872978_2021_荣鑫物业_2021年年度报告_2022-04-05.pdf

公告编号：2022-017 1 2021 年度报告 荣鑫物业 NEEQ:872978 西安荣鑫物业管理股份有限公司 公告编号：2022-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 8 月 14 日，荣鑫物业 2021 年半年经营工作汇报会于旭辉中心 20 层 01 会议室顺利召开。荣鑫物业总经理樊启剑同志、副总经理刘桂芳同志、副总经理王玲同志及公司各片区总监、各分（控股）公司负责人、各项目经理、各职能部门经理参加了会议。2021 年 10 月 27 日，荣鑫物业获得职业健康安全管理体系认证证书。2021 年末疫情再次反扑，荣鑫物业全体工作人员为了守护广大业主的安全，承担起社会责任，全员进入高度紧张状态，大家放弃了假期全身心的投入到新冠疫情的防控工作中去，没日没夜的核酸检测，为业主搬运食品等生活资源，为高龄业主送货上门、做核酸，帮业主买水买气。荣鑫物业与陕西省妇女联合会共同主办的“童心向党庆百年 幸福社区伴我行”百名儿童进社区公益活动 公告编号：2022-017 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2022-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊启剑、主管会计工作负责人卢西及会计机构负责人（会计主管人员）刘桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 正相关行业调控带来的风险 公司的服务业态主要为住宅社区提供物业相关服务，市场拓展在一定程度上受住宅地产行业发展的影响。目前公司管理的项目来源主要为房地产商新开发的物业项目，如果政府出台政策对房地产行业进行较长期的严格调控，仍将有可能影响公司新增管理面积的增长速度。应对措施：中国国家统计局数据显示，近年来新开工房屋面积（含住宅、办公楼、商业用房等）呈持续上升趋势。随着中国城市人口及人均住房面积增长、居民对生活及工作环境面积的需求增加，以及国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见 等相关优惠政策的出台，物业管理市场发展潜力仍然巨大。公司积极应对行业调整对业务的影响，继续强化住宅项目的获取力度，减少行业规模调整的影响，同时在做好住宅物业的同时，加快拓展政府公建、工业园区等项目的拓展力度，减少公司对于房地产行业的依赖程度。市场竞争风险 目前,全国的物业服务企业数量较多,其中绝大部分是中小企公告编号：2022-017 5 业,物业行业存在高度分散、所提供服务同质程度增高的特点。在一些优质物业企业进入资本市场或通过兼并收购扩大规模的趋势下,行业集中度将加速提高,未来品牌知名度和美誉度的提升对企业发展至关重要,行业内大多数企业将面临更激烈的市场竞争。应对措施：物业公司市场份额达到 38.85%，平均在管项目为192个，较上一年均进一步增长，行业集中度呈现快速上升趋势。前十位物业公司企业管理面积均值，是TOP100企业均值的 6.43 倍，头部效应显著。荣鑫物业借助新三板挂牌，社会声誉明显提升，公司内不通过建立市场化拓展部门，积极应对市场化风险带来的影响，积极主动拓展项目，市场竞争能力显著提升，通过市场化的竞争更加了解我们的客户需求，并根据市场需求积极调整公司经营能力，提升公司竞争能力，同时通过市场拓展化过程，强化行业内整合能力，通过收并购业务积极拓展市场份额，可以有效应对市场竞争风险，并带来新的机遇。调价机制缺失风险 目前我国商品房物业服务收费实行的是市场调节价，经济适用住房实行的是政府指导价。商品房由于业主大会成立困难、物业管理市场主体协商机制不健全、业主对物业费上调存在排斥心理等多种原因，物业费难以上涨，严重背离质价相符的基本市场规律，物业企业普遍出现亏损的情况，普通住宅和老旧小区尤为严重。应对措施：公司积极响应政府关于物业收费制服文件，对符合调价条件的小区，积极开展调价工作。对于尚不具备调价的项目，走好项目成本及管控梳理工作，降低项目无效成本，积极开展社区多种经营业务，为业主提供全方面的增值服务，有效补贴项目经营收入，规避项目调价机制缺失风险。公司治理风险 公司在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。应对措施：公司为了规避相关治理风险，每年根据行业内部发展的趋势，对内部的管理进行优化提升，并根据各个业务开展的情况及相关行业政策，对相关岗位及人员进行调整，对相关制度进行修订，并借助 ISO9000 质量体系，对管理质量进行监控，能够积极应对公司内部治理风险。关联方业务依赖风险 公司主营业务相关的物业服务管理业务基本由控股股东控制的关联方开发，公司在业务拓展方面对关联方存在依赖。如果关联方的房地产开发业务放缓或选聘其他物业服务企业管理新开发的项目，可能会影响公司业务的发展。应对措施：公司近几年加大了市场拓展工作的力度，管理方业务规模逐年减少，市场化获取的项目及收并购业务比例逐年提高，公司计划继续加大市场化拓展的力度，并将范围向全国进行拓展，提高公司市场竞争能力。人力成本上升风险 公司所处的物业管理行业主要的成本为人工成本，人工成本占成本比重超过 50%。近几年各地最低薪资标准不断提高，社保政策不断调整，导致用工成本持续上涨，人工成本上升已经成为影响物业公司盈利能力的主要风险之一。公告编号：2022-017 6 应对措施：为了有效应对人力成本上升风险，公司针对人力需求较大的保安、保洁等用工，采取劳务外包的模式，并与优质的劳务外包单位达成用工的协议，能够未定公司用工的人员成本；同时因未陕西省内劳务用工环境较为稳定，用工成本浮动不大，外部的环境对公司劳务用工成本干扰较少。公司实际控制人不当控制风险 报告期内，公司实际控制人崔荣华、张秦川合计持有公司72.3684%的股份，实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司 发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。