430422_2022_永继电气_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 永继电气 NEEQ:430422 上海永继电气股份有限公司 Shanghai Yongji Electrical Co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，永继电气党支部充分发挥党建引领作用，2022 年 6 月，上海永继电气股份有限公司被评为党支部建设示范点和金山卫镇五星级党组织。报告期内，永继电气申请的 8 项实用新型专利均已获得授权，申请的1 项发明专利进入实质审查阶段。报告期内，永继电气股东大会通过以 2021 年年度报告为基准，以 2022 年 5 月 27 日为权益分派权益登记日,以公司现有总股本 91,300,000 股为基数，向全体股东每 10股派 2.5 元。报告期内，永继电气被中华人民共和国海关总署授予“中国外贸出口先导指数样本企业”称号，并且复审通过上海市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓敏、主管会计工作负责人吴强及会计机构负责人（会计主管人员）吴强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业风险 在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术与管理优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元、竞争也将更趋激烈。若公司在此竞争环境下不能提供更为优惠的价格或提升售后服务的响应能力，可能会对本公司现有市场份额构成影响。应对措施：公司将继续加大在研发，加强国内市场拓展等方面的投入，提高核心竞争力，通过扩大产能实现规模效益。2、经营风险（1）原材料价格变动风险。公司生产所需原材料主要为铜、银、钢材、塑料及电子元件，报告期公司原材料采购成本占产品营业收入比重超过 75%。原材料价格的波动会直接影响到公司业务经营成本和经营收益。应对措施：公司凭借规模优势、议价能力，并通过与供方建立稳定的供货关系，积极规避原材料价格波动带来的风险。（2）人力成本风险。由于公司主要生产基地位于长三角地区的浙江和上海，人力成本相对较高，而且近几年该地区的劳动力成本呈不断上升趋势。截至 2022 年5 12 月 31 日，公司及子公司拥有在职员工合计 787 人，虽然公司一直致力于提高劳动效率，但员工薪酬和福利待遇在同行业中处于较高水平，且随着员工福利待遇进一步提高，公司的生产成本面临一定的上升风险。应对措施：伴随着企业不断发展，公司积极进行技术改造，逐步实施信息化和自动化生产，进一步精减冗余的生产管理人员。（3）市场风险。近年随着公司国际业务的稳步推进，海外市场销售地域分布日趋广泛。报告期内，公司直接的外销收入占公司主营业务收入的 76.07%左右，现有客户集中在欧洲、中东、东南亚等国际市场，这些市场的稳定性将是影响公司产品销售的主要因素。国际间政治、经济和其他条件的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等，都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。应对措施：公司会通过新产品的不断开发，包括但不限于适合当前市场经济下的新能源新产业所需配套产品，进一步拓展国内外市场，提升销售空间；凭借规模优势、良好的议价能力，与供方建立稳定的供货关系；通过技术手段谋求材料的最优化配置，积极规避原材料价格波动带来的风险。3、政策风险 随着欧盟新环保指令 WEEE废旧电子电气设备回收指令和 EUP 生态设计指令 以及我国 电子信息产品污染控制管理办法的正式实施，政府通过规范市场准入，不符合环保规定的电子产品将无法上市。这一举措使有毒有害物质在电子信息产品中被逐步替代，这对保护环境、节约资源等具有重要作用。作为电子配套产品的主要或者关键装备部件，低压电器产品也将面临全行业以及上游行业生产制造水平的巨大挑战。国家对企业出口的政策保障和支持，也将是公司政策风险之一（如退税率）。应对措施：公司将继续密切关注国内外的政策走向，能够及时采取正确的应急管理措施，同时通过技术开发提升产品环保功能，提高市场知名度和竞争力。4、财务风险（1）客户较为集中的风险。2020 年、2021 年和 2022 年公司向前 5 大客户销售金额占公司营业收入的比重分别为 66.46%、68.63%和 65.37%。尽管公司依靠自身的研发能力及产品的高可靠性、高稳定性已经与该等客户建立了稳定合作关系，但不排除上述大客户终止与公司合作或减少对公司产品的采购可能导致公司业绩下滑的风险。应对措施：针对所有客户尤其是大客户增加产品种类，持续改进产品质量和服务水平，提高客户满意度和忠诚度，确保订单的稳定。同时，公司持续提高产品的竞争优势，避免大客户更换供应商。另一方面，挖掘和开发具有潜力的新客户，改善客户占比结构，降低大客户依赖的风险。（2）应收账款账期较长导致公司现金流短缺。公司产品主要应用于电信、建筑、电力等行业，面对的客户基本都是国内外实力雄厚、信誉良好的大中型企业。