873009_2021_四方游泳_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021年度报告 四方游泳 NEEQ:873009 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 Jiangyin Sifang Swimming Rehabilitation IndustryCo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，公司获评“江苏省科技型中小企业”。2、2021 年 3 月，公司入选“中国教育装备行业协会”会员单位。3、2021 年 4 月，公司参加第三届上海国际泳池设施、游泳装备及温泉 SPA 展并作大会论坛分享。4、2021 年 5 月，公司为“成都 2021 年第 31 届世界大学生夏季运动会水球比赛”提供比赛器材。5、2021 年 5 月，公司以“浙江省黄龙体育中心亚运会场馆改造项目装配泳池及水处理系统”荣获 2021【匠池奖】场馆游泳池优秀设计案例。6、2021 年 6 月，公司取得建筑工程施工总承包三级资质、建筑机电安装工程专业承包三级资质。7、2021 年 6 月，公司获评“湖南省游泳运动协会装配委员会单位”。8、2021 年 6 月，江阴四方游泳康复产业股份有限公司党支部成立。9、2021 年 12 月，公司副总裁盛江峰入选江阴高新区蟠龙英才计划、江阴市暨阳英才计划。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史方度、主管会计工作负责人顾莲及会计机构负责人（会计主管人员）顾莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 史方度、丁琴、史瑞丰为共同实际控制人，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。应对措施：公司通过制定较为完备的公司章程、“三会议事规则”、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度等治理制度，并严格执行相关制度以降低因实际控制人控制不当对公司生产经营活动产生的不利影响。二、技术风险 公司主要从事拆装式游泳池及配套游泳装备的设计、研发、生产和销售。公司是该行业技术的国家标准的主要起草单位，因此技术上的优势是公司的核心竞争力。如果公司不能保持持续的技术创新，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。5 应对措施：公司管理层及研发、销售团队将及时掌握行业动态及产品、技术更新要求，增加在产品研发上的持续投入，包括设备投入、经费投入等，以保持在行业内的技术领先。三、原材料价格波动的风险 公司产品主要的原材料为聚氯乙烯（PVC）、钢材等，占本公司产品成本的比重较高。尽管公司主要采取以销定产的生产方式，但仍需储备部分常用原材料。如果主要原材料价格出现大幅波动，原材料价格波动将可能对公司盈利能力造成不利影响。应对措施如下：公司一方面坚定实施“以销定产”的生产模式，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，从而提高公司的经营效率；另一方面将加强生产管理，减少生产过程中的浪费，提高投入产出率。四、公司治理风险和内部控制的风险 股份公司成立以来，公司已经建立相对完善的 公司章程、“三会”议事规则和内部控制制度，但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。未来随着公司规模进一步扩大，将对公司的治理机制及信息披露提出更高的要求。若公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，公司在未来经营中将可能存在因内部治理机制不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司建立了“三会议事规则”及具体业务制度，使得内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。同时，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识，降低公司治理风险和内部控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、四方游泳 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 股东会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司股东会 股东大会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司股东大会 董事会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司董事会 监事会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 报告期、本期，本期末 指 2021 年会计年度，2021 年 12 月 31 日 上期，上期末 指 2020 年会计年度，2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，是世界上产量最大的通用塑料，在建筑材料、工业制品、日用品等方面均有广泛应用。ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。主要用于合金，塑料，以及 ABS 牌号。SMC 指 片状模塑料,具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子、电气等行业中。