应对措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定 了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则、关联交易管理制度、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度等内控制度。在制度执行中明确进行决 策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事 会的职权得到落实，以控制该风险。物业费无法收回的风险 公司提供物业服务时，众多业主对服务的评价感受可能会大相径庭，兼有个人经济状况差别等因素，容易形成部分业主拖欠管理费时间较长、金额大的情况，会存在一定数量应收账款不能按时收回风险，业主物业管理费的收回过程中也会给公司带来一定的费用负担。应对措施：公司积极开展品质提升互动，进一步提升业务的物业管理感受程度，让业主能够感受到优质物业服务带来的服务感受，降低业主对物业服务不够满意带来的缴费地处情绪，同时根据项目的实际情况下达月度、季度、半年度及年度收费计划，指导项目在过程费用收缴率的达成，公司内部建立单独的费用催交部门，协助各项目做好费用的催收工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、荣鑫物业 指 西安荣鑫物业管理股份有限公司 彩生活、深圳彩生活 指 深圳市彩生活服务集团有限公司 荣华集团 指 西安荣华集团有限公司 鑫顺信息、西安鑫顺 指 西安鑫顺信息科技合伙企业 汉中城投 指 汉中市城投荣鑫物业管理有限公司 安康荣安、安康荣投 指 安康荣投物业服务有限公司 鑫梦科技 指 西安鑫梦信讯智能科技有限公司 鑫梦源 指 西安鑫梦源智能科技合伙企业（有限合伙）股东会 指 西安荣鑫物业管理有限公司股东会 股东大会 指 西安荣鑫物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 西安荣鑫物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 西安荣鑫物业管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公告编号：2022-017 7 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 西安荣鑫物业管理股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安荣鑫物业管理股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 荣鑫物业 证券代码 872978 法定代表人 崔荣华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高雅 联系地址 西安市经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 19 层 电话 029-86511589 传真-电子邮箱 Rxwy_ 公司网址-办公地址 西安市经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 19 层 邮政编码 710016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 28 日 挂牌时间 2018 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K7020）-物业管理（K7020）主要业务 物业管理 主要产品与服务项目 公司主要为住宅社区、写字楼提供物业服务，其中主要包括日常物业管理服务和房地产开发前期配套服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为崔荣华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔荣华），一致行动人为（张秦川）公告编号：2022-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610132710152658R 否 注册地址 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 19 层 否 注册资本 28,000,000 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林汉波 彭爱民 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-017 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,480,323.53 138,052,833.91 2.48%毛利率%32.49%28.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,500,091.89 23,668,229.16 16.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,651,797.49 23,483,953.95 0.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.30%51.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.94%50.85%-基本每股收益 0.98 0.85 13.