基于公司与这些客户的长期、稳定的合作关系，公司应收账款的回收有所保障，但是受公司销售模式和信用政策的双重影响，回款速度较慢。2020 年、2021 年和 2022 年公司应收账款周转率为 3.48、6 4.07、4.02，平均周转天数分别为 103.44 天、88.24 天、89.55天。销售端回款速度放缓可能引致公司周转资金短缺的风险。应对措施：公司与客户保持密切互动，时刻关注客户财务状况，及时应对和消除发生坏账的潜在风险；在一定情况下，公司视客户的信用，增加公司应收账款的保险业务。（3）汇率波动风险。公司目前海外贸易多以美元或非美元货币结算，而生产的出口产品从原材料采购到生产加工都需在国内完成，成本以人民币计价。因此汇率的波动特别是人民币升值将直接影响公司出口业务的盈利能力，而人民币汇率可能会因政府政策转变及国际政治及经济发展而有所改变。公司出口业务比例较大，出口业务的增长及盈利能力将面临因汇率波动带来的相关风险。应对措施：针对此风险，公司也采取了一定的规避风险的方式:1）与部分海外客户达成协议，直接采用人民币结算方式，并已经开始执行。2）采用其他汇率保障方式，最大限度保障收汇的稳定性。5、投资风险 浙江瓦力智能设备有限公司由于成立后业绩没有达到控股投资方东莞市瓦力智能科技有限公司的承诺金额等原因，本公司已于 2016 年 1 月 14 日向上海市金山区人民法院提起诉讼，要求东莞市瓦力智能科技有限公司予以赔付。2016 年 12 月 6 日经上海市金山区人民法院一审判决，东莞市瓦力智能科技有限公司应支付公司 2,090 万元。截至本报告报出日，东莞市瓦力智能科技有限公司未提起上述，且本公司已收到上海市金山区法院转入的浙江瓦力追讨执行款合计 219,135.76 元。浙江瓦力智能设备有限公司已停业，剩余股权回购款存在不能收回的风险。应对措施：公司已聘请律师密切关注资产状况，以便及时采取应对措施。为适应经济发展需要，公司拓展了新的市场领域，于 2022 年12 月 28 日成立了控股子公司浙江永继新能源科技有限公司，持股比例为 51%，子公司经营范围：新能源汽车电池零配件研发生产销售。该公司的成立将为公司带来新的利润增长点。应对措施：经营伊始公司积极引进 OA、ERP、BI 等先进理念与管理手段，以期新公司快速成长。6、存货风险 公司 2021 年及 2022 年结存的存货价值较大，分别为110,921,242.67 元以及 120,308,583.33 元。公司生产模式为“订单式生产、维持库存”的模式，为了满足客户及时提货的需要，公司一般按客户需求预先生产一定量的存货。有可能造成存货积压，对公司未来的运营产生不利影响。应对措施：建立完善的流程和体系来管理库存，实现 ERP、永继电气数字化管理决策系统（BI）、产品生命周期管理系统（PLM）和办公自动化系统（OA）系统相结合，从前端的销售预测、销售需求，到中间的生产、组装，到后端的采购，都需要进行严格的流程管理和控制，而且必须在公司内部自上而下地、持续地贯彻和实施。完善需求和库存管理体系；实施精益库存管理项目，对每个物料建立跟踪体系，来识别和减少不必要的浪费，对可以7 有效降低库存数量。7.疫情风险 新冠肺炎疫情爆发以来，全国各行各业均受到极大冲击，对公司所处产业供应链及生产销售存在负面影响，该情形有可能对公司的经营业绩造成影响。应对措施：公司将密切关注全球新冠疫情的最新发展，及时制定相关预案，以快速调整公司发展策略；储备必要关键原材料，调整公司供应链布局，保障供应链安全；加强应收账款管理，控制库存，保证企业经营性现金流稳健，确保公司能应对因新冠疫情可能导致的全球经济下行风险。同时公司生产基地分布全国不同地区，从一定程度上分散了风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、永继电气 指 上海永继电气股份有限公司 上海欣洲电气、欣洲电气 指 上海欣洲电气有限公司 浙江永继电气、浙江永继 指 浙江永继电气有限公司 创伟永吉贸易、温州创伟贸易 指 温州创伟永吉贸易有限公司 浙江瓦力 指 浙江瓦力智能设备有限公司 昉洲电气 指 上海昉洲电气科技有限公司 上海慧格 指 上海慧格科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 上海永继电气股份有限公司股东大会、董事会及监事会的统称 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 众华所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)格联所 指 上海格联律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海永继电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yongji Electrical Co.,LTD 证券简称 永继电气 证券代码 430422 法定代表人 张晓敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴强 联系地址 上海市金山区金山卫镇金石南路 2239 号 电话 021-57294888 传真 021-57294888 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市金山区金山卫镇金石南路 2239 号 邮政编码 201515 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 29 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）主要产品与服务项目 小型断路器、漏电断路器等断路器系列产品的研发、生产和销售。