873165_2021_爱特电子_2021年年度报告_2022-07-24.pdf

1 2021 年度报告 爱特电子 NEEQ:873165 浙江爱特电子技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1，公司于 2021 年 12 月 16 日通过了国家高新技术企业资质证书复审，并取得新的资质证书（证书编号：GR202133003328），有效期三年。2，公司被评为滨江区 2021 年度上市后备企业。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .162162 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王炯、主管会计工作负责人孙海峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙海峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 我国的软件和信息技术服务业市场竞争较为激烈，存在众多中 小型规模的企业，市场集中度不高，激烈的市场竞争对企业的 发展构成压力，挤压行业的利润空间。公司目前虽然拥有稳定 的客户资源和成熟的业务体系，核心团队具有丰富的项目承揽 和执行经验，然而公司业务范围主要在浙江省内，区域集中度 高。如果公司不能整合资源，提升核心竞争力，较难从现有市 场脱颖而出。产品和技术更新风险 公司主营业务为信息系统集成、运维服务、软件开发及智能工 程业务，关键竞争力之一即为提供的软硬件产品及服务技术水 平的高低。基于信息技术的发达及普及率，产品及技术的更新 换代较为频繁已经成为行业常态，而软件和信息技术服务业的 市场需求也在日益更新，对行业企业构成较大的挑战。因此，为防止被市场淘汰及保持竞争力，公司及行业内的企业需要时 作出迅速、及时的反映，提供新产品、技术并进行旧产品、技 术的升级。若公司没有准确把握市场动态，或者研发技术、提 供的产品未能跟进市场最新水平，将面临竞争力被削弱的风险，从而一定程度上影响公司业绩。5 知识产权侵权风险 公司设立研发部专门进行系统集成配套软件和行业软件产品的研发，而软件产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司将面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。人才流失的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是知识密集型行业，一方 面，需要专业信息技术类人才，维持公司市场竞争力；另一方 面，由于目前行业业务开展分为医疗、教育、金融等领域，所 以企业对熟悉上述细分行业领域特点、业务、需求的人才需求 亦较大，而该类复合型技术人员较为短缺。此外，随着市场竞 争的不断加剧，行业内企业对人才的争夺也日益加剧，若公司 不能提供较好的激励制度和稳定措施，将面临专业人才流失的 风险。存货余额较高的风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日存货账面价值分别为 6280.84 万元、3178.67 万元和 2915.47 万元，占各期末流动资产比例分别为 37.30%、15.60%和 17.73%。公司主营业务为提供信息系统集成、运维服务、软件开发、楼宇智能等服务，期末存货主要为未完工项目成本。由于报告期末存货余额较大，存货资金占用成本较高。随着公司业务的稳步增长，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。业绩波动风险 报告期内，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司的营业 收入分别为 17374.39 万元、21998.26 万元和 16409.30 万元，净利润分别为 1501.25 万元、2,484.89 万元和 1 1,277277.9.98 8 万元。虽然公司预计整体经营情况稳定，且公司将加大市场拓展力度和产品研发力度，提升公司的市场竞争力和盈利能力，但若公司未来市场拓展不能达到预期的规划，公司将面临一定的业绩波动风险。公司治理和内部控制风险 有限公司期间，公司治理机制较为完善，但内部控制基础仍然 较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时 未全员缴纳住房公积金的风险间较短，公司治理层和管理层的 规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。未全员缴纳公积金的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有签订劳动合同员工 462 名，为其中 58 名员工缴纳了住房公积金，缴纳比例较低。