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 199,727,892.15 179,380,614.26 11.34%负债总计 113,747,440.73 122,156,350.70-6.88%归属于挂牌公司股东的净资产 85,554,511.51 58,054,419.62 47.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 2.07 47.83%资产负债率%（母公司）55.72%66.62%-资产负债率%（合并）56.95%68.10%-流动比率 2.52 2.09-利息保障倍数 11.25 31.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,626,444.37-3,518,796.49-应收账款周转率 2.41 4.19-存货周转率 1,424.60 837.61-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-017 11 总资产增长率%11.34%52.14%-营业收入增长率%2.48%28.42%-净利润增长率%16.19%61.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000.00 14,000,000.00 100%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 710.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）873,703.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,078,464.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,635.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 879,537.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,934,051.69 所得税影响数 617,466.14 少数股东权益影响额（税后）468,291.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,848,294.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。本公司对低价值资产租赁及资产的短期租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租公告编号：2022-017 12 赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。本公司自施行日起执行企业会计准则第 21 号租赁对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2 户，西安小原乡文化旅游产业发展有限公司及西安美鑫物业服务管理有限公司。本期不存在合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。公告编号：2022-017 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于物业管理行业，拥有一级物业服务企业资质，主要通过商务谈判或招投标的方式，与房地产开发商、社区业主委员会、商户等客户签订物业管理服务合同，向其提供专业的物业管理服务，并收取物业服务费以获取报酬。目前，公司形成了日常物业管理服务和互联网相结合的经营模式，在提供传统物业管理服务外，通过“互联网+”的手段更好的为业主提供全方位的服务。公司提供专业、优质的物业管理服务，通过二十余年的经营，积累了丰富的物业管理经验，已在陕西省区域内拥有良好的口碑和品牌认可度，并积极的向省域外拓展发展，拟计划在海南、北京等地拓展项目。（1）采购模式 公司采购主要分为物资采购和服务外包两种。物资采购方面，如维修物料、保洁用具等，为了提高采购物资的质量，控制采购价格，降低成本，公司每月固定日期收集各片区的计划采购申请，审批通过后由各项目负责将物资进行统一采购管理。服务外包方面，因公司管理的物业项目较多，而物业行业又属于劳动密集型产业，日常保洁、楼宇内公共区域墙面、顶面的粉刷、设备维修及专业维护等物业服务都需要大量的人力。随着中国经济发展的不断加大，国内劳动力成本也在急剧上升，公司用工成本将会逐步提高。因此，为了提高经营效益，公司将保洁、保安技术含量较低、附加值不高的业务大部分进行外包，同时，保留物业服务部 分核心服务，如客服、监控等服务。首先由公司收集外包方相关资料，并组织对其进行调查和评价，填写外包方能力调查表，报主管领导审核、总经理批准，列入合格外包方名册中，作为选择外包方的主要依据。公司通过比选确定候 选供应商，并签订采购或外包合同。对首次承担服务项目的外包方，在提供服务之前，须提交外包服务项目实施方案，外包项目实施过程中，公司将委派多部门定期到作业现场进行联合检查。（2）销售模式 公司主要通过与房地产开发商直接洽谈承接方式获取物业项目。项目洽谈成功后公司会根据合同约定制定工作计划，包括客户服务工作计划、公共设施设备维修保养计划、治安消防工作计划、环境维护计划等，然后交由公司物业管理部门进行实施。在实施过程中，公司会安排过程监控，及时调整服务内容。合同结束后，公司会对整个服务过程进行总结。（3）盈利模式 公司与房地产开发商订立前期物业服务合同，向客户提供物业服务，并按照收费条款，向业主、物业使用者收取物业服务费等，该费用形成公司的收入，为公司的日常经营提供现金流量。公司通过 O2O 平台（荣鑫物业线上 APP）和智能化管控实现物业公司与业主的有机互动，为业主提供全方位服务，为公司创造赢利点。