目前,公司建立了小型断路器研究开发与新项目孵化器于一体的企业技术中心,形成了中高端断路器设计、工业化、检测试验为一体的核心技术,实现中高端断路器技术性能重大突破 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张晓敏、张敏海、高蓓青、吴筱文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张晓敏、张敏海、高蓓青、吴筱文），一致行9 动人为（张晓敏、张敏海、高蓓青、吴筱文）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000745606103C 否 注册地址 上海市金山区金山卫镇金石南路2239 号 否 注册资本 91,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王颋麟 陈强 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 428,862,759.97 465,694,767.19-7.91%毛利率%20.83%17.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,669,196.49 10,979,127.81 179.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,296,924.59 10,183,517.42 186.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.76%4.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.15%4.57%-基本每股收益 0.34 0.12 183.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 419,379,213.97 442,454,381.27-5.22%负债总计 190,132,279.12 221,742,001.92-14.26%归属于挂牌公司股东的净资产 228,684,082.13 220,839,885.64 3.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.42 3.72%资产负债率%（母公司）30.31%34.31%-资产负债率%（合并）45.34%50.12%-流动比率 1.42 1.28-利息保障倍数 15.81 7.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 49,058,411.46 37,925,037.46 29.36%应收账款周转率 4.02 4.07-存货周转率 2.94 3.81-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.22%10.89%-营业收入增长率%-7.91%29.73%-净利润增长率%191.63%-40.35%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,300,000 91,300,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-555,327.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,946,469.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 160,803.92 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 45,941.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,597,887.18 所得税影响数 222,365.60 少数股东权益影响额（税后）3,249.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,372,271.90 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于配电开关控制设备制造业，主要生产小型断路器、漏电断路器、隔离开关、塑壳断路器、智能继电器等低压电器产品。公司在采购环节实行集中式管理，压缩大宗采购决策层次，减少采购中间环节，决策的集中提升了采购效率并增强了议价能力；在生产环节通过将各道工序标准化、模块化，提升工人和机器工作效率，针对公司订单小、批量多的特点，公司总结出了一整套生产安排经验，减少不同批次产品间转换的停顿时间，保证生产线整体运行的连贯性和生产效率，降低成本耗费；公司凭借先进的生产设备和严格质量控制标准保证了产品的质量。