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangyin Sifang Swimming Rehabilitation Industry Co.,Ltd 证券简称 四方游泳 证券代码 873009 法定代表人 史方度 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐青梅 联系地址 江阴市东外环路 267 号 电话 0510-68828785 传真 0510-68822036 电子邮箱 xqm_ 公司网址 办公地址 江阴市东外环路 267 号 邮政编码 214432 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江阴四方游泳康复产业股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 15 日 挂牌时间 2018 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（c）-文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）-文教、美工、体育和娱乐用品制造业（c244）-体育器材及配件制造（C2442）主要业务 装配式游泳池及配套设施服务 主要产品与服务项目 拆装式游泳池、通用机械及配件、体育用品、金属制品、塑料制品的研发、生产、销售；游泳馆；护理服务（不含医疗性和康复性护理）；洗浴服务；健身服务；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；医疗器械的生产、销售（按许可证所列范围及方式经营）；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；体育场馆租赁；机械设备租赁（不含融资性租赁）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为史方度、丁琴、史瑞丰，一致行动人为史方度、丁琴、史瑞丰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202817494118210 否 注册地址 江苏省无锡市江阴市东外环路 267 号 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何慧 潘华 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后：公司原董事会秘书徐青梅女士因个人原因于 2022 年 3 月 31 日辞职，不再担任公司任何职务，任命顾莲女士为新任董事会秘书，任期自 3 月 31 日至第二届董事会届满为止。公司注册地址变更为：江阴市创新大道 287 号。邮编变更为：214437。经营范围变更为许可项目：电气安装服务；建设工程监理；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：高性能纤维及复合材料销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；高性能纤维及复合材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；文化场馆用智能设备制造；水资源专用机械设备制造；水环境污染防治服务；水污染治理；智能水务系统开发；灌溉服务；智能农业管理；文化场馆管理服务；体育用品设备出租；9 体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,103,796.83 59,514,414.25 31.24%毛利率%29.70%37.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,563,730.79-3,401,761.17-24.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,411,345.63 -3,816,365.61 -10.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.63%-5.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.16%-6.50%-基本每股收益-0.17-0.23-26.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 141,055,460.01 99,540,871.18 41.71%负债总计 85,273,078.14 41,911,212.25 103.46%归属于挂牌公司股东的净资产 54,112,190.36 56,672,512.73-4.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.61 3.78-4.50%资产负债率%（母公司）58.72%39.41%-资产负债率%（合并）60.45%42.10%-流动比率 1.07 1.3-利息保障倍数-5.86 -22.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,518,540.20 4,448,301.55 203.90%应收账款周转率 3.53 2.52-存货周转率 3.40 2.59-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.71%10.27%-营业收入增长率%31.24%-35.87%-净利润增长率%-41.68%-133.47-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 一、非经常性损益项目 (一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-54,283.81(二)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,488,798.71(三)委托他人投资或管理资产的损益-278,907.60(四)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,459.