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-017 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 71,187,449.81 35.64%58,668,320.07 32.71%21.34%应收票据-应收账款 72,989,428.74 36.54%44,338,773.89 24.72%64.62%存货-134,087.80 0.07%-100.00%投资性房地产 16,817,451.23 8.42%17,317,451.08 9.65%-2.89%长期股权投资 2,985,858.41 1.49%1,684,301.36 0.94%77.28%固定资产 2,718,326.11 1.36%2,933,045.39 1.64%-7.32%在建工程-350,000.00 0.20%-100.00%无形资产 1,361,498.40 0.68%1,924,877.04 1.07%-29.27%商誉-短期借款-长期借款 45,089,375.00 22.58%50,099,305.56 27.93%-10.00%交易性金融资产 3,000,000.00 1.5%25,000,000.00 13.94%-88.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产 2021 年末，交易性金额资产余额 3,000,000.00 元，较上年末减幅 88.00%，主要为 2021 年末短期理财产品到期赎回所致。2、应收账款 2021 年末，应收账款余额72,989,428.74 元，较上年末增幅 64.62%。2021 年度，受新冠疫情影响，公司客户支付能力较差，应收账款回收难度较大，导致 2021 年末应收账款较上年末大幅度增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 141,480,323.53-138,052,833.91-2.48%公告编号：2022-017 15 营业成本 95,510,855.36 67.51%98,204,889.58 71.14%-2.74%毛利率 32.49%-28.86%-销售费用 0 0 管理费用 9,522,550.56 6.73%10,946,252.40 7.93%-13.01%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用 3,549,875.61 2.51%1,699,225.20 1.23%108.91%信用减值损失-2,822,041.57-1.99%961,873.78 0.70%-393.39%资产减值损失 0 0 其他收益 1,404,749.52 0.99%655,311.47 0.47%114.36%投资收益 1,650,048.68 1.17%91,344.08 0.07%1,706.41%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 710.41 0.00%-190.00 0.00%473.90%汇兑收益 0 0 营业利润 31,966,435.84 22.59%28,068,247.21 20.33%13.89%营业外收入 103,095.29 0.07%44,784.97 0.03%130.20%营业外支出 1,450.00 0.00%437,134.01 0.32%-99.67%净利润 27,286,187.86 19.29%23,431,233.47 16.97%16.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 较 2020 年占比超过 10%的，均未发生较大变动。本期毛利率增加 3.64%，其中，利息收入占 2.18%，另外公司对亏损项目进行了终止，并对成本进行了有效控制，成本下降 2.76%，因此公司整体毛利率上升；同时，公司管理费用较 2021 年下降了140.60 万元，主要是第三方中介费用的支出减少，综合以上因素，营业利润及净利润较去年同期增加了 13.89%和 16.45%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,475,658.11 136,295,178.76 0.13%其他业务收入 5,004,665.42 1,757,655.15 184.74%主营业务成本 93,773,108.83 97,825,015.86-4.14%其他业务成本 1,737,746.53 379,873.72 357.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%提供劳务 138,295,437.37 95,419,483.87 31.00%1.13%-1.69%6.82%销售商品 106,422.02 91,371.49 14.14%-91.84%-92.01%14.49%其他 3,078,464.14 0.00 100.00%合计 141,480,323.53 95,510,855.36 32.49%2.48%-2.74%12.58%公告编号：2022-017 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%西安大区 121,420,928.70 76,004,594.18 37.40%5.6%-0.9%12.3%安康地区 15,032,283.52 14,735,636.77 1.97%-21.8%-17.0%74.0%汉中地区 5,027,111.31 4,770,624.41 5.10%29.4%26.5%72.9%合计 141,480,323.53 95,510,855.36 32.49%2.5%-2.7%12.6%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：西安地区较去年同期，成本的变化不大，但由于收入增加了利息收入 