公司凭借多年建立起的立体的成本控制体系、技术研发优势、生产设备优势以及卓越的质量管理优势，为韩国 LS ELECTRIC Co.,LTD、意大利 Gewiss SPA、ABB ELETRIFICACAO LTDA 等国际知名低压电器企业低压电器产品提供 OEM/ODM 服务的商业模式。通过 OEM/ODM 及自主品牌销售的商业模式，公司专业化生产能力不断提升，并培养了一批核心技术人员，提升了公司的管理水平。通过提供 OEM/ODM 服务及自主品牌销售，公司形成了稳定的持续经营能力。公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 1 月通过上海市“专精特新”中小企业认定，有效期三年,2022 年通过复审，有效期三年；2018 年 12 月通过“高新技术企业”复审，有效期三年，2021 年 12 月再次通过复审，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，公司进一步加强市场推广及品牌建设，加快技术升级和新产品研发，不断打造提升组织管理能力，推动组织架构和人员使用的变革，升级信息化管理手段，提升内部运营管理效率进行了产业整合，进一步完善人员组织架构，精减一批冗余的生产管理人员，加强了人力资源管理成本控制。公司根据客户和业务发展需求，对现有的产品进行了相应的改良及升级。JVM65 系列产品项目产品已通过 LS 客户测试和 CB 认证，JVM65Nd 小型断路器已经量产 800 万极库存，预计年销售额 5000万；JVM16-63-B、MCB/JVL29-63 漏电断路器实现量产，2022 年销售额约 20 万，预计 2023 年增加销售额 200 万。2022 年公司进一步深化信息化项目建设，完成了昉洲电气报表建设及集团法人表并表工作，对基地管理报表进行调整，同时对 BI 报表算法进行优化更新，对 BOM 零部件无单价进行跟进处理，成本分析加入了期限及最近成本。完善 OA 流程中销售订单的评审优化，实现软件控制提醒并自动传递。(二二)行业情况行业情况 国内低压电器行业经过 50 多年的发展，目前已经形成完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。目前，国产中、低档低压电器基本上占据了国内绝大部分市场，但国产高档低压电器除个别产品可与国外同类产品平分秋色外，大部分国产产品的国内市场占有率仍然很低，国内市场对高档低压电器的需求仍然依靠进口。随着低压电器行业相关新技术、新材料、新标准的不断发展，我国第一代产品将面临全面淘汰，第二代产品将成低档产品，第三代产品降为中档产品，为此，从产品发展和不同层次市场需求考虑，有必要发展第四代低压电器产品。第四代低压电器产品除了继承第三代产品的特性外，还深化了智能的特性，此外还具有高性能、多功能、小型化、高可靠、绿色环保、节能与节材等显著特点。公司也正在进行技术攻关，第四代产品已有量产。目前，公司处于第三代产品和第四代产品共存的阶段。低压电器属于竞争相对充分的成熟行业，成本控制水平在很大程度上决定了公司的发展空间和抵抗风险的能力。公司将成本控制能力视为公司发展的基石，从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手，建立起一套立体的成本控制体系。随着物联网及人工智能的不断发展，适应时代变化的智能产品应运而生，成为未来产品发展的一大主要趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 49,581,545.99 11.82%32,785,076.11 7.41%51.23%应收票据 3,315,652.79 0.79%9,216,072.42 2.08%-64.02%应收账款 89,853,291.16 21.43%123,340,546.31 27.88%-27.15%15 存货 120,308,583.33 28.69%110,921,242.67 25.07%8.46%投资性房地产 42,824,487.68 10.21%41,811,757.75 9.45%2.42%长期股权投资-364,473.31 0.08%-固定资产 83,019,640.35 19.80%94,229,841.92 21.30%-11.90%在建工程 2,788,954.91 0.67%121,171.70 0.03%2,201.66%无形资产 11,603,787.34 2.77%13,316,277.99 3.01%-12.86%商誉-短期借款 60,335,009.20 14.39%60,375,550.15 13.65%-0.07%长期借款-其他应收款 692,826.86 0.17%430,200.31 0.10%61.05%其他流动资产 4,644,883.01 1.11%5,753,283.41 1.30%-19.27%应付账款 84,579,753.42 20.17%126,319,860.97 28.55%-33.04%合同负债 9,131,694.03 2.18%7,620,436.27 1.72%19.83%应交税费 10,174,907.88 2.43%4,889,718.10 1.11%108.88%其他非流动资产 2,614,750.88 0.62%1,886,930.00 0.43%38.57%其他应付款 5,116,794.44 1.22%7,404,704.30 1.67%-30.