尽 管公司承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范住房公积金缴纳 行为，在此期间将充分保障员工相关权益；同时公司实际控制 6 人王炯承诺，如公司因前述情形被有关主管部门要求补缴住房 公积金的，或被要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全 额补偿义务；并且其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范住房公积金缴纳行为；但为员工缴纳住房公积金是企业的 法定义务，公司依然存在未为全部员工缴纳住房公积金而可能 带来的补缴或罚款等风险，从而对公司经营带来一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爱特电子 指 浙江爱特电子技术股份有限公司 有限公司、爱特有限 指 浙江爱特电子技术有限公司（公司前身）控股股东及实际控制人 指 王炯先生 北高峰 指 杭州北高峰投资管理合伙企业（有限合伙）国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 浙江爱特电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江爱特电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江爱特电子技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江爱特电子技术股份有限公司章程 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江爱特电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 activetech activetech 证券简称 爱特电子 证券代码 873165 法定代表人 王炯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙海峰 联系地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 5 号楼 5 层 501 室 电话 0571-28987788 传真 0571-28987788 电子邮箱 公司网址 http:/www.actechabc.icoc.cc/办公地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 5 号楼 5 层 501 室 邮政编码 310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 30 日 挂牌时间 2019 年 1 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 提供信息系统集成、运维服务、软件开发和楼宇智能化服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,220,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王炯 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王炯），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330108765472106Y 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 否 注册资本 24,220,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高飞 杨金佩 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 164,093,010.81 219,982,567.99-25.41%毛利率%27.07%23.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,724,477.0312,724,477.03 24,997,517.62-49.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,6614,663 3,7 71 15 5.9 96 6 22,134,886.13-33.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.24%23.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.95%20.94%-基本每股收益 0.53 1.11-52.25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 168,396,980.89 204,841,430.91-17.79%负债总计 57,205,172.29 89,235,447.40-35.89%归属于挂牌公司股东的净资产 110,876,933.71 115,344,732.19-3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.58 4.76-3.78%资产负债率%（母公司）34.03%43.03%-资产负债率%（合并）33.97%43.56%-流动比率 2.87 2.29-利息保障倍数 109.109.5656 -三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,713,207.3531,713,207.35 76,251,972.55-141.59%应收账款周转率 3.56 5.87-存货周转率 3.93 3.56-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.79%20.88%-营业收入增长率%-25.41%26.61%-净利润增长率%-4 48 8.5 58 8%65.52%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,220,000 24,220,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,253.