307.8万元，导致毛利率增加；安康在 2021 年对西津城项目改变了管理模式，导致收入和成本同时减少，同时对个别亏损项目终止了服务，因此毛利率上升；汉中增加了收费面积，收入提高 29.4%，成本增加了 26.5%，因此毛利率有所提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西安荣华集团有限公司 7,487,904.66 5.29%是 2 西安荣华缤纷汇商业管理有限公司 3,174,179.52 2.24%是 3 西安荣鼎置业有限公司 2,739,927.70 1.94%是 4 西安航空城艾维申现代服务有限公司 2,478,451.35 1.75%否 5 陕西华建康养置业有限公司 2,449,341.98 1.73%否 合计合计 18,329,805.21 12.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西国鼎保安服务有限公司 4,661,439.67 22.70%否 2 陕西中保华安保安服务有限公司 2,053,588.00 10.00%否 3 陕西大生物业管理有限公司 1,427,717.00 7.00%否 4 安康市名威保安服务有限公司 1,154,240.00 5.60%否 5 陕西卫信逵保洁有限公司 909,751.06 4.40%否 合计合计 10,206,735.73 49.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,626,444.37-3,518,796.49-投资活动产生的现金流量净额 21,647,402.01-26,183,487.23-筹资活动产生的现金流量净额-5,501,827.90 53,151,196.10-公告编号：2022-017 17 现金流量分析现金流量分析：现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较去年变化较大，主要是因为 2021 年未购买理财产品；筹资活动的现金流量变化较大，主要是在 2020 年借入长期借款 5000.00 万元，在 2021 年还款和支付利息 814.00 万元影响的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安艾莱芙物业管理有限公司 控股子公司 物业管理 2,000,000.00 30,522,312.80 14,690,949.47 19,812,205.94 5,103,724.55 安康荣投物业服务有限公司 控股子公司 物业管理 10,000,000.00 9,938,318.96 1,332,916.14 15,032,283.52-1,517,857.29 汉中市城投荣鑫物控股子公司 物业管理 3,000,000.00 3,229,771.54-1,032,557.62 5,027,111.31-154,160.02 公告编号：2022-017 18 业管理有限公司 西安荣家商业运营管理有限公司 控股子公司 物业管理 3,000,000.00 160,697.62-6,658.71 -11,329.00 西安万顺物业管理有限公司 控股子公司 物业管理 2,000,000.00 1,585,178.65 528,476.55 3,004,397.18 256,890.35 西安鑫梦信讯智能科技有限公司 控股子公司 工程施工 3,000,000.00 379,758.07-365,646.72 12,463.06-495,506.71 陕西怡华控股子公物业管理 3,000,000.00 3,750,214.90 1,538,723.45 4,109,566.65 777,186.58 公告编号：2022-017 19 物业管理有限公司 司 西安美鑫物业服务管理有限责任公司 控股子公司 物业管理 1,000,000.00 2,484,021.30 698,968.11 2,570,596.50 698,968.11 西安小原乡文化旅游产业发展有限公司 控股子公司 物业管理 1,000,000.00 810,387.67 39,657.05 833,084.38 39,657.05 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-017 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-017 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 无无 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 2,700,094.47 2销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 21,936,275.52 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,010,793.82 146,704.59 公告编号：2022-017 22 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 西安荣鑫物业管理股份有限公司对外投资的公告(2021-40 号)对外投资 西安美鑫物业服务管理有限公司 500,000.00 元 否 否 西安荣鑫物业管理股份有限公司对外投资的公告(2022-016 号)对外投资 西安小原乡文化旅游产业发展有限公司 700,000.00 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：上述投资符合公司的发展规划，并不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未