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,015,147.42 所得税影响数 163,160.21 少数股东权益影响额（税后）4,372.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 847,614.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经第二届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 25 日决议通过，本公司于 2021年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，执行新租赁准则对 2021 年年初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期的合并财务报表范围包括本公司及 7 家子公司，本期合并范围与上期相比减少一家。2021年 8 月 13 日，平湖悦动四方游泳管理服务有限公司已经平湖市市场监督管理局批准注销。1、企业集团的构成 子公司名称 主 要 经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%)表 决权比例(%)取得方式 直接 间接 江苏四方游泳俱乐部有限公司 江苏南京 江苏 南京 服务业 100.00 100.00 新设 江阴智慧四方物联科技有限公司 江苏江阴 江苏 江阴 服务业 51.00 51.00 新设 江阴澜海四方机电工程技术有限公司 江苏江阴 江苏 江阴 服务业 51.00 51.00 新设 江苏中永四方游泳科技有限公司 江苏江阴 江苏 江阴 服务业 50.01 50.01 新设 江阴悦动四方游泳管理服务有限公司 江苏江阴 江苏 江阴 服务业 87.00 87.00 新设 海南悦动四方游泳管理服务有限公司 海南海口 海南 海口 服务业 100.00 100.00 新设 江西悦动四方游泳管理服务有限公司 江西赣州 江西 赣州 服务业 100.00 100.00 新设 13 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以装配式游泳池为核心的游泳装备的专业制造商。凭借多年在游泳池设备制造行业的技术积累和市场开发，公司目前拥有 69 项有效专利、一支稳定的核心运营团队和良好的行业口碑，通过为下游体育局、学校、社区客户提供高质量、高性价比的游泳池设备及服务来获取收入、利润和现金流。（一）采购模式 保障部根据生产需要，制定采购计划，面向供应商独立采购，主要采购模式为比价采购模式。公司对于生产过程中的原料、物料，通常采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、稳定性等方面对比多家厂商从而确定供应商。公司建立了比较完善的采购管理体系。在初次合作之后，公司会将合格供应商纳入供应商台账进行管理，后期根据合作情况淘汰和引入部分新的供应商。（二）生产模式 公司实行“以销定产”和“标准产品备货”相结合的生产模式。一方面，公司以具体订单为支撑来安排绝大多数的生产计划，有利于提高生产设备的使用效率及生产和安装人员的合理配置；另一方面，公司根据历年生产经验，对产品标准件进行适当备货，以提高销售响应速度。（三）销售模式 1、直销模式 由于公司的设备专业性及技术性强，因此采用直销模式进行销售。报告期内，公司及其子公司不存在代销或经销情况。公司主要通过主动拜访、搜集招标信息、参加展会以及已有客户推荐等方式获取新的订单。在与客户接洽后，由公司的研发部根据客户需求制定方案、成本预算。在获取订单后，签订销售合同。公司按照合同的要求，提供拆装式游泳池项目总体设计、设备制造、交货、安装及售后服务等一系列工作。在经客户验收合格之后，确认收入。2、产品定价方式 公司对产品制定了销售价格表，设定了基本价格，销售部通常按照价格表对产品进行报价。但在销售价格低于基本价格或者对非标产品报价时，价格需要汇报审批。3、结算方式 对于需安装调试产品的销售款项通常按预收款、验收合格款项以及质保金三个步骤来收取。对于不需安装调试产品的销售款项通常一次性收款。（四）研发模式 公司采取自主研发模式，始终坚持把研发工作放在各项工作的重中之重，不断推进新产品的研发和工艺的革新。公司一直坚持“以市场为导向、以产品为核心”的研发理念，紧跟拆装式游泳池制造业的最先进技术与最新市场需求，根据公司新产品、新技术的开发或已有产品、技术改造的需要组织研发活动，合理安排研发费用、配备研发人员及设施等，优化研发资源的投入。（五）子公司经营模式 子公司是公司逐渐从单一的设备制造商向服务提供商转型、全产业链延伸的重要发展模式，2016 年 5 月江阴悦动四方游泳管理服务有限公司成立，以场馆运营和游泳培训为特色；2019 年 8 月江阴智慧四方物联科技有限公司成立，致力于智慧游泳馆、健身馆的软件开发与应用；2019 年 9 月江阴澜海四方机电工程技术有限公司成立，为游泳场馆的水处理工程、恒温除湿系统、水质在线监测等提供解决方案；2019年 10 月江苏中永四方泳池科技有限公司成立，有效补充了以服务私人客户市场为主的销售力量。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 15 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省工程技术研究中心；无锡市企业技术中心 详细情况 2020 年 1 月 3 日无锡市工信局公示我司为“无锡市专精特新小巨人企业”2021 年 3 月 26 日江苏省工业和信息化厅公示我司为“江苏省科技型中小企业”2019 年 11 月 11 日江苏省科技厅颁发编号为 BM2019430 的“江苏省水中运动与康复工程技术研究中心”牌匾 2014 年 12 月 1 日无锡市经济和信息化委员会颁发编号为0332022114011 的“无锡市企业技术中心”的证书 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,795,314.45 4.11%10,984,091.75 