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）177,004.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-2,423,554.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,955.59 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,304,760.01 所得税影响数-405,135.22 少数股东权益影响额（税后）39,614.14 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,939,238.93 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司致力于为客户提供全面的信息系统解决方案，业务涵盖信息系统集成服务、运维管理服务、软件开发服务和楼宇智能化服务等各方面。公司商业模式主要分为研发模式、采购模式、服务/项目实施模式、销售模式和盈利模式，报告期内，公司商业模式未发生变化，具体情况如下：（一）研发模式 报告期内，公司主要采用自主研发方式，具体包括应用型软件研发及云运维平台相关系统的研发，研发产品通常为非标化的、定制化的。应用型软件的研发项目主要是研发团队依据市场需求变化，主动挖掘医疗、金融、教育等行业的 IT 市场服务需求，进行基础性软件研发。之后，由公司研发人员与销售人员与相关行业客户对接，针对客户的特定需求，对基础性软件进行优化定制。云运维平台相关的研发主要是围绕公司的云运维服务系统，进行流程特定化、服务优化、人工智能化等的研发。公司研发出的软件，其软件著作权为爱特电子所有，定制化成功后许可给行业其他客户使用。通常，研发团队对行业市场容量、业务技术升级换代水平、行业的业务处理需求进行调研，制定研发项目立项计划，计划流转公司 OA 系统经董事长审批。立项审批通过的项目，公司会成立针对性的研发项目小组，进行研发、测试等系列环节。报告期内，公司存在委托研发的情况，主要系将运维云服务平台中的部分智能服务内容委托第三方机构进行研发。采取委托研发的方式，主要是基于该智能服务内容非公司主攻关键核心技术，且考虑成本与效益因素。针对委托研发项目，公司与第三方受托研发机构在合作协议中明确约定了标的技术成果的后续知识产权归属情况和双方对知识产权的保密义务。截至本说明书签署之日，公司与委托研发机构不存在产权纠纷的情形。（二）采购模式 报告期内，公司主要从事信息系统集成、软件开发、运维服务、楼宇智能化服务。其中，软件开发、运维服务主要涉及人力成本，信息系统集成服务、智能工程服务主要涉及软硬件设备采购成本和人工成本。人工成本主要是公司专职员工成本，主要通过人事部门规范化招聘而来。公司的软硬件设备采购依据具体销售订单生成的采购清单进行，通常情况下，公司销售团队与客户达成合作协议后，会生成采购清单。之后，由公司采购部依据采购清单，进行供应商的选择、合同条款洽谈及签署工作。公司与供应商的结算一般采取银行转账模式，针对不同的供应商，公司会与其约定不同的付款账期。软硬件设备采购具体又分为客户指定品牌和未指定品牌两种，在客户指定品牌的情况下，公司对相应品牌厂商或分销商进行询价；未指定客户情形下，将会结合项目情况，综合考虑报价、产品质量、服务等因素确定供应商人选。报告期内，公司合作的大型供应商相对稳定，主要为行业内信誉较好的设备厂商或分销商。公司亦对供应商进行动态管理，不定期对供应商的资质、产品质量、企业信誉等情况进行持续管理。其中，硬件设备供应商通常为公司提供一定期间的保修期。（三）服务/项目实施模式 1，针对信息系统集成项目，公司的技术部具体负责项目实施工作。与客户签署合同后，技术部针对项目成立项目实施小组。技术部人员与客户先就软硬件设备进行检验确认，合格后进行信息系统集成的实施工作，实施涉及软硬件设备的整合、系统建立、数据库和存储等。信息系统集成服务完成后，技术部人员与客户人员进行试运行测试。信息系统集成项目后续期间，由技术部负责后续维护的实施工作。2，针对运维服务项目，其实施工作由运维部负责。一方面，运维部采取统一标准化的管理模式严格规范运维服务的质量和人员服务水平，在接到客户保障后，运维部进行统一受理、统一派单、统一考核。13 另一方面，公司运维平台设置了主动管理服务，针对客户软硬件设备服务状态进行主动监控，将潜在风险和问题反馈到服务管理系统，公司运维部即会主动与客户确认，就相应问题进行提前优化、升级等处理。3，针对软件开发项目，其项目实施为软件的个性化、定制化研发，由公司应用软件部具体负责。若为基础性软件的个性化升级、优化，软件部只需与客户确认其需求，在基础性软件上进行改进、优化即可。