发中心或联合实验室，成果共有。三、以客户需求为导向，以技术研发带动项目运营的应用性研发模式。公司在项目过程中识别已有工艺、技术的风险点和局限性，以此为出发点研发安全性更高、适用性更强、有较好应用前景的先进技术。公司各项技术、系统的研发有效排除了各项目服务中的风险点，提升了方案的适用性，并且能够以较低的投资成本获得高质量的废气治理和节能减排效果，由此提升了公司的竞争优势。盈利模式方面：公司为客户提供废气处理、除臭等环境治理服务时，根据客户需求提供个性化方案定制，这一环节充分体现了公司的专业技术水平和经验丰富程度，公司利用优质的方案设计获得订单，并提高销售议价能力。针对公司不同的业务类型，公司采取不同的盈利模式：对于提供设备及技术整体解决方案的业务，公司通过专有的工艺技术集成传统的材料设备，有机结合软、硬件提升整体系统的附加值，从而取得盈利。对于安装完成并参与后续运营的项目，公司通过资金和技术的共同投入，为客户提供长期运营服务，从而获得资金回报及技术升级双重回报。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 18 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,874,247.07 8.62%14,839,209.30 20.45%-40.20%应收票据-应收账款 36,393,538.07 35.35%15,613,425.28 21.51%133.09%存货 41,019,652.84 39.84%34,593,112.18 47.67%18.58%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,754,909.39 1.70%182,315.34 0.25%862.57%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 10,005,208.34 9.72%8,000,000.00 11.02%25.07%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：报告期末货币资金较上年增长-40.20%，本年度新签合同增多，应收账款基本集中在年底，根据约定，客户回款会集中在 2022 年年初，故账上货币资金出现大幅度下降。2、应收账款变动：报告期末应收账款较上年增长 133.09%，主要原因为新签销售合同较去年大幅度增19 长，且报告期内确认的主营业务收入同幅度增长，故应收账款金额较去年有所增长。3、固定资产变动：报告期末固定资产增长 862.57%，由于本年度新成立生产工厂（安徽格林斯达环保设备有限公司），购入大量生产设备，故固定资产较去年大幅增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 116,666,143.77-66,886,750.76-74.42%营业成本 78,970,496.27 67.69%49,459,381.61 73.94%59.67%毛利率 32.31%-26.06%-销售费用 2,191,661.40 1.88%1,052,882.83 1.57%108.16%管理费用 9,486,676.41 8.13%5,944,542.62 8.89%59.59%研发费用 3,579,703.88 3.07%2,340,291.48 3.50%52.96%财务费用 446,558.06 0.38%186,721.64 0.28%139.16%信用减值损失-284,365.18-0.24%-28,518.94-0.04%897.11%资产减值损失-498,298.59-0.43%-271,849.79-0.41%83.30%其他收益 2,096,127.48 1.80%117958.38 0.18%1677.01%投资收益 64,327.27 0.06%85,809.75 0.13%-25.04%公允价值变动收益 155,096.44 0.13%-资产处置收益 8,034.19 0.01%-汇兑收益-营业利润 22,846,367.17 19.58%7,423,753.79 11.10%207.75%营业外收入 0.37 0.00%1.44 0.00%-74.31%营业外支出 5,261.45 0.00%106.57 0.00%4,837.08%净利润 19,809,