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：较上年增加了 16,796,469.88 元，上升了 51.23%，主要原因是：报告期内公司经营活动中收到的货币资金增加所致；2.应收票据：较上年减少了 5,900,419.63 元，下降了 64.02%，主要原因是：报告期内公司银行承兑汇票减少所致；3.在建工程：较上年增加了 2,667,783,21 元，上升了 2,201.66%，主要原因是：报告期内公司对设备进行改良，以及浙江永继三期厂房开工所致；4.其他应收款：较上年增加了 262,626.55 元，上升了 61.05%，主要原因是：报告期内厂房租户电费等未收回所致；5.应付账款：较上年减少了 41,740,107.55 元，下降了 33.04%，主要原因是：报告期内公司订单减少，采购减少所致；6.应交税费：较上年增加了 5,285,189.78 元，上升了 108.88%，主要原因是：报告期内公司应交增值税、所得税、房产税等增加所致；7.其他非流动资产：较上年增加了 727,820.88 元，上升了 38.57%，主要原因是：报告期内公司进行设备改良，预付设备款增加所致；8.其他应付款：较上年减少了 2,287,909.86 元，下降了 30.90%，主要原因是：报告期内支付了丽水二期工程款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 428,862,759.97-465,694,767.19-7.91%16 营业成本 339,512,990.88 79.17%386,128,652.66 82.95%-12.07%毛利率 20.83%-17.09%-销售费用 7,823,569.43 1.82%7,931,886.71 1.70%-1.37%管理费用 32,292,387.64 7.53%35,509,637.63 7.63%-9.06%研发费用 12,184,135.40 2.84%11,616,454.90 2.49%4.89%财务费用-933,573.86-0.22%4,878,374.29 1.05%-119.14%信用减值损失 983,709.65 0.23%-1,962,728.72-0.42%-150.12%资产减值损失-1,927,452.68-0.45%-1,980,045.71-0.43%-2.66%其他收益 1,960,367.66 0.46%291,560.49 0.06%572.37%投资收益 160,063.42 0.04%33,989.01 0.01%370.93%公允价值变动收益-资产处置收益-220,443.63-0.05%6,208.43 0.001%-3,650.71%汇兑收益-营业利润 35,630,555.58 8.31%14,408,639.32 3.09%147.29%营业外收入 77,300.54 0.02%271,309.46 0.06%-71.51%营业外支出 366,242.78 0.09%222,382.09 0.05%64.69%净利润 31,359,555.50 7.31%10,783,438.15 2.32%190.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：较上年减少了 5,811,948.15 元，下降了 119.14%，主要原因是：报告期内公司贷款利率下降及汇兑收益增加所致；2.信用减值损失：较上年增加了 2,946,438.37 元，主要原因是：报告期内公司应收账款坏账转回所致；3.其他收益：较上年增加了 1,668,807.17 元，上升了 572.37%，主要原因是：报告期内政府补助较上期增加所致；4.投资收益：较上年增加了 126,074.41 元，上升了 370.93%，主要原因是：报告期内公司公司购买理财产品所产生的收益增加所致；5.资产处置收益：较上年减少了 226,652.06 元，下降了 3,650.71%，主要原因是：报告期内公司固定资产处置收益减少所致；6.营业利润：较上年增加了 21,221,916.26 元，上升了 147.29%，主要原因是：报告期内公司内部控制提高并进一步完善，内部各项费用削减，本期材料成本下降等综合导致本报告期营业利润较上期出现大幅增加；7.营业外收入：较上年减少了 194,008.92 元，下降了 71.51%，主要原因是：报告期内其他利得较上期减少 69,250.66 元；8.营业外支出：较上年增加了 143,860.69 元，上升了 64.69%，主要原因是：报告期内公司固定资产报废损失增加所致；9.