11.03%-47.24%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 16,110,042.66 11.42%16,176,412.36 16.25%-0.41%存货 17,594,774.86 12.47%14,677,019.84 14.74%19.88%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%16 长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 27,895,884.80 19.78%7,886,278.94 7.92%253.73%在建工程 42,672,753.80 30.25%11,715,228.86 11.77%264.25%无形资产 12,352,432.29 8.76%12,648,087.53 12.71%-2.34%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 5,154,642.74 3.65%10,067,843.17 10.11%-48.80%长期借款 33,693,636.05 23.89%0 0.00%100.00%应付账款 23,953,987.63 16.98%10,335,740.56 10.38%131.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少 518.88 万元，下降 47.24%，主要为公司康复工程技术装置生产项目建设投入资金较多导致；2、存货较上期增加 291.78 万元，增幅 19.88%，主要为已执行安装但未完工验收的项目较多；3、固定资产较上期增加 2000.96 万元，增幅 253.73%，主要为公司康复工程技术装置生产项目建设的 SMC片材车间、模压车间已完工的房屋建筑转入；4、在建工程较上期增加 3095.75 万元，增幅 264.25%，主要为公司康复工程技术装置生产项目建设未完工的房屋及生产设备等；5、短期借款较上期减少 491.32 万元，下降 48.8%，主要为公司紧抓销售回笼，合理筹措资金，控制短期借款额度，压缩财务成本；6、应付账款较上期增加 1361.82 万元，增幅 313.76%，一为公司康复工程技术装置生产项目转固暂估的工程应付款；二为销售周期较长的项目发出商品的暂估材料款；7、长期借款较上期增加 3369.36 万元，增幅 100%，主要为公司公司康复工程技术装置生产项目建设从银行借入的固定资产贷款；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,103,796.83-59,514,414.25-31.24%营业成本 54,903,090.85 70.30%37,057,980.02 62.27%48.15%毛利率 29.70%-37.89%-销售费用 10,370,836.37 13.28%10,099,898.69 16.97%2.68%管理费用 12,789,898.77 16.38%13,160,826.01 22.11%-2.82%研发费用 3,604,607.98 4.62%3,786,063.85 6.36%-4.79%财务费用 419,632.80 0.54%170,631.56 0.29%145.93%信用减值损失 868,120.00 1.11%187,771.96 0.32%362.33%资产减值损失 -493,686.54 -0.63%103,517.93 0.17%-576.91%其他收益 1,488,798.71 1.91%519,364.46 0.87%186.66%投资收益 -278,907.60 -0.36%85,104.90 0.14%-427.72%公允价值变动0 0.00%0 0.00%0.00%17 收益 资产处置收益-54,283.81-0.07%-2,989.25 -0.01%1715.97%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-2,880,147.64-3.69%-4,324,632.20-7.27%-33.40%营业外收入 8,879.81 0.01%118,023.94 0.20%-92.48%营业外支出 149,339.69 0.19%197,961.41 0.33%-24.56%净利润-2,296,777.06-2.94%-3,938,449.92-6.62%-41.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增长 1858.94 万元，增幅 31.24%，主要是去年同期受疫情影响，本期有所好转；本期利用亚运会实地案例的推广，加大新产品营销力度，销售规模有所上升；2、营业成本较上期增长 1784.51 万元，增幅 48.15%，主要是销售量的增加，导致营业成本同步增加；今年主要原材料成本上涨，部分产品又委外加工，导致主营业务成本上升，毛利下降；3、财务费用较上期增加 24.9 万元，增幅 145.93%，主要是本期银行贷款增加的贷款利息；4、信用减值损失较上期增加 68.03 万元，增幅 362.33%，主要是本期在营业收入增多的情况下，公司加强催收回款，导致应收款未增加，转回的坏账损失增加；5、资产减值损失较上期下降 59.72 万元，下降 576.91%，主要是合同资产中的质保金部份计提的坏账，随账龄增加而计提比例增加；6、其他收益较上期增加 96.94 万元，增幅 186.66%，主要是政府补贴收入增加了 141.81 万元；7、投资收益较上期下降 36.4 万元，下降 427.72%，主要是浙江海宣的债权处置损失 28.98 万元；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,688,680.06 58,777,124.91 30.47%其他业务收入 1,415,116.77 737,289.34 91.94%主营业务成本 54,587,215.47 36,863,982.90 48.08%其他业务成本 315,875.38 193,997.12 