若为新的软件项目研发，则会成立项目小组按照研发项目流程具体进行。4，针对楼宇智能化工程服务，业务来源主要为招投标，中标之后，公司依据发包方的要求，进行相关基础性管线等的采购，采购活动主要由母公司采购部负责，结算为子公司负责。子公司对工程项目设立项目小组，包括项目经理、安全员等项目必备人员，进行施工过程、质量的监管把控。报告期内，公司出于效率性原则，将部分项目的劳务施工部分分包给具有劳务分包资质的公司，由该部分人员进行工程的具体劳务作业。施工项目结束后，公司先进行内部验收出具自检报告，之后由发包方进行验收出具验收报告。5，公司生产循环的相关内部控制如下：组织设计。生产环节内部控制一方面对组织人员进行明确，形成科学编制，确保人员能够规范落实各项实施内容，提升项目质量；另一方面需要对项目执行人员合理考核，形成科学项目管理，以此为生产环节开展奠定良好基础；进度监督。严格把控项目进度，对项目状况与项目计划进行对比，对实际实施过程中存在的问题及时纠正，保证项目进度与项目计划一致。对生产过程中影响项目进度的因素进行合理调整，最大限度降低影响；资源监督。对生产过程中的人力资源、材料资源、资金资源进行全方位把控，定期分析及盘点，确定资源状况、资金及材料使用量和剩余量，对超额使用的情况及时查明原因并控制；对比材料使用与具体设计状况，禁止违规实施现象，确保项目的安全性和可靠性。（四）销售模式 公司主要提供系统集成、软件开发、运维及楼宇智能化工程服务。报告期内，公司客户主要集中在医疗机构、金融机构、教育机构及政府司法机构等群体。报告期内，公司业务主要来源于招投标，包括公开招标及邀请招标。具体来讲，公司公开招标标的信息主要来源于省政府采购网、市采购网、中国通用招标网、市公共资源交易中心或交易网以及招标代理机构。邀请招标主要为客户或下游行业企业发送招标邀请。公司招投标工作主要由销售部及技术部负责。销售部门获取项目招投标信息后，销售部负责人及技术部会对招投标项目进行评估，确定参与招投标后，销售部团队负责招投标文书制作及审核等工作；项目中标后，公司与客户签署销售合同。此外，公司在浙江省医疗行业中的市场份额占据一定优势地位，部分客户的取得系依靠在行业内建立的品牌效应、老客户的新项目合作或者大型供应商的资源介绍等。同时，公司依据系统集成业务积累的客户，会出于对公司提供产品和服务质量的认可，与公司发展后续的运维服务合作。依据业务类型不同，之后再进行硬件设备采购或者服务、产品的研发，在服务或产品研发完成后，与客户人员、技术部就产品或服务进行试运行，无误后进入售后阶段。（五）盈利模式 报告期内，公司主要提供信息系统集成、运维、软件开发及智能工程服务。对于系统集成服务，主要收入为提供的软硬件设备毛利及系统集成服务费用；通常在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方出具的验收证明时，确认系统集成收入的实现。对于运维服务来说，主要收入来自运维期间收取的运维服务费用；通常在合同规定在服务期间内按服务期限分期确认收入。对于软件开发业务来说，主要收入来自软件开发服务收费；通常在完成相关系统软件的研发工作，经客户试运行、调试完成并出具相关的验收证明时，确认收入。对于智能工程服务，主要收入来自工程设计、施工收费；通常在施工完成后经客户验收后确认收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）、2021 年公司全年实现营业收入 164,093,010.81 元，较上年同期减少了 25.41%，其中：系统集成收入 79,468,901.97 元，占营业收入的比重为 48.43%；软件开发及销售收入 5,904,242.61 元，占营业收入的比重为 3.60%；运维服务收入 60,829,360.43 元，占营业收入的比重为 37.07%；设备销售收入 1,367,630.32 元，占营业收入的比重为 0.83%；智能工程收入 16,522,875.48 元，占营业收入的比重为 10.07%。2021 年公司毛利率为 27.07%，上年同期毛利率为 23.50%，较上年提高了 3.57 个百分点。2021 年公司实现净利润 12,779,796.00 元，较上年同期减少了 48.57%，主要原因是本期营业收入减少。（2）、公司非常重视对新技术的的研究及开发，自主研发支出投入不断增加，2021 年研发费用支出 11,185,745.62 元，占营业收入比 6.82%，持续的研发投入也为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础，以及公司核心竞争力的不断提升。（3）、公司严格按新三板要求，不断加强内部管理规范，从公司的内控管理上进行流程规范，规避经营风险。（4）、公司将在持续深化经营本地区域市场的同时积极布局开拓省内外市场。(二二)行业情况行业情况（一）本业务板块行业概况：系统集成行业正处于稳步发展阶段。伙伴产业研究院(PAISI)调研数据预计，经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在 16-30%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未下降到 12%以下。未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策、中国制造 2025 为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到 8%左右。