净利润：较上年增加了 20,576,117.35 元，上升了 190.81%，主要原因是：报告期内公司内部控制提高并进一步完善，内部各项费用削减，本期材料成本下降等综合导致本报告期净利润较上期出现大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 421,236,231.00 463,574,347.05-9.13%其他业务收入 7,626,528.97 2,120,420.14 259.67%主营业务成本 336,036,295.64 384,969,395.09-12.71%其他业务成本 3,476,695.24 1,159,257.57 199.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 小型断路器 258,511,694.33 227,104,940.50 12.15%-9.27%-13.90%2.94%漏电断路器 130,925,518.78 85,234,022.97 34.90%-11.65%-18.20%2.88%智能继电器 7,971,834.66 5,731,845.58 28.10%33.29%18.96%5.77%隔离开关 9,581,614.43 7,884,361.59 17.71%-12.47%-24.09%7.09%其他产品 14,245,568.80 10,081,125.00 29.23%5.17%-10.30%11.32%合计 421,236,231.00 336,036,295.64 20.23%-9.13%-14.56%3.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 100,798,172.89 82,397,997.98 18.25%-40.64%-42.41%2.52%国外 320,438,058.11 253,638,297.66 20.85%9.07%4.86%3.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务产品包括断路器、继电器、隔离开关及其他产品，本年度收入构成较为稳定，未发生重大变动。报告期内公司闲置厂房出租金额较去年增加较大，其他业务收入同比增长 259.67%，摊销折旧导致其他业务成本同比增长 199.91%。国内销售受 2022 年疫情因素影响，销售收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 LS ELECTRIC Co.,LTD 123,196,061.59 29.25%否 2 Gewiss SPA 69,028,121.58 16.39%否 3 EFAPEL PORTUGAL 38,574,063.00 9.16%否 4 亮兮柯电气（嘉兴）有限公司 26,287,457.70 6.24%否 18 5 ELECTRORESHENIYA LTD 18,284,722.54 4.34%否 合计合计 275,370,426.41 65.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江英博电气股份有限公司 27,715,083.08 5.91%否 2 乐清市宁康塑料配件厂 14,150,504.98 3.02%否 3 Gewiss SPA 12,910,229.31 2.76%否 4 温州阳鑫冲压件有限公司 12,436,428.20 2.65%否 5 浙江久特智能电器有限公司 10,847,320.70 2.32%否 合计合计 78,059,566.27 16.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 49,058,411.46 37,925,037.46 29.36%投资活动产生的现金流量净额-10,242,657.61-13,325,275.93-23.13%筹资活动产生的现金流量净额-25,385,569.59-16,405,911.74 54.73%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额：较上年减少 8,979,657.8 元，变动比例为 54.73%，主要原因是：报告期内分红增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海欣洲电气控股子公司 低压电器及配件，电子元器500,000 69,291,388.69 8,534,825.86 69,216,479.85 5,823,296.65 19 有限公司 件生产加工，货物和技术进出口业务 温州创伟永吉电气有限公司 控股子公司 配电开关控制设备电子元器件制造加工销售；货物技术进出口 14,982,880 95,525,399.35 45,842,580.28 105,007,320.08 9,129,766.44 温州创伟永吉贸易有限公司 控股子公司 高低压电器及配件等销售；货物技术进出口 1,000,000 49,069,947.14 5,630,875.42 110,131,579.23 10,011,023.63 浙江永继电气有限公司 控股子公司 低压电器及配件电子元器项目开发建设，国家30,000,000 140,243,723.87 40,615,704.97 162,473,259.68 8,699,952.28 20 准许的货物与技术的自由进出口业务 上海昉洲电气有限公司 控股子公司