62.82%按产品分类分按产品分类分析析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%拆装式游泳池 30,533,096.44 19,740,133.37 35.35%35.23%50.60%-6.60%游泳池垫层 13,148,009.67 9,835,450.86 25.19%2.90%4.25%-0.97%全塑更衣柜 9,117,957.14 6,325,955.02 30.62%119.08%106.49%4.23%其他产品 21,389,854.74 16,722,938.32 21.82%30.44%110.40%-29.71%游泳运营服务 2,499,762.07 1,962,737.90 21.48%-12.62%-40.71%37.21%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较上期增长 1791.16 万元，增幅 30.47%，主要是去年同期受疫情影响，本期有所好转；本期利用亚运会实地案例的推广，加大新产品营销力度，销售规模有所上升；2、主营业务成本较上期增长 1772.32 万元，增幅 48.08%，主要是销售量的增加及原材料成本的上涨导致；3、其他业务收入较上期增长 67.78 万元，增幅 91.94%，主要是去年同期受疫情影响，本期各地场馆陆续经营，售后维修业务量大幅增长；4、其他业务成本较上期增长 12.19 万元，增幅 62.82%，主要是本期售后维修业务量大幅增长；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司 3,216,106.19 4.12%否 2 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 3,697,345.13 4.73%否 3 江苏新起点实业有限公司 2,608,329.21 3.34%否 4 江阴暨阳体育产业发展有限公司 2,098,847.35 2.69%否 5 华为终端有限公司 2,088,495.58 2.67%否 合计合计 13,709,123.46 17.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沭阳费恩新材料制品厂 6,818,250.00 13.98%否 2 常州日新模塑科技有限公司 2,592,119.92 5.32%否 3 山东集诚新能源科技有限公司 1,989,272.00 4.08%否 4 江苏池阜节能科技有限公司 1,946,552.00 3.99%否 5 徐州新鹭新材科技有限公司 1,577,789.00 3.24%否 合计合计 14,923,982.92 30.6%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,518,540.20 4,448,301.55 203.90%投资活动产生的现金流量净额-46,699,618.10-26,123,984.80 78.76%筹资活动产生的现金流量净额 27,973,647.10 9,704,131.02 188.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 907.02 万，增幅 203.9%，主要是本期扩大销售，紧抓销售19 回款，销售收到的现金增加；2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 2057.56 万，下降 78.76%，主要是新项目建设投入资金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1826.95 万，增幅 188.27%，主要是增加了银行借款，用于新项目的投资建设。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江阴悦动四方游泳管理服务有限公司 控股子公司 泳池经营管理服务；体育运动咨询服务（不含统一发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）等 580 万 1,726,879.31 729,721.47 2,515,192.09-733,892.45 江苏中永四方泳池科技有限公司 控股子公司 泳池水处理设备的安 装 销售、安装和维护；水 电 安装；泳池设计；水处理技术服务等 1188 万 9,649,496.26 1,432,253.74 14,783,777.01 491,102.41 江阴澜海四方机电工程技术有限公司 控股子公司 游泳池水处理设备备、恒温除湿系统设备 1200 万 4,261,750.16 2,421,844.79 8,398,769.33 974,299.21 江阴智慧四方物联科技有限公司 控股子公司 软 件 开发、智能化系统设备开发 500 万 1,102,590.24 423,540.48 2,292,513.77 191,481.75 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江阴悦动四方游泳管理服务有限公司 游泳场馆的经营管理服务 相关业务的产业延伸，拓宽销售模式 江苏中永四方泳池科技有限公司 泳池设计，水处理技术服务 与现有母公司业务做差异化销售，开拓民营市场 江阴澜海四方机电工程技术有限公司 机电工程技术的研究开发，加热恒温设备等 配套为泳池产品做好机电设备销售 江阴智慧四方物联科技有限公司 物联网技术、智能化系统设备开发销售等 配套为游泳馆各类产品做好智能设备的开发、销售 公司控制的结公司控制的结构化主体情况构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式未发生变化，拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，公司组织架构设置科学合理，管理团队经验丰富，研发水平行业领先，市场地位稳定，有持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其