（二）行业竞争格局：系统集成行业内企业数量很多，企业规模、资质等差别较大。大型企业大都具有一级资质，规模大，项目经验丰富，处于行业主导地位。（三）我公司在行业中现状：我公司目前拥有信息系统集成及服务贰级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质，公司力主创新，研发核心产品形成产品化、平台化输出，大大提高了在行业内的核心竞争力。15 (三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,871,897.20 17.15%45,441,752.61 22.18%-36.46%应收票据 0 0.00%应收账款 50,008,992.13 29.70%34,119,583.87 16.66%46.57%存货 29,154,720.67 17.31%31,786,705.66 15.52%-8.28%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 138,262.09 0.08%159,061.62 0.08%-13.08%在建工程 0 0.00%无形资产 0 0.00%商誉 0 0.00%短期借款 0 0.00%长期借款 0 0.00%交易性金融资产 46,372,499.03 27.54%82,667,259.70 40.36%-43.90%应付账款 14,812,621.36 8.80%52,743,205.54 25.75%-71.92%合同负债 16,576,528.23 9.84%15,367,070.24 7.50%7.87%合同资产 7,313,508.18 4.34%5,378,378.60 2.63%35.98%其他应收款 1,617,352.73 0.96%3,408,622.23 1.66%-52.55%应交税费 9,469,517.08 5.62%5,941,719.51 2.90%59.37%递延所得税资产 1,914,943.99 1.14%892,310.08 0.44%114.61%其他应付款 1,218,059.54 0.72%849,280.11 0.43%43.42%递延所得税负债 0 166,114.46 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1，报告期内，货币资金减少 16,569,855.41 元，变动比例为-36.46%，变动的主要原因系公司当期销售回款小于采购支出。2，报告期内，公司应收账款增加 15,889,408.26 元，变动比例为 46.57%，变动的主要原因是受疫情影响公司销售回款放缓。3，报告期内，公司存货减少 2,631,984.99 元，变动比例为-8.28%，变动的主要原因公司加强了项目施工进度管理，未完工项目减少。4，报告期内，公司交易性金融资产减少 36,294,760.67 元，变动比例为-43.90%，变动的主要原因系公司出售了部分理财产品用于补充采购支出。5，报告期内，公司应付账款减少 37,930,584.18 元，变动比例为-71.92%，变动的主要原因系阿里云计算有限公司采购款于 2020 年 12 月份采购到货，2021 年 1 月份支付。16 6，报告期内，公司合同负债增加了 1,209,457.99 元，变动比例为 7.87%，变动的主要原因系未完工项目预收款增加。7，报告期内，公司合同资产增加了 1,935,129.58 元，变动比例为 35.98%，变动的主要原因系项目履约质保金增加。8，报告期内，公司其他应收款减少 1,791,269.50 元，变动比例为-52.55%，变动的主要原因系当期公司加强了保证金管理，期末应收保证金减少。9，报告期内，公司应交税费增加 3,243,186.57 元，变动比例为 54.58%，变动的主要原因系未交增值税同比增加 4,692,616.8 元，应交企业所得税同比减少 1,813,401.6 元，其他应交税费合计增加363,971.4。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 164,093,010.81-219,982,567.99-25.41%营业成本 119,680,503.57 72.93%168,279,549.30 76.50%-28.88%毛利率 27.07%-23.50%-销售费用 6,882,727.29 4.19%5,803,606.65 2.64%18.59%管理费用 7,575,073.11 4.62%7,651,093.12 3.48%-0.99%研发费用 11,185,745.62 6.82%11,632,045.41 5.29%-3.84%财务费用 235,421.26235,421.26 0.14%-245,439.14-0.11%195.92%信用减值损失-583,569.24-0.36%-1,111,306.46-0.51%47.49%资产减值损失-1,821,625.52-1.11%85,207.53 0.04%-2,237.87%其他收益 825,992.41 0.50%1,593,141.07 0.72%-48.15%投资收益 2,105,615.22 1.28%1,004,534.99 0.46%109.61%公允价值变动收益-4,529,170.17-2.76%703,187.10 0.32%-744.09%资产处置收益-393.22 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 13,410,011.4913,410,011.49 8.17%28,188,784.41 12.81%-52.43%营业外收入 5,905.10 0.00%0 0.00%营业外支出 56,860.69 0.03%108,932.00 0.05%-47.80%净利润 12,778,100.6012,778,100.60 7.79%24,848,875.23 11.30%-48.58%所得税费用 580,955.30 0.35%3,230,977.18 1.47%-82.02%税金及附加 1,120,377.95 0.68%947,692.47 0.43%18.22%利润总额 13,13,359359,055055.9090 8.14%28,079,852.41 12.76%-52.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：比上年同期变动了-25.41%，主要是公司 2021 年完工验收确认项目减少。2.营业成本：比上年同期变动了-28.88%，主要是公司 2021 年营业收入同比下降了 25.41%导致。3.销售费用：比上年同期变动了 18.59%，主要原因是公司 2021 年加强了销售拓展活动。17 4.财务费用：比上年同期财务费用：比上年同期变动变动了了 195.195.9292%，主要原因是汇，主要原因是汇款手续款手续费费增加导致。增加导致。5.信用减值损失：比上年同期变动了 47.49%，主要原因是计提应收款减值准备导致。6.资产减值损失：比上年同期变动了-2237.87%，主要原因是计提未完工项目减值准备导致。7.其他收益：比上年同期变动了-48.15%，主要原因是报告期内收到财政补助减少。8.投资收益：比上年同期变动了 109.61%，主要原因是报告期内出售理财产品收益增加。9.公允价值变动收益：比上年同期变动了-744.09%，主要原因是报告期末持有的理财基金价值变动。10.营业外支出：比上年同期变动了-47.80%，主要原因是报告期对外捐赠减少。11.所得税费用：比上年同期变动了-82.02%，主要原因是税前利润减少。12.税金及附加：比上年同期变动了 18.22%，主要原因是当期应缴增值税增加。13.净利润：比上年同期净利润：比上年同期变动变动了了 -4848.5 58 8%，主要原因是报告期，主要原因是报告期营业收入大幅减少营业收入大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 164,093,010.81 219,898,773.20-25.38%其他业务收入 0 83,794.79-100.00%主营业务成本 119,680,503.57 168,279,549.30-28.88%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%系统集成 79,468,901.97 63,498,185.77 20.10%-11.31%-6.47%-17.04%运维服务 60,829,360.43 38,432,121.48 36.82%34.01%44.08%-10.72%设备销售 1,367,630.32 862,352.92 36.95%-97.75%-98.43%285.30%软件项目 5,904,242.61 2,670,682.95 54.77%188.19%183.21%1.48%智能工程 16,522,875.48 14,217,160.45 13.95%-25.30%-20.40%-27.53%小计 164,093,010.81 119,680,503.57 27.07%-25.41%-28.88%15.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%浙江省内 162,434,537.16 118,965,513.72 26.76%-24.64%-27.80%13.63%浙江省外 1,658,473.65 714,989.85 56.89%-62.70%-79.64%170.78%18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1，系统集成收入 79,468,901.97 元，占营业收入的比重为 48.43%，同比下降 11.31%，主要原因是疫情影响导致经济下行，相关固定资产更新改造项目减少。2，运维服务收入 60,829,360.43 元，占营业收入的比重为 37.07%，同比增长 34.01%，运维业务是公司未来发展方向，具有可持续性发展，公司目前有接近三百人的运维团队，服务能力同行业非常有优势。3，报告期内公司省外业务拓展尚未明显见成效，省外业务占比不稳定 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 16,047,034.93 9.78%否 2 第二名 7,939,389.49 4.84%否 3 第三名 7,933,866.19 4.83%否 4 第四名 6,780,356.49 4.13%否 5 第五名 5,440,784.84 3.32%否 合计合计 44,1